Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl alternatyvaus sprendimo projekto 2013 m. liepos 2 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu

2013 m. birželio 28 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau taip pat - Bendrovė)
valdybos sprendimu buvo papildytas Bendrovės valdybos sprendimas, kuriam
siūloma pritarti 2013 m. liepos 2 d. 13.00 val. šaukiamame Bendrovės
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat buvo patvirtintas
alternatyvus sprendimo projektas šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės klausimu, kuris pateikiamas žemiau: 

„Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti kredito
sutartį su Europos Investiciniu Banku (toliau - EIB). 

II Alternatyvus sprendimo projektas:

Pritarti 2013 m. gegužės 31 d. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui,
papildytam 2013 m. birželio 28 d.: 

1. Sudaryti Kredito sutartį su EIB, pagal EIB taikomą įprastą praktiką, pagal
kurią: 

1.1. kredito maksimali suma - iki 87 000 000 (aštuoniasdešimt septynių
milijonų) eurų (300 000 000 (trijų šimtų milijonų) litų); 

1.2. kredito terminas turi būti iki 20 (dvidešimties) metų;

1.3. palūkanos: kintamos arba fiksuotos, kurių norma būtų pateikiama EIB
išmokėjimo pasiūlyme; 

1.4. išankstinės kredito išmokėjimo sąlygos yra šios:

- Bankui privalo būti pateikti įrodymai, kad Kredito sutarties su Banku
sudarymui Bendrovė yra gavusi visus reikiamus įgalinimus ir Kredito sutartį su
Banku pasirašo tinkamai tam įgaliotas asmuo/įgalioti asmenys bei pateikiami
patvirtinti tokių asmenų parašų (-o) pavyzdžiai (--ys); 

- Bankui privalo būti pateikti įrodymai, kad Kredito sutarties su Banku
sudarymui bei paties SGDT projekto (toliau - Projektas) įgyvendinimui Bendrovė
yra gavusi visus reikiamus savo valdymo organų ir akcininkų sprendimus bei
leidimus; 

- Bankui turi būti pateikti įrodymai, jog Europos Komisija yra davusi savo
sutikimą (neprieštarauja) valstybės garantijos pagal Garantijos sutartį, kuria
būtų užtikrinamas Bendrovės finansinių įsipareigojimų pagal Kredito sutartį
Bankui vykdymas (toliau - Garantijos sutartis), išdavimui; 

- Bankui turi būti pateikta tinkamai sudaryta ir patvirtinta Garantijos
sutartis, kurios forma ir turinys yra priimtini Bankui; 

- Bankui turi būti pateikta teisinė išvada dėl to, jog Kredito sutarties
sudarymui yra tinkamai įvykdytos visos nurodytos sąlygos bei pateikti reikiami
dokumentai iš Bendrovės pusės. Teisinė išvada turi būti pateikta tokia forma ir
tokio turinio, kuris būtų priimtinas Bankui. Ji privalo būti pateikta Bankui
iki Kredito sutarties pasirašymo; 

- Bankui turi būti pateikti įrodymai, kad visos su Projektu susijusios
projektavimo, pirkimo ir statybos sutartys (EPC sutartys) tarp Bendrovės ir
atitinkamų tokių sutarčių šalių yra tinkamai sudarytos, įsigaliojusios bei, kad
jose numatytos išankstinės tokių sutarčių įsigaliojimo sąlygos yra tinkamai
įvykdytos arba jų taikymo yra atsisakyta; 

1.5. AB „Klaipėdos nafta“ ir (ar) jos dukterinių bendrovių įsipareigojimai, be
kita ko, būtų: 

- negrąžinti prieš terminą jokių paskolų, gautų iš kitų finansuotojų, išskyrus,
kai: 

  -- grąžinimui prieš terminą gautas rašytinis išankstinis EIB sutikimas; arba
  -- refinansuojama paskola, suteikta pagal atsinaujinančio kredito sutartis
     (overdraftas); arba
  -- refinansuojama paskola iš paskolos, kurios terminas yra toks pat kaip ir
     refinansuojama paskola arba ilgesnis, lėšų;

- EIB reikalavimu grąžinti išmokėtą kreditą ar jo dalį, jei Lietuvos Respublika
kaip akcininkas nustoja kontroliuoti AB „Klaipėdos nafta“; 

- išlaikyti nuosavybėje 100% akcijų dukterinių bendrovių, kurioms nuosavybės
teise priklauso ar jos valdo bet kokį turtą, kuris yra SGDT dalis, įstatiniuose
kapitaluose; 

- be išankstinio EIB rašytinio sutikimo, neperleisti (t.y. neparduoti,
neperduoti, nenuomoti, neperleisti kitais būdais) jokio AB „Klaipėdos nafta“ ar
jos dukterinių bendrovių turto, išskyrus, jei: 

(i) turtas perleidžiamas už rinkos kainą:

  -- kai rinkos vertė didesnė, perleisto turto atlygio vertė kredito laikotarpiu
     iš viso neviršija 20% AB „Klaipėdos nafta“ konsoliduoto ilgalaikio turto
     vertės 2012 m. gruodžio 31 d.;
  -- turtas parduodamas vykdant įprastą prekybos veiklą; 
  -- turtas perleidžiamas mainais į kitą panašios arba geresnės rūšies, vertės
     ir kokybės turtą; arba
  -- gavus išankstinį rašytinį EIB sutikimą,

- kiekvienu atveju išskyrus turtą, kuris sudaro dalį SGDT projekto turto, ir
kontrolinį AB „Klaipėdos nafta“  dukterinių įmonių, kurioms priklauso SGDT
sudarantis turtas, kontrolinį akcijų paketą, kurio perleisti negalima; ir 

(ii) turtas, kuris sudaro SGDT dalį, perduodamas AB „Klaipėdos nafta“ 100%
kontroliuojamai dukterinei bendrovei; 

- neapsunkinti jokiais būdais (neįkeisti, neperleisti gautinų sumų ir pan.)
savo ir savo dukterinių bendrovių turto. Šis ribojimas netaikomas, jei
užtikrinama: 

  -- ne didesnė nei 100 mln. eurų skola, skirta SGDT projekto finansavimui;
  -- skoliniai įsipareigojimai pagal valstybės garantiją; 
  -- visi skoliniai įsipareigojimai, skirti finansuoti naftos terminalo veiklą
     ir (arba) pajėgumų išplėtimą ar kitu būdu vystant naftos terminalo veiklą
     ir (arba) jo infrastruktūrą, bendrai neviršys 30 milijonų eurų. Šis
     ribojimas netaikomas aukščiau nurodytų įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui;
     arba
  -- AB „Klaipėdos nafta“ vykdant įprastinę veiklą ar atliekant įprastinius
     kasdienius prekybos sandorius vykdant naftos ir (ar) naftos produktų
     terminalo veiklą ir (ar) dėl apyvartinio kapitalo, su sąlyga, kad
     užtikrinimo priemonė yra panaikinama per 12 mėn. ir susitarimas ar sandoris
     nėra sudaromas visų pirma kaip kredito gavimo ar turto įsigijimo
     finansavimo metodas;

- informuoti EIB apie kitiems kreditoriams suteiktas palankesnes sąlygas ar
prisiimtus prieš kitus kreditorius griežtesnius įsipareigojimus ir EIB turi
teisę reikalauti papildyti Kredito sutartį EIB palankesniais ar AB „Klaipėdos
nafta“ atžvilgiu griežtesniais įsipareigojimais, jei tokius įsipareigojimus
prisiima AB „Klaipėdos nafta“ prieš kitus finansuotojus. 

2. Nustatyti, kad aukščiau 1 punkte numatytas valdybos sprendimas įsigalioja po
to, kai jam pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas,
kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 straipsnyje. 

3. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių nuspręsti dėl
skolinimosi sąlygų, kurios bus pateikiamos EIB išmokėjimo pasiūlymuose,
įskaitant, bet neapsiribojant: 

3.1. nuspręsti skolintis fiksuotomis ar kintamomis palūkanomis;

3.2. nuspręsti dėl prašomos išmokėti kredito dalies dydžio.

4. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti su EIB
Kredito sutartį Valdybos patvirtintomis esminėmis Kredito sutarties sąlygomis,
kurioms taip pat yra gautas AB „Klaipėdos nafta“ visuotinio akcininkų
susirinkimo pritarimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10
straipsnyje."



Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama
informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2013 m. birželio 7
d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Prie šio pranešimo pridedamas
atnaujintas balsavimo biuletenis. 



Priedas:

Susirinkimo balsavimo biuletenis.






         Mantas Bartuška, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8
46 391 763

Attachments:

Bendrasis balsavimo biuletenis VAS KN 2013-07-02 LT atnaujintas.doc