|
|||
2009-04-29 07:30:00 CEST 2009-04-29 07:32:21 CEST REGULATED INFORMATION Oriola-KD Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2009Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 29.4.2009 klo 8.30 Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin (jäljempänä Oriola-KD) tammi-maaliskuun 2009 taloudelliset tiedot. Yhtiö on 1.1.2009 alkaen soveltanut uudistunutta IAS 1 -standardia sekä IFRS 8 -standardia. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 on laadittu IAS 34-standardin ja Oriola-KD:n uuden segmenttijaon mukaisesti. Venäjältä ostetut vähittäis- ja tukkukauppayhtiöt, OOO Vitim & Co ja OOO Moron on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Avainlukuja 1.1. - 31.3.2009 * Liikevaihto kasvoi 26,9 prosenttia 403,5 miljoonaan euroon (1-3/2008: 318,0 miljoonaa euroa) * Liikevoitto kasvoi 45,8 prosenttia 12,4 miljoonaan euroon (1-3/2008: 8,5 miljoonaa euroa) * Nettotulos kasvoi 28,5 prosenttia 8,9 miljoonaan euroon (1-3/2008: 6,9 miljoonaa euroa) * Tulos/osake oli 0,06 euroa (1-3/2008: 0,05 euroa) * Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,9 prosenttia (1-3/2008: 17,0 prosenttia) Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n liiketoiminta kehittyi positiivisesti tammi-maaliskuussa 2009. Liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja liikevoitto 46 prosenttia lähinnä Venäjän yhtiöiden liiketoiminnan positiivisen kehityksen seurauksena. Jatkamme Venäjän liiketoimintojen kehittämistä ja valmistautumista Ruotsin apteekkimarkkinan mahdolliseen muutokseen vuonna 2009. Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevoiton ilman Ruotsin strategiseen hankkeeseen liittyviä valmistelukustannuksia arvioidaan olevan vuoden 2008 liikevoittoa korkeampi." Tulos Oriola-KD:n liikevaihto tammi-maaliskuussa 2009 oli 403,5 miljoonaa euroa (318,0 miljoonaa euroa). Liikevoitto tammi-maaliskuussa 2009 oli 12,4 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen oli 11,6 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa). Oriola-KD jatkoi katsauskaudella panostuksia strategisiin kasvuhankkeisiin, Venäjän yhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen sekä valmistautumiseen Ruotsin apteekkimarkkinan mahdollisen vapautumisen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Ruotsin apteekkimarkkinan vapautumiseen liittyvä strateginen hanke aiheutti noin 2,3 miljoonaan euron kustannukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2009. Oriola-KD:n rahoituskustannukset tammi-maaliskuussa 2009 olivat 0,8 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan kauden rahoitustuotot olivat 0,6 miljoonaa euroa. Rahoituskustannuksien kasvu johtui lähinnä Venäjän yrityskaupan toteuttamisesta huhtikuussa 2008. Verot katsauskaudella olivat 2,7 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Nettotulos tammi-maaliskuussa 2009 oli 8,9 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,05 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,9 prosenttia (17,0 prosenttia) ja oman pääoman tuotto 19,4 prosenttia (13,8 prosenttia). Tase, rahoitus ja kassavirta Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.3.2009 oli 772,0 miljoonaa euroa (639,1 miljoonaa euroa). Rahavarat maaliskuun lopussa 2009 olivat 28,9 miljoonaa euroa (98,5 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 182,3 miljoonaa euroa (199,8 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n omavaraisuusaste oli 24,3 prosenttia (32,3 prosenttia). Ruotsin kruunun (SEK) ja Venäjän ruplan (RUB) heikentyminen pienensi Oriola-KD:n omaa pääomaa. Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat 118,1 miljoonaa euroa (-79,5 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 64,8 prosenttia (-39,8 prosenttia). Maaliskuun lopun 147,0 miljoonan euron (19,1 miljoonaa euroa) korolliset velat muodostuivat noin 87 miljoonan euron yritystodistusohjelman käytöstä, noin 22 miljoonan euron apteekkien ennakkomaksuista Suomessa ja Venäjän yhtiöiden jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden ennakoidusta noin 38 miljoonan euron loppukauppahintaan liittyvästä velasta. Oriola-KD:llä on 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma. Oriola-KD:n noin 78 miljoonan euron limiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä katsauskauden lopussa. Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-maaliskuussa 2009 oli -19,8 miljoonaa euroa (-11,2 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat -28,7 miljoonaa euroa (-20,4 miljoonaa euroa). Käyttöpääoma kasvoi lähinnä Venäjän yhtiöiden kasvun ja Suomen kausiluonteisen käyttöpääoman kasvun seurauksena. Investointien nettorahavirta oli -24,9 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa), mikä sisältää Venäjän yhtiöiden 75 prosentin omistusosuuden hankintaan liittyvän 21,7 miljoonan euron lisäkauppahinnan maksun. Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli -44,7 miljoonaa euroa (-10,8 miljoonaa euroa). Investoinnit Tammi-maaliskuun 2009 investoinnit olivat 16,5 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa), jotka liittyivät lähinnä Venäjän yhtiöiden ennakoidun loppukauppahinnan kasvuun, Kronans Droghandel AB:n vähemmistöosuuden ostoon Ruotsissa ja operatiivisiin ylläpito- ja käyttöomaisuusinvestointeihin. Henkilöstö Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.3.2009 oli 4461 (1288), josta 14 prosenttia työskenteli Suomessa (54 prosenttia), 9 prosenttia Ruotsissa (29 prosenttia), 72 prosenttia Venäjällä (0 prosenttia) sekä Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä 5 prosenttia (17 prosenttia). Muutokset johtoryhmässä Oriola-KD Oyj:n hallituksen 11.2.2009 tekemän päätöksen mukaisesti Oriola-KD:n johtoryhmä on 1.3.2009 alkaen: Eero Hautaniemi toimitusjohtaja Anne Kariniemi osto- ja logistiikkajohtaja Cecilia Marlow johtaja, lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Ruotsi Jukka Niemi johtaja, lääkkeiden tukkukauppa, Suomi Ilari Vaalavirta johtaja, terveydenhuollon kauppa Kimmo Virtanen varatoimitusjohtaja & CFO Johtoryhmän muutosten tavoitteena on vahvistaa konsernin strategisten hankkeiden toteuttamista ja liiketoimintojen ohjausta. Venäjän ja Baltian liiketoiminnoista vastaavat johtajat raportoivat Oriola-KD:n toimitusjohtajalle. Johtoryhmän lisäksi konsernissa toimii laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat johtoryhmän lisäksi liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen johtajat. Toimintasegmentit Oriola-KD otti käyttöön 1.1.2009 uuden segmenttijaon mukaisen taloudellisen raportoinnin. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 on laadittu uuden segmenttijaon mukaisesti. Uudet toimintasegmentit ovat Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Terveydenhuollon kauppa ja Hammashoidon kauppa 1.1.2009 alkaen. Uusi toimintasegmenttirakenne on konsernin uuden organisaatiorakenteen ja sisäisen raportoinnin mukainen. Konsernin maantieteelliset segmentit 1.1.2009 alkaen ovat Suomi, Ruotsi, Venäjä, Baltian maat ja muut maat. Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2009 oli 126,6 miljoonaa euroa (127,6 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa). Lääkemarkkina pieneni Suomessa 1,2 prosenttia (kasvoi 6,3 prosenttia) tammi-maaliskuussa 2009. Viitehintajärjestelmän käyttöönotto Suomessa huhtikuun alussa 2009 heikentää Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihdon kasvua vuonna 2009. Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46,8 prosenttia (48,1 prosenttia) tammi-maaliskuussa 2009 (lähde: IMS Health). Katsauskaudella ei ollut merkittäviä jakelusopimusmuutoksia Suomessa. Katsauskauden lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuden lääkkeiden tukkukaupassa arvioidaan olevan noin 47 prosenttia Suomessa vuonna 2009. Henkilöstön määrä Suomen vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun 2009 lopussa oli 411 (462). Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2009 oli 126,1 miljoonaa euroa (139,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto -0,4 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa pienensivät Oriola-KD:n markkinaosuuden pienentyminen ja Ruotsin kruunun (SEK) heikentyminen. Liikevoittoa pienensi Ruotsin apteekkimarkkinan vapautumiseen liittyvän strategiseen hankkeen 2,3 miljoonan euron kustannukset, joista 0,3 miljoonaa euroa on kirjattu konsernin kustannuksiksi. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto katsauskaudella ilman strategiseen hankkeeseen liittyviä kustannuksia oli 1,7 miljoonaa euroa. Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 1,8 prosenttia (5,5 prosenttia) tammi-maaliskuussa 2009. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli 41,5 prosenttia (43,3 prosenttia) tammi-maaliskuussa 2009 (lähde: IMS Health). Katsauskauden aikana Oriola-KD:n jakelusta poissiirtyneitä lääkevalmistajia olivat Schering-Plough ja Organon Ruotsissa. Katsauskauden lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuden lääkkeiden tukkukaupassa arvioidaan olevan noin 40 prosenttia Ruotsissa vuonna 2009. Ruotsin hallitus on esittänyt apteekkimonopolin purkamista vuoden 2009 puolivälissä. Ruotsin valtiopäivien odotetaan tekevän päätöksen markkinoiden muutoksesta 29.4.2009. Oriola-KD on vuoden 2009 aikana jatkanut valmistautumista mahdolliseen apteekkimarkkinan muutokseen. Oriola-KD lisäsi omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa Kronans Droghandel AB:ssä (KD) 98,13 prosentista 100,00 prosenttiin hankkimalla 6.3.2009 Organon AB:n vähemmistöosuuden KD:ssä. Osakekauppa maksettiin käteisellä. Kauppahintaa ei julkistettu. Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun 2009 lopussa oli 262 (247). Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2009 oli 107,2 miljoonaa euroa (Proforma 96,0 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 7,6 miljoonaa euroa (Proforma -0,8 miljoonaa euroa). Venäjän liiketoiminnan kasvu ja toiminnan tehostaminen sekä investoinnit liiketoiminnan kehittämiseen paransivat ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoittoa. Maaliskuun lopulla kilpailutilanne Venäjän lääkkeiden tukkumarkkinoilla kiristyi. Venäjältä ostetut vähittäis- ja tukkukauppayhtiöt, OOO Vitim & Co ja OOO Moron on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen. Lääkemarkkina kasvoi Venäjän ruplissa (RUB) lähes 30 prosenttia tammi-maaliskuussa 2009. Oriola-KD:llä oli maaliskuun 2009 lopussa 156 apteekkia Moskovassa ja sen ympäristössä (133 apteekkia). Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun 2009 lopussa oli 3239 (Proforma 3696). Venäjän liiketoiminta on tyypillisesti kausiluonteista: ensimmäisen ja viimeisen vuosineljänneksen tulokset ovat normaalisti vahvoja. Historiallisesti neljäs vuosineljännes on ollut selvästi vahvin vuosineljänneksistä. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tulokset ovat muita vuosineljänneksiä heikompia. Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2009 oli 8,6 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Haasteellinen markkinatilanne Baltian maissa heikensi liikevaihtoa ja liikevoittoa. Henkilöstön määrä Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun 2009 lopussa oli 152 (165). Terveydenhuollon kauppa Terveydenhuollon kaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2009 oli 35,0 miljoonaa euroa (40,6 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1,7 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa). Tammi-maaliskuun 2009 liikevaihtoa ja liikevoittoa heikensivät kahden merkittävän tavarantoimittajan siirtyminen pois Oriola-KD:n edustuksesta osana kansainvälisiä jakelukanavaratkaisuja vuonna 2008. Suomessa ConvaTec haavanhoito- ja avannetuotteiden liiketoiminta mukaan lukien siihen liittyvä henkilöstö siirtyi 1.4.2009 Oriolan edustuksesta osana kansainvälistä jakelukanavaratkaisua Oy Unomedical Ab:lle. Henkilöstön määrä 31.3.2009 Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentissä oli 396 (414). Hammashoidon kauppa Oriola-KD Oyj:n ja Lifco AB:n hammashoidon kaupan liiketoiminnot yhdistettiin vuonna 2007. Oriola-KD:n omistusosuus Hammashoidon kaupan liiketoiminnasta on 30 prosenttia ja Lifcon omistusosuus 70 prosenttia. Hammashoidon kaupan liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa) tammi-maaliskuussa 2009. Liikevoitto parani lähinnä Suomen ja Tanskan liiketoiminnan kehittymisen seurauksena. Lähipiiri Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Oriola-KD Oyj, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöksen liitetiedoissa on lisätietoa veloista saman konsernin yrityksille ja annetuista vakuuksista samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta. Oriola-KD Oyj ei ole antanut merkittäviä vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta. Oriola-KD Oyj:n osakkeet Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-maaliskuussa 2009: Osakkeiden vaihto tammi-maaliskuu 2009 tammi-maaliskuu 2008 A-sarja B-sarja A-sarja B-sarja Vaihto, milj. kpl 1,2 14,1 1,1 9,4 Vaihto, milj. euroa 1,9 23,1 3,0 26,8 Ylin kurssi, euroa 1,90 1,90 2,96 3,00 Alin kurssi, euroa 1,29 1,30 2,50 2,60 Päätöskurssi kauden 1,72 1,70 2,92 2,98 lopussa, euroa Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien omat osakkeet, 10,8 prosenttia (7,4 prosenttia) koko osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli 2,5 prosenttia (2,2 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien omat osakkeet, 15,2 prosenttia (10,4 prosenttia). Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.3.2009 oli 242,2 miljoonaa euroa (418,4 miljoonaa euroa). Maaliskuun 2009 lopussa osakkeita oli yhteensä 141.907.828 kappaletta (141.907.828), joista A-osakkeita oli 48.392.203 kappaletta (50.778.807) ja B-osakkeita 93.515.625 kappaletta (91.129.021). Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-maaliskuun 2009 aikana on A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi 300.000 kappaletta (466.598). Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 19.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa luovutettiin yhteensä 150.480 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita yhtiön toimitusjohtajalle ja eräille Oriola-KD-konsernin johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenille osana konsernin ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmää. Nämä osakkeet edustavat noin 0,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,01 % kokonaisäänimäärästä. Osakeannin toteuttamisen jälkeen yhtiön hallussa on 343.472 omaa osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita. Niiden osuus yhtiön osakkeista on 0,24 prosenttia ja äänimäärästä 0,03 prosenttia. Riskit Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi. Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan liittyvät roolit ja vastuut. Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa. Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset ja operatiiviset riskit: * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin * Ruotsin markkinarakenteen mahdollisten muutosten vaikutukset liiketoimintakonsepteihin * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja konsolidoituvilla markkinoilla * laajentumiseen liittyvät riskit uusilla markkinoilla ja liiketoiminta-alueilla * avainhenkilöiden sitoutuminen Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät rahoitusriskit. Venäjän yritysoston arvioitu jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden USD-määräinen ennakoitu kauppahinta on suojattu konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti. Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan kasvatti Oriola-KD:n uusiin markkinoihin ja liiketoiminta-alueisiin sekä rahoitukseen liittyviä riskejä. Valuuttariskit ovat Venäjään liittyvistä rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan (RUB) arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan. Oriola-KD on investoinut Venäjän yhtiöiden 75 %:n ostoon noin 90 miljoonaa euroa, ennakoinut 25 %:n loppukauppahinnan olevan noin 38 miljoonaa euroa ja lisäksi lainoittanut pitkäaikaisesti yhtiöitä noin 49 miljoonalla eurolla maaliskuun loppuun mennessä. Venäjän yhtiöillä ei ole konsernin ulkopuolisia lainoja. Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla heikentävää vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Venäjän yritysoston haltuunoton onnistuneella loppuunsaattamisella, Venäjällä toimivien yhtiöiden kasvupotentiaalin realisoitumisella, yleisellä markkinakehityksellä Venäjällä ja finanssimarkkinoiden epävarmuudella on oleellinen vaikutus Oriola-KD:n lähiajan näkymiin. Ruotsin apteekkimarkkinan mahdolliseen muutokseen liittyy epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla merkittävää vaikutusta Oriola-KD:n liiketoimintaan. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Oriola-KD:n Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppayhtiöille nimitettiin uudet toimitusjohtajat huhtikuussa 2009. Lääkkeiden vähittäiskauppayhtiön (OOO Vitim & Co) toimitusjohtajaksi on nimitetty Henrijs Fogels (s. 1963) ja lääkkeiden tukkukauppayhtiön (OOO Moron) toimitusjohtajaksi on nimitetty Vladimir Kniazev (s. 1965). Igor ja Oleg Yankov jättävät sovitun mukaisesti yhtiöiden toimitusjohtajan tehtävät ja jatkavat Vitimin ja Moronin hallitusten jäseninä. Yhtiökokouksen päätökset Oriola-KD Oyj:n 16.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.4.2009 oli merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 15.5.2009. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Riikkala. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 44.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 27.500 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 22.000 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan rahana. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 3, 4, 7, 9, 10 ja 12 §:iä muutetaan. Muutosten keskeinen sisältö on seuraava: Yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä olevat maininnat vähimmäis- ja enimmäispääomasta poistettiin; Yhtiöjärjestyksen arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:n määräystä yksinkertaistettiin sekä poistettiin täsmäytyspäivämenettelyä koskevat maininnat; Yhtiöjärjestyksen toiminimenkirjoitusoikeutta koskevan 7 §:n sanamuotoa muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa; Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä olevat maininnat varatilintarkastajasta poistettiin. Muutoksen jälkeen yhtiössä on vain yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö; Varsinaista yhtiökokousta koskevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n sanonnat muutettiin vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa sekä edellä esitettyä 9 §:ää koskevaa muutosta liittyen varatilintarkastajan valitsematta jättämiseen; Yhtiöjärjestyksen 12 §:n määräystä koskien yhtiökokouskutsua muutettiin siten, että kutsu on toimitettava vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 14.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17. maaliskuuta 2008 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön B-osakkeiden maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 28.000.000 yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 19,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa suunnatulla annilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen, pääomarakenteen kehittämiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, jonka nojalla hallitus voi päättää enintään 650.000 B-osaketta koskevan suunnatun maksuttoman osakeannin järjestämisestä johdon osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi edelleen Antti Remeksen. Hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti: Tarkastusvaliokunta: Antti Remes, puheenjohtaja Harry Brade Outi Raitasuo Mika Vidgrén Palkitsemisvaliokunta: Olli Riikkala, puheenjohtaja Pauli Kulvik Jaakko Uotila Hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tulevaisuuden näkymät Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2009 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin. Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan jatkuvan suotuisina. Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Venäjän lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana noin 15-20 prosenttia vuosittain Venäjän ruplissa (RUB). Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupan markkinoiden arvioidaan kasvavan Suomessa ja Ruotsissa lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Viitehintajärjestelmän käyttöönotto Suomessa huhtikuun alussa 2009 heikentää Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihdon kasvua vuonna 2009. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihdon kehitystä on liian aikaista ennakoida apteekkimarkkinan mahdollisen muutoksen aiheuttamien vaikutusten johdosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan. Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevaihdon ennakoidaan olevan edellisvuoden liikevaihtoa korkeampi. 12.2.2009 annettu ohjeistus liikevoitosta Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevoittoa ei voida markkinamuutosten johdosta vielä arvioida. Uusi ohjeistus liikevoitosta Oriola-KD:n vuoden 2009 liikevoiton ilman Ruotsin strategiseen hankkeeseen liittyviä valmistelukustannuksia arvioidaan olevan vuoden 2008 liikevoittoa korkeampi. Taulukot Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.- 1.1.- 1.1.- (IFRS), milj. EUR 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 Liikevaihto 403,5 318,0 1580,8 Myytyjen suoritteiden kulut -342,5 -282,0 -1370,0 Bruttokate 61,0 35,9 210,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 1,2 3,4 Myynnin ja jakelun kulut -40,0 -25,8 -146,7 Hallinnon kulut -10,1 -3,4 -33,3 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,1 0,6 2,2 Liikevoitto 12,4 8,5 36,4 Rahoitustuotot ja kulut -0,8 0,6 -1,8 Voitto ennen veroja 11,6 9,1 34,6 Tuloverot*) -2,7 -2,1 -7,2 Katsauskauden voitto 8,9 6,9 27,5 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoero -11,1 0,4 -27,6 Katsauskauden laaja tulos -2,2 7,4 -0,1 Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 8,9 6,8 27,4 Vähemmistölle 0,0 0,2 0,1 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -2,2 7,1 -0,2 Vähemmistölle 0,0 0,2 0,1 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,06 0,05 0,19 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,06 0,05 0,19 *) Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Konsernin tase (IFRS), milj. EUR VARAT 31.03.2009 31.03.2008 31.12.2008 Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 53,4 54,8 54,5 Liikearvo 110,1 34,0 105,1 Muut aineettomat hyödykkeet 38,1 3,8 41,9 Osuudet osakkuusyrityksissä 29,5 27,8 28,5 Muut pitkäaikaiset saamiset 9,9 9,9 9,8 Laskennalliset verosaamiset 1,2 0,1 0,8 Pitkäaikaiset varat yhteensä 242,2 130,4 240,5 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 242,8 179,6 250,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 258,1 230,6 252,9 Rahavarat 28,9 98,5 46,5 Lyhytaikaiset varat yhteensä 529,8 508,7 550,1 VARAT YHTEENSÄ 772,0 639,1 790,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.03.2009 31.03.2008 31.12.2008 Oma pääoma Osakepääoma 36,2 36,2 36,2 Muut rahastot 30,1 30,1 30,1 Kertyneet voittovarat 116,0 125,1 118,1 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 182,3 191,5 184,4 Vähemmistöosuus 0,0 8,3 1,0 Oma pääoma yhteensä 182,3 199,8 185,5 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 14,4 8,5 16,5 Eläkevelvoitteet 4,2 4,4 4,2 Varaukset 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaiset korolliset velat 0,1 0,3 27,9 Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,2 0,0 Pitkäaikaiset velat yhteensä 18,7 13,4 48,5 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 424,1 407,1 475,8 Varaukset 0,0 0,0 0,0 Lyhytaikaiset korolliset velat 146,9 18,8 80,8 Lyhytaikaiset velat yhteensä 571,0 425,9 556,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 772,0 639,1 790,6 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS): Emoyhtiön omistajille Kertyneet kuuluva Vähem- Osake- Muut Muunto- voitto- oma mistö- milj. EUR pääoma rahastot erot varat pääoma osuus Yhteensä Oma pääoma 1.1.2008 36,2 30,1 -2,5 131,7 195,5 8,1 203,6 Osinko -11,3 -11,3 -11,3 Vähemmistö- osuuden muutos 0,0 0,0 Osakeperusteisten palkkioiden kulukirjaus 0,1 0,1 0,1 Katsauskauden laaja tulos 0,4 6,8 7,1 0,2 7,4 Oma pääoma 31.3.2008 36,2 30,1 -2,2 127,3 191,5 8,3 199,8 Oma pääoma 1.1.2009 36,2 30,1 -30,1 148,2 184,4 1,1 185,5 Osinko 0,0 0,0 Vähemmistö- osuuden muutos 0,0 -1,1 -1,1 Osakeperusteisten palkkioiden kulukirjaus 0,1 0,1 0,1 Katsauskauden laaja tulos -11,1 8,9 -2,2 -2,2 Oma pääoma 31.3.2009 36,2 30,1 -41,2 157,2 182,3 0,0 182,3 Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.- 1.1.- 1.1.- (IFRS), milj. EUR 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 Liikevoitto 12,4 8,5 36,4 Suunnitelman mukaiset poistot 2,4 2,3 9,8 Käyttöpääoman muutos -28,7 -20,4 -52,2 Rahoituserien ja verojen rahavirta -2,1 -1,3 -6,8 Muut oikaisut -3,9 -0,3 -5,2 Liiketoiminnan nettorahavirta -19,8 -11,2 -18,1 Investointien nettorahavirta -24,9 0,4 -75,3 Rahoituksen nettorahavirta 27,9 -22,0 10,5 Rahavarojen muutos -16,8 -32,7 -82,9 Rahavarat tilikauden alussa 46,5 131,0 131,0 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,8 0,3 -1,6 Rahavarojen muutos -16,8 -32,7 -82,9 Rahavarat tilikauden lopussa 28,9 98,5 46,5 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset 1.1.- 1.1.- 1.1.- milj.EUR 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 Kirjanpitoarvo kauden alussa 54,5 56,3 56,3 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta 6,9 Lisäykset 1,5 0,9 4,0 Vähennykset -0,3 -0,8 -2,2 Poistot -1,6 -1,6 -6,7 Kurssierot -0,6 0,1 -3,7 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 53,4 54,8 54,5 1.1.- 1.1.- 1.1.- Tunnusluvut 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 Omavaraisuusaste, % 24,3 % 32,3 % 25,1 % Oma pääoma/osake, e 1,28 1,35 1,30 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,9 % 17,0 % 13,5 % Oman pääoman tuotto, % 19,4 % 13,8 % 14,1 % Korolliset nettovelat, Me 118,1 Me -79,5 Me 62,2 Me Nettovelkaantumisaste, % 64,8 % -39,8 % 33,5 % Osakekohtainen tulos, e 0,06 0,05 0,19 Osakkeita keskimäärin, tkpl 141 928 141 326 141 393 Johdannaissopimukset, vakuudet ja vastuusitoumukset 31.3.2009 Positiivinen Negatiivinen Sopimusten milj. EUR käypä arvo käypä arvo nimellisarvot Termiini- ja valuutanvaihtosopimukset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa 4,9 26,7 Muut termiini- ja valuutanvaihtosopimukset -0,1 18,9 31.3.2008 Positiivinen Negatiivinen Sopimusten milj. EUR käypä arvo käypä arvo nimellisarvot Termiini- ja valuutanvaihtosopimukset, joihin sovelletaan suojauslaskentaa Muut termiini- ja valuutanvaihtosopimukset -0,0 30,6Ostetut valuuttaoptiot 65,1 Annetut vakuudet omista sitoumuksista milj. EUR 31.03.2009 31.03.2008 31.12.2008 Annetut takaukset 36,0 2,8 37,8 Annetut kiinteistökiinnitykset 2,0 2,0 2,0 Annetut yrityskiinnitykset 1,9 22,0 2,2 Muut takaukset ja vastuut 1,2 1,2 1,2 Yhteensä 41,1 28,0 43,2 Ulkopuolisten puolesta annetut takaukset 0,0 0,0 0,0 Leasing-vastuut 0,4 0,5 0,4 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset 37,6 4,7 33,3 1.1.- 1.1.- 1.1.- Liikevaihto tomintasegmenteittäin, milj. EUR 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 126,6 127,6 533,4 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 126,1 139,8 535,9 Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 107,2 0,0 318,9 Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 8,6 10,0 37,4 Terveydenhuollon kauppa 35,0 40,6 155,2 Hammashoidon kauppa 0,0 0,0 0,0 Konserni yhteensä 403,5 318,0 1580,8 Liikevoitto toimintasegmenteittäin, 1.1.- 1.1.- 1.1.- milj. EUR 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 3,9 3,9 16,6 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -0,4 1,7 6,0 Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 7,6 0,0 8,2 Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 0,1 0,3 1,1 Terveydenhuollon kauppa 1,7 2,9 7,9 Hammashoidon kauppa 1,1 0,6 2,1 Konsernihallinto ja muut -1,6 -0,8 -5,6 Konserni yhteensä 12,4 8,5 36,4 Keskimääräinen henkilömäärä tarkastelukaudella 4 514 1 288 3 807 Henkilömäärä kauden lopussa 4 461 1 288 4 709 Liikevaihto tomintasegmenteittäin, 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ milj. EUR 2009 2008 2008 2008 2008 Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 126,6 144,0 129,1 132,7 127,6 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 126,1 125,9 129,2 141,0 139,8 Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 107,2 127,3 97,9 93,8 0,0 Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 8,6 9,2 8,4 9,8 10,0 Terveydenhuollon kauppa 35,0 42,7 33,8 38,1 40,6 Hammashoidon kauppa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konserni yhteensä 403,5 449,1 398,4 415,4 318,0 Liikevoitto toimintasegmenteittäin, 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ milj. EUR 2009 2008 2008 2008 2008 Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 3,9 4,7 4,8 3,2 3,9 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -0,4 1,3 1,4 1,6 1,7 Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 7,6 8,9 0,3 -1,0 0,0 Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 Terveydenhuollon kauppa 1,7 1,7 1,8 1,5 2,9 Hammashoidon kauppa 1,1 0,8 0,3 0,4 0,6 Konsernihallinto ja muut -1,6 -1,9 -1,0 -1,8 -0,8 Konserni yhteensä 12,4 15,8 7,9 4,2 8,5 1.1.- 1.1.- 1.1.- Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008 Suomi 143,0 148,7 618,2 Ruotsi 141,5 155,7 568,9 Venäjä 107,2 0,0 319,0 Baltian maat 11,0 12,7 48,2 Muut maat 0,8 0,8 26,5 Konserni yhteensä 403,5 318,0 1580,8 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 2009 2008 2008 2008 2008 Suomi 143,0 174,5 144,6 150,5 148,7 Ruotsi 141,5 111,1 144,4 157,8 155,7 Venäjä 107,2 127,3 97,9 93,8 0,0 Baltian maat 11,0 12,1 10,9 12,5 12,7 Muut maat 0,8 24,1 0,8 0,8 0,8 Konserni yhteensä 403,5 449,1 398,4 415,4 318,0 Venäjältä ostettujen vähittäis- ja tukkukauppayhtiöiden konsolidoitu Proforma liikevaihto oli noin 96 miljoonaa euroa ja konsolidoitu Proforma liiketappio -0.8 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2008. YRITYSHANKINNAT Vitim & Co ja Moron Ltd hankinta Oriola-KD ilmoitti maaliskuussa 2008 ostavansa 75 prosenttia Moskovassa toimivasta apteekkiyhtiöstä (Vitim & Co) ja lääkkeiden tukkukauppayhtiöstä (Moron Ltd.) Kauppa toteutui huhtikuussa 2008. Lisäksi Oriola-KD on sopinut ostavansa jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden yhtiöistä vuonna 2010 hinnalla, joka perustuu yhtiöiden vuoden 2009 tulokseen. Ostettuun 75 prosentin omistusosuuteen liittyvä lisäkauppahinta ja jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden osto on kirjattu velaksi perustuen johdon parhaaseen arvioon niiden määrästä. Hankintamenolaskelma perustuu yhtiöiden taseisiin per 31.3.2008, jotka on laadittu IFRS:n ja Oriola-KD konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Hankittujen yhtiöiden taseet on yhdistetty Oriola-KD konserniin 1.4.2008 alkaen ja alla oleva laskelma sisältää molempien yhtiöiden hankinnan. Tiedot hankitusta nettovarallisuudesta ja liikearvosta ovat seuraavat: Käypään Käypä Tasearvo arvoon arvo Milj. arvostaminen Milj. EUR Milj. EUR EUR Aineelliset hyödykkeet 5,0 1,8 6,9 Muut aineettomat hyödykkeet 5,4 41,5 46,9 Laskennallinen verosaaminen 0,7 0,0 0,7 Vaihto-omaisuus, maksetut ennakot 69,2 0,0 69,2 Myyntisaamiset 39,6 0,0 39,6 Muut saamiset 5,0 0,0 5,0 Rahavarat 3,0 0,0 3,0 Laskennallinen verovelka 0,0 -10,4 -10,4 Pitkäaikaiset korolliset velat -8,8 0,0 -8,8 Ostovelat ja muut korottomat velat -108,5 0,0 -108,5 Lyhytkaikaiset korolliset velat -8,9 0,0 -8,9 Hankitut nettovarat 1,7 32,9 34,7 Vastikkeen muodostuminen Kauppahinta -64,0 Lisäkauppahinta ja 25% osto -61,4 Hankinnan kulut -4,4 Liikearvo 95,2 Maksettu rahavastike -64,0 Maksettu lisäkauppahinta -21,7 Hankinnan kulut -4,4 Hankitut rahavarat 3,0 Yrityshankinnan nettorahavirta 31.3.2009 mennessä -87,1 Alustava lisäkauppahintavelka -37,8 Yrityshankinnan nettorahavirta yhteensä -125,0 Hankinnasta kirjattu liikearvo kuvaa yritysten yhteenliittymästä saatavia synergiaetuja sekä uusien markkina-alueiden tuomia etuja ja mahdollisuuksia. Espoossa 28.4.2009 Oriola-KD Oyj:n hallitus Oriola-KD Oyj Eero Hautaniemi toimitusjohtaja Kimmo Virtanen varatoimitusjohtaja ja CFO Lisätietoja: Eero Hautaniemi toimitusjohtaja puh. 010 429 2109 sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com Kimmo Virtanen varatoimitusjohtaja ja CFO puh. 010 429 2069 sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com Pellervo Hämäläinen viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja puh. 010 429 2497 sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola-KD Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 02200 Espoo www.oriola-kd.com |
|||
|