2010-04-29 07:30:00 CEST
2010-04-29 07:32:29 CEST
BIRTINGARSKYLDAR UPPLÝSNINGAR
Cargotec - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Cargotecin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 - Tilauskertymä kertoo markkinoiden paranemisesta
CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 29.4.2010 KLO 8.30
Cargotecin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 - Tilauskertymä kertoo
markkinoiden paranemisesta
Katsauksen pääkohdat - ensimmäinen vuosineljännes
· Saadut tilaukset olivat 598 (456) miljoonaa euroa, mikä oli 31
prosenttia enemmän kuin vertailukaudella.
· Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 239 (31.12.2009: 2 149)
miljoonaa euroa.
· Liikevaihto oli 555 (675) miljoonaa euroa. Lasku vertailukaudesta oli
18 prosenttia.
· Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 15,8 (15,0) miljoonaa
euroa ja vastaava liikevoittomarginaali 2,8 (2,2) prosenttia liikevaihdosta.
· Liikevoitto oli 13,5 (6,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 2,3
(8,8) miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja.
· Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 46,5 (59,6)
miljoonaa euroa.
· Katsauskauden tulos oli 9,8 (1,5) miljoonaa euroa.
· Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,01) euroa.
· Näkymät liikevaihdon ja -voiton osalta ennallaan.
Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:"Markkinatilanne parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta paluu taantumaa
edeltävälle tasolle kestää vielä. Uusia tilauksia saatiin Industrial- ja Marine
-liiketoiminnoissa edellistä vuosineljännestä enemmän. Tämä markkinoiden
asteittainen piristyminen tukee koko vuodelle asettamaamme ohjeistusta, joka
pysyy muuttumattomana. Mittavat uudelleenjärjestelyt on nyt saatu päätökseen.
Investointi uuteen kokoonpanotehtaaseen Puolassa on edennyt suunnitelmien
mukaisesti ja vuokratiloissa aloitettu tuotanto on lähtenyt hyvin käyntiin",
toteaa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille:
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään samanaikaisesti
kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa julkaisupäivänä klo 11.00 Cargotecin
pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Tilaisuus on
englanninkielinen. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.
Esityskalvot ovat saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 11.00 mennessä.
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen
konferenssin alkua numeroon +44 20 7162 0125, tunnus Cargotec/863070.
Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.
Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden tallenne
on Cargotecin sivuilla myöhemmin samana päivänä.
Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa kahden päivän ajan 1.5.2010 klo
24.00 asti numerossa +44 20 7031 4064, koodi 863070.
Lisätiedot:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin -
kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja
MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri
maailman. Maailmanlaajuinen Cargotecin verkosto toimii lähellä asiakkaita, ja
kattavat huoltopalvelut takaavat laitteiden jatkuvan, luotettavan ja
ympäristöystävällisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2009 oli 2,6
miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 9 500 henkilöä. Cargotecin B-sarjan
osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.cargotec.fi<http://www.cargotec.fi/>
Toimintaympäristö
Kuormankäsittelylaitteiden kysynnän varovainen elpyminen jatkui lähinnä muissa
kuin rakentamiseen liittyvissä asiakassegmenteissä sekä Euroopassa että
Yhdysvalloissa. Erityisesti kuormausnostureiden, ajoneuvo- ja haarukkatrukkien
sekä takalaitanostinten kysyntä piristyi sekä edelliseen vuosineljännekseen että
viime vuoden vertailukauteen verrattuna.
Satamissa käytettävien kontinkäsittelylaitteiden markkinat olivat pääosin
edelleen hiljaiset eri puolilla maailmaa. Kontinkäsittelylaitteiden alhaisten
käyttöasteiden takia korvausinvestoinnit olivat vähäiset ja epävarmuus
konttiliikenteen piristymisajankohdasta lykkäsi yhä asiakkaiden
investointipäätöksiä. Satamissa käsiteltyjen konttien määrä osoitti elpymisen
merkkejä Aasian satamissa. Ennusteet konttiliikenteen kehityksestä ovat hieman
parantuneet koko vuoden osalta, mitä tukee myös tarjouskannan lievä piristyminen
vuosineljänneksen lopulla.
Laivojen lastikäsittelylaitteiden markkinoilla näkyi piristymistä erityisesti
offshore-laitteiden ja irtolastilaivoihin asennettavien laitteiden osalta. Myös
roro-laitteiden kysynnän lievä kasvu jatkui. Laivojen lastikäsittelylaitteiden
tilausten peruutusten määrä oli alhainen ensimmäisellä vuosineljänneksellä,
mutta laivanvarustamojen odotetaan edelleen siirtävän eteenpäin tai peruvan
aiemmin tekemiään laiva- ja laitetilauksia.
Huoltopalveluiden markkinat olivat alkuvuonna melko hiljaiset, joskin
vuosineljänneksen loppua kohden nähtiin piristymisen merkkejä erityisesti
varaosapuolella. Asiakkaiden kapasiteetin käyttöasteen paranemisen arvioidaan
heijastuvan myönteisesti lastinkäsittelylaitteiden huoltopalveluiden kysyntään.
Saadut tilaukset ja tilauskanta
Saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 598 (456) miljoonaa
euroa, mikä oli 31 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Saatujen tilausten
määrä kasvoi molemmissa raportointisegmenteissä. Marinen aikaisemmin saamia
tilauksia peruuntui katsauskaudella 26 miljoonalla eurolla. Nämä peruutetut
tilaukset on vähennetty tilauskannasta.
Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 239 (31.12.2009: 2 149) miljoonaa euroa.
Tilauskannassa on noin 300 miljoonan euron arvosta Marinen saamia tilauksia,
joihin johto arvioi sisältyvän peruutusriskin.
Saadut tilaukset raportointisegmenteittäin
+---------------------+--------+---+--------+---+--------+---------+
|MEUR |1-3/2010| %|1-3/2009| %|Muutos %|1-12/2009|
+---------------------+--------+---+--------+---+--------+---------+
|Industrial & Terminal| 415| 69| 361| 79| 15| 1 260|
+---------------------+--------+---+--------+---+--------+---------+
|Marine | 183| 31| 96| 21| 91| 569|
+---------------------+--------+---+--------+---+--------+---------+
|Sisäiset tilaukset | 0| | 0| | | -1|
+---------------------+--------+---+--------+---+--------+---------+
|Yhteensä | 598|100| 456|100| 31| 1 828|
+---------------------+--------+---+--------+---+--------+---------+
Industrial & Terminalin saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä
olivat 415 (361) miljoonaa euroa, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Saadut tilaukset koostuivat pääosin pienehköistä yksittäisistä
tilauksista.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Industrial & Terminal sai maastoajoon
tarkoitettujen konttikurottajien tilauksia 110 miljoonan yhdysvaltain dollarin
arvosta Yhdysvaltain puolustusministeriön alaiselta TACOMilta (Tank Automotive
Armament Command). Tilaukset tehtiin Yhdysvaltain puolustusministeriön vuonna
2008 myöntämän viisivuotisen sopimuksen puitteissa. Yhteensä tilauksia on saatu
jo noin 350 miljoonan yhdysvaltain dollarin arvosta.
Industrial & Terminalin tilauskanta katsauskauden lopussa oli 637 (31.12.2009:
546) miljoonaa euroa eli 17 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2009 lopussa.
Marinen saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 183 (96)
miljoonaa euroa eli 91 prosenttia vertailukautta enemmän. Tilauksia saatiin
erityisesti offshore-tukialusten nostureista sekä irtolastilaivoihin
tarkoitetuista nostureista ja lastiluukuista.
Marine sai ensimmäisellä vuosineljänneksellä merkittävän, noin 12 miljoonan
euron arvoisen kahden nivelpuominosturin tilauksen Singaporesta. Nosturit
varustetaan merenkäynnin kompensointijärjestelmällä ja toinen nostureista
asennetaan syvänmeren toimintoihin tarkoitettuun alukseen ja toinen omalla
käyttövoimalla liikkuvaan asuntoproomuun. Lisäksi Marine toimittaa merenkäynnin
kompensointijärjestelmällä varustetun nivelpuominosturin Hollannissa rakenteilla
olevaan offshore-alukseen.
Katsauskaudella saatiin myös lastinkiinnitysjärjestelmien, lastiluukkujen ja
ro-ro-laitteiden tilauksia.
Korealaisen telakan kanssa sovittiin lastinkiinnitysjärjestelmien
toimittamisesta 17 megakokoluokan konttilaivaan. Lastinkiinnitysjärjestelmiä
toimitetaan myös 13 kanadalaisen varustamon konttilaivaan. Kuuteen korealaisella
telakalla rakenteilla olevaan irtolastialukseen toimitetaan lastiluukut vuonna
2011. Sopimus on jatkoa joulukuussa 2009 solmittuun sopimukseen, jonka mukaan
samoihin irtolastialuksiin toimitetaan 24 lastinkäsittelynosturia. Lisäksi
allekirjoitettiin sopimus roro-laitteiden toimittamisesta kuuteen alukseen ja
intialaiselta asiakkaalta saatiin itsepurkaimien ja -lastaimien tilaus kolmeen
sementinkuljetusalukseen.
Marinen tilauskanta ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa oli vuoden 2009 lopun
tasolla eli 1 602 (31.12.2009: 1 604) miljoonaa euroa. Reilu 60 prosenttia
tilauskannasta liittyy irto- ja yleislastialuksiin sekä konttilaivoihin.
Offshore-tilauksien osuus tilauskannasta oli reilu 10 prosenttia. Katsauskauden
aikana peruutetut tilaukset, 26 miljoonaa euroa, on vähennetty tilauskannasta.
Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat
vertailukauden tasolla. Huoltoliiketoiminnalle tyypillisiä pieniä sopimuksia
solmittiin paljon, mutta asiakkaat lykkäsivät päätöksentekoa isojen sopimusten
osalta. Merkittävimmät tilaukset katsauskaudella olivat yhdeksän laivan
roro-laitteiden kolmivuotinen täyshuoltosopimus Grimaldin kanssa sekä sopimus
kolmen aluksen roro-laitteiden modernisoinnista ruotsalaisen varustamon kanssa.
Lisäksi saatiin tilaus sementinkäsittelylaitteen kunnostustyöstä
singaporelaiselta sementtiterminaalilta.
Liikevaihto
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 18 prosenttia vertailukaudesta
ja oli 555 (675) miljoonaa euroa. Liikevaihdolla mitattuna suurin markkina-alue
oli EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka), jonka osuus oli 42 (54) prosenttia koko
liikevaihdosta. Amerikkojen osuus liikevaihdosta oli 18 (17) prosenttia ja
Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus 40 (29) prosenttia.
Liikevaihto raportointisegmenteittäin
+---------------------+--------+---+--------+---+--------+---------+
|MEUR |1-3/2010| %|1-3/2009| %|Muutos %|1-12/2009|
+---------------------+--------+---+--------+---+--------+---------+
|Industrial & Terminal| 314| 57| 457| 68| -31| 1 573|
+---------------------+--------+---+--------+---+--------+---------+
|Marine | 241| 43| 218| 32| 11| 1 009|
+---------------------+--------+---+--------+---+--------+---------+
|Sisäinen myynti | 0| | 0| | | -1|
+---------------------+--------+---+--------+---+--------+---------+
|Yhteensä | 555|100| 675|100| -18| 2 581|
+---------------------+--------+---+--------+---+--------+---------+
Industrial & Terminalin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 314 (457)
miljoonaa euroa, mikä oli 31 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Liikevaihdon selvä lasku vertailukauteen verrattuna johtui vuoden alun
huomattavasti alhaisemmasta tilauskannasta vuoden takaiseen verrattuna. Lisäksi
vuosineljänneksen liikevaihto jäi tavoiteltua alhaisemmaksi. EU:n
Konedirektiivin edellyttämät muutokset jouduttiin alkuvuonna toteuttamaan
samanaikaisesti kun kokoonpanotehtaiden välillä oli vielä käynnissä tuotannon
siirtoja. Tämä yhdessä piristyneen tilausmäärän kanssa aiheutti tilapäisiä
pullonkauloja tuotannossa. Tuotannon ylösajo vastaamaan kohonnutta kysyntää on
käynnissä.
Marinen liikevaihto katsauskaudella oli 241 (218) miljoonaa euroa, mikä oli 11
prosenttia vertailukautta enemmän.
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 158 (175)
miljoonaa euroa, mikä vastaa 28 (26) prosenttia koko konsernin liikevaihdosta.
Industrial & Terminalin huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 113 (120) miljoonaa
euroa, mikä vastaa 36 (26) prosenttia raportointisegmentin liikevaihdosta.
Marinen huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 44 (55) miljoonaa euroa, eli 18
(25) prosenttia sen liikevaihdosta.
Tulos
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto parani vertailukauteen verrattuna ja
oli 13,5 (6,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 2,3 (8,8) miljoonaa euroa
uudelleenjärjestelykuluja, joista 1,6 (8,3) miljoonaa euroa kohdistui Industrial& Terminaliin, 0,1 (-) miljoonaa euroa Marineen ja 0,6 (0,5) miljoonaa euroa
konsernihallintoon.
Ilman uudelleenjärjestelykuluja katsauskauden liikevoitto oli 15,8 (15,0)
miljoonaa euroa eli 2,8 (2,2) prosenttia liikevaihdosta. Industrial & Terminalin
liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli -7,3 (5,6) miljoonaa euroa ja
Marinen 34,3 (18,4) miljoonaa euroa.
Industrial & Terminalin liikevoittoa rasitti vuosineljänneksen alhaiseksi jäänyt
volyymi. Lisäksi kannattavuutta painoivat tuotannon ylösajon ongelmista
aiheutuneet lisäkustannukset. Marinen ensimmäisen vuosineljänneksen toimitukset
olivat edelleen korkeasuhdanteen aikana saatuja hyväkatteisia tilauksia.
Nettorahoituskulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat -6,7 (-5,3)
miljoonaa euroa.
Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli 9,8 (1,5) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,13 (0,01) euroa.
Tase, rahavirta ja rahoitus
Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 2 721 (31.12.2009: 2 687)
miljoonaa euroa. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma oli 895 (871)
miljoonaa euroa eli 14,58 (14,20) euroa osaketta kohden. Oman pääoman tuotto
(ROE) oli 4,4 (31.3.2009: 0,7) prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 3,8
(31.3.2009: 1,9) prosenttia ja omavaraisuusaste 38,4 (31.12.2009: 37,5)
prosenttia. Aineellinen käyttöomaisuus taseessa oli 309 (301) miljoonaa euroa ja
aineeton käyttöomaisuus 814 (784) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 46,5 (59,6) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma katsauskauden
lopussa oli 116 miljoonaa euroa eli 8 miljoonaa euroa vuoden vaihdetta alemmalla
tasolla.
Cargotecin likviditeetti on hyvä. Osinkoja maksettiin 24,4 (34,4) miljoonaa
euroa.
Nettovelka 31.3.2010 oli 336 (31.12.2009: 335) miljoonaa euroa, johon sisältyy
612 (612) miljoonaa euroa korollista velkaa. Nettovelkaantumisaste laski 37,1
(38,0) prosenttiin huolimatta maaliskuussa maksetuista osingoista.
Cargotecin rahoitusrakenne on hyvä. Korolliset nettovelat koostuvat pääasiassa
pitkäaikaisista lainoista, jotka erääntyvät vuodesta 2012 alkaen. Yhtiöllä oli
katsauskauden lopussa käyttämättömiä pitkäaikaisia rahoituslimiittejä 585
miljoonaa euroa.
Uudet tuotteet ja tuotekehitys
Tutkimus- ja kehitysmenot ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 9,5 (9,8)
miljoonaa euroa, mikä on 1,7 (1,5) prosenttia liikevaihdosta.
Cargotec vahvisti ensimmäisellä vuosineljänneksellä asemaansa kestävän
kehityksen ja turvallisten lastin- ja kuormankäsittelyratkaisujen
edelläkävijänä. Lukuisia uusia, EU:n Konedirektiivin 2006/42/EC mukaisia
ominaisuuksia on kehitetty Hiab-nostureihin parantamaan niiden tuottavuutta ja
lisäämään työturvallisuutta. Lisäksi helmikuussa lanseeratun
EcoService-konseptin myötä pyritään parantamaan asiakkaiden toimintojen
kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta.
Maaliskuussa solmittiin yhteistyösopimus kansainvälisen Ros Roca Environmentin
kanssa. Sopimuksen mukaan Cargotec toimii Dennis Eagle ja Ros Roca
jätteenpuristimien edustajana Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhteistyösopimus
käsittää laitteiden myynnin, markkinoinnin ja huollon. Jatkona viime vuoden
tuotelanseerauksiin, vaihtolavatuoteperheeseen esiteltiin kolme uutta
koukkulaitetta.
Cargotec on suunnitellut uudenlaisen ajoneuvojen siirtoon tarkoitetun
järjestelmän Yhdysvaltojen laivastolle. Järjestelmän avulla armeijan ajoneuvoja,
mukaan lukien panssariajoneuvoja, voidaan siirtää aluksesta toiseen merellä.
Meritestit saatiin onnistuneesti päätökseen katsauskaudella. Järjestelmän avulla
voidaan tarjota Yhdysvaltojen armeijalle mahdollisuus laajamittaisiin
logistiikkajärjestelyihin mereltä maalle ilman riippuvuutta muiden maiden
satamista.
Investoinnit
Investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta olivat ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 17,2 (17,7) miljoonaa euroa. Investoinnit
asiakasrahoitukseen olivat 2,4 (10,0) miljoonaa euroa. Poistot olivat
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 12,8 (14,6) miljoonaa euroa.
Cargotec päätti vuonna 2009 perustaa kokoonpanoyksikön Pohjois-Puolaan, Stargard
Szczecinskin kaupunkiin. Tuotanto alkoi vuokratiloissa vuoden 2009 kolmannen
vuosineljänneksen lopussa. Omissa tuotantotiloissa tapahtuva kokoonpano on
suunniteltu alkavaksi vuoden 2010 toisella vuosineljänneksellä. Investointi
eteni katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti ja sen kassavirtavaikutus
ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6 miljoonaa euroa.
Yrityshankinnat ja -myynnit
Maaliskuussa Cargotec allekirjoitti aiesopimuksen, jonka mukaan 25 prosentin
vähemmistöosuus japanilaisesta MacGREGOR-Kayaba Ltd:n osakekannasta siirtyy
Cargotecin omistukseen. Yrityskaupan jälkeen Cargotec omistaa yrityksen koko
osakekannan. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan toisella vuosineljänneksellä.
Tammikuussa Cargotec myi Yhdysvalloissa hydraulisten sylintereiden valmistukseen
erikoistuneen Waltco Hydraulicsin liiketoiminnan Ligon Industries, LLC:lle.
Ohiossa sijaitseva Waltco Hydraulics työllisti 25 ihmistä ja oli osa Waltco Lift
Corp. -yhtiötä, joka kuuluu Cargotecin Industrial & Terminal
-liiketoiminta-alueeseen.
Henkilöstö
Cargotecissa työskenteli katsauskauden lopussa 9 509 (11 467) henkilöä, mikä on
97 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa. Henkilömäärä väheni loppuun
vietyjen uudelleenjärjestelytoimien seurauksena. Industrial & Terminalissa
työskenteli 6 960 (8 694) ja Marinessa 2 197 (2 495) henkilöä. Katsauskauden
keskimääräinen henkilömäärä oli 9 447 (11 649).
Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 19 (20) prosenttia työskenteli
Ruotsissa, 11 (12) prosenttia Suomessa ja 31 (31) prosenttia muualla Euroopassa.
Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 11 (10) prosenttia, Aasian ja
Tyynenmeren alueella 26 (25) prosenttia ja muualla maailmassa 3 (2) prosenttia.
Kapasiteetin sopeuttaminen kysyntätilanteeseen ja muut uudelleenjärjestelytoimet
Vuonna 2008 aloitetut kapasiteetin sopeuttamistoimet sekä muut
uudelleenjärjestelytoimet saatiin päätökseen katsauskauden aikana. Toimien
seurauksena henkilömäärä aleni reilulla 3 200 henkilöllä: Industrial &
Terminalissa noin 2 860, Marinessa 350 ja konsernihallinnossa 10 henkilöllä.
Kustannusrakenteen keventämistoimien arvioidaan tuovan vuositasolla yli 150
miljoonan euron säästöt mukaan lukien tuotantorakenteen sopeuttamistoimenpiteet.
Säästöarvio sisältää kaikki vuoden 2008 alun jälkeen tiedotetut
kustannusrakenteen keventämistoimenpiteet. Katsauskauden loppuun mennessä
saavutettiin 150 miljoonan euron vuotuinen säästövauhti.
Muutokset organisaatiossa ja johdossa
Cargotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmän kehittämisen tuloksena kolmen
johtoryhmän jäsenen vastuualueet muuttuivat 1.4.2010 alkaen. Pekka Vauramo
nimitettiin operatiiviseksi johtajaksi (Chief Operating Officer) ja hän jatkaa
toimitusjohtajan sijaisena. Aiemmin hän johti Industrial & Terminal
-liiketoiminta-aluetta. Uudessa tehtävässään Vauramo on vastuussa kolmesta
liiketoiminta-alueesta ja kolmesta markkina-alueesta.
Cargotecin liiketoiminta järjestettiin 1.4.2010 alkaen kolmeen
liiketoiminta-alueeseen: Marine, Industrial & Terminal ja Services. Yhtiön
taloudellinen raportointi perustuu aiemmin ilmoitetun mukaisesti kahteen
raportointisegmenttiin Marine ja Industrial & Terminal. Taloudellisessa
raportoinnissa Services-liiketoiminta sisältyy näihin kahteen
raportointisegmenttiin, mutta sen liikevaihto raportoidaan erikseen kuten
aiemminkin.
Cargotecin yksi yhteinen Services-organisaatio edistää palveluiden kehittämistä
sekä Marine- että Industrial & Terminal -liiketoiminnoissa. Stefan Gleuel,
johtaja Services, nimitettiin johtamaan uutta liiketoiminta-aluetta. Gleuel
johti aiemmin Service Solutions -organisaatiota Industrial & Terminal
-liiketoiminta-alueella. Unto Ahtola, johtaja Industrial & Terminal, nimitettiin
Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Ahtola johti aiemmin
liiketoiminta-alueeseen sisältyvää Product Solutions -organisaatiota.
Cargotecin johtoryhmän muut jäsenet ovat: Mikael Mäkinen, toimitusjohtaja; Olli
Isotalo, Marine-liiketoiminta-alueen johtaja; Axel Leijonhufvud,
tuotantojohtaja; Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja; Kirsi Nuotto,
henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Matti Sommarberg, teknologiajohtaja; Harald de
Graaf, EMEA-markkina-alueen johtaja; Ken Loh, Aasian ja Tyynenmeren
markkina-alueen johtaja sekä Lennart Brelin, Amerikat-markkina-alueen johtaja.
Cargotecin varatoimitusjohtaja Kari Heinistö ja Hiab-liiketoiminta-alueen
johtaja Pekka Vartiainen jäivät pois johtoryhmästä tammikuussa.
Varsinainen yhtiökokous
Yhtiökokouksen päätökset
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2010 Helsingissä. Kokous
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.
Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,39 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja
0,40 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän varsinaista jäsentä.
Hallitukseen valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen,
Karri Kaitue, Antti Lagerroos ja Anja Silvennoinen. Uudeksi jäseneksi valittiin
Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksettavan
vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja
muille jäsenille vuosipalkkiona 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että
hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous ja että
30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja
loput rahana.
Tilintarkastajina valittiin jatkamaan KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.
Optio-oikeudet
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden
avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määräksi vahvistettiin yhteensä enintään
1 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 200 000
Cargotecin uutta tai sen hallussa olevaa B-sarjan osaketta. Osakkeen
merkintähinta perustuu yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettuun
keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeisenä kahtena täytenä viikkona vuosina 2010, 2011 ja 2012.
Lisää optio-oikeuksista myöhemmin kohdassa "Osakkeet ja kaupankäynti, Optiot".
Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa
osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000
kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä
mainitusta enimmäismäärästä vähennetään yhtiön hallussa olleet, vuosina
2005-2008 hankitut omat B-sarjan osakkeet, joita oli yhtiökokouspäivänä
2 959 487 kappaletta.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä.
Osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 6 400 000 kappaletta niin, että
A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan
osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi
tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen
rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Hallitus voi myös päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus valtuutettiin myös päättämään
muista osakeannin ehdoista.
Molemmat valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan
hallituksen puheenjohtajana ja Tapio Hakakarin varapuheenjohtajana. Hallituksen
sihteeriksi valittiin Cargotecin lakiasiainjohtaja Outi Aaltonen.
Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin,
Karri Kaitueen, Anja Silvennoisen ja Teuvo Salmisen (puheenjohtaja). Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin
(puheenjohtaja), Peter Immonen ja Antti Lagerroos.
Osakkeet ja kaupankäynti
Osakepääoma
Cargotecin osakepääoma 31.3.2010 oli 64 304 880 euroa. Osakepääomassa ei
tapahtunut muutoksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä tilikauden lopussa oli
54 778 791 kappaletta ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä 9 526 089
kappaletta.
Omat osakkeet
Cargotecin hallussa oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 959 487 yhtiön B-sarjan
osaketta. Osakkeet on hankittu vuosina 2005-2008.
Hallitus päätti 5.3.2010 pitämässään kokouksessa käyttää varsinaisen
yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan. Osakeostoja ei
tehty ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Osakepohjainen kannustinohjelma
Hallitus päätti 5.3.2010 pitämässään kokouksessa uudesta osakepohjaisesta
kannustinohjelmasta konsernin johtoryhmän jäsenille. Ohjelmassa on kolme kolmen
kalenterivuoden mittaista ansaintajaksoa, jotka alkavat vuosina 2010, 2011 ja
2012. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille
asetettavat tavoitteet sekä maksettavan palkkion enimmäismäärän. Ansaintajakson
2010-2012 ansaintakriteerit ovat Cargotec-konsernin tilikauden 2012
liikevoittoprosentti ja liikevaihto.
Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2013, 2014 ja 2015 osittain yhtiön
B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella on
tarkoitus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.
Ansaintajakson 2010-2012 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä
enintään noin 100 000 yhtiön B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana
maksettavan osuuden).
Yhtiön aikaisemman osakepohjaisen kannustinohjelman 2007-2011 jäljellä olevia
ansaintajaksoja 2010 ja 2011 ei aloiteta, vaan siirrytään sen korvaavaan uuteen
ohjelmaan vuoden 2010 alusta. Aiemman ohjelman perusteella maksettiin
avainhenkilöille palkkioina yhteensä 31 356 B-sarjan osaketta ensimmäiseltä
ansaintajaksolta 2007-2008. Toiselta ansaintajaksolta 2009 ei maksettu
palkkioita, koska ansaintakriteereille asetetut tavoitteet eivät täyttyneet.
Kaikkiaan ohjelmaan oli alun perin varattu enintään 387 500 B-sarjan osaketta.
Optiot
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Cargotecin ja sen tytäryhtiöiden
avainhenkilöille. Optio-ohjelman kohderyhmä on noin 60 henkilöä sisältäen
konsernin johtoryhmän jäsenet. Osakkeiden merkintäaika 2010A-optio-oikeudella on
1.4.2013-30.4.2015, 2010B-optio-oikeudella 1.4.2014-30.4.2016 ja
2010C-optio-oikeudella 1.4.2015-30.4.2017.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää
yhtiön hallituksen vuosittain määrittämälle taloudelliselle kriteerille
asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta
tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat. Hallitus on päättänyt, että jos
tilikauden 2010 liikevoitto on alle 100 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika
2010A-optio-oikeuksilla ei ala; jos tilikauden 2010 liikevoitto on vähintään
100 miljoonaa euroa, mutta alle 120 miljoonaa euroa, osakkeiden merkintäaika
alkaa puolella 2010A-optio-oikeuksista; ja jos tilikauden 2010 liikevoitto on
120 miljoonaa euroa tai sen yli, osakkeiden merkintäaika alkaa kaikilla
2010A-optio-oikeuksilla. Osakkeen merkintähinta 2010A-optio-oikeudella on 21,35
euroa/osake.
Markkina-arvo ja kaupankäynti
B-sarjan osakkeiden markkina-arvo ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa ilman
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 1 110 miljoonaa euroa. Kaikkien
osakkeiden markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on
arvostettu B-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän keskikurssiin, oli
katsauskauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 1 314
miljoonaa euroa.
B-sarjan osakkeen ensimmäisen vuosineljänneksen päätöskurssi oli 21,42 euroa.
Vuosineljänneksen keskikurssi oli 21,14 euroa. Ylin kurssi oli 23,46 euroa ja
alin 19,16 euroa. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
vuosineljänneksen aikana noin 14 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 297
miljoonan euron vaihtoa.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Vaikka maailmantalous osoittaa elpymisen merkkejä, sisältyy kehitykseen edelleen
epävarmuutta. Erityisesti satamien kontinkäsittelylaitteiden investointien
elpymisen ajoitukseen liittyy epävarmuutta. Investointien mahdollinen
lykkääntyminen hidastaa toteutuessaan Terminal-liiketoiminnan liikevaihdon ja
tuloksen elpymistä. Lisäksi asiakkaiden kapasiteetin käyttöasteen kehityksellä
on vaikutusta huollon kysyntään ja kehitykseen kuluvana vuonna.
Epävarmuudesta johtuen Cargotec seuraa ja pyrkii edelleen aktiivisesti
hallitsemaan sekä asiakas- että toimittajariskejä, joilla toteutuessaan voi
luottotappioiden tai toimitusketjun ongelmien kautta olla kielteinen vaikutus
yhtiöön.
Cargotec arvioi edelleen, että noin 300 miljoonaan euroon Marinen tilauskannasta
sisältyy peruutusriski. Laivojen ylikapasiteettitilanteen jatkuminen voi johtaa
siihen, että varustamot uudelleenarvioivat tilattujen laivojen peruutustarvetta
tai pyrkivät lykkäämään sovittuja toimituksia.
Näkymät
Industrial-liiketoiminnan tilauksissa on nähtävissä varovaisia elpymisen
merkkejä, kun taas Terminal-liiketoiminnan epävarmuus jatkuu. Vahvan
tilauskannan ansiosta Marine-liiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan pysyvän
hyvällä tasolla vuonna 2010. Cargotecin vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan
olevan 2009 tasolla, ja liikevoiton ylittävän 100 miljoonaa euroa.
Vuoden 2010 kalenteri
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 keskiviikkona 21.7.2010
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010 keskiviikkona 27.10.2010
Helsingissä 28.4.2010
Cargotec Oyj
Hallitus
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Konsernin lyhennetty tuloslaskelma
MEUR 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 555,1 674,9 2 580,9
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -448,4 -565,6 -2 158,7
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate 106,7 109,3 422,2
Bruttokate, % 19,2 16,2 16,4
Kulut -90,9 -94,4 -361,6
Uudelleenjärjestelykulut -2,3 -8,8 -61,1
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 0,1 0,1 0,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 13,5 6,2 0,3
Liikevoitto, % 2,4 0,9 0,0
Rahoitustuotot ja -kulut -6,7 -5,3 -27,0
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 6,8 0,9 -26,7
Voitto ennen veroja, % 1,2 0,1 -1,0
Verot 3,0 0,6 33,9
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto 9,8 1,5 7,1
Katsauskauden voitto, % 1,8 0,2 0,3
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 7,8 0,7 3,1
Määräysvallattomille omistajille 2,1 0,8 4,0
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 9,8 1,5 7,1
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,13 0,01 0,05
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos, EUR 0,13 0,01 0,05
Konsernin laaja tuloslaskelma
MEUR 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto 9,8 1,5 7,1
Voitot/tappiot rahavirran suojauksista 7,7 -55,5 6,9
Tulokseen siirretyt voitot/tappiot rahavirran
suojauksista 1,2 22,6 36,2
Muuntoerot 48,5 6,6 20,5
Verot laajan tuloksen muista eristä -16,6 4,9 -14,6
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden laaja tulos 50,6 -19,9 56,1
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 48,2 -19,9 52,1
Määräysvallattomille omistajille 2,4 0,0 4,0
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 50,6 -19,9 56,1
Konsernin lyhennetty tase
VARAT
MEUR 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 813,6 764,0 784,3
Aineelliset hyödykkeet 308,8 295,0 301,2
Lainasaamiset ja muut
korolliset saamiset 1) 7,5 7,6 7,4
Sijoitukset ja osuudet
osakkuus- ja yhteisyrityksissä 12,0 9,0 9,0
Korottomat saamiset 130,3 146,0 131,0
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 272,1 1 221,5 1 233,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 617,6 858,3 609,3
Lainasaamiset ja muut
korolliset saamiset 1) 3,2 0,2 2,9
Myyntisaamiset ja muut
korottomat saamiset 563,1 719,9 575,6
Rahavarat 1) 265,2 95,7 266,6
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 449,1 1 674,2 1 454,5
--------------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 2 721,1 2 895,6 2 687,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
MEUR 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva 894,6 798,8 870,8
Määräysvallattomien omistajien
osuus 11,0 8,6 10,6
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 905,6 807,4 881,5
Pitkäaikaiset velat
Lainat 1) 524,9 499,8 511,2
Laskennalliset verovelat 26,5 38,6 29,7
Varaukset 28,4 25,5 19,0
Eläkevelvoitteet ja muut
korottomat velat 81,6 142,6 94,7
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä 661,4 706,5 654,7
Lyhytaikaiset velat
Lainat 1) 83,9 113,8 83,0
Varaukset 48,8 72,7 66,2
Saadut ennakot 363,4 433,6 339,0
Ostovelat ja muut korottomat
velat 658,1 761,7 663,0
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 154,1 1 381,8 1 151,3
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 2 721,1 2 895,6 2 687,4
1) Sisältyvät korolliseen nettovelkaan. Nettovelka sisältää lisäksi 300
miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement -joukkovelkakirjalainan
valuuttakurssiriskisuojauksen, joka oli 31.3.2010 3,2 (31.3.2009: 0,3 ja
31.12.2009: 17,5) miljoonaa euroa.
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
| |
| Mää-|
| räys-|
| val-|
|latto-| Oma
Kerty- | mien| pää-
Osa-ke- Yli Muun- Arvon neet | omis-| oma
pää kurssi- to muutos- voitto Yh-|tajien| yh-
MEUR oma rahasto erot rahasto varat teensä| osuus|teensä
----------------------------------------------------------+------+------
Oma pääoma | |
1.1.2009 64,3 98,0 -20,4 -54,6 768,0 855,3| 9,1| 864,4
| |
Katsaus- | |
kauden laaja | |
tulos* 6,7 -27,3 0,7 -19,9| 0,0| -19,9
| |
Osingon- | |
jako -36,7 -36,7| | -36,7
| |
Osake- | |
perusteisten | |
palkkioiden | |
kulukirjaus * 0,0 0,0| | 0,0
| |
Muut | |
muutokset | -0,5| -0,5
----------------------------------------------------------+------+------
Oma | |
pääoma | |
31.3.2009 64,3 98,0 -13,7 -81,9 732,1 798,8| 8,6| 807,4
| |
| |
----------------------------------------------------------+------+------
Oma | |
pääoma | |
1.1.2010 64,3 98,0 -1,1 -24,9 734,6 870,9| 10,6| 881,5
| |
Katsaus- | |
kauden | |
laaja | |
tulos* 34,6 5,9 7,8 48,2| 2,4| 50,6
| |
Osingon- | |
jako -24,4 -24,4| -1,8| -26,3
| |
Osake- | |
perusteisten | |
palkkioiden | |
kulukirjaus * 0,0 0,0| | 0,0
| |
Muut | |
muutokset | -0,3| -0,3
----------------------------------------------------------+------+------
Oma | |
pääoma | |
31.3.2010 64,3 98,0 33,5 -19,1 717,9 894,6| 11,0| 905,6
| |
* Netto
verojen
jälkeen
Tunnusluvut
1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
--------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake EUR 14,58 13,02 14,20
Korolliset nettovelat MEUR 336,1 510,3 334,8
Omavaraisuusaste % 38,4 32,8 37,5
Nettovelkaantumisaste % 37,1 63,2 38,0
Oman pääoman tuotto % 4,4 0,7 0,8
Sijoitetun pääoman tuotto % 3,8 1,9 0,2
Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma
MEUR 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto 9,8 1,5 7,1
Poistot ja arvonalentumiset 12,8 14,6 60,0
Muut oikaisuerät 3,7 4,6 -7,6
Käyttöpääoman muutos 20,2 38,9 230,2
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja
veroja 46,5 59,6 289,7
Rahoituserien ja verojen rahavirta -8,7 -30,3 -25,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 37,8 29,4 264,2
Yrityshankinnat -0,6 -2,8 -7,6
Investointien nettorahavirta, muut erät -13,6 -23,8 -79,6
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -14,2 -26,5 -87,2
Osakemerkinnöistä saadut maksut - 0,0 0,0
Omien osakkeiden hankinta - - 0,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1,1 50,0 100,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2,4 -2,0 -4,2
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,5 8,5 16,5
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -4,9 -5,7 -46,9
Maksetut osingot -24,4 -34,4 -37,4
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -30,1 16,3 28,6
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos -6,5 19,1 205,6
Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit
katsauskauden alussa 252,5 45,9 45,9
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 2,5 0,3 0,9
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat ja käytetyt pankkitililimiitit
katsauskauden lopussa 248,5 65,3 252,5
Käytetyt pankkitililimiitit katsauskauden
lopussa 16,7 30,4 14,2
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat katsauskauden lopussa 265,2 95,7 266,6
Segmenttikohtaiset tiedot
Liikevaihto, MEUR 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
--------------------------------------------------------------------------------
Industrial & Terminal 314 457 1 573
Marine 241 218 1 009
Sisäinen liikevaihto 0 0 -1
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 555 675 2 581
Liikevoitto, MEUR 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
--------------------------------------------------------------------------------
Industrial & Terminal -7,3 5,6 -10,3
Marine 34,3 18,4 105,2
Konsernihallinto ja tukitoiminnot -11,2 -9,0 -33,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja 15,8 15,0 61,3
Uudelleenjärjestelykulut:
Industrial & Terminal 1,6 8,3 43,2
Marine 0,1 - 1,9
Konsernihallinto ja tukitoiminnot 0,6 0,5 15,9
--------------------------------------------------------------------------------
Uudelleenjärjestelykulut yhteensä 2,3 8,8 61,1
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto yhteensä 13,5 6,2 0,3
Liikevoitto, % 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
--------------------------------------------------------------------------------
Industrial & Terminal -2,3 * 1,2 * -0,7 *
Marine 14,2 * 8,5 10,4 *
Cargotec, liikevoitto ilman
uudelleenjärjestelykuluja 2,8 * 2,2 * 2,4 *
Cargotec 2,4 0,9 0,0
* Ilman uudelleenjärjestelykuluja.
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
--------------------------------------------------------------------------------
EMEA 234 366 1 193
Amerikat 97 113 457
Aasia ja Tyynenmeren alue 224 196 931
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 555 675 2 581
Liikevaihto markkina-alueittain, % 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
--------------------------------------------------------------------------------
EMEA 42,1 54,2 46,2
Amerikat 17,5 16,8 17,7
Aasia ja Tyynenmeren alue 40,3 29,0 36,1
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 100,0 100,0 100,0
Saadut tilaukset, MEUR 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
---------------------------------------------------------------------------
Industrial & Terminal 415 361 1 260
Marine 183 96 569
Sisäiset tilaukset 0 0 -1
---------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 598 456 1 828
Tilauskanta, MEUR 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
---------------------------------------------------------------------------
Industrial & Terminal 637 759 546
Marine 1 602 2 013 1 604
Sisäinen tilauskanta 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 2 239 2 772 2 149
Investoinnit, MEUR 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
---------------------------------------------------------------------------
Käyttöomaisuuteen (ilman yritysostoja) 17,2 17,7 86,9
Vuokrasopimuksiin 0,1 0,0 0,9
Asiakasrahoitussopimuksiin 2,3 10,0 19,0
---------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 19,5 27,7 106,8
Henkilöstö kauden lopussa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
---------------------------------------------------------------------------
Industrial & Terminal 6 960 8 694 6 989
Marine 2 197 2 495 2 286
Konsernihallinto ja tukitoiminnot 352 278 331
---------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 9 509 11 467 9 606
Henkilöstö keskimäärin 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
---------------------------------------------------------------------------
Industrial & Terminal 6 874 8 860 8 023
Marine 2 227 2 531 2 476
Konsernihallinto ja tukitoiminnot 347 258 285
---------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 9 447 11 649 10 785
Liitetiedot
Tuloslaskelman tuloverot
MEUR 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden verot 10,0 3,5 20,9
Laskennallisten verosaatavien ja
-velkojen muutos -13,0 0,9 -44,5
Verot edellisiltä tilikausilta -0,1 -5,0 -10,3
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä -3,0 -0,6 -33,9
Vastuut
MEUR 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Takaukset 0,5 0,2 0,5
Jälleenmyyjärahoitus 0,0 0,2 0,1
Loppuasiakasrahoitus 9,9 11,2 10,3
Muut vuokrasopimukset 48,5 48,5 49,1
Muut vastuut 3,6 3,9 3,7
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 62,6 63,9 63,7
Cargotec Oyj on antanut takauksia konserniyhtiöiden normaaliin liiketoimintaan
liittyvien sitoumusten vakuudeksi 554,7 (31.12.2009: 554,7) miljoonaa euroa.
Konserni vuokraa koneita ja kalustoa sekä kiinteistöjä ehdoiltaan vaihtelevilla
muilla vuokrasopimuksilla. Asiakasrahoitusvastuista ei odoteta aiheutuvan
oleellisia velvoitteita.
Johdannaissopimusten
käyvät arvot
Positii- Negatii-
vinen vinen Netto Netto Netto
käypä käypä käypä käypä käypä
arvo arvo arvo arvo arvo
MEUR 31.3.2010 31.3.2010 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Valuutta-
termiinit,
rahavirran
suojaus 39,9 68,1 -28,2 -127,8 -30,1
Valuutta-
termiinit,
suojaus-
laskennan
ulkopuolella 2,0 8,4 -6,4 32,8 1,6
Koron-
ja valuutan-
vaihtosopimukset,
rahavirran
suojaus 4,9 - 4,9 20,6 -9,9
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 46,8 76,5 -29,7 -74,4 -38,5
Pitkäaikaisten
johdannais-
sopimusten
osuus:
Valuutta-
termiinit,
rahavirran
suojaus 8,4 13,1 -4,7 -56,7 -9,4
Koron-
ja valuutan-
vaihtosopimukset,
rahavirran
suojaus 4,9 - 4,9 20,6 -9,9
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten
johdannais-
sopimusten
osuus 13,3 13,1 0,1 -36,1 -19,3
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten
johdannaissopimusten
osuus 33,5 63,3 -29,8 -38,4 -19,2
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset suojaavat helmikuussa 2007
liikkeellelaskettua US Private Placement -joukkovelkakirjalainaa.
Johdannaissopimusten
nimellisarvot
MEUR 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009
-----------------------------------------------------
Valuuttatermiinit 2 381,5 3 312,3 2 386,5
Koron-
ja valuutan-
vaihtosopimukset 225,7 225,7 225,7
-----------------------------------------------------
Yhteensä 2 607,2 3 538,0 2 612,3
Yritysmyynnit
Cargotec myi tammikuussa Yhdysvalloissa sijaitsevan Waltco Hydraulics'in
sylinteriliiketoiminnan Ligon Industries, LLC:lle. Myynnillä ei ollut
merkittävää tulos- tai rahavirtavaikutusta.
Laatimisperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan
noudattaen vuositilinpäätöksessä 2009 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki
esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen
yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Uusien ja uudistettujen IFRS- standardimuutosten soveltaminen 1.1.2010 alkaen
Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008 ja 2009
julkistamia muutettuja standardeja:
- IFRS 3R, Liiketoimintojen yhdistäminen (muutettu) Muutetun standardin
käyttöönotto vaikuttaa mahdollisten yrityshankintojen kirjauskäsittelyyn.
- IAS 27, Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (muutettu): Muutos
vaikuttaa tytäryritysten omistusmuutoksien kirjaamiseen.
- IAS 39, Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Suojauskohteiksi
hyväksyttävät erät. Muutoksilla tarkennetaan suojauslaskentaohjeistusta.
Lisäksi on otettu käyttöön EU:ssa hyväksytyt IFRS:n 2008 ja 2009 Annual
Improvements -projekteihin liittyvät muutokset useisiin eri standardeihin.
Edellä mainituilla muutoksilla ei ole ollut oleellista vaikutusta
osavuosikatsaukseen.
Raportointisegmenttien vertailulukujen oikaisu
1.1.2010 alkaen Cargotecilla on kaksi raportointisegmenttiä, Industrial &
Terminal ja Marine. Samassa yhteydessä huoltoliiketoiminnan määrittelyä on
tarkennettu. Raportointisegmentteihin perustuva taloudellinen informaatio
vertailukausilta on oikaistu vastaavasti.
Tunnuslukujenlaskentakaavat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma / osake = ___________________________________________
Ulkona olevien osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
Korolliset nettovelat = Korolliset velat* - korolliset varat
Oma pääoma
Omavaraisuusaste (%) = 100 x ___________________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Korolliset velat* - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste (%) = 100 x ___________________________________________
Oma pääoma
Tilikauden voitto
Oman pääoman tuotto (%) = 100 x ___________________________________________
Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana)
Voitto ennen veroja + korko- ja muut
rahoituskulut
Sijoitetun pääoman tuotto
(%) = 100 x ___________________________________________
Taseen loppusumma - korottomat
velat (keskimäärin kauden aikana)
Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden
voitto
Osakekohtainen tulos = ___________________________________________
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun
lukumäärän painotettu
keskiarvo kauden aikana
* Sisältää 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement
-joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen.
Tunnusluvut vuosineljänneksittäin
Cargotec Q1/2010 Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut tilaukset MEUR 598 464 437 471 456
Tilauskanta MEUR 2 239 2 149 2 371 2 555 2 772
Liikevaihto MEUR 555 669 559 678 675
Liikevoitto MEUR 15,8 * 31,7 * 11,6 * 3,0 * 15,0 *
Liikevoitto % 2,8 * 4,7 * 2,1 * 0,4 * 2,2 *
Laimentamaton osake-
kohtainen tulos EUR 0,13 0,18 -0,02 -0,12 0,01
Industrial & Terminal Q1/2010 Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut tilaukset MEUR 415 304 278 317 361
Tilauskanta MEUR 637 546 586 652 759
Liikevaihto MEUR 314 364 331 421 457
Liikevoitto MEUR -7,3 * -2,3 * -7,3 * -6,3 * 5,6 *
Liikevoitto % -2,3 * -0,6 * -2,2 * -1,5 * 1,2 *
Marine Q1/2010 Q4/2009 Q3/2009 Q2/2009 Q1/2009
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut tilaukset MEUR 183 160 158 155 96
Tilauskanta MEUR 1 602 1 604 1 785 1 903 2 013
Liikevaihto MEUR 241 305 229 257 218
Liikevoitto MEUR 34,3 * 40,5 * 22,9 23,3 18,4
Liikevoitto % 14,2 * 13,3 * 10,0 9,1 8,5
* Ilman
uudelleenjärjestelykuluja
[HUG#1409747]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |