Aspocomp Group - Pörssitiedote

ASPOCOMPIN KIINAN JA INTIAN TYTÄRYHTIÖT MEADVILLEN KANSSA PERUSTETTUUN YHTEISYRITYKSEEN

Aspocomp Group Oyj     Pörssitiedote   8.11.2007 klo 17.50

Aspocomp on tänään allekirjoittanut sopimuksen, jolla se myy
osakeomistuksensa tytäryhtiöissään Kiinassa ja Intiassa sekä tietyt
laitteet Salon tehtaaltaan uudelle holding-yhtiölle. Holding-yhtiön
osakkeista 80 prosenttia myydään Meadville Holdings Limitedille, joka
on Hong Kongissa listattu Meadville Groupin emoyhtiö. Aspocomp jää
vähemmistöomistajaksi 20 prosentin omistusosuudella.

Aspocomp siirtää yhteisyritykselle omaisuuseriä yhteensä noin 77
miljoonan euron arvosta. Meadville maksaa 80 prosentin omistuksestaan
yhteisyrityksessä noin 61 miljoona euroa. Aspocomp käyttää tästä noin
40 miljoonaa euroa Standard Chartered Bankilta otetun lainan maksuun
kokonaisuudessaan ja noin 8 miljoonaa euroa Kiinan tytäryhtiön
käyttöpääomalainojen takaisinmaksuun. Jäljelle jäävällä summalla
lyhennetään Aspocompin korollisia velkoja Suomessa ja vahvistetaan
yhtiön maksuvalmiutta.

Osapuolet ovat sopineet, että ne voivat joko listata yhteisyrityksen
aikaisintaan vuonna 2012 tai ne voivat käyttää molemminpuolisia
myynti- ja osto-oikeuksia Aspocompin 20 prosentin osakeomistukseen
aikaisintaan vuonna 2013. Lisäksi kumppanit ovat sopineet Aspocompin
20 prosentin omistusosuuden myynti- ja osto-oikeuksien
hinnoitteluperiaatteista. Hinnoittelu perustuu korkeimpaan arvoon
seuraavista: joko 5,5 kertaa EBITDA, yhteisyrityksen oma pääoma tai
sovittu minimihinta. Sovittu minimihinta on Aspocompin 20 prosentin
osuuden alkuperäinen arvo yhteisyrityksessä.

Osana sopimusta Meadville ostaa lisäksi 10 prosenttia Aspocompin
tytäryhtiöstä Oulussa. Aspocompin omistus Thaimaan tytäryhtiöstä
pysyy ennallaan.

Neuvotellun kaupan jälkeen Aspocompin omaisuus koostuisi 20 prosentin
osakeomistuksesta uudessa yhteisyrityksessä, 90 prosentin
osakeomistuksesta Aspocompin Oulun tytäryhtiössä, noin 87 prosentin
osakeomistuksesta Aspocompin Thaimaan tytäryhtiössä, noin 15
prosentin osakeomistuksesta Imbera Inc:ssä sekä kiinteistöistä
Salossa ja Oulussa.

Samanaikaisesti kaupan kanssa Aspocomp on sopinut suomalaisten
pankkivelkojiensa kanssa luottoehtojen muuttamisesta. Aspocompin
taloudellinen tilanne pysyy kuitenkin heikkona.

Sopimus Meadvillen kanssa vaatii Aspocompin ylimääräisen
yhtiökokouksen hyväksynnän. Yritykset pyrkivät saamaan kaupan
päätökseen marraskuun 2007 loppuun mennessä.


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, Aspocomp Group Oyj, puh. (09)
7597 0711
www.aspocomp.com

toimitusjohtaja Canice Chung, Meadville Holdings Limited, puh. +852
2660 3120
www.meadvillegroup.com


ASPOCOMP GROUP OYJ



Maija-Liisa Friman
toimitusjohtaja


Aspocomp:

Aspocomp-konserni kehittää ja tarjoaa korkean teknologian
liitäntäratkaisuja elektroniikkateollisuudelle läheisessä
yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Aspocomp toimittaa piirilevyjä
mobiileihin päätelaitteisiin, tietoliikenneverkkoihin ja
autoteollisuudelle. Yhtiö tukee globaaleja asiakkaitaan uusien
teknologioiden kehittämisessä ja tarjoaa nopean väylän
tuotekehityksestä sovelluksiin ja volyymituotantoon.
Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa.
Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 149 miljoonaa euroa ja
henkilöstömäärä noin 3 350. Lisätietoja: www.aspocomp.com

Meadville Group:

Vuonna 1985 perustettu ja Hong Kongissa sijaitseva Meadville Group on
yksi johtavista Kiinan Kansantasavallan piirilevyvalmistajista
liikevaihdolla mitattuna. Vuonna 2005 yhtiön liikevaihto oli 2 217
Hong Kongin dollaria ja nettotulos 240 miljoonaa dollaria. Meadville
keskittyy vaativiin piirilevytuotteisiin. Laajan piirilevyvalikoiman
massatuotannon lisäksi se tarjoaa asiakkailleen kaikki tukipalvelut
piirilevysuunnittelusta pienten sarjojen nopeaan valmistukseen,
prototyyppeihin ja piirilevyjen massavalmistukseen. Meadvillellä on
viisi piirilevytehdasta Kiinassa ja asiakkaita Kiinan
Kansantasavallassa, Japanissa, Koreassa, Pohjois-Amerikassa ja
Euroopassa. Lisätietoja: www.meadvillegroup.com


Jakelu:
Pohjoismainen pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com