Terveystalo Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Terveystalo Oyj:n yleisöanti ja henkilöstöanti päättyvät etukäteen ylimerkinnän johdosta

 TERVEYSTALO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.10.2017, klo 16.00




EI  JULKISTETTAVAKSI  TAI  LEVITETTÄVÄKSI,  KOKONAAN  TAI  OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI   AUSTRALIAAN,   KANADAAN,   HONGKONGIN   KIINAN   KANSANTASAVALLAN
ERITYISHALLINTOALUEELLE,   JAPANIIN,   ETELÄ-AFRIKKAAN  TAI  YHDYSVALTOIHIN  TAI
MIHINKÄÄN   MUUHUN   VALTIOON,   JOSSA   JULKISTAMINEN  TAI  LEVITTÄMINEN  OLISI
LAINVASTAISTA.



Terveystalo  Oyj:n yleisöanti ja henkilöstöanti päättyvät etukäteen ylimerkinnän
johdosta



Terveystalo Oyj:n ("Terveystalo" tai "Yhtiö") Yleisöanti (määritelty jäljempänä)
ja  Henkilöstöanti  (määritelty  jäljempänä)  on  ylimerkitty.  Listautumisannin
(määritelty  jäljempänä)  ehtojen  mukaisesti  on  päätetty, että Yleisöannin ja
Henkilöstöannin   merkintäajat  päättyvät  etukäteen  siten,  että  merkintäajat
keskeytetään tänään 5.10.2017 klo 16.00. Instituutioanti (määritelty jäljempänä)
jatkuu ehtojen mukaisesti.



Listautumisanti  koostuu Osakeannista ja  Osakemyynnistä (määritelty jäljempänä,
yhdessä  "Listautumisanti"). Osakeannissa  Yhtiö tarjoaa  Yhtiön uusia osakkeita
("Uudet Osakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti"). Lisäksi Lotta Holding I S.à r.l.
("EQT") (jonka omistavat viime kädessä EQT VI (General Partner) LP:n hallinnoima
rahasto  EQT  VI  ja  sen  kanssasijoittajat)  ja  tietyt  muut  Yhtiön nykyiset
osakkeenomistajat  (yhdessä EQT:n  kanssa "Myyvät  Osakkeenomistajat") tarjoavat
myytäväksi  Yhtiön  osakkeita  ("Myyntiosakkeet"  ja  yhdessä  Uusien Osakkeiden
kanssa  "Tarjottavat  Osakkeet")  ("Osakemyynti").  Listautumisanti  koostuu (i)
yleisöannista  yksityishenkilöille ja yhteisöille  Suomessa ("Yleisöanti"), (ii)
private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
kansainvälisesti  ("Instituutioanti") ja  (iii) annista  Yhtiön tai sen kokonaan
omistamien    tytäryhtiöiden   kaikille   Suomessa   vakituisessa   työsuhteessa
merkintäaikana   oleville   työntekijöille,   Yhtiön  hallituksen  jäsenille  ja
Terveystalon   toimitusjohtajalle   ("Henkilöstöanti").  Tarjoaminen  ja  myynti
Ruotsissa     toteutetaan     Instituutioannin    ehtojen    mukaisesti    osana
Instituutioantia.



Yleisöannin  ja  Henkilöstöannin  merkintäaikojen  keskeyttäminen ei muilta osin
vaikuta  Listautumisannin  aikatauluihin.  Yhtiön  hallitus  päättää  Osakeannin
toteuttamisesta    ja    Myyvät    Osakkeenomistajat    päättävät   Osakemyynnin
toteuttamisesta ja Yhtiön hallitus ja Myyvät Osakkeenomistajat päättävät yhdessä
Tarjottavien   Osakkeiden   lopullisista  määristä  ja  Tarjottavien  Osakkeiden
allokaatiosta   arviolta   10.10.2017. Edellä   mainitut   tiedot   julkistetaan
pörssitiedotteella.



Terveystalo Oyj
Viestintä



Lisätietoja antaa

Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja, Terveystalo
yrjo.narhinen@terveystalo.com



Susanna Kinnari, viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä vastaava johtaja,
Terveystalo
Puh. +358 (50) 5458333
susanna.kinnari@terveystalo.com



Kati Kaksonen, sijoittajasuhteista ja taloudellisesta viestinnästä vastaava
johtaja, Terveystalo
Puh. +358 50 3931561
kati.kaksonen@terveystalo.com



Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com



Terveystalo lyhyesti


Terveystalo   on   yksi   Suomen   johtavista   yksityisistä  terveyspalveluiden
tarjoajista.   Yhtiö   tarjoaa   perusterveydenhuollon  ja  erikoissairaanhoidon
palveluita  yritys- ja  yksityisasiakkaille sekä  julkisen sektorin asiakkaille.
Yhtiön   terveyspalveluiden  palveluvalikoimaan  kuuluvat  yleislääketieteen  ja
erikoissairaanhoidon     palvelut,     diagnostiikkapalvelut,     päiväkirurgia,
suunterveyden  palvelut ja  muut liitännäispalvelut,  jotka kattavat integroidun
terveydenhuollon  hoitoketjun.  Lisäksi  Yhtiö  tarjoaa  valikoiman digitaalisia
terveydenhuollon  palveluita. Terveystalon noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat
kaikki   Suomen   20 suurinta   kaupunkia,  sekä  Yhtiön  digitaaliset  palvelut
mahdollistavat Yhtiön palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.



Terveystalon   liiketoiminnan  perusta  on  sen  valtakunnallinen  verkosto,  ja
liiketoimintaa    tukevat    Yhtiön   keskitetyt   toiminnot   sekä   yhtenäiset
toimintakäytännöt.    Terveystalon    strategiassa   keskeisessä   asemassa   on
panostaminen   lääketieteellisen   laadun   ja   myönteisten   asiakaskokemusten
tarjoamiseen,   pätevän  ja  tyytyväisen  terveydenhuoltohenkilöstön  pitämiseen
Yhtiön   palveluksessa  ja  erilaisten  räätälöityjen  digitaalisten  työkalujen
kehittämiseen.



Yhtiöllä  oli vuonna  2016 noin 1,0 miljoonaa  yksittäistä asiakasta,  sekä noin
2,7 miljoonaa   lääkärikäyntiä,   mikä  vastasi  12 prosenttia  kaikista  Suomen
lääkärikäynneistä. Yhtiön asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään: yritysasiakkaisiin,
joiden   yhteistyökumppanina   Yhtiö  tarjoaa  muun  muassa  yritysasiakkaidensa
työntekijöille  työterveyshuollon palveluita, yksityisasiakkaisiin sekä julkisen
sektorin   asiakkaisiin,  joiden  yhteistyökumppanina  Yhtiö  tarjoaa  palveluja
julkiselle  terveydenhuollolle sekä  työterveyspalveluja kuntien työntekijöille.
Terveystalolla   oli   noin   4 445 työntekijää   (mukaan   lukien  osa-aikaiset
työntekijät) ja noin 4 400 yksityistä ammatinharjoittajaa 30.6.2017.



HUOMAUTUS


Tätä  tiedotetta ei tule  tulkita tarjoukseksi myydä  tai tarjouspyynnöksi ostaa
mitään  arvopapereita  Yhdysvalloissa.  Arvopapereita  ei  saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa,   ellei   niitä   ole  rekisteröity  Yhdysvaltain  vuoden  1933
arvopaperilain  (United  States  Securities  Act  of  1933, muutoksineen) ja sen
nojalla    annettujen    säännösten   ja   määräysten   mukaisesti   tai   ellei
rekisteröintivelvollisuudesta   ole   poikkeusta.   Tämä   tiedote  on  laadittu
ainoastaan  tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kokonaiseksi tai
täydelliseksi.   Terveystalo  ei  aio  rekisteröidä  mitään  osaa  arvopapereita
koskevasta  tarjouksesta  Yhdysvalloissa,  eikä  arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.  Kopioita tästä tiedotteesta  ei levitetä tai  jaella eikä niitä
saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.



Tämän  tiedotteen  jakelu  voi  olla  tietyissä  valtioissa  lainvastaista. Tämä
tiedote  ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan
Kansantasavallan    erityishallintoalueelle,   Japaniin,   Etelä-Afrikkaan   tai
Yhdysvaltoihin  tai  mihinkään  muuhun  valtioon,  jossa  tällainen jakelu olisi
lainvastaista.  Tämän  tiedotteen  sisältämät  tiedot  eivät  muodosta tarjousta
arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.



Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille,
(i)  joilla  on  ammattimaista  kokemusta  sijoittamisesta Iso-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu-  ja  markkinalain  (Financial  Services  and  Markets  Act
(Financial   Promotion))   vuoden  2005 määräyksen  (Order  2005) (muutoksineen,
"Määräys")  19 (5) artiklan  mukaisesti tai  (ii) jotka  kuuluvat Määräyksen 49
(2)(a)-(d)    artiklan    soveltamisalaan   ("korkean   nettoarvon   yritykset",
rekisteröimättömät  yhdistykset,  jne.),  tai  (iii)  joille kutsu tai kannustin
osallistua    arvopapereiden    liikkeeseenlaskuun   tai   myyntiin   liittyvään
sijoitustoimintaan  (Yhdistyneen kuningaskunnan  vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain  (Financial Services and Markets  Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan
muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä   "Asiaankuuluvat  tahot").  Tämä  tiedote  on  suunnattu  ainoastaan
Asiaankuuluville  tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule
toimia  tämän  tiedotteen  perusteella  tai  luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän
tiedotteeseen  liittyvä  sijoitustoiminta  on  ainoastaan Asiankuuluvien tahojen
saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.



Tämä  tiedote  on  laadittu  perustuen  siihen,  että  Suomea  ja Ruotsia lukuun
ottamatta   kaikki   arvopaperien   tarjoukset  missä  tahansa  muussa  Euroopan
talousalueen   jäsenvaltiossa,   joka   on  pannut  täytäntöön  esitedirektiivin
(direktiivi    2003/71/EY, muutoksineen,    mukaan    lukien    muutosdirektiivi
2010/73/EU, "Esitedirektiivi")   (kukin   "Relevantti   jäsenvaltio"),   tehdään
Esitedirektiivin  mukaisen,  siinä  laajuudessa  kuin  Esitedirektiivi  on pantu
täytäntöön    kyseisessä    Euroopan   talousalueen   jäsenvaltiossa,   esitteen
julkaisemisvelvollisuutta  koskevan  poikkeuksen  nojalla.  Näin ollen jokainen,
joka    tekee   tai   aikoo   tehdä   tarjouksen   arvopapereista   Relevantissa
jäsenvaltiossa,  jotka  kuuluvat  tässä  tiedotteessa kuvattuun tarjoukseen, saa
tehdä   niin  ainoastaan  olosuhteissa,  joissa  Yhtiölle  tai  Pääjärjestäjille
(määritelty  jäljempänä) ei  kyseisten tarjousten  johdosta tai  niihin liittyen
aiheudu  Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista  velvollisuutta julkaista esitettä
tai  Esitedirektiivin  16 artiklan  mukaista  velvollisuutta täydentää esitettä.
Yhtiö eikä kukaan Järjestäjistä (määritelty jäljempänä) ei ole valtuuttanut eikä
tule  valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista minkään rahoitusosapuolen kautta
lukuun ottamatta Järjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopaperien
lopullisen myymisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan
Järjestäjistä  ei  ole  valtuuttanut,  eikä  tule  valtuuttamaan, arvopapereiden
tarjoamista  olosuhteissa, joissa kyseisestä  tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai
Järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.



Soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti EQT ja Skandinaviska Enskilda Banken
AB  (publ) Helsingin  sivukonttori ("Vakauttamisjärjestäjä")  voivat sopia, että
EQT  antaa Vakauttamisjärjestäjälle  lisäosakeoption, joka  on käytettävissä 30
päivän  ajan Yhtiön  osakkeiden kaupankäynnin  alkamisesta Nasdaq  Helsinki Oy:n
("Helsingin   Pörssi")  prelistalla  (arviolta  11.10.2017 ja  9.11.2017 välinen
ajanjakso)  ("Vakauttamisaika"). Vakauttamisaikana Vakauttamisjärjestäjä saattaa
toteuttaa,   mutta   ei   ole  velvollinen  toteuttamaan,  toimenpiteitä,  jotka
vakauttavat,  ylläpitävät  tai  muuten  saattavat  vaikuttaa  Yhtiön  osakkeiden
hintaan.  Nämä  toimenpiteet  saattavat  nostaa  tai ylläpitää Yhtiön osakkeiden
markkinahintaa  markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää
tai  viivyttää Yhtiön osakkeiden markkinahinnan laskua (edellyttäen, että näiden
toimien  kohteena olevien osakkeiden kokonaismäärä ei ylitä 15 prosenttia Uusien
Osakkeiden  ja  Myyntiosakkeiden  kokonaismäärästä).  Vakauttamisjärjestäjä  voi
keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa.



Tämä  tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat
koskien  Yhtiön liiketoiminnan strategiaa,  taloudellista tilaa, kannattavuutta,
toiminnan  tulosta  ja  markkinatietoa  sekä  muut  lausumat,  jotka  eivät  ole
historiallista  tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä  on käytetty sanoja "aikoa",
"arvioida",  "ennakoida", "ennustaa", "jatkua",  "odottaa", "olettaa", "pyrkiä",
"saattaa",  "suunnitella", "tavoitella", "tulla", "tähdätä", "uskoa", "voisi" ja
muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta
koskevia  lausumia, mutta  kyseiset lausumat  eivät rajoitu  näihin ilmaisuihin.
Tulevaisuutta     koskeviin     lausumiin     liittyy    luonnostaan    riskejä,
epävarmuustekijöitä  ja lukuisia tekijöitä, jotka  saattavat aiheuttaa sen, että
toteutuneet  seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti
ennakoidusta.  Lukijan ei  tule tukeutua  liikaa näihin  tulevaisuutta koskeviin
lausumiin.  Lukuun ottamatta  laista johtuvaa  jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta
olennaisista  seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan
uudelleen  mitään  tulevaisuutta  koskevia  lausumia  tämän  tiedotteen  jakelun
jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.



Tämä tiedote on mainos eikä esite. Sijoittajien ei tule ostaa tai merkitä mitään
siirrettävissä   olevia  arvopapereita,  joihin  tässä  tiedotteessa  viitataan,
muutoin  kuin sen tiedon perusteella,  joka sisältyy suomenkieliseen esitteeseen
("Esite") tai, soveltuvissa tapauksissa, englanninkieliseen esitteeseen, joka on
Esitteestä  laadittu  käännös.  Yhtiö  on  julkaissut  Esitteen  sen  osakkeiden
suunnitellun  kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle ottamisen
yhteydessä.      Esite      on      saatavissa     Yhtiön     internetsivustolla
www.terveystalo.com/listautuminen   ja   englanninkielinen   esite   osoitteessa
www.terveystalo.com/IPO. Kaikki osakkeiden ostot suunnitellun Helsingin Pörssiin
listautumisen  ("Listautuminen")  yhteydessä  tulee  tehdä  ainoastaan  Esitteen
sisältämän  tiedon perusteella.  Ennen sijoituspäätöksen  tekemistä henkilöiden,
jotka  tarkastelevat tätä tiedotetta tulee  varmistaa, että he ymmärtävät täysin
ja  hyväksyvät ne riskit,  jotka kuvataan Esitteessä.  Tämä tiedotteen sisältämä
tieto  on  ainoastaan  taustatiedoksi  eikä  se  ole välttämättä täydellistä tai
kattavaa.  Mitään takeita ei  ole annettu koskien  tässä tiedotteessa annettujen
tietojen  tai  näkemysten  täydellisyyttä  tai  oikeellisuutta, eikä näihin tule
luottaa.  Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea
liikkeeseen  tai kannustaa ostamaan tai merkitsemään mitään osakkeita tai mitään
muita  arvopapereita  eikä  se  (tai  mikään  sen  osa) tai sen jakelu, muodosta
perustaa  tai  tule  tukeutua  minkään  sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen
sisältämä tieto voi muuttua.



Listautumisen  aikatauluun,  mukaan  lukien  osakkeiden ottamiseen kaupankäynnin
kohteeksi  Helsingin  Pörssin  pörssilistalle,  voi  vaikuttaa useita tekijöitä,
kuten  markkinaolosuhteet. Ei ole takeita siitä, että Listautumisanti etenee tai
Listautuminen  toteutuu, eikä kenenkään  tulisi perustaa taloudellisia päätöksiä
Yhtiön suunnitelmille Listautumisannin ja Listautumisen suhteen tässä vaiheessa.
Tässä  tiedotteessa viitattujen  sijoitusten tekeminen  voi altistaa sijoittajan
olennaiselle  riskille  menettää  kaiken  tai osan sijoituksestaan. Henkilöiden,
jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan
saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan kyseisiä sijoitusneuvoja.
Tämä  tiedote ei muodosta Listautumisantia  koskevaa suositusta. Osakkeiden arvo
voi   laskea   tai   nousta.   Mahdollisten   sijoittajien   tulisi  konsultoida
ammattimaista    neuvonantajaa   Listautumisannin   soveltuvuudesta   kyseiselle
sijoittajalle.



Carnegie  Investment  Bank  AB,  Morgan  Stanley  &  Co.  International  plc  ja
Skandinaviska   Enskilda   Banken  AB  (publ)  Helsingin  sivukonttori  toimivat
Listautumisannin  pääjärjestäjinä ("Pääjärjestäjät"), ja Jefferies International
Limited  ja  OP  Yrityspankki  Oyj  järjestäjinä (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa
"Järjestäjät").    Järjestäjät    toimivat    yksinomaan   Yhtiön   ja   Myyvien
Osakkeenomistajien   eivätkä   minkään   muun  tahon  puolesta  Listautumisannin
yhteydessä,   eivätkä   ne  ole  vastuussa  asiakassuojan,  jonka  ne  tarjoavat
Järjestäjien  asiakkaille, järjestämisestä tai neuvonnan antamisesta kenellekään
muille  henkilöille  koskien  tässä  tiedotteessa tarkoitettua Listautumisantia,
mitään muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä.



Lazard  &  Co.,  Limited  ("Lazard"),  joka  on Iso-Britannian Financial Conduct
Authorityn  valvonnan alainen, toimii Listautumisannissa yksinomaan Yhtiön, eikä
kenenkään  muun tahon puolesta,  eikä katso ketään  muuta henkilöä asiakkaakseen
Listautumisannin   yhteydessä,   eikä   Lazard   ole   vastuussa   asiakassuojan
järjestämisestä   tai   neuvojen   antamisesta   kenellekään  muulle  henkilölle
Listautumisannin  tai  muiden  tässä  tiedotteessa mainittujen seikkojen osalta.
Lazard  ja sen osakkuusyhtiöt  eivät tämän tiedotteen  osalta (siihen sisältyvät
lausumat mukaan lukien tai muutoin) ota velvollisuutta tai vastuuta (suoraan tai
epäsuorasti,  sopimuksen  tai  vahingonkorvauksen,  lain  tai  muiden  seikkojen
perusteella) suhteessa kehenkään tahoon, joka ei ole Lazardin asiakas.



Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat
Listautumisannin  yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan merkitä tai
ostaa  arvopapereita  ja  tässä  ominaisuudessa  pitää hallussaan, ostaa, myydä,
tarjoutua   myymään   tai  muutoin  käydä  kauppaa  omaan  lukuunsa  tällaisilla
arvopapereilla   tai   muilla   Yhtiön  arvopapereilla  tai  niihin  liittyvillä
sijoituksilla   Listautumisantiin   liittyen   tai   muutoin.  Tämän  mukaisesti
viittaukset  arvopapereihin, joita lasketaan  liikkeeseen, tarjotaan, merkitään,
saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän
Järjestäjille  tai mille tahansa samaan  konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän
liikkeeseenlaskun  tai tarjouksen  tai näiden  suorittaman merkinnän, hankinnan,
sijoituksen  tai  kaupankäynnin  niiden  toimiessa  sijoittajina omaan lukuunsa.
Järjestäjät  eivät  julkista  mitään  tällaisia  sijoituksia  tai  transaktioita
muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.



Kukaan   Järjestäjistä,   Lazard   tai   kukaan  niiden  hallituksen  jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä,  työntekijöistä, lähipiiritahoista, neuvonantajista
tai  edustajista tai mikään  muu henkilö ei  ota minkäänlaista vastuuta tai anna
mitään  nimenomaisia tai  epäsuoria takuita  tai vakuutuksia  tässä tiedotteessa
olevan   tiedon   tai   käsitysten   totuudenmukaisuuteen,  täsmällisyyteen  tai
täydellisyyteen  tai kohtuullisuuteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään
tietoa   jätetty   pois   tiedotteesta)   tai   mihin   tahansa   Yhtiöön,   sen
osakkeenomistajiin,     tytäryhtiöihin    tai    osakkuusyhtiöihin    liittyvään
kirjallisessa,  suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja
miten  tahansa  välitettyyn  ja  saatavilla  olevaan  tietoon liittyen tai mihin
tahansa  tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen
yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.




[]