Kotipizza Group Oyj - Pörssitiedote

Kotipizza Group Oyj :KOTIPIZZA GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANNIN MERKINTÄAIKAA PIDENNETÄÄN

Kotipizza Group Oyj
Pörssitiedote 17.6.2015, klo 16.20
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI
OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN
ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN JA, TIETYIN
POIKKEUKSIN, YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
KOTIPIZZA GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANNIN MERKINTÄAIKAA PIDENNETÄÄN
Kotipizza Group Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt pidentää Yhtiön 4.6.2015
julkistetun listautumisannin ("Listautumisanti") merkintäaikaa. Merkintäaikaa
pidennetään Listautumisannin ehtojen mukaisesti päättymään viimeistään
24.6.2015 kello 16.30, ellei merkintäaikaa keskeytetä Listautumisannin ehtojen
mukaisesti.
Merkintäajan pidentämisestä johtuen Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta
arviolta 25.6.2015. Tarjottavien osakkeiden lopullinen merkintähinta määräytyy
niin sanotussa book building -menettelyssä, jossa Yhtiön hallitus päättää
merkintähinnasta institutionaalisten sijoittajien merkintäaikana antamien
merkintätarjousten perusteella. Merkintähinta voi olla myös alustavan
merkintähinnan ylä- tai alapuolella. Listautumisannissa merkityt Yhtiön uudet
osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 30.6.2015 ja kirjataan
sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 30.6.2015. Kaupankäynnin osakkeilla
Helsingin Pörssin pörssilistalla arvioidaan alkavan 30.6.2015.

Kotipizza Group Oyj
Johan Wentzel, Hallituksen puheenjohtaja
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, Talousjohtaja
puh. +358 207 716 747

Antti Isokangas, Viestintäjohtaja
puh. +358 207 716 716

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli
tilikauden 2014 lopussa 260 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti
tilikaudella 2014 oli 70,5 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto
tilikaudella 2014 oli 52,2 miljoonaa euroa ja EBITDA 4,3 miljoonaa euroa.
Kotipizza Groupin pääomistajia ovat Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot
(n. 90 %) sekä yhtiön avainhenkilöt (n. 10 %).

TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Tätä tiedotetta ei tule tulkita esitteeksi tai tarjousasiakirjaksi, eikä tämä
tiedote perusta tai muodosta tarjousta, kutsua tai kehotusta tai sellaisten osaa
merkitä tai ostaa mitään osakkeita millään alueella. Sijoittajien ei tule
merkitä tai ostaa Kotipizza Group Oyj:n ("Yhtiö") osakkeita tämän tiedotteen
tietojen perusteella tai niihin luottaen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio
on taustatietotarkoituksiin, eikä informaation ole tarkoitettu olevan
tyhjentävää tai aukotonta. Kenenkään ei tule tai pidä missään tarkoituksessa
luottaa tässä tiedotteessa esitetyn informaatioon tai sen täydellisyyteen,
tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio saattaa
muuttua. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tätä tiedotetta tai korjaamaan mitään
epätarkkuuksia, eikä tämän tiedotteen julkaisemista tule pitää minkäänlaisena
sitoumuksena Yhtiön osalta jatkaa pörssilistautumista tai mitään transaktiota
tai järjestelyä, mihin on viitattu tässä tiedotteessa. Mikään toimivaltainen
viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta.
Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa Yhtiön
liikkeelle laskemia arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten
arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole
julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin,
Australiaan, Kanadaan, Hong Kongin Kiinan kansantasavallan
erityishallintoalueelle, Japaniin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään
muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Tämän
tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja
henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitattua informaatiota
tai dokumentin tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista
rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa
arvopaperilainsäädäntöä näissä maissa.
Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole, eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai,
jollei rekisteröintivelvollisuudesta ole tehty poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden
1933 arvopaperilain nojalla. Arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä tai
tarjota Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei jaeta tai lähetetä, eikä
tule jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin.
Yhtiö ei ole tehnyt julkista tarjousta tai kutsua hankkia arvopapereita tässä
tiedotteessa tai sen yhteydessä. Tällainen tarjous tehdään ainoastaan esitteen
perusteella sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja sen on
julkaistu lain ja lain täydennysten mukaisesti.
Isossa-Britanniassa tämä tiedote ja muu tässä tiedotteessa kuvattuihin
arvopapereihin liittyvä materiaali, sekä sijoitus tai sijoitustoiminta, johon
tämä tiedote viittaa, jaetaan, suunnataan, on tarjolla ja siihen ryhdytään
ainoastaan kokeneiden sijoittajien kanssa (qualified investors) (niin kuin
määritelty Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Market Act) 86(7) artiklan mukaan), jotka ovat (i)
henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla, tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean
varallisuustason omaavia henkilöitä (high net worth entities) (kaikki edellä
mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.
Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, kuin Suomessa, jotka ovat panneet
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), tämä tiedote ja
tehtävä tarjous, kun tarjous tehdään, suunnataan ainoastaan kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville henkilöille Esitedirektiivin (Direktiivi 2003/71/EY)
artiklan 2(1)(e) tarkoittamassa merkityksessä ja jokaisen relevantin
jäsenvaltion implementointisäännösten mukaisesti ("Kokeneet sijoittajat").
Jokaisen Euroopan talousalueella, muualla kuin Suomessa, asuvan henkilön, joka
hankkii arvopapereita tai jolle arvopapereita tarjotaan, katsotaan vakuuttavan,
vahvistavan ja hyväksyvän, että tämä on Kokenut sijoittaja.
Yhtiö tai sen tytäryhtiöt tai näiden yhtiöiden johtohenkilöt, toimihenkilöt,
työntekijät, neuvonantajat, edustajat tai mitkään muut henkilöt eivät ole
vastuussa tai anna esityksiä tai vakuuksia, ilmaistuna tai epäsuorasti, liittyen
tässä tiedotteessa esitettyjen tietojen tai näkemyksien totuudenmukaisuuteen,
tarkkuuteen, täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen (tai siihen, onko joitain
tietoja jätetty pois tästä tiedotteesta) tai muuhunkaan Yhtiöön tai sen
tytäryhtiöihin liittyvään tietoon, oli se sitten kirjallista, suullista tai
visuaalisessa tai elektronisessa muodossa tai miten tahansa lähetettynä tai
saataville asetettuna, tai mistä tahansa menetyksistä, jotka johtuvat tämän
tiedotteen hyödyntämisestä tai sen sisällöstä tai ovat muuten siihen
liitännäisiä.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat
merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin
avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten
poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai
ennakoiduista tiedoista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita
varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä.
Yhtiö ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien
päivittämisestä, pois lukien sovellettavan lain edellyttämät päivitykset.

[HUG#1929274]

Priedai:

Kotipizza Group Oyj listautumisannin merkintäaikaa pidennetään.pdf