2013-07-24 08:00:00 CEST
2013-07-24 08:02:35 CEST
REGULATED INFORMATION
Kesko Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013
KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.07.2013 KLO 09.00 1(29)
Taloudellinen kehitys lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 4,2 %.
*K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %)
laski tammi-kesäkuussa 4,6 %.
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 88,4 milj. euroa (81,7 milj. euroa).
*Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän edeltävän
kahdentoista kuukauden tasolla.
Keskeiset tunnusluvut
1-6/2013 1-6/2012 4-6/2013 4-6/2012
Liikevaihto, milj. e 4 580 4 778 2 420 2 460
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e 88,4 81,7 69,8 59,4
Liikevoitto, milj. e 96,3 82,8 77,0 57,7
Tulos ennen veroja, milj. e 93,0 82,3 77,2 57,3
Investoinnit, milj. e 89,5 171,9 48,1 67,8
Tulos/osake, e, laimennettu 0,62 0,53 0,50 0,37
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton 0,56 0,52 0,45 0,38
30.6.2013 30.6.2012
Omavaraisuusaste, % 50,5 51,2
Oma pääoma/osake, e 21,79 21,72
TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2013
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2013 oli 4 580 milj. euroa, mikä on 4,2 %
vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (4 778 milj. euroa).
Liikevaihdon kehitykseen vaikutti kulutuskysynnän heikentyminen erityisesti
kotimaan rautakaupassa ja tavaratalokaupassa. Suomessa liikevaihto laski 3,6 %
ja muissa maissa 6,6 %. Muiden maiden liikevaihdon kehitykseen vaikutti
olennaisesti rautakaupan Norjan toimintojen myynnin lasku Byggmakker-ketjussa
edellisenä vuonna tapahtuneiden kauppiasmuutosten seurauksena. Kansainvälisen
toiminnan osuus liikevaihdosta oli 17,1 % (17,6 %). Liikevaihto kasvoi
ruokakaupassa ja laski muilla toimialoilla.
1-6/2013 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman Muutos M€
kertaluonteisia
eriä M€
Ruokakauppa 2 144 +2,0 99,0 25,7
Käyttötavarakauppa 667 -7,6 -27,8 -14,2
Rautakauppa 1 302 -7,7 2,9 -3,3
Auto- ja konekauppa 551 -12,2 20,8 -5,0
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -83 +0,6 -6,4 3,5
Yhteensä 4 580 -4,2 88,4 6,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 88,4 milj. euroa
(81,7 milj. euroa). Kannattavuusohjelman mukaisilla tehostamistoimenpiteillä oli
merkittävä positiivinen vaikutus konsernin tuloskehitykseen. Liiketoiminnan
kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 40 milj. euroa.
Liikevoitto oli 96,3 milj. euroa (82,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy
kertaluonteisia eriä 7,9 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin
sisältyy kiinteistöjen myyntivoittoja 9,0 milj. euroa. Konsernin tulos ennen
veroja tammi-kesäkuussa oli 93,0 milj. euroa (82,3 milj. euroa).
Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,62 euroa (0,53 euroa). Konsernin oma
pääoma osaketta kohden oli 21,79 euroa (21,72 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %)
tammi-kesäkuussa oli 5 615 milj. euroa ja se laski 4,6 % edelliseen vuoteen
verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-kesäkuussa 33 787
uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli kesäkuun lopussa 2 229 370 ja K-
Plussa-kortinhaltijoita oli 3,8 miljoonaa.
Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2013
Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2013 oli 2 420 milj. euroa, mikä on 1,6 %
pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 460 milj. euroa).
Liikevaihdon lasku johtui pääosin kotimaan tavaratalokaupan sekä Norjan
rautakaupan myynnin laskusta. Suomessa liikevaihto laski 1,2 % ja muissa maissa
3,3 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 19,3 % (19,6 %).
4-6/2013 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman Muutos M€
kertaluonteisia
eriä M€
Ruokakauppa 1 099 +0,7 50,8 12,1
Käyttötavarakauppa 322 -8,7 -10,0 -9,3
Rautakauppa 740 -5,4 19,5 4,2
Auto- ja konekauppa 301 +9,8 13,0 2,7
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -41 +1,7 -3,4 0,6
Yhteensä 2 420 -1,6 69,8 10,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa 69,8 milj. euroa
(59,4 milj. euroa). Se oli 2,9 % liikevaihdosta (2,4 %). Kannattavuutta paransi
kustannusten voimakas sopeuttaminen kaikilla toimialoilla.
Liikevoitto oli 77,0 milj. euroa (57,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy
kertaluonteisia eriä 7,3 milj. euroa (-1,7 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin
sisältyy kiinteistöjen myyntivoittoja 8,4 milj. euroa. Konsernin tulos ennen
veroja huhti-kesäkuussa oli 77,2 milj. euroa (57,3 milj. euroa).
Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,50 euroa (0,37 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %)
huhti-kesäkuussa oli 3 042 milj. euroa ja se laski 2,0 % edelliseen vuoteen
verrattuna.
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 185,7 milj. euroa (55,9 milj.
euroa). Investointien rahavirta oli -80,0 milj. euroa (-171,2 milj. euroa) ja
siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 14,0 milj. euroa (21,1 milj.
euroa).
Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-kesäkuussa. Likvidejä
varoja oli kauden lopussa 474 milj. euroa (253 milj. euroa). Korolliset velat
olivat kesäkuun lopussa 587 milj. euroa (563 milj. euroa) ja korolliset
nettovelat 113 milj. euroa (310 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden
lopussa 50,5 % (51,2 %).
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 2,9 milj. euroa (0,4 milj.
euroa). Korkokuluja kasvatti syyskuussa 2012 nostettu 250 milj. euron
joukkovelkakirjalaina.
Liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli erinomainen 244,3 milj. euroa
(61,4 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -38,1 milj. euroa (-79,3 milj.
euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 11,5 milj. euroa
(1,5 milj. euroa).
Konsernin nettorahoitustuotot olivat huhti-kesäkuussa 0,4 milj. euroa
(nettorahoituskulut 0,3 milj. euroa). Niihin sisältyy 4,0 milj.euroa
osuuspääoman korkoa Suomen Luotto-osuuskunnalta.
Verot
Konsernin verot tammi-kesäkuussa olivat 28,3 milj. euroa (25,2 milj. euroa).
Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan
tappiollisuus, oli 30,5 % (30,7 %).
Konsernin verot huhti-kesäkuussa olivat 23,6 milj. euroa (17,9 milj. euroa).
Efektiivinen veroaste oli 30,5 % (31,3 %).
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 89,5 milj. euroa (171,9
milj. euroa) eli 2,0 % (3,6 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat
66,8 milj. euroa (147,1 milj. euroa), it-investoinnit 12,1 milj. euroa (13,4
milj. euroa) ja muut investoinnit 10,6 milj. euroa (11,4 milj. euroa).
Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 42,2 % (13,8 %)
kokonaisinvestoinneista.
Konsernin investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 48,1 milj. euroa (67,8
milj. euroa) eli 2,0 % (2,8 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat
35,1 milj. euroa (56,8 milj. euroa), it-investoinnit 6,5 milj. euroa (6,0 milj.
euroa) ja muut investoinnit 6,5 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Investoinnit
ulkomaan liiketoimintaan olivat 47,0 % (22,2 %) kokonaisinvestoinneista.
Keskon strategiset painopisteet ja kannattavuusohjelma
Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman
tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja
osingonmaksukyky.
Yleisen taloustilanteen heikentymisen, kiristyneen kilpailun ja kustannustason
nousun seurauksena Kesko toteuttaa aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti
kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on hintakilpailukyvyn varmistaminen ja
kannattavuuden parantaminen. Kannattavuusohjelmaan sisältyy merkittäviä
toimenpiteitä myynnin kasvattamiseksi, ostotoiminnan tehostamiseksi sekä
kustannusten, käyttöpääoman ja investointien sopeuttamiseksi.
Kustannussäästöissä konsernitason tavoitteena on toteuttaa yhteensä noin 100
milj. euron säästöt. Kustannussäästöt toteutetaan kaikilla toimialoilla ja
kaikissa toimintamaissa. Pääosan kustannussäästöistä ennakoidaan toteutuvan
vuoden 2013 aikana. Keskon liiketoiminnan kulut vuoden 2013 ensimmäisellä
vuosipuoliskolla olivat 885 milj. euroa, mikä oli 40 milj. euroa (-4,3 %)
vähemmän kuin edellisenä vuonna kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja
kustannusinflaatiosta huolimatta.
Henkilöstökuluihin kohdistuvat tehostamistoimenpiteet toteutettiin aiemmin
ilmoitetun mukaisina. Vähennykset sisälsivät irtisanomisten lisäksi työtuntien
vähentämisiä ja eläkejärjestelyitä. Muita merkittäviä säästöjä toteutetaan
erityisesti markkinointi- ja kauppapaikkakulujen sopeuttamisella sekä ICT-
hankintojen keskittämisellä. Lisäksi erityiset tehostamistoimenpiteet
kohdistetaan heikosti kannattaviin toimintoihin.
Investoinnit sopeutetaan lähivuosien aikana tulorahoituksen mukaisesti
vuositasolla noin 200-300 milj. euroon.
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaisiksi
työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 373 (19 574) henkilöä. Suomessa
keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 331 henkilöä ja Suomen ulkopuolella
lisäys oli 130 henkilöä.
Kesäkuun 2013 lopussa henkilömäärä oli 24 026 (24 462), joista Suomessa
työskenteli 13 252 (13 762) ja Suomen ulkopuolella 10 774 (10 700) henkilöä.
Henkilömäärän vähennys kesäkuun 2012 loppuun verrattuna oli Suomessa 510
henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 74 henkilöä.
Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa 310 milj. euroa ja ne pysyivät
ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Huhti-kesäkuussa henkilöstökulut
laskivat 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 157 milj. euroa.
SEGMENTIT
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien
segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne
vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.
Ruokakauppa
1-6/2013 1-6/2012 4-6/2013 4-6/2012
Liikevaihto, milj. e 2 144 2 101 1 099 1 091
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e 99,0 73,3 50,8 38,6
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,6 3,5 4,6 3,5
Investoinnit, milj. e 43,9 95,9 27,4 35,7
Liikevaihto, milj. e 1-6/2013 Kehitys, % 4-6/2013 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 1 640 +0,9 837 -1,0
Kespro 392 +3,2 204 +2,5
K-ruoka Venäjä 22 - 14 -
Muut 89 -7,7 44 -6,9
Yhteensä 2 144 +2,0 1 099 +0,7
Tammi-kesäkuu 2013
Ruokakaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 144 milj. euroa (2 101 milj.
euroa) ja se kasvoi 2,0 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa
kasvoi samalla ajanjaksolla 0,2 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla
vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin +5 % edelliseen vuoteen
verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen
kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen
tammi-kesäkuussa noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio).
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 99,0
milj. euroa (73,3 milj. euroa), eli 25,7 milj. euroa edellistä vuotta enemmän.
Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostamisella saavutetut merkittävät
säästöt sekä investointien sopeuttaminen. Liikevoitto oli 103,3 milj. euroa
(76,0 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen
myyntivoittoja 4,3 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
Ruokakaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 43,9 milj. euroa (95,9 milj.
euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 38,9 milj. euroa (88,1 milj.
euroa).
Huhti-kesäkuu 2013
Ruokakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 1 099 milj. euroa (1 091 milj.
euroa) ja se kasvoi 0,7 %.
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 50,8
milj. euroa (38,6 milj. euroa), eli 12,1 milj. euroa edellistä vuotta enemmän.
Liikevoitto oli 55,1 milj. euroa (38,6 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin
sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 4,3 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
Ruokakaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 27,4 milj. euroa (35,7 milj.
euroa).
Huhti-kesäkuussa 2013 avattiin yksi uusi K-citymarket Kokkolaan sekä K-ruoka
Pietariin. Uudistuksia tehtiin yhteensä neljään kauppaan.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket Porin
Puuvillaan sekä K-supermarketit Espoon Tapiolaan, Helsingin Pohjois-Haagaan,
Jyväskylään, Säkylään ja Ikaalisiin. Venäjällä on tavoitteena avata kahden jo
avatun kaupan lisäksi kaksi uutta ruokakauppaa loppuvuoden 2013 aikana.
Kauppojen lukumäärät 30.6. 2013 2012
K-citymarket 80 77
K-supermarket 215 211
K-market (sis. liikenneasemat) 445 454
K-ruoka, Venäjä 2 -
Muut 178 200
Käyttötavarakauppa
1-6/2013 1-6/2012 4-6/2013 4-6/2012
Liikevaihto, milj. e 667 721 322 352
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e -27,8 -13,6 -10,0 -0,7
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -4,2 -1,9 -3,1 -0,2
Investoinnit, milj. e 13,8 29,3 5,8 10,8
Liikevaihto, milj. e 1-6/2013 Kehitys, % 4-6/2013 Kehitys, %
K-citymarket käyttötavara 285 -4,1 145 -3,5
Anttila 171 -17,0 82 -16,5
Intersport Suomi 87 +8,3 36 +1,1
Intersport Venäjä 10 -27,3 4 -32,7
Indoor 88 -0,8 44 -1,4
Musta Pörssi 17 -39,2 7 -53,2
Kenkäkesko 11 -3,9 4 -2,6
Yhteensä 667 -7,6 322 -8,7
Tammi-kesäkuu 2013
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 667 milj. euroa (721 milj.
euroa) ja se laski 7,6 %. Kulutuskysyntä käyttötavarakaupassa on heikentynyt ja
asiakaskäyttäytymisen muutos on vahvistunut alkuvuoden aikana. Myynti laski
erityisesti tavaratalokaupassa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat lisäksi
Mustan Pörssin liiketoimintamallin muutos ja Venäjän Intersportin
kauppapaikkaverkoston sopeuttaminen. Intersportin ja Budget Sportin sekä Askon
ja Sotkan myynti ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa
-27,8 milj. euroa (-13,6 milj. euroa) ja se laski 14,2 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Kannattavuutta rasittivat Anttilan ja Venäjän Intersportin
heikko tuloskehitys. Katsauskauden aikana toteutettiin merkittävät
kustannussäästöt. Liikevoitto oli -23,3 milj. euroa (-13,6 milj. euroa).
Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 13,8 milj. euroa (29,3
milj. euroa).
Huhti-kesäkuu 2013
Käyttötavarakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 322 milj. euroa (352 milj.
euroa) ja se laski 8,7 %. Liikevaihtoa heikensi myynnin lasku erityisesti
tavaratalokaupassa sekä Mustan Pörssin ja Venäjän Intersportin
kauppapaikkaverkoston merkittävä sopeuttaminen.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa
-10,0 milj. euroa (-0,7 milj. euroa), ja se laski 9,3 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Liikevoitto oli -5,6 milj. euroa (-0,7 milj. euroa).
Käyttötavarakaupan investoinnit olivat 5,8 milj. euroa (10,8 milj. euroa).
Huhti-kesäkuussa suljettiin kahdeksan Musta Pörssi -myymälää. Lisäksi 11 Musta
Pörssi -kauppiasta jatkoi kesäkuun alusta alkaen Musta Pörssi -partnerina.
Intersport Venäjä sai kauppaverkoston sopeuttamisen valmiiksi sulkemalla
toukokuussa Ekanterinburgin myymälän. Toukokuussa avattiin laajennettu Anttila-
tavaratalo Helsingin Citycenteriin sekä uusi Kodin1-tavaratalo Raisioon ja
suljettiin Kodin1-tavaratalo Turun Länsikeskuksessa.
Kauppojen lukumäärät 30.6. 2013 2012
K-citymarket, käyttötavara* 81 77
Anttila-tavaratalot* 31 31
Kodin1-sisustustavaratalot* 13 11
Intersport 62 58
Budget Sport* 11 8
Asko ja Sotka 84 82
Musta Pörssi* 6 34
Kookenkä* 48 47
Anttila, Baltia (NetAnttila)* 3 3
Intersport, Venäjä 20 35
Asko ja Sotka, Baltia* 10 10
* sisältää verkkokaupat
Rautakauppa
1-6/2013 1-6/2012 4-6/2013 4-6/2012
Liikevaihto, milj. e 1 302 1 411 740 782
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e 2,9 6,2 19,5 15,2
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 0,2 0,4 2,6 1,9
Investoinnit, milj. e 21,6 25,8 9,1 14,1
Liikevaihto, milj. e 1-6/2013 Kehitys, % 4-6/2013 Kehitys, %
Rautakesko Suomi 615 -5,0 334 -3,8
K-rauta Ruotsi 103 -4,0 65 +2,9
Byggmakker Norja 238 -25,9 137 -22,4
Rautakesko Viro 31 +6,9 19 +9,0
Rautakesko Latvia 23 +2,8 14 +3,1
Senukai Liettua 114 -2,6 66 -1,0
Stroymaster Venäjä 128 -0,3 77 +2,1
OMA Valko-Venäjä 50 +30,1 29 +26,8
Yhteensä 1 302 -7,7 740 -5,4
Tammi-kesäkuu 2013
Rautakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 302 milj. euroa (1 411 milj.
euroa) ja se laski 7,7 %. Ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta liikevaihto
laski 2,0 %. Rakentamisen suhdanteet pysyivät heikkoina Rautakeskon toiminta-
alueella. Myynti laski merkittävimmin perusrakennustarvikkeissa.
Suomessa liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 615 milj. euroa (648 milj. euroa) ja
se laski 5,0 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 417
milj. euroa ja se laski 9,3 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli
198 milj. euroa, jossa oli kasvua 5,7 %.
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa 5,8 % ja oli 481
milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 15,9 %. K-maatalousketjun
vähittäismyynti oli 236 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 6,9 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 686 milj.
euroa (763 milj. euroa) ja se laski 10,1 %. Ilman Norjan kauppiasmuutosten
vaikutusta liikevaihto kasvoi 0,7 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto laski
7,8 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 26,4 %. Tähän vaikuttivat viime
vuonna Byggmakker-ketjussa tapahtuneet muutokset. Norjan liiketoimintojen osalta
on päätetty uudistaa ketjusopimukset 1.1.2014 alkaen sekä yksinkertaistaa
nykyistä yhtiörakennetta. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 2,3 %.
Rautakaupan liikevaihdosta 52,7 % (54,1 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 2,9
milj. euroa (6,2 milj. euroa) ja se laski 3,3 milj. euroa edelliseen vuoteen
verrattuna. Tuloksen heikkeneminen johtui myynnin laskusta.
Tehostamistoimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan kulut olivat edellistä vuotta
pienemmät kauppapaikkaverkoston laajentamisesta huolimatta. Liikevoitto oli 2,0
milj. euroa (4,5 milj. euroa).
Rautakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 21,6 milj. euroa (25,8
milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 47,3 % (54,6 %).
Investoinneista 96,6 % kohdistui kauppapaikkoihin.
Huhti-kesäkuu 2013
Rautakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 740 milj. euroa (782 milj. euroa)
ja se laski 5,4 %. Ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta liikevaihto kasvoi
0,1 %.
Suomessa liikevaihto oli 334 milj. euroa (348 milj. euroa) ja se laski 3,8 %.
Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 227 milj. euroa ja se
laski 8,5 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 108 milj. euroa ja
se kasvoi 7,9 %.
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti huhti-kesäkuussa laski Suomessa 4,0
% ja oli 311 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 11,7 %. K-
maatalousketjun vähittäismyynti oli 143 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 8,6
%.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 406 milj. euroa (434 milj.
euroa) ja se laski 6,6 %. Ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta liikevaihto
kasvoi 3,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa
5,5 %. Ruotsissa liikevaihto laski kruunuissa 1,2 %. Norjassa liikevaihto laski
kruunuissa 22,1 %. Tähän vaikuttivat viime vuonna Byggmakker-ketjussa
tapahtuneet muutokset. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 5,5 % ja Valko-
Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 44,2 %. Rautakaupan liikevaihdosta 54,8 %
(55,6 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 19,5
milj. euroa (15,2 milj. euroa) ja se kasvoi 4,2 milj. euroa edelliseen vuoteen
verrattuna. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan kulut olivat
edellistä vuotta pienemmät kauppapaikkaverkoston laajentamisesta huolimatta.
Edellisenä vuonna tulosta rasittivat vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten
epäkuranttiuskirjaukset. Liikevoitto oli 18,0 milj. euroa (13,5 milj. euroa).
Rautakaupan investoinnit olivat 9,1 milj. euroa (14,1 milj. euroa), josta
ulkomaisten investointien osuus oli 44,7 % (45,1 %).
Huhtikuussa avattiin Venäjällä Mytishissä Moskovan kolmas K-rauta.
Kauppojen lukumäärät 30.6. 2013 2012
K-rauta* 42 42
Rautia* 99 103
K-maatalous* 83 86
K-rauta, Ruotsi 21 22
Byggmakker, Norja 90 106
K-rauta, Viro 8 9
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 17 17
K-rauta, Venäjä 15 14
OMA, Valko-Venäjä 9 6
* vuonna 2013 K-raudoista 1 ja Rautioista 47 oli samalla K-maatalous-kauppoja
vuonna 2012 K-raudoista 1 ja Rautioista 50 oli samalla K-maatalous-kauppoja
Auto- ja konekauppa
1-6/2013 1-6/2012 4-6/2013 4-6/2012
Liikevaihto, milj. e 551 627 301 274
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e 20,8 25,8 13,0 10,3
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,8 4,1 4,3 3,7
Investoinnit, milj. e 8,7 18,7 4,8 5,9
Liikevaihto, milj. e 1-6/2013 Kehitys, % 4-6/2013 Kehitys, %
VV-Auto 397 -12,7 204 +23,3
Konekesko 154 -11,2 97 -10,8
Yhteensä 551 -12,2 301 +9,8
Tammi-kesäkuu 2013
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 551 milj. euroa (627 milj.
euroa) ja se laski 12,2 %.
VV-Auton liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 397 milj. euroa (454 milj. euroa) ja
se laski 12,7 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien
markkinakehitys oli tammi-kesäkuussa -15,9 %.
VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus
oli tammi-kesäkuussa 21,1 % (20,4 %). Volkswagen oli markkinajohtaja henkilö- ja
pakettiautoissa.
Konekeskon liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 154 milj. euroa (174 milj. euroa) ja
se laski 11,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 96 milj.
euroa ja se laski 19,8 %. Myynnin laskuun vaikutti konekaupan heikko
markkinakehitys Suomessa. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 59
milj. euroa ja se kasvoi 6,8 %.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli
20,8 milj. euroa (25,8 milj. euroa) ja se laski 5,0 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla heikentyneestä
markkinatilanteesta huolimatta.
Liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 20,8 milj. euroa (25,8 milj. euroa).
Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 8,7 milj. euroa (18,7
milj. euroa).
Huhti-kesäkuu 2013
Auto- ja konekaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 301 milj. euroa (274 milj.
euroa) ja se kasvoi 9,8 %.
VV-Auton liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 204 milj. euroa (165 milj. euroa) ja
se kasvoi 23,3 %. Edellisenä vuonna myyntiä laski 1.4.2012 toteutunut
autoveromuutos. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu
markkinaosuus oli huhti-kesäkuussa 22,1 % (21,8 %).
Konekeskon liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 97 milj. euroa (109 milj. euroa) ja
se laski 10,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli
13,0 milj. euroa (10,3 milj. euroa) ja se kasvoi 2,7 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Kannattavuus parani myynnin kasvun ja toteutettujen
kustannussäästöjen seurauksena. Liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 13,0 milj.
euroa (10,3 milj. euroa).
Auto- ja konekaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 4,8 milj. euroa (5,9
milj. euroa).
Kauppojen lukumäärät 30.6. 2013 2012
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 10
Konekesko 1 1
Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli kesäkuun 2013 lopussa yhteensä 99 515 420 osaketta, joista 31
737 007 eli 31,9 % oli A-osakkeita ja 67 778 413 eli 68,1 % B-osakkeita. Kesko
Oyj:n hallussa 30.6.2013 oli 544 854 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden
osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 0,80 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä
0,55 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,14 %. Kaikkien
osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 148 483 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa
kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa
olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko
Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun 2013 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden
aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty kolme kertaa vuoden 2007 optio-
ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti.
Lisäykset on tehty 11.2.2013 (74 600 B-osaketta), 2.5.2013 (135 861 kpl) ja
5.6.2013 (592 619 kpl) ja näistä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella.
Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa
12.2.2013, 3.5.2013 ja 6.6.2013. Yhtiön osakkeista saama merkintähinta
15 671 241,60 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2012
lopussa 24,39 euroa ja kesäkuun 2013 lopussa 22,89 euroa, missä oli laskua 6,2
%. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2012 lopussa 24,77 euroa ja kesäkuun
2013 lopussa 21,36 euroa, missä oli laskua 13,8 %. A-osakkeen ylin kurssi oli
tammi-kesäkuussa 26,85 euroa ja alin 22,48 euroa. B-osakkeen ylin kurssi
oli 25,87 euroa ja alin 20,96 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki)
yleisindeksi nousi tammi-kesäkuun aikana 1,6 % ja painotettu OMX Helsinki CAP
-indeksi kasvoi 1,4 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski vastaavasti 13,6 %.
Kesäkuun 2013 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 726 milj. euroa ja B-
osakkeiden 1 436 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia
osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 163 milj. euroa ja se
laski vuoden 2012 lopusta 255 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita
vaihdettiin tammi-kesäkuun 2013 aikana 0,5 (1,0) milj. kpl, missä oli laskua 47
%. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 13 milj. euroa. B-osakkeita
vaihdettiin 22,2 milj. kpl, missä oli laskua 48 %. B-osakkeiden vaihtoarvo
oli 525 milj. euroa.
Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007
optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007B optio-oikeuksien
osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2011-30.4.2013 (merkintäaika on päättynyt) ja
2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2012-30.4.2014. Optio-
oikeudet on listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen
alusta alkaen. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 381
332 kpl 923 801 euron arvosta ja 2007C optio-oikeuksia 187 336 kpl 2 096 239
euron arvosta. Optio-ohjelmaan myös perustuneiden 2007A optio-oikeuksien
osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti pörssilistalla ovat päättyneet vuonna
2012.
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama 30.6.2015 asti
voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet
voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta,
omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja
mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen
valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös
muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin
liittyvistä seikoista.
Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 antamat 30.9.2014
asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 500 000 oman B-osakkeen
hankkimisesta ja 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään
1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus päätti 4.2.2013 antaa ennen 8.4.2013 pidettyä varsinaista yhtiökokousta
voimassa olleen omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen
osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 ansaintakriteerien täyttymisen
perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2012
kohderyhmään kuuluneille. Tästä 66 331 oman B-osakkeen luovuttamisesta on
kerrottu pörssitiedotteilla 5.2.2013 ja 5.4.2013. Jälkimmäisessä tiedotteessa
kerrottiin myös 866 oman B-osakkeen palautumisesta vastikkeetta yhtiölle.
Ansaintajaksojen 2011 ja 2012 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella
annetuista osakkeista yhtiölle on katsauskauden aikana palautunut yhteensä 2
594 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden
aikaisista palautumisista on kerrottu em. pörssitiedotteella ja pörssi-
ilmoituksilla 8.5.2013, 20.5.2013 ja 18.6.2013. Lisätietoja hallituksella
olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.
Osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2013 lopussa 44 323. Se on 231 vähemmän
kuin vuoden 2012 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista
osakkeista oli kesäkuun lopussa 20 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien
omistusosuus B-osakkeista oli kesäkuun lopussa 29 %.
Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.
Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Keskon konsernijohtoryhmässä tapahtui muutoksia 5.2.2013 alkaen. KTM, eMBA Arja
Talma (50) nimitettiin johtajaksi vastuualueenaan Kesko-konsernin kauppapaikat
ja sijoitukset. KTM Terho Kalliokoski (51) nimitettiin Rautakesko Oy:n
toimitusjohtajaksi. KTM Jorma Rauhala (47) nimitettiin Ruokakesko Oy:n
toimitusjohtajaksi. Keskon konsernijohtoryhmä on 5.2.2013 alkaen puheenjohtaja
Matti Halmesmäki, Jorma Rauhala ruokakauppa, Minna Kurunsaari käyttötavarakauppa
sekä Keskon asiakastiedon ja sähköisen asioinnin hankkeet, Terho Kalliokoski
rautakauppa, Pekka Lahti auto- ja konekauppa, Arja Talma kauppapaikat ja
sijoitukset, Jukka Erlund talous, rahoitus ja tietohallinto sekä Matti Mettälä
henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. (Pörssitiedote 05.02.2013)
Kesko luovutti 5.4.2013 yhteensä 66 331 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta
(KESBV) Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012
kohderyhmän noin 150 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle
avainhenkilölle. Samassa yhteydessä Keskolle palautui vastikkeetta 866 B-
osaketta, jotka oli alun perin luovutettu osakepalkkiojärjestelmän
ansaintajakson 2011 kohderyhmään kuuluneelle henkilölle. Osakkeiden luovutuksen
ja palautumisen jälkeen Keskolla oli hallussaan 543 126 omaa B-osaketta.
(Pörssitiedote 05.04.2013)
Kesko-konserni otti 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet
-standardin. Muutos vaikutti Kesko-konsernin eläkekuluihin ja tulokseen sekä
taseen eläkesaamisiin ja omaan pääomaan. Muutoksen seurauksena Keskon vuoden
2012 konsernituloslaskelma, konsernitase ja segmenttitiedot päivitettiin
uudistetun standardin edellyttämällä tavalla. (Pörssitiedote 11.04.2013)
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
Keskolle on palautunut vastikkeetta 260 B-osaketta (KESBV), jotka oli alun perin
luovutettu Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011
kohderyhmään kuuluneelle henkilölle. Osakkeiden palautumisen jälkeen Keskolla on
hallussaan 545 114 omaa B-osaketta. (Pörssi-ilmoitus 19.07.2013)
Varsinaisen yhtiökokouksen 2013 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 8.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä
117 892 576,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 18.4.2013. Yhtiökokous päätti pitää
hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi hallituksen ehdotukset
yhtiöjärjestyksen 9 §:n yhtiökokouksen koollekutsumistapaa koskevan määräyksen
muuttamiseksi, hallituksen valtuuttamisesta hankkimaan enintään 500 000 yhtiön
omaa B-osaketta ja osakeantivaltuutuksesta luovuttaa enintään 1 000 000 yhtiön
hallussa olevaa B-osaketta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen
valtuuttamisesta päättää vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista
yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa yhtiön
hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot
ennallaan.
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä
tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 8.4.2013.
Vastuullisuus
Keskon 13. yhteiskuntavastuun raportti julkaistiin toukokuussa. Raportin teemana
on "Tehdään hyvää. Yhdessä." Vuoden 2012 raportti kertoo Keskon
vastuullisuusohjelman ja -työn tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista.
Yli 2 800:lle koulutyötä edistäneelle nuorelle myönnettiin Keskon Fair Play
-stipendi. Stipendillä palkittiin oppilaat, jotka ovat omalla toiminnallaan
esimerkillisesti edistäneet koulunsa työrauhaa, suvaitsevaisuutta ja koulutyöhön
kannustamista sekä myönteistä ilmapiiriä. Koulut valitsivat itse stipendien
saajat yhdeksäsluokkalaisten keskuudesta eri puolilla Suomea. Stipendien
yhteismäärä oli lähes 150 000 euroa.
Kodin Ykkönen avasi Raisioon Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäisen
passiivimyymälärakennuksen. Tavaratalossa säästetään energiaa mm.
valaistusratkaisuilla, tarpeen mukaisella ilmanvaihdolla,
kiinteistöautomatiikalla ja ilmatiiviillä rakenteilla.
Kesko järjesti Helsingin Kaivopuistossa äitienpäiväjuhlan, jossa jaettiin
äideille ja isoäideille 10 000 Pirkka Reilun Kaupan ruusua. Lisäksi toiset
10 000 Pirkka Reilun kaupan ruusua jaettiin äideille sairaaloiden
synnytysosastoilla Hyvinkäällä, Turussa, Tampereella, Lahdessa, Seinäjoella,
Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Espoossa ja Helsingissä.
Keskon hallitus myönsi lahjakkaille nuorille urheilijoille ja taideaineiden
opiskelijoille stipendejä, joiden yhteissumma oli 40 000 euroa.
Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen
riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa
säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon
riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin
Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.
Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen
talouskehitykseen, euro-alueen rahoitusmarkkinatilanteeseen ja alhaiseen
kuluttajaluottamukseen sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja
tuloskehitykseen. Keskon vuoden 2012 hallituksen toimintakertomuksessa ja
tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida
tapahtuneen alkuvuoden aikana olennaista muutosta.
Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän
tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.
Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden
ajanjaksolta (7/2013-6/2014) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12
kuukauteen (7/2012-6/2013).
Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen ja
kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta.
Työllisyyden ja kuluttajien ostovoiman heikentymisen seurauksena kaupan alan
kasvunäkymät ovat edelleen heikot.
Suomen päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana.
Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen käyttötavara-, rauta- sekä auto- ja
konekaupan kysynnän ennakoidaan pysyvän heikkona.
Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän edeltävän
kahdentoista kuukauden tasolla.
Helsingissä 23.7.2013
Kesko Oyj
Hallitus
Osavuosikatsaustiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin
010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen
webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 10.00 osoitteessa www.kesko.fi.
Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30
(Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla
osoitteessa www.kesko.fi.
Kesko Oyj:n tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 24.10.2013. Lisäksi
Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu
yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
KESKO OYJ
Merja Haverinen
viestintäjohtaja
LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan
jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
TAULUKKO-OSA:
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista
IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:
Uudistettu IAS 19 Työsuhde-etuudet: standardin muutoksessa etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen varojen tuoton määrittely muuttuu. Uudistetun standardin
mukaan varojen tuottona käytetään eläkevastuun diskonttauskorkoa, kun tuottona
aiemmin käytettiin varojen pitkän aikavälin tuotto-odotusta. Muutos johtaa
siihen, että etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä konsernituloslaskelmaan
kirjattava nettotuotto pienenee. IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutos
poistaa lisäksi etuuspohjaisina eläkejärjestelyinä luokiteltujen eläkkeiden
laskennassa käytetyn niin sanotun "putkimenetelmän" soveltamisen mahdollisuuden,
jolloin eläkevastuun ja sen katteena olevien varojen arvostuksessa käytettyjen
laskentaoletusten muutokset kirjataan taseeseen eläkesaamiseen ja omaan
pääomaan. Muutoksen vaikutuksesta on kerrottu erillisellä pörssitiedotteella
11.4.2013.
Lisäksi konserni on ottanut käyttöön seuraavat julkaistut standardit ja
muutokset olemassa oleviin standardeihin:
-IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (muutos)
-IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen
-IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutos).
Konsernin tuloslaskelma
(milj. e), lyhennetty
1-6/ 1-6/ Muutos-% 4-6/ 4-6/ Muutos-% 1-12/
2013 2012 2013 2012 2012
Liikevaihto 4 580 4 778 -4,2 2 420 2 460 -1,6 9 686
Myytyjen suoritteiden
hankintameno -3 965 -4 138 -4,2 -2 090 -2 131 -1,9 -8 367
Bruttokate 615 640 -3,9 331 329 0,5 1 319
Liiketoiminnan muut tuotot 367 368 -0,3 194 197 -1,9 747
Henkilöstökulut -310 -310 0,0 -157 -158 -0,7 -608
Poistot ja
arvonalentumiset -76 -76 0,2 -40 -41 -2,4 -158
Liiketoiminnan muut kulut -499 -538 -7,3 -251 -270 -7,1 -1 088
Liikevoitto 96 83 16,3 77 58 33,4 212
Korkotuotot ja muut
rahoitustuotot 10 10 2,2 7 5 42,3 21
Korkokulut ja muut
rahoituskulut -11 -8 29,1 -6 -5 21,3 -17
Valuuttakurssierot -2 -2 9,8 -1 -1 57,0 -5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksista 0 0 (..) 0 0 (..) -1
Tulos ennen veroja 93 82 13,0 77 57 34,7 210
Tuloverot -28 -25 12,3 -24 -18 31,4 -75
Tilikauden tulos 65 57 13,3 54 39 36,3 136
Tilikauden tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 61 52 17,8 50 36 38,6 124
Määräysvallattomille
omistajille 4 5 -32,1 4 3 11,1 11
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
Laimentamaton 0,62 0,53 17,4 0,50 0,37 38,0 1,27
Laimennettu 0,62 0,53 17,3 0,50 0,37 38,0 1,26
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
1-6/ 1-6/ Muutos-% 4-6/ 4-6/ Muutos-% 1-12/
2013 2012 2013 2012 2012
Tilikauden tulos 65 57 13,3 54 39 36,3 136
Erät, joita ei luokitella
myöhemmin
tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot - 9 - - 0 - 1
Vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot, verot - -2 - - 0 - 0
Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön
liittyvät muuntoerot -7 3 (..) -10 0 (..) 0
Hyperinflaatio-oikaisu 2 1 (..) 0 0 (..) 4
Rahavirran suojauksen
arvonmuutos -3 -1 (..) -3 1 (..) -3
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen
arvonmuutos -4 -1 (..) -4 -1 (..) 9
Muut erät 0 0 (100) 0 0 (100) 0
Muihin laajan tuloksen
eriin
liittyvät verot 1 0 (..) 1 0 (..) 1
Tilikauden muut laajan
tuloksen erät verojen
jälkeen yhteensä -12 10 (..) -16 0 (..) 10
Tilikauden laaja tulos 53 67 -21,3 37 39 -5,0 147
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 48 60 -19,8 34 34 1,4 133
Määräysvallattomille
omistajille 5 7 -34,3 3 6 -42,3 14
(..) Muutos yli 100 %
Konsernitase (milj. e), lyhennetty
30.6.2013 30.6.2012 Muutos-% 31.12.2012
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 665 1 579 5,4 1 678
Aineettomat hyödykkeet 189 190 -0,7 192
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut
rahoitusvarat 105 72 46,8 105
Lainasaamiset ja muut saamiset 87 82 6,5 91
Eläkesaamiset 155 163 -4,9 154
Yhteensä 2 202 2 086 5,5 2 220
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 807 869 -7,1 814
Myyntisaamiset 790 803 -1,7 703
Muut saamiset 183 321 -43,1 153
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 115 51 (..) 137
Myytävissä olevat rahoitusvarat 271 141 92,1 249
Rahavarat 88 61 42,6 103
Yhteensä 2 253 2 246 0,3 2 160
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 1 -49,1 2
Varat yhteensä 4 455 4 334 2,8 4 382
30.6.2013 30.6.2012 Muutos-% 31.12.2012
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 2 156 2 130 1,2 2 206
Määräysvallattomien omistajien osuus 67 65 2,3 67
Oma pääoma yhteensä 2 223 2 195 1,3 2 272
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 370 210 76,0 450
Korottomat velat 12 10 12,8 10
Laskennalliset verovelat 81 92 -12,2 81
Eläkevelvoitteet 2 2 -6,4 2
Varaukset 20 11 86,2 21
Yhteensä 484 325 49,0 564
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 217 353 -38,6 174
Ostovelat 1 015 988 2,7 804
Muut korottomat velat 482 449 7,3 529
Varaukset 35 24 45,8 40
Yhteensä 1 748 1 814 -3,6 1 546
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 455 4 334 2,8 4 382
(..) Muutos yli 100 %
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)
Osa- Ra- Muun- Ar- Omat Kerty- Mää- Yh-
ke- has- to- von- osak- neet räys- teen-
pää- tot erot muu- keet voit- val- sä
oma tos-rahas to- latto-
to varat mien omis-
tajien
osuu-
det
Oma
pääoma
1.1.2012 197 441 -3 3 -22 1 567 58 2 241
Optioilla
merkityt
osakkeet 0 0
Osakeperus-teiset
maksut 2 0 0 2
Osingon-
jako -118 -118
Muut
muutokset 0 2 2
Tilikauden
tulos 52 5 57
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei
luokitella
tulosvaikut-teisiksi
Vakuutusma-
temaattiset
voitot/tappiot 9 9
Vakuutusma-
temaattiset voitot
ja tappiot, verot -2 -2
Erät, jotka
saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikut-
teisiksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot 0 2 1 3
Hyperinflaatio-
oikaisu 0 1 1
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos -1 -1
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos -1 -1
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot 0 0
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä 0 2 -1 7 2 10
Oma
pääoma
30.6.2012 197 441 -1 1 -21 1 511 65 2 195
Oma
pääoma
1.1.2013 197 442 -2 10 -19 1 578 67 2 272
Optioilla
merkityt
osakkeet 16 16
Osake-
perusteiset maksut 1 0 1
Osingon-
jako -118 -5 -122
Muut muutokset 0 3 3
Tilikauden tulos 61 4 65
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, jotka
saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikut-
teisiksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot 0 -6 -1 -7
Hyperinflaatio-
oikaisu 0 2 2
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos -3 -3
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos -4 -4
Muut erät 0 0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot 1 1
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä 0 -6 -6 0 1 -12
Oma
pääoma
30.6.2013 197 457 -8 3 -18 1 525 67 2 223
Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty
1-6/ 1-6/ Muutos-% 4-6/ 4-6/ Muutos-% 1-12/
2013 2012 2013 2012 2012
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 93 82 13,0 77 57 34,7 210
Suunnitelman mukaiset poistot 75 75 0,5 38 39 -1,9 155
Rahoitustuotot ja -kulut 3 0 (..) 0 0 (..) 1
Muut oikaisut -5 9 (..) -4 0 (..) 103
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+) -117 -124 -5,8 28 -4 (..) 5
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/
vähennys (+) 0 0 (..) 43 37 15,3 57
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 170 55 (..) 83 -46 (..) -70
Rahoituserät ja verot -33 -41 -19,3 -20 -23 -12,7 -79
Liiketoiminnan nettorahavirta 186 56 (..) 244 61 (..) 382
Investointien rahavirta
Investoinnit -94 -191 -50,8 -49 -80 -38,2 -411
Käyttöomaisuuden myynnit 14 21 -33,6 12 2 (..) 24
Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 -2 -91,3 0 -1 -70,2 -4
Investointien nettorahavirta -80 -171 -53,3 -38 -79 -51,9 -391
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/
vähennys (-) -19 162 (..) -41 113 (..) 230
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) 2 -35 (..) 1 -14 (..) 37
Maksetut osingot -118 -118 0,2 -118 -118 0,2 -123
Oman pääoman lisäys 16 0 (..) 15 0 (..) 1
Lyhytaikaisten
rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) /
vähennys (+) 0 85 -99,9 -21 53 (..) -2
Muut erät -1 -8 -90,8 1 -2 (..) -14
Rahoituksen nettorahavirta -120 86 (..) -163 32 (..) 130
Rahavarojen muutos -14 -30 -51,0 43 14 (..) 121
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus kauden alussa 352 231 52,5 294 187 57,0 231
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos -1 0 (..) -1 0 (..) 0
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.6. 337 202 66,4 337 202 66,4 352
(..) Muutos yli 100 %
Konsernin tunnusluvut
1-6/2013 1-6/2012 Muutos 1-12/2012
%-yks.
Sidotun pääoman tuotto, % 7,7 6,6 1,1 8,3
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 8,8 10,3 -1,5 8,3
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 7,1 6,5 0,6 9,0
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 9,3 10,2 -1,0 9,0
Oman pääoman tuotto, % 5,7 5,1 0,6 6,0
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 6,5 7,9 -1,4 6,0
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia
eriä, % 5,2 5,1 0,2 6,9
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia
eriä, %, liukuva 12 kk 7,1 7,9 -0,7 6,9
Omavaraisuusaste, % 50,5 51,2 -0,7 52,5
Nettovelkaantumisaste, % 5,1 14,1 -9,0 6,0
Muutos-%
Investoinnit, milj. e 89,5 171,9 -47,9 378,3
Investoinnit, % liikevaihdosta 2,0 3,6 -44,7 3,9
Tulos/osake, e, laimentamaton 0,62 0,53 17,4 1,27
Tulos/osake, e, laimennettu 0,62 0,53 17,3 1,26
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e,
laimentamaton 0,56 0,52 8,0 1,47
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 186 56 (..) 382
Investointien rahavirta, milj. e -80 -171 -53,3 -391
Oma pääoma/osake, e 21,79 21,72 0,3 22,48
Korolliset nettovelat 113 310 -63,4 135
Kauden keskimääräinen
laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden
lukumäärä 98 880 98 440 0,4 98 472
Henkilöstö keskimäärin 19 373 19 574 -1,0 19 741
(..) Muutos yli 100 %
Konsernin tunnusluvut 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
vuosineljänneksittäin 2012 2012 2012 2012 2013 2013
Liikevaihto, milj. e 2 318 2 460 2 449 2 459 2 159 2 420
Liikevaihdon muutos, % 10,2 -0,5 1,9 -0,9 -6,9 -1,6
Liikevoitto, milj. e 25,1 57,7 77,4 51,8 19,2 77,0
Liikevoitto, % 1,1 2,3 3,2 2,1 0,9 3,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä,
milj. e 22,3 59,4 77,4 70,9 18,6 69,8
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, % 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9 2,9
Rahoitustuotot/kulut,
milj. e -0,1 -0,3 -1,3 1,1 -3,3 0,4
Tulos ennen veroja,
milj. e 25,0 57,3 76,1 52,1 15,8 77,2
Tulos ennen veroja, % 1,1 2,3 3,1 2,1 0,7 3,2
Sidotun pääoman tuotto, % 4,1 8,9 11,9 8,0 3,1 12,3
Sidotun pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 3,6 9,2 11,9 10,9 3,0 11,1
Oman pääoman tuotto, % 3,1 7,0 9,6 4,4 1,9 9,5
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, % 2,8 7,3 9,6 8,0 1,8 8,6
Omavaraisuusaste, % 52,8 51,2 51,3 52,5 51,7 50,5
Investoinnit, milj. e 104,1 67,8 102,6 103,8 41,5 48,1
Tulos/osake, laimennettu, e 0,16 0,37 0,50 0,23 0,11 0,50
Oma pääoma/osake, e 22,56 21,72 22,33 22,48 22,62 21,79
Tiedot segmenteittäin
Liikevaihto segmenteittäin (milj. 1-6/ 1-6/ Muutos- 4-6/ 4-6/ Muutos- 1-12/
e) 2013 2012 % 2013 2012 % 2012
Ruokakauppa Suomi 2 121 2 101 1,0 1 085 1 091 -0,6 4 308
Ruokakauppa muut maat* 22 - - 14 - - 3
Ruokakauppa yhteensä 2 144 2 101 2,0 1 099 1 091 0,7 4 311
- josta segmenttien välistä 83 86 -2,9 41 41 -0,6 172
Käyttötavarakauppa Suomi 649 699 -7,1 314 343 -8,3 1 557
Käyttötavarakauppa muut
maat* 17 22 -21,9 7 10 -25,4 45
Käyttötavarakauppa
yhteensä 667 721 -7,6 322 352 -8,7 1 603
- josta segmenttien välistä 8 8 -6,8 4 5 -4,4 18
Rautakauppa Suomi 615 648 -5,0 334 348 -3,8 1 229
Rautakauppa muut maat* 686 763 -10,1 406 434 -6,6 1 598
Rautakauppa yhteensä 1 302 1 411 -7,7 740 782 -5,4 2 827
- josta segmenttien välistä 0 0 (..) 0 1 (..) 0
Auto- ja konekauppa Suomi 492 572 -14,1 261 235 10,9 998
Auto- ja konekauppa muut
maat* 59 55 7,2 41 39 3,0 116
Auto- ja konekauppa
yhteensä 551 627 -12,2 301 274 9,8 1 114
- josta segmenttien välistä 1 1 -27,4 0 0 -25,8 1
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -83 -83 0,6 -41 -41 1,7 -169
Suomi yhteensä 3 795 3 938 -3,6 1 953 1 977 -1,2 7 924
Muut maat yhteensä* 785 840 -6,6 467 483 -3,3 1 762
Konserni yhteensä 4 580 4 778 -4,2 2 420 2 460 -1,6 9 686
* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa
(..) Muutos yli 100 %
Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-6/ 1-6/ 4-6/ 4-6/ 1-12/
2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012
Ruokakauppa 103,3 76,0 27,3 55,1 38,6 16,5 170,2
Käyttötavarakauppa -23,3 -13,6 -9,7 -5,6 -0,7 -4,9 0,0
Rautakauppa 2,0 4,5 -2,5 18,0 13,5 4,5 11,6
Auto- ja konekauppa 20,8 25,8 -5,0 13,0 10,3 2,7 41,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -6,4 -9,9 3,5 -3,4 -4,0 0,6 -11,8
Konserni yhteensä 96,3 82,8 13,5 77,0 57,7 19,3 212,0
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 1-6/ 1-6/ 4-6/ 4-6/ 1-12/
segmenteittäin (milj. e) 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012
Ruokakauppa 99,0 73,3 25,7 50,8 38,6 12,1 167,5
Käyttötavarakauppa -27,8 -13,6 -14,2 -10,0 -0,7 -9,3 19,6
Rautakauppa 2,9 6,2 -3,3 19,5 15,2 4,2 13,3
Auto- ja konekauppa 20,8 25,8 -5,0 13,0 10,3 2,7 41,9
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -6,4 -9,9 3,5 -3,4 -4,0 0,6 -12,2
Konserni yhteensä 88,4 81,7 6,7 69,8 59,4 10,3 230,0
Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia 1-6/ 1-6/ Muutos 4-6/ 4-6/ Muutos 1-12/ Liukuva 12 kk
eriä segmenteittäin 2013 2012 %-yks. 2013 2012 %-yks. 2012 6/2013
Ruokakauppa 4,6 3,5 1,1 4,6 3,5 1,1 3,9 4,4
Käyttötavarakauppa -4,2 -1,9 -2,3 -3,1 -0,2 -2,9 1,2 0,3
Rautakauppa 0,2 0,4 -0,2 2,6 1,9 0,7 0,5 0,4
Auto- ja konekauppa 3,8 4,1 -0,3 4,3 3,7 0,6 3,8 3,6
Konserni yhteensä 1,9 1,7 0,2 2,9 2,4 0,5 2,4 2,5
Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul. 1-6/ 1-6/ 4-6/ 4-6/ 1-12/
keskiarvo (milj. e) 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012
Ruokakauppa 842 729 113 842 750 93 763
Käyttötavarakauppa 478 504 -26 481 527 -46 514
Rautakauppa 763 769 -6 769 783 -14 760
Auto- ja konekauppa 164 196 -33 160 193 -33 188
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit 258 321 -63 259 329 -70 327
Konserni yhteensä 2 504 2 518 -14 2 511 2 582 -71 2 552
Sidotun pääoman tuotto Liukuva
ilman kertaluonteisia 1-6/ 1-6/ Muutos 4-6/ 4-6/ Muutos 1-12/ 12 kk 6/2013
eriä segmenteittäin, % 2013 2012 %-yks. 2013 2012 %-yks. 2012
Ruokakauppa 23,5 20,1 3,4 24,1 20,6 3,5 21,9 23,7
Käyttötavarakauppa -11,6 -5,4 -6,2 -8,3 -0,5 -7,8 3,8 1,1
Rautakauppa 0,8 1,6 -0,9 10,1 7,8 2,3 1,7 1,3
Auto- ja konekauppa 25,4 26,3 -0,9 32,5 21,3 11,2 22,3 21,5
Konserni yhteensä 7,1 6,5 0,6 11,1 9,2 1,9 9,0 9,3
Investoinnit 1-6/ 1-6/ 4-6/ 4-6/ 1-12/
segmenteittäin (milj. e) 2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012
Ruokakauppa 44 96 -52 27 36 -8 200
Käyttötavarakauppa 14 29 -16 6 11 -5 61
Rautakauppa 22 26 -4 9 14 -5 63
Auto- ja konekauppa 9 19 -10 5 6 -1 27
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit 2 2 -1 1 1 0 27
Konserni yhteensä 90 172 -82 48 68 -20 378
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Liikevaihto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
(milj. e) 2012 2012 2012 2012 2013 2013
Ruokakauppa 1 010 1 091 1 078 1 132 1 045 1 099
Käyttötavarakauppa 369 352 395 487 345 322
Rautakauppa 629 782 759 657 562 740
Auto- ja konekauppa 353 274 259 227 249 301
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -42 -41 -41 -45 -42 -41
Konserni yhteensä 2 318 2 460 2 449 2 459 2 159 2 420
Liikevoitto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
(milj. e) 2012 2012 2012 2012 2013 2013
Ruokakauppa 37,4 38,6 49,4 44,8 48,2 55,1
Käyttötavarakauppa -12,9 -0,7 0,9 12,8 -17,7 -5,6
Rautakauppa -9,0 13,5 17,9 -10,8 -16,1 18,0
Auto- ja konekauppa 15,5 10,3 11,4 4,7 7,8 13,0
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -5,9 -4,0 -2,2 0,3 -3,0 -3,4
Konserni yhteensä 25,1 57,7 77,4 51,8 19,2 77,0
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
segmenteittäin (milj. e) 2012 2012 2012 2012 2013 2013
Ruokakauppa 34,7 38,6 49,4 44,8 48,2 50,8
Käyttötavarakauppa -12,9 -0,7 0,9 32,3 -17,8 -10,0
Rautakauppa -9,0 15,2 17,9 -10,8 -16,6 19,5
Auto- ja konekauppa 15,5 10,3 11,4 4,7 7,8 13,0
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit -5,9 -4,0 -2,2 -0,1 -3,0 -3,4
Konserni yhteensä 22,3 59,4 77,4 70,9 18,6 69,8
Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/
segmenteittäin 2012 2012 2012 2012 2013 2013
Ruokakauppa 3,4 3,5 4,6 4,0 4,6 4,6
Käyttötavarakauppa -3,5 -0,2 0,2 6,6 -5,2 -3,1
Rautakauppa -1,4 1,9 2,4 -1,6 -3,0 2,6
Auto- ja konekauppa 4,4 3,7 4,4 2,1 3,1 4,3
Konserni yhteensä 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9 2,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)
30.6.2013 30.6.2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 870 1 680
Poistot ja arvonalentumiset -76 -76
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 90 175
Vähennykset -9 -14
Muuntoerot -21 5
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 854 1 770
Lähipiiritapahtumat (milj. e)
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus,
toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä), tytäryhtiöt, osakkuusyritykset ja Keskon
Eläkekassa.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
1-6/2013 1-6/2012
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 42 38
Tavaroiden ja palveluiden ostot 11 6
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Liiketoiminnan muut kulut 13 12
Rahoituskulut 0 0
30.6.2013 30.6.2012
Saamiset 8 6
Velat 20 39
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan
jaoteltuna (milj. e)
Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.6.2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahavarat 10,0 105,3 115,4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaiset
Johdannaissaamiset 5,7 5,7
Johdannaisvelat 15,9 15,9
Myytävissä olevat rahoitusvarat 21,8 249,0 6,8 277,6
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan
jaoteltuna (milj. e)
Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.6.2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahavarat 51,1 51,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaiset
Johdannaissaamiset 9,3 9,3
Johdannaisvelat 13,5 13,5
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 140,9 6,5 147,4
Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena,
jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien
käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien
käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
Henkilökunta keskimäärin ja 30.6.
Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin 1-6/2013 1-6/2012 Muutos
Ruokakauppa 3 030 2 773 258
Käyttötavarakauppa 5 805 6 095 -290
Rautakauppa 8 852 9 018 -165
Auto- ja konekauppa 1 245 1 245 0
Yhteiset toiminnot 440 444 -3
Konserni yhteensä 19 373 19 574 -201
Henkilökunta 30.6.*
segmenteittäin 2013 2012 Muutos
Ruokakauppa 3 706 3 333 373
Käyttötavarakauppa 8 462 8 894 -432
Rautakauppa 10 016 10 324 -308
Auto- ja konekauppa 1 329 1 373 -44
Yhteiset toiminnot 513 538 -25
Konserni yhteensä 24 026 24 462 -436
* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät
Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
30.6.2013 30.6.2012 Muutos-%
Omasta puolesta 191 180 6,2
Osakkuusyritysten puolesta 65 - -
Muiden puolesta 10 8 25,4
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 25 27 -6,1
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 413 2 239 7,8
Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut (milj. e)
Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.6. 30.6.2013 30.6.2012 30.6.2013
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset 203 205 0,45
Valuuttajohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset 230 355 4,21
Optiosopimukset 4 13 -0,01
Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -8,68
Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaiset 38 35 -6,20
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset
varat + Vaihto-omaisuus +
Sidotun pääoman tuotto*, % Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat)
keskimäärin raportointikaudelta
Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-
kuukautta omaisuus + Saamiset + Muut
lyhytaikaiset varat - Korottomat velat)
keskimäärin 12 kuukaudelta
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
x 100 / (Pitkäaikaiset varat
Sidotun pääoman tuotto + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut
ilman kertaluonteisia eriä*, % lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin
raportointikaudelta
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
Sidotun pääoman tuotto ilman edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 /
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus
kuukautta + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin 12
kuukaudelta
(Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100
Oman pääoman tuotto*, % /
Oma pääoma
(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 veroja - tuloverot
kuukautta edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla
Oman pääoman tuotto ilman erillä ennen veroja -
kertaluonteisia eriä*, % tuloverot oikaistuna kertaluonteisten
erien verovaikutuksella) x
100 / Oma pääoma
(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta
Oman pääoman tuotto ilman oikaistuna kertaluonteisilla erillä
kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 ennen veroja - tuloverot edelliseltä
kuukautta 12 kuukaudelta oikaistuna
kertaluonteisten erien
verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
(Tulos - määräysvallattomien omistajien
Tulos/osake, laimennettu osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella
oikaistu osakkeiden lukumäärä
(Tulos - määräysvallattomien omistajien
Tulos/osake, laimentamaton osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla
kertaluonteisia eriä, erillä - määräysvallattomien omistajien
laimentamaton osuus) / Keskimääräinen osakkeiden
lukumäärä
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
Oma pääoma/osake oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
katsauskauden lopussa
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 /
Oma pääoma
Korolliset nettovelat Korolliset velat -
rahamarkkinasijoitukset - rahoitusvarat
*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu
vuositason luvuiksi.
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):
1.1.-30.6.2013 1.4.-30.6.2013
K-ryhmän vähittäis- ja Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
yritysasiakasmyynti
K-ryhmän ruokakauppa
K-ruokakaupat, Suomi 2 315 0,0 1 183 -1,3
Kespro 388 3,1 201 2,4
K-ruoka, Venäjä 22 14
Ruokakauppa yhteensä 2 725 1,3 1 399 0,2
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
Käyttötavarakaupat, Suomi 718 -8,0 352 -7,3
Käyttötavarakaupat, muut maat 16 -27,8 6 -32,8
Käyttötavarakauppa
yhteensä 734 -8,5 358 -8,0
K-ryhmän rautakauppa
K-rauta ja Rautia 481 -5,8 311 -4,0
Rautakesko Yrityspalvelu 88 -15,9 51 -11,7
K-maatalous 236 6,9 143 8,6
Suomi yhteensä 806 -3,7 505 -1,6
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 441 -23,3 267 -19,4
Rautakaupat, Baltia 169 -0,3 99 1,2
Rautakaupat, muut maat 177 6,4 105 7,6
Rautakauppa yhteensä 1 593 -8,8 976 -6,1
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
VV-Autotalot 195 -13,0 106 22,2
VV-Auto, maahantuonti 211 -12,0 104 28,1
Konekesko, Suomi 96 -19,8 57 -18,4
Suomi yhteensä 502 -14,0 267 12,2
Konekesko, muut maat 61 4,3 42 0,7
Auto- ja konekauppa
yhteensä 563 -12,4 308 10,5
Suomi yhteensä 4 729 -3,3 2 509 -0,7
Muut maat yhteensä 886 -10,6 533 -7,7
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä 5 615 -4,6 3 042 -2,0
[HUG#1718282]
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |