|
|||
![]() |
|||
2014-11-06 14:54:27 CET 2014-11-06 14:55:31 CET REGULATED INFORMATION Finnlines - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Finnlines Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 (tilintarkastamaton)Helsinki, Suomi, 2014-11-06 14:54 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2014 (tilintarkastamaton) Pörssitiedote 6.11.2014 klo 15.55 TAMMI-SYYSKUU 2014: Tulos parani yli 37 miljoonaa euroa · Liikevaihto oli 413,8 (433,3 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,5 prosenttia · Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 91,5 (63,4) miljoonaa euroa, lisäystä 44,3 prosenttia · Raportointikauden tulos oli 33,2 (-3,9) miljoonaa euroa · Tulos per osake (EPS) oli 0,64 (-0,08) euroa · Korolliset velat alenivat 96,7 miljoonaa euroa ja olivat raportointikauden lopussa 627,1 (723,8) miljoonaa euroa · Polttoaineen kulutus väheni 4,9 prosenttia HEINÄ-SYYSKUU 2014: Paras neljännesvuositulos kahdeksaan vuoteen, tulos per osake nousi lähes 200 prosenttia · Liikevaihto oli 143,7 (149,7 ed. vuonna) miljoonaa euroa, vähennystä 4,0 prosenttia · Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 36,9 (28,6) miljoonaa euroa, lisäystä 29,4 prosenttia · Raportointikauden tulos oli 18,1 (6,1) miljoonaa euroa · Tulos per osake (EPS) oli 0,35 (0,12) euroa AVAINLUVUT MEUR 1-9 2014 1-9 2013 7-9 2014 7-9 2013 1-12 2013 Liikevaihto 413,8 433,3 143,7 149,7 563,6 Tulos ennen korkoja, veroja, 91,5 63,4 36,9 28,6 83,7 poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) Liiketulos (EBIT) 48,1 12,8 22,9 11,7 18,1 % liikevaihdosta 11,6 2,9 15,9 7,8 3,2 Raportointikauden tulos 33,2 -3,9 18,1 6,1 6,0 Tulos per osake (EPS), EUR 0,64 -0,08 0,35 0,12 0,12 Oma pääoma/osake, EUR 9,63 8,78 9,63 8,78 8,98 Omavaraisuusaste, % 38,6 33,4 38,6 33,4 35,7 Korolliset velat, MEUR 627,1 723,8 627,1 723,8 673,0 Velkaantumisaste (gearing), % 130,0 163,5 130,0 163,5 149,1 TOIMITUSJOHTAJA EMANUELE GRIMALDI OSAVUOSIKATSAUKSEN YHTEYDESSÄ: Finnlines-konsernin kannattavuuden kasvu on vakuuttavaa ja laivasto on valmis vuoteen 2015 ”Kolmannen vuosineljänneksen tulos, 18,1 miljoonaa euroa, on neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jossa on vakuuttava yli 10 miljoonan euron parannus edellisvuoteen verrattuna. Tammi-syyskuun tulos 33,2 miljoonaa euroa, on edelleen ennätystulos kahdeksaan vuoteen. Hieman epävarmasta talousympäristöstä huolimatta olemme edelleen pystyneet parantamaan kannattavuutta. Matalampi polttoainelisä pienensi liikevaihtoa hieman. Kuitenkin kasvaneet lastimäärät ovat nostaneet alustemme kapasiteetin käyttöastetta, mikä on vähentänyt kustannuksia ja parantanut tehokkuutta. Toimintaa optimoimalla pystyimme vähentämään polttoaineen kulutusta ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 4,9 prosenttia, joka vaikutti positiivisesti ympäristöön ja yrityksen kannattavuuteen. Yhtiön tavoite on paitsi parantaa toimintaa ja kannattavuutta, mutta myös kehittää sen pääomarakennetta. Jatkamme edelleen jokaisen aluksen ja linjan analysointia, jotta voimme selvittää kannattavan liiketoiminnan mahdollisuudet nykyisessä markkinatilanteessa ja että voimme reagoida mahdollisessa ylikapasiteettitilanteessa. Finnlines-konsernin hyvä kassavirran kehitys on mahdollistanut korollisen velan huomattavan alentamisen, ja siten myös omavaraisuusaste on parantunut 38,6 prosenttiin. Kustannustehokkuuden aikaansaamiseen tähtäävä muutosohjelma on toteutettu hyvin ja tulokset osoittavat että henkilöstömme on tässä onnistunut. Edistymme hyvin investointiohjelman kanssa ja käyttöönottojen jälkeen meillä on Itämeren tehokkain laivasto, johon on asennettu rikkipesurit ja polttoainetaloudellisuutta parantavat uudet propulsiojärjestelmät. Jatkamme hyvää työtämme parantaaksemme edelleen toiminta- ja kustannustehokkuutta ja on täysin selvää, että konsernin tulos ennen veroja tulee edelleen paranemaan edellisvuoteen verrattuna. Itse asiassa EBITDA-tasolla mitattaessa Finnlines-konserni tulee todennäköisesti tekemään parhaan tai toiseksi parhaan EBITDA-tuloksen vuosisadan alun jälkeen.” FINNLINES OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2014 (tilintarkastamaton) FINNLINESIN LIIKETOIMINTA Finnlines on Itämeren suurin varustamo roro- ja ropax-volyymit yhteenlaskettuna (lähde: Baltic Transportation Journal). Finnlinesin matkustaja-rahtilaivat tarjoavat palveluja Suomesta Saksaan ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin, Ruotsista Saksaan ja Saksasta Venäjälle. Finnlinesin roro-laivat toimivat Itämerellä ja Pohjanmerellä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Saksassa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa, jotka ovat myös myyntikonttoreita. Merikuljetusten lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingin ja Turun satamissa. KONSERNIRAKENNE Finnlines Oyj on Suomessa listattu pörssiyhtiö. Tarkastelukauden lopussa konserniin kuului emoyhtiö ja 25 tytäryhtiötä. Finnlines on osa italialaista Grimaldi-konsernia, joka on maailmanlaajuinen logistiikka-konserni ja se on erikoistunut autojen, roro-lastin, konttien ja matkustajien merikuljetuksiin. Grimaldi-konserniin kuuluu seitsemän varustamoa, mm. Finnlines, Atlantic Container Line (ACL), Malta Motorways of the Sea (MMS) ja Minoan Lines. Noin 100 alusta käsittävällä laivastollaan konserni tarjoaa merikuljetuspalveluita roro-lastille ja konteille Pohjois-Euroopan, Välimeren, Itämeren, Länsi-Afrikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä. Se tarjoaa myös matkustajaliikenteen palveluita Välimerellä ja Itämerellä. Grimaldi-konserni on 77,76 prosentin (30.9.2014) osuudellaan Finnlines Oyj:n suurin omistaja. YLEINEN MARKKINAKEHITYS Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-elokuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) pysyivät edellisvuoden tasolla, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät nousivat 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät kasvoivat tammi-elokuussa 1 prosentin vuoteen 2013 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne supistui Suomen ja Ruotsin välillä 3 prosenttia. Suomen ja Saksan välillä vastaava liikenne supistui 8 prosenttia (Liikennevirasto). FINNLINESIN LIIKENNE Kolmannen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimääräin 24 (25) alusta omassa liikenteessään. Elokuussa Finnlines avasi uudelleen viikottaisen yhteyden Kotkasta ja Helsingistä Tilburyyn, Isoon-Britanniaan. Laiva palaa takaisin Helsinkiin Amsterdamin ja Antwerpenin kautta, josta on myös yhteys Pietariin. Helsinki-Rostock-linjalla MS Finnkraft korvasi MS Finnhansan, joka poistui pohjoisen Euroopan liikenteestä syyskuun 2014 lopussa. Tammi-syyskuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 486 (478 vuonna 2013) tuhatta lastiyksikköä, 61 (43) tuhatta henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 1 803 (1 649) tuhatta tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 450 (443) tuhatta yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa. TALOUDELLINEN TULOS Tammi-syyskuu 2014 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 413,8 (433,3) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,5 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 401,9 (413,8) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 28,6 (38,5) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 16,7 (19,0) miljoonaa euroa. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 91,5 (63,4) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 44,3 prosenttia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 48,1 (12,8) miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus polttoaineen kulutuksessa, alusten kapasiteetin käyttöasteessa sekä kulujen alentamisessa useilla eri osa-alueilla on edelleen positiivisesti vaikuttanut konsernin kannattavuuteen. Nettorahoituskulut alenivat ja olivat -16,8 (-18,9) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -17,2 (-19,2) miljoonaa euroa. Edellä mainittu operatiivisen toiminnan lisääntynyt tehokkuus ja nettorahoituskulujen aleneminen ja ennen kaikkea ylikapasiteetin purkaminen kolmen aluksen myynnillä vuonna 2013, mikä mahdollisti tonniston paremman optimoinnin, johti konsernin raportointikauden tuloksen 37,1 miljoonan euron paranemiseen. Tammi-syyskuun tulos oli 33,2 (-3,9) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,64 (-0,08) euroa. Heinä-syyskuu 2014 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 143,7 (149,7) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 4,0 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 140,0 (144,2) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 8,5 (11,4) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 4,8 (5,9) miljoonaa euroa. Kahteen ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna matkustajamäärät ovat kasvaneet kausiluonteisuudesta johtuen. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 36,9 (28,6) miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 29,4 prosenttia. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 22,9 (11,7) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat -5,4 (-6,2) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -5,5 (-6,3) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun tulos oli 18,1 (6,1) miljoonaa euroa, mikä on paras neljännesvuositulos kahdeksaan vuoteen. Tulos per osake (EPS) nousi 0,35 (0,12) euroon. TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Korollinen velka, ilman rahoitusleasingvelkoja 19,9 (21,5) miljoonaa euroa, aleni 96,7 miljoonalla eurolla ja oli 627,1 (723,8) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste parani 38,6 (33,4) prosenttiin ja velkaantumisaste (gearing) aleni 130,0 (163,5) prosenttiin. Alusvuokravastuut laskivat 13,9 miljoonaa euroa 14,2 miljoonaan euroon vuoden 2013 syyskuun loppuun verrattuna. Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 82,0 (68,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi ja oli 55,5 (30,2) miljoonaa euroa. INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tarkastelukauden aikana 20.5 (9,4) miljoonaa euroa sisältäen aineettomat ja aineelliset hyödykkeet. Poistot olivat yhteensä 43,4 (50,7) miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja, rikkipesuri- ja propulsiojärjestelmien ennakkomaksuja sekä alusten telakointikuluja. Uudet, entistä tiukemmat ympäristövaatimukset rikkipitoisuusrajojen suhteen astuvat voimaan 1.1.2015 ja tämän johdosta Finnlines on tilannut rikkipesurijärjestelmät kuuteen viimeisimpään 2011-2012 rakennettuun roro-alukseensa, neljään 2006-2007 rakennettuun Star-luokan ropax-alukseensa ja neljään 2000-2002 rakennettuun roro-alukseensa. Nämä investoinnit ovat osa tämän vuoden investointiohjelmia. Rikkipesurijärjestelmät tullaan asentamaan tämän vuoden lopussa ja vuoden 2015 alussa. Näiden asennuksien ansiosta alukset täyttävät kaikki uudet ympäristövaatimukset käyttäessään edelleen polttoaineenaan raskasta polttoöljyä. Finnlines on myös tilannut propulsiojärjestelmän uudistuksen neljään Star-luokan ropax-alukseensa. Kesäkuun lopussa yhtiö tilasi saman tyyppisen propulsiojärjestelmän uudistuksen vielä MS Finnmill- ja MS Finnpulp-aluksiin. Nämä muutosprojektit tullaan tekemään vuodenvaihteen ympärillä. Uusi potkuri- ja peräsinjärjestelmä parantaa tuntuvasti aluksen suhteellista propulsiohyötysuhdetta ja siten vähentää alusten polttoaineen kulutusta. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli raportointikauden aikana keskimäärin 1 729 (1 878) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 778 (927) henkilöä ja merihenkilöstöön 951 (951) työntekijää. Maahenkilöstön keskimääräisen henkilömäärän lasku johtuu pääsääntöisesti satamatoiminnoissa tapahtuneista irtisanomisista. Henkilöstömäärä raportointikauden lopussa oli yhteensä 1 628 (1 834), josta maahenkilöstöä 709 (927) ja merihenkilöstöä 919 (907). Henkilöstökulut (mukaan lukien sosiaalikulut) olivat raportointikauden aikana -67,2 (-78,4) miljoonaa euroa. FINNLINES OSAKE Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.9.2014 oli 103 006 282 euroa, joka jakaantui 51 503 141 osakkeeseen. Tammi-syyskuun aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhteensä 4,0 (0,8) miljoonaa kappaletta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 772,5 (321,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,64 (-0,08) euroa. Oma pääoma per osake oli 9,63 (8,78) euroa. Grimaldi-konsernin omistus Finnlinesin osakkeista ja äänivallasta oli raportointikauden lopussa 77,76 prosenttia. RISKIT JA RISKIEN HALLINTA Konsernin liiketoiminnan riskit liittyvät markkinoilla olevan tonniston kapasiteettiin, vastapuoliin, tavaroiden vienti- ja tuontinäkymiin ja liiketoimintaympäristön muutoksiin. Ylikapasiteetin riski pienenee toisaalta ikääntyvän tonniston romutusten myötä, ja toisaalta kiristyneiden rikkidirektiivivaatimusten johdosta. Finnlines liikennöi pääasiassa erityisvalvonta-alueilla, jossa ilmapäästörajat ovat tiukemmat kuin maailmanlaajuisesti. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuusraja laskee 0,1 prosenttiin vuonna 2015 MARPOL-yleissopimuksen mukaisesti. Tämä voi kasvattaa kustannuksia merikuljetusmarkkinoilla. Mutta ottaen huomioon, että Finnlinesilla on yksi Pohjois-Euroopan nuorimmista ja suurimmista laivastoista ja että yhtiö investoi polttoainejärjestelmän ja energiatehokkuuden kehittämiseen, Finnlines on vahvassa asemassa pienentääkseen riskiä merkittävästi. Ulkomaankaupan vaihteluiden vaikutusta pienentää yhtiön toiminnan ulottuminen usealle eri maantieteelliselle alueelle, jolloin jonkun maan hidasta kasvua kompensoi toisen maan talouden nopeampi elpyminen. Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa ja toimittajiensa vakavaraisuutta ja maksukäyttäytymistä. Tällä hetkellä vastapuoliin liittyviä merkittäviä riskejä ei ole havaittavissa, mutta yhtiö seuraa vastapuoliensa taloudellista asemaa. Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi nykyisessä liiketoimintaympäristössä. RIITA-ASIAT 27.2.2014 julkaistussa vuoden 2013 tilinpäätöksessä on selostus Finnlinesin vireillä olevista riita-asioista. HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines soveltaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinto- ja ohjausjärjestelmä on luettavissa yhtiön internet-sivuilla: www.finnlines.com. RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Finnlines on myynyt lokakuussa MS Finnhansa-nimisen aluksen Grimaldi-konsernille 30 miljoonan euron markkinahintaan ja Finnlines Oyj:n tytäryhtiö on allekirjoittanut 32,5 miljoonan euron myyntisopimuksen MS Euroferry Brindisistä (MS Finnarrow) ulkopuolisen tahon kanssa. Kun nämä toimenpiteet saadaan päätökseen, ne johtavat Finnlines-konsernissa 62,5 miljoonan euron kumulatiiviseen lisäkassavirtaan, noin 3,5 miljoonan euron myyntivoittoon ja omavaraisuusasteen paranemiseen arviolta 40 prosenttiin neljännellä vuosineljänneksellä. NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Finnlines-konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan jatkuvan parempana loppuvuonna 2014 verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon useiden toimenpiteiden seurauksena: ylikapasiteettia on purettu aluksia myymällä, henkilöstöä on vähennetty, muutokset laivastossa ja liikenteessä ovat tehostaneet toimintaa, polttoainekustannuksia on pienennetty, tuottavuutta on kasvatettu ja korollisen velan määrä on pienentynyt. Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2014 julkaistaan tiistaina 24.2.2015. Finnlines Oyj Hallitus Emanuele Grimaldi Toimitusjohtaja LIITTEET - Raportointi- ja laskentaperiaatteet - Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS - Konsernitase, IFRS - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS - Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty) - Liikevaihto ja tulos segmenteittäin - Aineelliset hyödykkeet - Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset - Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin - Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla - Tunnuslukujen laskentakaavat - Lähipiiritapahtumat JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Keskeiset tiedotusvälineet Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla 1.1.2014 alkaen. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Finnlines Oyj liittyi tammikuussa 2013 tonnistoverotuksen piiriin. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyi elinkeinoverotuksesta tonnistoveropohjaiseen verotukseen. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä ja harkintaa laskentaperiaatteiden soveltamisessa, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Keskeisiin oletuksiin liittyvät epävarmuustekijät ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä 31.12.2013 sovelletut. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS 1 000 euroa 7-9 2014 7-9 2013 1-9 2014 1-9 2013 1-12 2013 Liikevaihto 143 673 149 661 413 813 433 303 563 587 Liiketoiminnan muut tuotot 888 1 853 3 057 2 636 5 329 Materiaalit ja palvelut -50 535 -59 465 -149 296 -178 021 -229 690 Henkilöstökulut -19 933 -23 887 -67 150 -78 427 -102 584 Poistot ja arvonalentumiset -14 079 -16 823 -43 384 -50 668 -65 583 Liiketoiminnan muut kulut -37 159 -39 609 -108 927 -116 062 -152 983 Liiketoiminnan kulut yhteensä -121 706 -139 784 -368 757 -423 178 -550 840 Liiketulos (EBIT) 22 855 11 729 48 113 12 761 18 075 Rahoitustuotot 146 107 342 348 526 Rahoituskulut -5 498 -6 262 -17 181 -19 210 -25 335 Tulos ennen veroja (EBT) 17 502 5 575 31 273 -6 101 -6 734 Tuloverot 645 554 1 910 2 232 12 744 Raportointikauden tulos 18 147 6 128 33 183 -3 869 6 011 Muut laajan tuloksen erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaisiin yksikköihin 15 14 34 -10 -9 liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin Verovaikutus, netto -4 -5 -6 2 2 Erät jotka saatetaan 11 8 28 -7 -7 myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä Erät joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi: Työsuhde-etuuksien -399 uudelleenarvostus Verovaikutus, netto * 0 212 1 Erät joita ei tulla myöhemmin 0 212 -398 siirtämään tulosvaikutteiseksi, yhteensä Raportointikauden laaja tulos 18 158 6 136 33 422 -3 877 5 606 yhteensä Raportointikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 18 132 6 076 33 193 -3 879 5 997 Määräysvallattomille 15 52 -10 10 14 omistajille 18 147 6 128 33 183 -3 869 6 011 Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 18 143 6 084 33 433 -3 887 5 592 Määräysvallattomille 15 52 -10 10 14 omistajille 18 158 6 136 33 422 -3 877 5 606 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton / 0,35 0,12 0,64 -0,08 0,12 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä: Laimentamaton / laimennettu 51 503 51 503 51 503 49 202 49 782 141 141 141 477 370 Suurin osa laajan tulokseen kirjatuista eristä kuuluvat tonnistoverojärjestelmän piiriin. Näille tuloille ei lasketa tuloveroa. * Verosaamiset on kirjattu työsuhde-etuuksien uudelleen arvostuksista, koska Finnlines Deutschland GmbH poistui tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014. KONSERNITASE, IFRS 1 000 euroa 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 986 021 1 098 516 1 084 389 Liikearvo 105 644 105 644 105 644 Muut aineettomat hyödykkeet 5 717 5 941 5 836 Muut rahoitusvarat 4 580 4 581 4 580 Saamiset 1 018 483 43 Laskennalliset verosaamiset 1 599 1 428 1 370 1 104 579 1 216 592 1 201 861 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 8 496 11 360 8 832 Myyntisaamiset ja muut saamiset 97 011 90 475 85 251 Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 185 1 1 Rahavarat 2 454 4 099 2 508 108 145 105 934 96 592 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 74 086 36 620 Varat yhteensä 1 286 810 1 359 146 1 298 453 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 103 006 103 006 103 006 Ylikurssirahasto 24 525 24 525 24 525 Arvonmuutosrahasto Muuntoerot 136 109 109 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 40 016 40 016 40 016 Kertyneet voittovarat 328 046 284 773 294 641 495 730 452 429 462 297 Määräysvallattomien omistajien osuus 308 848 360 Oma pääoma yhteensä 496 038 453 277 462 658 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 55 596 68 497 57 560 Korottomat velat 2 550 4 349 3 242 Eläkevelvoitteet 3 961 3 711 3 982 Varaukset 1 889 5 052 1 980 Korolliset velat 485 988 549 404 557 759 549 983 631 014 624 523 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 79 589 78 864 72 815 Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 16 25 27 Varaukset 103 60 3 715 Lyhytaikaiset korolliset velat 152 560 195 907 134 715 232 268 274 856 211 273 Velat yhteensä 782 251 905 869 835 796 Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omistuseriin 8 521 liittyvät velat Oma pääoma ja velat yhteensä 1 286 810 1 359 146 1 298 453 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2013, IFRS 1 000 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma euroa Osake- Ylikur Muunto Arvon- Sijoit Kerty- Yhteens Määräy Oma pääoma ssi- - muutos etun neet ä s pääoma rahast erot - vapaan voitto- vallat yhteens o rahast oman varat tomien ä o pääoma omista n - rahast jien o osuus Raport 93 642 24 525 116 21 015 289 990 429 289 838 430 127 oitu oma pääoma 1.1.20 13 Uudist -1 338 -1 338 -1 338 etun IAS 19 Työsu hde- etuude n -stand ardin vaikut us Oikais 93 642 24 525 116 21 015 288 652 427 951 838 428 788 tu oma pääoma 1.1.20 13 Laaja tulos : Raport -3 879 -3 879 10 -3 869 ointi- kauden tulos Ulkoma -10 -10 -10 isiin yksikk öihin liitty vät muunto erot Verova 2 2 2 ikutus , netto Raport -7 -3 879 -3 887 10 -3 877 ointik au- den laaja tulos yhteen sä Osakea 9 364 19 001 28 365 28 365 nti Oma 103 24 525 109 40 016 284 773 452 429 848 453 277 pääom 006 a 30.9.2 013 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2014, IFRS 1 000 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma euroa Osake- Ylikur Muunto Arvon- Sijoit Kerty- Yhteens Määräy Oma pääoma ssi- - muutos etun neet ä s pääoma rahast erot - vapaan voitto- vallat yhteens o rahast oman varat tomien ä o pääoma omista n - rahast jien o osuus Raport 103 006 24 525 109 40 016 294 641 462 297 360 462 658 oitu oma pääoma 1.1.20 14 Uudist etun IAS 19 Työsu hde- etuude n -stand ardin vaikut us Oikais 103 006 24 525 109 40 016 294 641 462 297 360 462 658 tu oma pääoma 1.1.20 14 Laaja tulos : Raport 33 193 33 193 -10 33 183 ointi- kauden tulos Ulkoma 34 34 34 isiin yksikk öihin liitty vät muunto erot Verova -6 212 206 206 ikutus , netto Raport 28 33 405 33 433 -10 33 422 ointik au- den laaja tulos yhteen sä Osinko -42 -42 Oma 103 006 24 525 136 40 016 328 046 495 730 308 496 038 pääom a 30.9.2 014 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS 1 000 euroa 1-9 2014 1-9 2013 1-12 2013 Liiketoiminnan rahavirrat Raportointikauden tulos 33 183 -3 869 6 011 Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 41 788 48 970 61 609 Realisoitumattomat kurssivoitot (-) / -tappiot -45 33 19 (+) Rahoitustuotot ja -kulut 16 884 18 829 24 790 Verot -1 910 -2 232 -12 744 Käyttöpääoman muutokset: Myynti- ja muiden saamisten muutos -16 676 -16 273 -6 402 Vaihto-omaisuuden muutos 336 -1 601 927 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 4 934 8 467 -170 Varausten muutos -113 -129 379 Maksetut korot -15 983 -19 172 -22 366 Saadut korot 113 121 192 Maksetut verot * -3 885 -406 -423 Muut rahoituserät -3 080 -2 491 -3 645 Liiketoiminnan nettorahavirta 55 547 30 248 48 175 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -16 689 -10 265 -10 960 käyttöomaisuushyödykkeisiin Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 7 801 86 503 120 647 Saadut osingot 13 12 Myönnetyt lainat -900 Investointien nettorahavirta -9 775 76 238 109 699 Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti 28 365 28 365 Lainojen nostot 135 475 173 773 263 772 Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen 17 556 43 -14 198 nettolisäys (+) / nettovähennys (-) Lainojen takaisinmaksut -199 166 -321 077 -449 914 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -102 Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 350 229 429 Maksetut osingot -42 Rahoituksen nettorahavirta -45 827 -118 667 -171 647 Rahavarojen muutos -55 -12 181 -13 772 Rahavarat raportointikauden alussa 2 508 16 282 16 282 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0 -3 -2 Rahavarat kauden lopussa 2 454 4 099 2 508 * Maksetut verot sisältävät Finnlines Deutschland GmbH:n verovarauksiin sisältyneen 3,6 miljoonan euron maksun. LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN 7-9 2014 7-9 2013 1-9 2014 1-9 2013 1-12 2013 MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % Liikevaiht o Varustamot 140,0 97,4 144,2 96,3 401,9 97,1 413,8 95,5 538,6 95,6 oiminta ja merikuljet ukset Satamatoim 8,5 5,9 11,4 7,6 28,6 6,9 38,5 8,9 50,1 8,9 innot Konsernin -4,8 -3,3 -5,9 -4,0 -16,8 -4,0 -19,0 -4,4 -25,1 -4,5 sisäinen liikevaiht o Ulkoinen 143,7 100,0 149,7 100,0 413,8 100,0 433,3 100,0 563,6 100,0 liikevaih to yhteensä Liiketulos Varustamot 22,1 13,5 49,8 19,7 27,9 oiminta ja merikuljet ukset Satamatoim 0,7 -1,8 -1,7 -7,0 -9,8 innot Liiketulos 22,8 11,7 48,1 12,8 18,1 (EBIT) yhteensä Rahoitustu -5,3 -6,2 -16,8 -18,9 -24,8 otot ja -kulut Tulos 17,5 5,6 31,3 -6,1 -6,7 ennen veroja (EBT) Tuloverot 0,6 0,6 1,9 2,2 12,7 Raportoint 18,1 6,1 33,2 -3,9 6,0 ikauden tulos AINEELLISET HYÖDYKKEET 2014 1 000 euroa Maa- Raken- Alukset Koneet ** Ennakko Yhteensä alueet nukset, ja maksut & raken- kalusto kesken- nelmat eräiset hankinnat Hankintameno 72 75 271 1 372 73 122 398 1 521 1.1.2014 769 632 Muuntoerot 36 36 Lisäykset 4 068 116 15 664 19 849 Vähennykset -2 062 -261 -6 698 -9 021 Siirto myytävänä -4 369 -94 603 -22 395 -121 367 olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * Hankintameno 72 68 840 1 281 44 181 16 062 1 411 30.9.2014 974 128 Kertyneet poistot -16 316 -373 866 -47 060 -437 243 ja arvonalentumiset 1.1.2014 Muuntoerot -33 -33 Siirto myytävänä 1 132 35 638 10 510 47 280 olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * Vähennysten ja 1 012 261 6 223 7 496 siirtojen kertyneet poistot Raportointikauden -1 815 -39 060 -1 733 -42 609 poistot Kertyneet poistot -15 986 -377 028 -32 093 -425 108 ja arvonalentumiset 30.9.2014 Kirjanpitoarvo 72 52 853 904 946 12 088 16 062 986 021 30.9.2014 * Finnlines-konserni neuvottelee kahden aluksen myynnistä, joiden kirjanpitoarvo on 58,9 miljoonaa euroa ja Satamatoiminnot neuvottelee satamakäyttöomaisuuden myynnistä, joka on kirjanpitoarvoltaan noin 15,1 miljoonaa euroa. Omaisuuserien kirjanpitoarvoon ei ole tehty alaskirjauksia. ** Sisältävät pääosin rikkipesurijärjestelmien ennakkomaksuja. AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013 1 000 euroa Maa- Raken- Alukset Koneet Ennakko Yhteensä alueet nukset, ja maksut raken- kalusto & nelmat kesken- eräiset hankinnat Hankintameno 1.1.2013 72 76 466 1 597 437 79 690 991 1 754 655 Muuntoerot -13 -13 Lisäykset 102 8 463 479 23 9 067 Siirto myytävänä -126 855 -237 -127 092 olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * Vähennykset -803 -106 412 -6 344 -113 559 Siirrot erien välillä 406 5 -410 0 Hankintameno 72 75 765 1 373 037 73 817 367 1 523 058 30.9.2013 Kertyneet poistot ja -15 047 -429 028 -50 285 -494 360 arvonalentumiset 1.1.2013 Muuntoerot 12 12 Siirto myytävänä 90 472 90 472 olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin * Vähennysten ja 801 21 612 6 579 28 991 siirtojen kertyneet poistot Raportointikauden -1 919 -44 575 -3 163 -49 657 poistot Kertyneet poistot ja -16 166 -361 518 -46 858 -424 542 arvonalentumiset 30.9.2013 Kirjanpitoarvo 72 59 599 1 011 519 26 959 367 1 098 516 30.9.2013 EHDOLLISET VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET 1 000 euroa 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 11 492 13 934 14 007 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 2 683 14 175 10 644 14 175 28 109 24 651 Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa 2 446 1 580 2 356 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 5 847 4 749 7 457 8 293 6 329 9 812 Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 6 307 5 658 6 107 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 17 619 17 177 17 948 Yli viiden vuoden kuluttua 10 117 13 127 12 358 34 043 35 962 36 413 Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa 245 364 350 245 364 350 Annetut vakuudet Lainat rahoituslaitoksilta 520 024 601 095 561 245 Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat 1 035 000 1 136 000 1 121 000 laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantatut talletukset 0 11 Yrityskiinnitykset 606 606 606 606 617 606 Muut vastuusitoumukset * 43 782 2 777 2 375 Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron 5 674 6 953 6 756 tarkistusvastuut * Sisältää vuoden 2014 rikkipesuri- ja potkurijärjestelmien hankkimiseen liittyviä sitoumuksia 42,1 miljoonaa euroa. LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN 1 000 euroa Q1/14 Q1/13 Q2/14 Q2/13 Q3/14 Q3/13 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 122,8 126,0 139,1 143,6 140,0 144,2 Satamatoiminnot 10,0 14,3 10,2 12,8 8,5 11,4 Konsernin sisäinen liikevaihto -6,0 -6,4 -5,9 -6,7 -4,8 -5,9 Ulkoinen liikevaihto yhteensä 126,8 133,9 143,3 149,7 143,7 149,7 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset 7,3 -3,6 20,4 9,8 22,1 13,5 Satamatoiminnot -1,8 -2,2 -0,6 -3,0 0,7 -1,8 Liiketulos (EBIT) yhteensä 5,4 -5,8 19,8 6,9 22,8 11,7 Rahoitustuotot ja -kulut -5,8 -6,2 -5,7 -6,5 -5,3 -6,2 Tulos ennen veroja (EBT) -0,4 -12,1 14,1 0,4 17,5 5,6 Tuloverot 0,7 1,2 0,6 0,5 0,6 0,6 Raportointikauden tulos 0,3 -10,9 14,7 0,9 18,1 6,1 Tulos / osake 0,01 -0,23 0,29 0,02 0,35 0,12 (laimentamaton/laimennettu)* * Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu osakeantikertoimella. OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA 30.9.2014 30.9.2013 Osakkeiden kokonaismäärä 51 503 141 51 503 141 Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa euroa 772,5 321,9 1-9 2014 1-9 2013 Vaihdettujen osakkeiden määrä, miljoonaa kappaletta 4,0 0,8 1-9 2014 Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi Osakkeen hinta 15,01 7,14 8,95 15,00 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos per osake (EPS), euroa: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos -------------------------------------------------------------------------------- ---- Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Oma pääoma per osake, euroa: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma ----------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa Velkaantumisaste (gearing), %: Korolliset velat - rahavarat --------------------------------------- X 100 Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma yhteensä ---------------------------------------------------- X 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella. Finnlines Oyj:n varustamotoiminta siirtyi tonnistopohjaiseen verotukseen tammikuussa 2013. Finnlines Deutschland GmbH poistui Saksan tonnistoverojärjestelmästä tammikuun 2014 lopussa ja siirtyi normaaliin tuloverotukseen 1.2.2014. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Katsauskauden aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. |
|||
|