Terveystalo Oyj - Listalleottoesite

Terveystalon 100 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla ja listalleottohakemus jätetty

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 1.6.2023 klo 11.50

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUISSA MAISSA,
JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Terveystalo Oyj (“Terveystalo”) tiedotti 25.5.2023 laskevansa liikkeeseen 100
miljoonan euron suuruisen, vastuullisuustavoitteisiin sidotun vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan (“Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina erääntyy
1.6.2028, ja sille maksetaan lähtökohtaisesti kiinteää 5,375 prosentin vuotuista
korkoa.

Finanssivalvonta on tänään 1.6.2023 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainaa koskevan
listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla englanninkielisenä
Terveystalon verkkosivuilla osoitteessa
https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/.

Terveystalo on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle
(”Nasdaq Helsinki”) Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi
Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

Edellyttäen, että listalleottohakemus hyväksytään, Nasdaq Helsingin odotetaan
ottavan Joukkovelkakirjalainan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin
pörssilistalle arviolta 5.6.2023. Joukkovelkakirjalainan ISIN-koodi on
FI4000523493.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettovarat käytetään
Terveystalon tai sen tytäryhtiöiden nykyisten velkojen uudelleenrahoittamiseen
sekä Terveystalo-konsernin yleisiin tarpeisiin.

OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat
Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä sekä
vastuullisuustavoitteisiin sidotun viitekehyksen neuvonantajina.

Lisätietoja:

Juuso Pajunen, talousjohtaja
Tel. 040 584 9722

Kati Kaksonen, Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu
Tel. 010 345 2034

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Joukkovelkakirjalainaa, eikä
Joukkovelkakirjalainaa myydä maissa, joissa Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen,
hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mihinkään toimiin ei olla
ryhdytty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai tarvittavien hyväksyntöjen
saamiseksi taikka muutoin Joukkovelkakirjalainan julkisen tarjoamisen
sallimiseksi.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa.
Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain
arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien
mukaisesti, eikä Joukkovelkakirjalainaa saa siten tarjota, myydä, pantata tai
muutoin luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle tai hänen lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset
termit ovat määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation
S -säännöksessä) paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Joukkovelkakirjalainaa koskeva tarjous yleisölle
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvää esitettä ei
ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen
tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja, (i) joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (ii) jotka
ovat Määräyksen 49(2) artiklan kohtien (a)-(d) mukaisia tahoja tai (iii) muita
henkilöitä, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä
mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole relevantti
henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai
luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen
terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme
monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin
palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon
digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja
hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea.
Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on
Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja
asiakaskäyntejä tehtiin noin 8,5 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui
etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 16 800 terveyden ja
hyvinvoinnin ammattilaista. www.terveystalo.com