Incap - Pääomatapahtuma

Incap Oyj:n merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos: anti ylimerkittiin

Incap Oyj        Pörssitiedote           24.6.2015 klo 17

INCAP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS: ANTI YLIMERKITTIIN

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa,
Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-
Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa missä sen julkistaminen
tai levittäminen olisi lainvastaista.

Incap Oyj:n ("Yhtiö") hallitus päätti 25.5.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen
7.5.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista
("Merkintäetuoikeusanti"), jossa Yhtiö tarjosi osakkeenomistajiensa
merkintäetuoikeuteen perustuen osakkeenomistajien merkittäväksi enintään
109 114 035 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"). Merkintäaika alkoi 1.6. ja
päättyi 22.6.2015.

Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen mukaan Merkintäetuoikeusannissa
merkittiin hyväksyttävästi ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä
106 585 585 Uutta Osaketta ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella
yhteensä 52 850 453 Uutta Osaketta eli noin 146 prosenttia tarjottujen Uusien
Osakkeiden yhteismäärästä. Yhtiön hallitus hyväksyi Merkintäetuoikeusannin
ehtojen mukaisesti hyväksyttävästi tehtyjen ensisijaisten merkintäoikeuksien
perusteella yhteensä 106 585 585 Uuden Osakkeen merkinnät ja toissijaisten
merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 2 528 450 Uuden Osakkeen merkinnät eli
100 prosenttia tarjottujen Uusien Osakkeiden yhteismäärästä.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa Inission AB, Oy Etra Invest Ab ja
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen merkitsivät Merkintäetuoikeusannissa
niille tarjottuja Uusia Osakkeita antamiensa ehdollisten merkintäsitoumustensa
mukaisesti vähintään suhteellista omistusosuuttaan vastaavan määrän.

Yhtiö keräsi Merkintäetuoikeusannilla yhteensä 2 182 280,70 euroa uutta omaa
pääomaa eli Merkintäetuoikeusannilla tavoitellun kokonaismäärän. Näin ollen
lopullinen tulos ei kerättyjen varojen kokonaismäärän osalta poikkea Yhtiön
23.6.2015 tiedottamasta Osakeannin alustavasta tuloksesta. Osakeantiin
osallistui ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 1 033
merkitsijää ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 471
merkitsijää.

Merkintäetuoikeusannin seurauksena Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa enintään
109 114 035 kappaleella 218 228 070 osakkeeseen. Kokonaismerkintähinta
2 182 280,70 euroa kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Merkintäetuoikeusanti ei muuta Yhtiön rekisteröityä
osakepääomaa.

Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 29.6.2015 ja otetaan
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä arviolta 1.7.2015.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Jonver Capital Oy ja
oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Bird & Bird Oy.

Huomautus:

Tämä pörssitiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa
koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla
annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvalloissa eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.


Helsingissä, 24.6.2015

INCAP OYJ


Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com



INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja
materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja
ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean
teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena
kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa ja
yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja:
www.incapcorp.com





[HUG#1931103]