Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordea myy pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintansa Puolassa PKO Bank Polskille

Nordean strategiana on keskittyä markkinoihin, joilla se voi tuottaa erinomaisia
asiakaskokemuksia. Konserni haluaa saavuttaa taloudelliset tavoitteensa ja
hyödyntää johtavan markkina-aseman tuomia mittakaavaetuja. Näistä syistä Nordea
on päättänyt myydä pankki-, henkivakuutus- ja rahoitustoimintansa Puolassa.
Nordea Bank Polska S.A., Nordea Finance Polska S.A. ja Nordea Polska Towarzystwo
Ubezpieczen na Zycie S.A. myydään PKO Bank Polskille. Kauppahinta on 694
miljoonaa euroa[1].
- Olemme kymmenen viime vuoden aikana luoneet vahvan liiketoiminnan Puolaan. Nyt
toteutettava kauppa on kaikkien osapuolten kannalta järkevä rakenteellinen
muutos.
Se vaikuttaa positiivisesti Nordean pitkän aikavälin tunnuslukutavoitteisiin ja
antaa pankille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa ja palveluja edelleen.
Samalla asiakkaamme ja henkilöstömme Puolassa saavat pankikseen johtavan
puolalaisen pankin, Nordean konsernijohtaja Christian Clausen sanoo.

Kaupasta saataneen pieni myyntivoitto ja se vaikuttanee jonkin verran
tuloslaskelmaan. Lisäksi Nordean ydinvakavaraisuussuhde nousee kaupan
seurauksena noin 0,5 prosenttiyksikköä, josta noin puolen odotetaan
realisoituvan heti, kun kauppa saadaan päätökseen[2].

Puolalaisia pankkeja koskevia hallintoon ja toimintaan liittyviä säännöksiä on
tiukennettu viime vuosina. Yksi uusista vaatimuksista edellyttää, että vähintään
25 prosenttia pankin osakkeista noteerataan Varsovan pörssissä. Nordea Bank
Polskan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrä on nykyisin
0,8 prosenttia. Puolan uudet säännökset vaikeuttavat Nordean yhtenäisen
toimintamallin toteuttamista. Lisäksi Puolan yhdentyvillä pankkimarkkinoilla
toimiminen vaatisi jatkossa mittavia investointeja.

- Kauppa on Nordean strategian mukainen. Muodostamme tulevaisuuden
pankkitoimintamallia, jonka pohjana on vakaus. Se voidaan saavuttaa vain, jos
oman pääoman tuotto on alan parhaiden joukossa, pääomarakenne on vahva ja
ailahtelut ovat vähäisiä. Nyt toteutettava kauppa antaa Nordealle mahdollisuuden
toimia kannattavasti pankin kaikilla osa-alueilla, yksiköissä ja segmenteissä,
Christian Clausen sanoo.

Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2013 aikana, ja sen toteutuminen
edellyttää viranomaisten lupaa. Nordea-konserniin kuuluva Nordea Bank Polska
vastaa asiakkaiden palvelemisesta, kunnes lopulliset viranomaisluvat on saatu.

PKO Bank Polski tekee julkisen ostotarjouksen Nordea Bank Polska S.A.:n
osakkeista paikallisen pörssin säännösten mukaisesti.

Nordea-konserni raportoi Puolan toimintansa lopetettuna liiketoimintana
todennäköisesti vuoden 2013 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien.

Kauppa ei vaikuta Lodzissa toimivaan Nordea Operations Centreen eikä Nordean
Puolassa toimivaan eläkeyhtiöön.

Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 78 80
Anni Kuusisto, konserniviestintä, 09 165 42653

----------------------------------------------------------------------

[1] Kauppahinnasta noin 5 miljoonaa euroa kuuluu Nordea Bank Polska S.A.:n
vähemmistöomistajille tämänhetkisen Puolan zlotyn eurokurssin (4,08) mukaan
laskettuna.
[2] Nordea osallistuu siirtymävaiheessa kaupan kohteena olevien yhtiöiden
riskien jakamiseen ja varainhankintaan, mutta tämä ei vaikuta olennaisesti
konsernin tuloslaskelmaan. Loppuosa positiivisesta vaikutuksesta
ydinvakavaraisuussuhteeseen realisoituu, kun riskien jakaminen ja
varainhankinnan tukeminen lopetetaan. Pääosa positiivisesta pääomavaikutuksesta
perustuu riskipainotettujen saamisten pienenemiseen omaisuuden siirtyessä sekä
pääomaan, joka vapautuu kun siirtymävaiheen riskien jakaminen ja varainhankinnan
tukeminen lopetetaan.

Attachments:

06123044.pdf