|
|||
2013-07-30 14:00:03 CEST 2013-07-30 14:01:05 CEST REGULATED INFORMATION Finnlines - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)FINNLINES OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – KESÄKUU 2013 (tilintarkastamaton)Helsinki,Suomi, 2013-07-30 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2013 klo 15.00 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - KESÄKUU 2013 (tilintarkastamaton) YHTEENVETO Tammi - kesäkuu 2013 -- Liikevaihto oli 283,6 (309,6 ed. vuonna) milj. euroa, vähennystä 8,4 % -- Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 34,9 (47,3) milj. euroa, vähennystä 26,3 % -- Raportointikauden tulos oli -10,0 (-0,1) milj.euroa -- Tulos per osake (EPS) oli -0,21 (0,00) euroa Huhti - kesäkuu 2013 -- Liikevaihto oli 149,7 (164,6 ed. vuonna) milj. euroa, vähennystä 9,0 % -- Liiketulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 23,8 (31,4) milj. euroa, vähennystä 24,2 % -- Raportointikauden tulos oli 0,9 (5,7) milj.euroa -- Tulos per osake oli 0,02 (0,12) euroa TAMMI - KESÄKUU 2013 LYHYESTI MEUR 1-6 1-6 4-6 2013 4-6 2012 1-12 2012 2013* 2012* Liikevaihto 283,6 309,6 149,7 164,6 609,3 Tulos ennen korkoja, veroja, 34,9 47,3 23,8 31,4 89,8 poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) Liiketulos (EBIT) 1,0 14,5 6,9 14,7 23,7 % liikevaihdosta 0,4 4,7 4,6 8,9 3,9 Raportointikauden tulos -10,0 -0,1 0,9 5,7 -0,1 Tulos per osake (EPS), EUR ** -0,21 0,00 0,02 0,12 0,00 Omavaraisuusaste, % 30,8 28,9 30,8 28,9 29,0 Velkaantumisaste (gearing), % 187,9 206,3 187,9 206,3 204,9 Oma pääoma/ osake, EUR 8,67 9,12 8,67 9,12 9,14 Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty ”Tunnuslukujen laskentakaavat” -osiossa. * Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon tulos sisältää noin 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen kuluerän liittyen työehtosopimusten yleiskorotusten maksamiseen. Vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen sisältyy Jinling-telakalta saatu 3,4 miljoonan euron kertakorvaus. Edellä mainituilla erillä oikaistu vertailukelpoinen operatiivinen tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 2,0 (11,1) miljoonaa euroa. ** Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu osakeantikertoimella. FINNLINESIN LIIKETOIMINTA Finnlines on Pohjois-Euroopan suurimpia linjaliikennevarustamoita. Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Rahdin ohella yhtiö kuljettaa matkustajia ns. ropax-aluksilla viiden maan ja kymmenen sataman välillä. Lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingissä, Turussa ja Kotkassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa, Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa, Luxemburgissa ja Puolassa sekä edustusto Venäjällä. Finnlines on Suomessa listattu pörssiyhtiö ja osa italialaista Grimaldi-konsernia. YLEINEN MARKKINAKEHITYS Liikenneviraston tilastojen mukaan tammi-toukokuussa Suomeen meritse kontti-, rekka- ja perävaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät (tonneissa mitattuna) putosivat 4 %, mutta Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 4 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Shippaxin julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät kasvoivat tammi-toukokuussa 1 % vuoteen 2012 verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä matkustajaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä pysyi vuoden 2012 tasolla. Suomen ja Saksan välillä vastaava liikenne supistui 16 % (Liikennevirasto). FINNLINESIN LIIKENNE Ensimmäisellä vuosineljänneksellä viimeinen kuudesta roro-uudisrakennuksesta (MS Finnwave) aloitti liikennöinnin Finnlinesin reiteillä. Alus purjehtii Suomen lipun alla. Sopeuttaakseen aluskapasiteettia vallitsevaan markkinatilanteeseen Finnlines on toisella vuosineljänneksellä rahdannut MS Finnarrowin Grimaldi-konsernille markkinahintaan. Toisen vuosineljänneksen aikana Finnlinesilla oli keskimäärin 23 alusta omassa liikenteessään, kun niitä saman aikajakson aikana vuonna 2012 oli 24. Tammi-kesäkuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 320 000 (324 000) lastiyksikköä, 30 000 (30 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja) sekä lisäksi 1 070 000 (1 073 000) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 264 000 (291 000) yksityistä ja rahtiin liittyvää matkustajaa. TALOUDELLINEN TULOS Tammi - kesäkuu 2013 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 283,6 (309,6) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 8,4 % vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 269,6 (291,1) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 27,1 (31,0) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 13,1 (12,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon supistuminen on seurausta haastavan liiketoimintaympäristön aiheuttamasta kuljetusmäärien vähenemisestä, etenkin satamatoiminnot-segmentissä. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 34,9 (47,3) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 26,3 %. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 1,0 (14,5) miljoona euroa. Vuoden 2013 tulos sisältää noin 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen kuluerän liittyen työehtosopimusten yleiskorotusten maksamiseen. Vuoden 2012 tulokseen sisältyy Jinling-telakalta saatu 3,4 miljoonan euron kertakorvaus kahden ensimmäisen uudisrakennuksen osalta kattaen liikevaihdon menetyksiä. Edellä mainituilla erillä oikaistu vertailukelpoinen operatiivinen tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 2,0 (11,1) miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttaa lastimäärien kausiluontoinen vaihtelu, mistä johtuen määrät ovat tyypillisesti matalammalla tasolla vuoden alussa. Myös matkustajamäärät ovat talviaikaan vähäisiä kesäkauteen verrattuna. Rahoitustuotot olivat 0,2 (0,5) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -12,9 (-13,7) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja (EBT) oli -11,7 (1,3) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli -0,21 (0,00) euroa. Huhti - kesäkuu 2013 Finnlines-konsernin liikevaihto oli 149,7 (164,6) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 9,0 % verrattuna vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon. Varustamotoiminta ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 143,6 (155,8) miljoonaa euroa ja satamatoimintojen liikevaihto oli 12,8 (15,2) miljoonaa euroa. Segmenttien välinen sisäinen liikevaihto oli 6,7 (6,4) miljoonaa euroa. Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBITDA) oli 23,8 (31,4) miljoonaa euroa, jossa on vähennystä 24,2 %. Tulos ennen korkoja ja veroja (EBIT) oli 6,9 (14,7) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot olivat 0,1 (0,4) miljoonaa euroa ja rahoituskulut -6,6 (-6,7) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja (EBT) oli 0,4 (8,4) miljoonaa euroa ja tulos osakkeelta (EPS) oli 0,02 (0,12) euroa. TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA Korollinen nettovelka oli 840,1 (882,9) miljoonaa euroa. Taseesta laskettu omavaraisuusaste oli 30,8 % (28,9) ja velkaantumisaste (gearing) oli 187,9 % (206,3). Linjaverkoston laajentamisen johdosta alusvuokravastuut nousivat 13,4 miljoonaa euroa 20,8 miljoonaan euroon vuoden 2012 kesäkuun loppuun verrattuna. Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien kanssa olivat yhteensä 48,3 (70,9) miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yritystodistusohjelma määrältään 100 miljoonaa euroa, josta liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä oli 42,5 (12,9) miljoonaa euroa kesäkuun lopussa. Finnlinesin hallitus päätti 7.5.2013, varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2013 myöntämän valtuutuksen nojalla, merkintäoikeusannista, jossa yhtiö tarjosi osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 4 682 104 uutta osaketta. Toukokuun lopussa päättyneessä annissa merkittiin kaikki tarjotut osakkeet. Finnlines keräsi osakeannilla bruttomäärältään noin 28,8 miljoonaa euroa. Osakeannilla kerätyt varat käytetään pääomarakenteen vahvistamiseen. Huhtikuussa Finnlinesin satamatoimintoja hoitavat tytäryhtiöt myivät rahoitusyhtiölle neljä Vuosaaren satamassa sijaitsevaa konttinosturia ja vuokrasivat ne takaisin konsernin käyttöön viiden vuoden rahoitusleasingsopimuksella. Tämä järjestely vapautti konsernille käyttöpääomaa 15 miljoonaa euroa. INVESTOINNIT Investoinnit olivat tarkastelukauden aikana 3,7 (34,9) miljoonaa euroa. Poistot olivat yhteensä 33,8 (32,9) miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät pääosin normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja sekä alusten jaksotettuja telakointikuluja. Kuuden roro-aluksen investointiohjelma päättyi vuonna 2012 eikä Finnlines-konserni ole tehnyt päätöksiä uusista alushankinnoista. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana keskimäärin 1 894 (2 002) henkilöä, joista maahenkilöstöön kuului 933 (980) henkilöä ja merihenkilöstöön 961 (1 022) henkilöä. Finnsteve-yhtiöiden (Finnsteve Oy Ab, Containersteve Oy Ab ja FS-Terminals Oy Ab) helmikuussa 2013 aloitetut henkilöstön sopeuttamisneuvottelut päättyivät toukokuussa yhteensä noin 100 työntekijän irtisanomiseen. Neuvottelut koskivat Helsingin sataman kaikkia henkilöstöryhmiä. YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, ettei vuodelta 2012 makseta osinkoa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Olav K. Rakkenes, Jon-Aksel Torgersen, Christer Backman ja Tiina Bäckman valittiin uudelleen. Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 30 000 euroa vuodessa. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab. Päätettiin myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 10 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 17.4.2012 antaman osakeantivaltuutuksen. Yhtiökokouksessa päätettiin myös muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää koskien yhtiökokouksen kutsutapaa seuraavaan muotoon: ”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä tai yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.” OSAKEANTI Finnlinesin hallitus päätti 7.5.2013, varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2013 myöntämän valtuutuksen nojalla, merkintäoikeusannista, jossa yhtiö tarjosi osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 4 682 104 uutta osaketta. Yhtiön suurin osakkeenomistaja Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A sitoutui omasta ja tytäryhtiöittensä puolesta merkitsemään suhteellisen osuutensa tarjottavista osakkeista sekä antoi takauksen merkitä mahdollisesti merkitsemättä jäävät osakkeet. Toukokuun lopussa päättyneessä annissa merkittiin kaikki tarjotut osakkeet. Ensisijaisessa merkinnässä merkittiin yhteensä 4 008 441 osaketta, mikä vastaa noin 85,6 prosenttia tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin 7 451 osaketta, vastaten noin 0,2 prosenttia tarjotuista osakkeista. Loput 666 212 osaketta, eli noin 14,2 prosenttia tarjotuista osakkeista, merkittiin annettuun merkintätakaukseen perustuen. Ensisijaisessa merkinnässä merkityt osakkeet olivat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä väliaikaisina osakkeina 3.6.2013 alkaen. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 7.6.2013 alkaen. Finnlines keräsi osakeannilla bruttomäärältään noin 28,8 miljoonaa euroa. Osakeannilla kerätyt varat Yhtiö käyttää pääomarakenteen vahvistamiseen. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 51 503 141 osakkeeseen ja osakepääoma 103 006 282,00 euroon. RISKIT JA RISKIEN HALLINTA Maaliskuussa 2013 julkaistussa vuoden 2012 tilinpäätöksessä on seikkaperäinen selostus Finnlinesin riskeistä ja riskinhallinnasta eikä niissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia. MUUTOKSET OLEELLISISSA RIITA-ASIOISSA Maaliskuussa 2013 julkaistussa vuoden 2012 tilinpäätöksessä on seikkaperäinen selostus Finnlinesin oleellisista riita-asioista, minkä johdosta tässä esitetään ainoastaan ne asiat, joissa on tapahtunut muutos raportointikauden aikana. Joukko yhtiön entisiä ja nykyisiä työntekijöitä on Toimialaunionin edustamina nostanut yhtiötä vastaan kanteen Helsingin käräjäoikeudessa työehtosopimuksen mukaisten yleiskorotusten maksamisesta. Käräjäoikeus antoi helmikuussa 2012 päätöksensä työntekijöiden eduksi ja määräsi yhtiön suorittamaan työntekijöille yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa. Yhtiö valitti osasta käräjäoikeuden päätöstä Helsingin hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus vahvisti huhtikuussa 2013 Helsingin käräjäoikeuden päätöksen Yhtiön vahingoksi. TONNISTOVERO Suomen eduskunta on hyväksynyt tonnistoverolain (476/2002) muutoksen lailla 90/2012, joka on astunut voimaan 1.3.2012. Finnlines Oyj:n hallitus teki joulukuussa 2012 päätöksen liittyä tonnistoverotuksen piiriin 1.1.2013 alkaen. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyy elinkeinoverotuksesta tonnistopohjaiseen verotukseen. Finnlines Oyj:n poistoero 215,1 miljoonaa euroa 1.1.2013 alkavassa taseessa on jaettu kahteen osaan: poistoeroon 162,4 miljoonaa euroa (75,5%) ja laskennalliseen verovelkaan 52,7 miljoonaa euroa (24,5%). Poistoero 162,4 miljoonaa euroa on kirjattu Finnlines Oyj:n omaan pääomaan jakokelpoisiin voittovaroihin ja laskennallinen vero 52,7 miljoonaa euroa taseeseen laskennallisiin verovelkoihin. Kirjauksilla ei ole vaikutusta konsernin omaan pääomaan ja laskennallisiin veroihin. Tonnistoverotettava käyttöomaisuus on arvostettava siirtymähetkellä 1.1.2013 käypiin arvoihin. Finnlines Oyj:n tonnistoverotettavan käyttöomaisuuden käypä arvo ylitti 7,0 miljoonaa euroa kirjanpitoarvon ja tästä summasta yhtiö kirjasi lisää laskennallista veroa 1,7 miljoonaa euroa (24,5%). Konsernissa tonnistoverotettavan käyttöomaisuuden käyvät arvot ylittivät siirtymähetkellä konserniarvot 1,5 miljoonaa euroa ja tästä laskennallinen verojen osuus oli 0,4 miljoonaa euroa. Tonnistoverolain mukaan siirtymähetkellä olleen tonnistoverotettavan käyttöomaisuuden enintään tuloksi luettavasta määrästä voidaan vähentää maksimissaan 1/9 osa tonnistoverokauden alusta seuraavan vuoden alusta lukien. Vuosittain vähennettävä enimmäismäärä ei saa kuitenkaan ylittää verovelvolliselle myönnettävän valtiontuen enimmäismäärää. Laskennallinen vero vähenee vastaavasti kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti. Finnlines Oyj kirjaa laskennallisen verovelan huojennukset alkaen 1.1.2013 perustuen edellämainittuun tonnistoverolain säädökseen. RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Luonnontieteiden kandidaatti, MBA Tom Pippingsköld on nimitetty Finnlines Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi (CFO) 1.10.2013 alkaen. Yhtiön nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja Seija Turunen lopettaa tehtävässään 31.7.2013 ja jatkaa 1.8.2013 alkaen hallituksen neuvonantajana (Executive Advisor to the Board of Directors). Finnlinesin hallitus päätti kokouksessaan 30.7.2013 että Finnlines myy MS Europalinkin Grimaldi-konsernille markkinahintaan, mikä on hieman yli aluksen kirjanpitoarvon. Kauppa toteutetaan kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä ja sillä on positiivinen vaikutus Finnlinesin taloudelliseen asemaan. Alus on viime vuoden lokakuusta lähtien ollut vuokrattuna Grimaldin liikenteeseen Välimerellä. Vuokraukseen ja sen jälkeiseen myyntiin on ryhdytty, koska MS Europalinkin kapasiteettia ei tarvita Finnlinesin nykyisessä liikennöintiverkostossa. NÄKYMÄT JA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ Finnlines on jatkanut laivastonsa ja organisaationsa uudelleenjärjestelyjä alusten ja logistiikkajärjestelmien kustannustehokkuuden parantamiseksi. Yhtiön vastaanotettua kaikki kuusi uudisrakennusta on riippuvuus epävakaisista alusvuokramarkkinoista vähentynyt entisestään. Hallitus olettaa, että vuosi 2013 on edelleen epävakaa ja haasteellinen. Vuoden 2013 kolmas osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.9.2013 julkaistaan tiistaina 5.11.2013. Finnlines Oyj Hallitus Uwe Bakosch Toimitusjohtaja LIITTEET - Raportointi- ja laskentaperiaatteet - Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS - Konsernitase, IFRS - Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS - Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (lyhennetty) - Liikevaihto ja tulos segmenteittäin - Aineelliset hyödykkeet - Ehdolliset velat sekä annetut sitoumukset - Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin - Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla - Tunnuslukujen laskentakaavat - Lähipiiritapahtumat JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Ltd. Keskeiset tiedotusvälineet Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. RAPORTOINTI- JA LASKENTAPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Finnlines-konserni on ottanut 1.1.2013 käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Muutos vaikuttaa Finnlines-konsernin taseen eläkevastuisiin ja omaan pääomaan. Muutoksen seurauksena Finnlines-konsernin vuoden 2012 konsernitase on päivitetty uudistetun standardin edellyttämällä tavalla. Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet käyttöönoton myötä konsernin oma pääoma vuoden 2012 avaavassa taseessa heikkenee noin 1,2 miljoonaa euroa ja 31.12.2012 noin 0,1 miljoonaa euroa johtuen vakuutusmatemaattisten tappioiden kirjaamisesta konsernitaseen omaan pääomaan. Muutoin uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Finnlines Oyj liittyi 2013 tonnistoverotuksen piiriin. Tonnistoverotuksessa varustamotoiminta siirtyi elinkeinoverotuksesta tonnistoveropohjaiseen verotukseen. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Kaikki numerot on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Oikaistu* 1 000 euroa 1.4. - 1.4. - 1.1. - 1.1. - 1.1. - 30.6.2013 30.6.2012 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Liikevaihto 149 707 164 587 283 643 309 596 609 329 Liiketoiminnan muut 430 328 783 4 978 5 702 tuotot Materiaalit ja -59 278 -62 869 -118 555 -127 735 -247 237 palvelut Henkilöstökulut -27 418 -26 832 -54 539 -53 878 -109 009 Poistot ja -16 926 -16 682 -33 846 -32 871 -66 095 arvonalentumiset Liiketoiminnan muut -39 651 -43 814 -76 453 -85 611 -169 030 kulut Liiketoiminnan kulut -143 273 -150 197 -283 394 -300 095 -591 371 yhteensä Liiketulos (EBIT) 6 864 14 718 1 032 14 479 23 660 Rahoitustuotot 112 418 241 537 747 Rahoituskulut -6 573 -6 694 -12 948 -13 690 -26 013 Tulos ennen veroja 404 8 442 -11 675 1 326 -1 606 (EBT) Tuloverot 506 -2 717 1 678 -1 391 1 539 Raportointikauden 910 5 724 -9 997 -65 -66 tulos Muut laajan tuloksen erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi : Ulkomaisiin -8 10 -23 14 2 yksikköihin liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon 446 213 13 muutokset Siirrot aineellisiin 1 755 3 178 hyödykkeisiin Verovaikutus, netto 2 -109 8 -482 -782 Erät jotka saatetaan -6 346 -16 1 500 2 411 myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi, yhteensä Erät joita ei tulla myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi : Etuuspohjaisten -150 järjestelyjen vakuutus-matemaatti set voitot/tappiot* Verovaikutus, netto 7 Erät joita ei tulla -143 myöhemmin siirtämään tulosvaikutteiseksi, yhteensä Raportointikauden 903 6 070 -10 013 1 435 2 201 laaja tulos yhteensä Raportointikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön 903 5 732 -9 955 6 -27 omistajille Määräysvallattomille 6 -8 -42 -71 -39 omistajille 910 5 724 -9 997 -65 -66 Raportointikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön 897 6 078 -9 971 1 506 2 241 omistajille Määräysvallattomille 6 -8 -42 -71 -39 omistajille 903 6 070 -10 013 1 435 2 201 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta raportointikauden voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake): Laimentamaton / 0,02 0,12 -0,21 0,00 0,00 laimennusvaikutukse lla oikaistu osakekohtainen tulos** Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä**: Laimentamaton / 48 714 919 47 343 662 48 033 078 47 343 662 47 343 662 laimennettu * oikaistu uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin johdosta ** osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu osakeantikertoimella KONSERNITASE, IFRS Oikaistu* Oikaistu* 1 000 euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 230 896 1 260 688 1 260 295 Liikearvo 105 644 105 644 105 644 Muut aineettomat hyödykkeet 6 083 7 327 6 629 Muut rahoitusvarat 4 581 4 582 4 581 Saamiset 579 978 768 Laskennalliset verosaamiset 1 431 4 122 1 792 1 349 212 1 383 341 1 379 709 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 9 352 8 351 9 759 Myyntisaamiset ja muut saamiset 98 396 95 642 74 087 Verotettavaan tuloon perustava verosaaminen 1 123 24 Rahavarat 2 552 3 384 16 282 110 301 107 499 100 151 Varat yhteensä 1 459 514 1 490 840 1 479 861 OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 103 006 93 642 93 642 Ylikurssirahasto 24 525 24 525 24 525 Arvonmuutosrahasto -923 0 Muuntoerot 100 128 116 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 40 020 21 015 21 015 Kertyneet voittovarat 278 697 288 828 288 652 446 349 427 216 427 951 Määräysvallattomien omistajien osuus 796 806 838 Oma pääoma yhteensä 447 144 428 022 428 788 VELAT Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 69 088 77 013 71 444 Korottomat velat 1 429 4 1 325 Eläkevelvoitteet 3 715 3 601 3 710 Varaukset 5 064 4 892 5 100 Korolliset velat** 617 333 736 000 712 985 696 630 821 511 794 564 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 90 364 90 967 74 504 Verotettavaan tuloon perustuva verovelka 25 67 108 Varaukset 48 30 48 Lyhytaikaiset korolliset velat** 225 303 150 243 181 848 315 740 241 307 256 508 Velat yhteensä 1 012 369 1 062 818 1 051 072 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 459 514 1 490 840 1 479 861 * Finnlines-konserni on ottanut 1.1.2013 käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Muutos vaikuttaa Finnlines-konsernin taseen eläkevastuisiin ja omaan pääomaan. Muutoksen seurauksena Finnlines-konsernin vuoden 2012 konsernitase on päivitetty uudistetun standardin edellyttämällä tavalla. Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet käyttöönoton myötä konsernin oma pääoma vuoden 2012 avaavassa taseessa heikkenee noin 1,2 miljoonaa euroa ja 31.12.2012 noin 0,1 miljoonaa euroa johtuen vakuutusmatemaattisten tappioiden kirjaamisesta konsernitaseen omaan pääomaan. ** Uudelleenluokiteltu lyhytaikaisista veloista pitkäaikaisiin velkoihin ne revolving credit-muotoisten rahoitusvelkojen erät, joiden lopullista erääntymistä yhtiöllä on yksipuolinen oikeus siirtää yli vuoden päähän raportointikauden päättymisestä IFRS:n mukaisesti. LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2013, IFRS 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Ylikurs Muuntoe Sijoitetun vapaan pääoma si- rot oman pääoman rahasto rahasto Raportoitu oma pääoma 1.1.2013 93 642 24 525 116 21 015 Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuuden -standardin vaikutus Oikaistu oma pääoma 1.1.2013 93 642 24 525 116 21 015 Laaja tulos: Ulkomaisiin yksikköihin -23 liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin Verovaikutus, netto 8 Raportointikauden laaja tulos -16 yhteensä Osakeanti 9 364 19 004 Oma pääoma 30.6.2013 103 006 24 525 100 40 020 1 000 euroa Emoyrityksen Määräys-vall Oma pääoma omistajille attomien yhteensä kuuluva oma omistajien pääoma osuus Kertynee Yhteens t ä voittova rat Raportoitu oma pääoma 1.1.2013 289 990 429 289 838 430 127 Uudistetun IAS 19 -1 338 -1 338 -1 338 Työsuhde-etuuden -standardin vaikutus Oikaistu oma pääoma 1.1.2013 288 652 427 951 838 428 788 Laaja tulos: Raportointikauden tulos -9 955 -9 955 -42 -9 997 Ulkomaisiin yksikköihin -23 -23 liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset Siirrot aineellisiin hyödykkeisiin Verovaikutus, netto 8 8 Raportointikauden laaja tulos -9 955 -9 971 -42 -10 013 yhteensä Osakeanti 28 369 28 369 Oma pääoma 30.6.2013 278 697 446 349 796 447 144 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 2012, IFRS 1 000 euroa Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Ylikur Muunto Arvonmuuto Sijoitetun pääoma ssi- erot srahasto vapaan oman rahast pääoman o rahasto Raportoitu oma pääoma 93 642 24 525 114 -2 409 21 015 1.1.2012 Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuuden -standardin vaikutus Oikaistu oma pääoma 93 642 24 525 114 -2 409 21 015 1.1.2012 Laaja tulos: Ulkomaisiin yksikköihin 14 liittyvät muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset 213 Siirrot aineellisiin 1 755 hyödykkeisiin Verovaikutus, netto -482 Raportointikauden laaja 14 1 486 tulos yhteensä Oma pääoma 30.6.2012 93 642 24 525 128 -923 21 015 1 000 euroa Emoyrityksen Määräys- Oma pääoma omistajille vallattomie yhteensä kuuluva oma n pääoma omistajien osuus Kertynee Yhteens t ä voittova rat Raportoitu oma pääoma 1.1.2012 290 017 426 905 877 427 782 Uudistetun IAS 19 -1 195 -1 195 -1 195 Työsuhde-etuuden -standardin vaikutus Oikaistu oma pääoma 1.1.2012 288 822 425 710 877 426 587 Laaja tulos: Raportointikauden tulos 6 6 -71 -65 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät 14 14 muuntoerot Rahavirtasuojauksen muutokset Käyvän arvon muutokset 213 213 Siirrot aineellisiin 1 755 1 755 hyödykkeisiin Verovaikutus, netto -482 -482 Raportointikauden laaja tulos 6 1 506 -71 1 435 yhteensä Oma pääoma 30.6.2012 288 828 427 216 806 428 022 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS (LYHENNETTY) 1 000 euroa 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. 2013 2012 2012 Liiketoiminnan rahavirrat Raportointikauden tulos -9 997 -65 -66 Liiketoimet, joihin ei liity 44 673 47 203 89 253 maksutapahtumaa ja muut oikaisut Käyttöpääoman muutokset -9 139 -31 464 -26 481 Rahoituserät ja maksetut verot -10 594 -10 304 -25 587 Liiketoiminnan nettorahavirta 14 943 5 371 37 118 Investointien rahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -4 539 -33 763 -63 121 käyttöomaisuushyödykkeisiin Sijoitusten myynnistä saadut varat 2 Muu investointien nettorahavirta 213 522 982 Investointien nettorahavirta -4 326 -33 241 -62 136 Rahoituksen rahavirrat* Osakeanti 28 369 Lainojen nostot 27 400 89 920 149 772 Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen 529 nettolisäys Lyhytaikaisten korollisten rahoitusvelkojen -15 724 -14 602 nettovähennys Lainojen takaisinmaksut -80 857 -47 229 -98 377 Myönnettyjen lainojen lisäykset / 219 19 237 takaisinmaksut Rahoituksen nettorahavirta -24 341 26 985 37 030 Rahavarojen muutos -13 724 -885 12 012 Rahavarat tilikauden alussa 16 282 4 263 4 263 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -6 5 7 Rahavarat kauden lopussa 2 552 3 384 16 282 * Transaktiot jotka liittyvät revolving credit-muotoisten rahoitusvelkojen eriin, joiden lopullista erääntymistä yhtiöllä on yksipuolinen oikeus siirtää yli vuoden päähän raportointikauden päättymisestä, on uudelleenluokiteltu rahoituksen rahavirrat -ryhmän sisällä IFRS:n mukaisesti. LIIKEVAIHTO JA TULOS SEGMENTEITTÄIN 1.4.-30.6.201 1.4.-30.6.20 1.1.-30.6.20 1.1.-30.6.20 1.1.-31.12.2 3 12 13 12 012 MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % Liikevaih to Varustamo 143,6 95,9 155,8 94,6 269,6 95,1 291,1 94,0 574,8 94,3 toiminta ja merikulje tukset Satamatoi 12,8 8,6 15,2 9,2 27,1 9,6 31,0 10,0 58,5 9,6 minnot Konsernin -6,7 -4,5 -6,4 -3,9 -13,1 -4,6 -12,6 -4,1 -24,0 -3,9 sisäinen liikevaih to Ulkoinen 149,7 100,0 164,6 100,0 283,6 100,0 309,6 100,0 609,3 100,0 liikevai hto yhteensä Liiketulo s Varustamo 9,8 16,5 6,2 19,0 34,0 toiminta ja merikulje tukset Satamatoi -3,0 -1,8 -5,2 -4,5 -10,4 minnot Liiketulo 6,9 14,7 1,0 14,5 23,7 s (EBIT) yhteensä Rahoitust -6,5 -6,3 -12,7 -13,2 -25,3 uotot ja -kulut Tulos 0,4 8,4 -11,7 1,3 -1,6 ennen veroja (EBT) Tuloverot 0,5 -2,7 1,7 -1,4 1,5 Raportoin 0,9 5,7 -10,0 -0,1 -0,1 tikauden tulos AINEELLISET HYÖDYKKEET 2013 1 000 euroa Maa-al Rakennu Alukset Koneet Ennakko-maksut Yhteensä ueet kset, ja & rakenne kalusto keskeneräiset lmat hankinnat Hankintameno 72 76 466 1 597 437 79 690 991 1 754 655 1.1.2013 Muuntoerot -26 -26 Lisäykset 3 3 023 457 50 3 532 Vähennykset -15 -62 -5 349 -5 426 Siirrot erien 406 4 -410 0 välillä Hankintameno 72 76 454 1 600 803 74 776 630 1 752 735 30.6.2013 Kertyneet -15 047 -429 028 -50 285 -494 360 poistot ja arvonalentumise t 1.1.2013 Muuntoerot 24 24 Vähennysten ja 12 61 5 591 5 664 siirtojen kertyneet poistot Raportointikaude -1 279 -29 771 -2 118 -33 168 n poistot Kertyneet -16 314 -458 738 -46 788 -521 839 poistot ja arvonalentumise t 30.6.2013 Kirjanpitoarvo 72 60 140 1 142 066 27 988 630 1 230 896 30.6.2013 AINEELLISET HYÖDYKKEET 2012 1 000 euroa Maa-al Rakennu Alukset Koneet Ennakko-maksut Yhteensä ueet kset, ja & rakenne kalusto keskeneräiset lmat hankinnat Hankintameno 72 76 758 1 401 930 90 543 130 588 1 699 892 1.1.2012 Muuntoerot 19 19 Lisäykset 533 5 063 164 29 027 34 787 Vähennykset -495 -54 -1 407 -1 956 Siirrot erien 23 92 765 -92 787 0 välillä Hankintameno 72 76 819 1 499 704 89 319 66 828 1 732 742 30.6.2012 Kertyneet -12 916 -372 235 -56 435 -441 586 poistot ja arvonalentumise t 1.1.2012 Muuntoerot -17 -17 Vähennysten ja 277 54 1 238 1 569 siirtojen kertyneet poistot Raportointikaude -1 381 -28 157 -2 482 -32 021 n poistot Kertyneet -14 020 -400 339 -57 696 -472 055 poistot ja arvonalentumise t 30.6.2012 Kirjanpitoarvo 72 62 799 1 099 365 31 623 66 828 1 260 688 30.6.2012 EHDOLLISET VELAT SEKÄ ANNETUT SITOUMUKSET 1 000 euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Määräaikaisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alusvuokrat (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 13 814 7 433 3 285 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 7 010 3 468 20 824 7 433 6 753 Alusvuokrat (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa 6 505 3 838 6 251 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 20 514 17 742 27 019 3 838 23 993 Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleottajana): Yhden vuoden kuluessa 5 932 6 313 6 496 Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 17 415 15 882 17 176 Yli viiden vuoden kuluttua 14 038 14 564 16 123 37 385 36 759 39 795 Muut vuokrasopimukset (konserni vuokralleantajana): Yhden vuoden kuluessa 551 215 211 551 215 211 Annetut vakuudet Lainat rahoituslaitoksilta 705 834 787 853 786 395 Edellä mainittujen lainojen vakuutena olevat 1 254 000 1 248 000 1 254 000 laivakiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantatut talletukset 472 470 471 Yrityskiinnitykset 606 606 606 1 078 1 076 1 077 Muut vastuusitoumukset 1 542 28 987 1 932 Tytäryhtiöiden puolesta annetut sitoumukset Takaukset 6 000 6 913 6 913 Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron 7 289 8 555 7 927 tarkistusvastuut Johdannaissopimukset: Käypä arvo Nimellismäärä 1 000 euroa 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Valuuttajohd 469 0 7 784 0 annaiset Konsernilla ei raportointikauden lopussa ole 2012 tilinpäätöksen liitetiedossa 30 esitetyn käyvän arvon hierarkian tasoon 2 tai 3 luokiteltavia avoimia johdannaissopimuksia tai muita rahoitusinstrumentteja. LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN MEUR Q1/13 Q1/12 Q2/13 Q2/12 Varustamotoiminta ja merikuljetukset 126,0 135,4 143,6 155,8 Satamatoiminnot 14,3 15,8 12,8 15,2 Konsernin sisäinen liikevaihto -6,4 -6,2 -6,7 -6,4 Ulkoinen liikevaihto yhteensä 133,9 145,0 149,7 164,6 Liiketulos Varustamotoiminta ja merikuljetukset -3,6 2,4 9,8 16,5 Satamatoiminnot -2,2 -2,7 -3,0 -1,8 Liiketulos (EBIT) yhteensä -5,8 -0,2 6,9 14,7 Rahoitustuotot ja -kulut -6,2 -6,9 -6,5 -6,3 Tulos ennen veroja (EBT) -12,1 -7,1 0,4 8,4 Tuloverot 1,2 1,3 0,5 -2,7 Raportointikauden tulos -10,9 -5,8 0,9 5,7 Tulos / osake (laimentamaton/laimennettu)* -0,23 -0,12 0,02 0,12 * Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu osakeantikertoimella. OSAKKEET, OSAKEKANNAN MARKKINA-ARVO JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA 30.6.2013 30.6.2012 Osakkeiden kokonaismäärä 51 503 141 46 821 037 Osakekannan markkina-arvo, 316,7 327,7 miljoonaa euroa 1.1.-30.6.2013 1.1.- 30.6.2012 Vaihdettujen osakkeiden määrä, 0,4 0,7 miljoonaa kappaletta 1.1.- 30.6.2013 Ylin Alin Keskiarvo Päätöskurssi Osakkeen hinta 7,97 5,76 6,98 6,15 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tulos per osake (EPS), euroa : Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos -------------------------------------------------------------------------------- ---- Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo Oma pääoma per osake, euroa : Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma --------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa Velkaantumisaste (gearing), %: Korolliset velat - rahavarat -------------------------------------- X 100 Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma yhteensä -------------------------------------------------- X 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Finnlines on vähentänyt ylimääräistä laivakapasiteettia toisen neljänneksen alussa rahtaamalla MS Finnarrowin viideksi vuodeksi Grimaldi-konsernille. Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä Finnlines on bareboat-vuokrannut MS Europalinkin viideksi vuodeksi Grimaldi-konsernille. Muutoin katsauskauden aikana ei ollut merkittäviä lähipiiritapahtumia. Liiketoimet toteutettiin käyttäen markkinaperusteista hinnoittelua. |
|||
|