Citycon Oyj - Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto: Citycon Oyj julkistaa alustavan tuloksen ostotarjouksestaan Citycon Treasury B.V.:n ulkona olevasta vuonna 2026 erääntyvästä joukkovelkakirjalainasta

Citycon Oyj   Sisäpiiritieto   14.3.2025 klo 13.30

EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN
HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO,
NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT),
YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (”YHDYSVALLAT”) TAI
NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI
KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN
1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN
(”YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN
TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN, LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA (KATSO
KOHTA ”TARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET” OSTOTARJOUSMUISTIOSSA).
Citycon Oyj (“Tarjouksentekijä”) julkistaa alustavat tulokset sen aiemmin
julkistamasta tarjouksesta Citycon Treasury B.V.:n (”Liikkeeseenlaskija”)
liikkeeseen laskeman ja Tarjouksentekijän takaaman ulkona olevan vuonna 2026
erääntyvän 350 000 000 euron joukkovelkakirjalainan, jonka korko on 1,250
prosenttia ja joka on laskettu liikkeeseen 8.9.2016 (ISIN: XS1485608118)
(”Arvopaperit”), haltijoille (”Haltijat”), jossa se tarjoutui ostamaan
Arvopapereita käteistä vastaan (”Ostotarjous”). Ostotarjous on tehty 27.2.2025
päivätyssä ostotarjousmuistiossa (“Ostotarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen ja
edellytysten mukaisesti. Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole
määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.
Ostotarjouksen ei-sitova alustava tulos
Ostotarjous päättyi 13.3.2025 klo 16.00 Lontoon aikaa (”Raukeamisajankohta”).
Raukeamisajankohtana Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tarjottujen
Arvopapereiden yhteenlaskettu nimellismäärä oli Kroll Issuer Services
Limitedilta (”Tarjousagentti”) saadun tiedon mukaisesti arvoltaan 252 022 000
euroa.
Mikäli Tarjouksentekijä päättää hyväksyä pätevästi tarjottuja Arvopapereita
ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti, Tarjouksentekijä odottaa hyväksyvänsä
100 000 000 euron yhteenlasketun pääomamäärän Arvopapereita, jotka on pätevästi
tarjottu Ostotarjouksen mukaisesti, mikä on odotettu Hyväksymismäärä. Kaikkia
päteviä ostotarjousvastauksia, jotka hyväksytään Ostotarjouksen perusteella,
odotetaan suhteutettavan noin 39,2964 % suuruisella suhteutuskertoimella.
Haltijoiden tulee huomioida, että yllä esitetään ei-sitova alustava
Arvopapereiden yhteenlaskettu nimellismäärä, jonka Tarjouksentekijä odottaa
hyväksyvänsä ostettavaksi Ostotarjouksen perusteella, sekä suhteutuskerroin,
jota Tarjouksentekijä odottaa käyttävänsä.
Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan niin pian kuin käytännössä
mahdollista Hinnoitteluajankohdan jälkeen (joka on arviolta klo 13.00 Lontoon
aikaa) tänään 14.3.2025.
Ostotarjous on nyt päättynyt, eikä uusia Arvopapereita voi enää tarjota
ostettavaksi.
Danske Bank A/S (Puhelinnumero: +45 33 64 88 51; Sähköposti:
liabilitymanagement@danskebank.dk; Osoitetaan: Debt Capital Markets) ja Deutsche
Bank Aktiengesellschaft (Puhelinnumero: +44 20 7545 8011; Osoitetaan: Liability
Management Group) toimivat Ostotarjouksen Järjestäjinä ja Kroll Issuer Services
Limited (Puhelin: +44 20 7704 0880; Osoitetaan: Scott Boswell; Sähköposti:
citycon@is.kroll.com; Ostotarjouksen internetsivu:
https://deals.is.kroll.com/citycon) toimii Ostotarjouksen Tarjousagenttina.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talousjohtaja
Yhteydenottopyynnöt:
Anni Torkko
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puhelin +358 45 358 0570
anni.torkko@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 3,7
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi
HUOMAUTUS
Tämä tiedote tai Ostotarjousmuistio ei ole arvopapereiden myyntitarjous
Yhdysvalloissa tai Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten
määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa Regulation
S -säännöksessä (”Yhdysvaltalainen henkilö”). Arvopapereita ei saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu
rekisteröinnistä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti.
Tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion jakelu tietyissä valtioissa
(erityisesti Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa,
Italiassa ja Suomessa) saattaa olla lailla rajoitettua. Tarjouksentekijä,
Järjestäjät ja Tarjousagentti edellyttävät henkilöiden, joiden haltuun tämä
tiedote ja/tai Ostotarjousmuistio tulee, perehtyvän näihin rajoituksiin ja
noudattavan niitä.
Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka
muodostaa tai on saattanut muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden
väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) 7 artiklan perusteella koskien tietoa,
joka liittyy yllä kuvattuun Ostotarjoukseen. MAR:n ja komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 artiklan 2 mukaisesti tämä ilmoitus on
tehty Citycon Oyj:n talousjohtajan Eero Sihvosen toimesta.
Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote
sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia ja tietoa, joihin välttämättä sisältyy
riskejä, epävarmuustekijöitä ja olettamuksia. Ei voi olla varmuutta siitä, että
tässä kuvatut liiketoimet tullaan saattamaan päätökseen taikka toteuttamaan
kuvatuin ehdoin. Tarjouksentekijä ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tämän
ilmoituksen sisältämiä tietoja.