|
|||
2009-02-12 07:30:00 CET 2009-02-12 07:30:01 CET REGULATED INFORMATION Pohjola Pankki Oyj - Totalt antal rösträtter och kapitalPohjola planerar en nyemission med företrädesrätt om ca 300 miljoner euroDistribueras inte till Förenta staterna, Australien, Kanada eller Japan. Pohjola Bank Abp FÖRETAGSMEDDELANDE Kategori: Förändringar i aktiekapital och röster 12.2.2009 kl. 8.30 Pohjola planerar en nyemission med företrädesrätt om ca 300 miljoner euro Pohjola Bank Abp ("Pohjola" eller "Bolaget") förbereder en emission om cirka 300 miljoner euro som riktas till Bolagets nuvarande aktieägare ("Emissionen"). Emissionen har full teckningsgaranti och avsikten är att Emissionen genomförs som en nyemission med företrädesrätt våren 2009 beroende på omständigheterna på marknaden. Bolagets största aktieägare OP-Centralen anl ("OPC") (ca 29,9 % av aktierna), Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi (ca 10,2 % av aktierna) och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen (ca 10,0 % av aktierna), vilka representerar totalt ca 50,1 % av aktierna i Pohjola, har var och en förbundit sig att till fullo teckna nya aktier i proportion till sitt innehav. Dessutom har OPC meddelat att OPC förbinder sig att teckna de nya aktier som eventuellt inte tecknas i Emissionen. OPC:s andel av röstetalet i Pohjola kommer dock inte under några förhållanden att överskrida två tredjedelar till följd av Emissionen. Pohjola-koncernens primärkapitalrelation enligt kreditinstitutslagen var vid slutet av 2008 utan beaktande av övergångsbestämmelserna för Basel II 9,6 % och med beaktande av övergångsbestämmelserna 9,4 %, vilket överskrider Tier 1-kapitaltäckningen på minst 8,5 % i enlighet med Pohjolas strategi och den lagstadgade minimikapitaltäckningen på 4,0 %. Pohjola-koncernens totala kapitaltäckning var 11,7 % medan den lagstadgade minimikapitaltäckningen var 8 %. Den planerade Emissionen skulle om den genomförs utan beaktande av övergångsbestämmelserna höja Pohjolas Tier 1-kapitaltäckning till 11,9 % (pro forma vid slutet av 2008). Bolaget har nu Tier 1-hybridinstrument för 274 miljoner euro, dvs. 13,8 % av Tier 1-tillgångarna. Då den planerade emissionen genomförts har Bolaget vid behov möjlighet att öka antalet Tier 1-hybridinstrument med 35 %:s begränsning till nästan 1,1 miljarder euro. (siffrorna pro forma vid slutet av 2008). Pohjolas kapitaltäckning är redan nu stark. Med den planerade Emissionen vill Pohjola dock trygga finansieringsmöjligheterna för sina kundföretag under förhållanden där företagens tillgång på finansiering har blivit avsevärt svårare. Kapitaltäckningen har under den senaste tiden blivit en betydande konkurrensfaktor mellan bankerna. Genom att öka sitt kapital vill Pohjola stärka sin position inom finansbranschen som en central och solid aktör. - Genom att stärka sitt eget kapital förbereder sig Pohjola på en ekonomisk recession. En tillräcklig kapitalisering är viktig för att vi ska kunna trygga våra kundföretags finansieringsbehov och dessutom en förutsättning för lönsam tillväxt på lång sikt. Huvudägarnas stöd för Emissionen vittnar om deras förtroende för Pohjola, konstaterar Pohjolas verkställande direktör Mikael Silvennoinen. Som huvudarrangörer vid den planerade Emissionen fungerar Pohjola Corporate Finance Ab och J. P. Morgan Securities Ltd. Pohjolas styrelse har som avsikt att för den ordinarie bolagsstämman 27.3.2009 föreslå att bolagsstämman ger styrelsen ett emissionsbemyndigande inom vilket den planerade Emissionen kan genomföras. Styrelsens förslag till bolagsstämman meddelas då kallelsen till bolagsstämman offentliggörs måndagen den 2 mars 2009. Pohjola Bank Abp Markku Koponen Tilläggsupplysningar Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549 Ekonomi- och finansdirektör Jouko Pölönen, tfn 010 252 3405 Bankdirektör (kommunikation) Markku Koponen, tfn 010 252 2648 Distribution NASDAQ OMX Helsingfors London Stock Exchange SWX Swiss Exchange Centrala medier www.pohjola.fi, www.op.fi Information om Pohjola: Aktierna i Pohjola fördelar sig på aktierna i serie A som noteras på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista och på aktierna i serie K som är röststarka innehas av OP-Pohjola-gruppen. Vid bolagsstämman medför varje aktie i serie K fem röster och varje aktie i serie A en röst. Den sammanlagda andelen av aktierna i serie A är nu cirka 78,5 % av alla aktier i Pohjola och cirka 42,2 % av röstetalet för alla aktier i Pohjola. Aktierna i serie K motsvarar för närvarande cirka 21,5 % av alla aktier och cirka 57,8 % av röstetalet. Pohjola har nu cirka 30 000 aktieägare. Pohjola-koncernens affärsrörelser är bankrörelse, skadeförsäkringsrörelse och kapitalförvaltning. Pohjolas marknadsandel av företagskreditstocken i Finland uppgick vid slutet av 2008 till cirka 19 %. Inom skadeförsäkringsrörelsen var Pohjola 2007 mätt med premieinkomsten Finlands största skadeförsäkringsbolag med en marknadsandel på cirka 27 %. Inom kapitalförvaltningen är Pohjola Finlands ledande kapitalförvaltare för institutioner. Viktigt meddelande Detta dokument får inte distribueras eller avsändas till Förenta staterna, Australien, Kanada eller Japan. Det här meddelandet är inte ett anbud om försäljning av eller infordrande av att köpa värdepapper. Anbudet lämnas inte i något sådant land där antingen anbudet, försäljningen eller deltagandet i anbudet är förbjudet eller där det krävs att ett prospekt upprättas, registrering sker, dispens beviljas eller andra åtgärder vidtas. Detta är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta staterna. I enlighet med Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S Securities Act of 1933) får aktier inte bjudas ut eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller en dispens som gäller registrering. Bolaget har inte registrerat och har inte heller för avsikt att registrera någon del av anbudet i Förenta staterna och bolaget har inte heller för avsikt att bjuda ut värdepapper till allmänheten i Förenta staterna. Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med Artikel 19(5), Regeln 2005 (Order 2005, ”Regeln”) i lagen om finansiella tjänster och marknader i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner (”high net worth companies”) och andra personer som detta dokument får riktas till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (personer i (i)-(iv) ovan, ”relevanta personer”). En uppmaning, erbjudande eller avtal att teckna, äga eller förvärva dessa värdepapper som bolaget emitterar är endast avsett för de relevanta personerna. Andra än relevanta personer skall inte vidta åtgärder eller i övrigt agera på basis av detta dokument. Detta meddelande är en reklam enligt implementeringsåtgärderna av direktivet 2003/71/EG (Direktivet inklusive de relevanta implementeringsåtgärderna hänvisas till som ”Prospektdirektivet”) Ett prospekt uppgjort i in enlighet med Prospektdirektivet kommer att finnas tillgängligt efter dess publicering i samband med erbjudandets teckningsställen i Finland. Ett anbud av värdepapper som detta meddelande kan anses hänföra sig till i något land som tillhör Europeiska Ekonomiska Samarbetsområde som har implementerat Prospektdirektivet riktas endast till kvalificerade investerare i enlighet med Prospektdirektivet. Detta dokument innehåller utlåtanden som hänför sig till framtiden och innehåller uppgifter, som inte är historiska fakta, utlåtanden om bolagets resultat, ekonomiska ställning, solvens, möjlighet, tillväxt, strategier, samt bolagets avsikter och förväntningar beträffande sitt verksamhetsområde. Till sin natur innehåller utlåtanden som hänför sig till framtiden risker och osäkerhetsmoment, i och med att de är relaterade till händelser och beror på omständigheter, som antingen sker eller inte sker i framtiden och som därför återspeglar endast förhållanden vid tidpunkten när de gavs. Bolaget varnar er om att utlåtanden som hänför sig till framtiden inte är garantier om framtida verksamhet och att bolagets verkliga resultat, ekonomiska ställning och betalningsförmåga och utvecklingen inom dess verksamhetsområde avsevärt kan skilja sig från vad som har sagts eller föreslagits i utlåtanden som hänför sig till framtiden i detta dokument. Vidare, även om bolagets verkliga resultat, ekonomiska ställning och betalningsförmåga och utvecklingen inom dess verksamhetsområde skulle motsvara utlåtanden som hänför sig till framtiden i detta dokument, är dessa resultat eller utveckling inte tecken på framtida resultat och utveckling. Bolaget förbinder sig inte att granska eller fastställa förväntningar. |
|||
|