2009-04-28 08:35:00 CEST
2009-04-28 08:37:05 CEST
REGULATED INFORMATION
Cargotec - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Cargotecin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2009 - Toiminnan tehostaminen jatkui haastavassa markkinaympäristössä
Cargotec Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 9.35
Cargotec Oyj OSAVUOSIKATSAUS
28.4.2009 klo 9.35
Katsauksen pääkohdat
* Saadut tilaukset olivat 456 (1-3/2008: 1 155) miljoonaa euroa.
* Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 2 772 (31.12.2008: 3 054)
miljoonaa euroa.
* Liikevaihto aleni 7 prosenttia ja oli 675 (1-3/2008: 727)
miljoonaa euroa.
* Liikevoitto ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 15,0 (44,2)
miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittomarginaali 2,2 (6,1)
prosenttia liikevaihdosta.
* Liikevoitto oli 6,2 (44,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää
8,8 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja
sopeuttamisohjelmasta, josta ilmoitettiin syyskuussa 2008.
* Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 59,6
(50,1) miljoonaa euroa.
* Katsauskauden tulos oli 1,5 (31,5) miljoonaa euroa.
* Osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,50) euroa.
Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:"Ensimmäinen vuosineljännes oli odotuksiemme mukainen.
Toimitusvolyymit olivat vielä melko hyvällä tasolla, mutta saatujen
tilausten määrä aleni selvästi verrattuna ennätykselliseen
tilauskertymään vuoden 2008 vertailukaudella. Aloitettujen
sopeuttamistoimien kustannussäästövaikutukset eivät näkyneet vielä
tuloksessa, mutta toimet etenevät ja vaikutukset alkavat näkyä
myöhemmin kuluvana vuonna. Toiminnan tehostamiseksi ja globaalin
läsnäolomme parantamiseksi suunnittelemme kuormanosturitehtaan
sulkemista Meppelissä, Hollannissa, ja investoimista uuteen
tehtaaseen Puolaan, jossa valmistettaisiin useita eri tuotteita.
Lisäksi otamme ison askeleen Cargotecin Yksi yhtiö -strategian
toteuttamisessa, kun suunnittelemme Hiabin ja Kalmarin myynnin ja
huoltoverkoston yhdistämistä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan
alueella", toteaa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään
samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa klo 11.00
Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23,
Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Osavuosikatsauksen
esittelee toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat
saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi klo 11.00 mennessä.
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla noin kymmenen
minuuttia ennen konferenssin alkua numeroon +44 20 3023 4412, tunnus
Cargotec Corporation. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä.
Tilaisuutta voi myös seurata osoitteessa www.cargotec.fi. Tilaisuuden
tallenne on Cargotecin sivuilla myöhemmin samana päivänä.
Puhelinkonferenssin nauhoite on kuunneltavissa 30.4.2009 klo 12.00
asti numerossa +44 20 8196 1998, koodi 136498#.
Lisätiedot:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita,
järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen.
Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on
maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla
ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut
lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on
alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä
ympäristönäkökohdat huomioon ottaen innovatiivisiin ratkaisuihin.
Cargotecin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa.
Konsernilla on noin 11 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeeton noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.cargotec.fi
Toimintaympäristö
Kuormankäsittelylaitteiden kysyntä oli heikkoa ensimmäisellä
vuosineljänneksellä vuoden 2008 aikana tapahtuneen pudotuksen
jäljiltä. Puutavaranosturien markkinat kärsivät voimakkaimmin
heikentyneestä markkinatilanteesta. Rakentamisen ja uusien
kuorma-autojen myynnin lasku heijastui suoraan
kuormankäsittelylaitteiden kysyntään.
Kontinkäsittelylaitteiden markkinat olivat hiljaiset. Satamissa
käsiteltävien konttien määrän väheneminen sai asiakkaat lykkäämään
suunniteltuja investointeja. Markkina-alueista Aasiassa ja
Tyynenmeren alueella aktiviteetti oli hieman vilkkaampaa.
Haarukkatrukkien ja terminaalitraktoreiden kysyntää alensi
teollisuustuotannon lasku ja jakelukeskustoiminnan hiljeneminen.
Laivojen lastinkäsittelylaitteiden markkinat ovat pudonneet nopeasti
muutaman viime vuoden poikkeuksellisen laivanrakennuksen
korkeasuhdanteen jälkeen. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinat
olivat ennakoidusti erittäin hiljaiset erityisesti irtolasti- ja
konttilaivoihin tarkoitettujen laitteiden osalta. Alentunut
öljynhinta on myös lykännyt investointeja offshore-tukialuksiin.
Laivojen ylikapasiteetti on johtanut laivojen seisottamisiin,
laivojen käyttöön varastointitarkoituksiin sekä lisääntyneeseen
romuttamiseen. Uusia laivatilauksia ei juurikaan tehty. Laivojen
lastinkäsittelylaitteiden tilausten peruutusten määrä on kuitenkin
toistaiseksi ollut kohtuullinen.
Huoltopalvelujen kysyntää alensi osittain käyttämättömänä seisova
laitekanta. Huoltopalvelujen markkinat olivat kuitenkin
laitemarkkinoita paremmat. Alentunut lastinkäsittelylaitteiden
käyttöaste vaikutti myös varaosamyyntiin. Asiakkaat ovat edelleen
kiinnostuneita entistä joustavammista toimintamalleista, mutta
päätöksenteko on hidastunut.
Saadut tilaukset
Saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 456 (1 155)
miljoonaa euroa. Saatujen tilausten määrä aleni kaikissa
liiketoiminta-alueissa talouden epävarmuuden seurauksena. Lisäksi on
huomioitava, että 2008 vertailukauden tilauskertymä oli
ennätyksellinen sekä Kalmarissa että MacGREGORissa.
+-------------------------------------------------------------------------+
|MEUR |1-3/2009|Osuus, %|1-3/2008|Osuus, %|Muutos, %|1-12/2008|
|-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|Hiab | 138| 30| 228| 20| -40| 818|
|-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|Kalmar | 224| 49| 490| 42| -54| 1 566|
|-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|MacGREGOR | 96| 21| 439| 38| -78| 1 393|
|-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|Sisäiset | -1| | -2| | | -9|
|tilaukset | | | | | | |
|-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|Yhteensä | 456| 100| 1 155| 100| -61| 3 769|
+-------------------------------------------------------------------------+
Hiab
Hiabin osuus saaduista tilauksista tammi-maaliskuussa oli 138 (228)
miljoonaa euroa.
Hiabin saamat tilaukset olivat pääosin liiketoiminnalle tyypillisiä
pienehköjä yksittäisiä tilauksia. Tilausten aleneminen jatkui
edellisvuoden lopun tasosta erityisesti rakentamiseen liittyvien
asiakassegmenttien alhaisen kysynnän takia.
Helmikuussa Hiab sai merkittävän 292 kuormausnosturin tilauksen
yhdysvaltalaiselta BAE Systemsiltä. Laitteiden toimitus alkoi
ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja jatkuu läpi vuoden 2009. Tilaus
on jatkoa syyskuussa 2008 tehdylle kaupalle.
Kalmar
Kalmarin osuus saaduista tilauksista tammi-maaliskuussa oli 224 (490)
miljoonaa euroa. Talouden epävarmuus heijastui asiakkaiden
investointipäätöksiin pidentäen päätöksentekoprosesseja.
Kontinkäsittelylaitteiden alentuneet käyttöasteet vähensivät
korvausinvestointeja.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kalmar sai konttikurottajien ja
raskaan kokoluokan haarukkatrukkien tilauksen Vestas Towersilta
Yhdysvalloista. Laitteita käytetään tuulivoimaloiden turbiinien
nostamiseen ja laitteet räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.
Laitteet toimitetaan huhtikuun aikana.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myös
terminaalitraktoritilauksia muun muassa Kiinasta, Tunisiasta ja
Venäjältä. Kiinaan, Ningbon satamaan toimitetaan 50 keskiraskaan
kokoluokan terminaalitraktoria. Raskaan kokoluokan
terminaalitraktoreita toimitaan yhteensä 20 Tunisiaan Societe
Tunisienne De Acconagen ja 15 traktoria Venäjälle Novorossiisk
Commericial Sea satamaan.
Maaliskuussa Kalmariin kuuluva Cargotec Port Security sai ensimmäisen
kaupallisen tilauksensa konttitarttujiin asennettavasta säteilyarvoja
mittaavasta teknologiasta yhdysvaltalaiselta Lockheed Martinilta.
Järjestelmä täyttää Yhdysvaltojen maahantuloviranomaisten
vaatimukset, jotka koskevat kaikkien maahan tulevien konttien
tarkastamista satamissa vuoteen 2012 mennessä.
Yhdysvaltojen puolustusministeriön alaiselta TACOMilta (Tank
Automotive Armament Command) saatiin yhteensä 62 maastoajoon
tarkoitetun konttikurottajan tilaukset. Laitteet toimitetaan kuluvan
vuoden aikana.
MacGREGOR
MacGREGORin osuus saaduista tilauksista ensimmäisellä
vuosineljänneksellä oli 96 (439) miljoonaa euroa. Saatujen tilausten
määrän pudotus on seurausta poikkeuksellisen laivanrakennuksen
korkeasuhdanteen voimakkaasta hiljentymisestä.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä MacGREGOR sai merkittäviä
satamaramppiratkaisujen tilauksia Jordaniasta, Marokosta ja
Irlannista. Laitteet toimitetaan vuoden 2009 lopulla ja vuoden 2010
alussa. MacGREGORin satamaramppiteknologia on räätälöity palvelemaan
kunkin sataman erikoisolosuhteita.
Helmikuussa MacGREGOR sai itsepurkavien sementinkäsittelylaitteiden
tilauksen kahteen sementinkuljetusalukseen japanilaiselta Taiheiyo
Engineeringiltä. Laitteilla varmistetaan korkea purkukapasiteetti,
alhainen energian kulutus sekä korkea luotettavuus. Tilaus on jatkoa
pitkäaikaiselle asiakassuhteelle. Laitteet toimitetaan vuonna 2010.
Maaliskuussa saatiin ro-ro-laitteiden tilaus Australian laivastolta
kahteen huoltotukialukseen. Laitteet toimitetaan vuosina 2010-2011.
Maaliskuussa MacGREGOR sai myös 28 letkunkäsittely- ja
muonanosturitilauksen korealaiselta Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co -telakalta. Nosturit asennetaan viiteen isoon
tankkeriin ja kahteen nesteytetyn maakaasun kuljetusalukseen, ja ne
toimitetaan vuosina 2010 ja 2012.
Cargotec Services
Yleisen taloustilanteen heikentyminen vaikutti myös
huoltomarkkinoiden aktiviteettiin, mutta vaikutus oli vähäisempi kuin
laitemarkkinoilla. Huoltotoiminnalle tyypillisiä pieniä sopimuksia
solmittiin paljon, mutta asiakkaat lykkäävät isojen sopimusten
päätöksentekoa.
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä solmittiin viisivuotinen
huoltosopimus albanialaisen Durres Port Authorityn kanssa. Laitteiden
huollon lisäksi sopimus kattaa varaosavaraston hallinnan.
Tilauskanta
Tilauskanta 31.3.2009 oli 2 772 (31.12.2008: 3 054) miljoonaa euroa.
Hiabin osuus tilauskannasta oli 148 (164) miljoonaa euroa, Kalmarin
611 (704) miljoonaa euroa ja MacGREGORin 2 013 (2 187) miljoonaa
euroa. Hiabin tilauskanta ulottuu noin kahden kuukauden päähän,
Kalmarin noin kuusi kuukautta eteenpäin ja MacGREGORin keskimäärin
noin 18 kuukautta eteenpäin. MacGREGORin tilauskannasta 85 prosenttia
arvioidaan tuloutettavan liikevaihtoon vuoden 2010 loppuun mennessä.
Tilausten peruutuksia kirjattiin MacGREGORissa tammi-maaliskuussa 60
miljoonaa euroa.
+-------------------------------------------------------------------+
| MEUR | 31.3.2009 | Osuus, | 31.12.2008 | Osuus, | Muutos, |
| | | % | | % | % |
|--------------+-----------+--------+------------+--------+---------|
| Hiab | 148 | 5 | 164 | 5 | -10 ||--------------+-----------+--------+------------+--------+---------|
| Kalmar | 611 | 22 | 704 | 23 | -13 |
|--------------+-----------+--------+------------+--------+---------|
| MacGREGOR | 2 013 | 73 | 2 187 | 72 | -8 |
|--------------+-----------+--------+------------+--------+---------|
| Sisäinen | 0 | | -1 | | |
| tilauskanta | | | | | |
|--------------+-----------+--------+------------+--------+---------|
| Yhteensä | 2 772 | 100 | 3 054 | 100 | -9 |
+-------------------------------------------------------------------+
Liikevaihto
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 675 (727) miljoonaa
euroa. Lasku vertailukaudesta oli 7 prosenttia johtuen pääosin
kuormankäsittelylaitteiden volyymin pudotuksesta.
+-------------------------------------------------------------------------+
|MEUR |1-3/2009|Osuus, %|1-3/2008|Osuus, %|Muutos, %|1-12/2008|
|-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|Hiab | 153| 23| 230| 32| -34| 907|
|-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|Kalmar | 306| 45| 322| 44| -5| 1 515|
|-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|MacGREGOR | 218| 32| 177| 24| 23| 985|
|-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|Sisäinen myynti | -1| | -2| | | -8|
|-----------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|
|Total | 675| 100| 727| 100| -7| 3 399|
+-------------------------------------------------------------------------+
Hiabin liikevaihto laski 153 (230) miljoonaan euroon. Lasku johtui
alhaisesta tilauskertymästä vuoden 2008 neljännellä
vuosineljänneksellä sekä katsauskaudella. Alhainen liikevaihto
heijastaa kuormankäsittelylaitteiden markkinoiden yleistä
epävarmuutta ja asiakkaiden investointihaluttomuutta.
Kalmarin liikevaihto oli 306 (322) miljoonaa euroa. Toimitukset
olivat hyvällä tasolla vuoden vaihteen korkean tilauskannan ansiosta.
MacGREGORin liikevaihto kehittyi myönteisesti ja oli 218 (177)
miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu on seurausta viime vuosien
vahvasta tilauskertymästä.
Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli viime vuoden vertailujakson
tasolla, kun se vielä vuotta aiemmin kasvoi 9 prosenttia. Liikevaihto
oli 187 (191) miljoonaa euroa, mikä vastaa 28 (26) prosenttia koko
konsernin liikevaihdosta. Hiabissa huoltoliiketoiminnan osuus
liikevaihdosta oli 29 (22) prosenttia, Kalmarissa 29 (31) prosenttia
ja MacGREGORissa 25 (23) prosenttia.
Tulos
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 6,2 (44,2) miljoonaa
euroa. Liikevoitto sisältää 8,8 (0,0) miljoonaa euroa
uudelleenjärjestelykuluja.
Ilman uudelleenjärjestelykuluja tammi-maaliskuun liikevoitto oli 15,0
(44,2) miljoonaa euroa eli 2,2 (6,1) prosenttia liikevaihdosta.
Liikevoitto sisältää 1,5 (1,4) miljoonan euron kustannusvaikutuksen
yritysostojen hankintamenolaskelmista ja 2,0 (0,0) miljoonaa euroa On
the Move -muutosohjelman toteutuneita kuluja.
Liikevoittoa heikensi erityisesti Hiabissa tuotantokapasiteetin
alhainen käyttöaste. Huolimatta merkittävistä
uudelleenjärjestelytoimista, toimintaa ei kyetty sopeuttamaan
riittävän nopeasti voimakkaasti pudonneeseen kysyntään. Lisäksi
Hiabissa ja Kalmarissa tuotekannattavuutta heikensivät toimitukset,
joiden materiaalikustannukset olivat vielä osin aiemman
korkeasuhdanteen hintatasolla. MacGREGOR jatkoi kannattavaa kasvua.
Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli 1,5 (31,5) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,01 (0,50) euroa.
Tase, rahoitus ja rahavirta
Liiketoiminnan nettokäyttöpääoma aleni, ja 31.3.2009 se oli 289
(31.12.2008: 324) miljoonaa euroa. Aleneminen johtuu Kalmarin ja
MacGREGORin hyvän toimitusvolyymin ansiosta vähentyneestä
keskeneräisen tuotannon määrästä sekä komponentti- ja
materiaalivarastojen pienenemisestä. Aineellinen käyttöomaisuus
taseessa oli 295 (284) miljoonaa euroa ja aineeton käyttöomaisuus 764
(754) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja ensimmäisellä
vuosineljänneksellä oli 59,6 (50,1) miljoonaa euroa. Osinkoja
maksettiin 34,4 (61,3) miljoonaa euroa.
Nettovelka 31.3.2009 oli 510 (31.12.2008: 478) miljoonaa euroa, johon
sisältyy 614 (565) miljoonaa euroa korollista velkaa.
Omavaraisuusaste oli 32,8 (33,0) prosenttia, ja nettovelkaantumisaste
nousi 63,2 (55,3) prosenttiin. Nettovelkaantumisastetta nosti
maaliskuussa maksetut osingot.
Cargotecin rahoitusrakenne on hyvä. Korolliset nettovelat koostuvat
pääasiassa pitkäaikaisista lainoista, jotka erääntyvät vuodesta 2012
alkaen. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä
rahoituslimiittejä 635 miljoonaa euroa.
Vahvistaakseen rahoitusasemaansa, yhtiö nosti maaliskuussa
viisivuotisen 50 miljoonan euron TyEL-lainan.
Oman pääoman tuotto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 0,7 (14,2)
prosenttia, ja sijoitetun pääoman tuotto oli 1,9 (13,4) prosenttia.
Uudet tuotteet ja tuotekehitys
Tutkimus- ja kehitysmenot ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat
9,8 (11,2) miljoonaa euroa, mikä on 1,5 (1,5) prosenttia
liikevaihdosta. Heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta
Cargotec panostaa edelleen tuotekehitykseen.
Hiab esitteli uuden sukupolven ensimmäisen jäykkäpuominosturin Kiinan
markkinoille. Lisäksi vaihtolavatuoteperhe kasvoi uudella 30 tonnin
vaihtolavalaitteella.
Tammikuussa Kalmar toi markkinoille uuden konttisatamien
lo-lo-toimintoihin (lift-on, lift-off) tarkoitetun raskaan kokoluokan
terminaalitraktorin. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa suunnitellussa
laitteessa on panostettu erityisesti ergonomiaan ja ajomukavuuteen,
energiatehokkuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen.
Kalmarin automaattisen konttikenttänosturin viimeisen vaiheen
testaukset jatkuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä Hampurin CTB
terminaalissa hyvin tuloksin.
Kalmar valmisteli satamanostureiden valmistuksen aloittamista
Aasiassa. Samalla nosturimallia on kehitetty siten, että loppuasennus
on helpompi tehdä satamassa, johon nosturi sijoitetaan. Tämän
ansiosta nosturin kuljetus helpottuu ja kuljetuskustannukset
alenevat. Kaikki uudet satamanosturit varustetaan Kalmarin uudella
nostureiden ohjausjärjestelmällä, joka sisältää nosturin hallinnan ja
vianetsinnän.
Tammikuussa MacGREGORin Offshore-divisioona toimitti ensimmäisen
syvänmeren nivelpuominosturin, joka on varustettu kuituvaijerin
käsittelyjärjestelmällä. Teknologialla, joka mahdollistaa kevyen
kuituvaijerin käytön perinteisen teräsvaijerin sijaan, on monia
etuja: painavampia lasteja voidaan käsitellä rajoittamattomissa
syvyyksissä rasittamatta nosturia ja näin ollen
kokonaisturvallisuutta voidaan parantaa kevyemmän laitteen ansiosta,
joka kuitenkin pystyy raskaisiin työtehtäviin.
Investoinnit
Investoinnit ilman yritysostoja ja asiakasrahoitusta olivat
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 17,7 (10,2) miljoonaa euroa.
Investoinnit asiakasrahoitukseen olivat 10,0 (7,7) miljoonaa euroa.
Kapasiteetin laajennukset konttitarttujatehtaassa Malesiassa ja
maastoajoon tarkoitettujen konttikurottajien tuotantolaitoksessa
Teksasissa, Yhdysvalloissa, jatkuivat katsauskaudella. Lisäksi
Narvassa, Virossa sijaitsevan tuotantoyksikön kapasiteetin
laajennusinvestointi oli loppusuoralla ja Shanghaissa, Kiinassa
sijaitsevan tehtaan kapasiteetin kaksinkertaistaminen saatiin
päätökseen.
On the Move -muutosohjelma
Cargotec ilmoitti tammikuussa 2008 aloittavansa mittavan On the Move
-muutosohjelman, jolla pyritään kannattavuuden parantamiseen 80-100
miljoonalla eurolla. Muutosohjelman tavoitteena on toiminnan
asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta lisäämällä luoda pohja
kannattavalle kasvulle. Muutosohjelman toteuttaminen jatkuu viemällä
uudet toimintatavat osaksi johtamista ja organisaatiota.
Vuoden 2009 alussa muodostettu Cargotecin ostoista ja
tehdaskapasiteetista vastaava tuotanto-organisaatio kehittää
globaalia toimitusketjua sekä lähemmäs asiakkaita että kohti alemman
kustannustason toimintaympäristöä. Vuoden 2009 aikana toteutetaan
merkittävä tuotantorakenteen muutos.
Alkuvaiheen projektit keskittyivät tukitoimintojen ja yhtiörakenteen
yksinkertaistamiseen ja tehokkuutta parantavien
tietojärjestelmähankkeiden käynnistämiseen. Nämä hankkeet jatkuvat ja
pääosa yhtiörakenteen muutoksesta saadaan valmiiksi kuluvana vuonna.
Helmikuun alussa voimaan tullut toimintatapa perustuu kolmeen
keskeiseen toimintoon: ratkaisut, tuotanto sekä tukitoiminnot.
Toiminnot kehittävät Cargotecin prosesseja yli liiketoiminta-alueiden
rajojen.
Yrityskaupat
Katsauskauden aikana Cargotec osti 18 prosentin vähemmistön Kalmar
España S.A.:sta, minkä seurauksena konserni omistaa yhtiön kokonaan.
Henkilöstö
Cargotecissa työskenteli katsauskauden lopussa 11 467 (11 524)
henkilöä. Hiabissa työskenteli 4 178 (4 592), Kalmarissa 4 516
(4 555) ja MacGREGORissa 2 495 (2 278) henkilöä. Konsernin
tammi-maaliskuun keskimääräinen henkilömäärä oli 11 649 (11 284).
Konsernin henkilöstöstä 20 (22) prosenttia työskenteli Ruotsissa, 12
(13) prosenttia Suomessa ja 31 (30) prosenttia muualla Euroopassa.
Amerikoissa konsernin henkilöstöstä työskenteli 10 (12) prosenttia,
Aasian ja Tyynenmeren alueella 25 (22) prosenttia ja muualla
maailmassa 2 (1) prosenttia.
Maaliskuussa saatiin päätökseen neuvottelut Salon tehtaan loppuvuonna
2008 sovitun sulkemisaikataulun nopeuttamisesta. Neuvottelujen
tuloksena 83 henkilöä vähennettiin maaliskuussa ja 33 henkilöä
vähennetään asteittain syyskuun loppuun mennessä.
Vuoden 2008 syyskuussa aloitettuja henkilöstön sopeuttamistoimien
seurauksena henkilömäärä aleni vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen
loppuun mennessä 514 henkilöllä: Hiabissa 308, Kalmarissa 196 ja
konsernihallinnossa 10 henkilöllä. Kaikkiaan näiden toimien
seurauksena henkilöstön määrä vähenee 960 henkilöllä, joista Suomessa
270 ja Ruotsissa 240 henkilöä.
Sopeuttamistoimia jatkettiin vuoden 2009 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä markkinatilanteen edelleen heikentyessä.
Neuvottelujen piirissä on Hiabissa 260, Kalmarissa vajaa 400 ja
MacGREGORissa 65 henkilöä. Lisäksi on sovittu merkittävä määrä
henkilöstön lomautuksia useilla eri paikkakunnilla.
Varsinainen yhtiökokous
Yhtiökokouksen päätökset
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2009
Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen
jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.
Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,59 euroa kutakin A-sarjan osaketta
kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi varsinaista jäsentä.
Hallitukseen valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter
Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos. Uudeksi jäseneksi valittiin
Anja Silvennoinen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin
maksettavan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle
vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkiona 40 000
euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien
kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa/kokous ja että 30 prosenttia
vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja
loput rahana.
Tilintarkastajina valittiin jatkamaan KHT Johan Kronberg ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja
muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että
A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja
B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainitusta
enimmäismäärästä vähennetään yhtiön hallussa olevat, vuosina
2005-2008 hankitut omat osakkeet, joita oli yhtiökokouspäivänä
2 990 725 B-sarjan osaketta.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai
useammassa erässä siten, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa
enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000
kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti
ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen
rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Molemmat valtuutukset
ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Ilkka Herlinin jatkamaan
hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio
Hakakari. Hallituksen sihteerinä jatkaa Cargotecin
varatoimitusjohtaja Kari Heinistö.
Hallitus päätti, että sen työtä avustavat tarkastusvaliokunta sekä
nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsi keskuudestaan
tarkastusvaliokunnan jäseniksi Ilkka Herlinin, Karri Kaitueen
(puheenjohtaja) ja Anja Silvennoisen. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka
Herlin (puheenjohtaja), Peter Immonen ja Antti Lagerroos.
Osakkeet ja kaupankäynti
Osakepääoma
Cargotecin osakepääoma 31.3.2009 oli 64 304 280 euroa. Osakepääomassa
ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. NASDAQ OMX Helsingissä
noteerattujen B-sarjan osakkeiden määrä katsauskauden lopussa oli
54 778 191 kappaletta ja noteeraamattomien A-sarjan osakkeiden määrä
9 526 089 kappaletta.
Omat osakkeet
Cargotecin hallussa oli 31.3.2009 yhteensä 2 959 369 yhtiön B-sarjan
osaketta. Osakkeet on hankittu vuosina 2005-2008.
Hallitus päätti 5.3.2009 pitämässään kokouksessa käyttää varsinaisen
yhtiökokouksen antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankintaan.
Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakeostoja ei tehty
katsauskauden aikana.
Osakepalkkiojärjestelmä - omien osakkeiden luovutus
Hallitus päätti 5.3.2009 luovuttaa maksutta yhteensä 31 356 yhtiön
hallussa olevaa B-sarjan osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän
ansaintajaksolta 2007-2008 maksettavan palkkion osakeosuutena
ohjelman piirissä olleille 61 avainhenkilölle. Omien osakkeiden
luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu
varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2009 antamaan valtuutukseen. Osakkeina
maksettavan osuuden kokonaismäärä kannustinohjelmasta vuosina
2007-2011 on korkeintaan 387 500 B-sarjan osaketta.
Optiot
2005B-optio-oikeuksilla merkittiin maaliskuussa yhteensä 600 yhtiön
B-sarjan osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus
merkitään kaupparekisteriin aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti
15.5.2009 mennessä. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi
NASDAQ OMX Helsingissä yhdessä vanhojen B-sarjan osakkeiden kanssa
kaupparekisterimerkinnän jälkeen.
Osakemerkintäaika 2005B-optio-oikeuksilla päättyi 31.3.2009.
Merkintäaikana 2005B-optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 333 570
Cargotecin B-sarjan osaketta. Osakemerkintäajan päätyttyä käyttämättä
jääneet optio-oikeudet ovat rauenneet ja ne poistetaan haltijoiden
arvo-osuustileiltä. Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa.
Markkina-arvo ja kaupankäynti
B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 31.3.2009 ilman yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita oli 363 miljoonaa euroa. Kaikkien osakkeiden
markkina-arvo, jossa pörssissä noteeraamattomat A-sarjan osakkeet on
arvostettu B-sarjan osakkeiden katsauskauden päätöspäivän
keskikurssiin, oli katsauskauden lopussa ilman yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita 429 miljoonaa euroa.
B-sarjan osakkeen päätöskurssi 31.3.2009 oli 7,00 euroa.
Tammi-maaliskuun keskikurssi oli 7,61 euroa. Ylin kurssi
tammi-maaliskuussa oli 9,54 euroa ja alin 6,37 euroa. Osakkeita
vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä tammi-maaliskuussa noin 19
miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 144 miljoonan euron vaihtoa.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Maailmantalouden tilanne on epävarma. Lähiajan riskit ja
epävarmuustekijät Cargotecin toiminnalle ovat huomattavat ja
liittyvät tilanteen vaikutuksiin Cargotecin tuotteiden ja
huoltopalveluiden kysynnälle ja Cargotecin asiakkaiden
investointihalukkuudelle. Riskianalyysin haastavuutta lisää se, että
merkittävä osa epävarmuudesta aiheutuu asioista, joihin yhtiön omilla
toimilla ei ole vaikutusta.
Pitkittynyt markkinoiden epävarmuus ja rahoituksen saatavuuteen
liittyvät ongelmat lisäävät riskiä yleisen investointihalukkuuden
vähenemisestä. Tämä voi edelleen vähentää Cargotecin tuotteiden ja
huoltopalvelujen kysyntää. Rahoitusvaikeudet saattavat siirtää
investointipäätöksiä tai johtaa tilausten lykkääntymisiin ja
peruutuksiin. Lisäksi asiakkaiden ja toimittajien rahoitustilanteella
on vaikutusta saamisten perintään ja luottotappioiden määrään.
Cargotec arvioi edelleen, että noin 20 prosenttiin MacGREGORin vuoden
vaihteen tilauskannasta sisältyy peruutusriski.
Yhtiöllä on käynnissä merkittävä määrä sopeuttamistoimia. Toimien
tehokas läpivienti on edellytys kannattavuuden paranemiselle.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Cargotec on päättänyt edetä investointisuunnitelmassaan perustaa
kokoonpanoyksikkö Pohjois-Puolaan, Stargard Szczecinskin kaupunkiin.
Investoinnin tavoitteena on kehittää Cargotecin globaalia
tuotantorakennetta. Maa-alan ostot Puolassa on arvioitu saatavan
päätökseen alkukesästä 2009. Suunnitelmana on, että vuoden 2009
aikana tuotanto alkaa aluksi vuokratiloissa. Stargard Szczecinskissa
sijaitsevan uuden kokoonpanoyksikön on tarkoitus tukea laajalti
Cargotecin tuotevalikoiman tuotantoa. Omissa tuotantotiloissa
tapahtuva kokoonpano on suunniteltu alkavaksi vuoden 2010 toisella
neljänneksellä. Investointikustannuksen kassavirtavaikutuksen on
arvioitu olevan lähes 20 miljoonaa euroa vuonna 2009.
Cargotec suunnittelee toteuttavansa vuoden 2009 aikana merkittävän
uudelleenorganisointi- ja tehostamisohjelman, jossa Hiabin ja
Kalmarin myyntitoiminnot ja huoltoverkostot yhdistetään Euroopan,
Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella. Uusi toimintamalli toteuttaa
Cargotecin Yksi yhtiö -periaatetta vahvalla asiakasrajapinnalla ja
huolto-organisaatiolla. Näillä toimenpiteillä Cargotec parantaa yhä
asiakaslähtöisyyttään ja tehostaa toimintaansa. Tavoitteena on, että
vuoden 2009 loppuun mennessä ollaan kustannussäästöissä 15 miljoonan
euron vauhdissa, ja vuonna 2010 saavutetaan 5 miljoonan lisäsäästöt.
Vallitsevan markkinatilanteen vuoksi suunnitellaan Meppelissä,
Hollannissa, sijaitsevan kuormausnostureita valmistavan tehtaan
sulkemista vuoden 2009 loppuun mennessä. Suunnitelma on osa
markkinoita lähellä olevan globaalin tuotantorakenteen
kehittämistoimia ja aiemmin kerrottuja toimia Hiabin nosturien
valmistuskapasiteetin yhdistämisestä ja sopeuttamisesta kysyntään
Euroopassa. Cargotec on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut tehtaan
noin 100 työtekijän mahdollisista irtisanomisista.
Aloitetun myynti- ja huoltoverkoston uudelleenorganisoinnin ja
tehtaan sulkemisen arvioidaan aiheuttavan 25 miljoonan euron
uudelleenjärjestelykulut pääosin vuoden 2009 aikana.
Näkymät
Taloustilanne ja investointiaktiviteetti jatkuvat epävarmoina, mikä
vaikeuttaa Cargotecin tuotteiden kysynnän ennakointia. Haastavuutta
lisäävät mahdolliset tilausten lykkääntymiset ja peruutukset.
MacGREGORin liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2009. Hiabin ja
Kalmarin liikevaihdon arvioidaan laskevan selvästi vuoden 2008
tasosta. Vuodelle 2009 arvioidaan kirjattavan yhteensä noin 40
miljoonaa euroa kilpailukykyä parantavia uudelleenjärjestelykuluja,
joista ensimmäiselle vuosineljännekselle kirjattiin 9 miljoonan
euroa.
Vuoden 2009 kalenteri
Tammi-kesäkuun 2009 osavuosikatsaus maanantaina 20.7.2009
Tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsaus torstaina 22.10.2009
Helsingissä 28. huhtikuuta 2009
Cargotec Oyj
Hallitus
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Konsernin lyhennetty
tuloslaskelma
MEUR 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
Liikevaihto 674,9 726,7 3 399,2
Myytyjä suoritteita vastaavat
kulut -565,6 -582,5 -2 762,5
Bruttokate 109,3 144,2 636,7
Bruttokate, % 16,2 % 19,8 % 18,7 %
Kulut -94,4 -100,0 -444,5
Uudelleenjärjestelykulut -8,8 - -19,1
Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksesta 0,1 0,0 0,6
Liikevoitto 6,2 44,2 173,7
Liikevoitto, % 0,9 % 6,1 % 5,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut -5,3 -4,8 -28,5
Tulos ennen veroja 0,9 39,4 145,2
Tulos ennen veroja, % 0,1 % 5,4 % 4,3 %
Verot 0,6 -7,9 -24,4
Katsauskauden tulos 1,5 31,5 120,8
Katsauskauden tulos, % 0,2 % 4,3 % 3,6 %
Katsauskauden tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 0,7 30,9 118,4
Vähemmistölle 0,8 0,5 2,4
Yhteensä 1,5 31,5 120,8
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen
tulos, EUR 0,01 0,50 1,91
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, EUR 0,01 0,50 1,91
Konsernin laaja tuloslaskelma
Katsauskauden tulos 1,5 31,5 120,8
Voitot/tappiot rahavirran
suojauksista -55,5 35,2 -131,1
Tulokseen siirretyt
voitot/tappiot rahavirran
suojauksista 22,6 -3,6 29,2
Muuntoerot 6,6 -10,3 9,8
Verot laajan tuloksen eristä 4,9 -8,9 27,9
Katsauskauden laaja tulos -19,9 43,9 56,6
Katsauskauden laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -19,9 43,1 53,2
Vähemmistölle 0,0 0,8 3,4
Yhteensä -19,9 43,9 56,6
Konsernin tulos on esitetty muutetun IAS 1 standardin mukaisesti.
Konsernin lyhennetty tase
VARAT
MEUR 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 764,0 762,6 754,1
Aineelliset hyödykkeet 295,0 251,5 283,5
Lainasaamiset ja muut korolliset
saamiset 1) 7,6 5,5 7,7
Sijoitukset ja osuudet osakkuus-
ja yhteisyrityksissä 9,0 7,8 9,0
Korottomat saamiset 146,0 86,9 160,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 221,5 1 114,3 1 214,6
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 858,3 737,1 881,9
Lainasaamiset ja muut korolliset
saamiset 1) 0,2 0,5 0,2
Myyntisaamiset ja muut korottomat
saamiset 719,9 687,2 863,0
Rahavarat 1) 95,7 124,9 79,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 674,2 1 549,7 1 824,3
Varat yhteensä 2 895,6 2 663,9 3 038,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT
MEUR 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva 798,8 868,8 855,3
Vähemmistön osuus 8,6 6,9 9,1
Oma pääoma yhteensä 807,4 875,8 864,4
Pitkäaikaiset velat
Lainat 1) 499,8 421,9 440,2
Laskennalliset verovelat 38,6 51,9 43,0
Varaukset 25,5 37,3 34,6
Eläkevelvoitteet ja muut
korottomat velat 142,6 76,2 144,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 706,5 587,3 662,5
Lyhytaikaiset velat
Lainat 1) 113,8 40,1 114,6
Varaukset 72,7 66,8 70,4
Ostovelat ja muut korottomat velat 1 195,3 1 094,0 1 327,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 1 381,8 1 200,8 1 512,0
Oma pääoma ja velat yhteensä 2 895,6 2 663,9 3 038,9
1) Sisältyvät korolliseen nettovelkaan. Nettovelka sisältää lisäksi
300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement
-joukkovelkakirjalainan valuuttakurssiriskisuojauksen, joka 31.3.2009
oli 0,3 (31.12.2008: 10,2) miljoonaa euroa.
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ar-
von-
Osa- Yli- muu- Kerty-
ke- kurssi- Muun- tos- neet Vähem- Oma
pää rahas- to- rahas- voitto- Yh- mistön pääoma
MEUR oma to erot to varat teensä osuus yhteensä
Oma
pääoma
1.1.2008 64,2 97,4 -29,6 19,9 738,7 890,6 6,1 896,7
Katsauskauden
laaja tulos* - - -10,3 22,5 30,9 43,1 0,8 43,9
Osingon-
jako -65,3 -65,3 -65,3
Optioilla
merkityt
osakkeet 0,0 0,1 0,1 0,1
Omien
osakkeiden
hankinta 0,0 0,0 0,0
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus* 0,3 0,3 0,3
Oma
pääoma
31.3.2008 64,2 97,5 -39,9 42,5 704,6 868,8 6,9 875,8
Oma
pääoma
1.1.2009 64,3 98,0 -20,4 -54,5 768,0 855,3 9,1 864,4
Katsauskauden
laaja
tulos* - - 6,7 -27,3 0,7 -19,9 0,0 -19,9
Osingon-
jako -36,7 -36,7 -36,7
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus* 0,0 0,0 0,0
Muut muutokset - -0,5 -0,5
Oma
pääoma
31.3.2009 64,3 98,0 -13,7 -81,9 732,1 798,8 8,6 807,4
* Netto
verojen
jälkeen
Konsernin lyhennetty
rahavirtalaskelma
MEUR 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
Katsauskauden voitto 1,5 31,5 120,8
Poistot 14,6 12,5 60,1
Muut oikaisuerät 4,6 12,7 52,3
Käyttöpääoman muutos 38,9 -6,5 -99,4
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja 59,6 50,1 133,8
Rahoituserien ja verojen rahavirta -30,3 3,6 -40,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 29,4 53,7 93,7
Yrityshankinnat -2,8 -14,8 -46,5
Investointien nettorahavirta, muut
erät -23,8 -17,1 -108,6
Investointien nettorahavirta -26,5 -31,9 -155,1
Omien osakkeiden hankinta - 0,0 -23,6
Osakemerkinnöistä saadut maksut 0,0 0,4 0,7
Maksetut osingot -34,4 -61,3 -66,6
Pitkäaikaisten lainojen nostot 50,0 0,7 0,7
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut -2,0 -0,8 -2,4
Lyhytaikaisten lainojen nostot 8,5 6,0 61,3
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut -5,7 -14,5 -32,0
Rahoituksen nettorahavirta 16,3 -69,5 -61,9
Rahavarojen muutos 19,1 -47,7 -123,3
Rahavarat ja käytetyt
pankkitililimiitit katsauskauden
alussa 45,9 167,5 167,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,3 -1,1 1,7
Rahavarat ja käytetyt
pankkitililimiitit katsauskauden
lopussa 65,3 118,7 45,9
Käytetyt pankkitililimiitit
katsauskauden lopussa 30,4 6,1 33,3
Rahavarat katsauskauden lopussa 95,7 124,9 79,2
Tunnusluvut
1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
Oma pääoma/osake EUR 13,02 13,94 13,95
Korolliset nettovelat MEUR 510,3 367,1 477,8
Omavaraisuusaste % 32,8 37,5 33,0
Nettovelkaantumisaste % 63,2 41,9 55,3
Oman pääoman tuotto % 0,7 14,2 13,7
Sijoitetun pääoman tuotto % 1,9 13,4 12,7
Segmenttikohtaiset tiedot
Liikevaihto markkina-alueittain,
MEUR 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
EMEA 366 441 1 901
Amerikat 113 116 556
Aasia ja Tyynenmeren alue 196 171 942
Yhteensä 675 727 3 399
Liikevaihto markkina-alueittain,
% 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
EMEA 54,2 % 60,6 % 55,9 %
Amerikat 16,8 % 15,9 % 16,4 %
Aasia ja Tyynenmeren alue 29,0 % 23,5 % 27,7 %
Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Liikevaihto, MEUR 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
Hiab 153 230 907
Kalmar 306 322 1 515
MacGREGOR 218 177 985
Sisäinen liikevaihto -1 -2 -8
Yhteensä 675 727 3 399
Liikevoitto, MEUR 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
Hiab -8,1 * 17,7 49,4 **
Kalmar 13,6 * 19,4 89,6 **
MacGREGOR 18,4 11,9 83,6
Konsernihallinto ja
tukitoiminnot -9,0 * -4,8 -29,8 **
Operatiivinen liikevoitto 15,0 * 44,2 192,8 **
Uudelleenjärjestelykulut -8,8 - -19,1
Yhteensä 6,2 44,2 173,7
Liikevoitto, % 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
Hiab -5,3 % * 7,7 % 5,4 % **
Kalmar 4,5 % * 6,0 % 5,9 % **
MacGREGOR 8,5 % 6,7 % 8,5 %
Cargotec,
operatiivinen
liikevoitto 2,2 % * 6,1 % 5,7 % **
Cargotec 0,9 % 6,1 % 5,1 %
* Ilman uudelleenjärjestelykuluja, jotka jakautuivat
liiketoimintasegmenteille seuraavasti: Hiab 4,9, Kalmar 3,4 ja
konsernihallinto ja tukitoiminnot 0,5 miljoonaa euroa.
** Ilman uudelleenjärjestelykuluja, jotka jakautuivat
liiketoimintasegmenteille seuraavasti: Hiab 14,1, Kalmar 4,5 ja
konsernihallinto ja tukitoiminnot 0,3 miljoonaa euroa.
Saadut tilaukset, MEUR 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
Hiab 138 228 818
Kalmar 224 490 1 566
MacGREGOR 96 439 1 393
Sisäiset tilaukset -1 -2 -9
Yhteensä 456 1 155 3 769
Tilauskanta, MEUR 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Hiab 148 253 164
Kalmar 611 824 704
MacGREGOR 2 013 2 211 2 187
Sisäinen tilauskanta 0 -1 -1
Yhteensä 2 772 3 287 3 054
Investoinnit, MEUR 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
Käyttöomaisuuteen (ilman
yritysostoja) 17,7 10,1 75,7
Vuokrasopimuksiin 0,0 0,1 1,1
Asiakasrahoitussopimuksiin 10,0 7,7 35,9
Yhteensä 27,7 17,8 112,8
Henkilöstö kauden lopussa 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Hiab 4 178 4 592 4 308
Kalmar 4 516 4 555 4 766
MacGREGOR 2 495 2 278 2 577
Konsernihallinto ja
tukitoiminnot 278 99 175
Yhteensä 11 467 11 524 11 826
Henkilöstö keskimäärin 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
Hiab 4 181 4 419 4 509
Kalmar 4 679 4 513 4 680
MacGREGOR 2 531 2 257 2 449
Konsernihallinto ja
tukitoiminnot 258 95 139
Yhteensä 11 649 11 284 11 777
Liitetiedot
Tuloslaskelman tuloverot
MEUR 1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
Tilikauden verot 3,5 13,8 44,3
Laskennallisten verosaatavien ja
-velkojen muutos 0,9 -1,4 -9,7
Verot edellisiltä tilikausilta -5,0 -4,5 -10,2
Yhteensä -0,6 7,9 24,4
Vastuut
MEUR 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Takaukset 0,2 0,7 0,2
Jälleenmyyjärahoitusvastuut 0,2 1,7 0,2
Loppuasiakasrahoitusvastuut 11,2 6,7 11,5
Muut vuokrasopimukset 48,5 45,5 48,0
Taseen ulkopuoliset
investointisitoumukset - 0,8 -
Muut vastuut 3,9 3,6 4,0
Yhteensä 63,9 59,0 63,9
Konserni vuokraa koneita ja kalustoa sekä kiinteistöjä ehdoiltaan
vaihtelevilla muilla vuokrasopimuksilla.
Asiakasrahoitusvastuista ei odoteta aiheutuvan oleellisia
velvoitteita.
Johdannaissopimusten Posi- Nega-
käyvät arvot tiivinen tiivinen Netto Netto Netto
käypä käypä käypä käypä käypä
arvo arvo arvo arvo arvo
MEUR 31.3.2009 31.3.2009 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Valuuttatermiinit,
rahavirran
suojaus 64,1 191,9 -127,8 41,6 -119,4
Valuuttatermiinit,
suojauslaskennan
ulkopuolella 39,5 6,7 32,8 -0,2 67,2
Koron- ja valuutanvaihto-
sopimukset,
rahavirran
suojaus 20,6 - 20,6 -17,1 23,7
Yhteensä 124,2 198,7 -74,4 24,3 -28,4
Pitkäaikaisten
johdannais-
sopimusten osuus:
Valuuttatermiinit,
rahavirran
suojaus 20,8 77,5 -56,7 10,0 -53,2
Koron- ja
valuutanvaihtosopimukset,
rahavirran suojaus 20,6 - 20,6 -17,1 23,7
Pitkäaikaisten
johdannaissopimusten
osuus 41,4 77,5 -36,1 -7,1 -29,5
Lyhytaikaisten
johdannaissopimusten
osuus 82,8 121,2 -38,4 31,4 1,1
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset suojaavat helmikuussa 2007
liikkeellelaskettua US Private Placement
joukkovelkakirjalainaa.
Johdannaissopimusten nimellisarvot
MEUR 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Valuuttatermiinit 3 312,3 2 927,0 3 617,5
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 225,7 225,7 225,7
Yhteensä 3 538,0 3 152,7 3 843,3
Yrityshankinnat
Maaliskuussa Cargotec osti 18 prosentin vähemmistön espanjalaisesta
Kalmar España, S.A.:sta. Kaupan jälkeen
Cargotec omistaa yhtiön koko osakekannan.
Hiab on perustajaosakkaana pienessä kiinalaisessa
ympäristöteknologiaan keskittyvässä yhteisyrityksessä.
Laatimisperiaatteet
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset)
-standardin mukaan noudattaen
vuositilinpäätöksessä 2008 kerrottuja laatimisperiaatteita. Kaikki
esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä
vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta.
Uuden IFRS-standardin ja standardimuutoksen soveltaminen 1.1.2009
alkaen
Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia IASB:n vuonna 2008
julkistamia uusia ja muutettuja
standardeja:
- IFRS 8, Toimintasegmentit
Uuden standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta
konsernin osavuosikatsaukseen, koska
konsernin segmenttiraportointi on jo aikaisemminkin ollut
yhteneväinen johdon raportoinnin kanssa eikä
ulkoisen ja sisäisen raportoinnin laatimisperiaatteiden välillä ole
eroja.
- IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen (muutettu)
Muutetun standardin käyttöönotto vaikuttaa konsernin
osavuosikatsauksen esittämiseen.
- IAS 23, Vieraan pääoman menot (muutettu)
Muutettu standardi edellyttää, että tiettyjen hyödykkeiden
hankintamenoon sisällytetään kyseisen
hyödykkeen hankkimisesta johtuvat vieraan pääoman menot. Cargotec on
aiemmin kirjannut vieraan
pääoman menot kuluksi sillä tilikaudella jonka aikana ne ovat
syntyneet. Muutoksella ei ole
olennaista vaikutusta katsauskauden tulokseen.
Tunnuslukujen laskentakaavat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma pääoma / osake = _________________________________________________
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä
kauden lopussa
Korolliset nettovelat = Korolliset velat* - korolliset varat
Oma pääoma
100
Omavaraisuusaste (%) = x _________________________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Korolliset velat* - korolliset varat
Nettovelkaantumisaste 100
(%) = x _________________________________________________
Oma pääoma
Tilikauden voitto
Oman pääoman tuotto 100
(%) = x _________________________________________________
Oma pääoma (keskimäärin kauden aikana)
Voitto ennen veroja + korko- ja muut
rahoituskulut
Sijoitetun pääoman 100
tuotto (%) = x _________________________________________________
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin
kauden
aikana)
Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden voitto
Osakekohtainen tulos = _________________________________________________
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun
lukumäärän
painotettu keskiarvo kauden aikana
* Sisältää 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin Private Placement
-joukkovelkakirjalainan
valuuttakurssiriskisuojauksen
Tunnusluvut vuosineljänneksittäin
Cargotec Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008
Saadut tilaukset MEUR 456 633 967 1 013 1 155
Tilauskanta MEUR 2 772 3 054 3 486 3 360 3 287
Liikevaihto MEUR 675 924 848 901 727
Liikevoitto MEUR 15,0 * 35,9 ** 49,6 63,1 44,2
Liikevoitto % 2,2 * 3,9 ** 5,8 7,0 6,1
Laimentamaton
osake-kohtainen
tulos EUR 0,01 0,14 0,66 0,61 0,50
Hiab Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008
Saadut tilaukset MEUR 138 157 194 238 228
Tilauskanta MEUR 148 164 229 238 253
Liikevaihto MEUR 153 216 209 253 230
Liikevoitto MEUR -8,1 * 3,7 ** 9,5 18,5 17,7
Liikevoitto % -5,3 * 1,7 ** 4,5 7,3 7,7
Kalmar Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008
Saadut tilaukset MEUR 224 348 365 363 490
Tilauskanta MEUR 611 704 778 790 824
Liikevaihto MEUR 306 413 386 396 322
Liikevoitto MEUR 13,6 * 12,1 ** 25,8 32,3 19,4
Liikevoitto % 4,5 * 2,9 ** 6,7 8,2 6,0
MacGREGOR Q1/2009 Q4/2008 Q3/2008 Q2/2008 Q1/2008
Saadut tilaukset MEUR 96 129 411 415 439
Tilauskanta MEUR 2 013 2 187 2 480 2 334 2 211
Liikevaihto MEUR 218 298 256 254 177
Liikevoitto MEUR 18,4 30,7 19,1 21,9 11,9
Liikevoitto % 8,5 10,3 7,5 8,6 6,7
*Ilman uudelleenjärjestelykuluja, jotka jakautuivat
liiketoimintasegmenteille seuraavasti: Hiab 4,9, Kalmar 3,4 ja
konsernihallinto ja tukitoiminnot 0,5 miljoonaa euroa.
** Ilman uudelleenjärjestelykuluja, jotka jakautuivat
liiketoimintasegmenteille seuraavasti: Hiab 14,1, Kalmar 4,5
ja konsernihallinto ja tukitoiminnot 0,3 miljoonaa euroa.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |