2015-02-11 08:00:02 CET
2015-02-11 08:00:06 CET
REGULATED INFORMATION
Citycon Oyj - Tilinpäätöstiedote
Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2014
Citycon Oyj Pörssitiedote 11.2.2015 kello 09.00
Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014 on kokonaisuudessaan tämän
tiedotteen liitteenä ja se on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.citycon.fi.
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Citycon Oyj:n hallitus on 10.2.2015 hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014. Tilinpäätös ja
toimintakertomus ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Myös
Citycon-konsernin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014
on julkaistu samanaikaisesti yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
kanssa. Kaikki nämä asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi.
Yhteenveto vuoden 2014 viimeisestä vuosineljänneksestä verrattuna edelliseen
vuosineljännekseen
- Liikevaihto laski 60,8 miljoonaan euroon (61,4 milj. euroa) johtuen
pääasiassa heikentyneestä Ruotsin kruunun kurssista sekä matalammista
liikevaihtosidonnaisista vuokrista.
- Nettovuokratuotot laskivat 2,7 miljoonaa euroa eli 6,1 % 41,3 miljoonaan
euroon (44,0 milj. euroa) johtuen pääasiassa normaalista kausivaihtelusta
kiinteistöjen hoitokuluissa.
- Operatiivinen liikevoitto (EPRA Operating profit) laski 5,4 miljoonaa euroa
eli 13,4 % 34,8 miljoonaan euroon (40,2 milj. euroa) johtuen pääasiassa
alhaisemmista nettovuokratuotoista ja korkeammista operatiivisista hallinnon
kuluista.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) pienentyi 24,1 miljoonaan euroon (29,4
milj. euroa) johtuen lähinnä alhaisemmasta operatiivisesta liikevoitosta ja
korkeammista rahoituskuluista, jotka sisälsivät kertaluonteisia rahoituskuluja
ennenaikaisesti takaisinmaksettujen lainojen tulouttamattomien
järjestelypalkkioiden alaskirjauksista. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS,
basic) laski 0,041 euroon (0,050 euroa) johtuen pääasiassa alhaisemmasta
operatiivisesta tuloksesta sekä korkeammasta osakemäärästä kesä-heinäkuussa
toteutettujen osakeantien jälkeen.
- Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 2,2 miljoonaa euroa (0,1
milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 769,1 miljoonaa euroa
(2 759,0 milj. euroa) ja sijoituskiinteistöjen keskimääräinen painotettu
nettotuottovaatimus laski 6,1 %:iin (6,2 %).
Yhteenveto vuodesta 2014 verrattuna vuoteen 2013
Citycon saavutti vuoden 2014 taloudelliset tavoitteet. Yhtiö täsmensi
tulevaisuuden näkymiään koskevaa ohjeistustaan kahdesti vuoden 2014 aikana.
Kolmannen osavuosikatsauksensa yhteydessä yhtiö ilmoitti odottavansa vuoden
2014 liikevaihdon kasvavan vuoteen 2013 verrattuna -4-2 miljoonalla eurolla,
operatiivisen liikevoittonsa (EPRA Operating profit) -2-4 miljoonalla eurolla,
operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) 8-14 miljoonalla eurolla ja
osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS) olevan 0,18-0,19 euroa.
Vuonna 2014 liikevaihto pienentyi vuoteen 2013 verrattuna 3,3 miljoonalla
eurolla kun taas operatiivinen liikevoitto kasvoi 0,6 miljoonalla eurolla ja
operatiivinen tulos kasvoi 13,0 miljoonalla eurolla. Osakekohtainen
operatiivinen tulos oli 0,191 ylittäen hieman yhtiön antaman ohjeistuksen.
- Hallitus ehdottaa 0,15 euron osakekohtaista pääoman palautusta sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta ja että osinkoa ei jaeta.
- Liikevaihto laski 245,3 miljoonaan euroon (248,6 milj. euroa) johtuen lähinnä
divestoinneista ja heikommasta Ruotsin kruunusta.
- Huolimatta 29,9 miljoonan euron ydinliiketoimintaan kuulumattomien kohteiden
myynnistä, nettovuokratuotot kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa eli 0,3 % ja olivat
169,4 miljoonaa euroa (168,9 milj. euroa), johtuen lähinnä tiukasta
hoitokulujen hallinnasta. Lisäksi leuto talvi vähensi hoitokuluja ensimmäisellä
vuosipuoliskolla. Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 3,8
miljoonaa euroa eli 2,9 % ilman heikentyneen Ruotsin kruunun vaikutusta.
Lisäksi valmistuneet kehityshankkeet kasvattivat nettovuokratuottoja 1,9
miljoonalla eurolla.
- Tulos/osake oli 0,16 euroa (0,22 euroa) johtuen pääasiassa käyvän arvon ja
laskennallisten verojen muutoksista sekä suuremmasta osakkeiden lukumäärästä.
- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 13,0 miljoonaa euroa eli 14,9 %
lähinnä korkeampien nettovuokratuottojen ja matalampien rahoituskulujen
ansiosta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,191 euroa (0,203
euroa).
- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake oli 0,13 euroa (0,14 euroa).
Avainluvut
IFRS:n mukaiset tunnusluvut Q4/2014 Q4/2013 Q3/2014 2014 2013 Muutos
- % 1)
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, Me 60.8 62.0 61.4 245.3 248.6 -1.3
--------------------------------------------------------------------------------
Nettovuokratuotto, Me 41.3 41.9 44.0 169.4 168.9 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto/tappio 23.2 42.8 20.1 84.5 94.9 -10.9
emoyhtiön omistajille, Me
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, euroa 2) 0.04 0.10 0.03 0.16 0.22 -27.1
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan 0.00 0.13 0.06 0.13 0.14 -7.0
nettorahavirta/osake,
euroa 3)
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoituskiinteistöjen käypä 2,769.1 2,733.5 2,759.0 2,769.1 2,733.5 1.3
arvo, Me
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %4) 54.6 43.2 54.9 54.6 43.2 -
--------------------------------------------------------------------------------
Loan to Value (LTV), % 4) 38.6 49.3 36.7 38.6 49.3 -
5)
--------------------------------------------------------------------------------
EPRA:n mukaiset tunnusluvut Q4/2014 Q4/2013 Q3/2014 2014 2013 Muutos
-% 1)
--------------------------------------------------------------------------------
Operatiivinen liikevoitto 34.8 36.5 40.2 149.8 149.1 0.4
(EPRA operating profit),
Me
--------------------------------------------------------------------------------
% liikevaihdosta % 57.3 58.8 65.6 61.0 60.0 -
--------------------------------------------------------------------------------
Operatiivinen tulos (EPRA 24.1 22.1 29.4 99.7 86.7 14.9
Earnings), Me
--------------------------------------------------------------------------------
Operatiivinen tulos/osake 0.041 0.050 0.050 0.191 0.203 -5.9
(EPRA EPS, basic), euroa
2)
--------------------------------------------------------------------------------
EPRA Cost Ratio (sisältäen 19.6 25.0 15.0 19.4 22.4 -
vajaakäytön kustannukset)
(%)6)
--------------------------------------------------------------------------------
EPRA Cost Ratio (poislukien 19.0 22.6 13.1 17.7 20.0 -
vajaakäytön kustannukset)
(%)6)
--------------------------------------------------------------------------------
Nettovarallisuus/osake 3.01 3.13 3.01 3.01 3.13 -3.7
(EPRA NAV per share),
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaistu 2.63 2.78 2.65 2.63 2.78 -5.4
nettovarallisuus/osake
(EPRA NNNAV per share),
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa vuosien 2014 ja 2013
väliseen muutokseen.
2) Osakekohtaiset tulostunnusluvut on laskettu osakeantioikaistulla osakkeiden
määrällä kesäkuussa 2014 toteutetun suunnatun osakeannin sekä heinäkuussa 2014
toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena.
3) Citycon muutti vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä rahavirtojen
raportointia. Toteutuneet kurssivoitot ja -tappiot on siirretty liiketoiminnan
nettorahavirrasta osaksi rahoituksen nettorahavirtaa. Muutos on tehty myös
vertailukausien tietoihin.
4) Citycon muutti vuoden kolmannella neljänneksellä laskennallisten verojen
laskentaperiaatetta joka vaikuttaa sekä omavaraisuusasteeseen, että
luototusasteeseen. Muutos on tehty myös vertailukausien tietoihin.
5) Citycon muutti katsauskaudella luototusasteen raportointia sisällyttämällä"Osuudet yhteisyrityksissä" sijoituskiinteistöihin. Muutos on tehty myös
vertailukausien tietoihin.
6) Citycon tarkensi periaatteitaan liittyen pysäköintituottojen raportointiin.
Aikaisemmin pysäköintituotot on raportoitu osana käyttökorvauksia ja
palvelutuottoja, mutta 2014 vuoden alusta osana bruttovuokratuottoja. Muutos
vaikuttaa myös EPRA Cost Ration laskentaan. Muutos on tehty myös
vertailukausien tietoihin.
Vuoden 2014 tärkeimmät tapahtumat
-- Citycon allekirjoitti 18.12. 500 miljoonan euron sitovan
luottolimiittisopimuksen pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa.
-- Citycon hankki 16.10. GIC:n 40 %:in osuuden Ison Omenan kauppakeskuksesta.
Kaupan jälkeen Citycon omistaa 100 % nykyisestä kauppakeskuksesta.
-- Citycon laski 22.9. liikkeelle 350 miljoonan euron suuruisen 10 vuoden
joukkovelkakirjalainan. Euromääräiselle taatulle lainalle maksetaan
kiinteää 2,50 % vuotuista korkoa. Laina ylimerkittiin ja lainaa merkitsi
laaja joukko kansainvälisiä sijoittajia.
-- Yhtiö ilmoitti 9.9. sopineensa NCC Property Developmentin kanssa
yhteisyrityksestä koskien Mölndals Gallerian kehityshanketta Göteborgissa.
Cityconin investoinnin kokonaisarvo tulee olemaan noin 120 miljoonaa euroa.
-- Cityconin pitkäaikaisia investointitason (investment grade)
luottoluokituksia nostettiin heinäkuussa. Luottoluokituslaitos Standard &
Poor's nosti 8.7. Cityconin luottoluokituksen luokkaan BBB (aiemmin BBB-)
ja Moody's nosti 30.7. Cityconin luottoluokituksen luokkaan Baa2 (aiemmin
Baa3). Molempien luottoluokituksien näkymät ovat vakaat.
-- Yhtiö toteutti kesä-heinäkuussa suunnatun osakeannin ja sitä seuranneen
merkintäetuoikeusannin, joilla yhtiö keräsi yhteensä noin 400 miljoonaa
euroa uutta pääomaa. 206,4 miljoonan euron suunnattu osakeanti CPP
Investment Board European Holdings S.àr.l.:lle (“CPPIBEH”) toteutettiin
9.6. ja 196,5 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti toteutettiin 8.7.
-- Jurn Hoeksema aloitti Cityconin operatiivisena johtajana ja johtoryhmän
jäsenenä 1.6.
Toimitusjohtajan kommentti
Citycon Oyj:n toimitusjohtaja Marcel Kokkeel kommentoi tilikautta:
Vuosi 2014 oli Cityconille menestyksekäs, vaikka erityisesti Suomessa
vähittäiskaupan toimintaedellytykset olivat haasteelliset. Toimenpiteiden
ansiosta tuloskehityksemme pysyi edelleen vakaana. Pystyimme parantamaan
kiinteistökantamme laatua, ja vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 2,9
%. Panostamalla vuokraukseen onnistuimme nostamaan vuokrausasteen 96,3 %:iin.
Tulos on selkeä osoitus Cityconin liiketoimintamallin kestävyydestä ja yhtiön
kyvystä todelliseen kasvuun.
Jatkoimme kiinteistökannan laadun parantamista tehostamalla toimintaa entistä
järjestelmällisemmin One Citycon ‑hengessä sekä pyrkimällä kierrättämään
pääomaa tuottavasti. Heinäkuussa 2011 tehdyn strategiapäivityksen jälkeen
Citycon on onnistuneesti myynyt 26 ydinliiketoimintaansa kuulumatonta kohdetta
noin 111 miljoonan euron arvosta. Pohjoismaissa koettu investointitoiminnan
merkittävä kasvu tukee tehokkaasti pyrkimyksiämme jatkaa jäljellä olevien
ydinliiketoimintaan kuulumattomien, noin 300 miljoonan euron arvoisten
kohteiden myymistä. Vuoden aikana vahvistimme myös kehitystoimintaamme, ja
Ruotsissa Göteborgin Mölndals Galleria on meille uusi suuri hanke. Suomessa
Ison Omenan laajennushanke edistyi hyvin, ja ostettuamme GIC:n 40 %:n osuuden,
omistamme nyt kokonaan yhden Suomen suosituimmista kauppakeskuksista.
Vuotta leimasivat merkittävät rahoitustransaktiot sekä kansainvälisesti
tunnetun kiinteistösijoittajan CPPIBEH:n tulo strategiseksi
osakkeenomistajaksi. Taseemme on nyt olennaisesti vahvistunut ja
luototusasteemme on matala. Tämän ansiosta voimme entistä tehokkaammin käyttää
hyväksemme tilaisuuksia kasvuun sekä nykyisen kiinteistökantamme että
selektiivisten yritysostojen kautta.
Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiö ilmoitti 16.1., että Cityconin kaupallinen johtaja ja johtoryhmän jäsen
Harri Holmström jättää tehtävänsä yhtiössä tammikuun 2015 lopussa.
Yhtiö ilmoitti 28.1. allekirjoittaneensa TK Developmentin kanssa sopimuksen,
joka koskee suur-Kööpenhaminan alueelle Køgeen rakennettavan Straedet
kauppakeskuksen tulevaa ostoa. Ostohinnan arvioidaan olevan noin 75 miljoonaa
euroa ja se maksetaan kohteen valmistuttua vuonna 2017.
Tulevaisuuden näkymät
Vuonna 2015 Citycon antaa ohjeistuksen kolmesta tunnusluvusta: operatiivinen
liikevoitto (EPRA Operating profit), operatiivinen tulos (EPRA Earnings) ja
osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA Earnings per share). Yhtiö ei tule
jatkossa antamaan ohjeistusta liikevaihdosta ennustamiseen liittyvien
kasvaneiden epävarmuuksien (mm. valuuttakurssien heilahtelut) johdosta. Yhtiö
odottaa operatiivisen liikevoittonsa muuttuvan -8-0 miljoonalla eurolla ja
operatiivisen tuloksensa muuttuvan 6-14 miljoonalla eurolla vuonna 2015
edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi yhtiö odottaa osakekohtaisen
operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic) olevan 0,175-0,195 euroa.
Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja
euro-kruunu-valuuttakurssitasoon sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka
eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden
vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.
Toimintaympäristön kehitys
Taloudellinen epävarmuus jatkui Suomessa vuoden 2014 aikana, kun taas Ruotsin
talous näytti vahvoja merkkejä talouden elpymisestä. Euroopan komission
(ennusteen) mukaan BKT:n kasvu oli vuonna 2014 euroalueella 0,8 %, Suomessa
-0,4 %, Ruotsissa 2,0 %, Virossa 1,9 % ja Tanskassa 0,8 %.
Vuonna 2015 Euroopan komissio ennustaa euroalueen BKT:n kasvun saavuttavan 1,1
%. Kasvu yltää Ruotsissa (2,4 %), Virossa (2,0 %) ja Tanskassa (1,7 %) alueen
keskiarvon yläpuolelle. Suomessa BKT:n kasvun ennustetaan kuitenkin
pysyttelevän vaatimattomalla tasolla (0,6 %) neljättä vuotta peräkkäin.
Suomessa BKT:n kasvu riippuu sekä Euroopan vientimarkkinoiden elpymisestä että
kotimaisen kysynnän kasvusta.
Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen on katsauskauden aikana
pysynyt suhteellisen vakaana Cityconin toimintamaissa. Pohjoismaissa
kuluttajien luottamus on pysytellyt selvästi positiivisena, kun taas Virossa
kuluttajien luottamus jäi niukasti negatiiviseksi. Koko euroalueella
kuluttajien luottamus on edelleen keskimäärin negatiivisella tasolla. (Lähde:
Eurostat) Kuluttajahinnat ovat jatkaneet hienoista nousuaan Suomessa ja
Tanskassa, kun taas Ruotsissa, Virossa ja koko euroalueella inflaatio oli
lievästi negatiivinen. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics
Sweden/Estonia/Denmark) Työttömyys on euroalueen keskiarvoa (11,4 %)
huomattavasti matalampi kaikissa Cityconin toimintamaissa. (Lähde: Eurostat)
Vähittäiskaupan myynnin kasvu oli vuoden 2014 aikana vahvaa Virossa (6,0 %) ja
Ruotsissa (3,4 %), mutta negatiivista Suomessa (-1,0 %) ja Tanskassa (-2,1 %).
(Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Sweden/Estonia/Denmark) Parhaiden
kauppakeskusten vuokrat verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen laskivat
hieman Suomessa, mutta nousivat Ruotsissa noin 2,0 %. Virossa parhaiden
kauppakeskusten vuokratasot nousivat 1,5−3,0 % liittyen vuokrien indeksointiin
ja liikevaihtosidonnaisten vuokrien kasvuun. Suomessa vähittäiskaupan myynnin
heikentyneet ennusteet rajoittavat vuokrien nousupotentiaalia. Virossa
parhaiden kauppakeskusten vuokrien ennustetaan pysyvän ennallaan vuonna 2015
sillä suurten tilojen kysyntä on vähäistä ja pienempien tilojen vuokratasot
ovat jo lähellä potentiaalista maksimiaan. Ruotsissa parhaiden kohteiden
vuokrien ennustetaan jatkavan kasvuaan, mutta vuokrannousupotentiaalia
rajoittaa vallitseva kilpailutilanne. Parhaiden kohteiden vuokrien nousun
ennustetaan jatkuvan kakkosluokan kohteiden vuokrien nousua vahvempana. (Lähde:
JLL)
Kiinteistösijoitusmarkkinoiden aktiviteetti on jatkunut positiivisena vuoden
aikana ja transaktioita tehtiin erityisen paljon viimeisellä
vuosineljänneksellä. Parhaiden kohteiden kysyntä on edelleen vahvaa.
Kasvaneesta sijoittajakysynnästä ja parhaiden kohteiden tarjonnan vähäisyydestä
johtuen parhaiden kohteiden tuottovaateet ovat laskeneet. Suomessa
liikekiinteistöjen transaktiovolyymi ylitti selvästi viime vuoden tason.
Ruotsissa kaikkien kiinteistöjen transaktiovolyymi oli ennätyksellisen korkea
ja liikekiinteistöjen transaktiovolyymi edellisvuoden tasolla. Suomessa
tuottovaateiden ennustetaan pysyvän muuttumattomina vuonna 2015 ja Ruotsissa
parhaiden kauppakeskusten tuottovaateiden ennustetaan laskevan hieman. Virossa
kiinteistösijoitusmarkkinoilla jatkunut aktiivisuus ja parantuneet
markkinaolosuhteet ovat johtaneet hieman laskeneisiin tuottovaateisiin ja
pientä laskua ennustetaan myös vuodelle 2015. (Lähde: JLL)
Riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiön keskeiset riskit ja epävarmuustekijät sekä tärkeimmät
riskienhallintatoimenpiteet ja periaatteet on käsitelty laajemmin vuoden 2014
tilinpäätöksen sivuilla 49-51 sekä tulevassa vuoden 2014 vuosikertomus- ja
vastuullisuusraportissa.
Cityconin hallitus arvioi, että yhtiön riskit ovat säilyneet pääosin
muuttumattomina vuoden 2014 aikana. Keskeiset riskit liittyvät
kiinteistökehitysprojekteihin, heikentyneeseen liiketilojen kysyntään,
hoitokulujen nousuun, ympäristöön ja ihmisiin, sijoituskiinteistöjen käypien
arvojen laskuun sekä rahoituksen saatavuuteen ja kustannukseen.
Hallituksen osingonjakoa ja varojen jakamista koskeva ehdotus
Cityconin hallitus ehdottaa 19.3.2015 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa, ja että
osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman
palautusta 0,15 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 23.3.2015 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että pääoman palautus maksetaan 30.3.2015.
Cityconin taloudellinen raportointi 2015
Citycon julkaisee vuoden 2014 vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin
internetsivuillaan viimeistään viikolla yhdeksän.
Citycon julkistaa kolme osavuosikatsausta tilikaudella 2015. Osavuosikatsaukset
julkistetaan seuraavasti:
1-3/2015 30.4.2015 noin klo 9
1-6/2015 15.7.2015 noin klo 9
1-9/2015 21.10.2015 noin klo 9
Yhtiökokous 2015
Cityconin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 19.3.2015 klo 12.00 alkaen
Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki.
Lisää sijoittajatietoa Cityconin internetsivuilla osoitteesta www.citycon.fi.
Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Citycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten,
kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman
kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja sen
markkina-arvo on noin 1,5 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista:
www.citycon.fi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |