Vaahto Group Plc Oyj - Pääomatapahtuma

VAAHTO GROUP PLC OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE JA AP-TELA OY:N VÄHEMMISTÖOSAKKEENOMISTAJILLE

Lahti, Suomi, 2012-04-19 14:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- VAAHTO GROUP PLC OYJ   
          PÖRSSITIEDOTE 19.4.2012 klo 15.40 



VAAHTO GROUP PLC OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI VALIKOIDUILLE SIJOITTAJILLE JA
AP-TELA OY:N VÄHEMMISTÖOSAKKEENOMISTAJILLE 



Vaahto Group Plc Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus päätti 19.4.2012 kahdesta erillisestä
osakeannista. Osakeantien tarkemmat tiedot on kuvattu alla. 



Suunnattu anti valikoiduille sijoittajille



Yhtiön hallitus päätti antaa 600 000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita
merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen joukolle
valikoituja sijoittajia (”Sijoittaja-anti”). Osakkeita ei tarjottu tai myyty
yleisölle Sijoittaja-annin yhteydessä. 



Sijoittajien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella osakkeen
merkintähinnaksi päätettiin 3,50 euroa osakkeelta, joten
kokonaismerkintähinnaksi muodostui 2 100 000 euroa. Sijoittaja-annin ehdot ovat
tämän tiedotteen liitteenä. 



Yhtiön hallitus hyväksyi 19.4.2012 sijoittajien tekemät osakemerkinnät.
Osakkeet katsottiin merkityiksi sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus hyväksyi
tehdyt merkinnät. Osakkeiden merkintähinta on antiehtojen mukaan maksettava
Yhtiön osoittamalle pankkitilille viimeistään seuraavana päivänä merkintöjen
hyväksymisestä. 



Yhtiö järjesti Sijoittaja-annin vahvistaakseen Yhtiön pääomarakennetta ja
parantaakseen operatiivista ja taloudellista joustavuuttaan. Sijoittaja-annilla
saaduilla varoilla vahvistetaan Yhtiön käyttöpääomaa. Tämä mahdollistaa
myöhemmin varojen käyttämisen investointeihin ja yleisiin
liiketoimintatarkoituksiin. 



AP-Tela Oy:n osakkeiden hankinta ja suunnattu anti AP-Tela Oy:n
vähemmistöosakkeenomistajille 



Yhtiön hallitus päätti myös 19.4.2012 allekirjoitetun Yhtiön tytäryhtiötä
AP-Tela Oy:tä koskevan osakevaihtosopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen
mukaisesta suunnatusta osakeannista osakevaihdon toteuttamiseksi. 



Osakevaihto toteutettiin EVL 52 f §:n mukaisena osakevaihtona siten, että Yhtiö
antoi AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla
(”Osakevaihtoanti”) merkittäväksi 317 602 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita
vastikkeena AP-Tela Oy:n vähemmistöosakkeenomistajien 47,92 prosentin
omistusosuudesta AP-Tela Oy:ssä (230 kappaletta AP-Tela Oy:n osakkeita).
Osakkeita ei tarjottu tai myyty yleisölle Osakevaihtoannin yhteydessä. 



Osakevaihtoannissa annettujen osakkeiden merkintähinta oli 3,50 euroa
osakkeelta, joka oli sama kuin Sijoittaja-annissa. Osakevaihtoannin ehdot ovat
tämän tiedotteen liitteenä. 



Sijoittaja-annin ja Osakevaihtoannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä
nousee 3 903 468 osakkeeseen. Sijoittaja-annissa ja Osakevaihtoannissa merkityt
917 602 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita vastaavat noin 23,5 prosenttia Yhtiön
kaikista osakkeista ja Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä Sijoittaja-annin
ja Osakevaihtoannin jälkeen. 



Uudet osakkeet tuottavat haltijoilleen osakkeenomistajien oikeudet sen jälkeen,
kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 23.4.2012. Merkityt
uudet osakkeet rekisteröidään arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 23.4.2012. 



Yhtiö hakee uusien osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla, jolla kaupankäynti Yhtiön nykyisilläkin
osakkeilla tapahtuu. Yhtiö on laatinut uusien osakkeiden ottamiseksi julkisen
kaupankäynnin kohteeksi arvopaperimarkkinalain mukaisen esitteen, jonka Yhtiö
on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Listalleottoesite koskee sekä
Sijoittaja-annissa että Osakevaihtoannissa annettuja Yhtiön uusia osakkeita.
Yhtiö odottaa, että Finanssivalvonnan hyväksyntä saataisiin arviolta 23.4.2012,
minkä jälkeen Yhtiö julkaisee esitteen. Julkinen kaupankäynti uusilla
osakkeilla alkaisi tällöin arviolta 24.4.2012. 



Lahdessa 19.4.2012



VAAHTO GROUP PLC OYJ



Hallitus



JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.vaahto.fi



Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen osakkeiden myyntitarjous tai
tarjouspyyntö merkitä tai ostaa osakkeita osakeannissa tai muutoin. Osakkeiden
rekisteröimiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin
toimenpiteisiin. Osakkeita ei siten ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen,
”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion
arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty)
Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti rekisteröimättä, tai jonkin Yhdysvaltain
Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen soveltumatta,
sekä soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattamatta. 



Tätä tiedotetta ei saa julkistaa tai muutoin levittää suoraan tai välillisesti,
kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hong Kongissa,
Japanissa tai muissa maissa, joiden lainsäädännöt saattavat asettaa rajoituksia
tämän tiedotteen jakelulle. 


         Lisätietoja:
         Ari Viinikkala
         vt. toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj
         puh. 0400-127664

Attachments:

Liite Antiehdot suunnattu anti.pdf

Liite Antiehdot apporttianti.pdf