Sponda - Pörssitiedote

Sponda ostaa kuusi kiinteistöä Forum-korttelista Helsingistä ja suunnittelee merkintäetuoikeusantia

Sponda Oyj                       Pörssitiedote 4.2.2016, klo 8:25

Sponda ostaa kuusi kiinteistöä Forum-korttelista Helsingistä ja suunnittelee
merkintäetuoikeusantia 

Sponda Oyj on tänään allekirjoittanut kuusi kiinteistöä Helsingin keskustassa
omistavan Ab Mercator Oy:n osakkeiden sekä kiinteistöjä hallinnoivan Ab Forum
Capita Oy:n osakkeiden kauppoja koskevat sopimukset Forum Fastighets Kb:n ja
Föreningen Konstsamfundet r.f.:n kanssa. Kohteiden yhteenlaskettu, käteisellä
maksettava velaton kauppahinta on noin 576 miljoonaa euroa. Arvioitu
nettotuotto ensimmäisen vuoden jälkeen on noin 4,9 %. Kauppahinta on ehdollinen
tavanomaisille yrityskaupan jälkeen tehtäville tase- ja muille oikaisuille. 

Kaupan myötä Sponda jatkaa strategiansa menestyksekästä toteuttamista
kasvattamalla yhtiön painopistealueiden eli toimisto- ja
kauppakeskuskiinteistöjen osuutta kiinteistösalkustaan ja keskittymällä yhä
vahvemmin Helsingin prime-alueelle ydinkeskustaan. 

Kaupan kohde

Kauppa sisältää yhteensä kuusi prime-kiinteistöä Forum-korttelissa sisältäen
Forum kauppakeskuksen sekä toimistotiloja. Kiinteistöjen 76 918 m2
vuokrattavasta pinta-alasta noin 48 % on liiketilaa, 41 % toimistotilaa ja 11 %
varasto- ja muuta aputilaa. 

Kiinteistöt sijaitsevat erinomaisten kulkuyhteyksien varrella prime-alueella
Helsingin keskustassa, ja tarjoavat houkuttelevat tilat niin liike- kuin
toimistokäyttöönkin. Forum on yksi Suomen suurimpia ja vilkkaimpia
kauppakeskuksia ja siellä vierailee vuosittain lähes 14 miljoonaa kävijää¹.
Kauppakeskuksessa on yhteensä noin 140 liikettä, joiden yhteenlaskettu
vuosimyynti on noin 200 miljoonaa euroa¹. Kauppakeskuksen suurimpia liikkeitä
ovat muun muassa H&M, Gigantti ja Stadium. Vuosina 2012-2015 toteutettuun
kauppakeskuksen laajennus- ja parannusprojektiin investoitiin yli 50 miljoonaa
euroa ja sen yhteydessä modernisoitiin tiloja, parannettiin energiatehokkuutta
sekä kasvatettiin myyntipinta-alaa noin 8 000 neliömetrillä. Toimistoasiakkaita
kiinteistöissä on noin 55 kappaletta ja suurempia vuokralaisia ovat muun muassa
Mehiläinen ja Hufvudstadsbladet. Suuri osa tiloista on vastikään remontoitu ja
ne täyttävät erinomaisesti nykypäivän vaatimukset. 

Vuonna 2015 kohteen yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 36,6 miljoona euroa.
Vuoden 2015 aikana valmistuneen laajennus- ja parannusprojektin takia tilat
eivät olleet täydessä käytössä koko vuotta 2015. Tämän hetken vuokrausaste
vastaa noin 37,7 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2016. 

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt ja niiden vuokrattava pinta-ala sekä
vuokrausaste neliöistä laskettuna ovat: 

Kiinteistön osoite                  Vuokrattava pinta-ala,          Vuokrausaste
                                                        M²  neliöistä laskettuna
                                                                   31.12.2015, %
--------------------------------------------------------------------------------
Mannerheimintie 14                                  16 790                  96,2
--------------------------------------------------------------------------------
Mannerheimintie 16 ja Yrjönkatu 23                  11 016                  98,2
--------------------------------------------------------------------------------
Mannerheimintie 18                                   7 699                  89,6
--------------------------------------------------------------------------------
Mannerheimintie 20                                  22 066                 100,0
--------------------------------------------------------------------------------
Yrjönkatu 29                                        11 955                  96,5
--------------------------------------------------------------------------------
Yrjönkatu 31 ja Simonkatu 8                          7 393                  89,3
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                            76 918                  96,3
--------------------------------------------------------------------------------



¹ Kattaa koko Forumin kauppakeskuksen ja sisältää kuusi kauppaan kuulumatonta
liiketilaa Maalaistentalo Oy:n omistamassa kiinteistössä. 

Toimitusjohtaja Kari Inkinen

”Olemme erittäin tyytyväisiä tähän yrityskauppaan, joka on erinomaista jatkoa
Spondan strategian toteuttamiselle. Yrityskauppa sopii täydellisesti
tämänhetkiseen strategiaamme kasvattaa kauppakeskus- ja toimistokiinteistöjen
osuutta portfoliosta ja samalla keskittää kiinteistöomistuksia entisestään
prime-alueelle Helsingin ydinkeskustaan”. 

Kohteen rahoitus

Sponda rahoittaa yrityskaupan olemassa olevilla kassavaroillaan ja
lyhytaikaisella noin 300 miljoonan euron bridge-lainalla. Yhtiö suunnittelee
järjestävänsä merkintäetuoikeusannin säilyttääkseen nykyisen pääomarakenteen ja
omavaraisuustason kaupan jälkeen. 

Spondan hallitus tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään
suunnitellusta osakeannista. Spondan hallituksen odotetaan päättävän osakeannin
koosta, aikataulusta ja ehdoista yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella, ja
kutsu hallituksen valtuuttamisesta päättävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen
julkistetaan myöhemmin tänään. Yrityskaupan toteutuminen ei ole ehdollinen
osakeannin toteutumiselle. 

Kaupan hyväksyminen ja aikataulu

Sponda arvioi, että kauppa toteutetaan helmikuun 2016 loppuun mennessä
tavanomaisten yrityskaupan ehtojen toteuduttua. 





Sponda Oyj
Kari Inkinen



Lisätietoja:
Kari Inkinen, toimitusjohtaja, +358 400 402 653
Pia Arrhenius, yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja, +358 40 527 4462




Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja
kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi,
jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan
sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,2 miljardia euroa ja vuokrattava
pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.