2013-08-15 13:17:17 CEST
2013-08-15 13:18:18 CEST
REGULATED INFORMATION
Leverator - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2013
8.8.2013 klo 10.15
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013
Liiketoiminta
Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan
liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P.
-nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n
sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille
maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu
joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä.
Joukkovelkakirjalaina
Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162
%. Joukkovelkakirja laskettiin liikkeelle viidessä erässä CMM IV:n lainatarpeen
mukaisesti, ja sijoittajat merkitsivät erät antamiensa merkintäsitoumusten
perusteella. Lopulliseksi joukkovelkakirjalainan kooksi muodostui 192,0 milj.
euroa 18.6.2009. Laina maksetaan takaisin viimeistään 21.6.2016. Leveratorilla
on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen.
Leverator lyhensi 21.12.2012 joukkovelkakirjalainaa lainasopimusehtojen
mukaisesti 10,8 % alkuperäisestä lainapääomasta eli 20 736 000 euroa. Leverator
ei lyhentänyt joukkovelkakirjalainaa katsauskaudella. Jäljellä olevan
lainapääoman määrä 30.6.2013 oli 112 442 112 euroa.
Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys
Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216)
Lainaerä Laskettu Lainaerän koko, Lainaerä Emissiokurssi,
liikkeeseen M€ listattu %
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
1. 12.7.2004 8,0 13.7.2004 100,00
lainaerä
2. 5.6.2006 40,0 13.6.2006 99,137
lainaerä
3. 28.3.2007 48,0 13.4.2007 98,290
lainaerä
4. 28.4.2009 36,0 5.5.2009 97,389
lainaerä
5. 18.6.2009 60,0 25.6.2009 98,468
lainaerä
Leveratorin liikevaihto oli katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot
ja -kulut esitetään tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio
oli 18 327 euroa (28 529 euroa vertailukaudella 1.1.-30.6.2012), ja
rahoitustuotot ja -kulut 70 277 euroa (140 553 euroa). Katsauskauden tulos oli
39 222 euroa (84 578 euroa).
Leveratorin maksukyky ja riskit
Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän
Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat
kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella
mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet.
Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM
IV:n kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n
maksukykyyn vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin
liittyvien optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua
äänettömiltä yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja
varoja. Yhtiön toiminnan merkittävimmät riskit tai epävarmuustekijät ovat, että
kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa rahastolle, rahaston
yhtiömiehet eivät vastaisi rahastosopimuksen mukaisista velvoitteistaan, tai
että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi.
Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä
hoitaa Leveratorin lainasaaminen.
CMM IV:n maksukyky 30.6.2013
M€
Velkasaldo Leveratorille 112,4
CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja osakkeiden:
- hankintahinta* 108,6
- arvonkehitys* -11,1
Nettokassavarat
- pankkitilit 2,6
- erääntyneet korkosaatavat** 0,8
- kertyneet korkosaatavat** 0,9
- Leverator / kertynyt korko -0,2
Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä 10,0
Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat 10,9
------
------
Yhteensä 122,5
* CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoima tai sitä alempi arvo.
** Ei sisällä sellaisia erääntyneitä/kertyneitä korkosaatavia, joita ei ole
hyväksytty rahaston kirjanpidossa saataviksi niiden epävarmuuden takia.
CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla
olevassa laskelmassa
Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä.
Yllä olevat tiedot perustuvat CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportointiin.
Hallinnointiyhtiön arvio mezzanine-lainojen ja niihin liittyvien optioiden ja
osakkeiden arvonkehityksestä perustuu pääomasijoitusalalla tavanomaisesti
noudatettuihin raportointiperiaatteisiin, jotka pyrkivät huomioimaan yleisen
taloudellisen tilanteen riskitekijät. Rahaston yhtiömiehiltä kutsuttavissa
olevien varojen määrä perustuu CMM IV:n rahastosopimukseen.
Leveratorin maksukyky 30.6.2013
M€
Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla 112,4
Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla 112,4
Nettokassavarat 0,9
------
------
Yhteensä 113,3
Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon.
Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista
tuloslaskelmasta, taseesta, oman pääoman muutoslaskelmasta ja
rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaisia
poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka tulisi ottaa huomioon
yllä olevissa laskelmissa.
Leveratorin omistus
Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys
ry., OP-Henkivakuutus Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Yleisradion
eläkesäätiö.
Leveratorin hallinto
Osakkeenomistajat ovat 3.5.2013 pidetyssä yhtiökokouksessa valinneet yhtiön
hallitukseen seuraavat henkilöt: Tatu Hemmo, Nina Härkönen, Staffan Jåfs, Harri
Lemmetti, Olli Liitola, Tommi Mäkelä, Katja Salovaara, Tomi Viia ja Kyösti
Ylikortes. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Tatu Hemmon.
Tulevaisuuden näkymät
Yleisen markkinatilanteen kehittyminen lähivuosien aikana voi edelleen
aiheuttaa ongelmia rahaston kohdeyritysten kyvylle maksaa ottamiensa
mezzanine-lainojen korkoja ja pääomia rahastolle alkuperäisten lainaehtojen
mukaisesti. Pankkirahoitussopimuksiin perustuvat rajoitukset voivat joissakin
tapauksissa estää kohdeyritysten korkomaksuja rahastolle alkuperäisten
lainaehtojen mukaisesti vuoden 2013 aikana. Edellä mainitut seikat voivat
puolestaan heikentää rahaston kykyä vastata täysimääräisesti velastaan
Leverator Oyj:lle, mikä edelleen vaikuttaisi Leverator Oyj:n maksukykyyn. On
mahdollista, että rahaston maksukyky edelleen heikkenee vuoden 2013 aikana.
On oletettavissa, että Leverator Oyj pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla
korkomenonsa ja muut kulunsa vuonna 2013.
Leverator Oyj:n osavuosikatsaus 1.1-30.9.2013 julkistetaan 7.11.2013.
Helsingissä 8.8.2013
LEVERATOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Olli Liitola, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 506 tai +358 400 605 040
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Joukkovelkakirjan merkitsijät
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä
laadittaessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä
2012. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
LIITE 1. Tuloslaskelma, tase, oman pääoman muutoslaskelma ja
rahavirtalaskelma.
LEVERA
TOR
OYJ
TULOSL
ASKELM
A,
IFRS
EUR 1.4.- 30.6. 2013 1.1.-30.6. 2013 1.4.- 30.6. 2012 1.1.-30.6. 2012
1.1.-31.12. 2012
--------------------------------------------------------------------------------
--------------
Liikev 0 0 0 0
0
aihto
Henkil 0 0 0 0
-23 200
östöku
lut
Liiket -18 327 -28 529 -19 956 -40 321
-71 113
oiminn
an
muut
kulut
Liiket -18 327 -28 529 -19 956 -40 321
-94 313
appio
Rahoit 70 277 140 553 92 236 185 472
350 750
ustuot
ot ja
-kulu
t
Voitto 51 950 112 024 72 280 145 151
256 437
ennen
veroj
a
Tulove -12 728 -27 446 -17 709 -35 562
-62 827
rot
Tilika 39 222 84 578 54 571 109 589
193 610
uden
voitt
o
LAAJA TULOSLASKELMA,
IFRS
Yhtiöllä ei ole laajan
tuloslaskelman eriä.
Voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, 0,0381 0,0822 0,0531 0,1065
0,1882
EUR
LEVERATOR OYJ
TASE, IFRS
EUR 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Lainasaamiset 112 442 112 133 178 112 112 442 112
Pitkäaikaiset varat yhteensä 112 442 112 133 178 112 112 442 112
Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 286 184 330 104 283 131
Rahat ja pankkisaamiset 830 506 660 300 748 982
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 116 691 990 404 1 032 113
VARAT YHTEENSÄ 113 558 803 134 168 516 113 474 225
EUR 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 102 857 102 857 102 857
Edellisen tilikauden voitto 699 817 506 207 506 207
Tilikauden voitto 84 578 109 589 193 610
Oma pääoma yhteensä 887 252 718 653 802 674
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 112 442 112 133 178 112 112 442 112
Lyhytaikainen vieras pääoma 229 438 271 751 229 439
Vieras pääoma yhteensä 112 671 550 133 449 863 112 671 551
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 113 558 803 134 168 516 113 474 225
LEVERATOR OYJ
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS
Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoman
a rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 699 817 802 674
31.12.2012
Tilikauden 2013 84 578 84 578
voitto
Oma pääoma 102 857 0 784 395 887 252
30.6.2013
--------------------------------------------------------------------------------
Osakepääom Muut Kertyneet Oma pääoman
a rahastot voittovarat yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 102 857 0 506 207 609 064
31.12.2011
Tilikauden 2012 193 610 193 610
voitto
Oma pääoma 102 857 0 699 817 802 674
31.12.2012
--------------------------------------------------------------------------------
LEVERATOR OYJ
RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
EUR 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 84 578 109 589 193 610
Muut oikaisut -143 606 -211 362 -373 173
Maksetut korot -4 588 763 -6 087 964 -11 522 963
Saadut korot 4 729 315 6 274 437 11 875 908
Liiketoiminnan nettorahavirta 81 524 84 700 173 382
Investointien rahavirta
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 0 16 000 128 36 736 128
Investointien nettorahavirta 0 16 000 128 36 736 128
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten velkojen muutos 0 -16 000 128 -36 736 128
Rahoituksen nettorahavirta 0 -16 000 128 -36 736 128
Rahavarojen muutos 81 524 84 700 173 382
Rahavarat kauden alussa 748 982 575 600 575 600
Rahavarat kauden lopussa 830 506 660 300 748 982
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |