|
|||
![]() |
|||
2016-04-21 07:00:01 CEST 2016-04-21 07:00:01 CEST REGULATED INFORMATION Comptel - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016Pörssitiedote 21.4.2016 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani. -- Liikevaihto 22,4 miljoonaa euroa (tammi–maaliskuu 2015: 21,0), kasvua 6,8 % -- Liiketulos 1,8 miljoonaa euroa (1,5), kasvua 17,6 % -- Nettotulos 0,8 miljoonaa euroa (0,3), kasvua 183,5 % -- Tulos/osake 0,01 euroa (0,00) -- Tilauskanta 60,0 miljoonaa euroa (55,8), kasvua 7,5 % Tulevaisuuden näkymät (muuttumattomat) Vuonna 2016 yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liikevoiton olevan 8–14 prosenttia liikevaihdosta. Tyypillisesti Comptelin liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle. Toimitusjohtaja Juhani Hintikka: ”Liikevaihtomme jatkoi kasvuaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, ja saadut uudet tilaukset kasvoivat lähes 40 prosenttia viime vuoden vertailukaudesta. Kannattavuutemme parani sekä liiketuloksen että nettotuloksen osalta. Intelligent Data –liiketoiminta kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 14,6 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Viime vuoden jälkipuoliskolla alkanut Intelligent Data –liiketoiminnan kasvu jatkuu edelleen. Liiketoiminnan kasvu tulee Data Refinery –ratkaisun myynnin kasvusta. Service Orchestration –liiketoiminnan kasvu oli ensimmäisellä neljänneksellä maltillisempaa, mikä johtui pääasiassa eräiden kauppojen ajoittumisesta. Aasian ja Tyynenmeren alueella liiketoiminta kehittyi erityisen hyvin ja kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 22,6 prosenttia vertailukaudesta. Näkemyksemme mukaan kysynnän kasvu jatkuu Aasian ja Tyynenmeren alueella edelleen. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kirjasimme ensimmäisen kerran liikevaihtoa uudesta FWD-ratkaisustamme. Liikevaihto oli vielä pientä, mutta sen kehitys kohdennettujen asiakkaiden parissa on erittäin positiivista, ja etenemme suunnitelmien mukaisesti kohti tuotteen laajempaa lanseerausta. Pilotoimme parhaillaan ratkaisua asiakkaidemme kanssa Afrikassa ja muilla markkina-alueilla. FWD-ratkaisun kehitys on ollut rohkaisevaa ja näemme sillä olevan merkittävää potentiaalia tulevaisuudessa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myös liiketoiminnan kassavirta oli vahva, yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Raportointikauden aikana saimme seitsemän merkittävää tilausta, kukin arvoltaan yli puoli miljoonaa euroa (Q1/2015: kolme merkittävää tilausta).” Tammi–maaliskuun 2016 liiketoimintakatsaus Comptelin liikevaihto kasvoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 6,8 prosentilla edellisvuoteen verrattuna, ollen 22,4 miljoonaa euroa (21,0). Liikevaihdon kasvun taustalla oli vuodenvaihteen vahva tilauskanta sekä kasvuAasian ja Tyynenmeren alueella. Euroopassa myynti kasvoi viime vuoden jälkipuoliskon tapaan. Raportointikauden liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,5), ollen 7,8 prosenttia liikevaihdosta (7,1). Kasvu oli seurausta Intelligent Data -liiketoimintayksikön parantuneesta myynnistä ja kannattavuudesta. Konsernin tulos ennen veroja oli 1,4 miljoonaa euroa (0,8) ja nettotulos 0,83 miljoonaa euroa (0,29). Katsauskauden nettotulos parani 183,5 %. Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,00). Katsauskauden verokulu oli 0,6 miljoonaa euroa (0,5), josta 0,3 miljoonaa euroa oli kaksinkertaiseen verotukseen johtavaa lähdeveroa (0,3). Tammi-maaliskuussa Comptel sai seitsemän merkittävää tilausta (Q1/2015: 3), joista neljä oli Service Orchestration –liiketoimintayksikössä (kaksi FlowOne Fulfillment ja kaksi FlowOne Provisioning and Activation –tilausta) ja yksi Intelligent Data –liiketoimintayksikössä (Data Refinery). Kaksi tilausta oli useampia liiketoimintayksikköjä koskevia ratkaisuja. Merkittävinä tilauksina Comptel raportoi myydyt projektit ja lisenssit, joiden arvo on vähintään 500 000 euroa. Konsernin tilauskanta kasvoi edellisvuodesta ja oli katsauskauden päättyessä 60,0 miljoonaa euroa (55,8). Liiketoiminta-alueet Liikevaihto, miljoonaa euroa 1-3 1-3 Muutos % 1-12 2016 2015 2015 -------------------------------------------------------- Intelligent Data 10,4 9,1 14,6 42,5 -------------------------------------------------------- Service Orchestration 11,9 11,8 0,9 55,2 -------------------------------------------------------- Muut 0,0 0,0 0 0,0 -------------------------------------------------------- Yhteensä 22,4 21,0 6,8 97,7 -------------------------------------------------------- Liiketulos, miljoonaa euroa -------------------------------------------------------- Intelligent Data 1,7 0,9 91,9 5,8 -------------------------------------------------------- Service Orchestration 0,7 1,1 -33,2 5,1 -------------------------------------------------------- Muut -0,7 -0,5 -38,2 -2,5 -------------------------------------------------------- Yhteensä 1,8 1,5 17,6 8,5 -------------------------------------------------------- Liiketulos, % liikevaihdosta -------------------------------------------------------- Intelligent Data 16,5 9,8 - 13,7 -------------------------------------------------------- Service Orchestration 6,2 9,3 - 9,3 -------------------------------------------------------- Muut 0 0 - 0 -------------------------------------------------------- Yhteensä 7,8 7,1 - 8,7 -------------------------------------------------------- Intelligent Data –liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvuaan ensimmäisellä neljänneksellä, mikä vaikutti positiivisesti liiketoimintayksikön kannattavuuteen. Service Orchestration –liiketoiminnan kasvu oli maltillisempaa, mikä johtui pääasiassa eräiden kauppojen viivästymisestä toiselle vuosineljännekselle. Tämä vaikutti myös liiketoimintayksikön kannattavuuteen. Liikevaihdon jakauma, 1-3 1-3 Muutos % 1-12 miljoonaa euroa 2016 2015 2015 ----------------------------------------------------------------- Projekti- & lisenssiliiketoiminta 14,2 12,1 17,2 63,3 ----------------------------------------------------------------- Ylläpitoliiketoiminta 8,2 8,9 -7,3 34,4 ----------------------------------------------------------------- Yhteensä 22,4 21,0 6,8 97,7 ----------------------------------------------------------------- Vuosineljänneksen kasvu syntyi projekti- ja lisenssiliiketoiminnasta. Maantieteellinen liikevaihdon jakauma, 1-3 1-3 Muutos % 1-12 miljoonaa euroa 2016 2015 2015 ------------------------------------------------------------------ APAC 7,4 6,0 22,6 29,6 ------------------------------------------------------------------ EMEA 13,3 12,5 6,0 56,9 ------------------------------------------------------------------ AMERICAS 1,7 2,4 -28,4 11,2 ------------------------------------------------------------------ Yhteensä 22,4 21,0 6,8 97,7 ------------------------------------------------------------------ Aasian ja Tyynenmeren alueella liiketoiminta kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä vahvasti, 22,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. EMEA-alueella liiketoiminta kasvoi kuusi prosenttia. Americas-alueella liikevaihto supistui edellisvuoteen verrattuna johtuen pääasiassa kauppojen ajoittumisen kausiluonteisuudesta alueella. Rahoitusasema Miljoonaa euroa 31.3.2016 31.3.2015 Muutos 31.12.2015 Muutos % % -------------------------------------------------------------------------------- Taseen loppusumma 79,6 70,4 13,1 86,4 -7,8 -------------------------------------------------------------------------------- Likvidit varat 12,7 7,8 62,4 3,0 319,8 -------------------------------------------------------------------------------- Myyntisaamiset, brutto 29,3 28,9 1,4 42,1 -30,4 -------------------------------------------------------------------------------- Luottotappiovaraus -1,8 -1,4 28,7 -1,6 10,6 -------------------------------------------------------------------------------- Myyntisaamiset, netto 27,5 27,5 0,0 40,5 -32,1 -------------------------------------------------------------------------------- Siirtosaamiset 11,4 9,6 19,2 10,0 14,5 -------------------------------------------------------------------------------- Osatuloutukseen liittyvät 3,9 3,6 9,1 3,3 18,5 siirtovelat -------------------------------------------------------------------------------- Korolliset velat 8,1 7,5 8,5 7,2 13,5 -------------------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste, prosenttia 61,0 60,5 0,8 52,4 16,4 -------------------------------------------------------------------------------- Taseen loppusumma oli 79,6 miljoonaa euroa raportointikauden lopussa (70,4), josta likvidien varojen osuus oli 12,7 miljoonaa euroa (7,8). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 10,7 miljoonaa euroa (-0,6). Vahva rahavirta johtui saatavien tehokkaasta hallinnasta. Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 27,5 miljoonaa euroa (27,5). Siirtosaamiset olivat 11,4 miljoonaa euroa (9,6). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,6). Yhtiöllä on käytettävissään 25 miljoonan euron suuruinen rahoitusjärjestely, josta 20 miljoonaa euroa on valmiusluottolimiittiä ja viisi miljoonaa tililuottolimiittiä. Yhtiöllä oli kauden lopussa käytössään kahdeksan miljoonaa euroa valmiusluottolimiitistä. Rahoitusjärjestelysopimus on voimassa heinäkuuhun 2018 asti. Omavaraisuusaste oli 61,0 prosenttia (60,5) ja nettovelkaantumisaste (gearing) oli -12,1 prosenttia (-1,0). Tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Miljoonaa euroa 1-3 1-3 Muutos 1-12 2016 2015 % 2015 -------------------------------------------------------------------------------- Välittömät t&k-kustannukset 4,6 4,3 7,7 20,3 -------------------------------------------------------------------------------- IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut -1,3 -1,1 27,2 5,2 t&k–menot -------------------------------------------------------------------------------- Tuotekehityspoistot ja arvonalentumiset 1,4 1,3 7,1 5,5 -------------------------------------------------------------------------------- T&k-kustannukset, netto 4,7 4,5 3,0 20,6 -------------------------------------------------------------------------------- Välittömät t&k-kustannukset ja investoinnit, % 20,7 20,6 - 20,8 liikevaihdosta -------------------------------------------------------------------------------- Tuotekehityskustannukset olivat 20,7 prosenttia (20,6) liikevaihdosta. Pääosa Comptelin tuotekehityskustannuksista oli suunnattu nykyisten ratkaisujemme jatkokehitykseen (Service Orchestration ja Intelligent Data), sekä FWD:n, uuden aikaperusteisen mobiilidatan markkinointiratkaisumme, kehittämiseen. Kehitystyön tarkoituksena on turvata jatkuva liikevaihto kilpailukykyisillä tuotteilla, tuottaa liikevaihtoa uusilla markkina-alueilla tarjoamalla asiakkaille ainutlaatuista arvoa, sekä parantaa katteita entistä tehokkaammilla tuotteiden toimituksilla ja skaalautuvuudella. FlowOne Fulfillment -ratkaisusta on kehitetty laaja-alaista palvelujen ja liiketoiminnan hallinnointiratkaisua, joka kattaa digitaalisten palvelujen ja liiketoiminnan koko elinkaaren aina verkoista pilvipalveluihin. Data Refinery jalostaa Softblade-teknologiaa hyödyntäen reaaliaikaista dataa älykkäästi automatisoiduiksi päätöksenteoksi. Monetizer-ratkaisun avulla voidaan luoda ja laskuttaa monimuotoisia sisältö- ja datapalveluja liiketoiminnan edellyttämällä nopeudella. Data Fastermind sulauttaa tekoälyn, ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen kaikkiin ratkaisuihin. Kaikilla näillä toiminta-alueilla Comptel pyrkii maailmanlaajuiseen ajatusjohtajuuteen operaattoreiden ja digitaalisten viestintäpalvelujen tarjoajien liiketoimintaongelmien ratkaisussa. Vuonna 2016 yhtiö jatkaa nykyisen tuoteportfolion kehittämistä. Katsauskauden aikana yhtiö teki kolme merkittävää ohjelmistojulkistusta näillä tuotealueilla. Investoinnit Miljoonaa euroa 1-3 1-3 Muutos 1-12 2016 2015 % 2015 -------------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin 0,1 0,1 4,3 0,6 hyödykkeisiin -------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Henkilöstö 31.3.2016 31.3.2015 Muutos % 31.12.2015 Muutos % -------------------------------------------------------------------------------- Henkilöstömäärä kauden 749 689 8,7 742 0,94 lopussa -------------------------------------------------------------------------------- 1-3 1-3 Muutos % 1-12 Muutos % 2016 2015 2015 ------------------------------------------------------------- Henkilöstöä keskimäärin 741 676 9,6 723 2,5 ------------------------------------------------------------- Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna vuonna 2015 tehtyjen kasvuinvestointien seurauksena.Raportointikauden henkilöstökulut olivat 45,5 prosenttia liikevaihdosta (45,7). Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 28,8 prosenttia (29,8), Malesiassa 24,4 prosenttia (28,2), Bulgariassa 11,5 prosenttia (11,2), Intiassa 12,1 (8,0) prosenttia, ja muissa toimintamaissa 23,2 prosenttia (23,8). Comptelin osake Katsauskauden päätöskurssi oli 1,54 euroa (0,98). Comptelin markkina-arvo oli 31.3.2016 166,7 miljoonaa euroa (104,8). Comptelin osakkeen vaihto 1-3 1-3 Muutos % 1-12 2016 2015 2015 -------------------------------------------------------- Vaihto, miljoonaa kappaletta 14,7 6,2 137,1 41,2 -------------------------------------------------------- Vaihto, miljoonaa euroa 21,7 5,8 274,1 52,9 -------------------------------------------------------- Ylin hinta, euroa 1,80 1,00 80,0 1,93 -------------------------------------------------------- Alin hinta, euroa 1,19 0,84 41,7 0,84 -------------------------------------------------------- Comptelin osakkeista 6,0 prosenttia (6,2) oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekisterissä katsauskauden päättyessä. Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli 418 507 omaa osaketta, mikä vastaa 0,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 8 244 euroa. Comptel toteutti 300 000 uuden osakkeen osakeannin yhtiölle itselleen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiön hallinnointi Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2016 päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Pertti Ervi, Hannu Vaajoensuu, Eriikka Söderströmin ja Antti Vasara valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Thomas Berlemann. Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Järventaustan. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2015 maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan käsittelemään yhtiön taloudellista raportointia, riskien hallintaa ja valvontaa koskevia asioita. Hallitus valitsi Eriikka Söderströmin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Pertti Ervin ja Antti Vasaran tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 21 400 000 osakkeen suuruisista osakeanneista sekä enintään 10 700 000 oman osakkeen hankkimisesta tai luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote 6.4.2016. Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat Comptel on saanut Delhin paikalliselta tuomioistuimelta myönteisen päätöksen lähdeverojen oikaisuhakemukseen Intian verovuosilta 2007-2008 ja 2008-2009. Erillinen pörssitiedote on julkaistu 15 huhtikuuta tästä aiheesta. Yhtiökokous pidettiin kuudes huhtikuuta josta on annettu erillinen pörssitiedote. Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden tunnistamisessa, asiakkaiden tarpeiden huomioimisessa ja tuotteiden oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle. Yhtiön toimialalle on tyypillistä liikevaihdon ja tuloksen merkittävä vaihtelu vuosineljänneksittäin liittyen asiakaskunnan ostokäyttäytymiseen ja yksittäisten merkittävien kauppojen ajoittumiseen. Comptelin liiketoiminta muodostuu laajojen tuotteistettujen tietojärjestelmien toimittamisesta, ja yksittäisen toimitusprojektin arvo voi olla useita miljoonia euroja. Näin ollen yksittäiseen toimitusprojektiin tai asiakkaaseen voi liittyä huomattava luottotappioriski. Lisäksi osa Comptelin asiakkaista toimii maissa, joiden poliittinen tai taloudellinen tilanne voi lisätä luottotappioriskiä. Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Ison-Britannian punnan ja Malesian ringgitin välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen. Hakemusprosessi Comptelin kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen valtiovarainministeriössä kesken. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kaksinkertainen verotus jää voimaan. Comptelilla on hakemuksia myös muissa maissa lähdeverojen takaisin saamiseksi ja nämäkin ovat osaltaan hitaita paikallisia oikeusprosesseja. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2015 yhteydessä selostetaan laajemmin yhtiön toimintaan liittyviä riskejä. Tulevaisuuden näkymät (muuttumaton) Vuonna 2016 yhtiö odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja liikevoiton olevan 8–14 prosenttia liikevaihdosta. Tyypillisesti Comptelin liikevoitto ja liikevaihto painottuvat vuoden jälkipuoliskolle. Comptel Oyj:n seuraavat osavuosikatsausten julkistamisajankohdat vuonna 2016 ovat: Tammi–kesäkuu: 9.8.2016 Tammi–syyskuu: 20.10.2016 COMPTEL OYJ Hallitus Lisätietoja:Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131 Talousjohtaja Tom Jansson, puh. 040 700 1849 TAULUKKO-OSA Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Tilinpäätöstiedote on laadittu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä noudattaen kuin vuonna 2015. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31 1.1.–31.3.2015 (1 000 euroa) .3.2016 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 22 392 20 957 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut tuotot 3 3 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Materiaalit ja palvelut -1 118 -1 104 -------------------------------------------------------------------------------- Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut -10 194 -9 576 -------------------------------------------------------------------------------- Poistot ja arvonalentumiset -1 621 -1 610 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan muut kulut -7 707 -7 177 -------------------------------------------------------------------------------- -20 640 -19 467 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio 1 755 1 493 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoitustuotot 905 852 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituskulut -1 238 -1 550 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Voitto/tappio ennen veroja 1 421 795 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tuloverot -593 -503 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto/tappio 827 292 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Muut laajan tuloksen erät -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahavirran suojaukset 637 47 -------------------------------------------------------------------------------- Muuntoerot -464 721 -------------------------------------------------------------------------------- Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -134 -9 -------------------------------------------------------------------------------- Muut laajan tuloksen erät yhteensä 39 758 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden laaja tulos yhteensä 866 1 050 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen -------------------------------------------------------------------------------- Emoyrityksen osakkeenomistajille 827 292 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen -------------------------------------------------------------------------------- Emoyrityksen osakkeenomistajille 866 1 050 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,01 0,00 euroa -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin tase (1 000 euroa) 31.3.201 31.12.2015 6 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Varat -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat -------------------------------------------------------------------------------- Liikearvo 2 646 2 646 -------------------------------------------------------------------------------- Muut aineettomat hyödykkeet 12 750 12 837 -------------------------------------------------------------------------------- Aineelliset hyödykkeet 1 101 1 152 -------------------------------------------------------------------------------- Osuudet osakkuusyrityksissä 960 960 -------------------------------------------------------------------------------- Myytävissä olevat sijoitukset 87 87 -------------------------------------------------------------------------------- Laskennalliset verosaamiset 8 005 7 685 -------------------------------------------------------------------------------- Muut pitkäaikaiset saamiset 716 646 -------------------------------------------------------------------------------- 26 265 26 013 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat -------------------------------------------------------------------------------- Myyntisaamiset ja muut saamiset 39 949 56 930 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 710 403 verosaamiset -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat 12 721 3 030 -------------------------------------------------------------------------------- 53 381 60 363 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Varat yhteensä 79 645 86 376 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma ja velat -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Osakepääoma 2 141 2 141 -------------------------------------------------------------------------------- Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 698 1 698 -------------------------------------------------------------------------------- Muuntoerot -973 -510 -------------------------------------------------------------------------------- Käyvän arvon rahasto 365 -171 -------------------------------------------------------------------------------- Kertyneet voittovarat 34 789 34 165 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 38 019 37 324 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat -------------------------------------------------------------------------------- Laskennalliset verovelat 2 682 2 572 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset rahoitusvelat 58 92 -------------------------------------------------------------------------------- 2 741 2 664 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat -------------------------------------------------------------------------------- Varaukset 1 021 1 090 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset rahoitusvelat 8 079 7 075 -------------------------------------------------------------------------------- Ostovelat ja muut velat 29 786 38 223 -------------------------------------------------------------------------------- 38 886 46 388 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Velat yhteensä 41 626 49 052 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma ja velat yhteensä 79 645 86 376 -------------------------------------------------------------------------------- Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) 1.1.–31.3. 1.1.–31.3. 2016 2015 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirrat -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto/tappio 827 292 -------------------------------------------------------------------------------- Oikaisut: -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoimet, joihin ei liity maksua, tai liiketoiminnan 1 982 2 347 rahavirtaan kuulumattomat erät -------------------------------------------------------------------------------- Korkokulut ja muut rahoituskulut 49 78 -------------------------------------------------------------------------------- Korkotuotot 3 -28 -------------------------------------------------------------------------------- Tuloverot 593 505 -------------------------------------------------------------------------------- Käyttöpääoman muutos: -------------------------------------------------------------------------------- Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 16 536 6 094 -------------------------------------------------------------------------------- Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -8 952 -8 702 -------------------------------------------------------------------------------- Varausten muutos 671 -110 -------------------------------------------------------------------------------- Maksetut korot ja rahoituskulut -49 -78 -------------------------------------------------------------------------------- Saadut korot -3 26 -------------------------------------------------------------------------------- Maksetut tuloverot ja saadut palautukset -957 -984 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta 10 700 -561 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirrat -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -123 -118 -------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit tuotekehityshankkeisiin -1 348 -1 060 -------------------------------------------------------------------------------- Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 5 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaisten saamisten muutos -99 16 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Investointien nettorahavirta -1 570 -1 157 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen rahavirrat -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Uudet osakkeet - 6 -------------------------------------------------------------------------------- Lainojen nostot 10 000 3 989 -------------------------------------------------------------------------------- Lainojen takaisinmaksut -8 990 -4 000 -------------------------------------------------------------------------------- Leasingvelan lyhennys -45 -68 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta 965 -75 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarojen muutos 10 095 -1 793 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat katsauskauden alussa 3 030 9 352 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat katsauskauden lopussa 12 721 7 833 -------------------------------------------------------------------------------- Muutos 9 691 -1 519 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Valuuttakurssien muutosten vaikutus -404 274 -------------------------------------------------------------------------------- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista ------------------------------------------------------------------------ Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma -------------------------------------------------------------------------------- 1 000 euroa Osake- Muut Muunto-er Arvonmuu-tosrah Kertynee Yhteens pääoma rahasto ot asto t ä t voittova rat -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 2 141 401 -698 -182 31 684 33 346 31.12.2014 -------------------------------------------------------------------------------- Uudet osakkeet 6 6 -------------------------------------------------------------------------------- Osakepohjaiset -91 -91 palkitsemis- järjestelmät -------------------------------------------------------------------------------- Muut muutokset 25 25 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden 721 37 292 1 050 laaja tulos yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 2 141 407 24 -144 31 909 34 337 31.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista ------------------------------------------------------------------------- Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma -------------------------------------------------------------------------------- 1 000 euroa Osake- Muut Muunto-e Arvonmuu-tos Kertynee Yhteen pääoma rahast rot rahasto t sä ot voittova rat -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 2 141 1 698 -510 -170 34 165 37 324 31.12.2015 -------------------------------------------------------------------------------- Osakepohjaiset 79 79 palkitsemis- järjestelmät -------------------------------------------------------------------------------- Edellisen tilikauden -283 -283 virheen korjaus * -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden -463 535 827 899 laaja tulos yhteensä -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 2 141 1 698 -973 365 34 788 38 019 31.3.2016 -------------------------------------------------------------------------------- * Raportointikauden aikana korjattiin edellisen tilikauden virhe suoraan omaan pääomaan. Liitetiedot 1. Uusien ja muutettujen standardien sekä tulkintojen soveltaminen Konserni otti 1.1.2016 käyttöön EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyt uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. 1.1.2016 voimaan tulleilla uusilla standardeilla tai standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta laadintaperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin. 2. Segmenttitiedot Liikevaihto segmenteittäin 1 000 euroa 1.1.–31.3.2016 1.1.–31.3.2015 -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- Intelligent Data 10 439 9 113 -------------------------------------------------------------- Service Orchestration 11 946 11 844 -------------------------------------------------------------- Other 6 - -------------------------------------------------------------- Konsernin liikevaihto yhteensä 22 392 20 957 -------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio segmenteittäin 1 000 euroa 1.1.–31.3.2016 1.1.–31.3.2015 ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- Intelligent Data 1 717 895 ------------------------------------------------------------- Service Orchestration 739 1 105 ------------------------------------------------------------- Other -701 -507 ------------------------------------------------------------- Konsernin liikevoitto/-tappio 1 755 1 493 ------------------------------------------------------------- 3. Tuloverot Laajan tuloslaskelman mukainen verokulu on 593 tuhatta euroa (503 tuhatta euroa). Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja 2005. Hakemusprosessi Comptelin kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi on edelleen kesken valtiovarainministeriössä. Valtioiden välinen prosessi on kuitenkin erittäin hidas ja muutoksen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Valtiot voivat myös päätyä verosopimusten tulkinnassa eriäviin näkökantoihin, mikä voi tarkoittaa, että kaksinkertainen verotus jää voimaan. Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut kuluksi lähdeveroja tammi-maaliskuun aikana 300 tuhatta euroa (253 tuhatta euroa). 4. Aineelliset hyödykkeet 1 000 euroa 1.1.–31.3.2016 1.1.–31.3.2015 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Aineellisten hyödykkeiden lisäykset 123 118 ------------------------------------------------------------------- 5. Lähipiiritapahtumat Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiö, hallituksen jäsenet, konsernin johtoryhmä sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1 000 euroa 1.1.–31.3.2016 1.1.–31.3.2015 --------------------------------------------- --------------------------------------------- Osakkuusyhtiö --------------------------------------------- Korkotuotot 2 2 --------------------------------------------- 1 000 euroa 31.3.2016 31.12.2015 --------------------------------------------- --------------------------------------------- Osakkuusyhtiö --------------------------------------------- Pitkäaikaiset saamiset 123 121 --------------------------------------------- Johdon palkat ja palkkiot: Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän työsuhde-etuudet. 1 000 euroa 1.1.–31.3.2016 1.1.–31.3.2015 ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 344 351 ----------------------------------------------------------------------------- Osakeperusteiset maksut -72 36 ----------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 272 387 ----------------------------------------------------------------------------- Takaukset ja muut vakuudet 1 000 euroa 31.3.2016 31.12.2015 ---------------------------------- ---------------------------------- Takaukset 10 29 ---------------------------------- 6. Sitoumukset Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: 1 000 euroa 31.3.2016 31.12.2015 ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- Yhden vuoden kuluessa 2 004 2 161 ----------------------------------------------------------------------------- Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 6 779 1 218 ----------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 8 784 3 379 ----------------------------------------------------------------------------- Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia 31.3.2016 tai 31.3.2015. 7. Ehdolliset velat 1 000 euroa 31.3.2016 31.12.2015 ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Pankkitakausvastuut 2 421 2 727 ---------------------------------------------------- Kiinnitetyt panttivelkakirjat 200 200 ---------------------------------------------------- 1 000 euroa 31.3.2016 31.12.2015 ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Muiden puolesta annetut vakuudet ------------------------------------------------------- Takaukset 28 29 ------------------------------------------------------- 8. Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot 1 000 euroa Kirjanpit Käypä Kirjanpit Käypä Kirjanpi Käypä o-arvo arvo o-arvo arvo to-arvo arvo 31.3.2016 31.3.2 31.3.2015 31.3.2 31.12.20 31.12. 016 015 15 2015 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoitusvarat -------------------------------------------------------------------------------- Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaissaamiset (taso 442 442 36 36 - - 2) -------------------------------------------------------------------------------- Myytävissä olevat 87 87 87 87 87 87 rahoitusvarat (taso 3) -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset 2 237 2 237 1 693 1 693 1 872 1 872 myyntisaamiset -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset 27 050 27 050 27 177 27 177 40 232 40 232 myyntisaamiset -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset muut 965 965 680 680 7 133 7 133 saamiset -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat 12 721 12 721 7 833 7 833 3 030 3 030 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoitusvelat -------------------------------------------------------------------------------- Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat velat -------------------------------------------------------------------------------- Johdannaisvelat (taso 2) 48 48 1 226 1 226 138 138 -------------------------------------------------------------------------------- Ostovelat ja muut velat 29 786 29 786 24 727 24 727 38 020 38 020 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset lainat 22 22 67 67 33 33 rahoituslaitoksilta -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset 36 36 137 137 58 58 rahoitusleasingvelat -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset lainat 7 984 7 995 6 984 7 028 5 044 5 056 rahoituslaitoksilta -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikainen - - - - 1 918 1 918 tililuottolimiitti -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset - - - - 112 112 rahoitusleasingvelat -------------------------------------------------------------------------------- Muut lyhytaikaiset velat - - 63 63 - - -------------------------------------------------------------------------------- 9. Tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.– 1.1.– 31.3.201 31.3.201 6 5 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto, 1 000 euroa 22 392 20 957 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto, muutos % 6,8 16,3 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio, 1 000 euroa 1 755 1 493 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio, muutos % 17,5 55,7 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 7,8 7,1 -------------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja, 1 000 euroa 1 421 795 -------------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 6,3 3,8 -------------------------------------------------------------------------------- Oman pääoman tuotto, % - - -------------------------------------------------------------------------------- Sijoitetun pääoman tuotto, % - - -------------------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste, % 61,0 60,5 -------------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin 123 118 hyödykkeisiin, 1 000 euroa 1) -------------------------------------------------------------------------------- Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin 0,6 0,6 hyödykkeisiin, % liikevaihdosta -------------------------------------------------------------------------------- IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin, 1 1 348 1 060 000 euroa -------------------------------------------------------------------------------- Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1 000 euroa 4 640 4 307 -------------------------------------------------------------------------------- Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 20,7 20,6 % liikevaihdosta -------------------------------------------------------------------------------- Tilauskanta, 1 000 euroa 60 011 55 798 -------------------------------------------------------------------------------- Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana 741 676 -------------------------------------------------------------------------------- Korolliset nettovelat, 1 000 euroa -4 584 -332 -------------------------------------------------------------------------------- Nettovelkaantumisaste, % -12,1 -1,0 -------------------------------------------------------------------------------- 1) Luvut eivät sisällä investointeja tuotekehitykseen. Osakekohtaiset tunnusluvut 1.1.– 1.1.– 31.3.2016 31.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake, euroa 0,01 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen 0,01 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma/osake, euroa 0,34 0,32 -------------------------------------------------------------------------------- Osinko/osake, euroa - - -------------------------------------------------------------------------------- Osinko/tulos, % - - -------------------------------------------------------------------------------- Efektiivinen osinkotuotto, % - - -------------------------------------------------------------------------------- Hinta/voittosuhde - - -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 108 395 107 432 409 270 -------------------------------------------------------------------------------- josta omassa hallussa 418 507 464 739 -------------------------------------------------------------------------------- Ulkona olevat osakkeet 107 976 106 967 902 531 -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 107 370 106 966 kauden aikana 551 567 -------------------------------------------------------------------------------- Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä keskimäärin 110 119 107 758 850 737 -------------------------------------------------------------------------------- 10. Tunnuslukujen laskentakaavat -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/-tappioprosentti = Liikevoitto/-tappio x100 ---------------------------------- ---------------------------------- Liikevaihto Voitto-/tappioprosentti (ennen = Voitto/tappio ennen veroja x100 veroja) ---------------------------------- ---------------------------------- Liikevaihto Oman pääoman tuotto % (ROE) = Voitto/tappio x100 ---------------------------------- ---------------------------------- Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Voitto/tappio ennen veroja + x100 rahoituskulut ---------------------------------- ---------------------------------- Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x100 ---------------------------------- ---------------------------------- Taseen loppusumma – saadut ennakot Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja = Bruttoinvestoinnit aineettomiin x100 aineellisiin hyödykkeisiin, % ja aineellisiin hyödykkeisiin liikevaihdosta ---------------------------------- ---------------------------------- Liikevaihto Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot x100 liikevaihdosta ---------------------------------- ---------------------------------- Liikevaihto Nettovelkaantumisaste % (gearing) = Korolliset velat - rahavarat x100 ---------------------------------- ---------------------------------- Oma pääoma Tulos/osake (EPS) = Emoyrityksen omistajien osuus tuloksesta ---------------------------------- ---------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Oma pääoma/osake = Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma ---------------------------------- ---------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/osake = Osinko ---------------------------------- ---------------------------------- Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/tulos % = Osinko/osake x100 ---------------------------------- ---------------------------------- Tulos/osake (EPS) Efektiivinen osinkotuotto % = Osinko/osake x100 ---------------------------------- ---------------------------------- Tilikauden päätöskurssi Hinta/voittosuhde (P/E-luku) = Tilikauden päätöskurssi ---------------------------------- Tulos/osake (EPS) -------------------------------------------------------------------------------- |
|||
|