|
|||
2017-06-20 08:00:25 CEST 2017-06-20 08:00:25 CEST REGLERAD INFORMATION Kotipizza Group Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Kotipizza Group Oyj: VAHVA KEHITYS JATKUI, VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 19 % JA VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE 26 % EDELLISVUODESTAKOTIPIZZA GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.2.2017-30.4.2017 VAHVA KEHITYS JATKUI, VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI 19 % JA VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE 26 % EDELLISVUODESTA Helmikuu 2017-huhtikuu 2017 (02-04/2017) * Ketjumyynti kasvoi 18,5 % (18,3 %) * Vertailukelpoinen liikevaihto oli 18,3 miljoonaa euroa (15,4). Kasvua oli 18,8 % * Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,62 miljoonaa euroa (1,29). Kasvua oli 25,7 % * Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,32 miljoonaa euroa (1,05) * Nettovelkaantumisaste oli 23,1 prosenttia (29,2 %) * Omavaraisuusaste oli 51,4 prosenttia (52,1 %) Arvio tilikauden 2018 taloudellisesta kehityksestä 6.6.2017 nostetun arvion mukaisesti Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli kymmenen (10) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna. AVAINLUVUT, TUHATTA EUROA ------------------------------------------------------------------ 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 ------------------------------------------------------------------ Vertailukelpoiset luvut Vertailukelpoinen liikevaihto 18 281 15 387 66 580 Vertailukelpoinen käyttökate 1 617 1 286 6 726 Vertailukelpoinen käyttökate 8,8 % 8,4 % 10,1 % liikevaihdosta, % Vertailukelpoinen liikevoitto 1 321 1 045 5 747 Raportoidut luvut Ketjumyynti 24 185 20 415 89 893 Raportoitu liikevaihto 19 225 15 387 68 737 Raportoitu käyttökate 1 565 1 286 6 225 Raportoitu käyttökate 8,6 % 8,4 % 9,3 % liikevaihdosta, % Raportoitu liikevoitto 1 269 1 045 5 246 Osakekohtainen tulos 0,13 0,10 0,55 Liiketoiminnan nettorahavirta 1 348 1 442 5 278 Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -1 276 -117 -449 Nettovelkaantumisaste, % 23,1 29,2 24,0 Omavaraisuusaste, % 51,4 52,1 52,1 ------------------------------------------------------------------ Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen "Kotipizza-ketjun ketjumyynnin kasvu jatkui tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä vahvana. Ketjun myynti kehittyi erinomaisesti sekä vertailukelpoisen myynnin että asiakasmäärien osalta. Kivijalkaravintoloissa asiakasmäärät kasvoivat 13,3 prosenttia ja keskiostos 3,3 prosenttia. Myös verkkokauppa jatkoi kehitystään, ja katsauskauden aikana verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Kotipizza-ravintoloiden ketjumyynti kasvoi 18,5 prosenttia tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli siten selvästi Suomen pikaruokamarkkinoiden keskimääräistä kasvua vahvempaa. Uskomme, että myynti jatkaa myönteistä kehitystään. Vastaavien suhteellisten kasvulukujen saavuttaminen muuttuu kuitenkin kuukausi kuukaudelta haastavammaksi, sillä vastassa on yhä kovempia vertailukuukausia. Myynnin voimakkaan kasvun takana on useita tekijöitä. Yksi keskeisistä syistä on ollut Kotipizzan brändi- ja ilmeuudistus, joka alkoi täysimittaisesti alkuvuonna 2015 ja joka on nyt saatettu lähes loppuun. Konserni on myös kehittänyt Kotipizza-ketjua johdonmukaisesti fast casual -ilmiön hengessä eli panostamalla ruuan tuoreuteen, aitouteen ja vastuullisuuteen sekä seuraamalla aktiivisesti ruokatrendejä ja kuluttajien mieltymysten kehittymistä. Hyvänä esimerkkinä tämän työn tuloksista on Kotipizza-ketjulle juuri katsauskauden alla myönnetty MSC- ympäristömerkki, joka osoittaa, että kaikki käyttämämme kala- ja äyriäistuotteet ovat peräisin kestävistä kalakannoista ja vastuullisesti toimivilta kalastusyrityksiltä. Kotipizza sai MSC-merkin käyttöönsä ensimmäisenä pizzaravintolaketjuna koko maailmassa. MSC-merkki on otettu kuluttajien parissa hyvin vastaan ja sen saaminen on herättänyt katsauskauden aikana runsaasti positiivista mediahuomioita sekä Suomessa että kansainvälisesti. Myös ketjun panostukset kasvisvaihtoehtoihin on otettu erinomaisesti vastaan sekä kuluttajien että median keskuudessa. Voimakkaan myynnin kasvun jatkuessa olemme pitäneet mielessä myös panostukset kasvun jatkuvuuteen sekä yhtiön ja Kotipizza-ketjun tulevaisuuteen. Katsauskauden aikana yhtiössä aloitti uusi luova johtaja Risto Mikkola, joka keskittyy ruokalistan ja uusien ruokakonseptien kehittämiseen, sekä kehitysjohtaja Riikka Ahtiainen, jonka vastuulla on uusien ravintola- ja palvelukonseptien kehittäminen. Menestyksen keskellä olemme panostaneet myös henkilöstömme hyvinvointiin ja jaksamiseen aloittamalla Kunnon vuosi -hankkeen, jossa keskitytään fyysisen kunnon lisäksi myös työyhteisön hyvinvointiin. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 19 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 18,3 miljoonaa euroa (15,4). Vertailukelpoinen käyttökate oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,62 miljoonaa euroa (1,29), vastaten 26 prosentin kasvua. Panostuksemme tulevaisuuden kasvuun muun muassa rekrytoinnein ja markkinaselvityksin näkyi kiinteiden kulujen kasvuna, mutta olemme edelleen sekä ketjumyynnin että käyttökatteen kehityksessä asetettujen keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteittemme tahdissa. Yhtiön vakavaraisuus on myös vankalla pohjalla; nettovelkaantumisaste oli 23 prosenttia ja omavaraisuusaste 51 prosenttia vuosineljänneksen lopussa. Markkinatilanteessa ei ole tammikuun lopun tilinpäätöshetkestä tapahtunut merkittäviä muutoksia. MaRa:n arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2017 lähes edellisvuoden tasolla Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen suotuisana kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin. Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut jatkuvasti sekä koko ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen. Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön - ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä. Arvioimme ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli kymmenen (10) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna." KONSERNIN LIIKEVAIHTO Helmi-huhtikuu 2017 Ketjumyynti jatkui vahvana, se kasvoi tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä 18,5 % (18,3 %) edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 24,2 miljoonaa euroa (20,4). Keskimääräinen ostos kasvoi 3,3 prosenttia ja asiakasmäärät lisääntyivät 13,3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ketjumyynnin vahvaan kehitykseen vaikutti uudistunut ilme ja brändi, onnistunut markkinointi sekä panostukset verkkokauppaan ja digitaaliseen läsnäoloon. Helmikuussa ostetun Pizzataxi-ravintolaketjun myynti ei sisälly raportoituun ketjumyyntiin, koska katsauskaudella ei toistaiseksi konvertoitu yhtään Pizzataxi-ravintolaa Kotipizza-ravintolaksi. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saimme vahvaa näkyvyyttä Putous- yhteistyöllä, joka piti Kotipizzan varsinkin lapsiperheiden mielessä kuutena lauantaina aina helmikuun alusta maaliskuun puoleen väliin saakka. Helmikuun alussa kerroimme Kotipizzan saaneen maailman ensimmäisenä pizzaketjuna MSC- ympäristösertifikaatin, joka osoittaa, että ketjun käyttämä tonnikala ja katkarapu ovat peräisin kestävistä kalakannoista ja vastuullisesti toimivilta kalastusyrityksiltä. Aiheen ympärille rakennettiin Special Opera -pizzasta kertova tv-mainos. Maaliskuussa kerroimme Kotipizzan ruiskuitupohjan eduista varttuneemmalle kohderyhmälle päämediana tv. Nuoremmat kuluttajat tavoitimme kuponkitarjouksilla. Huhtikuussa kerroimme Kotipizzan käyttämän ananaksen tarinaa tv:ssä ja teimme vahvan online-kampanjan uutuustuote Härkiksen ympärillä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kampanjapäiviä oli 69 edellisen vuoden 60 kampanjapäivän sijaan. Verkkokaupassa asiointi jatkoi kasvuaan. Olemme onnistuneet tavoittamaan myös merkittävästi uusia asiakkaita, sillä syksyn alkumittaukseen verrattuna "En asioi Kotipizzassa" -kuluttajien määrä on laskenut 40 prosentista 17 prosenttiin. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 18,3 miljoonaa euroa (15,4) ja se kasvoi 18,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoitu liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (15,4) ja se kasvoi 24,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Raportoituun liikevaihtoon sisältyi 0,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza- liiketoimintayksikössä. Raportoidun liikevaihdon kasvu tuli pääasiallisesti Foodstock-liiketoimintayksikön kasvaneista myyntivolyymeistä Kotipizza-ketjulle hyvän ketjumyynnin tukemana. Myös Foodstockin muut, konsernin ulkopuoliset asiakkaat kasvattivat liikevaihtoa. Foodstockin liikevaihto kasvoi 21,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 14,7 miljoonaa euroa (12,1). Kotipizza- liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 44,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 4,5 miljoonaa euroa (3,1). Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 76 tuhatta euroa (180 tuhatta euroa). Liikevaihdon lasku verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui siitä, että kaikki Chalupa-ravintolat olivat katsauskauden lopussa franchising-yrittäjien hallussa ja liiketoimintayksikön tulonmuodostus on siirtynyt täysin franschising-mallilla toimivien ravintoloiden raportointiin. Edellisen vuoden vastaavana aikana kaksi viidestä Chalupa-ravintolasta oli franchising-yrittäjien hallussa ja loput kolme konsolidoitiin täysin Chalupa- liiketoimintayksikön liikevaihtoon. Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. KONSERNIN LIIKEVOITTO Helmi-huhtikuu 2017 Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,32 miljoonaa euroa (1,05). Raportoitu liikevoitto oli 1,27 miljoonaa euroa (1,05). Raportoituun liikevoittoon sisältyi 0,05 miljoonaa euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Näillä erillä ei ollut kassavirtavaikutusta. Edellisen vuoden raportoituun liikevoittoon ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Liikevoitto parani pääasiallisesti parantuneen volyymin myötä mutta suhteellinen myyntikate parani myös hieman edellisestä vuodesta. LIIKETOIMINTAYKSIKÖIDEN LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ -------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 -------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 3 521 3 096 12 894 Liikevaihto 4 465 3 096 15 051 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 1 580 1 478 6 633 Poistot ja arvonalentumiset -190 -147 -589 Vertailukelpoinen liikevoitto 1 390 1 331 6 044 Raportoitu käyttökate / EBITDA 1 580 1 478 6 517 Raportoitu liikevoitto 1 390 1 331 5 929 -------------------------------------------------------------- Kotipizzan vt. operatiivinen johtaja Markus Kaatranen "Kotipizza-ketjun myynnin kasvu on jatkunut katsauskauden aikana voimakkaana. Huomattavaa on, että vuonna 2015 käynnistyneen ravintoloiden ilmeen uudistuksen lisäksi myös ravintolaverkon uudistaminen on saatettu loppuun. Katsauskauden alussa ketjun ravintoloiden määrä oli 257 (257), minkä jälkeen kokonaismäärä on lähtenyt katsauskauden aikana avattujen uusien kivijalkaravintoloiden myötä uudelleen kasvuun ja oli katsauskauden lopussa 265 (254). Katsauskauden aikana jatkettiin myös verkkokaupan toimintaympäristön kehittämistä. Verkkokaupan kautta tulleet tilaukset vastasivat katsauskauden aikana noin kymmenesosaa ketjun kivijalkaravintoloiden myynnistä. Verkkokaupan kautta tullut myynti oli erityisen merkittävä kuljetuksia tarjoavissa kivijalkaravintoloissa. Samalla myös kuljetuksia tarjoavien ravintoloiden määrä on lähtenyt kasvuun ja oli katsauskauden lopussa 68 (63). Tämän lisäksi hankimme helmikuussa Pizzataxi- ravintolaketjun, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa, jotka kaikki tarjoavat kuljetuspalvelun." Helmi-huhtikuu 2017 Kotipizzan vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,52 miljoonaa euroa (3,10) ja se kasvoi 13,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kotipizzan raportoitu liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 4,47miljoonaa euroa (3,10) ja se kasvoi 44,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Helmikuussa hankitun Pizzataxi-ravintolaketjun franchising-maksut olivat EUR 71 tuhatta katsauskaudella. Raportoituun liikevaihtoon sisältyi 0,94 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza-liiketoimintayksikössä. Muu liikevaihdon kasvun johtui ketjumyynnin vahvasta kasvusta, jonka johdosta kaikki franchising- sopimuksiin liittyvä liikevaihto kasvoi. Kotipizzan vertailukelpoinen käyttökate tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,58 miljoonaa euroa (1,48) ja se kasvoi 6,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Käyttökatteen paraneminen johtui pääosin Kotipizza-ravintolaketjun vertailukelpoisen myynnin suotuisasta kehityksestä. Kotipizzan raportoitu käyttökate oli 1,58 miljoonaa euroa (1,48) tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä. Raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ -------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 -------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 14 684 12 112 53 198 Liikevaihto 14 684 12 112 53 198 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 377 334 1 596 Poistot ja arvonalentumiset -35 -31 -143 Vertailukelpoinen liikevoitto 342 303 1 453 Raportoitu käyttökate / EBITDA 368 334 1 566 Raportoitu liikevoitto 333 303 1 423 -------------------------------------------------------------- Foodstockin toimitusjohtaja Anssi Koivula "Kotipizza-ketjun myynnin voimakas kasvu on heijastunut katsauskauden aikana myös Foodstockin toimintaan. Voimakkaana jatkuneesta kasvusta huolimatta olemme onnistuneet huolehtimaan toimitusvarmuudestamme ja laadukkaasta asiakaspalvelustamme, minkä johdosta myös asiakastyytyväisyytemme on pysynyt jatkuvasti korkealla tasolla. Foodstockin toimintaan on vaikuttanut myös Kotipizza-ketjun voimakkaana jatkunut panostus raaka-aineiden vastuullisuuteen. Kotipizza-ketjulle juuri ennen katsauskauden alkua myönnetty MSC-ympäristömerkki on herättänyt katsauskauden aikana runsaasti positiivista huomiota yhteistyökumppaneidemme keskuudessa ja vahvistanut entisestään mainettamme ja sitoutumistamme kestävään kalastukseen ja vastuullisesti tuotettujen kala- ja äyriäistuotteiden käyttämiseen." Helmi-huhtikuu 2017 Foodstockin vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 14,68 miljoonaa euroa (12,11) ja se kasvoi 21,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Foodstockin raportoitu liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 14,68 miljoonaa euroa (12,11) ja se kasvoi 21,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Kotipizza-ravintolaketjun suotuisasta vertailukelpoisen myynnin kehityksestä, joka vaikutti positiivisesti Foodstockin toimitusvolyymeihin ketjulle. Foodstockin edellisellä tilikaudella saatujen uusien asiakkuuksien volyymivaikutus näkyi myös raportoiduissa luvuissa. Foodstockin vertailukelpoinen käyttökate tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä parani 12,9 % edellisvuodesta ja oli 0,38 miljoonaa euroa (0,33). Käyttökatteen paraneminen johtui liiketoimintayksikön kasvaneeseen myyntivolyymiin liittyvästä vivusta sekä suotuisasta myynnin jakaumasta. Foodstockin raportoitu käyttökate oli 0,37 miljoonaa euroa (0,33) tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä. Raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 9 tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Näillä erillä ei ollut kassavirtavaikutusta. CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ -------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 -------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 76 180 487 Liikevaihto 76 180 487 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -4 -72 -161 Poistot ja arvonalentumiset -2 -12 -27 Vertailukelpoinen liikevoitto -6 -84 -188 Raportoitu käyttökate / EBITDA -4 -72 -169 Raportoitu liikevoitto -6 -84 -196 -------------------------------------------------------------- Chalupan luova johtaja Iman Gharagozlu "Chalupa-ketju jatkoi katsauskauden aikana asemansa vahvistamista franchising- yrittäjyyden pohjalta. Samalla jatkui työ Chalupa-konseptin hiomiseksi, testaamiseksi ja dokumentoimiseksi sekä ketjun hankintojen siirtämiseksi Foodstockin hoidettaviksi. Merkittävä panostus konseptin hiomiseen oli, että katsauskauden aikana Helsingissä avattiin ketjun uusi ravintola, joka toimii samalla ketjun tuotekehitysyksikkönä. Katsauskauden lopussa Chalupa- kivijalkaravintoloita toimi Helsingissä neljä sekä Kauniaisissa, Lahdessa, Espoossa, Tampereella ja Jyväskylässä yksi kussakin. Lisäksi Chalupa-tuotteita oli saatavilla yhdessä Kotipizzan lounasravintolassa." Helmi-huhtikuu 2017 Chalupan vertailukelpoinen liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 76 tuhatta euroa (180 tuhatta euroa) ja vertailukelpoinen käyttökate -4 tuhatta euroa (-72 tuhatta euroa). Chalupan raportoitu liikevaihto tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä oli 76 tuhatta euroa (180 tuhatta euroa) ja raportoitu käyttökate -4 tuhatta euroa (-72 tuhatta euroa). Liikevaihdon lasku verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtui siitä, että kaikki Chalupa-ravintolat olivat katsauskauden lopussa franchising-yrittäjien hallussa ja liiketoimintayksikön tulonmuodostus on siirtynyt täysin franchising-mallilla toimivien ravintoloiden raportointiin. Edellisen vuoden vastaavana aikana kaksi viidestä Chalupa-ravintolasta oli franchising-yrittäjien hallussa ja loput kolme konsolidoitiin täysin Chalupa-liiketoimintayksikön liikevaihtoon. Raportoituun käyttökatteeseen ei sisältynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ -------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 -------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0 Liikevaihto 0 0 0 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -336 -454 -1 342 Poistot ja arvonalentumiset -69 -51 -219 Vertailukelpoinen liikevoitto -405 -505 -1 561 Raportoitu käyttökate / EBITDA -379 -454 -1 690 Raportoitu liikevoitto -448 -505 -1 909 -------------------------------------------------------------- Konsernin Muut-liiketoimintayksikkö käsittää lähinnä konsernihallinnon liiketoiminnot. Helmi-huhtikuu 2017 Muut-liiketoimintayksikön vertailukelpoinen ja raportoitu liikevaihto oli 0,00 miljoonaa euroa (0,00) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,34 miljoonaa euroa (-0,45). Raportoitu käyttökate oli -0,38 miljoonaa euroa (-0,45). Raportoituun käyttökatteeseen sisältyi 43 tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Näillä erillä ei ollut kassavirtavaikutusta. RAHOITUSERÄT JA TULOS Konsernin rahoituskulut olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 0,20 miljoonaa euroa (0,20). Konsernin tilikauden tuloverot olivat -0,25 miljoonaa euroa (-0,20). Tilikauden tulos oli 0,84 miljoonaa euroa (0,66). Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,10). KONSERNIN RAHOITUSASEMA Kotipizza Group -konsernin taseen loppusumma oli tilikauden ensimmäisen neljänneksen lopussa 61,2 miljoonaa euroa (57,4). Konsernin pitkäaikaiset varat olivat yhteensä 42,1 miljoonaa euroa (40,5) ja lyhytaikaiset varat yhteensä 19,1 miljoonaa euroa (16,9). Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 1,35 miljoonaa euroa (1,44). Käyttöpääoma oli käytännössä edellisen tilikauden lopun tasolla (sitoutui 0,38). Investointien nettorahavirta oli -1,28 (-0,12) miljoonaa euroa. Kotipizza Oyj hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 0,53 (0,38) miljoonaa euroa ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0,00 miljoonaa euroa (0,26) euroa. Rahoituksen nettorahavirta oli -0,34 miljoona euroa (-0,37). Konsernin omavaraisuusaste oli 51,4 prosenttia (52,1 prosenttia). Korolliset velat olivat 16,7 miljoonaa euroa (17,8), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 1,12 miljoonaa euroa (0,84). Lisätietoja Kotipizza Groupin rahoitusriskeistä on esitetty 31.1.2017 tilinpäätöksessä. INVESTOINNIT Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,28 (0,38) miljoonaa euroa. Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, jotka muodostuivat pääasiallisesti yhtiön investoinneista IT-järjestelmiin, olivat katsauskaudella 0,53 (0,38) miljoonaa euroa. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 47, joista kaikki työskentelivät Suomessa. Edellisen tilikauden lopussa 31.1.2017 Yhtiön palveluksessa oli 47 henkilöä, joista kaikki työskentelivät Suomessa. YRITYSJÄRJESTELYT Kotipizza Oyj hankki katsauskaudella Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Yhtiö vastaa Pizzataxi-ravintolaketjusta, johon kuuluu 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa. MUUTOKSIA JOHDOSSA Yhtiön operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Olli Väätäinen irtisanoutui tehtävästään 17. helmikuuta 2017 ja hänen tilalleen nimitettiin 4. huhtikuuta 2017 Heidi Stirkkinen. Stirkkinen on toiminut viimeksi OBH Nordica- ja Tefal- brändejä edustavan Groupe SEB Finlandin maajohtajana sekä aiemmin Iittala Groupin myymäläketjun operatiivisesta toiminnasta vastanneena johtajana. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.9.2017. JOHTORYHMÄ Kotipizza Group -konsernin johtoryhmässä oli katsauskauden lopussa neljä jäsentä: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, Timo Pirskanen, varatoimitus- ja talousjohtaja, Anssi Koivula, hankintajohtaja sekä Antti Isokangas, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Kotipizza Group Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 80 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä yhteensä 6 351 201 kappaletta. Katsauskauden alussa 1.2.2017 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 6 351 201 kappaletta. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 2036 (600) osakkeenomistajaa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen sektori- ja suuruusluokittain, yhtiön suurimmat osakkeenomistajat löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.kotipizzagroup.com. LIPUTUSILMOITUKSET Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 9.2.2017 Sentica Buyout III Ky:ltä ja Sentica Buyout III Co- Investment Ky:ltä (yhdessä "Rahastot"), jonka mukaan ne olivat myyneet yhteensä 4 020 618 Kotipizzan osaketta. Osakemyynnin toteutuksen yhteydessä Sentica Buyout III Ky:n suora omistus Kotipizzan osakkeista ja äänistä laski alle 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Rahastojen kautta laski samalla alle 5 prosentin rajan kaikista Kotipizzan osakkeista ja äänistä. Osakemyynnin seurauksena Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky eivät omista enää lainkaan Kotipizzan osakkeita tai ääniä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 9.2.2017 Elementa Management AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 9.2.2017: Elementa Management AB hallinnoi 323,065 osaketta, jotka edustivat 5,09 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Evli Pankki Oyj:ltä, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Evli Pankki Oyj hallinnoi 320,000 osaketta, jotka edustivat 5,04 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Danske Bank A/S:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Danske Bank A/S hallinnoi 421,539 osaketta, jotka edustivat 6,64 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Työeläkevakuutusyhtiö Elolta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo hallinnoi 513,200 osaketta, jotka edustivat 8,08 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Swedbank Robur AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Swedbank Robur AB hallinnoi 488,974 osaketta, jotka edustivat 7,70 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 10.2.2017 Financière de l'Echiquier:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli noussut yli viiden (5) prosentin (1/20). Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 10.2.2017: Financière de l'Echiquier hallinnoi 346,041 osaketta, jotka edustivat 5,45 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Kotipizza Group Oyj:n 17.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,50 euroa osakkeelta. Yhtiökokous myös vahvisti 31.1.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle Ruuskanen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Virpi Holmqvist ja Dan Castillo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Ruuskanen. Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (42 000 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa valiokunnan kokoukselta ja jäsenille kokouspalkkiona 200 euroa valiokunnan kokoukselta. Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin: 1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta. 2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta. 3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. 5. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka. 6. Valtuutus kumoaa 11.5.2016 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen. RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Kotipizza Groupin toiminnan riskit ja epävarmuustekijät pitkällä aikavälillä liittyvät yhtiön mahdolliseen epäonnistumiseen kuluttajien tottumusten ja mieltymysten ennakoinnissa tai uusien mielenkiintoisten konseptien luomisessa sekä mahdollisen laajentumisen uusille paikkakunnille tai ulkomaille mukanaan tuomille uusille liiketoiminnan riskeille. Pikaruokaravintola-alalla kilpailutilanteen odotetaan jatkuvan edelleen erittäin kovana. Yhtiön johto ei voi toiminnallaan vaikuttaa yleiseen markkinakehitykseen ja kuluttajien käyttäytymiseen. Ravintola-avauksilla on myös merkittävä vaikutus yhtiön franchising- ja vuokratuottoihin, raaka-aineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja kuljetuksesta ja tavaravirroista saatuihin tuottoihin ja siten myös yhtiön taloudelliseen tulokseen. Kotipizza Group lanseeraa parhaillaan uutta fast casual -konseptia raportoitavan Chalupa-liiketoimintayksikön alla. Uuden liiketoimintakonseptin lanseeraamiseen liittyy useita riskejä liittyen muun muassa kuluttajien tarpeiden, makutottumusten, mieltymysten ja käyttäytymisen ennakointiin. Lanseerattavaan konseptiin liittyy riski siitä, että se ei vakiinnuta asemaansa markkinoilla ja se ei saa vakiintunutta asiakaskuntaa. Uuden konseptin lanseerauksen mahdollinen epäonnistuminen aiheuttaa yhtiölle kuluja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön brändiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT S-Pankki Oy ilmoitti, että se lopettaa LP-markkinatakauspalvelujen tarjoamisen ja on irtisanonut Kotipizza Group Oyj:n osakkeiden markkinatakaussopimuksen päättymään 31.5.2017. S-Pankki on solminut Kotipizza Group Oyj:n kanssa sopimuksen 3.7.2015 ja toiminut Kotipizza Group Oyj:n osakkeen markkinatakaajana 7.7.2015 lähtien, mikä oli myös yhtiön osakkeiden ensimmäinen kaupankäyntipäivä Helsingin Pörssin päälistalla. Yhtiö arvioi, että osakkeen likviditeetti on riittävä ilman LP-markkinatakaustoimintaa. Yhtiö vastaanotti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun liputusilmoituksen 16.5.2017 Elementa Management AB:lta, jonka mukaan sen omistusosuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta oli alittanut viiden (5) prosentin (1/20) rajan. Tarkka osuus Kotipizza Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 16.5.2017: Elementa Management AB hallinnoi 265,406 osaketta, jotka edustivat 4,17 % koko osakepääomasta ja yhteenlasketusta äänimäärästä. ARVIO TILIKAUDEN 2018 TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ Matkailu- ja ravintola-alan keskusjärjestö MaRa arvioi, että matkailu- ja ravintola-alan liikevaihto kasvaa tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 6-8 prosenttia. Ravintolamarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa on yhteensä noin viisi miljardia euroa. Tärkeimmät alan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat kansantalouden yleinen kehitys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot sekä verotus ja julkinen sääntely. Alan sisäiseen taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat myös kuluttajien mieltymykset sekä jatkuvasti voimakkaammin myös ruokatrendit. Alaa kasvattaa erityisesti se, että suomalaiset syövät jatkuvasti enemmän ravintolassa. MaRan joulukuussa 2016 julkistaman ravintola-alan trenditutkimuksen mukaan 77 prosenttia vastanneista oli ruokaillut ravintolassa edellisten kahden viikon aikana. Vuonna 2014 ravintolassa kävijöitä oli 67 prosenttia ja vuosituhannen taitteessa vain noin 40 prosenttia. Kotipizza-ketjun myynnin kehitys on ollut jatkuvasti sekä koko ravintolamarkkinoiden että pikaruokamarkkinoiden kasvua voimakkaampaa. Voidaan jopa arvioida, että Kotipizza-ketjun voimakas kasvu on vaikuttanut osaltaan pikaruokamarkkinoiden muuta ravintola-alaa suotuisampaan kehitykseen. MaRan arvion mukaan ravintolamyynnin kehitys tulee jatkumaan vuonna 2017 lähes edellisvuoden tasolla Suomen kansantalouden ja kuluttajien luottamuksen kasvun myötä. Erityisen suotuisana kehitys tulee jatkumaan pikaruokatoimialalla, sillä merkittävä osa kasvavasta ravintolasyömisen määrästä kohdistuu pikaruokaravintoloihin. Pikaruoka-alalla verotuksen ja julkisen sääntelyn vaikutus taloudelliseen kehitykseen on myös muuta ravintola-alaa ja erityisesti anniskeluravintoloita vähäisempi. Suomalaiset kuluttajat käyttävät yhä ravintolasyömiseen merkittävästi pienemmän osan tuloistaan kuin kuluttajat useimmissa vertailumaissa. Näin ollen on syytä olettaa, että ravintolasyömisen ja kasvu tulee jatkumaan myös lähivuosina. MaRan arvion mukaan pikaruokaravintolat tulevat olemaan kasvun suhteen hyvässä asemassa, erityisesti suhteessa henkilöstöravintoloihin, joiden myynnin kasvun ennustetaan hidastuvan tai jopa kääntyvän negatiiviseksi. MaRan ravintola-alan trenditutkimuksen mukaan ravintola-alan nousevia ilmiöitä ovat esimerkiksi nopea syöminen, vapaa-ajan syöminen, hampurilaiset ja pizza sekä ruoan laatu. Tutkimuksen mukaan aiemmin "pikaruoaksi" määritellyt hampurilaiset ja pizza ovat jatkuvasti tärkeämmässä roolissa myös illallissyömisessä lounassyömisen lisäksi. Käsityksemme mukaan sekä ravintola-alan taloudellinen kehitys että kuluttajatrendit tukevat Kotipizza Groupin panostusta fast casual -ilmiöön - ravintoloihin, jotka tarjoavat vaivatonta, tuoretta ja vastuullisesti tuotettua, mutta samalla kohtuuhintaista ruokaa ravintolamaisessa ympäristössä. Yhtiö arvioi ketjumyynnin kasvavan kuluvalla tilikaudella yli kymmenen (10) prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna. LAATIMISPERIAATTEET Kotipizza Groupin tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote 30.4.2017 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta mukaan lukien tilintarkastetut vertailutiedot 30.4.2016 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu IAS 34:n mukaan ja soveltaen samoja laskentaperiaatteita kuin edellisessä tilintarkastetussa vuositilinpäätöksessä. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT KONSERNITULOSLASKELMA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 ------------------------------- 000 € 000 € 000 € Liikevaihto 19 225 15 387 68 737 Muut liiketoiminnan tuotot 1 48 96 Raaka-aine- ja tuotevaraston muutos (+/-) -159 -495 -3 Raaka-aineet ja valmiit tuotteet (-) -14 538 -11 631 -52 872 Työsuhde-etuudet/kulut (-) -984 -828 -3 887 Poistot (-) -296 -241 -978 Arvonalentumiset (-) - - - Muut liiketoiminnan kulut (-) -1 981 -1 195 -5 846 ------------------------------- Liikevoitto 1 269 1 045 5 246 Rahoitustuotot 19 10 35 Rahoituskulut -202 -200 -812 ------------------------------- Voitto / tappio ennen veroja 1 086 855 4 469 Tuloverot -247 -200 -1 005 ------------------------------- Tilikauden voitto 839 655 3 464 ------------------------------- Osakekohtainen tulos EUR: Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja) 0,13 0,10 0,55 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos EUR: Tilikauden laimentamaton tulos emoyhtiön osakkeenomistajille (ei laimennusinstrumentteja) 0,13 0,10 0,55 KONSERNIN MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 ------------------------ 000 € 000 € 000 € Tilikauden voitto (tappio) 839 655 3 464 Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset 14 10 69 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -3 - -14 Muut laajan tuloksen erät, netto, jotka siirretään 11 10 56 tulosvaikutteisiksi ------------------------ Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 11 10 56 ------------------------ Tilikauden laaja tulos yhteensä verojen jälkeen 850 665 3 520 ------------------------ Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille 856 697 3 597 Määräysvallattomille omistajille -6 -34 -77 ------------------------ 850 663 3 520 KONSERNITASE 30.4.2017 30.4.2016 31.1.2017 Varat 000 € 000 € 000 € Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 035 1 449 1 138 Liikearvo 36 508 35 819 35 819 Aineettomat hyödykkeet 3 134 2 332 2 321 Pitkäaikaiset rahoitusvarat 2 2 2 Pitkäaik. myyntisaamiset ja muut saamiset 984 560 872 Laskennalliset verosaamiset 389 288 488 ------------------------------ 42 051 40 450 40 641 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 3 745 2 867 3 087 Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 964 4 941 5 761 Lyhytaikaiset verosaamiset 4 58 4 Rahavarat 9 384 9 050 9 650 ------------------------------ 19 098 16 916 18 502 Luovutettaviin eriin liittyvät varat 13 15 13 Varat yhteensä 61 162 57 381 59 156 ------------------------------ 30.4.2017 30.4.2016 31.1.2017 ------------------------------ 000 € 000 € 000 € Oma pääoma ja velat Osakepääoma 80 80 80 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 27 595 29 818 27 595 Kertyneet voittovarat 3 859 73 2 989 ------------------------------ Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 31 534 29 971 30 664 Määräysvallattomien omistajien osuus -97 -48 -91 ------------------------------ Oma pääoma yhteensä 31 437 29 923 30 573 Pitkäaikaiset velat Korolliset lainat 15 532 16 939 15 829 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 283 357 298 Muut pitkäaikaiset velat 3 346 2 449 2 745 Laskennalliset verot 70 54 66 ------------------------------ Pitkäaikaiset velat yhteensä 19 231 19 799 18 938 Lyhytaikaiset velat Korolliset lainat 1 115 841 1 165 Ostovelat ja muut velat 9 233 6 562 8 480 Varaukset - 57 - Lyhytaikaiset verovelat 147 199 - ------------------------------ Lyhytaikaiset velat yhteensä 10 494 7 659 9 645 Luovutettaviin eriin liittyvät velat - - - Velat yhteensä 29 725 27 458 28 583 ------------------------------ Oma pääoma ja velat yhteensä 61 162 57 381 59 156 ------------------------------ LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------ Sijoitetun Kerty- vapaan oman neet Määräysval- Oma Osakepää- pääoman voitto- lattomien pääoma Tuhatta € oma rahasto varat Yht. osuus yhteensä 1. helmikuuta 80 27 595 2 989 -91 2017 30 664 30 573 Tilikauden - - 844 844 -6 839 tulos Muut laajan - - 11 11 - 11 tuloksen erät Laaja tulos - - 856 856 -6 850 yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Johdon - - 14 14 - 14 kannustinjärj. Osingot - - - - - - --------------------------------------------------------------- Liiketoimet omistajien - - 14 14 14 kanssa yhteensä 30. huhtikuuta 80 27 595 3 859 -97 2017 31 534 31 437 --------------------------------------------------------------- Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma ------------------------------------------ Sijoitetun Kerty- vapaan oman neet Määräysval- Oma Osakepää- pääoman voitto- lattomien pääoma Tuhatta € oma rahasto varat Yht. osuus yhteensä 1. helmikuuta 80 29 818 -624 -14 2016 29 274 29 260 Tilikauden - - 697 697 -34 663 tulos Muut laajan - - - - - - tuloksen erät Laaja tulos - - 697 697 -34 663 yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Osakeanti - - - - - - Listausannin - - - - - - kulut --------------------------------------------------------------- Liiketoimet omistajien - - - - - kanssa yhteensä 30. huhtikuuta 80 29 818 73 -48 2016 29 971 29 923 --------------------------------------------------------------- KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 Liiketoiminta 000 € 000 € 000 € Tulos ennen veroja 1 086 855 4 469 Lopetetuista toiminnoista johtuva tappio ennen veroja - - - Oikaisut, joilla tulos ennen veroa täsmäytetään nettokassavirtoihin: Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot 129 118 453 Aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset 167 123 525 Muut ei-rahamääräiset oikaisut -30 - 16 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutusvoitto - -35 -70 Rahoitustuotot -19 -10 -35 Rahoituskulut 202 200 812 Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) -203 208 -557 Varaston muutos (+/-) -653 518 299 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) 858 -312 1 443 Varausten muutos (+/-) - -33 -90 Maksetut korot (-) -207 -198 -816 Saadut korot 19 10 35 Maksetut verot (-) -1 -2 -1 206 --------------------------------- Liiketoiminnasta kertyneet nettokassavirrat 1 348 1 442 5 278 Investointien rahavirrat Tytäryritysten hankinta - - - Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta (-) -20 -40 -121 Aineettomien hyödykkeiden hankinta (-) -506 -337 -728 Lainojen takaisinmaksu - - - Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntituotot - - - Ostetut liiketoiminnat -750 - - Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot - 260 400 --------------------------------- Investointeihin käytetyt nettokassavirrat -1 276 -117 -449 Rahoituksen rahavirrat Osingot - - -2 223 Lainojen nostot - - - Lainojen takaisinmaksut (-) -288 -187 -850 Rahoitusleasingmaksut (+/ -) -51 -187 -207 --------------------------------- Rahoitukseen käytetyt nettokassavirrat -338 -374 -3 280 Rahavarojen muutos -266 951 1 550 Rahavarat 1. helmikuuta 9 650 8 099 8 100 --------------------------------- Rahavarat 30. huhtikuuta 9 384 9 050 9 650 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LIITETIETO 1. SEGMENTTI-INFORMAATIO Konsernin segmentti-informaation rakenne on edellisen virallisen tilinpäätöksen mukainen. KOTIPIZZA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ -------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 -------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 3 521 3 096 12 894 Liikevaihto 4 465 3 096 15 051 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 1 580 1 478 6 633 Poistot ja arvonalentumiset -190 -147 -589 Vertailukelpoinen liikevoitto 1 390 1 331 6 044 Raportoitu käyttökate / EBITDA 1 580 1 478 6 517 Raportoitu liikevoitto 1 390 1 331 5 929 -------------------------------------------------------------- FOODSTOCK-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ -------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 -------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 14 684 12 112 53 198 Liikevaihto 14 684 12 112 53 198 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 377 334 1 596 Poistot ja arvonalentumiset -35 -31 -143 Vertailukelpoinen liikevoitto 342 303 1 453 Raportoitu käyttökate / EBITDA 368 334 1 566 Raportoitu liikevoitto 333 303 1 423 -------------------------------------------------------------- CHALUPA-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ -------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 -------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 76 180 487 Liikevaihto 76 180 487 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -4 -72 -161 Poistot ja arvonalentumiset -2 -12 -27 Vertailukelpoinen liikevoitto -6 -84 -188 Raportoitu käyttökate / EBITDA -4 -72 -169 Raportoitu liikevoitto -6 -84 -196 -------------------------------------------------------------- MUUT-LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ -------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 -------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 0 0 0 Liikevaihto 0 0 0 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA -336 -454 -1 342 Poistot ja arvonalentumiset -69 -51 -219 Vertailukelpoinen liikevoitto -405 -505 -1 561 Raportoitu käyttökate / EBITDA -379 -454 -1 690 Raportoitu liikevoitto -448 -505 -1 909 -------------------------------------------------------------- KAIKKI LIIKETOIMINTAYKSIKÖT YHTEENSÄ -------------------------------------------------------------- TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 -------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 18 281 15 387 66 580 Liikevaihto 19 225 15 387 68 737 Vertailukelpoinen käyttökate / EBITDA 1 617 1 286 6 726 Poistot ja arvonalentumiset -296 -241 -978 Vertailukelpoinen liikevoitto 1 321 1 045 5 747 Raportoitu käyttökate / EBITDA 1 565 1 286 6 225 Raportoitu liikevoitto 1 270 1 045 5 246 -------------------------------------------------------------- LIITETIETO 2. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT JA LOPETETUT TOIMINNOT SEKÄ HANKITUT LIIKETOIMINNOT Kotipizza Group osti 1. helmikuuta 2017 Helsingin Pizzapalvelu Oy:n koko liiketoiminnan. Järjestelyssä on sovittu mahdollisesta lisäkauppahinnasta, joka perustuu vuoden 2019 loppuun mennessä Kotipizza-ravintoloiksi konvertoitujen Pizzataxi-ravintoloiden lukumäärään. Kotipizza-liiketoimintayksikkö liittää Pizzataxi-ravintolaketjun 22 pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa toimivaa ravintolaa osaksi Kotipizza-ketjun liiketoimintaa. Liiketoimintakaupalla vahvistettiin Kotipizzan kotiinkuljetuspalveluiden tarjontaa pääkaupunkiseudulla. Kaupan kohteeseen kuuluivat immateriaalioikeudet kuten tilausjärjestelmä, tavaramerkit ja doman -nimet sekä toimi- ja aputoiminimet, asiakasrekisterit sekä erikseen määritellyt franchise-, leasing- ja muut sopimukset. Kaupan kohteeseen ei sisältynyt liiketoimintaan liittyvä - rahoitusomaisuus, - osto- ja muut velat, - ennen luovutusajankohtaa syntyneet vastuut, sekä - henkilöstö. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot liittyivät Kotipizza-liiketoimintayksikön Ruotsin-toimintoihin ja niillä ei ollut tuloslaskelmavaikutusta katsauskaudella eikä edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Tärkeimmät lopetettuihin toimintoihin liittyvät varojen ja velkojen ryhmät: 30/04/2017 30/04/2016 ---------------------- Varat 000 € 000 € Vaihto-omaisuus - - Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 15 ---------------------- Lopetettuihin toimintoihin liittyvät varat 13 15 Velat Saadut vakuudet - - Muut velat - - Siirtovelat - - Lopetettuihin toimintoihin liittyvät velat - - Lopetettujen toimintojen rahavirtoja ei raportoida erikseen, joten tätä tietoa ei ole luotettavasti saatavilla. LIITETIETO 3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryritykset, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän läheiset perheenjäsenensä. Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ovat johtoryhmien jäsenet. Seuraavassa taulukossa on esitetty tilikauden aikana lähipiirin kanssa tehtyjen liiketapahtumien kokonaissummat. Lähipiiriliiketoimien ehdot vastaavat riippumattomien osapuolten välisissä liiketoimissa noudatettavia ehtoja Myynnit Ostot Osto-velat Myynti-saamiset Maksetut korot --------------------------------------------------------- 2/16-1/17 000 € 000 € 000 € 000 € 000 € Konsernin ylin johto - - - - - Muut lähipiiriin - 43 10 - - kuuluvat Määräysvaltaa harjoittavat yksiköt - - - - - Yritykset, joissa hallituksen jäsenillä on - - - - - määräysvalta 2/15-1/16 Konsernin ylin johto - 9 3 - - Muut lähipiiriin - 139 29 - - kuuluvat Määräysvaltaa harjoittavat yksiköt - - - - - Yritykset, joissa hallituksen jäsenillä on - - - - - määräysvalta LIITETIETO 4. TYÖSUHDE-ETUUDET Työsuhde-etuuksiin liittyvät kulut sisältyvät kaikki hallinnollisiin (kiinteisiin) kuluihin 2-4/17 2-4/16 -------------- 000 € 000 € Palkat ja palkkiot 761 665 Sosiaaliturvasta johtuvat kulut 41 45 Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 130 118 -------------- Työsuhde-etuudet yhteensä 932 828 -------------- LIITETIETO 5. VASTUUSITOUMUKSET Vastuut 30/04/2017 30/04/2016 000 € 000 € Leasingvastuut 241 107 Toissijaiset vastuut - - Vuokratakaukset 825 641 Pankkitakaukset 420 420 Toimitilojen vuokravastuut 3 634 3 379 Lainat rahoituslaitoksilta 15 675 16 625 Annetut takaukset muiden kuin saman konsernin yrit. puolesta 3 415 Vakuudet Pantatut talletukset 146 146 Yrityskiinnitykset, yleisvakuutena 17 500 17 500 Takaukset 12 20 Pantatut osakkeet, kp-arvo 44 236 30 487 Yleistakaus saman konsernin yritysten puolesta rajoittamaton rajoittamaton LIITETIETO 6: VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT Kotipizza Group esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Kotipizza Groupin käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut on lueteltu ja määritelty tässä liitetiedossa. KETJUMYYNTI Ketjumyynti on kulloinkin konsernin franchising-sopimussuhteessa olevien yrittäjien yhteenlaskettu myynti, jonka perusteella yhtiön franchising-maksut kuukausittain laskutetaan. VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO: Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 --------------------------------------------------------------- Liikevaihto 19 225 15 387 68 737 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -944 0 -2 157 --------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevaihto 18 281 15 387 66 580 --------------------------------------------------------------- Raportoituun liikevaihtoon 2-4/17 ja 2/16-1/17 sisältyneet vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät Kotipizzan yrittäjäosuuskunnan mainontaan ja markkinointiin liittyvien rahavirtojen läpilaskuttamiseen Kotipizza- liiketoimintayksikössä. VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO: Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 --------------------------------------------------------------- Liikevoitto 1 270 1 045 5 246 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 52 0 501 --------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen liikevoitto 1 321 1 045 5 747 --------------------------------------------------------------- Raportoituun liikevoittoon 2-417 sisältyi 52 tuhatta euroa ja 2/16-1/17 501 tuhatta euroa laskennallisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät yhtiön 6. toukokuuta 2016 julkaisemaan kannustinjärjestelmään sekä yhtiön henkilöstön muihin kannustinjärjestelmiin. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia liiketapahtumia, jotka ovat merkittäviä vertailtaessa Kotipizza Groupin taloudellista suorituskykyä nykyisen ja aiempien katsauskausien tulosten välillä. Kyseiset erät voivat sisältää, mutta eivät rajoitu seuraaviin: myyntivoitot ja -tappiot, merkittävät omaisuuden arvonalentumiset, uudelleenjärjestelyvaraukset sekä muut tapahtumat, jotka Kotipizza Groupin johdon arvion mukaan eivät kuvaa varsinaisen liiketoiminnan kehitystä. Tällaiset erät on aina lueteltu euromääräisinä Kotipizza Groupin osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa sekä tilinpäätöksessä koko konsernin lukujen osalta sekä konsernin liiketoimintayksiköiden osalta. KÄYTTÖKATE Liikevoitto, poistot ja arvonalentumiset TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 ---------------------------------------------------- Liiketulos 1 270 1 045 5 246 Poistot ja arvonalentumiset 296 241 978 ---------------------------------------------------- Käyttökate 1 565 1 286 6 225 ---------------------------------------------------- VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE TUHATTA EUROA 2-4/17 2-4/16 2/16-1/17 --------------------------------------------------------------- Liiketulos 1 270 1 045 5 246 Poistot ja arvonlentumiset 296 241 978 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 52 0 501 --------------------------------------------------------------- Vertailukelpoinen käyttökate 1 617 1 286 6 726 --------------------------------------------------------------- Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on eritelty tämän liitetiedon 'VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO'-kohdassa. VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE LIIKEVAIHDOSTA, % Vertailukelpoinen käyttökate ------------------------------* 100 Liikevaihto NETTOVELAT Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset lainat - rahavarat TUHATTA EUROA 30.4.2017 30.4.2016 31.1.2017 -------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset korolliset lainat 15 532 16 939 15 829 Lyhytaikaiset korolliset lainat 1 115 841 1 165 Rahavarat -9 384 -9 050 -9 650 -------------------------------------------------------------- Nettovelat 7 263 8 730 7 344 -------------------------------------------------------------- NETTOVELKAANTUMISASTE Nettovelat -------------------* 100 Taseen oma pääoma OMAVARAISUUSASTE Oma pääoma ----------------* 100 Varat yhteensä Helsingissä 20.6.2017 Kotipizza Group Oyj:n hallitus Lisätietoja: Tommi Tervanen, toimitusjohtaja, puhelin 0207 716 743 ja Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja, puhelin 0207 716 74 [] |
|||
|