Ixonos - Pörssitiedote

CORRECTION: IXONOS VALMISTELEE RAHOITUKSENSA JA SUUNNATUN OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISTÄ

Helsinki, Suomi, 2015-12-01 07:08 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
 IXONOS OYJ           PÖRSSITIEDOTE      30.11.2015 klo 20:00



Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan,
Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. 



IXONOS VALMISTELEE RAHOITUKSENSA JA SUUNNATUN OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISTÄ



Ixonos Oyj ("Ixonos" tai "Yhtiö") neuvottelee viiden omistajistaan ulkopuolisen
rahoittajansa (jäljempänä ”Rahoituslaitokset”) sekä Tremoko Oy Ab:n (”Tremoko”)
kanssa rahoituksensa järjestelystä (”Järjestely”). Järjestelyssä
Rahoituslaitokset tai osa niistä myöntäisi muun uudelleen järjestelyn lisäksi
Yhtiön lainoille osittaisen anteeksiannon (”Akordi”) kokonaisarvoltaan arviolta
noin 4 miljoonaa euroa. Järjestelyn yhteydessä Yhtiö järjestäisi
osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavan suunnatun osakeannin (”Suunnattu
Osakeanti”), jossa Yhtiön hallitus päättäisi laskea varsinaisen yhtiökokouksen
29.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla yhden tai useamman Rahoituslaitoksen
merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita 0,085 euron osakekohtaisella
merkintähinnalla arviolta yhteensä enintään noin 0,65 miljoonan euron arvosta.
Rahoituslaitoksilla olisi oikeus Suunnatussa Osakeannissa maksaa merkitsemiensä
Osakkeiden merkintähintaa kuittaamalla merkintähintaa Yhtiöltä olevilla
saatavillaan. 



Edelleen Järjestelyn yhteydessä sovittaisiin Ixonosin korollisen vieraan
pääoman ehtoisen rahoituksen uudelleenjärjestelystä Yhtiön, Rahoituslaitosten
sekä Yhtiön suurimman osakkeenomistajan Tremokon kesken. Järjestelyn ja
11.11.2015 tiedotetun suunnitellun merkintäoikeusosakeannin toteuttamisen
jälkeen Yhtiöllä olisi korollista vieraan pääoman ehtoista rahoitusta arviolta
yhteensä noin 8,0-8,5 miljoonaa euroa, jakautuen Rahoituslaitoksille yhteensä
noin 0,5-1,0 miljoonaa euroa ja Tremokolle noin 7,5-8,0 miljoonaa euroa, johon
on tai ei ole liitetty osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia oikeuksia (laina
tai vaihtovelkakirjalaina). Yhtiön korollisen vieraan pääoman ehtoista
rahoitusta oli 30.9.2015 noin 16.5 miljoonaa euroa, konsernin yhteensä noin
18.9 miljoonaa euroa. 



Järjestelyn toteuttaminen edellyttää Rahoituslaitosten antamaa hyväksyntää.
Tremokon edellä mainitulle vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen
uudelleenjärjestelylle asettamina edellytyksinä ovat Akordin toteuttaminen,
Suunnatun Osakeannin järjestäminen ja muista Järjestelyn ehdoista sopiminen. 



Kokonaisuutena Akordi ja Suunnattu Osakeanti tukisivat Yhtiön rahoitusasemaa
tilanteessa, jossa Yhtiön ennuste koko vuoden 2015 liikevaihdoksi on 16 - 18
miljoonaa euroa ja, jossa Yhtiö arvioi liiketuloksen heikkenevän vuoteen 2014
verrattuna ja Yhtiön operatiivisen kassavirran olevan negatiivinen.
Suunnitellun Järjestelyn toteuttamisella Ixonosin omavaraisuusaste paranisi
oleellisesti. 





IXONOS OYJ

Hallitus



Lisätietoja:



Ixonos Oyj

Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Talousjohtaja Kristiina Simola, puh. 040 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet



HUOMAUTUS



Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 



Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 



Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen. 



Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu
"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 



Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Attachments:

Rahoitusjarjestely 30 11 2015 FIN.pdf