Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen Norjan kruunumääräisiä joukkovelkakirjalainoja

CITYCON OYJ 		Pörssitiedote 		24.8.2015 klo 14.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Citycon-konsernin tarkoituksena on laskea liikkeeseen eripituisia Norjan
kruunumääräisiä taattuja joukkovelkakirjalainoja. Lainat tarjottaisiin
pääasiassa pohjoismaisille institutionaalisille sijoittajille.
Joukkovelkakirjalainat laskisi liikkeelle Citycon Treasury B.V. ja Citycon Oyj
toimisi lainojen takaajana. Citycon Treasury B.V. hakisi
joukkovelkakirjalainojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi Oslon pörssin
säännellyllä markkinalla. 

Mahdollisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskusta saatavat tuotot
käytettäisiin olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun sekä konsernin yleisiin
tarkoituksiin. 

Citycon-konserni on nimittänyt pääjärjestäjiksi Danske Bank A/S Norjan
sivuliikkeen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslon sivuliikkeen.
Citycon-konserni julkistaa lisätietoja lainojen liikkeeseenlaskun jälkeen. 

Helsinki, 24.8.2015

CITYCON OYJ
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Cityconista
Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten,
kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman
kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden
markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi 


TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai
poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltojen vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen, nojalla. Cityconin tarkoitus ei ole rekisteröidä
mitään osakeannin osaa Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Missään Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti
jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä
arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen
julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita
voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä
määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b)
missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa.
Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa
viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen
ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu
voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.
Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen,
mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella tai (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille Ison-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) korkean
varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth companies) tai muille
henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen
49(2)(a)-(d) mukaisesti (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Pyyntö, tarjous tai sopimus
arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muulla tavalla hankittavaksi
suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. 

Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti
Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Etelä-Afrikkaan, Australiaan, Hong Kongiin tai
Japaniin tai mihinkään muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkistaminen
olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan
rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä
tiedotteessa viitatun dokumentin tai informaatiota tulisi huomioida ja olla
tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä näissä
maissa.