Kemira Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kemira Oyj julkaisee takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

Kemira Oyj
Pörssitiedote
18.5.2017 klo 17.10

Kemira Oyj julkaisee takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI
TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Kemira  Oyj  ("Yhtiö")  julkistaa  tänään  lopulliset  tulokset Nordea Bank AB:n
(publ)  ("Tarjouksentekijä")  Yhtiön  puolesta tekemään takaisinostotarjoukseen,
jossa  Yhtiön  liikkeeseen  laskemien  toukokuussa 2019 erääntyvien 200 000 000
euron   2,500 prosentin   velkakirjojen   (ISIN:  FI4000097084)  ("Velkakirjat")
haltijat  kutsuttiin myymään Velkakirjansa  käteistä vastaan Tarjouksentekijälle
("Takaisinostotarjous").

Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei
ole   määritelty   tässä   tiedotteessa,   on   määritelty  10.5.2017 päivätyssä
englanninkielisessä Takaisinostotarjoukseen liittyvässä tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjouksen   mukaisia,  päteviä  tarjousilmoituksia  vastaanotettiin
nimellisarvoltaan yhteensä 165 460 000 euron edestä.

Tarjouksentekijä  ilmoittaa,  että  Lopullinen  hyväksyttävä  määrä  on asetettu
yhteensä 99 999 000 euroon Velkakirjojen pääomamäärästä.

Siten  kaikkiin  päteviin  tarjousilmoituksiin  sovelletaan 60,464 prosentin pro
rata -kerrointa, pyöristettynä lähimpään alimpaan 1 000 euroon tarjousmuistiossa
kokonaisuudessaan kuvatun prosessin mukaisesti.
Yhtiö myös tiedottaa, että Uusemission toteuttamisehto on täyttynyt.

Velkakirjojen  takaisinostohinta  on  1 049,86 euroa  kutakin  nimellisarvoltaan
1 000,00 euron    suuruista   Velkakirjaa   kohti.   Tarjoaja   maksaa   lisäksi
Takaisinostotarjouksessa  ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille kertyneet ja
maksamattomat korot.

Kaupan    selvityspäivä   on   29.5.2017. Kaikki   Tarjouksentekijän   hankkimat
Velkakirjat     tullaan    mitätöimään.    Velkakirjat,    joita    ei    osteta
Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Lisätietoja    Takaisinostotarjouksesta    on    saatavilla    Tarjoajalta    ja
Takaisinostotarjouksen  järjestäjäpankilta, Nordea  Bank AB  (publ), sähköposti:
NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh: +45 61612996.

Lisätietoja antaa:

Kemira Oyj
Pauliina Paatelma, rahoitusjohtaja
Puh. 040 572 5014

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä
käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja
kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi-
ja resurssitehokuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja
kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2016 Kemiran liikevaihto oli
noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 800. Kemiran osakkeet on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Tärkeitä tietoja

Tässä   tiedotteessa  olevia  tietoja  ei  ole  tarkoitettu  julkaistavaksi  tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa,  Kanadassa,  Hongkongissa,  Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-
Afrikassa  tai  sellaisissa  muissa  maissa  tai  tällaisiin  maihin tai muutoin
olosuhteissa,  joissa julkaiseminen tai  levittäminen olisi lainvastaista. Tähän
tiedotteeseen   sisältyviä  tietoja  ei  tule  tulkita  tarjoukseksi  myydä  tai
tarjouspyynnöksi ostaa uusia velkakirjoja, eikä uusia velkakirjoja myydä maissa,
joissa uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen   niiden   rekisteröintiä   taikka   rekisteröintivelvollisuutta  koskevaa
poikkeusta  tai  muun  kyseisten  maiden  arvopaperilakien  mukaisen hyväksynnän
saamista.

Tämä  tiedote  ei  ole  tarjous  arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
velkakirjoja  ei ole  rekisteröity eikä  niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden  1933 arvopaperilain,  muutoksineen,  ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään  Yhdysvaltain osavaltion  soveltuvien arvopaperilakien  mukaisesti, eikä
niitä  saa siten tarjota  tai myydä suoraan  tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain   rekisteröintivaatimuksista   säädetyn   soveltuvan  poikkeuksen
mukaisesti     tai     transaktiossa,    johon    Yhdysvaltain    arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä  tiedote  ei  ole  tarjous  uusista  velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.  Uusiin velkakirjoihin  liittyvää esitettä  ei ole  eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan  (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii)  henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan  vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan  tarkoittamalla  tavalla,  (iii)  Määräyksen  49(2) artiklan mukaisille
korkean  varallisuustason omaaville tahoille  (high net worth  entities) ja (iv)
muille  henkilöille,  joille  asiakirja  voidaan  laillisesti  tiedottaa (kaikki
edellä  mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit  henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on   kaikissa   tapauksissa   tarkoitettu  ainoastaan  henkilöille,  jotka  ovat
"kokeneita     sijoittajia"    esitedirektiivin    (2003/71/EC,    muutoksineen)
tarkoittamalla  tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan  relevanttien henkilöiden  saatavilla ja  siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien  henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.






[]