YIT - Pörssitiedote

YIT Oyj käynnistää vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen yhtiön liikkeeseen laskemista vaihtuvakorkoisista joukkovelkakirjalainoista

Helsinki, Finland, 2013-05-21 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
YIT OYJ KÄYNNISTÄÄ VAPAAEHTOISEN TAKAISINOSTOTARJOUKSEN YHTIÖN LIIKKEESEEN
LASKEMISTA VAIHTUVAKORKOISISTA JOUKKOVELKAKIRJALAINOISTA 

YIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.5.2013 klo 12.30.

YIT Oyj:n (”YIT”) hallitus on 21.5.2013 tehnyt päätöksen, jonka mukaan YIT
tarjoutuu ostamaan takaisin liikkeeseen laskemansa 50 miljoonan euron
vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan YIT Corporation EUR 50,000,000
Floating Rate Notes due August 2014, ISIN-koodi FI4000037874 (jäljempänä
”Elokuussa 2014 erääntyvä JVK”) ja YIT Oyj:n 50 miljoonan euron
vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan 1/2007, ISIN-koodi FI0003024216
(jäljempänä ”Maaliskuussa 2014 erääntyvä JVK”). YIT:n tarjous ei perustu
arvopaperimarkkinalakiin. 

Elokuussa 2014 erääntyvän JVK:n ja Maaliskuussa 2014 erääntyvän JVK:n lisäksi
YIT tarjoutuu ostamaan takaisin Ruotsissa liikkeeseen laskemansa nykyiseltä
pääomamäärältä 25 010 000 euron vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan
Floating Rate Bonds due September 2016, ISIN-koodi SE0001826686 (jäljempänä
”Syyskuussa 2016 erääntyvä JVK”). Takaisinostotarjouksessa Syyskuussa 2016
erääntyvälle JVK:lle tarjottu hinta on euromääräinen käteissumma, joka vastaa
100,1 prosenttia kunkin velkakirjan pääomasta (eli 500 200,70 euroa kustakin
Syyskuussa 2016 erääntyvän JVK:n velkakirjasta). Jäljempänä esitetyt Elokuussa
2014 erääntyvän JVK:n ja Maaliskuussa 2014 erääntyvän JVK:n
takaisinostotarjouksen yksityiskohdat eivät sovellu Syyskuussa 2016 erääntyvään
JVK:n takaisinostotarjoukseen, jota koskee erillinen tarjousasiakirja, jota ei
ole liitetty tähän tiedotteeseen. 

YIT:n tarjous ostaa joukkovelkakirjalainat ennenaikaisesti takaisin liittyy
YIT:n hallituksen 21.2.2013 hyväksymään, arviolta 30.6.2013 täytäntöönpantavaan
osittaisjakautumiseen. Joukkovelkakirjalainojen takaisinoston tarkoituksena on
tarjota velkakirjojen haltijoille mahdollisuus myydä osuutensa lainasta ennen
YIT:n osittaisjakautumisen täytäntöönpanoa. 

Elokuussa 2014 erääntyvä JVK on noteerattu Helsingin pörssissä
kaupankäyntitunnuksella YITZVAIH14. Elokuussa 2014 erääntyvä JVK laskettiin
liikkeeseen 17.2.2012. Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukainen eräpäivä on
18.8.2014. Maaliskuussa 2014 erääntyvä JVK laskettiin liikkeeseen 26.3.2007.
Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukainen eräpäivä on 26.3.2014. Maaliskuussa
2014 erääntyvä JVK on listaamaton. 

Takaisinostotarjouksen tarjousaika alkaa 22.5.2013 klo 9.30 Suomen aikaa ja
päättyy 29.5.2013 klo 16.00 Suomen aikaa. YIT pidättää oikeuden avata
tarjousaika uudelleen tarjousasiakirjassa esitettyjen tarjouksen ehtojen
mukaisesti. 

Takaisinostotarjouksessa tarjottu hinta on euromääräinen käteissumma, joka
vastaa 100,1 prosenttia kunkin velkakirjan pääomasta (eli 100,100 euroa
kustakin Elokuussa 2014 erääntyvän JVK:n velkakirjasta ja 50,050 euroa kustakin
Maaliskuussa 2014 erääntyvän JVK:n velkakirjasta) lisättynä velkakirjalle
tarjousasiakirjan mukaiseen selvityspäivään 24.6.2013 saakka (selvityspäivä
poislukien) kertyneellä ja maksamattomalla lainaehtojen mukaisella korolla. 

Elokuussa 2014 erääntyvän JVK:n osalta tarjoushinta on noin 0,38
prosenttiyksikköä korkeampi kuin velkakirjojen prosentteina nimellisarvosta
määritelty keskihinta ajalla 5.2.2013-20.5.2013 YIT:n osittaisjakautumisen
valmistelujen käynnistymisen julkistamisen jälkeen ja noin 0,04
prosenttiyksikköä korkeampi kuin velkakirjojen prosentteina nimellisarvosta
määritelty keskihinta ajalla 4.1.2013-4.2.2013 ennen YIT:n osittaisjakautumisen
valmistelujen käynnistymisen julkistamista. Maaliskuussa 2014 erääntyvän JVK:n
osalta tarjoushinta on noin 1,31 prosenttiyksikköä korkeampi kuin velkakirjojen
prosentteina nimellisarvosta määritelty keskihinta ajalla 5.2.2013-20.5.2013
YIT:n osittaisjakautumisen valmistelujen käynnistymisen julkistamisen jälkeen
ja noin 1,50 prosenttiyksikköä korkeampi kuin velkakirjojen prosentteina
nimellisarvosta määritelty keskihinta ajalla 4.1.2013-4.2.2013 ennen YIT:n
osittaisjakautumisen valmistelujen käynnistymisen julkistamista. Kaikki edellä
mainitut keskihinnat on saatu käyttäen Bloombergiltä Professional services
-ohjelmistoa. 

YIT:n tarjous ostaa takaisin takaisinostotarjouksessa tarkoitetut
joukkovelkakirjalainat on ehdollinen sille, että velkakirjan haltija hyväksyy
takaisinostotarjouksen kaikkien hallussaan pitämiensä tarjouksen kohteena
olevien velkakirjojen osalta. YIT pidättää oikeuden toteuttaa
takaisinostotarjous, vaikka tarjoukselle asetetut ehdot eivät täyttyisi. 

Takaisinostotarjouksen täydelliset ehdot sisältävä tarjousasiakirja on
saatavilla 21.5.2013 lähtien Danske Bank Oyj:n ja Handelsbanken Capital
Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) toimitiloissa osoitteissa
Hiililaiturinkuja 2, 00180 Helsinki ja Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki sekä
YIT:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.yitgroup.com. Tarjousasiakirja
on saatavilla ainoastaan englanninkielisenä. 

Useimmat tilinhoitajat lähettävät takaisinostotarjousta koskevan ilmoituksen
sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksyntälomakkeen niille asiakkailleen, jotka
ovat rekisteröityneet tarjousajan alkamispäivänä velkakirjan haltijoiksi
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Sellaisia
tarjoukseen osallistumiseen halukkaita velkakirjojen haltijoita, jotka eivät
saa tilinhoitajaltaan tai omaisuudenhoitajaltaan menettelyohjeita ja
hyväksymislomaketta, kehotetaan ottamaan yhteyttä Danske Bank Oyj:een joko
puhelimitse numeroon +358 (0)10 546 2041 tai sähköpostitse osoitteeseen
juha.mustonen@danskebank.com. 

Hallintarekisteröidyn velkakirjan haltijaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tarjouksen hyväksymistä varten. 

Takaisinostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan ensimmäisenä (1.)
pankkipäivänä tarjousajan päättymisen jälkeen, eli arviolta 30.5.2013. Tuloksen
julkistamisen yhteydessä vahvistetaan niiden velkakirjojen prosentuaalinen
osuus kaikista velkakirjoista, joiden haltijat ovat hyväksyneet
takaisinostotarjouksen. Sellaiset velkakirjat, joiden haltijat eivät hyväksy
takaisinostotarjousta, jäävät YIT:n osittaisjakautumisen jälkeen YIT:n
vastattavaksi. 

Takaisinostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot sisältävä tarjousasiakirja on
liitetty tähän tiedotteeseen liitteenä 1. 

Takaisinostotarjouksen järjestäjänä toimivat Danske Bank Oyj ja Handelsbanken
Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ). YIT:n oikeudellisena
neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy. 

Helsinki, 21.5.2013



YIT OYJ

Hallitus



Lisätietoja:



Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172,
hanna-maria.heikkinen@yit.fi 

Janne Tallqvist, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. 050 512 4913, 
janne.tallqvist@yit.fi 



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yit.fi



LIITTEET
21.5.2013 päivätty tarjousasiakirja 
YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden
palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, yli 25 000 ammattilaisen
voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja
kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla
polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja
ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi 



HUOMAUTUS

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi missään valtiossa.

Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity arvopaperilain mukaisesti tai ellei rekisteröimisvelvollisuudesta
ole poikkeusta. Arvopapereita ei tarjota eikä tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia
lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita
sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat jotka koskevat
jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat
ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia
riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä koska ne koskevat tapahtumia ja ovat
riippuvaisia olosuhteista jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta
tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne
saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia
kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista
lausumista.

Attachments:

Invitation to Tender_FIN.pdf