|
|||
![]() |
|||
2015-08-07 08:00:00 CEST 2015-08-07 08:00:06 CEST REGULATED INFORMATION Ixonos - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)IXONOS : OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2015Helsinki, Suomi, 2015-08-07 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj Pörssitiedote 07.08.2015 klo 09:00 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2015 HAASTAVA VUOSINELJÄNNES SUOMESSA, USA KASVOI VERTAILUKAUDESTA. YHTIÖLLE UUSI YLIN JOHTO Toinen vuosineljännes 2015 lyhyesti - Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 4,6 MEUR (2014: 5,6 MEUR), liikevaihdon muutos oli -19,3 prosenttia. - Käyttökate (EBITDA) oli -1,6 MEUR, -35,9 prosenttia liikevaihdosta, (2014: -1,4 MEUR, -25,6 prosenttia liikevaihdosta). - Liiketulos oli -1,9 MEUR (2014: -2,1 MEUR), -42,3 prosenttia liikevaihdosta. - Nettotulos oli -7,0 MEUR (2014: -2,1 MEUR), sisältäen aikaisemmin aktivoitujen laskennallisten verosaamisten alaskirjauksen -4.9 MEUR. - Tulos per osake oli -0,03 euroa (2014: -0,02 euroa). Katsauskausi lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa) - Katsauskauden liikevaihto oli 9,1 MEUR (2014: 11,7 MEUR), liikevaihdon muutos oli -21,9 prosenttia. - Käyttökate (EBITDA) oli -3,3 MEUR, -35,6 prosenttia liikevaihdosta, (2014: -3,8 MEUR, -32,1 prosenttia liikevaihdosta). Vuoden 2014 käyttökatetta rasittaneet kertaerät -0,6 MEUR liittyivät Tanskan ja Slovakian toimintojen alasajoon. - Liiketulos oli -3,9 MEUR, -42,7 prosenttia liikevaihdosta, (2014: -5,0 MEUR, -42,7 prosenttia liikevaihdosta). Liiketuloksen paraneminen johtui pääosin kulurakenteen sopeuttamisesta. - Nettotulos oli -9,1 MEUR (2014: -4,9 MEUR,), sisältäen aikaisemmin aktivoitujen laskennallisten verosaamisten alaskirjauksen -4,9 MEUR. - Tulos per osake oli -0,05 euroa (2014: -0,06 euroa). - Liiketoiminnan nettorahavirta oli -3,5 MEUR (2014: -4,9 MEUR). - Rahoitustilannetta ja tasetta vahvistettiin helmikuussa 5,8 MEUR suunnatulla annilla jolloin myös lainoja uudelleenjärjesteltiin. - Tremoko Oy Ab tuli pääomistajaksi yli 80 prosentin omistusosuudella. Tulevaisuuden näkymät Liiketuloksen ennen kertaeriä odotetaan paranevan vuoteen 2014 verrattuna. Yhtiön operatiivisen kassavirran odotetaan jatkuvan negatiivisena, mutta paranevan vuoden 2015 jälkipuoliskolla alkuvuoteen verrattuna. Muutoksia yhtiön johtoryhmässä Ixonos Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.7.2015 alkaen on nimitetty Sami Paihonen. Paihonen siirtyy toimitusjohtajan tehtävään Ixonosin USA:n markkinoiden liiketoiminnasta vastaavan johtajan paikalta. Yhtiö supistaa johtoryhmänsä kolmeen jäseneen. Paihosen lisäksi yhtiön johtoryhmään kuuluvat myynti- ja markkinointijohtajana toimiva Teppo Kuisma, joka nousee varatoimitusjohtajaksi, sekä johtoryhmässä jatkava yhtiön hallituksen jäsen ja väliaikainen CFO Pekka Pylkäs siihen asti, kunnes uusi valittava CFO aloittaa tehtävässä. Toimitusjohtaja Sami Paihonen: ”Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto jäi vertailukautta alhaisemmalle tasolle. Merkittävimpinä syinä muutokseen olivat kotimaisten asiakkaiden ja julkishallinnon alentuneet projektivolyymit, toisaalta USA:n liikevahto kasvoi hyvin vertailukauteen verrattuna ja Iso-Britannian myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Uskomme liikevaihtomme elpyvän alkuvuoden tasosta toisella vuosipuoliskolla. Kulurakenteiden sopeutus eteni toisen vuosineljänneksen aikana ja yhtiön kulurakenne on nyt vertailukautta merkittävästi alhaisemmalla tasolla. Toimintamme oli kuitenkin edelleen tappiollista ja teemme määrätietoisesti työtä tuloksen ja kassavirran parantamiseen vuoden edetessä. Kehitämme yhtiöta voimallisesti suuntaan, jossa pystymme menestymään muuttuvassa markkinassa korkealuokkaisen designin sekä erinomaisen toteutuskyvyn yhdistäjänä. Yhtiön ylin johto vaihtui 1.7.2015 ja uuden johdon vetämänä yhtiö jatkaa strategiansa terävöittämistä ja yhtiön nopeaa käänteen eteenpäin viemistä. Uusi johto onkin parhaillaan luomassa suunnitelmaa yhtiön kannattavuuden palauttamiseksi. Visiomme säilyy entisellään, mutta haemme strategiaamme uusia askelia joiden kautta kehitämme yhtiötä suuntaan, joka tuottaa ja toteuttaa monipuolisia strategia-, design- ja development-toimituksia kansainvälisille asiakkaillemme.” LIIKETOIMINTA Ixonos on design-lähtöinen teknologiayritys, joka tarjoaa luovia digitaalisia ratkaisuja ja palveluja eri liiketoiminta-alueilla toimiville asiakasyrityksille. Autamme asiakasyrityksiämme hyödyntämään digitaalisuuden, internetin ja mobiiliteetin tuomaa tuottavuutta, uusia liiketoimintamalleja sekä uusia käyttökokemuksia kilpailukyvyn parantamiseksi. Toimintamme keskittyy maantieteellisesti Suomeen, Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan, joissa design studiomme sijaitsevat. Ohjelmistokehitys on keskittynyt pääasiassa Suomeen, mutta kullakin markkina-alueella on tarvittava määrä teknistä osaamista asiakasrajapinnassa. Keskeinen vahvuutemme ja kilpailijoista erottava tekijä on kykymme yhdistää maailmanluokan palvelumuotoilu- ja design-kyvykkyytemme vahvaan teknologiaosaamiseen, tarjoten kattavia kokonaisratkaisuja, jotka tuottavat strategista lisäarvoa asiakkaillemme. Kutsumme tätä Dream - Design - Deliver toimintamalliksi. Design-palveluihimme kuuluvat digitaalinen-, mobiili-, ja web-suunnittelu sekä palvelu- ja teollinen muotoilu. Design-palvelumme ulottuvat aina suunnittelustrategiasta ja käyttäjätutkimuksesta visuaalisuuden ja vuorovaikutuksen suunnitteluun, sekä työpajoihin ja prototyyppien suunnitteluun. Toteutamme kaikki suunnitteluinnovaatiomme erilaisille päätelaitteille alustariippumattomasti. Teknologiayhtiönä meillä on syvällinen osaaminen luovien ohjelmistoratkaisujen kehittämisestä sulautettujen järjestelmien ja ohjelmistojen osalta. Hyödynnämme avoimia standardoituja teknologioita (esim. Linux, Android, iOS, Windows). Yhdistämme ohjelmistokehitysosaamisen maailmanluokan teknologiaosaamiseen, syvälliseen käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnitteluun ja huipputason projektinhallintakykyyn. Teknologiaosaamisemme kattaa mm. langattoman yhdistettävyyden, RF-, audio-, kuvantamis- ja videoteknologiat. Pääasialliset liiketoiminta-alueemme ovat: - Teollinen Internet: Tarjoamme sulautettuja ja innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja teollisen internetin ympärillä. Autamme teollisuuden asiakasyrityksiä siirtymään perinteisistä teknologioista standardoitujen avoimien teknologioiden käyttöön mahdollistaen tuottavuuden lisäämisen ja lisäarvon tarjoamisen heidän asiakkailleen. Kehitämme myös digitaalisia innovaatioita, jotka auttavat teollisuusyrityksiä muuttumaan digitaalisten palvelujen tarjoajiksi. Tällä segmentillä asiakasyrityksiämme ovat mm. Kone, Outotec, Cargotec, Kemppi ja Metso. - Media: Autamme mediayhtiöitä, studioita, tuotantoyhtiöitä ja operaattoreita tarjoamaan yhä vuorovaikutteisempia ja yksilöidympiä viihdekokemuksia. Mahdollistamme heille myös uusien liiketoimintamallien muodostamisen hyödyntämällä innovatiivisia ratkaisuja, kuten Ixonos TV Compass™ second screen -ratkaisu. Tässä segmentissä asiakasyrityksiämme ovat mm. Al-Jazeera, Discovery ja MBC Group. - Online palvelut kuluttajabrändeille: Autamme kuluttajamarkkinoilla ja palveluliiketoiminnassa toimivia yrityksiä ja brändejä hyödyntämään internetiin pohjautuvia digitaalisia ja mobiiliratkaisuja, jotta nämä voivat erottautua kilpailijoistaan asiakaskokemuksen, tuottavuuden ja palveluinnovaatioiden avulla. Tässä segmentissä asiakasyrityksiämme ovat mm. Stockmann, Viking Line ja ST1. - Pilvipalvelut: Tarjoamme luotettavia ja turvallisia pilvi- ja hosting-palveluja Ixonos Cloud™ -ratkaisumme avulla. Ixonosin virtuaalinen yksityispilvipalvelu on kehitetty vaativaan yrityskäyttöön. Siinä yhdistyy yksityispilven turvallisuus julkisen pilven skaalautuvuuteen. Tieto on turvattu ja tallennettuna suomalaisissa konesaleissamme. Ixonos Cloud™ -ratkaisua käytetään myös useiden kokonaisratkaisujen toiminta-alustana. Tässä segmentissä asiakasyrityksiämme ovat mm. Microsoft, Fonecta ja Veikkaus. - Älylaitevalmistajat, jossa asiakkaitamme ovat mm. HP ja Samsung. Teemme yhteistyötä asiakasyritysten kanssa myös useilla muilla liiketoimintasegmenteillä, kuten: - Autoteollisuus ja kuljetusala, jossa asiakkaitamme ovat mm. Honda, VW ja MarcoPolo. - Suomalainen julkishallinto, jossa asiakkaitamme ovat mm. eri ministeriöt, kunnat ja Tiera. - Turvallisuus- ja maanpuolustus, jossa asiakkaitamme ovat mm. Airbus ja Savox Communications. Organisaatio Organisaatiomme koostuu: - Sales & Marketing -toiminnosta, joka vastaa asiakkuuksista, myyntikanavista sekä tilauskannasta. - Design-toiminnosta, joka vastaa design-kyvykkyydestä, joka on keskeinen osa Dream-Design-Deliver-lähestymistapaa, minkä avulla Ixonos erottuu kilpailijoistaan. - Solution Creation -toiminnosta, joka vastaa teknisten ratkaisujen toteuttamisesta, ohjelmistokehityksestä, sekä asiakasprojekteista ja niiden kannattavasta läpiviennistä. Lisäksi koko organisaation toimintaa tukevat tukitoiminnot kuten Finance & Control ja Human Resources. Toimipisteet Toimipisteemme sijaitsevat päämarkkinoillamme Suomessa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. - Solution Creation -toimipisteemme sijaitsevat pääosin Suomessa. Lisäksi yhtiöllä on USA:ssa ja Iso-Britanniassa asiakasrajapinnassa teknistä henkilöstöä. - Design-studiomme sijaitsevat Suomessa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. - Myyntimme toimii Suomessa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. SEGMENTTIRAPORTOINTI Ixonos raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä. LIIKEVAIHTO Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 4,6 MEUR (2014: 5,6 MEUR), mikä on 19,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 9,1 MEUR (2014: 11,7 MEUR), mikä on 21,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon alhaisuus johtui pääosin haastavasta kotimaan markkinatilanteesta. Lisäksi Iso-Britannian ennustetut uudet asiakasprojektit ovat viivästyneet. Katsauskaudella yhdenkään yksittäisen asiakkaan osuus ei ollut hallitseva eikä ylittänyt neljännestä liikevaihdosta. TULOS Toisella vuosineljänneksellä liiketulos oli -1,9 MEUR (2014: -2,1 MEUR) ja tulos ennen veroja -2,1 MEUR (2014: -2,3 MEUR). Toisen vuosineljänneksen tulos per osake oli -0,03 euroa (2014: -0,02 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 euroa (2014: -0,03 euroa). Katsauskauden liiketulos oli -3,9 MEUR (2014: -5,0 MEUR) ja tulos ennen veroja -4,2 MEUR (2014: -5,5 MEUR). Katsauskauden tulos per osake oli -0,05 euroa (2014: -0,06 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,02 euroa (2014: -0,05 euroa). Operatiivisen tuloksen paraneminen edellisvuoteen nähden johtui pääosin kulujen sopeuttamisesta. PÄÄOMAN TUOTTO Konsernin oma pääoma oli negatiivinen -4.8 MEUR. Konsernin oman pääoman ollessa negatiivinen, oman pääoman tuoton (ROE) tunnuslukua ei ole katsauskaudelta laskettu (2014: -262,1 prosenttia). Oman pääoman negatiivisuus koskee vain konsernia eikä emoyhtiötä. Emoyhtiön taseessa omaa pääomaa ei ole menetetty eikä johdon tule täten ryhtyä OYL:n mukaisiin toimenpiteisiin. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -39,8 prosenttia (2014: -74,4 prosenttia). INVESTOINNIT Investoinnit katsauskauden aikana olivat 0,2 MEUR (2014: 0,7 MEUR). Investoinnit koostuvat suurimmaksi osaksi alkuvuoden tuotekehitysmenojen aktivoinneista media ja teollinen internet liiketoiminta-alueella. TASE JA RAHOITUS Taseen loppusumma oli 16,6 MEUR (2014: 24,6 MEUR). Oma pääoma oli -4,8 MEUR (2014: 2,3 MEUR). Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta oli -29,0 prosenttia (2014: 9,3 prosenttia). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 0,6 MEUR (2014: 0,3 MEUR). Vähemmistön osuus omasta pääomasta oli 0,2 MEUR (2014: 0,2 MEUR). Yhtiön oman pääoman muutos aiheutuu merkittävältä osalta laskennallisten verosaamisten alaskirjauksesta. Konsernin taseessa oli katsauskauden lopussa 13,8 MEUR (2014: 10,8 MEUR) rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit. Yhtiö on sopinut tärkeimpien rahoittajiensa kanssa pankkilainojen osittaisesta lyhennysvapaasta 31.12.2015 asti. Tälle ajalle on myös sovittu kovenanteista, jotka perustuvat euromääräisiin käyttökatetasoihin. Kovenanttien alaiset pankkilainat olivat 30.6.2015 yhteensä 5,9 MEUR (2014: 6,1 MEUR). Yhtiö on saanut rahoittajiltaan sitoumuksen siitä, että nämä eivät tule käyttämään oikeuttaan vaatia lainasaataviensa takaisinmaksua perustuen kovenantteihin 30.6.2015. Yhtiö maksoi 10.2.2015 lähipiiriin kuuluvalle Turret Oy Ab:lle 2,3 MEUR lainat takaisin. Turretin 3,5 MEUR:n pitkäaikaisella vaihtovelkakirjalainalla ja sen koroilla maksettiin samassa yhteydessä osa toteutetusta suunnatusta annista. 10.2.2015 yhtiö myös nosti pääomistajansa Tremoko Oy Ab:n takaamat yhteensä 4,0 MEUR rahoituslaitoslainat. Yhtiö tiedotti rahoitusjärjestelyistään 10.2.2015. 10.06.2015 yhtiö nosti lähipiiriin kuuluvalta Turret Oy:ltä lyhytaikaisen 1.0 MEUR käyttöpääomalainan. Yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma ei riitä seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Edellyttäen, että yhtiön laatimat rahavirtaennusteet toteutuvat, yhtiön käyttöpääoma riittää osavuosikatsauksen julkaisuhetkestä arviolta seuraavien 6 kuukauden tarpeisiin. RAHAVIRTA Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -3,5 MEUR (2014: -4,9 MEUR). Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi yhtiöllä oli 30.6.2015 myytynä rahoitusyhtiölle myyntisaamisia yhteensä 0,9 MEUR (2014: 1,6 MEUR). LASKENNALLISET VEROSAAMISET Yhtiön johto on arvioinut laskennallisten verosaamisten aktivoinnin edellytyksiä. Johtuen markkinoilla edelleen vallitsevasta epävarmuudesta ja vaikka yhtiön liiketuloksen ennen kertaeriä odotetaan paranevan vuoteen 2014 verrattuna, yhtiön johto on arvioinut, että laskennallisten verosaamisten aktivoinnin edellyttämää vakuuttavaa näyttöä liittyen tulevien vuosien tuloksentekokykyyn ei varmuudella voida verifioida. Tehdyn arviointimuutoksen perusteella yhtiö onkin päättänyt olla kirjaamatta laskennallisia verosaamisia ja on tässä yhteydessä alaskirjannut aikaisemmat aktivoidut laskennalliset verosaamiset, yhteensä -4,9 MEUR. LIIKEARVOT Konsernin taseessa oli 30.6.2015 liikearvoa 10,8 MEUR (2014: 10,8 MEUR). Liikearvon testauksessa on käytetty seuraavia parametreja: - Tarkastelujakson pituus 4 vuotta - WACC diskonttokorkona 10 prosenttia - Kasvuolettamana päätearvon (”terminal value”) laskennassa käytetty 1 prosenttia Liikearvon testauksessa 30.6.2015 ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta. Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 5,9 MEUR:lla. Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo 16,8 MEUR on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 13,8 MEUR ja osakkeiden markkinahinnan 12,2 MEUR summa 30.6.2015. HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 232 (2014: 366) ja kauden lopussa 210 (2014: 291). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 171 henkeä (2014: 251) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 39 henkeä (2014: 40) konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Katsauskauden aikana henkilöstön määrä väheni 39 henkilöllä. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Vaihto ja kurssi Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,07 euroa (2014: 0,16 euroa), alin 0,05 euroa (2014: 0,08 euroa) ja päätöskurssi 30.6.2015 oli 0,06 euroa (2014: 0,11 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 0,06 euroa (2014: 0,12 euroa). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 35.707.874 kappaletta (2014: 27.773.161 kappaletta), mikä vastaa 17,6 prosenttia (2014: 26,1 prosenttia) osakkeiden lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.6.2015 oli 11.570.062 euroa (2014: 11.694.489 euroa). Yhtiö toteutti 10.2.2015 suunnatun osakeannin. Yhtiön lähipiiriin kuuluva Tremoko Oy Ab merkitsi 96.670.000 osaketta 0,06 euron kappalehintaan vastaten bruttomäärältään noin 5,8 MEUR. Tremokon pakollisen, julkisen ostotarjouksen yhteydessä 2015 maaliskuussa 20.454.656 osaketta ja 1.540.000 optiota siirtyivät Tremokolle. Tremokon omistusosuus nousi näin 81,8 prosenttiin. Omistusosuus on optioiden avulla nostettavissa 82,0 prosenttiin. Osakepääoma Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585.394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 106.313.536 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585.394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 202.983.536. Optio-ohjelmat 2011 ja 2014 2011 ohjelma Ixonos Oyj:n hallitus päätti 30.11.2011 optio-oikeuksien antamisesta perustuen varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen. Optio-oikeudet annettiin Ixonos Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön maksutta merkittäväksi 31.12.2011 mennessä. Ne jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Ixonos Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden henkilökuntaan kuuluville henkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Optio-ohjelman piiriin eivät kuulu Ixonos Oyj:n hallituksen jäsenet tai konsernin ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt. Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 600.000 kappaletta. Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen mukaan liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optiosarjaan kuuluviksi. Kullakin optio-oikeudella sai alun perin merkitä yhden Ixonos Oyj:n uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen. Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkoi 1.10.2014, optio-oikeuksilla IV/B se alkaa 1.10.2015 ja optio-oikeuksilla IV/C 1.10.2016. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä. Merkintähintaa alennetaan muun muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ja huomioon ottaen hallituksen 30.10.2013 yhtiön osakkeiden yhdistämisen johdosta tekemä tarkistus, Ixonosin hallitus on Osakeannin johdosta tarkistanut Optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja merkintähintaa optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu merkintäsuhde on 5,022 ja merkintähinta 0,291 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta tarkistettu merkintäsuhde on 5,022 ja merkintähinta 0,208 euroa osakkeelta. Optio-oikeudet IV/B osalta on todettu rauenneeksi. Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistusten johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 1.104.840. 2014 ohjelma Ixonos Oyj:n hallitus päätti 18.2.2014 ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Ixonos Oyj:n konsernin johtoryhmälle ja muille valikoiduille avaintyöntekijöille heidän sitouttamisekseen ja motivoimisekseen. Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla 2014A, 2014B ja 2014C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 5.000.000 kappaletta. Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen mukaan liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta toiseen optiosarjaan kuuluviksi. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Ixonos Oyj:n uuden osakkeen. Optio-oikeuksilla 2014A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2016, optio-oikeuksilla 2014B 1.3.2017 ja optio-oikeuksilla 2014C 1.3.2018. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 31.12.2018. Osakkeen merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3 - 31.5.2014 2014A:n osalta, 1.1 - 31.3.2015 2014B:n osalta ja 1.1 - 31.3.2016 2014C:n osalta. Merkintähintaa alennetaan muun muassa osinkojen määrällä ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien 2014A merkintähinta on 0,11 euroa ja 2014B merkintähinta 0,06 euroa. Osakkeenomistajat Osakkeenomistajien lukumäärä 30.6.2015 oli 2 984 (2014: 4.140). Yksityishenkilöt omistivat 14,1 prosenttia (2014: 38,2 prosenttia), yhteisöt 83,0 prosenttia (2014: 55,1 prosenttia) ja ulkomaalaiset sekä hallintorekisterissä olevat 2,9 prosenttia (6,7 prosenttia) osakkeista. Yhtiön lähipiiriin kuuluva Tremoko Oy Ab:n omistusosuus on 81,8 prosenttia. Omistusosuus on optioiden avulla nostettavissa 82,0 prosenttiin. Lähipiiritapahtumat Yhtiö maksoi 10.2.2015 rahoitusjärjestelyn yhteydessä lähipiiriin kuuluvan Turret Oy Ab:n 2,3 MEUR lainat korkoineen takaisin. Samassa yhteydessä yhtiön lähipiiriin kuuluva Tremoko Oy Ab kuittasi sille siirtyneen Turretin 3,5 MEUR:n pitkäaikaisen vaihtovelkakirjalainan korkoineen osana merkitsemiensä osakkeiden merkintähintaa. Yhtiö varmisti 23.6.2015 lainasopimuksen lyhytaikaisesta vieraan pääoman ehtoisesta lisärahoituksesta Turret Oy Ab:n kanssa. Lainasopimus mahdollistaa tarvittaessa enintään 1 MEUR:n lisärahoituksen 31.10.2015 asti. Katsauskauden aikana Ixonos Finland Oy myi lähipiiriin kuuluvalle Finance Linkille myyntisaamisiaan yhteensä 0,7 MEUR edestä. MUITA KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA Markkinatapahtumia Kaikilla markkina-alueillamme muotoilun ja teknologisen suunnittelun kenttä oli murroksessa. Vastasimme tähän partneroitumalla oman alansa johtavien toimijoiden kanssa jotka arvostavat design ja teknologiaosaamisemme korkealle ja tarjoavat vahvemman ratkaisutarjonnan asiakkaillemme. Vahvistimme Media alueen ratkaisuja Suomalaisen Maxicasterin kanssa. Keskittyen heidän IPTV ja monikanavaisen Videoratkaisun käyttäjäkokemukseen pystyimme tarjoaamaan uusia ratkaisuja kansainvälisellä areenalla niin sisältöjen kuin kanaviekin osalta. Solmimme design kumppanuuden Inition Inc:n kanssa Etelä-Koreassa, mahdollistaen sekä paikallisten että kansainvälisten asiakkaiden toimeksiannot yhdessä. Asiakkaidemme pyynnöstä esittelimme uusia liiketoimintakonsepteja eri toimialojen seminaareissa. Ixonosin InVenue konsepti oli esillä sekä Shippaxin kansainvälisillä merenkulun matkustajaliikenteen tapahtumassa Rotterdamissa huhtikussa sekä Airport Expossa Pariisissa. Teollisen Internetin ratkaisumme oli esillä Suomessa useammassa alan tapahtumassa. Ixonos sopeutti kustannuksiaan tehokkuuden parantamiseksi Ixonos käynnisti yhteistoimintaneuvottelut tuotantotehokkuuden varmistamiseksi 22.1.2015. Neuvottelujen piiriin kuului Ixonosin Jyväskylän toimipisteen henkilöstö, poislukien asiakkaan tiloissa työskentelevä henkilöt. Ixonos ilmoitti 9.3.2015 neuvotteluiden päättyneen ja johtavan enintään 20 henkilön irtisanomisiin. Toiminta Jyväskylässä jatkuu. Ixonos käynnisti yhteistoimintaneuvottelut henkilöstökulujen sopeuttamiseksi 24.3.2015. Neuvottelujen piiriin kuului Ixonosin henkilöstö, poislukien Jyväskylä. Ixonos ilmoitti 8.4.2015 neuvotteluiden päättyneen ja että niiden lopputuloksena tullaan toteuttamaan enintään 20 määrä-aikaista korkeintaan 90 päivän pituista lomautusta. Näistä osa toteutetaan osa-aikaisina lomautuksina. Lisäksi tullaan irtisanomaan enintään 4 henkilöä sellaisissa työtehtävissä, joissa työn jatkumisen edellytykset ovat pysyvästi heikentyneet. Ylimääräinen yhtiökokous 16.1.2015 Ixonosin hallitus julkaisi kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10.2.2015. Hallituksen ehdotus oli, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optiooikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä. Samana päivänä Ixonos Oyj tiedotti rahoitusasemansa ja taserakenteensa vahvistamiseen tähtäävästä suunnitelmasta. Ehdotettu kokonaisjärjestely sisälsi suunnatun osakeannin sekä lainajärjestelyitä. Suunnitellulla toimenpiteillä tavoiteltiin Ixonosin omavaraisuusasteen sekä kassatilanteen oleellisesta parantumista. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Suunnattu anti ja rahoitusjärjestelyt 10.2.2015 Ixonos Oyj:n hallitus päätti 10.2.2015 laskea liikkeelle ylimääräisen yhtiökokouksen 10.2.2015 antaman valtuutuksen nojalla 96.670.000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatussa osakeannissa Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi. Osakkeiden merkintähinta osakeannissa oli 0,06 euroa osakkeelta. Merkintähinta oli määritelty kaupankäyntimäärillä painotetuksi keskikurssiksi 16.12.2014 - 15.1.2015 väliseltä ajalta pyöristettynä lähimpään ylempään senttiin. Osakeannista saadut noin 5,8 miljoonan euron suuruiset varat käytetään konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, joten osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle oli olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet vastasivat noin 90,9 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä ennen osakeantia ja noin 47,6 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Tremoko Oy Ab merkitsi 10.2.2015 osakeannin täysimääräisesti. Yhtiön hallitus hyväksyi Tremokon osakemerkinnän. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 11.2.2015. Lisäksi hallitus ilmoitti, että: - Tremoko maksoi osakeannissa merkitsemiensä osakkeiden merkintähintaa kuittaamalla yhtiöltä olevia sille siirrettyjä vaihdettavaan pääomalainaan perustuvia saataviaan noin 3,86 MEUR arvosta. - yhtiö on ottanut yhteensä 4,0 MEUR suuruiset rahoituslaitoslainat, joiden vakuudeksi Tremoko on antanut määrältään 4,0 MEUR suuruisen vakuuden. Yhtiö maksaa Tremokolle palkkiota vakuuden antamisesta 3,5 prosenttia vuodessa vakuuden määrästä. - yhtiö maksoi Turret Oy Ab:lle korkoineen olleet noin 2,43 MEUR suuruiset lainat. - yhtiö on sopinut vieraan pääoman ehtoisen rahoituksensa uudelleenjärjestelystä rahoittajiensa kanssa. Rahoittajat myönsivät ennen järjestelyä otetuille Ixonos-konsernin lainoille (jäljempänä yhdessä ”Laina”) vapautuksen Lainan lyhentämisestä ajanjaksolle 15.3.2015 - 31.12.2015 (”Lyhennysvapaa”) siten, että lyhennysvapaalla maksettavaksi erääntyvästä Lainan pääomasta maksetaan ainoastaan 25 prosenttia aiemmin sovitusta poiketen. Lisäksi Lainan alkuperäistä laina-aikaa muutettiin siten, että Lainan kokonaislaina-aikaa pidennettiin 31.12.2018 saakka. Lainan alkuperäisiä maksuehtoja ja maksueriä muutettiin siten, että ajalla 1.1.2016 - 31.12.2018 maksettavaksi erääntyvät maksuerät ovat tasasuuruiset ja ne määritetään Lainan maksettavaksi erääntymättömän pääoman per 31.12.2015 perusteella. Lainan korko- ja marginaaliehdot pysyvät entisellään lyhennysvapaasta, laina-ajan pidentämisestä ja maksuehtojen ja -erien muuttamisesta huolimatta. Uusi arvopaperiliite Finanssivalvonta hyväksyi 3.3.2015 Ixonos Oyj:n 10.2.2015 julkaisemaan suunnattuun osakeantiin liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän. Julkinen ostotarjous Ixonos Oyj:n osakkeista 10.02.2015 Ixonoksen uusi enemmistöomistaja Tremoko Oy Ab ilmoitti julkisesta ostotarjouksesta. Tremoko Oy Ab, joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, hankki 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja Holdix Oy Ab:lta yhteensä 49.008.088 Ixonos Oyj:n osaketta. Lisäksi Tremoko merkitsi Ixonosin hallituksen päättämässä suunnatussa osakeannissa yhteensä 96.670.000 uutta Ixonosin osaketta. Tämän myötä Tremoko omisti yhteensä 145.678.088 Ixonosin osaketta ja siten Tremokon omistus- ja ääniosuus nousi yhteensä 71,8 prosenttiin Ixonosin kaikista osakkeista ja äänistä. Osakehankinnan ja osakemerkinnän seurauksena Tremokolle syntyi Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous kaikista muista Ixonosin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Tremokon tarjous julkaistiin 2.3.2015 ja päättyi 24.3.2015. Osakkeista tarjottu vastike oli 0,06 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta. Optioista tarjottu vastike oli optio-ohjelma 2011:n tunnuksella IV/A merkityistä optioista 0,008 euroa ja tunnuksella IV/C merkityistä optiosta 0,017 euroa. Optio-ohjelma 2014:n tunnuksella 2014A merkityistä optioista tarjottu vastike oli 0,010 euroa. Yhtiön hallitus julkaisi 9.3.2015 lausuntonsa Tremokon antamasta pakollisesta ostotarjouksesta. Lausunto perustui esteettömien ja riippumattomien jäsenten suorittamaan kokonaisarviointiin. Yhtiön hallituksen jäsen Paul Ehrnrooth ei osallistunut arviointiin koska hänen määräysvaltayhtiöksi luonnehdittava Turret Oy Ab omistaa 65 prosenttia tarjouksentekijän osakkeista ja äänistä. Lausuntonsa tueksi yhtiön hallitus hankki riippumattomalta neuvonantajalta Fairness Opinion - lausunnon koskien tarjoushinnan kohtuullisuutta taloudellisessa mielessä yhtiön kaikkien osakkeenomistajien kannalta. Hallitus julkaisi seuraavan suosituksen: Ottaen huomioon tarjouksentekijän lausunnot, yhtiön johtoryhmän näkemykset sekä Fairness Opinion -lausunnossa esitetty, hallitus arvioi, että ostotarjous on kohtuullinen ja että yhtiö ja osakkeenomistajat ja optionhaltijat hyötyisivät ostotarjouksen toteutumisesta tarjouksentekijän tarkoittamalla tavalla. Yllä esitettyihin arvioihin ja faktoihin perustuen hallituksen päätöksentekoon osallistuneet hallituksen jäsenet suosittelevat yksimielisesti osakkeenomistajille ja optionhaltioille ostotarjouksen hyväksymistä. Tremoko Oy Ab ilmoitti 26.3.2015 että sille tarjousaikana tarjotut 20.454.656 osaketta edustivat noin 10,1 prosenttia kaikista Ixonosin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Tremokon omistusosuus Ixonos Oyj:n osakkeista ja äänistä oli näin ollen yhteensä 166.132.744 osaketta eli noin 81,8 prosenttia. Lisäksi Tremokolle tarjottiin yhteensä 1.540.000 optiota. Tremokolla on käyttämällä mainitut optiot Ixonosin osakkeiden merkintään mahdollisuus nostaa omistuksensa yhteensä noin 82,0 prosenttiin Ixonosin kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous Yhtiö piti 29.4.2015 varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä päätökset ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla www.ixonos.com. Muutoksia yhtiön johtoryhmässä Katsauskauden aikana yhtiön johtoryhmässä on tapahtunut seuraavat muutokset: - Talousjohtaja (CFO) Mikael Nyberg lopetti yhtiön palveluksessa 23.5.2015. - Uusi interim talousjohtaja Pekka Pylkäs aloitti tehtävässä 1.6.2015. Pekka Pylkäs jatkaa myös Ixonos Oyj:n hallituksen jäsenenä, ja ei siten ole riippumaton yhtiöstä. - Myyntijohtaja (SVP, Sales) Marko Tiesmäki aloitti yhtiössä 1.3.2015. RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Muutoksia yhtiön johtoryhmässä Ixonos Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.7.2015 alkaen on nimitetty Sami Paihonen. Paihonen siirtyy toimituksjohtajan tehtävään Ixonosin USA:n markkinoiden liiketoiminnasta vastaavan johtajan paikalta. Paihonen on ollut Ixonos Oyj:n johtoryhmän jäsen. Sami Paihonen seuraa tehtävässään Esa Harjua, joka eroaa tehtävästään omasta pyynnöstään. Harju jatkaa yhtiössä neuvonantajan roolissa elokuun 2015 loppuun asti. Yhtiö supistaa johtoryhmänsä kolmeen jäseneen. Paihosen lisäksi yhtiön johtoryhmään kuuluvat myynti- ja markkinointijohtajana toimiva Teppo Kuisma, joka nousee varatoimitusjohtajaksi, sekä johtoryhmässä jatkava yhtiön hallituksen jäsen ja väliaikainen CFO Pekka Pylkäs siihen asti, kunnes uusi valittava CFO aloittaa tehtävässä. Yhtiön nykyisistä johtoryhmän jäsenistä myyntijohtaja Marko Tiesmäki ja teknologiakehitysjohtaja Bo Lönnqvist jättävät yhtiön omasta pyynnöstään. Limiittisopimus Yhtiö on varmistanut limiittisopimuksen vieraan pääoman ehtoisesta lisärahoituksesta Tremoko Oy Ab:n kanssa. Lainasopimus mahdollistaa tarvittaessa enintään 3,0 MEUR lisärahoituksen 30.6.2017 saakka. RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ Ixonos Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön kotisivuilla: www.ixonos.com. Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Ixonosin toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Ixonosilta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja. Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla kun kulurakenne suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Tämä voi aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa. Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset projektitoimitukset. Kiinteähintaisiin projektitoimituksiin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein. Konsernin liikevaihdosta merkittävä osuus laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri toimenpitein. Konsernilla on taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu edelleen alaskirjausriski, mikäli konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden johdosta. Liikearvo testataan vuosineljänneksittäin ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee. Konsernin rahoitussopimuksiin liittyy rahoituskovenantteja, joiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten lainojen joko osittaiseen tai kokonaiseen nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta tarpeesta yhtiön käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla rahoittajien kanssa sekä ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiö arvioi, että sen nykyinen käyttöpääoma ei riitä seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Käyttöpääoman arvioidaan kuitenkin riittävän seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli yhtiön myynnin kehitys on ennustettua parempi tai yhtiö pystyy toteuttamaan ennakoituja isompia kustannussäästöjä. Mahdollinen jäljelle jäävä rahoitusvaje on täytettävissä esim. siltarahoituksen keinoin tai muin toimenpitein kuten oman pääoman ehtoisen rahoituksen kautta. PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA Ixonos tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Ixonos keskittyy strategiassaan tuote-, ratkaisu- ja palveluliiketoimintansa syventämiseen, sekä uusiin asiakkuuksiin valituilla asiakastoimialoilla. SEURAAVAT KATSAUKSET Osavuosikatsaus 1-9/2015 julkaistaan perjantaina 30.10.2015. IXONOS OYJ Hallitus Lisätietoja antaa: Ixonos Oyj - Toimitusjohtaja Sami Paihonen, puh. 050 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com - Talousjohtaja Pekka Pylkäs, puh. 040 538 1821, pekka.pylkas@ixonos.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet IXONOS-KONSERNI TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-30.6.2015 KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1.4.- 1.4.- Change 1.1.- 1.1.- Change 1.1.- -------------------------------------------------------------------------------- 30.6.15 30.6.14 per 30.6.15 30.6.14 per 31.12.14 cent cent -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 4 557 5 646 -19,3 % 9 142 11 701 -21,9 % 23 939 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan -6 486 -7 730 -16,1 % -13 045 -16 695 -21,9 % -31 363 kulut -------------------------------------------------------------------------------- LIIKEVOITTO -1 929 -2 084 -7,4 % -3 903 -4 994 -21,8 % -7 424 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoitustuotot -135 -258 -47,7 % -256 -513 -50,1 % -1 054 ja kulut -------------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen -2 064 -2 342 -11,9 % -4 158 -5 507 -24,5 % -8 478 veroja -------------------------------------------------------------------------------- Tuloverot -4 938 241 -4 938 617 210 -------------------------------------------------------------------------------- TILIKAUDEN TULOS -7 002 -2 101 233,3 % -9 096 -4 890 86,0 % -8 267 -------------------------------------------------------------------------------- Jakautuminen -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön -6 997 -2 095 234,0 % -9 089 -4 881 86,2 % -8 249 omistajille -------------------------------------------------------------------------------- Määräysvallattom -4 -6 -33,3 % -7 -9 -22,2 % -18 ille omistajille -------------------------------------------------------------------------------- Osakekohtainen tulos -------------------------------------------------------------------------------- Laimentamaton, -0,03 -0,02 50 % -0,05 -0,06 -17 % -0,09 euroa -------------------------------------------------------------------------------- Laimennettu, -0,03 -0,02 50 % -0,05 -0,06 -17 % -0,09 euroa -------------------------------------------------------------------------------- LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1.4.- 1.4.- Change 1.1.- 1.1.- Change 1.1.- -------------------------------------------------------------------------------- 30.6.15 30.6.14 per 30.6.15 30.6.14 per 31.12.14 cent cent -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden tulos -7 002 -2 101 233,3 % -9 096 -4 890 86,0 % -8 267 -------------------------------------------------------------------------------- Muut laajan tuloslaskelman erät -------------------------------------------------------------------------------- Muuntoeron -109 -81 34,6 % -284 -95 198,9 % -138 muutos -------------------------------------------------------------------------------- TILIKAUDEN LAAJA -7 111 -2 182 225,9 % -9 380 -4 985 88,2 % -8 405 TULOS -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TASE, 1000 EUR VARAT 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 ------------------------------------------------------------------------- PITKÄAIKAISET VARAT ------------------------------------------------------------------------- Liikearvo 10 847 10 847 10 847 ------------------------------------------------------------------------- Muut aineettomat hyödykkeet 1 002 1 682 1 254 ------------------------------------------------------------------------- Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 495 1 388 697 ------------------------------------------------------------------------- Laskennalliset verosaamiset 0 5 352 4 947 ------------------------------------------------------------------------- Myytävissä olevat sijoitukset 3 3 3 ------------------------------------------------------------------------- PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 12 347 19 271 17 748 ------------------------------------------------------------------------- LYHYTAIKAISET VARAT ------------------------------------------------------------------------- Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 594 5 027 3 894 ------------------------------------------------------------------------- Rahavarat 620 345 255 ------------------------------------------------------------------------- LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 4 214 5 372 4 149 ------------------------------------------------------------------------- VARAT YHTEENSÄ 16 561 24 644 21 897 ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 ------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA ------------------------------------------------------------------------- Osakepääoma 585 585 585 ------------------------------------------------------------------------- Ylikurssirahasto 219 219 219 ------------------------------------------------------------------------- Sij.vapaan omanpääoman rahasto 38 062 32 363 32 345 ------------------------------------------------------------------------- Ed.tilikausien voitto -34 812 -26 219 -26 346 ------------------------------------------------------------------------- Tilikauden tulos -9 089 -4 881 -8 249 ------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön omistajille kuuluva omapääoma -5 035 2 066 -1 446 ------------------------------------------------------------------------- Määräysvallattomien omistajien osuus 227 238 229 ------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -4 808 2 304 -1 217 ------------------------------------------------------------------------- VELAT ------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat 4 275 4 439 3 909 ------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat 17 094 17 900 19 204 ------------------------------------------------------------------------- VELAT YHTEENSÄ 21 369 22 339 23 113 ------------------------------------------------------------------------- OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 16 561 24 644 21 897 ------------------------------------------------------------------------- LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR A: Osakepääoma B: Ylikurssirahasto C: Osakeanti D: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto E: Muuntoero F: Kertyneet voittovarat G: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä H: Määräysvallattomien omistajien osuus I: Oma pääoma yhteensä A B C D E F G H I -------------------------------------------------------------------------------- Omapääoma 1.1.2014 585 219 0 28 794 67 -26 243 3 423 247 3 670 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden tulos -4 881 -4 881 -9 -4 890 -------------------------------------------------------------------------------- Muut laajan tuloksen erät -------------------------------------------------------------------------------- Muuntoeron muutos -95 -95 -95 -------------------------------------------------------------------------------- Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa: -------------------------------------------------------------------------------- Osakeanti 3 655 3 655 3 655 -------------------------------------------------------------------------------- Omanpääoman -86 -86 -86 hankintakulut -------------------------------------------------------------------------------- Osakeperusteinen 50 50 50 palkitseminen -------------------------------------------------------------------------------- Omapääoma 30.6.2014 585 219 0 32 363 -28 -31 074 2 065 238 2 304 -------------------------------------------------------------------------------- Omapääoma 1.1.2015 585 219 0 32 363 -71 -34 524 -1 446 229 -1 217 -------------------------------------------------------------------------------- Muut muutokset 7 5 12 -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden tulos -9 089 -9 089 -7 -9 096 -------------------------------------------------------------------------------- Muut laajan tuloksen erät -------------------------------------------------------------------------------- Muuntoeron muutos -284 -284 -284 -------------------------------------------------------------------------------- Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa: -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Osakeanti 5 800 5 800 5 800 -------------------------------------------------------------------------------- Omanpääoman -83 -83 -83 hankintakulut -------------------------------------------------------------------------------- Osakeperusteinen 60 60 60 palkitseminen -------------------------------------------------------------------------------- Omapääoma 30.6.2015 585 219 0 38 062 -355 -43 546 -5 035 227 -4 808 -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA,1000 EUR 1.1.-30.6.2015 1.1.-30.6.2014 1.1.- 31.12.2014 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden tulos -9 096 -4 890 -8 267 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirran oikaisut -------------------------------------------------------------------------------- Tuloverot 4 938 -617 -210 -------------------------------------------------------------------------------- Poistot ja arvonalentumiset 647 1 235 2 788 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoitustuotot ja-kulut 256 517 731 -------------------------------------------------------------------------------- Muut oikaisut 340 122 130 -------------------------------------------------------------------------------- Varausten muutos 0 -67 -67 -------------------------------------------------------------------------------- Tulorahoitus ennen -2 915 -3 699 -4 895 käyttöpääoman muutosta -------------------------------------------------------------------------------- Käyttöpääoman muutos 291 -727 -113 -------------------------------------------------------------------------------- Saadut korot 63 43 181 -------------------------------------------------------------------------------- Maksetut korot -928 -500 -799 -------------------------------------------------------------------------------- Maksetut verot -1 0 -141 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan nettorahavirta -3 490 -4 883 -5 767 -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta -------------------------------------------------------------------------------- Investoinnit aineellisiin ja -185 -605 -1 025 aineettomiin hyödykkeisiin -------------------------------------------------------------------------------- Investointien nettorahavirta -185 -605 -1 025 -------------------------------------------------------------------------------- Nettorahavirta ennen -3 675 -5 488 -6 793 rahoitusta -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen rahavirta -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaisten lainojen nostot 9 506 4 500 4 500 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaisten lainojen -9 089 0 -1 133 lyhennykset -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaisten lainojen nostot 6 589 0 3 526 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaisten lainojen -8 454 -2 606 -3 891 lyhennykset -------------------------------------------------------------------------------- Osakemerkinnöistä saadut 5 800 3 655 3 655 maksut -------------------------------------------------------------------------------- Oman pääoman hankintakulut -103 -88 -104 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoitusleasing maksut -209 -123 -159 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta 4 039 5 338 6 552 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarojen muutos 364 -151 -240 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat kauden alussa 255 496 496 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat kauden lopussa 620 345 255 -------------------------------------------------------------------------------- Laatimisperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen vuositilinpäätöksen 31.12.2014 laatimisperiaatteita. 1.1.2015 voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Ixonosin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöstiedotteen julkistamishetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt ja yhtiön johdon omistama Ixonos Management Invest Oy. Alkuperäinen osavuosikatsaustiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Toiminnan jatkuvuus Tämä osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti huomioiden yhtiön tilikauden 2015 alussa toteuttamat rahoitusjärjestelyt, liiketoimintaennuste vuoden 2015 osalta, sekä ottaen huomioon alla esitetyt seikat. Ennusteissa on huomioitu todennäköiset tai nähtävissä olevat muutokset tulevaisuuden odotuksissa, niin tulovirran kuin odotettavissa olevien menojen osalta. Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää arviolta seuraavien 6 kuukauden tarpeisiin, edellyttäen että yhtiön laatimat rahavirtaennusteet toteutuvat. Yhtiön arvion mukaan väliaikaisen lisäkäyttöpääoman tarve on 0 - 3 MEUR. Käyttöpääoman arvioidaan kuitenkin riittävän seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli yhtiön myynnin kehitys on ennustettua parempi tai yhtiö pystyy toteuttamaan ennakoituja isompia kustannussäästöjä. Johdon arvion mukaan mahdollinen jäljelle jäävä rahoitusvaje on täytettävissä esim. siltarahoituksen keinoin tai muin toimenpitein kuten oman pääoman ehtoisen rahoituksen kautta. Yhtiö on toteuttanut ja toteuttamassa useita toimenpiteitä rahoitusasemansa turvaamiseksi: - Osakeanti 10.2.2015 sekä siihen liittynyt rahoituksen uudelleenjärjestely. - Yhtiö sopi 10.2.2015 vieraan pääoman ehtoisen rahoituksensa uudelleenjärjestelystä rahoittajiensa kanssa. Rahoittajat myönsivät ennen 10.2.2015 otetuille Ixonos-konsernin yhteensä 6,1 MEUR määräisille lainoille vapautuksen lainojen lyhentämisestä ajanjaksolle 15.3.2015 - 31.12.2015 siten, että lyhennysvapaalla maksettavaksi erääntyvästä lainojen pääomasta maksetaan ainoastaan 25 prosenttia aiemmin sovitusta poiketen. Lisäksi lainojen alkuperäistä laina-aikaa muutettiin siten, että lainojen kokonaislaina-aikaa pidennettiin 31.12.2018 saakka. Lainojen alkuperäisiä maksuehtoja ja maksueriä muutettiin siten, että ajalla 1.1.2016 - 31.12.2018 maksettavaksi erääntyvät maksuerät ovat tasasuuruiset ja ne määritetään lainojen maksettavaksi erääntymättömän pääoman per 31.12.2015 perusteella. Lainojen korko- ja marginaaliehdot pysyvät entisellään lyhennysvapaasta, laina-ajan pidentämisestä ja maksuehtojen ja -erien muuttamisesta huolimatta. - Yhtiön rahoittajien myöntämiin lainoihin liittyen on sovittu käyttökatepohjaisista, euromääräisistä, vuosineljänneskohtaisista rahoituskovenanteista vuodelle 2015. Yhtiö on saanut rahoittajiltaan sitoumuksen siitä, että nämä eivät tule käyttämään oikeuttaan vaatia lainasaataviensa takaisinmaksua perustuen kovenantteihin 30.6.2015. - 10.06.2015 yhtiö nosti lähipiiriin kuuluvalta Turret Oy:ltä lyhytaikaisen 1,0 MEUR käyttöpääomalainan. - 14.7.2015 Ixonos on varmistanut limiittisopimuksen vieraan pääoman ehtoisesta lisärahoituksesta Tremoko Oy Ab:n kanssa. Lainasopimus mahdollistaa tarvittaessa enintään 3,0 MEUR lisärahoituksen 30.6.2017 saakka. - Yhtiön rahoituslainoja koskevat sopimukset sisältävät kovenantteja, joiden osalta yhtiön rahoittajat ovat vahvistaneet vapautuksen (waiver) 30.9.2015 asti koskien lainojen ennenaikaista takaisinmaksua. - Yhtiössä on edelleen sopeutettu kustannuksia ja toimintaa tullaan jatkossakin tehostamaan. Myös kiinteiden kulujen puolella yhtiö on jo tehnyt ja tekee edelleen sopeuttamistoimia koskien muun muassa toimitilakustannuksia. Jo käynnistettyjen kulusäästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät yhtiön kulurakenteessa kannattavuutta parantavina vuoden 2015 aikana. - Yhtiö panostaa myynnin ja tarjoaman kehittämiseen määrätietoisesti valituilla kohdemarkkinoillaan. Myynnin resursseja on uudistettu ja vahvistettu kohdemarkkinoilla. Mikäli edellä mainittujen toimenpiteiden vaikutukset eivät toteudu suunnitellun mukaisesti, voi tämä johtaa käyttöpääoman ehtymiseen, rahoitussopimusten irtisanomiseen ja vaikeuksiin yhtiön liiketoiminnan jatkamisessa. Ilman yhtiön laatimien rahavirtaennusteiden toteutumista, yhtiö todennäköisesti menettää maksuvalmiutensa ilman jatkotoimenpiteitä, eikä se näissä olosuhteissa kykene rahoittamaan suunniteltua toimintaansa tai maksamaan takaisin velkojaan alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti. Edellä mainittu maksuvalmiuden menettäminen voisi huonoimmassa tilanteessa johtaa selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen taikka konkurssiin asettamiseen. Laskennallinen verosaaminen Yhtiön johto on arvioinut laskennallisten verosaamisten aktivoinnin edellytyksiä. Johtuen markkinoilla edelleen vallitsevasta epävarmuudesta ja vaikka yhtiön liiketuloksen ennen kertaeriä odotetaan paranevan vuoteen 2014 verrattuna, yhtiön johto on arvioinut, että laskennallisten verosaamisten aktiivoinnin edellyttämää vakuuttavaa näyttöä liittyen tulevien vuosien tuloksentekokykyyn ei varmuudella voida verifioida. Tehdyn arviointimuutoksen perusteella yhtiö onkin päättänyt olla kirjaamatta laskennallisia verosaamisia ja on tässä yhteydessä alaskirjannut aikaisemmat aktivoidut laskennalliset verosaamiset. Aikaisempien laskennallisten verosaamisten alaskirjaus oli arvoltaan -4,9 MEUR. Mainittu kirjaus vaikuttaa konsernin kuluvan vuoden tulokseen ja tätä kautta konsernin raportoimaan omaan pääomaan. Liikearvon arvonalentumistestaus Ixonos suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.6.2015. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle 1.11.2013 alkaen. Tehdyn liikearvon testauksen perusteella testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 5,9 MEUR, eikä näin ollen alaskirjaustarvetta ollut. Liikearvoa on tilikauden lopun taseessa 10,8 MEUR. Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo 16,8 MEUR on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 13,8 MEUR ja osakkeiden markkinahinnan 12,2 MEUR summa arviointihetkellä. Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. 30.6.2015 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalla Q3 2015 - Q2 2019. Ennusteessa on lähdetty vuoden 2015 osalta konsolidointivaiheesta, jonka aikana kasvu jää alhaiseksi mutta toimintaa stabiloidaan. Vuosien 2016-2018 uskotaan päästävän selkeämpään, keskimäärin 15,0 prosentin kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan keskimäärin 2,5 prosenttiin. Vaikka yhtiö tavoittelee pidemmällä aikavälillä 10 prosentin liikevoittotasoa, on testauslaskelmien ennusteissa huomioitu epävarmuus ja käytetty siten keskimääräistä ja normalisoitua ennustettua liiketulos-tasoa. Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 10 prosenttia p.a. korkokantaa sekä ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena 1 prosenttia p.a. korkoa. Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty kauden painotettua keskimääräistä liikevoittoprosenttia. Liikearvon testauksessa tärkeimmät herkkyystekijät ovat itse rahavirtaennusteiden ja niiden sisältämien oletusten lisäksi terminaaliarvon kasvuprosentti ja käytetty diskonttokorko. Mikäli terminaaliarvon kasvuprosenttina olisi käytetty -5,7 prosenttia yhden prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli diskonttokorkona olisi käytetty 14,2 prosenttia 10 prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli liikevoittoprosentti olisi keskimäärin 1,6 prosenttia 2,5 prosentin sijaan käyttöarvo vastaisi testattavaa määrää. Lainakovenantit Yhtiö on sopinut tärkeimpien rahoittajiensa kanssa pankkilainojen osittaisesta lyhennysvapaasta 31.12.2015 asti. Yhtiö maksaa tällä aikavälillä neljäsosan alkuperäisistä lyhennyksistä. Osittaisen lyhennysvapaan aikana kovenanttina käytetään euromääräistä käyttökatetasoa, jotka korvaavat alla kuvatut kovenantit. Yhtiö on saanut rahoittajiltaan sitoumuksen siitä, että nämä eivät tule käyttämään oikeuttaan vaatia lainasaataviensa takaisinmaksua perustuen kovenantteihin 30.6.2015. Päärahoittajien kanssa 2012 solmitun rahoitussopimuksen alaisiin lainoihin liittyy kovenantteja. Mikäli yhtiö ei täytä kovenanttisopimuksessa määriteltyjä kovenanttirajoja rahoittajilla on oikeus irtisanoa takaisinmaksettavaksi lainat, joita kovenanttisopimus koskee. Noudatettava kovenanttitaso tarkistetaan puolivuosittain rullaavan kahdentoista (12) kuukauden perusteella. Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ajankohdasta riippuen. Korollisten nettovelkojen (taseen korolliset nettovelat mukaan lukien rahoitusleasingvelat) ja käyttökatteen suhteen tulee olla enintään 2,5 30.6.2013 ja siitä eteenpäin. Korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhde lasketaan IFRS-periaatteita noudattaen. Niiden lainojen määrä, joita kovenantit koskevat, oli 30.6.2015 pääomamäärältään yhteensä 5,9 MEUR (2014: 6,1 MEUR), yhtiön omavaraisuusaste oli -27,8 prosenttia (2014: 9,3 prosenttia), korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli negatiivinen (2014: negatiivinen). Kovenanttien alaisten lainojen erääntyminen Ajanjakso Lyhennyksen määrä 1000 EUR 01.07. - 31.12.2015 203 01.01. - 31.12.2016 1 892 01.01. - 31.12.2017 1 892 01.01. - 31.12.2018 1 892 Kaikkien lainojen erääntyminen Ajanjakso Lyhennyksen määrä 1000 EUR 01.07. - 31.12.2015 203 01.01. - 31.12.2016 2 198 01.01. - 31.12.2017 2 337 01.01. - 31.12.2018 2 337 2019 ja myöhemmin 2 806 KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR Q2/2015 Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 ----------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 4 557 4 584 5 876 6 362 5 646 6 055 ----------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan kulut -6 486 -6 558 -7 697 -6 975 -7 730 -8 965 ----------------------------------------------------------------------------- LIIKETULOS -1 929 -1 974 -1 821 -613 -2 084 -2 910 ----------------------------------------------------------------------------- Rahoitustuotot ja-kulut -135 -121 -314 -223 -258 -259 ----------------------------------------------------------------------------- Tulos ennen veroja -2 064 -2 095 -2 135 -836 -2 342 -3 165 ----------------------------------------------------------------------------- Tuloverot -4 938 0 -656 250 241 376 ----------------------------------------------------------------------------- VERTAILUJAKSON TULOS -7 002 -2 095 -2 791 -586 -2 101 -2 790 ----------------------------------------------------------------------------- KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000 EUR Liikearv Aineettoma Aineellise Myytävissä Yhteens o t t olevat ä hyödykkeet käyttö- sijoitukset omaisuus- hyödykkeet -------------------------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo 10 847 1 585 2 106 14 14 551 1.1.2014 -------------------------------------------------------------------------------- Lisäykset 0 637 27 0 664 -------------------------------------------------------------------------------- Valuuttakurssimuutok 0 0 2 0 2 set -------------------------------------------------------------------------------- Vähennykset ja 0 -3 -48 0 -51 siirrot -------------------------------------------------------------------------------- Arvonalentumiset 0 0 0 -12 -12 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden 0 -536 -699 0 -1 235 poistot -------------------------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo 10 847 1 682 1 388 2 13 919 30.6.2014 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo 10 847 1 254 697 3 12 801 1.1.2015 -------------------------------------------------------------------------------- Lisäykset 0 103 83 0 186 -------------------------------------------------------------------------------- Valuuttakurssimuutok 0 0 6 0 6 set -------------------------------------------------------------------------------- Vähennykset ja 0 0 0 0 0 siirrot -------------------------------------------------------------------------------- Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden 0 -355 -292 0 -647 poistot -------------------------------------------------------------------------------- Kirjanpitoarvo 10 847 1 002 495 3 12 347 30.6.2015 -------------------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUKUJA 1.1.-30.6.2015 1.1.-30.6.2014 1.1.-31.12.2014 -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake, EUR laimennettu -0,05 -0,06 -0,09 -------------------------------------------------------------------------------- Tulos/osake, EUR -0,05 -0,06 -0,09 -------------------------------------------------------------------------------- Omapääoma/osake, EUR -0,02 0,02 -0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta/osake, -0,02 -0,05 -0,06 EUR laimennettu -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta/osake, -0,02 -0,05 -0,06 EUR -------------------------------------------------------------------------------- Sijoitetun pääoman tuotto, % -39,8 -74,4 -46,4 -------------------------------------------------------------------------------- Oman pääoman tuotto, % N/A -262,1 -672,5 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto/liikevaihto, % -42,7 -42,7 -31,0 -------------------------------------------------------------------------------- Gearing koko omasta pääomasta, -311,7 680,9 -1 397,7 % -------------------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste koko omasta -29,0 9,3 -5,6 pääomasta, % -------------------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste ilman -30,4 8,4 -6,6 vähemmistöosuutta, % -------------------------------------------------------------------------------- Käyttökate (EBITDA),1000 EUR -3 255 -3 759 -4 636 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- MUITA TIETOJA 1.1.-30.6.2015 1.1.-30.6.2014 1.1.- 31.12.2014 -------------------------------------------------------------------------------- HENKILÖSTÖ, keskimäärin 232 366 320 -------------------------------------------------------------------------------- Henkilöstö kauden lopussa 210 291 264 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- VASTUUT, 1000 EUR -------------------------------------------------------------------------------- Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet -------------------------------------------------------------------------------- Yrityskiinnitykset 23 300 23 300 23 300 -------------------------------------------------------------------------------- Takaukset 71 393 66 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Leasing-ja muut vuokravastuut -------------------------------------------------------------------------------- Erääntyy 1 vuoden kuluessa 1 794 1 790 2 189 -------------------------------------------------------------------------------- Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 2 120 3 296 3 305 -------------------------------------------------------------------------------- Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 3 914 5 086 5 495 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Korkovaihtosopimuksen nimellisarvo -------------------------------------------------------------------------------- Erääntyy 1 vuoden kuluessa 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 4 282 4 941 4 941 -------------------------------------------------------------------------------- Erääntyy 5 vuoden kuluttua 3 000 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 7 282 4 941 4 941 -------------------------------------------------------------------------------- Käypä arvo -37 -67 -60 -------------------------------------------------------------------------------- TUNNUSLUKUJENLASKENTAPERIAATTEET Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) = (voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) / Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin) x 100 Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100 Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100 |
|||
|