2011-04-28 08:30:00 CEST
2011-04-28 08:30:09 CEST
REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA
Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011
Helsinki, 2011-04-28 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ --
OSAVUOSIKATSAUS -- 28.4.2011 klo 9.30
AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
MEUR 1-3/11 1-3/10 2010
Liikevaihto 30,1 25,7 114,1
Segmenttien operatiivinen tulos 2,1 0,1 5,3
% liikevaihdosta 7,1 0,3 4,6
Liikevoitto/-tappio 1,6 -0,4 3,3
% liikevaihdosta 5,4 -1,6 2,9
Voitto/tappio ennen veroja 1,5 -1,1 1,5
Katsauskauden voitto/tappio 1,2 -0,9 0,9
Omavaraisuusaste, % 45,5 43,4 43,1
Nettovelkaantumisaste, % 37,1 40,4 40,4
Tulos/osake, euroa 0,06 -0,04 0,05
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,06 -0,04 0,05
Oma pääoma/osake, euroa 2,69 2,48 2,69
Toimitusjohtaja Pekka Eloholma kommentoi:"Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihto kasvoi 17% ja oli 30,1 MEUR.
Liikevaihto kasvoi kaikissa maissa, voimakkaimmin Tanskassa ja Ruotsissa.
Liikevoitto kasvoi 1,6 MEUR:iin ja oli 5% liikevaihdosta. Sekä liikevaihto että
liikevoitto ylittävät selvästi vastaavan neljänneksen luvut kahtena edellisenä
vuonna.""Vuosi 2011 on alkanut hyvin. Markkinatilanne vaikuttaa tällä hetkellä melko
normaalilta ja talouskriisin vaikutukset alkavat olla ohi kaikkialla, myös
vielä toipumisvaiheessa olevassa Baltiassa. Muualla liiketoimintamme on hyvässä
iskussa jo nyt ja saavutti yli 10% operatiivisen tuloksen, mutta käynnissä
olevat kasvuun tähtäävät kehitystoimenpiteet pitivät Ruotsin liiketoiminnan
vielä tappiollisena.""Affecton tilauskanta on 51,2 MEUR, jossa on 19% kasvua Q1/2010:een verrattuna
(43,1 MEUR). Kaikissa maissa kasvanut tilauskanta sekä hyvällä tasolla oleva
asiakasaktiviteetti vahvistavat uskoamme liiketoimintaympäristön myönteisen
kehityksen jatkumiseen.""Vuoden 2011 aikana keskitytään erityisesti kannattavuuden parantamiseen.
Liikevoiton arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan vuoteen 2010 verrattuna.
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vähintään 10% vuonna 2011."
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Eloholma, 0205 777 737
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.
OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011
Affecto on Pohjoismaiden suurin Business Intelligence -ratkaisujen tarjoaja. Me
autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon
paremmalla hyödyntämisellä päätöksenteossa. Toimitamme
tietojärjestelmäratkaisuja, joilla organisaatiot linkittävät strategiset
tavoitteensa päivittäisen toiminnan ohjaamiseen. Affecto toteuttaa myös
organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia
ratkaisuja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja.
Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa, Puolassa ja
Etelä-Afrikassa.
LIIKEVAIHTO
Affecton liikevaihto 1-3/2011 oli 30,1 MEUR (1-3/2010: 25,7 MEUR).
Liikevaihdosta 11,5 MEUR (11,0 MEUR) tuli Suomesta, 7,1 MEUR (5,9 MEUR)
Norjasta, 4,9 MEUR (3,5 MEUR) Ruotsista, 3,7 MEUR (2,7 MEUR) Tanskasta ja 3,5
MEUR (3,1 MEUR) Baltiasta.
Vuosineljännestä voi luonnehtia melko normaaliksi ensimmäiseksi
vuosineljännekseksi, johon ei sisältynyt mitään merkittävämpiä negatiivisia tai
positiivisia tekijöitä. Pohjoismaissa liiketoiminta kehittyi tasaisesti ja
pohjoismainen BI-markkina vahvistui kauden aikana. Baltian maiden
kansantalouksien tilanne on parantunut, mutta paikallinen IT-markkina ei ole
vielä toipunut kokonaan talouskriisin vaikutuksista.
Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Liikevaihto, MEUR 1-3/11 1-3/10 2010
Suomi 11,5 11,0 46,5
Norja 7,1 5,9 25,8
Ruotsi 4,9 3,5 15,3
Tanska 3,7 2,7 15,4
Baltia 3,5 3,1 13,7
Muut -0,6 -0,5 -2,7
----------------------------------------
Konserni yhteensä 30,1 25,7 114,1
----------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-3/2011 oli 27,5 MEUR (23,3 MEUR) ja
Karttakeskuksen liikevaihto oli 2,8 MEUR (2,5 MEUR).
Tilauskanta oli 51,2 MEUR, joka on 19% korkeampi kuin Q1/2010 tilauskanta (43,1
MEUR). Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2010 kymmenen suurinta
asiakasta kerrytti noin 20% konsernin liikevaihdosta ja suurin asiakas noin 4%.
TULOS
Affecton liikevoitto 1-3/2011 oli 1,6 MEUR (-0,4 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 2,1 MEUR (0,1 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 1,2 MEUR (0,5 MEUR), Norjassa 0,8 MEUR (0,4 MEUR), Ruotsissa
-0,5 MEUR (-0,4 MEUR), Tanskassa 0,4 MEUR (0,2 MEUR) ja Baltiassa 0,6 MEUR
(-0,1 MEUR).
Kannattavuus oli erinomaista Baltiassa, hyvää Suomessa, Norjassa ja Tanskassa,
sekä heikkoa Ruotsissa. Kannattavuus parantui kaikissa muissa maissa paitsi
Ruotsissa, jossa tulos pysyi tappiollisena käynnissä olevien kehitystoimien
takia, kun paikallista organisaatiota on uudistettu ja toimintatapoja muutettu
tavoitteena voimakas liikevaihdon kasvu vuonna 2011. Ensimmäisellä
neljänneksellä saavutettiinkin 37% kasvu Ruotsissa, mutta tulos ei vielä
kääntynyt voitolliseksi. Ruotsin liiketoiminnan operatiivisen tuloksen
arvioidaan kääntyvän voitolliseksi vuoden jälkipuoliskolla ja koko vuoden
operatiivisen tuloksen olevan voitollinen.
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 1-3/11 1-3/10 2010
MEUR
Suomi 1,2 0,5 5,1
Norja 0,8 0,4 2,4
Ruotsi -0,5 -0,4 -1,7
Tanska 0,4 0,2 1,2
Baltia 0,6 -0,1 0,6
Muut -0,4 -0,6 -2,4
--------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2,1 0,1 5,3
--------------------------------------------------------------
IFRS3-poistot -0,5 -0,5 -2,0
Liikevoitto/-tappio 1,6 -0,4 3,3
--------------------------------------------------------------
IFRS3:n mukaisesti 1-3/2011 liiketulokseen sisältyy 0,5 MEUR (0,5 MEUR)
yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin
hyödykkeisiin. Vuonna 2011 IFRS3-poistojen arvioidaan olevan yhteensä 2,0 MEUR
ja vuonna 2012 noin 1,9.
Tuotekehitysmenot 1-3/2011 olivat yhteensä 0,3 MEUR (0,3 MEUR) eli 1,0%
liikevaihdosta (1,0%). Tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan.
Rahoituskulujen heilahtelua selittää suurelta osin korkosuojauksen käyvän arvon
muutos, jolla ei ole kassavirtavaikutusta. Korkojen muutosten seurauksena
käyvän arvon muutos aiheutti 0,2 MEUR laskennallisen tulon kaudella 1-3/2011.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 1,2 MEUR, kun se edellisenä vuonna oli -0,9 MEUR.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 134,7 MEUR
(12/2010: 142,9 MEUR). Omavaraisuusaste oli 45,5% (12/2010: 43,1%) ja
nettovelkaantumisaste 37,1% (12/2010: 40,4%).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa yhteensä 36,5 MEUR (12/2010:
36,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 15,7 MEUR (12/2010: 13,8
MEUR). Korollinen nettovelka oli 20,8 MEUR (12/2010: 22,6 MEUR). Affecton
pankkilainassa on nettovelkaan, tulokseen ja kassavirtaan perustuvat
kovenantit. Vuonna 2010 Affecto on sopinut pankin kanssa muutoksista
kovenanttiehtoihin. Nettovelkaisuuteen ja tulokseen perustuvien
kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä kovenanttiehdot
täyttyivät raportointihetkellä. Kassavirtaan perustuvan kovenanttiehdon
seuraava tarkasteluhetki on kesäkuussa 2011 ja sen jälkeen kvartaaleittain.
Lainan lyhennysaikataulu on esitetty lainasopimuksen mukaisesti.
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2,4 MEUR (-0,6 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,5 MEUR (-0,3 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin olivat 0,5 MEUR (0,3 MEUR).
Affecto jakoi 31.3.2011 pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä osinkoa yhteensä 1,3
MEUR (1,3 MEUR). Osinko on esitetty korottomana velkana 31.3.2011 taseessa.
Osinko maksettiin 14.4.2011.
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 984 henkilöä (911 henkilöä).
Henkilöstöstä 383 oli Suomessa, 131 Norjassa, 134 Ruotsissa, 66 Tanskassa sekä
270 Baltiassa. Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 974 (911).
Affecto panostaa henkilöstön kehittämiseen erilaisten hankkeiden kuten Affecto
University -koulutusohjelman kautta. Henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan
vuosittain kaikissa toimintamaissa Great Place to Work -tutkimuksella. Affecto
sijoittuikin vuoden 2011 aikana julkaistuissa GPTW-tutkimuksissa Suomessa,
Norjassa ja Ruotsissa maiden parhaiden työnantajien joukkoon.
LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.
Suomi
1-3/2011 Suomen liikevaihto oli 11,5 MEUR (11,0 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 1,2 MEUR (0,5 MEUR). Liiketoiminnan kehitys oli melko tasaista ja
liikevaihto kasvoi 5%. Asiakkaiden aktiivisuus on pysynyt hyvänä etenkin BI- ja
paikkatietoratkaisujen osalta. Maaliskuussa allekirjoitettiin Liikenneviraston
kanssa Digiroad-ulkoistuspalveluista kolmen vuoden jatkosopimus. Kauden aikana
saatiin monipuolisesti uusia tilauksia, mm. TeliaSonera, UPM-Kymmene, YLE,
Landis & Gyr ja Lähikauppa.
IT-palveluiden markkinakasvun Suomessa ennustetaan olevan noin 3% vuonna 2011
(Marketvision ennuste, joulukuu 2010). Affecton erikoistumisalueiden
ohjelmistomarkkinoiden kasvun odotetaan kuitenkin olevan selvästi suurempaa (BI
ja ECM noin 8%).
Norja
1-3/2011 Norjan liikevaihto oli 7,1 MEUR (5,9 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,8 MEUR (0,4 MEUR). Markkina on kehittynyt myönteisesti talouskasvun
myötä ja BI-ratkaisujen kysyntä on pysynyt hyvänä. Kauden aikana saatiin uusia
tilauksia mm. DnV, Grieg Seafood ja Statens Pensjonkasse.
Ruotsi
1-3/2011 Ruotsin liikevaihto oli 4,9 MEUR (3,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli -0,5 MEUR (-0,4 MEUR). Liikevaihto kasvoi 37% osittain
valuuttakurssien vaikutuksesta, mutta myös orgaaninen kasvu oli hyvää.
BI-markkinan odotetaan jatkavan kasvuaan etenkin rahoitus-, kauppa- ja
telesektorilla.
Organisaation etupainotteinen rakentaminen, jonka tavoitteena on liikevaihdon
merkittävä kasvu vuoden 2011 aikana, on selvästi alentanut kannattavuutta.
Henkilökunnan määrä on kasvanut alkuvuoden 2011 aikana yli 20%, mikä on
madaltanut käyttöastetta ja kannattavuutta. Ruotsin liiketoiminnan arvioidaan
kääntyvän voitolliseksi vuoden jälkipuoliskolla ja koko vuoden operatiivisen
tuloksen olevan voitollinen. Odotuksia kannattavuuden parantumisesta tukee se,
että tilauskanta kasvanut merkittävästi edellisvuoden tasoon verrattuna. Kauden
aikana saatiin uusia tilauksia mm.Skatteverket, IKEA, Hennes & Mauritz, Folksam
ja Vattenfall.
Tanska
1-3/2011 Tanskan liikevaihto oli 3,7 MEUR (2,7 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,4 MEUR (0,2 MEUR). Tanskassa liikevaihto kasvoi 37% ja myös
kannattavuus nousi edellisvuodesta. Markkinakehitys on jatkunut maltillisen
positiivisena. Kauden aikana saatiin uusia tilauksia mm. IC Companys, DONG ja
FDC.
Baltia (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka)
Baltian liiketoiminta koostuu pääosin asiakkaille toimitettavista suurehkoista
tietojärjestelmäprojekteista. Merkittäviä asiakasryhmiä ovat mm. julkinen
sektori Baltiassa sekä vakuutusyhtiöt myös Baltian ulkopuolella.
1-3/2011 Baltian liikevaihto oli 3,5 MEUR (3,1 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli 0,6 MEUR (-0,1 MEUR). Liikevaihto kasvoi 13% ja kannattavuus oli
erinomaista. Baltian maiden kansantaloudet ovat jo kääntyneet selvään kasvuun,
mutta paikalliset IT-markkinat eivät ole vielä kokonaan toipuneet talouskriisin
vaikutuksista. Hintakilpailu jatkuu kireänä ja EU:lla on edelleen suuri
merkitys niin julkisten kuin yksityistenkin investointien rahoittajana.
Kauden aikana saatiin uusia projekteja lähinnä julkishallinnon
organisaatioilta. Mm. SODRA, Liettuan sosiaaliturvaviraston, tilasi
ECM-järjestelmiensä jatkokehitystä. Muita esimerkkejä ovat Liettuan
parlamentti, Liettuan tilastokeskus ja RSA Estonia.
Katsaus liiketoiminta-alueittain
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-3/2011 oli 27,5 MEUR (23,3 MEUR).
Liiketoiminta kehittyi myönteisesti kauden aikana. Asiakkaiden kiinnostus
tietotekniikkainvestointeihin on kasvanut selvästi verrattuna viime vuoteen.
Enterprise Information Management (EIM) -ratkaisujen, sisältäen Business
Intelligence- (BI) ja sisällönhallintaratkaisut (ECM), kysynnän arvioidaan
kehittyvän taloussuhdanteen mukana myönteiseen suuntaan. Globaalin vuotuisen
BI- ja analyysiohjelmistojen lisenssimarkkinakasvun arvioidaan olevan
keskimäärin yli 8% vuoteen 2013 saakka. Pohjoismaisen BI/DW-palvelumarkkinan
arvioidaan kasvavan vuosittain noin 6-8% vuosina 2011-2013. Myös
ECM-ratkaisujen markkinan arvioidaan kasvavan vastaavasti.
Baltiassa markkinatilanne jatkoi parantumista ja laman vaikutukset ovat
jäämässä taakse. Vakuutussektorin ratkaisujen kysyntä on elpymässä.
Karttakeskus-liiketoiminnan liikevaihto 1-3/2011 oli 2,8 MEUR (2,5 MEUR).
Liiketoiminta kehittyi myönteisesti kauden aikana ja asiakkaiden kiinnostuksen
paikkatietoratkaisuja kohtaan arvioidaan vahvistuneen. Liiketoiminnan
kehittäminen jatkui Karttakeskus Oy:n perustamisella 1.1.2011 alkaen.
Maaliskuussa allekirjoitettiin Liikenneviraston kanssa
Digiroad-ulkoistuspalveluista kolmen vuoden jatkosopimus.
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Affecto on muodostanut Suomessa harjoitetusta paikkatietoliiketoiminnasta
erillisen tytäryhtiön Karttakeskus Oy:n. Yhtiöittäminen toteutettiin
erottamalla paikkatietoliiketoiminta Affecto Finland Oy:stä
osittaisjakautumisella. Emoyhtiö Affecto Oyj omistaa kokonaan sekä Affecto
Finland Oy:n että uuden Karttakeskus Oy:n osakekannan. Osittaisjakautuminen
toteutui 1.1.2011.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 41
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti, että
tilikaudelta 2010 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osaketta kohti.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaro Cantell, Heikki Lehmusto, Jukka
Ruuska ja Haakon Skaarer, sekä uusina jäseninä Tuija Soanjärvi ja Lars
Wahlström. Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
uudelleen Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitus ei käyttänyt edellisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia vuoden
2011 aikana. Näiden valtuutusten voimassaolo päättyi 31.3.2011.
Yhtiökokouksen 31.3.2011 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Hallitus ei käyttänyt valtuutuksia katsauskauden loppuun mennessä.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka..
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2
100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
31.3.2011 Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 21 516 468 osakkeesta mukaan lukien
Affecto Management Oy:n omistamat osakkeet. Yhtiön hallussa ei ole omia
osakkeita. Affecto Management Oy omistaa 823 000 osaketta.
Kauden 1-3/2011 aikana ylin kurssi oli 2,64 euroa, alin kurssi 2,37 euroa,
keskikurssi 2,50 euroa ja päätöskurssi 2,50 euroa. Osakevaihto oli 4,4 miljoona
osaketta, eli 83% kauden lopun osakekannasta (annualisoitu). Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 53,8 MEUR mukaan lukien Affecto
Management Oy:n omistamat osakkeet.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 31.3.2011 yhteensä 1842 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 21%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön kotisivulla. Tiedot
omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 13,4% (13,1%
osakkeita ja 0,4% optioita).
12.1.2011 tehtyjen liputusilmoitusten mukaan Capman Public Market Investmentin
omistusosuus on laskenut alle 5%:n ja OP-Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen
on noussut yli 5%:n.
17.2.2011 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Nordea Rahastoyhtiö Suomen
omistusosuus on noussut yli 5%:n.
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Affecton pankkilainassa on nettovelkaan, tulokseen ja kassavirtaan perustuvat
kovenanttiehdot, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai
jopa lainan irtisanomiseen. Affecton pitää uudelleenrahoittaa lainansa
viimeistään vuonna 2012, jolloin nykyinen laina erääntyy. Ei ole varmaa, että
uutta lainaa voidaan saada samoilla tai paremmilla ehdoilla kuin nykyinen
laina.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin riski liittyy Ruotsiin, jossa
Affecto on panostanut organisaation ja toimintatapojen uudistamiseen, mikä on
heikentänyt kannattavuutta lyhyellä aikavälillä.
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Myös kilpailutilanne markkinoilla
kiristyy. Tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko
konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä
paikallisen liiketoiminnan kannalta.
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta.
Asiakkaiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien
lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa konsernin kannattavuuteen.
Noin puolet Affecton liiketoiminnasta on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa,
joten näiden maiden valuuttojen (SEK, NOK ja DKK) kehityksellä voi olla
merkitystä konsernin tuloskehitykselle.
Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja
muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön
työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan ja
mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaa. Affecton menestys riippuu yhtiön kyvystä
palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä
pitää heidät yhtiön palveluksessa.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin
neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton
lisenssiliikevaihto oli noin 13 MEUR vuonna 2010.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
11.4.2011 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Nordea Rahastoyhtiö Suomen
omistusosuus on alittanut 5%:a.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Vuoden 2011 aikana keskitytään erityisesti kannattavuuden parantamiseen.
Liikevoiton arvioidaan vähintään kaksinkertaistuvan vuoteen 2010 verrattuna.
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan vähintään 10% vuonna 2011.
Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 11.00 osoitteessa
Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.
www.affecto.com
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/11 1-3/10 2010
--------------------------
--------------------------
Liikevaihto 30 121 25 732 114 078
Liiketoiminnan muut tuotot 37 13 57
Valmiiden ja keskeneräisten 29 50 -181
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -5 563 -4 484 -25 393
Henkilöstökulut -17 812 -16 749 -64 838
Liiketoiminnan muut kulut -4 336 -4 130 -17 106
Muut poistot -347 -353 -1 352
IFRS3-poistot -514 -491 -1 990
Liikevoitto/-tappio 1 615 -412 3 275
Rahoitustuotot ja -kulut -143 -664 -1 797
Voitto/tappio ennen veroja 1 472 -1 076 1 479
Tuloverot -299 134 -546
Katsauskauden voitto/tappio 1 173 -941 933
Katsauskauden voiton/tappion
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 186 -941 955
Määräysvallattomien osuudelle -13 - -22
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,06 -0,04 0,05
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,06 -0,04 0,05
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/11 1-3/10 2010
--------------------------
--------------------------
Katsauskauden voitto/tappio 1 173 -941 933
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot -10 1 852 4 214
Katsauskauden laaja tulos 1 163 911 5 146
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 176 911 5 169
Määräysvallattomien osuudelle -13 - -22
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 3/2011 3/2010 12/2010
--------------------------
--------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 110 2 105 1 908
Liikearvo 72 879 70 895 72 866
Muut aineettomat hyödykkeet 7 519 9 368 8 099
Laskennalliset verosaamiset 1 535 2 061 1 506
Myytävissä olevat rahoitusvarat 19 54 19
Myynti- ja muut saamiset 17 171 36
84 079 84 654 84 434
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 506 739 482
Myynti- ja muut saamiset 33 776 27 961 43 662
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 616 978 505
verosaamiset
Rahavarat 15 682 18 933 13 818
50 580 48 610 58 468
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 134 658 133 264 142 901
-----------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Ylikurssirahasto - 25 404 -
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 46 591 21 188 46 591
Muut rahastot 466 314 417
Omat osakkeet -1 996 -106 -1 996
Muuntoerot -1 038 -3 390 -1 028
Kertyneet voittovarat 6 500 4 726 6 605
-----------------------------------------------------------------
55 629 53 240 55 695
-----------------------------------------------------------------
Määräysvallattomien osuus 367 - 380
Oma pääoma yhteensä 55 996 53 240 56 074
Pitkäaikaiset velat
Lainat 32 467 36 448 32 462
Johdannaisinstrumentit 579 1 006 784
Laskennalliset verovelat 2 153 2 983 2 288
Osto- ja muut velat - 786 -
35 199 41 224 35 535
Lyhytaikaiset velat
Lainat 4 000 4 000 4 000
Osto- ja muut velat 37 435 33 790 45 290
Kauden verotettavaan tuloon 1 157 743 953
perustuvat verovelat
Varaukset 872 266 1 049
43 463 38 800 51 292
Velat yhteensä 78 662 80 024 86 827
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 134 658 133 264 142 901
-----------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/2011 1-3/2010 2010
-------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
-------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos 1 173 -941 933
Oikaisut tilikauden tulokseen 1 280 1 474 5 737
2 453 533 6 670
Käyttöpääoman muutos 572 -736 -3 314
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -363 -354 -1 651
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 53 42 144
Maksetut verot -366 -77 -335
-------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 2 350 -592 1 514
-------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -490 -350 -1 072
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien 43 5 6
hyödykkeiden luovutustulot
Myytävissä olevien rahoitusvarojen - - 41
luovutustulot
-------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -447 -345 -1 025
-------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirrat
Lähipiirisijoitus* - - 402
Korollisten lainojen takaisinmaksut - - -4 000
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus** - - -1 906
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot - - -1 289
-------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta - - -6 792
-------------------------------------------------------------------
Rahavarojen (vähennys)/lisäys 1 903 -937 -6 304
Rahavarat tilikauden alussa 13 818 19 525 19 525
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -39 345 597
Rahavarat tilikauden lopussa 15 682 18 933 13 818
* Affecto-konsernin johdon sijoitus kannustinjärjestelmään.
** Sisältää Affecto Management Oy:n hankkimat Affecto Oyj:n osakkeet.
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
----------------------------------------------------
(1 000 Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertynee Määräys- Oma
EUR) pääoma vapaan rahast osakke -erot t vallatto pääoma
oman ot et voitto-v mien yht.
pääoman arat osuus
rahasto
----------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 46 591 417 -1 996 -1 028 6 605 380 56 074
1.1.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 1 186 -13 1 173
tulos
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoerot -10 -10
Tilikauden -10 1 186 -13 1 163
laaja
tulos
yhteensä
Osakkeina 49 49
toteutetta
vat ja
maksettav
at optiot
Osingonjak -1 291 -1 291
o
Oma pääoma 5 105 46 591 466 -1 996 -1 038 -6 500 367 55 996
31.3.2011
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
---------------------------------------------------------
(1 000 Osake- Ylikur Sij. Muut Omat Muunto Kertyn Määräy Oma
EUR) pääoma ssi-ra vapaan rahast osakke -erot eet s-vall pääoma
hasto oman ot et voitto attomi yht.
pääoman -varat en
rahasto osuus
---------------------------------------------------------
Oma 5 105 25 404 21 188 264 -106 -5 242 6 955 - 53 568
pääoma
1.1.20
10
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikau -941 - -941
den
tulos
--------------------------------------------------------------------------------
Muuntoe 1 852 1 852
rot
Tilikau 1 852 -941 - 911
den
laaja
tulos
yhteen
sä
Osakkei 50 50
na
toteute
ttavat
ja
makset
tavat
optiot
Osingon -1 289 -1 289
jako
Oma 5 105 25 404 21 188 314 -106 -3 390 4 726 - 53 240
pääoma
31.3.2
010
--------------------------------------------------------------------------------
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsausta ei ole laadittu noudattaen
kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin vaatimuksia. Osavuosikatsausta
tulee lukea vuoden 2010 tilinpäätöksen kanssa. Määräysvallattomien osuus on
erotettu tuloksesta ja esitetty omana eränään konsernin omassa pääomassa.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien myynti ja tulos
(1 000 EUR) 1-3/11 1-3/10 2010
------------------------
------------------------
Myynti
Suomi 11 502 10 985 46 522
Norja 7 113 5 912 25 845
Ruotsi 4 874 3 548 15 276
Tanska 3 657 2 673 15 411
Baltia 3 546 3 136 13 694
Muut -570 -522 -2 669
-----------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 30 121 25 732 114 078
-----------------------------------------------------------------
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 1 200 549 5 073
Norja 849 425 2 405
Ruotsi -521 -365 -1 666
Tanska 395 162 1 226
Baltia 584 -102 595
Muut -378 -589 -2 367
-----------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2 128 80 5 265
-----------------------------------------------------------------
IFRS -poistot -514 -491 -1 990
Liikevoitto/-tappio 1 615 -412 3 275
-----------------------------------------------------------------
Myynti liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 1-3/11 1-3/10 2010
------------------------
------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 27 544 23 335 103 579
Karttakeskus 2 823 2 498 10 950
Muut -246 -100 -451
Konserni yhteensä 30 121 25 732 114 078
------------------------------------------------
2.3. Korolliset velat
1 000 EUR 31.3.2011 31.12.2010
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 32 467 32 462
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
36 467 36 462
--------------------------------------------------
Konsernin lainasopimukseen sisältyy nettovelkaan, tulokseen ja kassavirtaan
perustuvia ehtoja (kovenantteja) joiden saavuttamatta jättäminen voi johtaa
lainan kulujen kasvamiseen tai lainasopimuksen irtisanomiseen. Vuonna 2010
Affecto on sopinut pankin kanssa muutoksista kovenanttiehtoihin.
Nettovelkaisuuteen ja tulokseen perustuvien kovenanttiehtojen tarkasteluhetki
on kvartaaleittain ja nämä kovenanttiehdot täyttyivät raportointihetkellä.
Kassavirtaan perustuvan kovenanttiehdon seuraava tarkasteluhetki on kesäkuussa
2011 ja sen jälkeen kvartaaleittain. Lainan lyhennysaikataulu on esitetty
lainasopimuksen mukaisesti.
2.4. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
1 000 EUR 31.3.2011 31.12.2010
Yhden vuoden kuluessa 3 167 2 788
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 3 146 2 788
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa 268 268
Yhteensä 6 581 5 844
-------------------------------------------------------------
Annetut vakuudet:
1 000 EUR 31.3.2011 31.12.2010
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 36 500 36 500
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet: 31.3.2011 31.12.2010
Pantit 9 39
Muut vakuudet 1 579 1 526
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön suoraan asiakkaalle antamia takauksia.
2.5. Johdannaissopimukset
1 000 EUR 31.3.2011 31.12.2010
Koronvaihtosopimukset:
Nimellisarvo 20 250 20 250
Käypä arvo -579 -784
3. Tunnusluvut
1-3/11 1-3/10 2010
------------------------
------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 30 121 25 732 114 078
EBITDA, 1 000 eur 2 476 433 6 617
Segmenttien operatiivinen 2 128 80 5 265
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 1 615 -412 3 275
Konsernin tulos ennen veroja, 1 472 -1 076 1 479
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 1 186 -941 955
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 8,2 % 1,7 % 5,8 %
Segmenttien operatiivinen 7,1 % 0,3 % 4,6 %
tulos, %
Liikevoitto, % 5,4 % -1,6 % 2,9 %
Konsernin tulos ennen veroja, % 4,9 % -4,2 % 1,3 %
Tilikauden tulos 3,9 % -3,7 % 0,8 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 45,5 % 43,4 % 43,1 %
Nettovelkaantumisaste, % 37,1 % 40,4 % 40,4 %
Korolliset nettovelat, 20 785 21 516 22 645
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 490 350 1 072
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 1,6 % 1,4 % 0,9 %
% liikevaihdosta
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 303 264 1 178
1 000 eur
T&K-menot, % liikevaihdosta 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Tilauskanta, 1 000 eur 51 155 43 124 54 354
Henkilöstön keskimääräinen 974 911 919
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,06 -0,04 0,05
Osakekohtainen tulos 0,06 -0,04 0,05
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,69 2,48 2,69
Osakkeiden lukumäärä 20 693 21 480 21 146
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 20 693 21 480 20 693
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahat, pankki- *100
saamiset, rahoitusarvopaperit
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________ Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
-----
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |
| Slapukai |