2008-11-11 08:00:00 CET
2008-11-11 08:00:02 CET
REGULATED INFORMATION
Cramo Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Cramon tulos tavoitteiden mukainen - osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
Cramo Oyj Osavuosikatsaus 11.11.2008, klo 9.00 CRAMON TULOS TAVOITTEIDEN MUKAINEN - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008 -Liikevaihto 436,5 (352,7) milj. euroa, kasvua 23,8 %, kolmannella neljänneksellä kasvua 20,7 % -EBITA-liikevoitto 82,3 (69,8) milj. euroa, kasvua 17,9 %, kolmannen neljänneksen EBITA 34,2 (30,7) milj. euroa -Liikevoitto (EBIT) 77,2 (66,7) milj. euroa, kasvua 15,8 % -Osakekohtainen tulos: laimentamaton 1,37 (1,40) ja laimennettu 1,37 (1,38) euroa -Nykyaikaisen kalustonsa ansiosta konserni ei näe tarvetta uusille investoinneille ja vain vähäisen tarpeen ylläpitoinvestoinneille -Konserni toistaa ohjauksensa, että liikevaihdon kasvu ja EBITA-marginaali ylittävät 18 % vuonna 2008 konsernin tavoitteiden mukaisesti. Riskitaso on kuitenkin kasvanut -Konserni odottaa, että epävakaassa ympäristössä vuonna 2009 rahavirta investointien jälkeen on positiivinen ja nettovelkaantumisaste laskee -------------------------------------------------------------------------------- | KESKEISET TUNNUSLUVUT | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | | (1.000 e) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, 1.000 e | 155.69 | 128.962 | 436.486 | 352.655 | 496.428 | | | 7 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto ennen | 34.215 | 30.736 | 82.310 | 69.819 | 95.963 | | yrityshankinnoista | | | | | | | aiheutuneita aineettomien | | | | | | | hyödykkeiden poistoja | | | | | | | (EBITA) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto (EBIT) | 32.255 | 29.739 | 77.225 | 66.713 | 91.844 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja (EBT) | 24.517 | 25.451 | 58.926 | 55.276 | 75.808 | -------------------------------------------------------------------------------- | Katsauskauden tulos | 18.019 | 19.221 | 41.917 | 42.806 | 57.485 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS) ennen | 0,65 | 0,65 | 1,53 | 1,48 | 2,00 | | yrityshankinnoista | | | | | | | aiheutuneita | | | | | | | aineettomien hyödykkeiden | | | | | | | poistoja, laimennettu, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), | 0,59 | 0,63 | 1,37 | 1,40 | 1,88 | | laimentamaton, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake (EPS), | 0,59 | 0,62 | 1,37 | 1,38 | 1,87 | | laimennettu, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, e | | | 11,39 | 10,52 | 10,88 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto, | | | 16,9 | 19,5 | 18,4 | | rullaava | | | | | | | 12 kuukautta, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | | | 32,4 | 38,2 | 37,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste | | | 147,1 | 109,1 | 109,4 | | (gearing), % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset nettovelat, | | | 513.694 | 351.788 | 364.985 | | 1.000 e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | | | 169.270 | 124.711 | 175.494 | | pitkä-aikaisiin | | | | | | | varoihin, 1.000 e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | | | 38,8 | 35,4 | 35,4 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | | | 2.564 | 2.134 | 2.070 | -------------------------------------------------------------------------------- YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUN TULOKSESTA 2008 Cramo-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui korkealla tasolla vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla ja oli tammi-syyskuussa yhteensä 436,5 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavaan kauteen (352,7 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 23,8 prosenttia. Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 20,7 prosenttia ja oli 155,7 (129,0) miljoonaa euroa. Yritysostot ja kalustoinvestoinnit, kuten myös uudet toimipisteet ja uudet markkinat kasvattivat liikevaihtoa. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä voimakkaimmin Keski- ja Itä-Euroopassa, 44,4 prosenttia, ja Länsi-Euroopassa 41,7 prosenttia. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 82,3 (69,8) miljoonaa euroa eli 18,9 (19,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 17,9 prosenttia edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 34,2 (30,7) miljoonaa euroa eli 22,0 (23,8) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli konsernin odotusten mukainen. Tulokseen vaikuttivat onnistuneesti toteutetut investoinnit uusilla markkina-alueilla sekä kulujen sopeuttaminen niillä markkinoilla, joilla kysynnän kasvu on hiljentynyt. Kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä kone- ja laitevuokrauksessa Suomessa ja Ruotsissa sekä siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta-alueella, mutta heikkeni Länsi-Euroopassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Keski- ja Itä-Euroopassa kannattavuus kuitenkin parani kolmannella vuosineljänneksellä ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Tämä saavutettiin huolimatta markkinoiden selvästä hiljenemisestä Baltian maissa. Siirtokelpoisten tilojen kannattavuus säilyi erittäin hyvällä tasolla, ja tämä liiketoiminta lisää vakautta Cramo-konserniin yli taloussyklin. Konsernin toimintaympäristö on heikentynyt kiihtyvällä tahdilla kolmannella vuosineljänneksellä. Hyvä tulos on seurausta konsernin vahvasta markkina-asemasta Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopan kehittyvillä markkinoilla. Konserni myös ryhtyi toimenpiteisiin jo aikaisessa vaiheessa markkinasignaalien muuttuessa. Cramon vuokrauskaluston nykyaikaisuus mahdollisti uusien investointien lopettamisen. Konserni myös leikkasi ylläpitoinvestointinsa minimitasolle. LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yleinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt syyskuun puolivälin jälkeen. Konserni ennakoi, että rakentamisen määrä vähenee erityisesti Pohjoismaissa ja Baltian maissa vuonna 2009. Cramo arvioi, että vaikutukset eivät kuitenkaan ole yhtä vakavat vuokrauspalveluiden kysyntään kuin niiden yleisesti pelätään olevan rakantamiseen. Tämä johtuu vuokrauksen yleistymisestä eli penetraatioasteen noususta, kaluston ulkoistusten lisääntymisestä sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvusta. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden ja julkishallinnon tarve joustaville tilaratkaisuille. Vuokrauspalvelut tarjoavat houkuttelevan vaihtoehdon laitteiden ostamiselle taloussyklin matalasuhdanteessa. Johtuen vuokrauksen verrattain korkeista käyttöasteista, vuokraaminen on kustannustehokkaampaa kuin kaluston omistaminen. Vuokraus myös vapauttaa investointivaroja muuhun käyttöön. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta ei toisaalta ole niin suhdanneherkkää kuin kone- ja laitevuokraus. Cramo uskoo, että osa niistä rakennushankkeista, joiden aloituksia perutaan tai siirretään rahoituksen puutteesta johtuen, korvataan siirtokelpoisten tilojen vuokrauksella. Huolimatta rakentamisen hiljenemisestä, siirtokelpoisten tilojen markkinoiden uskotaan jatkavan kasvuaan. Samanaikaisesti Keski- ja Itä-Euroopassa on patoutunutta kysyntää rakentamiselle. Toiminnan laajentaminen on vaatinut konsernia ylläpitämään korkeaa investointitasoa vuoteen 2008 asti. Tästä johtuen yhä suurempi osuus konsernin liiketoiminnasta muodostuu tulevaisuudessa kehittyviltä markkinoilta. Korkean investointiasteen seurauksena konsernilla on nykyaikainen ja kilpailukykyinen kalusto. Nyt Cramo-konserni kuitenkin pitää taukoa investoinneissa loppuvuonna 2008 ja vuonna 2009. Uusien kalustoinvestointien sijaan konserni keskittyy kaluston käytön optimointiin konserninlaajuisesti. Lisäksi konserni jatkaa määrätietoista kulujen sopeuttamista, pyrkien varmistamaan hyvän kannattavuuden ja vahvan liiketoiminnan rahavirran myös muuttuneessa markkinatilanteessa. Useat eurooppalaiset valuutat ovat heikentyneet suhteessa euroon. Nykykurssien pysyessä ennallaan, tämä aiheuttaa negatiivisen translaation konsernin konsolidoituihin euromääräisiin lukuihin. Konserni toistaa ohjauksensa, että liikevaihdon kasvu ja EBITA-marginaali ylittävät 18 prosenttia vuonna 2008 konsernin tavoitteiden mukaisesti. Riskitaso on kuitenkin kasvanut. Konserni odottaa, että epävakaassa ympäristössä vuonna 2009 rahavirta investointien jälkeen on positiivinen ja nettovelkaantumisaste laskee. LIIKEVAIHTO JA TULOS Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. Cramo Oyj on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa ja Venäjällä. Cramo-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui vahvana vuoden 2008 kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 436,5 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon (352,7 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 23,8 prosenttia. Tammi-syyskuun jatkuvien toimintojen kasvu oli 24,8 prosenttia ja orgaaninen kasvu 19,6 prosenttia. Liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti. Liikevaihtoa kasvattivat vuoden alkupuoliskolla suoritetut yritysostot sekä kalustoinvestoinnit erityisesti uusissa toimipisteissä ja uusilla markkinoilla. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 382,0 (303,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,8 prosenttia. Ilman Alankomaita (toiminnot myyty vuonna 2007) liikevaihto kasvoi 27,1 prosenttia. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli 59,1 (54,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoisten tilojen keskinäinen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 4,7 (5,3) miljoonaa euroa. Cramo-konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 155,7 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavaan jaksoon (129,0 milj. euroa) verrattuna liikevaihto kasvoi 20,7 prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 136,7 (112,2) ja siirtokelpoisten tilojen liikevaihto 20,4 (18,4) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun liikevoitto ennen yrityshankinnoista aiheutuneita aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) oli 82,3 (69,8) miljoonaa euroa eli 18,9 (19,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 17,9 prosenttia edellisvuodesta. Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 66,4 (62,6) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen EBITA-liikevoitto oli 17,8 (14,0) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 34,2 (30,7) miljoonaa euroa eli 22,0 (23,8) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli konsernin odotusten mukainen. Tulokseen vaikuttivat onnistuneesti toteutetut investoinnit uusilla markkina-alueilla sekä kulujen sopeuttaminen niillä markkinoilla, joilla kysynnän kasvu on hiljentynyt. Kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä kone- ja laitevuokrauksessa Suomessa ja Ruotsissa sekä siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta-alueella, mutta heikkeni Länsi-Euroopassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Keski- ja Itä-Euroopassa kannattavuus kuitenkin parani alkuvuodesta huolimatta markkinoiden selvästä hiljenemisestä Baltian maissa. Tammi-syyskuun luottotappiot ja luottotappiovaraukset olivat yhteensä 2,3 (1,5) miljoonaa euroa, joka on 0,5 (0,4) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 77,2 (66,7) miljoonaa euroa eli 17,7 prosenttia liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli 58,9 (55,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 41,9 (42,8) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,37 (1,40) ja laimennettu osakekohtainen tulos 1,37 (1,38) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI, rullaava 12 kuukautta) oli 13,2 prosenttia ja oman pääoman tuotto (rullaava 12 kuukautta) 16,9 prosenttia. INVESTOINNIT JA POISTOT Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat katsauskaudella 169,3 (124,7) miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääasiassa vuokrauskaluston hankintaan. Kauden aikana tehnyt yrityshankinnat eivät sisälly bruttoinvestointeihin. Yritys- ja liiketoimintakauppojen hankintameno tammi-syyskuussa oli 47,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 konsernin kalustoinvestoinnit kasvavat edellisvuodesta ja kohdistuvat aiempaa voimakkaammin Keski-Eurooppaan ja Venäjälle. Vuonna 2009 konserni supistaa merkittävästi investointejaan ja keskittyy uusien kalustoinvestointien sijaan kaluston käytön optimointiin konserninlaajuisesti. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja ohjelmistoihin kohdistuneet poistot olivat katsauskaudella 62,6 (45,1) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 5,1 (3,1) miljoonaa euroa. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 159,4 (152,1) miljoonaa euroa. RAHOITUS JA TASE Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 78,4 (78,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti käyttöpääoman muutos rahavirrassa -32,6 miljoonaa euroa, joka on normaalia käyttöpääoman vaihtelua. Investointien rahavirta oli -187,2 (-113,1) miljoonaa euroa, josta -39,3 miljoonaa euroa liittyi yrityskauppoihin. Rahoituksen rahavirta oli 109,9 (7,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 19,2 (14,7) miljoonaa euroa. Nettomuutos käteisvaroissa oli 1,0 (-27,4) miljoonaa euroa. Vuonna 2009 konserni odottaa, että rahavirta investointien jälkeen on positiivinen. Cramo-konsernin korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 532,9 (366,5) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisista lainoista on suojattu koronvaihtosopimuksilla noin 130,1 miljoonaa euroa, johon sovelletaan suojauslaskentaa. Lyhytaikaisista lainoista 115 miljoonaa euroa on lainoja, jotka on nostettu lyhytaikaisina pitkäaikaisista rahoituslimiiteistä. Cramo-konsernilla oli 30.9.2008 käyttämättömiä pitkäaikaisia rahoituslimiittejä yhteensä 60 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 13 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen konserni on avannut uusia käyttämättömiä pitkäaikaisia rahoituslimiittejä yhteensä 20 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä yhteensä 35 miljoonaa euroa korvaamaan erityisesti yritystodistusmarkkinoilta hankittua lyhytaikaista rahoitusta. Konsernin korollinen nettovelka 30.9.2008 oli 513,7 (351,8) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 147,1 109,1) prosenttia. Nettovelkaantumisasteen kasvu oli seurausta konsernin investoinneista ja yrityskaupoista vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vuonna 2009 konserni odottaa, että nettovelkaantumisaste laskee. Taseen loppusumma 30.9.2008 oli 1.085,1 (850,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 32,4 (38,2) prosenttia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseesta oli 621,9 (443,9) miljoonaa euroa, josta kone- ja laitevuokrauksen osuus oli 480,2 miljoonaa euroa eli 77,2 prosenttia ja siirtokelpoisten tilojen osuus 141,7 miljoonaa euroa eli 22,8 prosenttia. Nettokäyttöpääoma 30.9.2008 oli 41,3 miljoonaa euroa. Kone- ja laitevuokrauksen nettokäyttöpääoma oli 43,6 miljoonaa euroa ja siirtokelpoisten tilojen nettokäyttöpääoma oli -2,2 miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden arvo 30.9.2008 oli 20,3 miljoonaa euroa, josta siirtokelpoisten tilojen osuus oli 11,1 miljoonaa euroa eli 54,8 prosenttia. RISKIENHALLINTA Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin sekä konsernin yritysostojen onnistumiseen. Liiketoiminnan riskitekijät ovat kasvaneet kansainvälisen rahoituskriisin seurauksena. Voimistuneita riskejä ovat rahoituksen saatavuus sekä luottotappioriskit. Konsernin riskienhallintaan kiinnitetään muuttuneessa toimintaympäristössä entistä suurempaa huomiota. KONSERNIRAKENNE Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä emoyhtiö Cramo Oyj ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Tsekin tasavallassa, Cramo Instant Oy:n tytäryhtiöt Suomessa sekä Suomen Tähtivuokraus Oy:n tytäryhtiöt Puolassa ja Pietarissa Venäjällä. Lisäksi Cramo Oyj omistaa 75 prosenttia Cramo JV Oy:stä, jonka tytäryhtiönä toimii ZAO Cramo Rentakran Venäjällä. Slovakian liiketoimintayksikkö on osa Tsekin tasavallan yhtiötä. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoittaa 298 (263) vuokrauspalvelupisteen verkosto. Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa harjoittavat Cramo Instant Oy Suomessa ja Cramo Instant AB Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Cramo-konserni on laajensi toimintaansa ensimmäisellä vuosipuoliskolla yritysostoin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Latviassa ja Tsekin tasavallassa. Kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin ulkoistussopimus MSE A/S:n kanssa Tanskassa. Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa toimiva Techniline s.r.o. yhdisteltiin konserniin 1.4.2008. Latvialainen SIA Tapeks Noma yhdisteltiin Cramo-konserniin 1.5.2008 alkaen. Ruotsalaisen Kranabin toiminta yhdisteltiin Cramo-konserniin 1.4.2008 alkaen. Ruotsalainen Hyrmaskiner i Bollnäs AB yhdisteltiin konserniin 1.4.2008. Suomessa Kemi-Tornion-alueella toimiva Pohjolan Teline Oy yhdisteltiin konserniin 1.4.2008. Norjalainen Kranenentreprenören AS yhdisteltiin konserniin 14.5.2008 ja ruotsalainen GMM Hyrservice 1.6.2008. Kaikki integroinnit ovat sujuneet hyvin. Cramo-konserni on tehnyt tammi-syyskuussa kaksi merkittävää ulkoistussopimusta. Ruotsalaiseen JM-rakennuskonserniin kuuluvan norjalaisen JM Byggholt AS:n vuokraustoiminnot siirtyivät kesäkuussa solmitun sopimuksen mukaisesti Cramolle elokuussa. Tanskassa Cramo teki MSE A/S:n kanssa ulkoistamissopimuksen, jolla Falsterissa sijaitsevan MSE A/S:n kone- ja laitekanta siirtyy Cramolle ja joka tekee Cramosta MSE A/S:n ensisijaisen vuokrauskaluston toimittajan vähintään viideksi vuodeksi. Elokuussa tehdyn sopimuksen vaikutus Cramo A/S:n liikevaihtoon on ensimmäisenä vuonna arviolta 4,5 miljoonaa Tanskan kruunua (0,6 miljoonaa euroa). Cramo Oyj myi huhtikuussa yhdeksän Suomen kiinteistöä Aberdeen Property Fund Finland I Ky:lle ja sen omistamille yhtiöille. Lisäksi Cramo myi ensimmäisellä vuosipuoliskolla seitsemän muuta kiinteistöä Suomessa. Kiinteistökauppojen yhteenlaskettu myyntivoitto on 6,0 miljoonaa euroa, joka on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa. Cramon tavoitteena on olla asiakkaiden näkökulmasta ensisijainen vuokrausratkaisujen tarjoaja. Tavoitteena on olla kullakin markkina-alueella toimialan kahden suurimman toimijan joukossa sekä toimialan yksi kannattavimmista yrityksistä. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että yritysostoin. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 2.564 (2.134) henkilöä. Kone- ja laitevuokrauksessa työskenteli keskimäärin 2.325 (1.894) ja siirtokelpoisten tilojen toiminnoissa 239 (240) henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilömäärä oli 2.758. Henkilöstö jakaantui katsauskauden lopussa maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 31,4 %, Ruotsi 25,7 %, Länsi-Eurooppa 13,0 % sekä Keski- ja Itä-Eurooppa 29,9 %. Osana normaalia liiketoimintaansa, konserni jatkuvasti tarkkailee ja sopeuttaa kulujaan, mukaan lukien henkilöstökulut. MUUTOKSET JOHDOSSA Varatuomari, MBA Mika Puittinen, 38, on nimitetty Cramo Oyj:n lakiasiainjohtajaksi (Vice President, Legal Affairs) ja johtoryhmän jäseneksi. Mika Puittinen aloittaa uudessa tehtävässään 17.11.2008. Hän siirtyy konsernin palvelukseen Perlos Oyj:stä, jossa hän on toiminut lakiasiainjohtajana. LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN Cramo Oyj:n toiminta jakaantuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, joita ovat kone- ja laitevuokraus sekä siirtokelpoiset tilat. Kone- ja laitevuokraussegmenttiä tarkastellaan lisäksi maantieteellisten segmenttien mukaan. Maantieteelliset segmentit ovat Suomi, Ruotsi, Länsi-Eurooppa (Norja ja Tanska) sekä Keski- ja Itä-Eurooppa (Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekin tasavalta ja Venäjä sekä 1.4.2008 alkaen Slovakia). Keski- ja Itä-Eurooppa -segmentin nimi oli aiemmin Muu Eurooppa. KONE- JA LAITEVUOKRAUS Euroopan kone- ja laitevuokrausyritysten järjestön ERA:n (European Rental Association) arvioiden mukaan kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden arvo vuonna 2007 oli Suomessa noin 420 miljoonaa euroa, Ruotsissa 700 miljoonaa, Norjassa 735 miljoonaa, Tanskassa 550 miljoonaa, Puolassa 200 miljoonaa, Tsekin tasavallassa 70 miljoonaa, Slovakiassa 30 miljoonaa, Virossa 60 miljoonaa, Latviassa 60 miljoonaa ja Liettuassa 50 miljoonaa euroa. Cramon kone- ja laitevuokraustoiminnan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 382,0 (303,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25,8 prosenttia. Liikevaihto jakaantui maantieteellisesti seuraavasti: Suomi 17,4 (18,1) prosenttia, Ruotsi 47,5 (50,8) prosenttia, Länsi-Eurooppa 20,1 (17,9) prosenttia ja Keski- ja Itä-Eurooppa 15,1 (13,2) prosenttia. Kone- ja laitevuokrauksen EBITA-liikevoitto oli 66,4 (62,6) miljoonaa euroa eli 17,4 (20,6) prosenttia liikevaihdosta. Kone- ja laitevuokrauksen keskeiset asiakkaat toimivat rakennussektorilla ja teollisuudessa. Lisäksi palveluja tarjotaan julkishallinnolle ja yksityisasiakkaille. Suomi Suomen kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 66,4 (54,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 21,1 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 11,7 (10,3) miljoonaa euroa eli 17,6 (18,8) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 24,9 (21,7) miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoitto 7,0 (5,5) miljoonaa euroa eli 28,0 (25,2) prosenttia liikevaihdosta. Suomen kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto kehittyi katsauskaudella suunnitelmien mukaisesti. Kysynnän vahva kasvu kuitenkin hidastui kolmannella vuosineljänneksellä, mikä näkyi jakson liikevaihdossa. Kansainvälisen rahoitusmarkkinakriisin aiheuttamat ongelmat rahoituksen saamisessa ovat siirtäneet rakennushankkeiden aloituksia. Kone- ja laitevuokraukseen liittyvien palveluiden kysyntä kasvaa edelleen varsinaista kone- ja laitevuokrausta nopeammin. Cramon toisella vuosineljänneksellä käynnistämä toimenpideohjelma kannattavuuden parantamiseksi nosti kannattavuuden kolmannella neljänneksellä odotusten mukaiseksi, mutta kuluvan vuoden kannattavuuden ei uskota yltävän aivan viime vuoden tasolle. Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa julkistaman arvion mukaan rakentaminen kasvaa neljä prosenttia vuonna 2008, mutta vähenee kolme prosenttia vuonna 2009. Talonrakentaminen kasvaa 4,5 prosenttia vuonna 2008, mutta supistuu neljä prosenttia vuonna 2009, sillä uusien asuntojen aloitukset vähenevät kuluvana vuonna merkittävästi. Myös liike- ja toimistorakentamisen uusien aloitusten määrä supistuu sekä 2008 että 2009. Finanssikriisi vähentää kiinteistösijoittamista, mikä kohdistuu etenkin toimisto- ja osittain liikerakennuksiin. Maa- ja vesirakentamisen kasvaa kuluvana vuonna kolme prosenttia erityisesti ratatöiden ansiosta. Vuonna 2009 pysytään vuoden 2008 tasolla. Korjausrakentamisen, jonka osuus on noin 40 prosenttia kaikesta talonrakentamisesta, uskotaan edelleen lisääntyvän tasaisesti. RT:n arvion mukaan korjausrakentaminen lisääntyy 3,5 prosenttia sekä vuonna 2008 että 2009. Ruotsi Ruotsin kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 181,3 (154,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 17,5 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 40,3 (35,3) miljoonaa euroa eli 22,2 (22,9) prosenttia liikevaihdosta. EBITA kasvoi 14,0 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 61,2 (55,1) miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoitto 16,2 (14,2) miljoonaa euroa eli 26,5 (25,8) prosenttia liikevaihdosta. Vuokrauspalveluiden kysyntä jatkoi Ruotsissa kasvuaan eikä taloustilanteen yleinen epävarmuus näkynyt vielä kolmannella vuosineljänneksellä Cramon liiketoiminnassa. Tulos kehittyi odotusten mukaisesti. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on alkanut näkyä jakson jälkeen rakennushankkeiden siirtämisenä. Vuokrausmarkkinoiden tulevaisuuden näkymiä parantavat kuitenkin edelleen lisääntyvä korjausrakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen. Ruotsin kruunun heikkeneminen suhteessa euroon pienentää loppuvuonna 2008 liikevaihdon euromääräistä kasvua. Cramon vahva asema Ruotsissa tarjoaa yhtiölle hyvän mahdollisuuden menestyä myös muuttuneessa toimintaympäristössä. Ruotsin Rakennusteollisuuden (Sveriges Byggindustrier) lokakuussa julkistaman arvion mukaan rakentaminen kasvaa vuonna 2008 neljä prosenttia ja vuonna 2009 yhden prosentin. Vuonna 2008 asuinrakentamisen arvioidaan vähenevän kaksi prosenttia, liike- ja toimistorakentamisen kasvavan seitsemän prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen kasvavan yhdeksän prosenttia. Vuonna 2009 asuinrakentamisen arvioidaan vähenevän neljä prosenttia. Uusien asuntojen rakentamisen arvioidaan vähenevän 11 prosenttia mutta asuntojen korjausrakentamisen kasvavan kuusi prosenttia. Julkisen sektorin investoinnit pitävät liike- ja toimistorakentamisen yhden prosentin kasvussa vuonna 2009. Maa- ja vesirakentamisen arvioidaan kasvavan 10 prosenttia vuonna 2009. Länsi-Eurooppa Cramon kone- ja laitevuokraustoiminta Länsi-Euroopassa muodostuu Norjan ja Tanskan toiminnoista. Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen vertailulukuihin sisältyy myös Alankomaiden toiminta, josta luovuttiin 1.4.2007. Länsi-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 76,7 (54,3) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 41,2 prosenttia. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 49,3 prosenttia, kun vuoden 2007 vertailuliikevaihdosta on vähennetty Alankomaiden osuus. Liikevaihtoa kasvattivat suoritetut kasvuinvestoinnit sekä ulkoistukset. Tammi-syyskuun EBITA-liikevoitto oli 4,8 (4,8) miljoonaa euroa eli 6,2 (8,8) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 27,0 (19,1) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 41,7 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 2,1 (2,0) miljoonaa euroa eli 7,6 (10,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihto jatkoi voimakasta kasvuaan sekä Norjassa että Tanskassa, ja Cramo on pystynyt tavoitteensa mukaisesti vahvistamaan markkinaosuuttaan merkittävästi molemmissa maissa. Liikevaihdon arvioidaan jatkavan kasvuaan loppuvuonna 2008. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä aloitetut toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ovat tuottaneet tulosta Norjassa. Tanskassa markkinatilanne on haastavampi kuin Norjassa, ja siellä kannattavuuden uskotaan parantuvan hitaammin. Tanskassa markkinatilannetta vaikeuttaa paitsi rakentamisen hiljeneminen, myös kilpailukentän fragmentoituneisuus. Cramon Tanskassa ja Norjassa viimeisen 12 kuukauden aikana tekemät ulkoistussopimukset ovat tärkeitä pitkäaikaisten asiakassuhteiden kehittämisessä. Euroconstructin kesäkuussa julkistaman arvion mukaan rakentamisen kasvu hidastuu Norjassa 0,8 prosenttiin vuonna 2008 ja supistuu 1,9 prosenttia vuonna 2009. Norjan Prognosesenteret AS:n lokakuussa julkistaman arvion mukaan uusien asuntojen aloitusten arvioidaan supistuvan 26 prosenttia vuonna 2008 ja 25 prosenttia vuonna 2009, mutta kääntyvän voimakkaaseen nousuun vuonna 2010. Uusien liike- ja toimistotilojen rakentamisen arvioidaan supistuvan seitsemän prosenttia vuonna 2008 ja 18 prosenttia vuonna 2009. Korjausrakentamisen arvioidaan pysyvän ennallaan vuonna 2008 ja kasvavan prosentin vuonna 2009. Maa- ja vesirakentamisen arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla vuonna 2008 ja lisääntyvän kuusi prosenttia vuonna 2009. Off shore -teollisuuden laajennushankkeiden odotetaan jatkuvan vuonna 2009. Euroconstructin kesäkuussa julkistaman arvion mukaan rakentaminen vähenee Tanskassa 0,7 prosenttia vuonna 2008 ja 0,5 prosenttia vuonna 2009. Asuinrakentaminen vähenee noin 10 prosenttia, mutta vastaavasti maa- ja vesirakentaminen lisääntyy. Danmark Statistikin syyskuussa julkistaman arvion mukaan erityisesti uusien asuntojen rakentaminen vähenee selkeästi vuosina 2008 ja 2009. Keski- ja Itä-Eurooppa Cramon kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto Keski- ja Itä-Euroopassa (aiemmin Muu Eurooppa) muodostuu Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tsekin tasavallan ja Slovakian markkinoilta sekä Venäjällä Pietarin, Moskovan ja Jekaterinburgin markkinoilta. Keski- ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 57,6 (40,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 43,7 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 9,6 (12,1) miljoonaa euroa eli 16,7 (30,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi muualla Keski- ja Itä-Euroopassa kuin Virossa tammi-syyskuussa 85 prosenttia. Virossa liikevaihto pieneni, mutta kaikkien Baltian maiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi tästä huolimatta 14 prosenttia. Venäjän toiminnot kasvoivat tammi-syyskuussa 225 prosenttia. Puolassa, Tsekissa ja Slovakiassa liikevaihto kasvoi 98 prosenttia. Liikevaihtoa on Keski- ja Itä-Euroopassa kasvattanut paitsi hyvä kysyntätilanne ja liiketoiminnan laajentaminen orgaanisesti ja yritysostoin, myös Cramon henkilöstölleen järjestämä mittava myyntivalmennus ja siihen liittyvä avainasiakassuhteiden kehittäminen. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,5 (16,3) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 44,4 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 5,2 (5,9) miljoonaa euroa eli 22,0 (36,2) prosenttia liikevaihdosta. Uusia toimipisteitä avattiin jakson aikana Puolassa ja Tsekin tasavallassa, kun taas Baltian maissa suljettiin joitakin toimipisteitä. Vuokrauspisteiden lukumäärä oli jakson lopulla yhteensä 80. Kannattavuutta rasittivat rakentamisen hidastumista seurannut kysynnän tasaantuminen Baltiassa sekä kilpailun kiristyminen. Venäjällä 15 prosenttiin ja Baltiassa yli 10 prosenttiin kohonnut inflaatio nostaa erityisesti henkilöstökuluja ja energian hintaa. Cramo on sopeuttanut kulurakennettaan kaikissa Baltian maissa vastaamaan uutta markkinatilannetta vuonna 2008. Baltian kone- ja laitevuokrausmarkkinat ovat hiljentymässä rakentamisen ja erityisesti asuinrakentamisen hiipuessa. Asuntotuotannon näkymät ovat muuttuneet varovaisemmiksi myös Venäjällä, missä on kuitenkin näkyvissä vuokrauksen kysynnän lisääntymistä oman kaluston hankkimisen sijaan. Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa markkinanäkymät ovat edelleen hyvät, mutta talouden epävarmuus näkyy sielläkin uusien aloitusten pitkittymisenä. Cramo varautuu heikentyviin markkinanäkymiin tehostamalla toimipisteverkon rakennetta, sopeuttamalla kuluja ja henkilöstön määrää sekä tehostamalla vuokrauskaluston optimointia markkinoiden välillä. Voimakkaimmin nämä toimet kohdistuvat Baltian maiden liiketoimintaan. Cramo arvioi liikevaihdon kasvavan vuonna 2008 selvästi, vaikkakaan tavoiteltuun 50 prosentin kasvuvauhtiin ei päästäne. Useiden Keski- ja Itä-Euroopan valuuttojen heikkeneminen suhteessa euroon pienentää liikevaihdon euromääräistä kasvua loppuvuonna. Toiminnan voimakas laajentaminen vaikuttaa vuoden 2008 kannattavuuteen, mutta kannattavuuden arvioidaan kuitenkin pysyvän hyvällä tasolla. Pitkän aikavälin näkymät vuokraustoiminnalle koko Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla ovat edelleen hyvät. Buildeconin elokuussa julkistaman arvion mukaan rakentaminen kasvaa Venäjällä 11,5 prosenttia vuonna 2008 ja 12,0 prosenttia vuonna 2009. Euroconstructin kesäkuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan rakentaminen supistuu Virossa seitsemän prosenttia vuonna 2008 ja prosentin vuonna 2009. Latviassa vastaavat ennusteet ovat 0 ja -2 prosenttia. Liettuassa rakentamisen arvioidaan kasvavan seitsemän prosenttia vuonna 2008 ja yhden prosentin vuonna 2009. Puolassa, missä erityisesti tie- ja vesirakentaminen on EU:n tukemana voimakasta, rakentamisen arvioidaan kasvavan 14,6 prosenttia vuonna 2008 ja 10,7 prosenttia vuonna 2009. Tsekin tasavallassa rakentamisen arvioidaan kasvavan 5,3 prosenttia vuonna 2008 ja 5,4 prosenttia vuonna 2009. Slovakiassa rakentamisen kasvuluvut ovat Euroconstructin arvion mukaan 5,9 prosenttia vuonna 2008 ja 4,8 prosenttia vuonna 2009. Ennusteet on laadittu ennen kansainvälisen rahoituskriisin puhkeamista. SIIRTOKELPOISET TILAT Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 59,1 (54,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia vuoden 2007 vastaavaan kauteen verrattuna. Vuokraustoiminnan osuus oli yli 70 prosenttia liikevaihdosta. Vuokraustoiminnan osuus liikevaihdosta kasvoi edellisvuodesta samalla kun myynnin osuus pieneni. EBITA-liikevoitto oli 17,8 (14,0) miljoonaa euroa ja 30,0 (25,8) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto kasvoi 26,5 prosenttia. Kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta ja oli erinomaisella tasolla. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,4 (18,4) miljoonaa euroa, kasvua 10,8 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 6,1 (4,9) miljoonaa euroa eli 30,0 (26,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihto ja tulos jatkoivat myönteistä kehitystään kolmannella vuosineljänneksellä. Sekä käyttöaste että tilauskanta pysyivät Pohjoismaissa korkealla tasolla. Tilauskanta vahvistui edelleen erityisesti Suomessa. Jaksolla solmittiin useita pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, joista merkittävimpiä ovat Espoon kaupungille toimitettavat päiväkodit. Kilpailu siirtokelpoisten tilojen tarjonnasta on lisääntymässä, mutta selkeästi kasvava markkina on pitänyt hintatason ja kannattavuuden hyvänä. Rahoitusmarkkinoilta alkanut yleinen talouden epävarmuus näkyy tilojen vuokrauksessa päätöksentekoaikojen pidentymisenä. Osana konsernin investointitason laskua Cramo tulee supistamaan uusien vuokrattavien tilojen valmistusta. Strategiansa mukaisesti Cramon tavoitteena on kasvattaa pitkäaikaisten vuokraussopimusten osuutta suhteessa tilojen myyntiin. Siirtokelpoisten tilojen pitkäaikaiset vuokrasopimukset tuovat vakautta Cramo-konsernin liiketoimintaan yli taloussyklin. Cramo uskoo, että osa rahoituskriisin siirtämistä rakennushankkeista korvataan vuokrattavilla tiloilla ja rakentamisen yleisestä hiljenemisestä huolimatta siirtokelpoisten tilojen markkinat jatkavat kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen liikevaihdosta selkeästi suurin osa kertyy Suomen ja Ruotsin markkinoilta, minkä lisäksi toimintaa on Norjassa ja Tanskassa. Suomessa liiketoimintaan sisältyy siirtokelpoisten tilojen vuokraus, myynti ja valmistus. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa harjoitetaan vain vuokrausta ja myyntiä. Siirtokelpoiset tilat ovat tehtaalla pitkälle esivalmistettuja ja varusteltuja tiloja, joita voidaan siirtää tilankäyttötarpeiden muuttuessa. Tilojen suurimpia käyttökohteita ovat koulut, päiväkodit ja toimistot sekä teollisuuden laajennusinvestoinnit. Kone- ja laitevuokrauksen tapaan myös siirtokelpoisten tilojen käytön odotetaan kasvavan rakentamisen kasvua voimakkaammin. Siirtokelpoisten tilojen tarve lisääntyy kaikilla markkina-alueilla erityisesti julkisella sektorilla. LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN SEGMENTTIJAON MUKAISESTI Cramo-konsernin toissijainen segmentointi noudattaa maantieteellistä jakoa. Konsernin kokonaisliikevaihdosta 94,8 (81,8) miljoonaa euroa eli 21,2 (22,7) prosenttia kertyi Suomen markkinoilta, 207,1 (184,6) miljoonaa euroa eli 46,4 (51,2) prosenttia Ruotsista, 86,6 (54,3) miljoonaa euroa eli 19,4 (15,1) prosenttia Länsi-Euroopasta, ja 57,7 (40,1) miljoonaa euroa eli 12,9 (11,1) prosenttia Keski- ja Itä-Euroopasta. Lukuihin sisältyvät sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen liikevaihto. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Cramo Oyj:n osakepääoma 30.9.2008 oli 24.835.753,09 euroa ja osakkeiden lukumäärä 30.660.189 kappaletta. Osakepääomassa tai osakkeiden lukumäärässä ei tapahtunut jakson aikana muutoksia. MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA Kolmannella vuosineljänneksellä Cramo Oyj:n omistuksessa ei tapahtunut liputuskynnyksen ylittäviä muutoksia. HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET Varsinainen yhtiökokous 23.4.2008 antoi hallitukselle valtuudet omien osakkeiden hankkimiseen yhdessä tai useammassa erässä ja päättää yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Lisäksi hallituksella on valtuudet päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksella on myös valtuudet jakaa vuoden 2006 optio-oikeuksia korkeintaan 3.000.000 kappaletta. Hallitus on jakanut 30.9.2008 mennessä yhteensä 813.000 kappaletta 2006A-sarjan optio-oikeuksia ja 934.000 kappaletta 2006B-sarjan optio-oikeuksia, joista vuoden 2008 aikana on jaettu 30.000 kappaletta 2006B-sarjan optio-oikeuksia. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiö ei ole tiedottanut merkittävistä tapahtumista. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, mukaisesti. Samoja laadintaperiaatteita ja taloudellisten tunnuslukujen määrittelyjä on noudatettu kuin Cramo Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa 2007. -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITASE (1.000 e) | 30.9.08 | 30.9.07 | 31.12.07 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | 621.860 | 443.913 | 487.038 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | 159.390 | 152.088 | 152.367 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut ainettomat hyödykkeet | 108.651 | 90.236 | 95.359 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat sijoitukset | 317 | 334 | 332 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 5.329 | 1.695 | 3.954 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verosaamiset | 9.159 | 4.136 | 2.974 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 904.707 | 692.402 | 742.024 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | 20.250 | 18.992 | 16.903 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntisaamiset ja muut | 140.982 | 124.515 | 117.548 | | saamiset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | 19.200 | 14.699 | 18.489 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 180.433 | 158.206 | 152.940 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | 1.085.139 | 850.608 | 894.964 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | 24.835 | 24.835 | 24.835 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeanti | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | 186.910 | 186.910 | 186.910 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutosrahasto | 117 | 117 | 117 | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojausrahasto | 6.877 | 4.347 | 6.334 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -8.528 | 2.666 | -1.867 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 138.905 | 103.545 | 117.351 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 349.116 | 322.420 | 333.680 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAUKSET | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset | 347 | 235 | 363 | -------------------------------------------------------------------------------- | PITKÄAIKAISET VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | 73.545 | 62.551 | 62.200 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 321.064 | 294.168 | 274.087 | -------------------------------------------------------------------------------- | LYHYTAIKAISET VELAT | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osto- ja muut velat | 129.237 | 98.915 | 115.247 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset velat | 211.830 | 72.319 | 109.387 | -------------------------------------------------------------------------------- | VELAT YHTEENSÄ | 735.676 | 527.953 | 560.921 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 1.085.139 | 850.608 | 894.964 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNITULOSLASKELMA | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | | 1.1.2008-30.9.2008 | | | | | | | (1.000 e) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO | 155.69 | 128.962 | 436.486 | 352.655 | 496.428 | | | 7 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 1.097 | 885 | 9.994 | 7.431 | 7.798 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmiiden ja keskeneräisten | -536 | 1.332 | 446 | 2.969 | 966 | | tuotteiden ja varastojen | | | | | | | muutos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valmistus omaan käyttöön | 2.866 | 4.016 | 12.833 | 10.457 | 15.379 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalit ja palvelut | -22.79 | -28.551 | -85.116 | -74.873 | -106.39 | | | 3 | | | | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | -28.76 | -25.732 | -88.951 | -74.434 | -101.60 | | aiheutuvat kulut | 9 | | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | -22.35 | -16.055 | -62.567 | -45.119 | -62.356 | | | 3 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityshankinnoista | -1.961 | -997 | -5.085 | -3.106 | -4.119 | | aiheutuneet | | | | | | | aineettomien hyödykkeiden | | | | | | | poistot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | -50.99 | -34.121 | -140.81 | -109.26 | -154.24 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO | 32.255 | 29.739 | 77.225 | 66.713 | 91.844 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 20,7 | 23,1 | 17,7 | 18,9 | 18,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut (netto) | -7.739 | -4.288 | -18.300 | -11.437 | -16.036 | -------------------------------------------------------------------------------- | VOITTO ENNEN VEROJA | 24.517 | 25.451 | 58.926 | 55.276 | 75.808 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 15,7 | 19,7 | 13,5 | 15,7 | 15,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -6.497 | -6.230 | -17.008 | -12.470 | -18.323 | -------------------------------------------------------------------------------- | TILIKAUDEN VOITTO | 18.019 | 19.221 | 41.917 | 42.806 | 57.485 | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 11,6 | 14,9 | 9,6 | 12,1 | 11,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimentamaton | 0,59 | 0,63 | 1,37 | 1,40 | 1,88 | | osakekohtainen tulos, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laimennusvaikutusella | 0,59 | 0,62 | 1,37 | 1,38 | 1,87 | | oikaistu | | | | | | | osakekohtainen tulos, e | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LASK | Osake- | Osa- | Yli- | Ar- | Suo- | Muun- | Kerty- | Yh- | | ELMA | pääoma | ke- | kurs- | von | jaus- | to- | neet | teensä | | KONS | | anti | sira- | - | ra- | erot | voitto- | | | ERNI | | | hasto | muu | hasto | | varat | | | N | | | | - | | | | | | OMAN | | | | tos | | | | | | PÄÄO | | | | - | | | | | | MAN | | | | ra- | | | | | | MUUT | | | | has | | | | | | OKSI | | | | - | | | | | | STA | | | | to | | | | | | (1.0 | | | | | | | | | | 00 | | | | | | | | | | e) | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 24.508 | 143 | 185.836 | 117 | 3.301 | 2.818 | 75.521 | 292.244 | | pääo | | | | | | | | | | ma | | | | | | | | | | 1.1. | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muun | | | | | | -152 | -729 | -881 | | toer | | | | | | | | | | ot | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoj | | | | | 1.046 | | | 1.046 | | ausr | | | | | | | | | | ahas | | | | | | | | | | to | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tili | | | | | | | 42.806 | 42.806 | | kaud | | | | | | | | | | en | | | | | | | | | | voit | | | | | | | | | | to | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Opti | 327 | -143 | 1.074 | | | | | 1.258 | | omer | | | | | | | | | | kinn | | | | | | | | | | ät, | | | | | | | | | | reki | | | | | | | | | | ster | | | | | | | | | | öity | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osin | | | | | | | -15.326 | -15.326 | | gon | | | | | | | | | | maks | | | | | | | | | | u | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osak | | | | | | | 1.273 | 1.273 | | eper | | | | | | | | | | uste | | | | | | | | | | iset | | | | | | | | | | maks | | | | | | | | | | ut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 24.835 | 0 | 186.910 | 117 | 4.347 | 2.666 | 103.545 | 322.420 | | pääo | | | | | | | | | | ma | | | | | | | | | | 30. | | | | | | | | | | 9. | | | | | | | | | | 2007 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 24.835 | 0 | 186.910 | 117 | 6.334 | -1.867 | 117.351 | 333.680 | | pääo | | | | | | | | | | ma | | | | | | | | | | 1.1. | | | | | | | | | | 2008 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muun | | | | | | -6.661 | -2.708 | -9.369 | | toer | | | | | | | | | | ot | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoj | | | | | 543 | | | 543 | | ausr | | | | | | | | | | ahas | | | | | | | | | | to | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tili | | | | | | | 41.917 | 41.917 | | kaud | | | | | | | | | | en | | | | | | | | | | voit | | | | | | | | | | to | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osin | | | | | | | -19.929 | -19.929 | | gon | | | | | | | | | | maks | | | | | | | | | | u | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osak | | | | | | | 2.274 | 2.274 | | eper | | | | | | | | | | uste | | | | | | | | | | iset | | | | | | | | | | maks | | | | | | | | | | ut | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma | 24.835 | 0 | 186.910 | 117 | 6.877 | -8.528 | 138.905 | 349.116 | | pääo | | | | | | | | | | ma | | | | | | | | | | 30. | | | | | | | | | | 9. | | | | | | | | | | 2008 | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | | (1.000 e) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | 78.373 | 78.243 | 138.653 | -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -187.215 | -113.111 | -175.234 | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksullinen osakeanti | | 1.258 | 1.258 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -19.929 | -15.326 | -15.326 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainojen lisäys (+)/vähennys(-) | 101.698 | 29.317 | 34.393 | -------------------------------------------------------------------------------- | Leasing velkojen | 28.120 | -7.783 | -6.590 | | lisäys(+)/vähennys(-) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ | 109.889 | 7.466 | 13.735 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVAROJEN MUUTOS | 1.047 | -27.402 | -22.846 | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA | 18.489 | 41.823 | 41.823 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -336 | 278 | -488 | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA | 19.200 | 14.699 | 18.489 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | VASTUUSITOUMUKSET (1.000 e) | 30.9.08 | 30.9.07 | 31.12.07 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistökiinnitykset | 0 | 5.663 | 5.663 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityskiinnitykset | 83.317 | 77.487 | 77.489 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 80.156 | 107.212 | 159.759 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut vastuut | 8.090 | 10.084 | 9.541 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | JOHDANNAIS- | 30.9.08 | 30.9.08 | 30.9.07 | 30.9.07 | 31.12.07 | 31.12.07 | | SOPIMUKSET | | | | | | | | (1.000 e) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | NA | MA | NA | MA | NA | MA | -------------------------------------------------------------------------------- | NA = nimellis- | | | | | | | | arvo | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | MA = markkina- | | | | | | | | arvo | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Korko- | | | | | | | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto- | 130.142 | 4.768 | 140.546 | 5.874 | 138.395 | 5.492 | | sopimukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optio- | | | | | | | | sopimukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutta- | | | | | | | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatermii | 167.334 | 1.422 | 64.160 | -1.247 | 87.150 | -194 | | nit ja -swapit | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUKUJA | 30.9.08 | 30.9.07 | Muutos % | 31.12.07 | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtokelpoisten | 111.866 | 88.892 | 25,8 | 94.559 | | tilojen | | | | | | tilauskanta yhteensä, | | | | | | 1.000 e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtokelpoisten | 105.260 | 83.389 | 26,2 | 89.250 | | tilojen | | | | | | vuokrauksen | | | | | | tilauskanta, | | | | | | 1.000 e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtokelpoisten | 6.606 | 5.503 | 20,0 | 5.309 | | tilojen | | | | | | myynnin tilauskanta, | | | | | | 1.000 e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit | 169.270 | 124.711 | 35,7 | 175.494 | | pitkä-aikaisiin | | | | | | varoihin, | | | | | | 1.000 e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liikevaihdosta | 38,8 | 35,4 | | 35,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 2.564 | 2.134 | 20,1 | 2.070 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, ennen | 1,53 | 1,48 | 3,8 | 2,00 | | yrityshankinnoista | | | | | | aiheutuneita | | | | | | aineettomien | | | | | | hyödykkeiden poistoja, | | | | | | laimennettu, e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e, | 1,37 | 1,40 | -2,1 | 1,88 | | laimentamaton | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, e, | 1,37 | 1,38 | -0,7 | 1,87 | | laimennettu 1) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake 2), e | 11,39 | 10,52 | 8,3 | 10,88 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste, % | 32,4 | 38,2 | | 37,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset nettovelat, | 513.694 | 351.788 | 46,0 | 364.985 | | 1.000 e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste, | 147,1 | 109,1 | | 109,4 | | % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | 30.660.189 | 30.561.323 | 0,3 | 30.586.040 | | keskimääräinen | | | | | | osakeantioikaistu | | | | | | lukumäärä, kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden | 30.660.189 | 30.660.189 | 0,0 | 30.660.189 | | keskimääräinen | | | | | | osakeantioikaistu | | | | | | lukumäärä kauden | | | | | | lopussa, kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Optio-oikeuksien | 30.660.189 | 31.018.856 | -1,2 | 30.815.560 | | laimennusvaikutuksella | | | | | | oikaistu osakemäärä, | | | | | | kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- 1) Optiotodistusten oikeuttamien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistuna 2) Rekisteröity osakemäärä kauden päättyessä SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT (1.000 e) Konsernin ensisijaiset segmentit ovat kone- ja laitevuokraus ja siirtokelpoiset tilat. Toissijaiset segmentit jakautuvat maantieteellisesti ja ovat Suomi, Ruotsi, Länsi-Eurooppa ja Keski- ja Itä-Eurooppa. Kone- ja laitevuokrauksen osalta esitetään lisäksi liikevaihto maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | | liiketoimintasegmenttien | | | | | | | mukaan | | | | | | | (1.000 e) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kone- ja laitevuokraus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Suomi | 24.947 | 21.733 | 66.415 | 54.864 | 75.761 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Ruotsi | 61.242 | 55.138 | 181.298 | 154.338 | 214.515 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Länsi-Eurooppa | 26.999 | 19.053 | 76.732 | 54.345 | 77.462 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Muu Eurooppa | 23.476 | 16.263 | 57.578 | 40.081 | 58.202 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kone- ja laitevuokraus, | 136.66 | 112.187 | 382.023 | 303.628 | 425.940 | | yhteensä | 6 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta segmenttien | -96 | -35 | -206 | -133 | -227 | | välistä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtokelpoiset tilat | 20.367 | 18.376 | 59.143 | 54.350 | 76.733 | -------------------------------------------------------------------------------- | - josta segmenttien | -1.239 | -1.567 | -4.473 | -5.190 | -6.017 | | välistä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -1.335 | -1.602 | -4.679 | -5.323 | -6.244 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto yhteensä | 155.69 | 128.962 | 436.486 | 352.655 | 496.428 | | | 7 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Alankomaiden osuus | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 2.954 | | Länsi-Euroopasta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto ennen | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | | yrityshankinnoista | | | | | | | aiheutuneita aineettomien | | | | | | | hyödykkeiden poistoja | | | | | | | (EBITA) | | | | | | | liiketoimintasegmenttien | | | | | | | mukaan (1.000 e) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kone- ja laitevuokraus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Suomi | 6.983 | 5.478 | 11.692 | 10.336 | 14.493 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Ruotsi | 16.214 | 14.248 | 40.288 | 35.343 | 47.952 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Länsi-Eurooppa | 2.064 | 2.028 | 4.749 | 4.777 | 6.487 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Muu Eurooppa | 5.159 | 5.887 | 9.638 | 12.146 | 17.082 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kone- ja laitevuokraus, | 30.421 | 27.642 | 66.368 | 62.602 | 86.014 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtokelpoiset tilat | 6.110 | 4.851 | 17.767 | 14.047 | 19.358 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat | 0 | 0 | 6.025 | 4.026 | 4.026 | | myyntivoitot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat | -2.138 | -1.552 | -7.068 | -10.327 | -12.859 | | konsernitoiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -177 | -204 | -782 | -529 | -576 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto yhteensä | 34.215 | 30.736 | 82.310 | 69.819 | 95.963 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Alankomaiden osuus | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | | Länsi-Euroopasta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Kohdistamattomat konsernitoiminnot sisältävät konsernijohdon ja konsernin talous- ja rahoitusyksikön kulut sekä muita konsernitason hankkeisiin liittyviä kuluja. Kohdistamattomat myyntivoitot sisältävät Alankomaiden liiketoimintojen myyntivoiton 4,0 miljoonaa euroa vuonna 2007 sekä Suomen kiinteistöjen myyntivoiton 6,0 miljoonaa euroa vuonna 2008. Länsi-Euroopan liikevoitto vuodelta 2007 sisältää Alankomaiden operatiivisen liiketoiminnan tuloksen 193 tuhatta euroa vuoden 2007 ensimmäiseltä neljännekseltä. -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-% | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | | liiketoimintasegmenttien | | | | | | | mukaan | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kone- ja laitevuokraus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | - Suomi | 28,0 | 25,2 | 17,6 | 18,8 | 19,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Ruotsi | 26,5 | 25,8 | 22,2 | 22,9 | 22,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Länsi-Eurooppa | 7,6 | 10,6 | 6,2 | 8,8 | 8,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | - Muu Eurooppa | 22,0 | 36,2 | 16,7 | 30,3 | 29,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kone- ja laitevuokraus, | 22,3 | 24,6 | 17,4 | 20,6 | 20,2 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtokelpoiset tilat | 30,0 | 26,4 | 30,0 | 25,8 | 25,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohdistamattomat | | | | | | | konsernitoiminnot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA-% yhtensä | 22,0 | 23,8 | 18,9 | 19,8 | 19,3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto toissijaisten | 7-9/08 | 7-9/07 | 1-9/08 | 1-9/07 | 1-12/07 | | segmenttien mukaan (1.000 | | | | | | | e); maantieteelliset | | | | | | | segmentit sisältävät sekä | | | | | | | kone- ja laitevuokrauksen | | | | | | | että siirtokelpoisten | | | | | | | tilojen liikevaihdon | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suomi | 34.004 | 29.613 | 94.792 | 81.799 | 113.416 |-------------------------------------------------------------------------------- | Ruotsi | 70.652 | 65.741 | 207.128 | 184.578 | 248.456 | -------------------------------------------------------------------------------- | Länsi-Eurooppa | 30.056 | 19.053 | 86.587 | 54.345 | 85.177 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu Eurooppa | 23.574 | 16.263 | 57.672 | 40.081 | 58.278 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -2.590 | -1.709 | -9.693 | -8.148 | -8.897 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto yhteensä | 155.69 | 128.962 | 436.486 | 352.655 | 496.428 | | | 7 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Alankomaiden osuus | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 2.954 | | Länsi-Euroopasta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TALOU- | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 | 10-12/08 | 10/07- | 1-12/07 | | DELLISET | | | | | 9/08 | | | TUNNUS- | | | | | | | | LUVUT | | | | | | | | VUOSI- | | | | | | | | NELJÄN- | | | | | | | | NEKSITTÄIN | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 155.697 | 154.015 | 126.774 | 143.773 | 580.259 | 496.428 | -------------------------------------------------------------------------------- | EBITA- | 34.215 | 30.679 | 17.416 | 26.144 | 108.454 | 95.963 | | liikevoitto | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | % liike- | 22,0 | 19,9 | 13,7 | 18,2 | 18,7 | 19,3 | | vaihdosta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -------------------------------------------------------------------------------- | 10 suurinta osakkeenomistajaa 30.9.08 | osakkeet | % | -------------------------------------------------------------------------------- | 1 | Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi | 2.510.176 | 8,19 | -------------------------------------------------------------------------------- | 2 | Rakennusmestarien Säätiö | 1.862.620 | 6,08 | -------------------------------------------------------------------------------- | 3 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö | 1.302.607 | 4,25 | | | Varma | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 4 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö | 687.256 | 2,24 | | | Ilmarinen | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 5 | Odin Finland | 528.864 | 1,72 | -------------------------------------------------------------------------------- | 6 | Thominvest Oy | 420.340 | 1,37 | -------------------------------------------------------------------------------- | 7 | Kuntien Eläkevakuutus | 412.184 | 1,34 | -------------------------------------------------------------------------------- | 8 | Rakennusmestarit Ja -Insinöörit Amk | 300.938 | 0,98 | | | Rkl | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 9 | Laakkonen Mikko | 280.000 | 0,91 | -------------------------------------------------------------------------------- | 10 | Esr Eq Pikkujättiläiset | 200.000 | 0,65 | -------------------------------------------------------------------------------- | | 10 suurinta omistajaa yhteensä | 8.504.985 | 27,74 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Hallintarekisteröidyt | 8.494.814 | 27,71 | | | -UBS AG London Branch/UBS AG | | >5,00 | | | (Switzerland)* | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Muut | 13.660.390 | 44,55 | -------------------------------------------------------------------------------- | | Kaikki yhteensä | 30.660.189 | 100,0 | -------------------------------------------------------------------------------- * Liputusilmoitus 5.6.2008 LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA Jakson aikana ei ole ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa. TIEDOTUSTILAISUUS Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään tiistaina 11.11.2008 klo 11.00 ravintola Palace Gourmet'n Konferenssisalissa, osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa www.cramo.com. Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.cramo.com 11.11.2008 iltapäivästä lähtien. TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT 2009 Cramo Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2008 julkaistaan keskiviikkona 11.2.2009. Vuosikertomuksen sähköinen versio vuodelta 2008 ilmestyy viikolla 10/2009. Cramo Oyj:n vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 26.3.2009 Helsingissä. Vuoden 2009 aikana Cramo julkaisee kolme osavuosikatsausta. Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan keskiviikkona 6.5.2009. Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan torstaina 6.8.2009. Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan tiistaina 3.11.2009. Tämän tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia CRAMO OYJ Vesa Koivula konsernijohtaja puh. 010 66110, 040 510 5710 Martti Ala-Härkönen talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 66110, 040 737 6633 YLEISLAUSEKE Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.cramo.com
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |