2009-11-05 07:00:00 CET
2009-11-05 07:00:12 CET
REGULATED INFORMATION
Pohjola Pankki Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
OP-Pohjola-ryhmän tammi-syyskuu 2009
OP-Keskus osk Yhtiötiedote 5.11.2009 klo 08.00 1(40) Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tammi-syyskuu 2009 - OP-Pohjola-ryhmän tulos oli tammi-syyskuussa hyvä. Tulos ennen veroja oli 393 miljoonaa euroa eli 10 % suurempi kuin vuotta aiemmin. - Tuotot yhteensä kasvoivat 11 % ja kulut 2 %. Korkokatteen kasvu taittui selvään laskuun ja muut tuotot kasvoivat voimakkaasti. - Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kannattavuus oli erittäin hyvä. - Luottotappiot ja järjestämättömät saamiset kasvoivat odotetusti. Suhteessa luotto- ja takauskantaan niiden tasot olivat edelleen matalat. - Ryhmän markkina-asema vahvistui selvästi myös hidastuneen kasvun olosuhteissa - erityisesti yritysluotoissa (2,4 %-yksikköä) ja sijoitusrahastoissa (1,5 %-yksikköä). - Pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan integraatio etenee hyvin. Henkilöasiakkaiden vahinkovakuutusmyynnin siirto osuuspankeille vauhditti vakuutusmyyntiä konttorikanavassa 22 %. - Riskinkantokyky on vahva. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän pääomapuskurit kasvoivat 2,0 miljardiin euroon, vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla oli 12,3 %. - Ryhmän koko vuoden tuloksen arvioidaan muodostuvan suuremmaksi kuin vuonna 2008. Suurin epävarmuus liittyy arvonalentumisten kehitykseen. Pääjohtaja Reijo Karhisen kommentit Koko finanssiryhmämme tulos tammi-syyskuulta muodostui hyväksi haastavassa taloustilanteessa. Edellisvuotta parempi tulos perustui muiden tuottojen vahvaan kasvuun sekä vahinkovakuutus- ja pääomamarkkinatoimintojen erittäin hyviin tuloksiin. Peruspankkitoiminnan kannattavuus sen sijaan heikkeni selvästi korkokatteen supistumisen ja kasvaneiden luottotappioiden seurauksena. Riskinkantokykymme on erinomaisella tasolla. OP-Pohjola-ryhmän vahvasta vakavaraisuudesta hyötyvät meidän asiakkaamme. Kykymme vastata asiakkaidemme rahoitus- ja muihin palvelutarpeisiin on säilynyt hyvänä koko finanssi- ja talouskriisin ajan. Olemme arvojemme mukaisesti kantaneet vastuuta asiakkaistamme. Markkina-asemiemme vahvistuminen yleensä ja erityisesti yritysrahoituksessa kertoo työmme onnistumisesta. Käänne parempaan suuntaan rahoitusmarkkinoilla on selkeä. Myös Suomen taloudessa tuotannon pahin pudotus on nähty, mutta kriisin langettama varjo tulee näkymään talouskehityksessämme ja yhteiskunnassamme vielä pitkään. Paheneva työttömyys heikentää myös finanssitoimialan kehitysnäkymiä. Talouden tilaan nähden asiakkaiden kyky selviytyä velvoitteistaan on säilynyt odotettua parempana ja sen myötä luottotappiokehitys on ollut maltillista. OP-Pohjola-ryhmän osalta katson tulevaan vuoteen levollisena ja luottavaisena. Meillä on sekä tahtoa että kykyä huolehtia asiakkaidemme rahoitustarpeista ja näin tukea hitaasti viriävää Suomen talouden kasvua. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/ | 1-9/ | Muutos* | 1-12/ | | | 2009 | 2008 | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja, milj. e | 393 | 357 | 10 | 372 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankki- ja | 379 | 459 | -17,5 | 532 | | sijoituspalvelutoiminta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutus | 89 | 73 | 23,2 | 55 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutus | -108 | -108 | 0,6 | -162 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Asiakkaille myönnetyt | 106 | 98 | 9 | 132 | | bonukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), % | 6,8 | 6,0 | 0,7 | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto käyvin | 16,4 | -1,7 | 18,1 | -6,0 | | arvoin, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut/tuotot, % | 52 | 51 | 1,3 | 54 | | (pankki- ja | | | | | | sijoituspalvelutoiminta) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 12 670 | 12 575 | 0,8 | 12 615 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9 | 30.9. | Muutos* | 31.12. | | | 2009 | 2008 | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tase, mrd. e | 78,7 | 75,5 | 4,2 | 75,7 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakavaraisuus** | 12,3 | 12,4 | 0,0 | 12,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakavaraisuus | 12,3 | 12,4 | 0,0 | 12,6 | | ensisijaisin | | | | | | omin varoin, %** | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien varojen suhde | 1,54 | 1,48 | 0,06 | 1,40 | | omien | | | | | | varojen vähimmäismäärään*** | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Järjestämättömät saamiset | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | | luotto- ja | | | | | | takauskannasta, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinaosuus, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottokannasta | 32,6 | 31,6 | 1,0 | 32,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletuskannasta | 33,7 | 33,5 | 0,2 | 33,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastojen pääomista | 23,5 | 22,0 | 1,5 | 22,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henki- ja eläkevakuutuksen | 19,9 | 19,5 | 0,4 | 19,4 | | vakuutussäästöistä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 1-9/ | 1-9/ | Muutos* | 1-12/ | | | 2009 | 2008 | | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henki- ja eläkevakuutuksen | 23,1 | 30,2 | -7,1 | 29,3 | | maksutulosta, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Muutos %-yksikköä lukuun ottamatta tulosta ennen veroja, asiakkaille myönnettyjä bonuksia, tasetta ja henkilöstöä keskimäärin, joissa muutos on esitetty prosenttina, sekä omien varojen suhdetta omien varojen vähimmäismäärään, jossa muutos on esitetty suhdeluvun muutoksena. ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. *** Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. Toimintaympäristö Maailmantalouden asteittainen elpyminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Yhdysvalloissa taantuman pohja on todennäköisesti jo ohitettu ja euroalueella on viitteitä talouden vakautumisesta sekä kasvun käynnistymisestä. Kiinan talouskasvun kiihtyminen välittyy vientikysynnän voimistumisen kautta vähitellen muihin Aasian maihin. Maailmantalouden elpymiseen liittyvä epävarmuus on edelleen poikkeuksellisen suuri, sillä talouksien vakautuminen alkuvuoden voimakkaan pudotuksen jälkeen on pitkälti julkisten tukitoimien ansiota. Euroalueen lähiaikojen kasvunäkymiä vaimentaa myös euron viimeaikainen vahvistuminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Suomen talous osoitti kolmannella neljänneksellä vakautumisen merkkejä. Yritysten ja kotitalouksien odotukset talouden kehityksestä vahvistuivat, mutta selvää käännettä parempaan ei vielä tapahtunut. Maailmantalouden ja vientimarkkinoiden vakautuminen ei ole vielä näkynyt viennissä, ja työmarkkinoiden heikkous pitää kotitalouksien kulutuskysynnän vaimeana. Tuotannollisten investointien supistuminen jatkuu, sillä heikko kysyntä ja runsas vapaa kapasiteetti vähentävät yritysten kone- ja laitehankintojen tarvetta sekä liike- ja toimistotilojen rakentamista. Asuntorakentamisen näkymät ovat vähitellen kirkastumassa asuntomarkkinoiden piristymisen myötä. Rahoitusmarkkinoilla tilanne on edelleen kohentunut viime kuukausina. Luottamuksen palautuminen pankkien välisillä markkinoilla on painanut riskilisät alimmilleen kahteen vuoteen ja myös yrityslainamarkkinoilla riskilisät ovat kaventuneet finanssikriisiä edeltäville tasoille. Keskuspankit ovat pitäneet ohjauskorkonsa lähellä nollaa. EKP:n ensimmäiset koronnostot ajoittuvat todennäköisesti vasta ensi vuoden loppupuolelle. EKP tukee edelleen pankkijärjestelmän likviditeettiä poikkeustoimin. Lyhyet markkinakorot painuivat euroalueella ennätysmatalalle tasolle kolmannella vuosineljänneksellä. Luottokannan kasvu hidastui alkuvuonna selvästi, kun taantuma vähensi erityisesti yritysten investointirahoituksen tarvetta. Myös kotitalouksien nostamien asuntoluottojen kasvuvauhti on hidastunut viime vuodesta. Asuntokaupan elpyminen kuluvan vuoden aikana on kääntänyt asuntohinnat jälleen varovaiseen nousuun. Osakemarkkinoilla nousu jatkui voimakkaana kolmannella neljänneksellä. Sijoitusilmapiirin kohentuminen on lisännyt sijoitusrahastojen nettomerkintöjä, ja rahastopääomat kasvavat ripeää vauhtia. Myös henkivakuutuksen maksutulo on kääntynyt kasvuun. Talletusten kasvuvauhti on hidastunut viime vuodesta merkittävästi, kun alhaisen korkotason ja sijoitusmarkkinoiden elpymisen takia talletuksia on siirretty muihin säästö- ja sijoituskohteisiin. Taloudellisen ympäristön nopea heikkeneminen on heijastunut vahinkovakuuttamisessa ensisijaisesti yritysasiakkaiden maksutuloon, sen sijaan henkilöasiakkaiden maksutuloon taantuma ei ole vielä voimakkaasti vaikuttanut. Toimialan korvausmeno on pienentynyt taantuman myötä. OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase Tammi-syyskuu Tulos ennen veroja ylitti haastavassa toimintaympäristössä edellisen vuoden tason, ja oli 393 miljoonaa euroa (357)*. Katsauskaudella kirjattiin tulosta heikentäviä arvonalentumisia ja käyvän arvon muutoksia yhteensä 323 miljoonaa euroa (208). Sijoitusmarkkinoiden elpymisen seurauksena tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 939 miljoonaa euroa (-80). Pankkitoiminnan tulos ennen veroja supistui korkokatteen laskun ja luottotappioiden kasvun seurauksena vertailukaudesta, mutta oli edelleen suhdannetilanteeseen nähden hyvällä tasolla. Vahinkovakuutustoiminnan vakuutustekninen kannattavuus oli erinomainen, minkä ansiosta segmentin kokonaistulos kasvoi edellisvuodesta sijoitustoiminnan tuottojen lievästä supistumisesta huolimatta. Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde** parani 86,7 %:iin (90,0). Henkivakuutustoiminnan kirjanpidollista tulosta rasittivat myytävissä olevista rahoitusinstrumenteista tulosvaikutteisesti kirjatut arvonalennukset. Finanssiryhmän tuotot kasvoivat 11 % 1 561 miljoonaan euroon (1 403). Korkokate oli 825 miljoonaa euroa (873), eli 5,5 % alempi kuin vuotta aiemmin. Muut tuotot kasvoivat voimakkaasti. Ne olivat 737 miljoonaa euroa (530), eli 39 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Pankkitoiminnan sijoitusten ja kaupankäynnin nettotuotot kasvoivat 130 miljoonaa euroa. Vertailukauden kaupankäynnin nettotuottoihin sisältyi 70 miljoonaa euroa maksuvalmiusreserviin kuuluvista arvopapereista tulosvaikutteisesti kirjattua käyvän arvon laskua. Palkkiotuotot, 371 miljoonaa euroa, olivat erityisesti antolainauspalkkioiden ja vakuutusten välityksestä saatujen palkkioiden kasvun seurauksena edellisvuotta suuremmat. Varallisuudenhoitoon liittyvät palkkiotuotot supistuivat vuotta aiemmasta. Kulut olivat 920 miljoonaa euroa (899) eli 2,3 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Kulujen kasvu johtui henkilöstökulujen kasvusta. Henkilöstökulujen 6,4 % kasvuun vaikuttivat lähinnä palkkojen sopimuskorotukset. Omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille maksetut bonukset kasvoivat 8,7 % ja olivat 106 miljoonaa euroa (98). Nettomääräiset arvonalentumiset lainoista ja saamisista kasvoivat 127 miljoonaan euroon (27). Bruttomääräisesti uusia arvonalentumisia kirjattiin 173 miljoonaa euroa eli 123 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Palautuksia vanhoista arvonalentumisista ja arvonalentumiskirjausten peruutuksia oli yhteensä 45 miljoonaa euroa (19). Arvonalentumiset olivat kuitenkin edelleen varsin matalalla tasolla eli vuositasoiseksi muutettuna 0,31 % luotto- ja takauskannasta. * Suluissa on vertailuluku vuodelta 2008. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-syyskuun 2008 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätösajankohdan (31.12.2008) luku. ** Yhdistetty kulusuhde ilman liiketoimintasegmenttiin kohdistettuja poistoja Pohjola-kaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä ja ilman laskuperusteiden muutoksen vaikutusta. Tulosanalyysi -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, | Muutos, | 1-12/ | | | 2009 | 2008 | milj. e | % | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 393 | 357 | 36 | 10,1 | 372 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston | 546 | -437 | 983 | | -737 | | muutos, brutto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos käyvin arvoin ennen | 939 | -80 | 1 019 | | -365 | | veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), | 6,8 | 6,0 | | 0,7* | 4,1 | | % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto käyvin | 16,4 | -1,7 | | 18,1* | -6,0 | | arvoin, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 825 | 873 | -48 | -5,5 | 1 189 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 302 | 274 | 28 | 10,3 | 345 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -89 | -90 | 2 | -1,9 | -139 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot, netto | 371 | 331 | 39 | 11,8 | 433 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin ja | 76 | -53 | 130 | | -99 | | sijoitustoiminnan | | | | | | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 76 | 68 | 7 | 10,7 | 93 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 1 | 0 | 1 | | 1 | | tuloksesta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot yhteensä | 737 | 530 | 207 | 39,0 | 634 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot yhteensä | 1 561 | 1 403 | 159 | 11,3 | 1 823 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 468 | 440 | 28 | 6,4 | 598 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut | 223 | 230 | -7 | -3,0 | 328 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | 228 | 228 | -1 | -0,2 | 312 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut yhteensä | 920 | 899 | 21 | 2,3 | 1 238 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | 127 | 27 | 100 | | 58 | | saamisista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset | | | | | | | omistajajäsenille ja | | | | | | | OP-bonusasiakkaille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bonukset | 106 | 98 | 8 | 8,7 | 132 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus- ja lisäosuuspääoman | 15 | 22 | -7 | -30,6 | 22 | | korot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset yhteensä | 121 | 119 | 2 | 1,5 | 154 | -------------------------------------------------------------------------------- * %-yksikköä OP-Pohjola-ryhmän tase oli syyskuun lopussa 78,7 miljardia euroa (75,7). Katsauskauden lopussa saamiset asiakkailta olivat 52,8 miljardia euroa (51,7) ja talletukset 34,3 miljardia euroa (34,5). Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat laskivat 2,2 % 17,8 miljardiin euroon. Oma pääoma kasvoi 16 % 6,0 miljardiin euroon (5,2). Omaa pääomaa kasvatti alkuvuoden tuloksen ja sijoitusomaisuuden arvonnousun lisäksi OPK:n tytäryhtiö Pohjola Pankki Oyj:n huhtikuussa järjestämä merkintäoikeusanti. Osakeanti kasvatti ryhmän omaa pääomaa 171 miljoonalla eurolla. Käyvän arvon rahasto oli laskennallisella verosaamisella oikaistuna -151 miljoonaa euroa (-556). Käyvän arvon rahaston negatiivisuus muodostuu lähinnä henki- ja vahinkovakuutustoiminnan sijoituksista. Negatiivinen käyvän arvon rahasto purkautuu omaisuuden arvonnousujen ja tulosvaikutteisten arvonalentumiskirjausten kautta. Käyvän arvon rahastosta kirjataan tulosvaikutteisesti ne arvonmuutokset, jotka johdon harkinnan mukaan täyttävät edellytykset arvonalennuksille. Katsauskaudella näitä tulosvaikutteisia sijoitusten arvonalentumisia on kirjattu yhteensä 208 miljoonaa euroa (23). Osuuspankkien omistajajäsenten osuuspääoma- ja lisäosuuspääomasijoitukset olivat syyskuun lopussa 732 miljoonaa euroa (695). Osuuspankit maksoivat osuus- ja lisäosuuspääoman korkoja vuodelta 2008 yhteensä 26 miljoonaa euroa. Pohjola Pankki Oyj:n yhtiökokous päätti, että yhtiö maksaa vuodelta 2008 osinkoa 0,23 euroa A-sarjan osakkeelle ja 0,20 euroa K-sarjan osakkeelle. Päätöksen mukaan osingoiksi muodostui yhteensä 45 miljoonaa euroa (131). Heinä-syyskuu Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 112 miljoonaa euroa (74). Tuotot kasvoivat 19 % lähinnä kaupankäynnin nettotuottojen kasvun ja henkivakuutuksen nettotappioiden supistumisen seurauksena. Kulut kasvoivat 8,2 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 9,0 % eli 12 miljoonaa euroa viime vuoden heinä-syyskuusta. Arvonalentumiset saamisista olivat 52 miljoonaa euroa eli 34 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Käyvän arvon rahasto (brutto) kasvoi 368 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin supistui 133 miljoonaa euroa. Tulosvaikutteisia sijoitusten arvonalentumisia kirjattiin kolmannella vuosineljänneksellä 92 miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun korkokate supistui edellisestä vuosineljänneksestä 25 miljoonaa euroa. Saamisten arvonalentumiset olivat 6,0 miljoonaa euroa suuremmat kuin huhti-kesäkuussa. Henkivakuutuksen nettotuotot laskivat edellisestä vuosineljänneksestä lähinnä sijoituksista tehtyjen tulosvaikutteisten arvonalentumisten seurauksena. Tulos ennen veroja oli 45 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Käyvin arvoin laskettu tulos ennen veroja oli 480 miljoonaa euroa, kun se edellisellä vuosineljänneksellä oli 374 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen tulosanalyysi -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 7-9/ | 7-9/ | Muutos, | 4-6/ | Muutos, | | | 2009 | 2008 | % | 2009 | % | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 112 | 74 | 50,6 | 157 | -28,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston | 368 | -133 | | 217 | 69,6 | | muutos, brutto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos käyvin arvoin ennen | 480 | -59 | | 374 | 28,4 | | veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto | 5,8 | 3,4 | 2,4* | 10,1 | -4,3* | | (ROE), % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto | 24,2 | -3,8 | 28,0* | 22,0 | 2,3* | | käyvin arvoin, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 256 | 305 | -15,9 | 282 | -8,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 113 | 96 | 17,6 | 120 | -6,2 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -60 | -91 | -34,0 | -8 | | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot, netto | 120 | 100 | 19,0 | 121 | -1,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin ja | 30 | -27 | | 26 | 15,8 | | sijoitustoiminnan | | | | | | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 23 | 22 | 5,5 | 27 | -15,7 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 1 | 0 | 47,0 | 0 | | | tuloksesta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot yhteensä | 226 | 101 | | 287 | -21,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot yhteensä | 483 | 406 | 18,9 | 569 | -15,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 142 | 130 | 9,0 | 163 | -13,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut | 67 | 72 | -7,4 | 76 | -12,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | 71 | 69 | 2,6 | 81 | -12,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut yhteensä | 280 | 272 | 3,0 | 321 | -12,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | 52 | 18 | | 46 | 13,1 | | saamisista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset | | | | | | | omistajajäsenille ja | | | | | | | OP-bonusasiakkaille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bonukset | 36 | 34 | 6,4 | 35 | 1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus- ja | 3 | 8 | -66,4 | 9 | -70,5 | | lisäosuuspääoman korot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset yhteensä | 39 | 42 | -7,6 | 44 | -13,2 | -------------------------------------------------------------------------------- Vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmälle lasketaan kaksi erilaista vakavaraisuussuhdelukua. Ryhmän toiminta perustuu lakiin osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista. Lain yhteisvastuu- ja yhteisturvasäännösten vuoksi osuuspankkien yhteenliittymälle on asetettu omien varojen vähimmäismäärä, joka lasketaan luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Keskus osk eli OPK), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. Vaikka OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään, on niihin tehdyillä sijoituksilla merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen. Tästä vakavaraisuudesta käytetään termiä osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus. OP-Pohjola-ryhmä muodostaa myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. Kummankin vakavaraisuussäännöstön mukaan tarkasteltuna OP-Pohjola-ryhmän riskinkantokyky on vahva. OP-Pohjola-ryhmä siirtyy luottoriskin pääomavaatimuksen laskennassa vaiheittain sisäisten luottoluokitusten menetelmään. OP-Pohjola-ryhmä on saanut Finanssivalvonnalta luvan käyttää luottoriskin vakavaraisuusvaateen laskennassa sisäisten luottoluokitusten menetelmää 30.9.2008 lukien. Lupa koskee Pohjola Pankki Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaille myönnettyjä vastuita. Muilta osin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä. Sisäisten luokitusten menetelmän käyttöönotto pienentää OP-Pohjola-ryhmän pääomavaadetta. Menetelmän käyttö lisää pääomavaatimuksen herkkyyttä suhdannevaihteluille. Markkinariskien osalta OP-Pohjola-ryhmä jatkaa standardimenetelmän käyttöä. Operatiivisten riskien osalta tavoitteena on siirtyä standardimenetelmän käyttöön vuonna 2010. Osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmän sekä luottolaitoslain mukainen vakavaraisuus että ensisijaisilla omilla varoilla laskettu vakavaraisuussuhde olivat syyskuun lopussa 12,3 %. Tilinpäätöksen 31.12.2008 mukainen vakavaraisuussuhde oli 12,6 %. -------------------------------------------------------------------------------- | Omat varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 30.9. | 31.12. | Muutos, | Muutos, | 30.9. | | | 2009 | 2008 | milj. e | % | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omat varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ensisijaiset omat | 5 124 | 4 884 | 241 | 4,9 | 4 743 | | varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toissijaiset omat | - | - | | | - | | varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omat varat yhteensä | 5 124 | 4 884 | 241 | 4,9 | 4 743 | -------------------------------------------------------------------------------- Ensisijaiset omat varat olivat syyskuun lopussa 5 124 miljoonaa euroa (4 884). Katsauskauden tulos arvioidulla voitonjaolla vähennettynä on rinnastettu ensisijaisiin omiin varoihin. Katsauskauden aikana OP-Pohjola-ryhmän ensisijaiset omat varat kasvoivat 4,9 %. Omia varoja pienensi ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdyt vakuutusyhtiösijoitukset, toisaalta Pohjola Pankin osakeanti toisella vuosineljänneksellä lisäsi ryhmän omia varoja 171 miljoonalla eurolla. Pääomalainojen suhde ensisijaisiin omiin varoihin ennen vähennyseriä oli syyskuun lopussa 3,2 % (3,6). Ensisijaisiin omiin varoihin ei ole luettu sitä omien pääomien kasvua, joka on aiheutunut IFRS:n mukaisesta eläkevastuiden ja niiden katteena olevien omaisuuserien arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Toissijaiset omat varat olivat katsauskaudella erään kohdistuvien vähennysten jälkeen nolla. Siltä osin kun vähennykset ylittivät toissijaiset omat varat, vähennykset on kohdistettu ensisijaisiin omiin varoihin. Pohjola sai toisen vuosineljänneksen aikana Finanssivalvonnalta luvan ostaa markkinoilta ennenaikaisesti takaisin toissijaisiin omiin varoihin luettavia velkainstrumentteja 150 miljoonan euron määrällä. Kolmannella vuosineljänneksellä Pohjola ilmoitti Finanssivalvonnalle aikovansa ostaa toissijaisiin omiin varoihin luettavia velkainstrumentteja ennenaikaisesti takaisin enintään 20 miljoonalla eurolla, joka on vähennetty omista varoista kokonaisuudessaan. Syyskuun loppuun mennessä lainoja oli ostettu takaisin 7 miljoonalla eurolla. Katsauskauden lopussa omia varoja kasvatti 6 miljoonaa euroa positiivinen konsolidointiryhmän käyvän arvon rahasto (-84). Ensi- ja toissijaisista omista varoista puoliksi vähennettävät sijoitukset vakuutusyhtiöihin olivat syyskuun lopussa 2 329 miljoonaa euroa (2 159). Odotettujen tappioiden ja arvonalentumisten alijäämänä omista varoista on vähennetty 171 miljoonaa euroa. Finanssivalvonnan antamien poikkeuslupien perusteella OP-Pohjola-ryhmän yhteisöjen tekemiä sijoituksia Pohjola Capital Partnersin hallinnoimiin pääomarahastoihin on käsitelty vakavaraisuuslaskelmassa elinkeinoyhteisöön tehdyn osakesijoituksen tavoin. -------------------------------------------------------------------------------- | Vakavaraisuus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 30.9. | 31.12. | Muutos, | Muutos, | 30.9. | | | 2009 | 2008 | milj. e | % | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Riskipainotetut erät | 41 521 | 38 746 | 2 776 | 7,2 | 38 345 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omien varojen vaade | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luotto- ja | 3 003 | 2 832 | 171 | 6,0 | 2 805 | | vastapuoliriski | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinariski | 42 | 47 | -5 | -9,7 | 42 | -------------------------------------------------------------------------------- | Operatiivinen riski | 277 | 221 | 56 | 25,3 | 221 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3 322 | 3 100 | 222 | 7,2 | 3 068 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakavaraisuussuhde, % | 12,3 | 12,6 | | -0,3* | 12,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ensisijaisten omien | 12,3 | 12,6 | | -0,3* | 12,4 | | varojen | | | | | | | suhde | | | | | | | riskipainotettujen | | | | | | | erien yhteismäärään, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * %-yksikköä Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan lasketut OP-Pohjola-ryhmän omat varat ylittivät syyskuun lopussa laissa määritellyn vähimmäismäärän 1 988 miljoonalla eurolla (1 406). Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omiin varoihin ei ole luettu vakuutusyhtiöiden tasoitusmäärää. Syyskuun 2009 lopussa vahinko- ja henkivakuutuksen verovelalla vähennetty yhteenlaskettu tasoitusmäärä oli 521 miljoonaa euroa. Tasoitusmäärä toimii vakuutusyhtiöiden puskurina runsasvahinkoisia vuosia varten ja se on siten osa finanssiryhmän tosiasiallista tappiopuskuria. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus: -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 30.9. | 31.12. | Muutos, | Muutos, | 30.9. | | | 2009 | 2008 | milj. e | % | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OP-Pohjola-ryhmän | 6 042 | 5 215 | 827 | 15,9 | 5 470 | | omat | | | | | | | pääomat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Toimialakohtaiset | 1 852 | 1 873 | -21 | -1,1 | 1 792 | | erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo ja | -1 096 | -1 106 | 10 | 0,9 | -1 108 | | aineettomat | | | | | | | hyödykkeet | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tasoitusmäärä | -521 | -481 | -40 | 8,3 | -484 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut omiin pääomiin | -618 | -619 | 1 | 0,1 | -566 | | ja toimialakohtaisiin | | | | | | | eriin sisältyvät | | | | | | | erät, joita ei voida | | | | | | | lukea ryhmittymän | | | | | | | omiin varoihin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmittymän omat | 5 659 | 4 882 | 777 | 15,9 | 5 104 | | varat | | | | | | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottolaitostoiminnan | 3 303 | 3 115 | 188 | 6,0 | 3 089 | | omien varojen vaade | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusliiketoiminna | 368 | 361 | 7 | 1,8 | 359 | | n | | | | | | | omien varojen vaade | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmittymän omien | 3 671 | 3 476 | 195 | 5,6 | 3 448 | | varojen | | | | | | | vähimmäismäärä | | | | | | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmittymän | 1 988 | 1 406 | 582 | 41,4 | 1 656 | | vakavaraisuus | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmittymän | 1,54 | 1,40 | | 0,14* | 1,48 | | vakavaraisuussuhde | | | | | | | (omat varat/omien | | | | | | | varojen | | | | | | | vähimmäismäärä) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * Suhdeluvun muutos Riskiasema OP-Pohjola-ryhmän luottoriskitilanne on säilynyt vakaana. Luottoriskit ovat melko alhaisella tasolla, vaikka ongelmasaamiset ja saamisten arvonalentumiset ovatkin heikossa suhdannetilanteessa kasvaneet. Taantuman vaikutusten odotetaan heikentävän asiakkaiden maksukykyä tulevan talven aikana. OP-Pohjola-ryhmällä oli järjestämättömiä ja nollakorkoisia saamisia syyskuun lopussa 280 miljoonaa euroa (203), mikä oli 0,5 % (0,4) luotto- ja takauskannasta. Bruttomääräisiä arvonalentumisia kirjattiin katsauskaudella 173 miljoonaa euroa (49), mikä oli 0,42 % (0,12) luotto- ja takauskannasta. OP-Pohjola-ryhmän yritysvastuista investointitasolle luokiteltujen vastuiden osuus oli 47 % (51). OP-Pohjola-ryhmän rahoitus- ja likviditeettitilanne on hyvä. Lyhytaikainen varainhankinta toimi hyvin ja myös pitkäaikaisen rahoituksen saatavuus parani. Pohjola Pankki Oyj laski katsauskaudella liikkeeseen kansainvälisille rahoitusmarkkinoille kaksi joukkovelkakirjalainaa, jotka olivat yhteismäärältään 1,5 miljardia euroa. Pohjola Pankki Oyj:n ylläpitämä maksuvalmiusreservisalkku oli syyskuun lopussa 9,5 miljardia euroa (9,8). Tämä maksuvalmiusreservisalkku yhdessä muiden OP-Pohjola-ryhmän taseen keskuspankkivakuuskelpoisten erien kanssa kattaa koko ryhmän tukkuvarainhankinnan erääntymiset 24 kuukauden ajan. Vahinkovakuutustoiminnan sijoitusvarallisuus oli syyskuun lopussa 2,8 miljardia euroa (2,4) ja henkivakuutustoiminnan 4,1 miljardia euroa (3,9). Sijoitusvarallisuuden jakaumasta ja tuotosta on tehty yksityiskohtaisemmin selkoa tämän osavuosikatsauksen liiketoimintasegmenttejä koskevassa osuudessa. OP-Pohjola-ryhmässä laaditaan osana normaalia liiketoiminnan suunnittelua ja ohjausta erilaisia stressitestejä ja skenaarioanalyysejä. Stressitesteillä arvioidaan muun muassa ryhmän tuloksen ja vakavaraisuuden kehitystä muutama vuosi eteenpäin mahdollisen, mutta poikkeuksellisen syvän laman olosuhteissa. Viimeisin stressitesti toteutettiin Finanssivalvonnan kaikille pankeille ja vakuutusyhtiöille antamien Suomen talouskehitystä koskevien oletusten pohjalta. Stressitestin tulosten mukaan OP-Pohjola-ryhmän tappionsietokyky on riittävä ja vakavaraisuus säilyisi kahtena seuraavana vuonna vakavankin taantuman oloissa vahvana. Luottoluokitukset ovat seuraavat: -------------------------------------------------------------------------------- | Luokituslaitos | Lyhytaikainen | Pitkäaikainen | | | varainhankinta | varainhankinta | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Fitch Rating | F1+ | AA- | | (OP-Pohjola-ryhmä ja | | | | Pohjola) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Standard & Poor's | A-1+ | AA- | | (Pohjola) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Moody's (Pohjola) | P-1 | Aa2 | -------------------------------------------------------------------------------- Luottokelpoisuuden näkymät ovat vakaat Standard & Poor'silta. Fitch vahvisti luottoluokitukset heinäkuussa ja muutti pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen näkymät vakaista negatiivisiksi. Moody's alensi syyskuussa Pohjolan pitkien luottojen luokituksen tasolle Aa2 ja vahvisti lyhyiden luottojen luokituksen edelleen tasolle Prime-1. Luottoluokitusten näkymät Moody's säilytti negatiivisina. Uusi liiketoimintastrategia OPK:n hallintoneuvosto vahvisti kesäkuussa OP-Pohjola-ryhmän kehittämisen pitkän aikavälin suuntaviivat määrittävän liiketoimintastrategian. Uudessa strategiassa vahinkovakuutusliiketoiminta integroituu ensi kertaa strategiatasolla osaksi laajaa finanssiryhmäkokonaisuutta. OP-Pohjola-ryhmän olemassaolon oikeutus lähtee omistajajäsenten ja asiakkaiden edusta. Ryhmän perustehtävä, arvot, päämäärä ja asiakaslupaus säilyivät ennallaan. Ryhmän menestystekijät kiteytyvät viiteen kilpailuetuun: kokonaisvaltainen finanssipalvelu, parhaat keskittämisedut, toiminta lähellä asiakasta, osuustoimintaperusta sekä suomalaisuus. Pankki- ja vahinkovakuutusliiketoiminnan integraation syventäminen on strategian keskeisin liiketoiminnallinen kulmakivi ja kasvun lähde. Uudessa strategiassa linjataan myös aiempaa selkeämmin OP-Pohjola-ryhmän tahtotila yritysasiakasliiketoiminnassa. Ryhmän tavoitteena on, että jokaisessa maakunnassa toimisi vähintään yksi riittävän palvelukyvyn omaava osuuspankki, jolla on kykyä kehittää maakunnan elinvoimaisuutta ja tarjota palvelut vaativiinkin sekä henkilö- että yritysasiakkaiden tarpeisiin. Ryhmän hyvä vakavaraisuus antaa vahvan pohjan liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvulle. Ryhmän suhtautuminen riskinottoon on edelleen maltillinen. Finanssiryhmä tavoittelee vähintään samantasoista toiminnan tehokkuutta kuin pääkilpailijat. Strategian yhteydessä täsmennettiin myös OP-Pohjola-ryhmän pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Tavoitetasot on määritelty turvamaan finanssiryhmän pitkän aikavälin toimintaedellytykset. Niitä ei ole mukautettu vallitsevaan taloudelliseen toimintaympäristöön. Ryhmätasolla tavoitteet asetettiin riskinkantokyvylle, kannattavuudelle ja tehokkuudelle. Riskinkantokyvyn pitkän aikavälin tavoitteena on, että vakavaraisuussuhde rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaa koskevan lain mukaan laskettuna (RAVA-vakavaraisuus) on 1,5. Kannattavuuden osalta tavoitteena on riskiperusteiselle taloudelliselle pääomalle laskettu 17 %:n tuotto. Koko finanssiryhmätasolla tehokkuutta mitataan tuottojen ja kulujen kasvuerolla. Tavoitteena on, että tuotot kasvavat kuluja nopeammin. OP-Pohjola-ryhmän 2009 menestysmittarit: -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 9/2009 | Tavoite | -------------------------------------------------------------------------------- | RAVA-vakavaraisuus | 1,40 | 1,54 | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taloudellisen pääoman | 10,0 % | 10,6 % | 17 % | | tuotto, | | | | | % (12 kk liukuva) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuottojen ja kulujen | -28,8 %-yks. | -4,9 %-yks. | > 0 %-yks. | | kasvuero, | | | | | %-yks. (12 kk liukuva) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- OP-Pohjola-ryhmän rakenteessa tapahtuneet muutokset OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätökseen yhdistellään 221 osuuspankkia, OPK-konserni ja Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Kuusjoen, Kiikalan Rekijoen, Kiskon, Perniön ja Salon Seudun Osuuspankit sulautuivat ja muodostivat kombinaatiofuusiolla uuden Salon Osuuspankin. Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon Osuuspankit muodostivat kombinaatiofuusiolla Pielisen Osuuspankin. Fuusiot merkittiin kaupparekisteriin 30.4.2009. Kärsämäen Osuuspankki on päättänyt sulautua Haapaveden Osuuspankkiin. Fuusion suunniteltu toteutumispäivä on 31.12.2009 OPK tarjosi joulukuussa 2008 jäsenosuuspankkiensa merkittäväksi sijoituksen OPK:n lisäosuuspääomaan. Merkintäaika päättyi 2.2.2009 ja lisäosuuspääomaa merkittiin annissa yhteensä 444 miljoonaa euroa. Pohjola Finance Oy sulautui emoyhtiöönsä Pohjola Pankki Oyj:hin 30.9.2009. Omistajajäsenet ja asiakkaat Osuuspankeilla oli syyskuun lopussa 1 280 000 omistajajäsentä eli 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Osuuspankeilla ja pääkaupunkiseudulla toimivalla Helsingin OP Pankki Oyj:llä oli syyskuun lopussa yhteensä 1 084 000 OP-bonusasiakasta. Pankkipalvelujen käytön keskittämisestä OP-bonusasiakkaille kertyneiden bonusten arvo oli yhteensä 106 miljoonaa euroa eli 8,7 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Omistajajäsenille kertyneet bonukset on kirjattu OP-Pohjola-ryhmän tuloslaskelmassa erään "Palautukset omistajajäsenille". OP-bonusasiakkaat käyttivät tammi-syyskuussa bonuksia pankkipalveluihin yhteensä 51 miljoonaa euroa (56) ja Pohjolan vahinkovakuutustuotteiden vakuutusmaksuihin 44 miljoonaa euroa (16). Katsauskauden aikana bonuksia on käytetty yli 664 000 vakuutuslaskuun, 27 % näistä maksettiin kokonaisuudessaan bonuksilla. OP-Pohjola-ryhmän asiakasmäärä Suomessa oli syyskuun lopussa 4 135 000. Henkilöasiakkaiden määrä oli 3 725 000 ja yritysasiakkaiden määrä 410 000. Lisäksi OP-Pohjola-ryhmällä on Baltiassa yhteensä noin 200 000 vahinkovakuutusasiakasta. Suomessa pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi ristiinmyynnin seurauksena edellisvuoden syyskuusta 79 000:lla 1 043 000:een. Pohjolan etuasiakastalouksien määrä oli syyskuun lopussa 412 000. Etuasiakastalouksien määrä kasvoi vuoden 2008 syyskuusta 30 100:lla. Yli puolet etuasiakastalouksista on keskittänyt pankkiasiointinsa osuuspankkeihin. Säännöllisesti tehtävän kyselytutkimuksen mukaan pääasiallisena pankkinaan OP-Pohjola-ryhmään kuuluvaa pankkia käyttävien yksityishenkilöiden osuus ylitti syksyllä 2009 ensimmäisen kerran 40 %:n rajan. Ero seuraavaksi suurimpaan pankkiryhmään kasvoi jo 9 %-yksikköön. Henkilöstö ja palkitseminen OP-Pohjola-ryhmän palveluksessa oli syyskuun lopussa 12 528 henkilöä eli 224 vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa ja 125 vähemmän kuin edellisvuoden syyskuun lopussa. OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahastoon kuuluu noin 94 % OP-Pohjola-ryhmän henkilöstöstä. OP-Henkilöstörahaston rinnalla käytössä on myös johdon palkitsemisjärjestelmä. OPK:n hallinto OPK on osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö, OPK-konsernin emoyhteisö sekä OP-Pohjola-ryhmän muodostaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän johdossa oleva yritys. OPK toimii koko OP-Pohjola-ryhmän kehittämis- ja palvelukeskuksena sekä strategisena omistusyhteisönä. OPK:lla on keskeinen rooli OP-Pohjola-ryhmän liiketoiminnan kehittämisessä ja ohjaamisessa. OPK:n osuuskunnan kokous pidettiin 27.3.2009. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin kaudeksi 2009-2012 toimitusjohtaja Kari Manninen, professori Jarmo Partanen, metsänhoitaja Jorma Vierula, toimitusjohtaja Tomi Korpisaari, professori Paavo Pelkonen, maakuntaneuvos Jorma Pitkälä ja toimitusjohtaja Jarmo Tuovinen. Vuonna 2011 päättyväksi kaudeksi toimitusjohtaja Jari Laaksosen tilalle valittiin toimitusjohtaja Leif Laine. Hallintoneuvostossa on kaikkiaan 34 jäsentä. Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen liikuntaneuvos Paavo Haapakosken. Varapuheenjohtajiksi valittiin professori Jaakko Pehkonen ja toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen. OPK:n ja OP-Pohjola-ryhmän tilintarkastajaksi tilivuodeksi 2009 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Investoinnit OPK tytäryrityksineen vastaa OP-Pohjola-ryhmän palvelutoiminnan kehittämisestä. Palvelutoiminnan kehittämisen kustannuksista merkittävä osa muodostuu ICT-investoinneista ja niihin liittyvistä määrittelyistä. Taseeseen aktivoituja ICT-investointeja oli katsauskaudella 32 miljoonaa euroa (28). Näistä investoinneista 21 miljoonaa euroa (15) liittyy pankki- ja sijoitustoimintaan, 7 miljoonaa euroa (8) vahinkovakuutukseen ja 5 miljoonaa euroa (5) henkivakuutukseen. Yhteisvastuu ja -turva Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain mukaan osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP-Keskus osk eli OPK), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. Osuuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OPK ja sen jäsenpankit vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista. OPK:n jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän 221 osuuspankkia sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP-Kotipankki Oyj. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu yhteisvastuun piiriin. OP-Pohjola-ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä, Helsingin OP Pankki Oyj:tä sekä OP-Kotipankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP-Pohjola-ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena. Loppuvuoden näkymät Rahoitusmarkkinoiden normalisoituminen finanssikriisin jälkeen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Maailmantalouden arvioidaan jo kääntyneen kasvuun. Suomenkin osalta talouden voimakkaimman supistumisen vaihe on ohitettu, mutta kasvuun Suomen talouden arvioidaan pääsevän vasta ensi vuoden aikana. Vaikka monet heikot signaalit ennakoivat jo talouskehityksen vakaantuvan, rahoitusmarkkinoiden ja toimintaympäristön tulevan kehityksen arviointiin liittyy yhä normaalia suurempaa epävarmuutta. Finanssitoimialan tuloskehitystä heikentävät hitaana jatkuva kasvu, poikkeuksellisen matala korkotaso sekä kasvavat luottotappiot. Tammi-syyskuun tuloskehitys huomioon ottaen OP-Pohjola-ryhmän koko vuoden tuloksen ennen veroja ennakoidaan muodostuvan edellisvuotta paremmaksi. Suurimmat epävarmuudet arviossa liittyvät luottotappioiden ja muiden arvonalentumisten kehitykseen. Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen OP-Pohjola-ryhmän ja sen eri toimintojen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset. Toiminta ja tulos liiketoimintasegmenteittäin OP-Pohjola-ryhmän liiketoimintasegmentit ovat Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta, Vahinkovakuutus ja Henkivakuutus. Segmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä "Muu toiminta". Segmenttiraportointi laaditaan noudattaen OP-Pohjola-ryhmän tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Pohjola-kaupan yhteydessä syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot on kohdistettu liiketoimintasegmenteille. Yhtiöinä Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta -segmenttiin sisältyvät osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Kotipankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Rahastoyhtiö Oy, Pohjola Varainhoito Oy, Pohjola Corporate Finance Oy, Pohjola Capital Partners Oy sekä eräät pienemmät pankki- ja sijoituspalvelutoimintaa tukevat yhtiöt kokonaisuudessaan. Pohjola-konsernin pankkitoiminta- ja varainhoito-segmentit luetaan myös pankki- ja sijoituspalvelutoiminta -segmenttiin, kuten myös Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön toiminta, koska valtaosa yhtiön liiketoiminnasta muodostuu ryhmän vähittäispankeille myönnetyistä luottovakuutuksista. Vahinkovakuutussegmenttiin sisältyy OP-Pohjola-ryhmän vahinkovakuutusyhtiöiden eli Pohjola Vakuutus Oy:n, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen, A-Vakuutus Oy:n ja Baltiassa toimivien Seesam-yhtiöiden liiketoiminta sekä vahinkovakuutusta tukevien palveluyhtiöiden toiminta. Henkivakuutus-segmentti muodostuu ryhmän henki- ja eläkevakuutusliiketoimintaa harjoittavasta OP-Henkivakuutus Oy:stä. Muuhun toimintaan kohdistetaan kaikkia liiketoimintasegmenttejä tukevat toiminnot, erityisesti OP-Keskuksen toiminta sekä Pohjolan konsernihallinto. Vuoden 2008 toukokuuhun saakka muuhun toimintaan luettiin myös FD Finanssidatan toiminta. Liiketoimintasegmenttejä tukevien palveluiden kustannukset kohdistuvat segmenteille palveluveloituksina. Myös oman pääoman kohdistus liiketoimintasegmenteille suoritetaan muuhun toimintaan sisältyvän sisäisen pankin avulla, jolloin tavoitetason ylittävien omien pääomien myönteinen tulosvaikutus näkyy muun toiminnan tuloksessa. Liiketoimintasegmenttien tulostiivistelmä -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Tuoto | Kulut | Muut | Tulos | Tulos | Tulos | | | t | | erät | ennen | ennen | ennen | | | | | | veroja | veroja | veroja | | | | | | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankki- ja | 1 287 | 671 | -237 | 379 | 459 | 532 | | sijoituspalvel | | | | | | | | u- | | | | | | | | toiminta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutu | 320 | 230 | 0 | 89 | 73 | 55 | | s | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutus | -63 | 45 | 0 | -108 | -108 | -162 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu toiminta | 292 | 249 | -11 | 32 | -38 | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eliminoinnit | -274 | -276 | 0 | 2 | -28 | -29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 561 | 920 | -248 | 393 | 357 | 372 | -------------------------------------------------------------------------------- Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan toimintaympäristö oli katsauskaudella kaksijakoinen. Reaalitalouden taantuma on lisännyt asiakkaiden maksuvaikeuksia ja kasvattanut luotoista tehtyjen arvonalentumisten määrää. Taantuman seurauksena myös liiketoiminnan kasvu on hidastunut selvästi. Toisaalta sijoitusmarkkinoiden nopea ja voimakas toipuminen on lisännyt sijoitusvolyymejä ja varallisuudenhoitopalveluiden kysyntää. Ennätyksellisen matala korkotaso on johtanut korkokatteen alenevaan kehitykseen. OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä sekä talletusten että luottojen markkinaosuudella mitattuna. Ryhmän markkina-asema on vahvistunut myös taantuman vallitessa. OP-Pohjola-ryhmän luottokanta oli syyskuun lopussa 52,4 miljardia euroa (51,0) ja takauskanta 3,0 miljardia euroa (3,0). Luottokanta kasvoi vuodessa 4,6 % (15) ja katsauskaudella 2,8 %. Markkinaosuus luottokannasta kasvoi vuodentakaiseen verrattuna 1,0 % -yksikköä 32,6 %:iin. Asuntoluottokanta oli syyskuun lopussa 25,3 miljardia euroa (24,2). Vuodessa asuntoluottokanta kasvoi 6,5 % (13) ja katsauskaudella 4,8 %. OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus asuntoluottokannasta oli katsauskauden lopussa 36,0, % eli 0,3 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Uusien asuntoluottojen keskimarginaali on lähes kaksinkertaistunut katsauskauden aikana. Marginaalien nousu kuitenkin tasaantui kauden lopulla, kun pankkien pitkäaikaisen rahoituksen hinnan nousu kääntyi laskuun. Kiinteäkorkoisten luottojen osuus uusista asuntoluotoista säilyi edelleen matalana ja oli 2,1 % (2,4). Asuntomarkkinat piristyivät katsauskaudella selvästi. OP-kiinteistökeskusten välittämien asuntokauppojen määrä kohosi heinä-syyskuussa edellisen huippuvuoden 2007 tasolle. Kulutusluottokanta oli katsauskauden lopussa 3,8 miljardia euroa (3,7). Kulutusluottokanta kasvoi vuodessa 3,8 % (11) ja katsauskaudella 2,0 %. Yritysluottokanta oli syyskuun lopussa 13,6 miljardia euroa (14) ja takauskanta 2,7 miljardia euroa (2,6). Yritysluottokanta kasvoi vuodessa 2,2 %, mutta pieneni katsauskaudella 1,3 % (18). Yritysluottojen kysyntä hiljentyi alkuvuonna selvästi asiakasyritysten investointien vähentymisen seurauksena. Takausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä sen sijaan kasvoi katsauskaudella 3,6 %. Yritysluottojen markkinaosuus oli syyskuun lopussa 28,4 % eli 2,4 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Talletukset olivat syyskuun lopussa 34,3 miljardia euroa (34,5) eli 3,9 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Katsauskaudella talletukset kuitenkin supistuivat 0,7 %. Talletusten rakenteessa tapahtui katsauskaudella selkeä siirtymä sijoitustalletuksista käyttelytileihin. Sijoitustalletukset supistuivat vuodessa 3 % (39) ja käyttelytilit kasvoivat 12 % (-1). Ryhmän markkinaosuus talletuksista oli syyskuun lopussa 33,7 % eli 0,2 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. OP-Pohjola-ryhmän sijoitusrahastojen pääoma oli 12,2 miljardia euroa (9,3). Pääomat kasvoivat yleisen markkinakehityksen mukana katsauskaudella 30,9 %, ja vuodessa 9,2 %. Ryhmän markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli syyskuun lopussa 23,5 % eli 1,5 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nettomerkinnät OP-Pohjola-ryhmän sijoitusrahastoihin olivat 1,4 miljardia euroa (-2,3). Pohjolan varainhoitoliiketoiminnan hallinnoiman varallisuuden määrä oli syyskuun lopussa 31,4 miljardia euroa (25,3). Tästä OP-Pohjola-ryhmän sijoitusrahastoissa olevien pääomien osuus oli 10,9 miljardia euroa (9,5). OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien yritysten osuus hallinnoidusta varallisuudesta oli 7,6 miljardia euroa. OP-Private-toimintamallissa hallinnoitavien varojen määrä oli 3,4 miljardia euroa (2,7). Kotitalouksien osakekauppoja välitettiin katsauskauden aikana noin 692 000 eli 90 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulos ja riskiasema Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 379 miljoonaa euroa eli 17 % pienempi kuin vuotta aiemmin (459). Katsauskaudella myönnetyt bonukset kasvoivat 9 % 106 miljoonaan euroon (98). Korkokate supistui 8,9 % 762 miljoonaan euroon (836) ja nettopalkkiotuotot kasvoivat 16 % 394 miljoonaan euroon (341). Korkokatteen lasku johtui korkotason alenemisesta. Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot olivat yhteensä 81 miljoonaa euroa (3). Katsauskaudella trading-toiminnan tuotot kehittyivät erittäin myönteisesti ja toisaalta vertailukaudella trading-luokan arvopapereista kirjattiin arvostustappioita. Katsauskauden sijoitustoiminnan tuottoja rasittivat myytävissä olevista sijoituksista tehdyt 18 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset. Henkilöstökulut kasvoivat 9,7 % ja muut kulut 5,6 %. Henkilöstökulujen kasvuun vaikutti vakuutusmyyntihenkilöstön siirtyminen osuuspankkien palvelukseen lokakuussa 2008. Vakuutusten myynnistä ansaitut palkkiot sisältyvät palkkiotuottoihin. Kulujen suhde tuottoihin oli 52 % (51). Saamisista tehdyt arvonalentumiset olivat 116 miljoonaa euroa (27). Arvonalentumisten kasvu johtuu taloussuhdanteen selvästä heikentymisestä vertailuvuoteen nähden. Arvonalentumisten määrä oli kuitenkin edelleen liiketoiminnan volyymiin ja suhdannetilanteeseen nähden hyvin maltillinen. Ryhmän järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten määrä kasvoi, mutta säilyi edelleen alhaisella tasolla. Katsauskauden lopussa näitä saamisia oli yhteensä 280 miljoonaa euroa eli 19 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Erityisesti kotitalouksien järjestämättömät saamiset kasvoivat. Järjestämättömistä ja nollakorkoisista saamisista on vähennetty niihin kohdistuvat 110 miljoonan euron saamis- ja saamisryhmäkohtaiset arvonalentumiset (85). Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten suhde luotto- ja takauskantaan oli hieman suurempi kuin vuotta aiemmin eli 0,5 % (0,4). Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/2009 | 1-9/2008 | Muutos, % | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 762 | 836 | -8,9 | 1 121 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | 116 | 27 | 338,4 | 48 | | saamisista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | 526 | 394 | 33,6 | 489 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 296 | 270 | 9,7 | 381 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kulut | 375 | 355 | 5,6 | 494 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset | 121 | 119 | 1,5 | 154 | | omistajajäsenille ja | | | | | | OP-bonusasiakkaille | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 379 | 459 | -17,5 | 532 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/2009 | 1-9/2008 | Muutos, % | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nostetut asuntoluotot | 4 292 | 5 780 | -25,8 | 7 041 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nostetut yritysluotot | 4 777 | 6 037 | -20,9 | 8 271 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastojen | 1 357 | -1 431 | | -2 308 | | nettomerkinnät | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Välitetyt | 11 249 | 12 095 | -7,0 | 14 569 | | kiinteistökaupat, kpl | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mrd. e | 30.9.2009 | 30.9.2008 | Muutos, % | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottokanta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Asuntoluotot | 25 | 24 | 6,5 | 24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kotitalouksien | 10 | 10 | 3,4 | 10 | | luotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritysten luotot | 14 | 13 | 2,2 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut luotot | 3 | 3 | 4,2 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 52 | 50 | 4,6 | 51 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takauskanta | 3,0 | 2,7 | 13,7 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttely- ja | | | | | | maksuliiketalletukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kotitalouksien | 11 | 10 | 8,7 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritysten | 4 | 3 | 17,3 | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muiden | 2 | 2 | 19,7 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyttely- ja | 17 | 15 | 11,9 | 16 | | maksuliiketalletukset | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoittamistalletukset | 17 | 18 | -3,0 | 19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset yhteensä | 34 | 33 | 3,9 | 35 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- ja hedgerahastot | 3,5 | 2,9 | 20,5 | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhdistelmärahastot | 1,5 | 1,5 | -3,4 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkän koron rahastot | 5,1 | 4,1 | 23,4 | 4,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhyen koron rahastot | 2,1 | 2,5 | -19,3 | 1,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastojen arvo | 12,2 | 11,1 | 9,2 | 9,3 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinaosuudet (%) | 30.9. | 30.9. | Muutos, | 31.12. | | | 2009 | 2008 | %-yks. | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottokannasta | 32,6 | 31,6 | 1,0 | 32,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Asuntoluotoista | 36,0 | 35,7 | 0,3 | 35,9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritysluotoista | 28,4 | 26,0 | 2,4 | 26,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletuskannasta | 33,7 | 33,5 | 0,2 | 33,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusrahastojen | 23,5 | 22,0 | 1,5 | 22,5 | | pääomista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Järjestämättömät ja | | | Muutos, % | | | nollakorkoiset | | | | | | saamiset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kotitaloudet | 177 | 147 | 20,5 | 122 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritykset ja | 75 | 71 | 6,6 | 63 | | asuntoyhteisöt | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 28 | 17 | 64,0 | 18 | -------------------------------------------------------------------------------- | Järjestämättömät ja | 280 | 234 | 19,4 | 203 | | nollakorkoiset saamiset | | | | | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Järjestämättömät ja | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | | nollakorkoiset saamiset | | | | | | luotto- ja | | | | | | takauskannasta, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * %-yksikköä Vahinkovakuutus Vahinkovakuutuksen asiakasliiketoiminta kehittyi katsauskaudella myönteisesti. Vahinkovakuutus-segmentillä oli katsauskauden lopussa 412 000 etuasiakastaloutta eli 8 % vertailuvuoden syyskuun loppua enemmän. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2,2 % 712 miljoonaan euroon (696). Henkilöasiakkaiden vakuutusmaksutuotot kasvoivat 11 % ja olivat 320 miljoonaa euroa. Henkilöasiakkaiden vakuutusmyynti siirtyi osuuspankkeihin lokakuussa 2008 ja myynnin kasvu on ollut voimakasta. Osuuspankeissa vahinkovakuutusten myynti henkilöasiakkaille kasvoi tammi-syyskuussa 22 % verrattuna Pohjolan toimistojen myyntiin viime vuoden vastaavana aikana. Myyntiverkosto vahvistui entisestään kuluvan vuoden aikana, kun osuuspankit lisäsivät vakuutusmyyjiensä määrää ja 12 uutta osuuspankkia aloitti itsenäisen vakuutusmyynnin. Talouden taantuma hidasti kasvua Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alueella. Vakuutusmaksutuotot laskivat 5 % ja olivat 347 miljoonaa euroa (366). Baltiassa vakuutusmaksutuotot kasvoivat 2 % ja olivat 44,3 miljoonaa euroa (44). Pohjola Vakuutus on vahinkovakuutuksen markkinajohtaja Suomessa. Sen markkinaosuus maksutulosta oli 27,5 %:n vuoden 2008 lopussa. Vuonna 2008 markkinaosuus vahvistui 0,5 %-yksikköä. Pohjolan etuasiakastalouksista jo yli 52 % on keskittänyt myös pankkiasiointinsa osuuspankkeihin. Pankkiasioinneista kertyneitä OP-bonuksia käytettiin tammi-syyskuussa vakuutusmaksuihin 44 miljoonaa euroa (16). Bonuksia käytettiin 664 000 vakuutuslaskun maksamiseen ja kokonaan bonuksilla maksettiin yli 177 000 laskua. Tulos ja riskiasema Vahinkovakuutuksen katsauskauden tulos ennen veroja oli 89 miljoonaa euroa (73). Katsauskauden vakuutustekninen kannattavuus oli selvästi edellisvuotta parempi. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 86,7 % (90,0). Vakuutusmaksutuotot olivat 712 miljoonaa euroa (696) ja vakuutuskorvaukset 421 miljoonaa euroa (447). Tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 48 miljoonaa euroa eli 13 miljoonaa vertailukautta pienemmät (61). Sijoitustoiminnan tuottoihin sisältyi 23 miljoonan euron alaskirjaukset myytävissä olevista arvopapereista. Suotuisan vahinkokehityksen seurauksena korvauskulut jäivät vertailuvuotta pienemmiksi vaikka henkilöasiakkaiden voimakkaasti kasvanut vakuutuskanta lisäsi vahinkojen määrää. Korvaustoiminnan tehokkuus ja onnistunut kumppanuuksien hyödyntäminen esimerkiksi nopean hoitoonohjauksen ja kustannuskontrollin avulla tuki suotuisaa kehitystä. Tammi-syyskuussa sattui 141 (144) suurta tai keskisuurta yli 0,1 miljoonan ja eläkevastuissa yli 0,5 miljoonan vahinkoa, joiden omalla vastuulla oleva korvausmeno oli yhteensä 66 miljoonaa euroa (57). Riskisuhde oli 58,1 (63,4). Vahinkovakuutussegmentin kulut kasvoivat 6,3 % 230 miljoonaan euroon (216). Henkilöstökulut pysyivät ennallaan, mihin vaikutti olennaisesti henkilöasiakkaiden vakuutusmyyntihenkilöstön siirtyminen osuuspankkien palvelukseen. Liikekulut ja korvausten hoitokulut kasvoivat 204 miljoonaan euroon (186). Kuluja kasvattivat erityisesti myynnin palkkioiden kasvu sekä tuote- ja järjestelmäkehityksen kustannukset. Toimintakulusuhde oli 28,6 (26,7). Asiakaskunnassa henkilöasiakkaiden osuus kasvaa voimakkaasti. Tämä muuttaa liiketoiminnan kustannusrakennetta ja kasvattaa toimintakulusuhdetta. Vahinkovakuutustoiminnan vakavaraisuuspääoma kasvoi syyskuun lopussa 831 miljoonaan euroon (608). Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin (vastuunkantokyky) oli 89 % (66). Vakavaraisuuspääoma kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 109 miljoonaa euroa, mikä johtui sijoitus- ja vakuutustoiminnan hyvästä tuloksesta. Erinomaisen vakuutusteknisen tuloksen seurauksena tasoitusmäärä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 23 miljoonalla eurolla 407 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutustoiminnan sijoituskanta oli syyskuun lopussa 2,8 miljardia euroa (2,4). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 9,0 % (-2,8). Korkosijoitusten osuus sijoitussalkusta oli 78 % (81), listattujen osakkeiden 8 % (4) ja listaamattomat pääomasijoitukset mukaan lukien osakkeiden osuus oli 10 % (8). Korkosalkun luottoluokitusjakauma oli hyvä, sillä 82 % korkosijoituksista oli vähintään A- -luokitetuissa saamisissa. Korkosalkun jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika oli 4,9 vuotta ja duraatio 3,1 vuotta (4,3). Vahinkovakuutuksen avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/2009 | 1-9/2008 | Muutos, | 1-12/2008 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutuotot | 712 | 696 | 2,2 | 923 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutuskorvaukset | 421 | 447 | -5,8 | 591 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan | 48 | 61 | -21,4 | 59 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Diskonttauksen | -32 | -31 | 5,9 | -40 | | purkautuminen ja | | | | | | muut nettotuottoihin | | | | | | luettavat erät | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutuksen | 306 | 280 | 9,3 | 352 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut nettotuotot | 13 | 9 | 53,0 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 81 | 81 | 0,4 | 111 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kulut | 149 | 135 | 9,9 | 195 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 89 | 73 | 23,2 | 55 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston | 157 | -139 | | -226 | | muutos, brutto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos käyvin arvoin ennen | 247 | -69 | | -171 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/2009 | 1-9/2008 | Muutos, | 1-12/2008 | | | | | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöasiakkaat | 320 | 287 | 11,4 | 380 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yritykset ja yhteisöt | 347 | 366 | -5,0 | 485 | -------------------------------------------------------------------------------- | Baltia | 44 | 43 | 2,0 | 58 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutuotot | 712 | 696 | 2,2 | 923 | | yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mrd. e | 30.9. | 30.9. | Muutos, | 31.12. | | | 2009 | 2009 | % | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat vakuutussopimuksista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Diskontattu vastuuvelka | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu vastuuvelka | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskanta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkolainat ja | 2,1 | 1,7 | 17,6 | 1,7 | | korkorahastot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahamarkkinalainat | 0,2 | 0,2 | -4,9 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osakerahastot | 0,3 | 0,3 | -15,5 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistösijoitukset *) | 0,1 | 0,1 | 4,1 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtoehtoiset sijoitukset | 0,2 | 0,1 | 31,8 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2,8 | 2,5 | 11,6 | 2,4 | -------------------------------------------------------------------------------- *) sisältää kiinteistörahastot Henkivakuutus Henkivakuutusmarkkinan maksutulo kasvoi tammi-syyskuussa 13,3 % vuotta aiemmasta. Henkivakuutusmarkkinan kasvuun vaikutti merkittävästi se, että eräät toimijat tekivät varallisuudenhoitopalveluita sisältäviä kapitalisaatiosopimuksia. OP-Pohjola-ryhmän henki- ja eläkevakuutuksen maksutulo oli 454 miljoonaa euroa (515) eli 11,8 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden aikana uudistettiin OP-Pohjola-ryhmän henki-ja eläkevakuutusliiketoiminnan strategia. Strategian mukaisesti myynnin painopiste siirrettiin sijoitussidonnaiseen säästöhenkivakuutukseen, jonka maksutulo kasvoi 9,1 %. Korkotuottoisen säästöhenkivakuutuksen maksutulo supistui 34,2 % ja yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo 1,1 %. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaa lisäksi vuoden 2008 lukuihin sisältyvä 36 miljoonaa euron ryhmäeläkkeen vastuunsiirron maksutulo. Sijoitussidonnaisen maksutulon osuus oli 53,5 %. Katsauskaudella OP-Pohjola-ryhmän markkinaosuus henkivakuutussäästöistä kasvoi 19,9 %:iin (19,4). Markkinaosuus sijoitussidonnaisten vakuutusten säästöistä oli 24,5 % (24,2). Markkinaosuus maksutulosta laski katsauskaudella 6,2 %-yksikköä 23,1 %:iin. OP-Pohjola-ryhmän maksamat henkivakuutustoiminnan korvaukset olivat 354 miljoonaa euroa (461), josta takaisinostojen osuus oli 106,4 miljoonaa euroa (232,5). Katsauskauden aikana eläkkeitä maksettiin 44,4 miljoonaa euroa (35,8). Tulos ja riskiasema Tulos käyvin arvoin ennen veroja oli hyvä eli 158 miljoonaa euroa (-322). Käyvän arvon rahaston muutos ennen veroja oli katsauskaudella 266 miljoonaa euroa (-214). Henkivakuutuksen kirjanpidon tulos ennen veroja oli yhtä suuri kuin vuotta aiemmin eli -108 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulosta pienensi pääosin vuoden 2008 lopussa tapahtuneista sijoitusomaisuuden arvonlaskuista tehdyt tulosvaikutteiset kirjaukset. Henkivakuutuksen nettotuotot olivat -75 miljoonaa euroa (-80). Vertailukauden aikana purettiin 10 miljoonan euron tulevien lisäetujen vastuusiirto. Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevan sijoitusomaisuuden tulokseen kirjatut nettotuotot olivat -44 miljoonaa euroa (-37). Sijoitustoiminnan tuottoihin sisältyy 167 miljoonan euron arvonalentumiset myytävissä olevista arvopapereista (20). Vertailukaudella sijoitustuottoja rasitti 95 miljoonan euron negatiivinen arvostus käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavista saamistodistuksista. Katsauskauden tulokseen näistä arvostuksista palautui 33 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 9,2 % 7 miljoonaan euroon (6) ja muut kulut 11 % 39 miljoonaan euroon (35). Muihin kuluihin sisältyvät palkkiot myyntiverkostolle olivat 20 miljoonaa euroa (19). Henkivakuutuksen vastuuvelka oli syyskuun lopussa 5,8 miljardia euroa (5,6). Korkotuottoisen vastuuvelan osuus oli 63 % ja sijoitussidonnaisen 37 %. Henkivakuutustoiminnan sijoitusomaisuus ilman sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevaa omaisuutta oli 4,1 miljardia euroa (3,9). Sijoitustoiminnan tuotto oli katsauskaudella käyvin arvoin 6,8 % (-6,1). Osakesijoitusten osuus sijoitusvarallisuudesta kasvoi katsauskaudella 14 %:iin (5). Sijoitusvarallisuudesta 66 % (73) oli korkoinstrumenteissa. Investointitasolle luokiteltujen sijoitusten osuus korkosalkusta oli 75 % (83 %). Korkosalkun keskimääräinen duraatio oli 3,5 vuotta (3,6). OPK sijoitti katsauskauden alkupuolella vapaan oman pääoman rahastoon 150 miljoonaa euroa. Tehdyn sijoituksen lisäksi sijoitusmarkkinoiden elpyminen vahvisti OP-Henkivakuutuksen toimintapääomaa katsauskauden aikana 176 miljoonaa euroa. Toimintapääoma oli katsauskauden lopussa 2,6-kertainen suhteessa toimintapääoman vähimmäismäärään. Henkivakuutuksen avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/2009 | 1-9/2008 | Muutos, % | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo | 454 | 515 | -11,8 | 717 | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitussidonnainen | 243 | 231 | 5,3 | 299 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut | 211 | 284 | -25,7 | 418 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan | 312 | -493 | -163,2 | -802 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitussidonnainen | 355 | -456 | -177,9 | -708 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut | -43,7 | -37,2 | 17,6 | -94 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastuuvelan muutos | 481 | -351 | -237,2 | -590 | -------------------------------------------------------------------------------- | sijoitussidonnainen | 549 | -501 | -209,4 | -758 | -------------------------------------------------------------------------------- | muut | -67 | 151 | -144,8 | 168 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korvauskulut | 354 | 461 | -23,1 | 643 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut erät | -5 | 9 | -162,1 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -75 | -80 | -5,8 | -126 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | 12 | 13 | -7,5 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 7 | 6 | 9,2 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut kulut | 39 | 35 | 10,6 | 48 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | -108 | -108 | 0,6 | -162 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston | 266 | -214 | | -403 | | muutos, brutto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos käyvin arvoin ennen | 158 | -322 | | -565 | | veroja | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/2009 | 1-9/2008 | Muutos, % | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo, FAS | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Säästöhenkivakuutus | 272 | 307 | -11,1 | 382 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevakuutus | 137 | 160 | -14,5 | 279 | -------------------------------------------------------------------------------- | Riskihenkivakuutus | 49 | 59 | -15,5 | 73 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 6 | 11 | -42,4 | 33 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo yhteensä | 466 | 537 | -13,2 | 766 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta sijoitussidonnaiset | 248 | 241 | 3,3 | 317 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinaosuus henki- ja | 23,1 | 30,2 | -7,1* | 29,3 | | eläkevakuutuksen | | | | | | maksutulosta, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mrd. e | 30.9. | 30.9. | Muutos, | 31.12.2008 | | | 2009 | 2008 | % | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutussäästöt | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Säästöhenkivakuutus | 3,8 | 4,0 | -3,6 | 3,7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkevakuutus | 1,7 | 1,5 | 9,5 | 1,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalisaatiosopimukset | 0,1 | 0,1 | -15,1 | 0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutussäästöt yhteensä | 5,6 | 5,6 | -0,2 | 5,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta sijoitussidonnaiset | 1,8 | 1,9 | -1,4 | 1,6 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskanta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkolainat ja | 2,5 | 2,4 | 3,9 | 2,3 | | korkorahastot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahamarkkinalainat | 0,2 | 0,1 | 158,6 | 0,6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osakerahastot | 0,6 | 0,5 | 4,7 | 0,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistösijoitukset **) | 0,3 | 0,3 | -6,4 | 0,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihtoehtoiset sijoitukset | 0,5 | 0,6 | -11,5 | 0,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskanta yhteensä | 4,1 | 3,9 | 4,5 | 3,9 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinaosuus henki- ja | 19,9 | 19,5 | 0,4 * | 19,4 | | eläkevakuutuksen | | | | | | vakuutussäästöistä, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * %-yksikköä ** sisältää kiinteistörahastot Muu toiminta Muun toiminnan tulos ennen veroja oli tammi-syyskuussa 32 miljoonaa euroa eli 70 miljoonaa euroa parempi kuin edellisvuonna (-38). Vertailuvuonna tulosta heikensivät maksuvalmiusreservin arvonalentumiset. Vuoden 2008 jälkipuoliskolla OP-Pohjola-ryhmä luokitteli maksuvalmiusreserviin kuuluvat arvopaperit kirjanpidollisesti uudelleen. Tämän seurauksena käyvän arvon muutoksia ei enää kirjata tulosvaikutteisesti kaupankäynnin nettotuottoihin. Näistä arvopapereista on kirjattu saamisten arvonalentumisiin 11 miljoonan euron arvonalentumiset. Korkokate oli 47 miljoonaa euroa (25), kaupankäynnin nettotuotot -4 miljoonaa euroa (-61) ja sijoitustoiminnan nettotuotot -2 miljoonaa euroa (10). Muilta osin muun toiminnan tuotot ovat merkittäviltä osin ryhmän sisäisiä palveluveloituksia, jotka vastaavasti esitetään liiketoimintasegmenttien kuluina. Muun toiminnan kuluista 84 miljoonaa (83) euroa oli henkilöstökuluja ja 165 (171) miljoonaa euroa muita kuluja. Muun toiminnan avainlukuja -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/2009 | 1-9/2008 | Muutos, % | 1-12/2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 47 | 25 | 92,2 | 39 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin | -4 | -61 | -93,6 | -61 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan | -2 | 10 | -120,4 | 10 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut tuotot | 251 | 243 | 3,1 | 334 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut | 249 | 254 | -2,1 | 337 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | 11 | 1 | 1861,7 | 10 | | saamisista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen veroja | 32 | -38 | -184,1 | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Mrd. e | 30.9.2009 | 30.9.2008 | Muutos, % | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 7,4 | 4,0 | 86,2 | 6,3 | | luottolaitoksilta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin | 0,7 | 2,3 | -67,9 | 1,9 | | rahoitusvarat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusomaisuus | 6,0 | 4,8 | 24,4 | 2,5 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat luottolaitoksille | 3,5 | 6,2 | -43,5 | 3,4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen | 16,4 | 14,5 | 13,3 | 17,1 | | lasketut velkakirjat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- TULOS-, TASE- JA LIITETIETOJEN LUETTELO Tuloslaskelma Laaja tuloslaskelma Tunnusluvut ja niiden laskentakaavat Tuloskehitys vuosineljänneksittäin Tase Oman pääoman muutoslaskelma Rahavirtalaskelma Liitetiedot: Liite 1. Laatimisperiaatteet Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot: Liite 2. Korkokate Liite 3. Saamisten arvonalentumiset Liite 4. Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Liite 5. Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Liite 6. Palkkiotuotot ja -kulut Liite 7. Kaupankäynnin nettotuotot Liite 8. Sijoitustoiminnan nettotuotot Liite 9. Liiketoiminnan muut tuotot Liite 10. Henkilöstökulut Liite 11. Muut hallintokulut Liite 12. Liiketoiminnan muut kulut Liite 13. Palautukset omistajajäsenille Liite 14. Taseen luokittelu Liite 15. Uudelleen luokitellut saamistodistukset Liite 16. Vahinkovakuutustoiminnan varat Liite 17. Henkivakuutustoiminnan varat Liite 18. Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Liite 19. Käyvän arvon rahasto verojen jälkeen Muut liitetiedot: Liite 20. Annetut vakuudet Liite 21. Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liite 22. Johdannaissopimukset Liite 23. Lähipiiritapahtumat OP-Pohjola-ryhmän tuloslaskelma -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | 2 467 | 3 510 | -30 | 4 853 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | 1 642 | 2 638 | -38 | 3 664 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate (Liite 2) | 825 | 873 | -5 | 1 189 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumiset | 127 | 27 | | 58 | | (Liite 3) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate arvonalentumisten | 697 | 846 | -18 | 1 131 | | jälkeen | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 302 | 274 | 10 | 345 | | nettotuotot (Liite 4) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -89 | -90 | -2 | -139 | | nettotuotot (Liite 5) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot, netto (Liite | 371 | 331 | 12 | 433 | | 6) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin nettotuotot | 87 | -94 | | -125 | | (Liite 7) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan nettotuotot | -11 | 41 | | 25 | | (Liite 8) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | 76 | 68 | 11 | 93 | | (Liite 9) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut (Liite 10) | 468 | 440 | 6 | 598 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut (Liite 11) | 223 | 230 | -3 | 328 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | 228 | 228 | 0 | 312 | | (Liite 12) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset omistajajäsenille | 121 | 119 | 2 | 154 | | (Liite 13) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 1 | 0 | | 1 | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos ennen veroja | 393 | 357 | 10 | 372 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 107 | 106 | 1 | 151 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden voitto | 286 | 251 | 14 | 221 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OP-Pohjola-ryhmän omistajien | 286 | 251 | 14 | 221 | | osuus kauden tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus kauden | - | - | | - | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 286 | 251 | 14 | 221 | -------------------------------------------------------------------------------- OP-Pohjola-ryhmän laaja tuloslaskelma -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden tulos | 286 | 251 | 14 | 221 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston muutos | 546 | -437 | | -737 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 0 | 0 | 37 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 141 | -113 | | -191 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja tulos | 690 | -73 | | -324 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OP-Pohjola-ryhmän omistajien | 690 | -73 | | -324 | | osuus kauden laajasta | | | | | | tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus kauden | - | - | | - | | laajasta tuloksesta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 690 | -73 | | -324 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tunnusluvut | 1-9/ | 1-9/ | | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto (ROE), % | 6,8 | 6,0 | | 4,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto käyvin | 16,4 | -1,7 | | -6,0 | | arvoin, % | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koko pääoman tuotto (ROA), % | 0,50 | 0,48 | | 0,31 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kulujen osuus tuotoista, % | 59 | 64 | | 68 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 12 670 | 12 575 | | 12 615 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta kokoaikaisia | 11 572 | 11 452 | | 11 464 | -------------------------------------------------------------------------------- | josta osa-aikaisia | 1 098 | 1 123 | | 1 151 | -------------------------------------------------------------------------------- Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto (ROE) = Kauden voitto / Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % = Kauden voitto + käyvän arvon rahaston muutos laskennallisella verovelalla vähennettynä / Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Koko pääoman tuotto (ROA) = Kauden voitto / Taseen loppusumma keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo) x 100 Kulujen osuus tuotoista, % = (Henkilöstökulut + muut hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut) / (Korkokate + vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot + henkivakuutustoiminnan nettotuotot + nettopalkkiotuotot + kaupankäynnin nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + osuus osakkuusyritysten tuloksesta) x 100 Yhdistetty kulusuhde (ilman perustekorkokulua) Vahinkosuhde + liikekulusuhde Riskisuhde + toimintakulusuhde Vahinkosuhde (ilman perustekorkokulua) Korvaukset ja korvausten hoitokulut / Vakuutusmaksutuotot (netto) x 100 Liikekulusuhde Liikekulut + poistot/oikaisut yrityskaupan yhteydessä syntyneistä aineettomista hyödykkeistä / Vakuutusmaksutuotot (netto) x 100 Riskisuhde (ilman perustekorkokulua) Korvaukset pl. korvausten selvittelykulut / Vakuutusmaksutuotot (netto) x 100 Toimintakulusuhde Liikekulut ja korvausten selvittelykulut / Vakuutusmaksutuotot (netto) x 100 OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys vuosineljänneksittäin -------------------------------------------------------------------------------- | | 2008 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | 1 257 | 1 343 | 1 003 | 794 | 670 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | 952 | 1 026 | 716 | 512 | 414 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 305 | 316 | 287 | 282 | 256 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten | 18 | 31 | 29 | 46 | 52 | | arvonalentumiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 287 | 285 | 258 | 235 | 204 | | arvonalentumisten jälkeen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 96 | 72 | 69 | 120 | 113 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -91 | -49 | -21 | -8 | -60 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot ja -kulut, | 100 | 102 | 130 | 121 | 120 | | netto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin nettotuotot | -37 | -30 | 28 | 26 | 33 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan | 10 | -16 | -8 | 0 | -3 | | nettotuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 22 | 25 | 25 | 27 | 23 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | 130 | 158 | 163 | 163 | 142 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut | 72 | 97 | 80 | 76 | 67 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | 69 | 84 | 76 | 81 | 71 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset | 42 | 35 | 38 | 44 | 39 | | omistajajäsenille | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | tuloksesta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden tulos ennen veroja | 74 | 15 | 124 | 157 | 112 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 28 | 45 | 61 | 20 | 27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden voitto | 46 | -30 | 63 | 137 | 85 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahaston | -133 | -299 | -40 | 217 | 368 | | muutos | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | -34 | -78 | -10 | 56 | 95 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja tulos | -52 | -251 | 34 | 298 | 358 | -------------------------------------------------------------------------------- OP-Pohjola-ryhmän tase -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 30.9.200 | 30.9.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käteiset varat | 998 | 2 610 | -62 | 2 393 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset luottolaitoksilta | 2 125 | 534 | | 2 450 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon | 1 695 | 3 714 | -54 | 3 313 | | tulosvaikutteisesti | | | | | | kirjattavat rahoitusvarat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | 1 444 | 797 | 81 | 1 470 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset asiakkailta | 52 787 | 50 170 | 5 | 51 708 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 3 111 | 2 849 | 9 | 2 670 | | varat (Liite 16) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan varat | 6 016 | 5 675 | 6 | 5 093 | | (Liite 17) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusomaisuus | 6 194 | 5 016 | 23 | 2 441 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | 16 | 28 | -42 | 17 | | osakkuusyrityksissä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomat hyödykkeet | 1 193 | 1 215 | -2 | 1 211 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset hyödykkeet | 767 | 761 | 1 | 762 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | 2 046 | 1 866 | 10 | 1 814 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verosaamiset | 261 | 273 | -4 | 403 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varat yhteensä | 78 654 | 75 508 | 4 | 75 746 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat luottolaitoksille | 2 470 | 4 008 | -38 | 693 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon | 117 | 506 | -77 | 138 | | tulosvaikutteisesti | | | | | | kirjattavat rahoitusvelat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | 1 575 | 770 | | 1 565 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat asiakkaille | 36 837 | 35 424 | 4 | 37 082 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 2 480 | 2 469 | 0 | 2 238 | | velat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan velat | 5 919 | 5 663 | 5 | 5 413 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen lasketut | 17 757 | 15 836 | 12 | 18 164 | | velkakirjat (Liite 18) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset ja muut velat | 2 544 | 2 675 | -5 | 2 393 | -------------------------------------------------------------------------------- | Verovelat | 1 045 | 917 | 14 | 971 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoma | 605 | 563 | 7 | 570 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla on huonompi | 1 262 | 1 207 | 5 | 1 304 | | etuoikeus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat yhteensä | 72 611 | 70 038 | 4 | 70 531 | -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma -------------------------------------------------------------------------------- | OP-Pohjola-ryhmän omistajien | | | | | | osuus | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- ja osuuspääoma | 357 | 360 | -1 | 362 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahasto (Liite | -151 | -334 | -55 | -556 | | 19) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut rahastot | 2 605 | 2 375 | 10 | 2 375 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | 3 232 | 3 070 | 5 | 3 034 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistön osuus | - | - | | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | 6 042 | 5 470 | 10 | 5 215 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat ja oma pääoma yhteensä | 78 654 | 75 508 | 4 | 75 746 | -------------------------------------------------------------------------------- Oman pääoman muutoslaskelma -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Osake- | Käyvän | Muut | Kertyne | Vähem- | Oma | | | ja | arvon | rahasto | et | m | pääo | | | osuu | rahasto | t | voittov | istön | ma | | | s- | | | arat | os | yhtee | | | pääo | | | | uus | nsä | | | ma | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 359 | -10 | 2 235 | 3 052 | 3 | 5 638 | | 1.1.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoman | - | - | - | - | - | - | | korotus | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoman | 4 | - | - | - | - | 4 | | siirto omaan | | | | | | | | pääomaan | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastosiirrot | - | - | 138 | -138 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitonjako | - | - | - | -77 | - | -77 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja | - | -324 | - | 251 | 0 | -73 | | tulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -4 | - | 2 | -18 | -2 | -23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 360 | -334 | 2 375 | 3 070 | - | 5 470 | | 30.9.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 362 | -556 | 2 375 | 3 034 | - | 5 215 | | 1.1.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoman | - | - | 170 | - | - | 170 | | korotus | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoman | 2 | - | - | - | - | 2 | | siirto omaan | | | | | | | | pääomaan | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastosiirrot | - | - | 62 | -62 | - | - | --------------------------------------------------------------------------------| Voitonjako | - | - | - | -26 | - | -26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden laaja | - | 404 | - | 286 | - | 690 | | tulos | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -7 | - | -1 | -1 | - | -9 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 357 | -151 | 2 605 | 3 232 | - | 6 042 | | 30.9.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Rahavirtalaskelma -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | | | 2009 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden voitto | 286 | 251 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut kauden voittoon | 899 | 750 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys | -4 008 | -8 532 | | (+) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset luottolaitoksilta | 239 | -282 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat | 1 672 | -1 368 | | rahoitusvarat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | -35 | -67 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset asiakkailta | -1 208 | -5 444 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan varat | -352 | -279 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan varat | -510 | 70 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitusomaisuus | -3 595 | -837 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | -219 | -327 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys | 1 713 | 7 792 | | (-) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat luottolaitoksille | 1 777 | 2 882 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat | -21 | 455 | | rahoitusvelat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopimukset | -42 | 84 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat asiakkaille | -245 | 4 203 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan velat | 169 | 207 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan velat | 25 | -95 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varaukset ja muut velat | 51 | 56 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut tuloverot | -43 | -123 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | 53 | 66 | -------------------------------------------------------------------------------- | A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä | -1 100 | 203 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen | -371 | -32 | | lisäykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen | 364 | 44 | | vähennykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten hankinnat hankintahetken | -1 | -34 | | rahavaroilla vähennettynä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten myynnit myyntihetken | 1 | 4 | | rahavaroilla vähennettynä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | -71 | -79 | | hyödykkeisiin | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden | 6 | 1 | | luovutukset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | B. Investointien rahavirta yhteensä | -71 | -96 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirrat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla on huonompi etuoikeus, lisäykset | 194 | 283 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla on huonompi etuoikeus, | -238 | -116 | | vähennykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, | 39 860 | 28 830 | | lisäykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, | -40 288 | -27 021 | | vähennykset | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus- ja osakepääoma, lisäykset | 202 | 117 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus- ja osakepääoma, vähennykset | -165 | -121 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot ja osuuspääoman korot | -52 | -101 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palautukset omistajajäsenille | -3 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäykset | 171 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | C. Rahoituksen rahavirta yhteensä | -319 | 1 870 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen nettomuutos (A+B+C) | -1 490 | 1 977 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden alussa | 2 538 | 700 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat tilikauden lopussa | 1 049 | 2 677 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 2 514 | 1 917 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -2 000 | -1 333 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kauden voittoon tehdyt oikaisut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Erät joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut | | | | oikaisut | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumiset | 134 | 31 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan realisoitumaton | 143 | 150 | | nettotulos | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan realisoitumaton | 302 | 197 | | nettotulos | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin käyvän arvon muutos | 52 | 97 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatoiminnan realisoitumaton nettotulos | -18 | -3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos | 13 | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 97 | 97 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuus osakkuusyritysten tuloksista | 0 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 159 | 169 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Erät jotka esitetään muualla kuin | | | | liiketoiminnan rahavirrassa | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitot, investointien rahavirtaan kuuluva | 0 | -1 | | osuus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoman korot | 15 | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut palautukset omistajajäsenille | 3 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oikaisut yhteensä | 899 | 750 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käteiset varat | 139 | 127 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaadittaessa maksettavat saamiset | 910 | 2 550 | | luottolaitoksilta | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 1 049 | 2 677 | -------------------------------------------------------------------------------- Liitetiedot Liite 1. Laatimisperiaatteet Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 on laadittu IAS 34-standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet on kuvattu vuoden 2008 tilinpäätöksessä. OP-Pohjola-ryhmä on ottanut vuonna 2009 käyttöön uudistetun IAS 1 -standardin. Laaja tuloslaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma on esitetty standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Yhteenveto tuloslaskelmaerien esittämisestä tilinpäätöksessä: -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | Korkoinstrumenttien saadut ja maksetut korot, | | | jaksotettu nimellisarvon ja hankinta-arvon | | | välinen erotus, korkojohdannaisten korot sekä | | | arvonmuutos käyvän arvon suojauksessa | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | Vakuutusmaksutulo, vakuutusmaksuvastuun ja | | nettotuotot | korvausvastuun muutos, sijoitustoiminnan tuotot, | | | kulut (korot, osingot, realisoituneet | | | myyntivoitot ja -tappiot) ja arvonalentumiset | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | Vakuutusmaksutulo, vakuutusmaksuvastuun ja | | nettotuotot | korvausvastuun muutos, sijoitustoiminnan tuotot, | | | kulut (korot, osingot, realisoituneet | | | myyntivoitot ja -tappiot) ja arvonalentumiset | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot ja -kulut, | Palkkiotuotot ja -kulut sekä epälikvideihin | | netto | johdannaisiin liittyvän ns. Day 1 profitin | | | jaksotus | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin nettotuotot | Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien | | | rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutokset | | | ilman kertyneitä korkoja, myyntivoitot ja | | | -tappiot sekä osingot | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan | Myytävissä olevien rahoitusvarojen | | nettotuotot | realisoituneet myyntivoitot ja -tappiot, | | | arvonalentumiset, osingot sekä | | | sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset, | | | myyntivoitot ja -tappiot, vuokrat ja muut | | | kiinteistöihin liittyvät kulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | Muut liiketoiminnan tuotot | | tuotot | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstökulut | Palkat, palkkiot, eläkekulut, henkilösivukulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallintokulut | Toimistokulut, atk-kulut, muut hallintokulut | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | Poistot, vuokrat ja muut liiketoiminnan kulut | -------------------------------------------------------------------------------- Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Liite 2. Korkokate -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja saamiset | 1 390 | 1 935 | -28 | 2 723 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset luottolaitoksilta ja | 75 | 42 | 79 | 73 | | keskuspankeilta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | 195 | 275 | -29 | 381 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin johdannaiset | 55 | -1 | | -16 | | (netto) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat luottolaitoksille | -9 | -71 | 87 | -86 | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat asiakkaille | -403 | -727 | -45 | -1 010 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen liikkeeseen lasketut | -374 | -515 | -27 | -844 | | velkakirjat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Huonomman etuoikeuden velat | -27 | -32 | -17 | -43 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pääomalainat | -9 | -7 | 31 | -11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin rahoitusvelat | -4 | -14 | -68 | -19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut (netto) | 5 | 11 | -59 | 17 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate ilman | 894 | 896 | 0 | 1 166 | | suojauslaskennan eriä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suojauslaskennan erät (netto) | -69 | -23 | | 23 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokate | 825 | 873 | -5 | 1 189 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 3. Saamisten arvonalentumiset -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumiset | 156 | 37 | | 73 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamisten arvonalentumisten | -39 | -18 | | -17 | | peruutukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoritukset poistetuista | -6 | -4 | -57 | -6 | | saamisista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ryhmäkohtaisten | 17 | 13 | 31 | 8 | | arvonalentumisten nettomuutos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 127 | 27 | | 58 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 4. Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutuotot, netto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo | 839 | 847 | -1 | 991 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | -42 | -41 | -3 | -42 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksuvastuun muutos | -91 | -119 | 24 | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 6 | 9 | -38 | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 712 | 696 | 2 | 923 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutuskorvaukset, | | | | | | netto | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korvaukset | -443 | -446 | 1 | -602 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 9 | 9 | -6 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korvausvastuun muutos | 17 | -28 | | -30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | -4 | 18 | | 27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -421 | -447 | 6 | -591 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan | | nettotuotot | -------------------------------------------------------------------------------- | Koroista | 52 | 53 | -1 | 70 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitoista, -tappioista ja | | realisoituneista arvonmuutoksista | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | -5 | -17 | 67 | -16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | 19 | -1 | | -27 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöistä | 0 | 3 | -98 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | -17 | -4 | | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Realisoitumattomista | | | | | | arvonmuutoksista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | 1 | -2 | | -4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | -10 | -1 | | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöistä | 1 | 1 | -46 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | -6 | 1 | | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingoista | 7 | 21 | -68 | 26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 2 | 1 | 75 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 44 | 55 | -20 | 53 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Diskonttauksen purkautuminen | -32 | -31 | -2 | -42 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -1 | 1 | | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 302 | 274 | 10 | 345 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 5. Henkivakuutustoiminnan nettotuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksutulo | 471 | 538 | -12 | 745 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | -17 | -23 | 26 | -28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan nettotuotot | 298 | -503 | | -816 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korvauskulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korvaukset | -358 | -463 | 23 | -645 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korvausvastuun muutos | -12 | -12 | 6 | -47 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 4 | 2 | 98 | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastuuvelan muutos | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusmaksuvastuun muutos | -476 | 333 | | 602 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuuttajien osuus | 6 | 21 | -70 | 25 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | -5 | 19 | | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan | -89 | -90 | -2 | -139 | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 6. Palkkiotuotot ja -kulut -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, | 1-12/ | | | 200 | 200 | % | 200 | | | 9 | 8 | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luotonannosta | 108 | 77 | 39 | 102 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletuksista | 4 | 4 | -4 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksuliikkeestä | 96 | 91 | 6 | 121 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvopapereiden välityksestä | 16 | 15 | 8 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvopapereiden | 6 | 3 | | 4 | | liikkeeseenlaskusta | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahastoista | 42 | 56 | -25 | 67 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omaisuudenhoidosta ja | 37 | 38 | -2 | 51 | | lainopillisista tehtävistä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vakuutusten välityksestä | 63 | 50 | 25 | 63 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takauksista | 16 | 10 | 64 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | 31 | 34 | -10 | 46 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 419 | 377 | 11 | 494 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiokulut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 48 | 46 | 5 | 61 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot, netto | 371 | 331 | 12 | 433 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 7. Kaupankäynnin nettotuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitot ja -tappiot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | 30 | -16 | | -15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | -3 | -1 | | -2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisista | 117 | 18 | | -26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutokset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | -1 | -81 | -99 | -51 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | 15 | -12 | | -19 | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaisista | -80 | 0 | | -11 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaksotettuun hankintamenoon | | | | | | arvostettavista | | | | | | rahoitusvaroista ja -veloista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitot ja -tappiot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainoista ja muista | 0 | - | | - | | saamisista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 0 | 1 | -35 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttatoiminnan nettotuotot | 9 | -3 | | -1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 87 | -94 | | -125 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 8. Sijoitustoiminnan nettotuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | | | | | | rahoitusvarat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myyntivoitot ja -tappiot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuksista | 1 | -1 | | -5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeista ja osuuksista | -4 | 2 | | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | - | - | | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 8 | 11 | -24 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumistappiot | -18 | 0 | | -6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -13 | 11 | | 3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoituskiinteistöjen | | | | | | nettotuotot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vuokratuotoista | 36 | 38 | -3 | 49 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vastike- ja hoitokuluista | 22 | 21 | 4 | 29 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonmuutoksista, | -13 | 13 | | 2 | | myyntivoitoista ja | | | | | | -tappioista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muista | 0 | 0 | -19 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 | 29 | -93 | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | - | | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustoiminnan nettotuotot | -11 | 41 | | 25 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 9. Liiketoiminnan muut tuotot -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tuotot omassa käytössä | 10 | 9 | 11 | 12 | | olevista | | | | | | kiinteistöistä ja | | | | | | toimitiloista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 66 | 59 | 11 | 81 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 76 | 68 | 11 | 93 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 10. Henkilöstökulut -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot | 397 | 377 | 6 | 512 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eläkekulut | 49 | 43 | 14 | 55 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut henkilösivukulut | 22 | 20 | 6 | 31 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 468 | 440 | 6 | 598 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 11. Muut hallintokulut -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Toimistokulut | 48 | 34 | 43 | 47 | -------------------------------------------------------------------------------- | IT-kulut | 74 | 77 | -3 | 110 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteyskulut | 26 | 28 | -7 | 38 | -------------------------------------------------------------------------------- | Markkinointikulut | 37 | 43 | -15 | 61 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut hallinnon kulut | 38 | 49 | -22 | 71 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 223 | 230 | -3 | 328 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 12. Liiketoiminnan muut kulut -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kulut omassa käytössä | 53 | 54 | 0 | 74 | | olevista | | | | | | kiinteistöistä ja | | | | | | toimitiloista | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | 97 | 97 | -1 | 134 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 78 | 77 | 1 | 104 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 228 | 228 | 0 | 312 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 13. Palautukset omistajajäsenille -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 1-9/ | 1-9/ | Muutos, % | 1-12/ | | | 200 | 2008 | | 200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Bonukset | 106 | 98 | 9 | 132 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuspääoman korot | 15 | 22 | -31 | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 121 | 119 | 2 | 154 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 14. Taseen luokittelu -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Lainat | Eräpäiv | Käypään | Myytävi | Suojaav | Yhteensä | | | ja | ään | arvoon | ssä | at | | | | saamise | asti | tulosva | olevat | johdan- | | | | t | pidettä | ikut- | | naiset | | | | | vät | t | | | | | | | | eisesti | | | | | | | | kirjatt | | | | | | | | avat* | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Varat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käteiset varat | 998 | - | - | - | - | 998 | | ja | | | | | | | | keskuspankkital | | | | | | | | letukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 2 125 | - | - | - | - | 2 125 | | luottolaitoksil | | | | | | | | ta ja | | | | | | | | keskuspankeilta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopim | - | - | 1 271 | - | 173 | 1 444 | | ukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamiset | 52 787 | - | - | - | - | 52 787 | | asiakkailta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutus | 765 | - | 88 | 2 257 | - | 3 111 | | toiminnan | | | | | | | | varat** | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutusto | 489 | - | 2 481 | 3 045 | - | 6 016 | | iminnan | | | | | | | | varat*** | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistuks | - | 1 235 | 1 638 | 4 109 | - | 6 983 | | et | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja | - | - | 57 | 397 | - | 454 | | osuudet | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 4 285 | - | 452 | - | - | 4 737 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 61 449 | 1 235 | 5 988 | 9 809 | 173 | 78 654 | | 30.9.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 58 488 | 1 083 | 6 784 | 9 124 | 28 | 75 508 | | 30.9.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 62 545 | 1 198 | 6 661 | 5 224 | 117 | 75 746 | | 31.12.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | | | Käypään | Muut | Suojaav | Yhteensä | | | | | arvoon | velat | at | | | | | | tulosva | | johdan- | | | | | | ikut- | | naiset | | | | | | t | | | | | | | | eisesti | | | | | | | | kirjatt | | | | | | | | avat*** | | | | | | | | * | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | - | - | - | 2 470 | - | 2 470 | | luottolaitoksil | | | | | | | | le | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kaupankäynnin | - | - | 117 | - | - | 117 | | rahoitusvelat | | | | | | | | (pl. | | | | | | | | johdannaiset) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaissopim | - | - | 1 397 | - | 178 | 1 575 | | ukset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat | - | - | - | 36 837 | - | 36 837 | | asiakkaille | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutus | - | - | - | 2 480 | - | 2 480 | | toiminnan velat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutusto | - | - | 2 123 | 3 796 | - | 5 919 | | iminnan velat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yleiseen | - | - | - | 17 757 | - | 17 757 | | liikkeeseen | | | | | | | | lasketut | | | | | | | | velkakirjat | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Velat, joilla | - | - | - | 1 262 | - | 1 262 | | huonompi | | | | | | | | etuoikeus kuin | | | | | | | | muilla veloilla | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | - | - | - | 4 194 | - | 4 194 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | - | - | 3 637 | 68 797 | 178 | 72 611 | | 30.9.2009 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | - | - | 3 027 | 66 929 | 82 | 70 038 | | 30.9.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | - | - | 3 145 | 67 257 | 129 | 70 531 | | 31.12.2008 | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- *Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät sisältävät kaupankäynnin rahoitusvarat, alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat ja sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset sekä sijoituskiinteistöt. **Vahinkovakuutustoiminnan varat on eritelty liitetiedossa 16. *** Henkivakuutustoiminnan varat on eritelty liitetiedossa 17. ****Sisältää sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan tasearvon Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat on arvostettu kirjanpidossa jaksotettuun hankintamenoon. Näille velkakirjoille markkinoilta saatavilla olevan informaation ja vakiintuneiden arvostusmenetelmien avulla arvioitu käypä arvo oli syyskuun lopussa n. 81 milj. e kirjanpitoarvoa korkeampi. Huonommalla etuoikeudella olevat velat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Näiden käyvät arvot ovat olennaisesti kirjanpitoarvoja alhaisemmat, mutta luotettavien käypien arvojen määrittäminen nykyisessä markkinatilanteessa on vaikeaa. Liite 15. Uudelleen luokitellut saamistodistukset Seuraavassa taulukossa uudelleen luokitellut saamistodistukset on esitetty kirjanpitoarvoina ja käypinä arvoina. -------------------------------------------------------------------------------- | 30.9.2009, milj. e | Kirjanpit | Käypä | Efektiiv | Luottoriskis | | | o- | arvo | inen | tä johtuvat | | | arvo | | korkotas | arvonalentum | | | | | o | iset | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja saamiset | 2 959 | 2 963 | 5,6 | 49 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävät | 860 | 818 | 4,5 | - | | sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | 60 | 60 | 5,1 | - | | rahoitusvarat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3 879 | 3 841 | | 49 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 31.12.2008, milj. e | Kirjanpit | Käypä | Efektiiv | Luottoriskis | | | o- | arvo | inen | tä johtuvat | | | arvo | | korkotas | arvonalentum | | | | | o | iset | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja saamiset | 3 611 | 3 440 | 5,4 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eräpäivään asti pidettävät | 946 | 864 | 4,5 | - | | sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevat | 55 | 55 | 5,1 | - | | rahoitusvarat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 4 612 | 4 358 | | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- Mikäli uudelleen luokittelua ei olisi tehty ja saamistodistukset olisi arvostettu käypiä arvoja käyttäen: -------------------------------------------------------------------------------- | | 1.1.2009-30.9.2009 | 31.12.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Tulos- | Käyvän | Tulos- | Käyvän | | | la | arvon | l | arvon | | | skelma | rahasto | askelma | rahasto | -------------------------------------------------------------------------------- | Pankkitoiminta | - | - | -21 | -10 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminta | - | 26 | - | -24 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminta | 9 | 29 | 0 | -26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernitoiminnot | 74 | 40 | -162 | -15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 83 | 95 | -183 | -75 | -------------------------------------------------------------------------------- Uudelleen luokitelluista saamistodistuksista kertyneet korot olivat tammi-syyskuussa yhteensä 111,7 milj. e Nimellisarvon ja hankinta-arvon välisenä hintaerona korkokatteeseen jaksotettiin yhteensä 22,5 milj. e Saamistodistuksista kirjatut arvonalentumiset olivat 40 miljoonaa euroa. Korkoriski oli suojattu johdannaisilla, joihin sovellettiin suojauslaskentaa 1.10.2008 alkaen. Liite 16. Vahinkovakuutustoiminnan varat -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 30.9.200 | 30.9.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja muut saamiset | 388 | 67 | | 419 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | 356 | 437 | -19 | 318 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöt | 81 | 81 | 1 | 81 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | 1 383 | 1 446 | -4 | 1 075 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 526 | 422 | 25 | 422 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 2 734 | 2 452 | 11 | 2 316 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtosaamiset ja maksetut | 29 | 25 | 17 | 33 | | ennakot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ensivakuutustoiminta | 243 | 260 | -7 | 218 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuutustoiminta | 99 | 109 | -9 | 100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 6 | 2 | | 4 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 378 | 396 | -5 | 355 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vahinkovakuutustoiminnan | 3 111 | 2 849 | 9 | 2 670 | | varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 17. Henkivakuutustoiminnan varat -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 30.9.200 | 30.9.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainat ja muut saamiset | 408 | 20 | | 422 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | 2 683 | 2 549 | 5 | 2 259 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistöt | 123 | 122 | 1 | 123 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | 550 | 1 042 | -47 | 550 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 0 | -1 | -100 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 3 764 | 3 733 | 1 | 3 354 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitussidonnaisten | | | | | | vakuutusten | | | | | | katteena olevat | | | | | | sijoitukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | 2 171 | 1 874 | 16 | 1 614 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut varat | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Siirtosaamiset ja maksetut | 23 | 25 | -10 | 23 | | ennakot | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ensivakuutustoiminta | 3 | 9 | -71 | 20 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jälleenvakuutustoiminta | 45 | 33 | 34 | 38 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahat ja pankkisaamiset | 11 | 1 | | 44 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 81 | 69 | 17 | 125 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkivakuutustoiminnan varat | 6 016 | 5 675 | 6 | 5 093 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 18. Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 30.9.200 | 30.9.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Joukkovelkakirjalainat | 8 275 | 8 329 | -1 | 7 654 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitustodistukset, | 9 255 | 7 360 | 26 | 10 322 | | yritystodistukset ja ecp:t | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 228 | 147 | 55 | 188 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 17 757 | 15 836 | 12 | 18 164 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 19. Käyvän arvon rahasto verojen jälkeen -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 30.9.200 | 30.9.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | 34 | -113 | | -84 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | -185 | -221 | -16 | -472 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | -151 | -334 | -55 | -556 | -------------------------------------------------------------------------------- Negatiivinen käyvän arvon rahasto purkautuu omaisuuden arvonnousujen ja tulosvaikutteisten arvonalentumiskirjausten kautta. Käyvän arvon rahastosta kirjataan tulosvaikutteisesti ne arvonmuutokset, jotka johdon harkinnan mukaan täyttävät edellytykset arvonalennuksille. Muut liitetiedot Liite 20. Annetut vakuudet -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 30.9.200 | 30.9.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omien velkojen ja sitoumusten puolesta | | | | | annetut | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinnitykset | 1 | 1 | 0 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 5 272 | 4 205 | 25 | 4 135 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 1 104 | 350 | | 400 | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut vakuudet yhteensä | 6 376 | 4 556 | 40 | 4 536 | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 21. Taseen ulkopuoliset sitoumukset -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | 30.9.200 | 30.9.2008 | Muutos, % | 31.12.200 | | | 9 | | | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | 1 412 | 786 | 80 | 1 241 | -------------------------------------------------------------------------------- | Takuuvastuut | 1 611 | 1 873 | -14 | 1 794 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pantit | 1 | 1 | -43 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottolupaukset | 8 657 | 7 947 | 9 | 7 686 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaisiin | 151 | 186 | -19 | 177 | | kauppatapahtumiin liittyvät | | | | | | sitoumukset | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 772 | 514 | 50 | 485 | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen ulkopuoliset | 12 605 | 11 307 | 11 | 11 384 | | sitoumukset yhteensä | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 22. Johdannaissopimukset -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Nimellisarvot / jäljellä oleva | Käyvät arvot | | | juoksuaikat | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Alle 1 | 1-5 v | Yli 5 v | Yhteens | Varat | Velat | | | v | | | ä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannai | 43 708 | 42 656 | 11 938 | 98 302 | 1 264 | 1 256 | | set | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdan | 12 980 | 1 820 | 583 | 15 383 | 172 | 531 | | naiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- ja | 99 | 744 | 38 | 881 | 69 | 0 | | indeksisidonna | | | | | | | | iset | | | | | | | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojohdanna | 138 | 178 | - | 316 | 3 | 5 | | iset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | 3 930 | 132 | - | 4 062 | 1 | 22 | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaiset | 60 855 | 45 530 | 12 559 | 118 943 | 1 508 | 1 815 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.9.2008 | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Nimellisarvot / jäljellä oleva | Käyvät arvot | | | juoksuaika | | -------------------------------------------------------------------------------- | | Alle 1 | 1-5 v | Yli 5 v | Yhteens | Varat | Velat | | | v | | | ä | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkojohdannai | 59 014 | 38 999 | 11 329 | 109 342 | 580 | 509 | | set | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuuttajohdan | 13 528 | 1 706 | 1 037 | 16 272 | 255 | 372 | | naiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osake- ja | 28 | 358 | 73 | 459 | 22 | - | | indeksisidonna | | | | | | | | iset | | | | | | | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojohdanna | 147 | 238 | - | 385 | 4 | 4 | | iset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut | - | 16 | - | 16 | 1 | - | | johdannaiset | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Johdannaiset | 72 718 | 41 317 | 12 439 | 126 474 | 862 | 885 | | yhteensä | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Liite 23. Liiketapahtumat lähipiirin kanssa OP-Pohjola-ryhmän lähipiiri muodostuu osakkuusyhtiöistä, hallintohenkilöistä ja muista lähipiiriin kuuluvista yhtiöistä. OP-Pohjola-ryhmän hallintohenkilöihin luetaan OP-Pohjola-ryhmän pääjohtaja (OPK:n johtokunnan puheenjohtaja), OP-Keskus osk:n toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä näiden läheiset perheenjäsenet. Muihin lähipiiriin kuuluviin yhteisöihin luetaan OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesäätiö. Johdolle myönnetyissä lainoissa noudatetaan normaaleja luottoehtoja. Lainat on sidottu yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin. -------------------------------------------------------------------------------- | 30.9.2009 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Osakkuus- | Hallinto- | Muut | | | y | he | | | | htiöt | nkilöt | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luotot | 90 | 11 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset | 4 | 11 | 35 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | 0 | 0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | 0 | 0 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 1 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiokulut | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojen arvonalentumiset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojen arvonalentumiset | - | - | - | | kauden päättyessä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen ulkopuoliset sitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Peruuttamattomat sitoumukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut taseen ulkopuoliset | - | 0 | - | | sitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot sekä | | | | | tulospalkat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot | - | 4 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulospalkat | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Lähipiirin omistamien | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeoptioiden lukumäärä | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä | - | 127 889 | 5 784 097 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuksien lukumäärä | - | 5 013 | - | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | 30.9.2008 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Milj. e | Osakkuus- | Hallinto- | Muut | | | y | he | | | | htiöt | nkilöt | | -------------------------------------------------------------------------------- | Luotot | 92 | 4 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut saamiset | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Talletukset | 2 | 10 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut velat | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkotuotot | 0 | 0 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Korkokulut | 1 | 0 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osinkotuotot | 1 | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiotuotot | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkkiokulut | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut tuotot | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojen arvonalentumiset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Luottojen arvonalentumiset | - | - | - | | kauden päättyessä | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Taseen ulkopuoliset sitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Takaukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Peruuttamattomat sitoumukset | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut taseen ulkopuoliset | - | 0 | - | | sitoumukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot sekä | | | | | tulospalkat | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Palkat ja palkkiot | - | 3 | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulospalkat | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Lähipiirin omistamien | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeoptioiden lukumäärä | - | - | - | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeiden lukumäärä | - | 99 492 | 3 680 793 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osuuksien lukumäärä | - | 5 511 | - | -------------------------------------------------------------------------------- Pohjola Pankki Oyj julkaisee oman osavuosikatsauksensa. OP-Pohjola-ryhmän tuloksen esittelee lehdistötilaisuudessa medialle pääjohtaja Reijo Karhinen 5.11.2009 klo 12.00 OP-Keskuksen auditoriossa osoitteessa Teollisuuskatu 1 b, Vallila, Helsinki. Helsingissä 5. päivänä marraskuuta 2009 OP-Keskus osk Johtokunta OP-Keskus osk Carina Geber-Teir Viestintäjohtaja LISÄTIEDOT Pääjohtaja Reijo Karhinen, puh. 010 252 4500 Toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen, puh. 010 252 4020 Talousjohtaja Harri Luhtala, puh. 010 252 2433 Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy LSE London Stock Exchange SWX Swiss Exchange Keskeiset tiedotusvälineet
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |