Aspocomp Group - Pörssitiedote

AIESOPIMUS TTM:LTÄ OLEVAN KAUPPAHINTASAAMISEN ENNENAIKAISESTA SUORITTAMISESTA JA EHDOLLISET SOPIMUKSET VELKAJÄRJESTELYSOPIMUKSEN PURKAMISESTA

TTM Technologies Inc.:sta tulisi Aspocompin suurin osakkeenomistaja

Espoo, Suomi, 2011-05-04 22:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 4.5.2011 klo 23.00

Aspocomp Group Oyj (”Aspocomp”) on solminut aiesopimuksen TTM Technologies
Inc:in (”TTM”) kanssa sekä ehdolliset sopimukset pankkivelkojiensa ja
enemmistön (69,2 %) vaihtovelkakirjalainansa haltijoista kanssa, minkä
seurauksena Aspocompin velkajärjestelysopimus purettaisiin ja tase vahvistuisi. 

TTM:n kanssa solmitun aiesopimuksen tavoitteena on toteuttaa järjestely, jossa
TTM maksaa 14,5 miljoonaa euroa lopullisena suorituksena Aspocompin tytäryhtiön
myynnistä syntyneestä kauppahintasaamista. Kauppahintasaaminen liittyy vuonna
2007 myytyyn Meadville Aspocomp (”BVI”) Holdings (”MAH”) 20 prosentin
omistukseen tehtyyn osto/myyntioptioon. Lisäksi TTM:n 10 prosentin
määräysvallattomien omistajien osuus Aspocompin tytäryhtiössä Aspocomp Oulu
Oy:ssä lunastettaisiin osakevaihdolla, jossa Aspocomp Group Oyj tarjoaisi
TTM:lle suunnatulla annilla 12.274.335 kappaletta uusia osakkeitta, jotka
järjestelyn jälkeen vastaisivat noin 19,7 prosentin omistusosuutta
Aspocompissa. 

Ehdollisena TTM:n kanssa suunniteltujen järjestelyiden toteutumiselle Aspocomp
käyttää kauppahintasaatavasta saamansa varat ja olemassa olevia kassavarojaan
maksaakseen pankkivelkansa ja ostaakseen takaisin vähintään 69,2 prosenttia
vaihtovelkakirjalainastaan. Pankkivelkojen nimellisarvo, 12,9 miljoonaa euroa,
maksetaan kokonaan, kertyneet korot saadaan anteeksi ja velkajärjestelysopimus
puretaan. Vaihtovelkakirjalainaa ostetaan takaisin 66,7 prosentilla velan
nimellisarvosta. Aspocomp suunnittelee tekevänsä ostotarjouksen jäljellä
oleville vaihtovelkakirjanlainan haltijoille samoin ehdoin kuin 69,2 prosentin
haltijoiden kanssa tehdyssä ehdollisessa sopimuksessa on määritelty.
Vaihtovelkakirjalainan nimellisarvo on 10,3 miljoonaa euroa. 

Olettaen, että lopulliset sopimukset TTM:n kanssa solmitaan ja edellä mainitut
suunnitellut järjestelyt toteutetaan, konsernin korolliset nimellisarvoiset
velat vähenevät arviolta 3,0-4,5 miljoonaan euroon (korolliset nimellisarvoiset
velat olivat maaliskuun 2011 lopussa 23,5 M€). Aspocompin oma pääoma tulisi
kasvamaan arviolta 1,8-2,8 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste paranisi 27-34
prosenttiyksikköä (omavaraisuusaste maaliskuun 2011 lopussa oli 11,1 %).
Järjestelyiden vaikutus konsernin tunnuslukuihin riippuu vaihtovelkakirjalainan
takaisinoston toteutuvasta määrästä. 

Järjestelyiden odotetaan toteutuvan kesäkuun 2011 loppuun mennessä. TTM:n
kanssa solmittu aiesopimus lakkaa olemassa voimasta, mikäli lopullisia
sopimuksia ei solmita viimeistään 30.6.2011. 


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.


ASPOCOMP GROUP OYJ

Sami Holopainen
toimitusjohtaja

www.aspocomp.com


Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita
käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa,
autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.