GeoSentric Oyj - Pörssitiedote

GEOSENTRIC NOSTAA RAHOITUKSEN TOISEN ERÄN JA HYVÄKSYY KANNUSTINSOPIMUKSEN YLIMMÄN JOHDON KANSSA

GEOSENTRIC OYJ      TIEDOTE 13.10.2008 klo 12.45                                


GEOSENTRIC NOSTAA RAHOITUKSEN TOISEN ERÄN JA HYVÄKSYY KANNUSTINSOPIMUKSEN       
YLIMMÄN JOHDON KANSSA                                                           

Aiemmin 3.9.2008 julkistetussa pörssitiedotteessa ilmoitetusti, GeoSentric Oyj  
on päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 10.9.2007 sille myöntämän valtuutuksen 
nojalla nostaa enintään kuusitoista miljoonaa euroa (”Anti”) laskemalla         
liikkeelle lainan, johon liittyy osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukainen     
erityinen oikeus saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen   
(”Laina”). Laina suunnataan enintään sadalle hallituksen hyväksymälle           
institutionaaliselle ja ammattimaiselle sijoittajalle.                          

Lainan vähimmäisvaihtosuhde on 0,106 euroa ylittäen osakkeen tämänhetkisen      
hinnan markkinoilla. Vaihto-oikeus on käytettävissä vain ennalta määritetyissä  
vaihtotilanteissa. Edellyttäen, että rahoitusta nostetaan enimmäismäärä, Lainan 
nojalla merkittävien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 150.302.466.            
Osakekohtaisesta merkintähinnasta 0,01 euroa kirjataan osakepääomaan ja loppuosa
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lainan seurauksena Yhtiön osakepääoma 
voi nousta enintään 1.503.024,66 eurolla. Annin merkintäaika päättyy 18.11.2008.

Lainan enimmäispääoma on 16.000.000 euroa ja Lainan vuosikorko 12,5 %, joka     
maksetaan puolivuosittain. Laina-aika on viisi vuotta ja päättyy 25.8.2013.     

Aiemmin ilmoitetusti hallitus on hyväksynyt 10.000.000 euron sijoitussitoumuksen
Schroders & Co Limitediltä. Yhtiöllä on oikeus nostaa kyseinen sijoitussumma    
kahdessa erässä, joista ensimmäinen 2.800.000 euron suuruinen erä nostettiin    
3.9.2008.                                                                       

Hallitus on nyt päättänyt nostaa 7.200.000 euron suuruisen toisen erän          
sitoumuksesta. Loppuosan arvioitu maksupäivä on 13.10.2008. Hallitus hyväksyy   
Schroders & Co Limitedin 10.000.000 euron suuruisen Lainan merkinnän yhtiön     
vastaanotettua suorituksen.                                                     

Osana ehtoja, jotka liittyvät nyt toteutettavaan sijoitukseen, elo-syyskuussa   
2007 järjestettyyn edelliseen rahoituskierrokseen sekä samassa yhteydessä       
sovittuun yhtiön omistusrakenteen uudelleenjärjestelyyn, hallitus on hyväksynyt 
onnistuneen exit-järjestelyn toteutumiseen liittyvän kannustinsopimuksen        
solmittavaksi yhtiössä avainasemassa olevien johtoon kuuluvien henkilöiden      
kanssa, jotka ovat osakkeenomistajina GeoHolding B.V.:ssä. Kannustinsopimus     
perustuu yhtiön arvostukseen ennalta määritellyissä exit-tilanteissa, joiden    
toteuttaminen edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää, ja sen määrä voi olla  
enintään 10 prosenttia arvostuksesta. Sopimus on voimassa 31.7.2017 asti.       


13.10.2008                                                                      

GEOSENTRIC OYJ                                                                  


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet