|
|||
2009-02-12 07:30:00 CET 2009-02-12 07:30:01 CET REGULATED INFORMATION Pohjola Pankki Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimääräPohjola suunnittelee noin 300 miljoonan euron merkintäoikeusantiaEi levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Pohjola Pankki Oyj YHTIÖTIEDOTE Tiedoteluokka: Muutokset osakepääomassa ja äänimäärässä 12.2.2009, klo 8.30 Pohjola suunnittelee noin 300 miljoonan euron merkintäoikeusantia Pohjola Pankki Oyj (”Pohjola” tai ”Yhtiö”) valmistelee Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tarjottavaa noin 300 miljoonan euron määräistä osakeantia (”Osakeanti”). Osakeannille on täysi merkintätakaus, ja se on tarkoitus toteuttaa merkintäoikeusantina kevään 2009 aikana markkinaolosuhteet huomioiden. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat OP-Keskus osk (”OPK”) (n. 29,9 % osakkeista), Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (n. 10,2 % osakkeista) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (n. 10,0 % osakkeista), edustaen yhteensä n. 50,1 % Pohjolan osakkeista, ovat kukin täysimääräisesti sitoutuneet merkitsemään oman omistusosuutensa nojalla merkittävissä olevat uudet osakkeet. Tämän lisäksi OPK on ilmoittanut sitoutuvansa merkitsemään Osakeannissa muuten mahdollisesti merkitsemättä jäävät uudet osakkeet. OPK:n osuus Pohjolan äänimäärästä ei tule kuitenkaan missään tilanteessa ylittämään kahta kolmasosaa Osakeannin toteuttamisen seurauksena. Pohjola-konsernin luottolaitoslain mukainen ensisijaisin omin varoin laskettu vakavaraisuus oli vuoden 2008 lopussa ennen Basel II -siirtymäsäännösten huomioon ottamista 9,6 % ja siirtymäsäännökset huomioon ottaen 9,4 %, mikä ylittää Pohjolan strategian mukaisen vähintään 8,5 %:n Tier I -vakavaraisuustason ja lain edellyttämän 4,0 %:n vähimmäistason. Pohjola-konsernin kokonaisvakavaraisuus oli 11,7 % lakisääteisen vähimmäistason ollessa 8 %. Suunniteltu Osakeanti nostaisi toteutuessaan Pohjolan Tier I -vakavaraisuustason ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 11,9 %:iin (pro forma vuoden 2008 lopussa). Yhtiöllä on tällä hetkellä Tier I -hybridi-instrumentteja 274 milj. euroa eli 13,8 % Tier I -varoista. Suunnitellun annin toteuttamisen jälkeen Yhtiöllä on tarvittaessa mahdollisuus nostaa Tier I -hybridi-instrumenttien määrää 35 %:n rajoitteella laskien lähes 1,1 miljardiin euroon (luvut pro forma vuoden 2008 lopussa). Pohjolan vakavaraisuus on jo tällä hetkellä vahva. Suunnitellun Osakeannin avulla Pohjola haluaa kuitenkin turvata asiakasyritystensä rahoitusmahdollisuudet tilanteessa, jossa yritysten rahoituksen saatavuus on merkittävästi vaikeutunut. Vakavaraisuudesta on viime aikoina tullut merkittävä pankkien välinen kilpailutekijä. Pääomiaan lisäämällä Pohjola haluaa vahvistaa asemaansa finanssitoimialan keskeisenä ja vakavaraisena toimijana. - Pohjola varautuu omia pääomia vahvistamalla talouden laskusuhdanteeseen. Riittävä pääomitus on tärkeää pystyäksemme turvaamaan asiakasyritystemme rahoitustarpeita sekä myös edellytys pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle. Pääomistajien tuki Osakeannille kertoo heidän luottamuksestaan Pohjolaan, toteaa Pohjolan toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen. Suunnitellun Osakeannin pääjärjestäjinä toimivat Pohjola Corporate Finance Oy ja J. P. Morgan Securities Ltd. Pohjolan hallituksen tarkoituksena on esittää 27.3.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous myöntää hallitukselle osakeantivaltuutuksen, jonka puitteissa suunniteltu Osakeanti voidaan toteuttaa. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle tiedotetaan yhtiökokouskutsun julkistamisen yhteydessä maanantaina 2. maaliskuuta 2009. Pohjola Pankki Oyj Markku Koponen Lisätietoja Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, puh. 010 252 2549 Talous- ja rahoitusjohtaja Jouko Pölönen, puh. 010 252 3405 Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh. 010 252 2648 Jakelu NASDAQ OMX Helsinki London Stock Exchange SWX Swiss Exchange Keskeiset tiedotusvälineet www.pohjola.fi, www.op.fi Tietoa Pohjolasta: Pohjolan osakkeet jakautuvat NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalla noteerattuihin A-sarjan osakkeisiin sekä OP-Pohjola-ryhmän omistamiin äänivaltaisiin K-sarjan osakkeisiin. K-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa viisi ääntä ja A-sarjan osakkeilla yksi ääni. A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu osuus on tällä hetkellä noin 78,5 prosenttia kaikista Pohjolan osakkeista ja noin 42,2 prosenttia kaikkien Pohjolan osakkeiden tuottamista äänistä. K-sarjan osakkeet edustavat tällä hetkellä noin 21,5 prosenttia kaikista osakkeista ja noin 57,8 prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä. Pohjolalla on nykyisin noin 30 000 osakkeenomistajaa. Pohjola-konsernin liiketoiminnot ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutustoiminta ja varainhoitoliiketoiminta. Pohjolan markkinaosuus oli vuoden 2008 lopussa maamme yritysluottokannasta noin 19 prosenttia. Vahinkovakuutustoiminnassa Pohjola oli vuonna 2007 maksutulolla mitattuna Suomen suurin vahinkovakuutusyritys ja sen markkinaosuus oli noin 27 prosenttia. Varainhoitoliiketoiminnassa Pohjola on johtava instituutioiden varainhoitaja Suomessa. Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole arvopapereita koskeva tarjous, eikä tarjousta tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi ao. maassa esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvo-papereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i) - (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Tämä asiakirja on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, ”Esitedirektiivi”). Mahdollisen Osakeannin yhteydessä esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite on sen julkaisemisen jälkeen saatavilla merkintäpaikoista Suomessa. Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille. Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa yhtiön tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia yhtiön aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Yhtiö varoittaa Teitä siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka yhtiön toiminnan toteutunut tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja yhtiön toimialan kehitys vastaisivat tämän asiakirjan sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, kyseinen seikka ei ole osoitus tulevaisuuden tuloksesta tai kehityksestä. Yhtiö ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän asiakirjan julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita. |
|||
|