|
|||
![]() |
|||
2015-10-23 08:00:01 CEST 2015-10-23 08:00:05 CEST REGULATED INFORMATION Exel Composites Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2015EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.10.2015 klo 9.00 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2015 Q3 2015 lyhyesti -Liikevaihto oli 18,0 miljoonaa euroa (Q3/2014: 19,0 miljoonaa euroa) -Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa sisältäen -0,5 miljoonan euron arvonalennuksen) ja oli 2,6 (9,9) prosenttia liikevaihdosta -Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen, +0,5 (+3,8) miljoonaa euroa -Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,07) euroa 1-9/2015 lyhyesti -Liikevaihto oli 60,9 miljoonaa euroa, kasvua 4,6 prosenttia edellisvuodesta (1-9/2014: 58,2 miljoonaa euroa) -Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa sisältäen -0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (6,8 miljoonaa euroa sisältäen -0,5 miljoonan euron arvonalennuksen) ja oli 6,3 (11,7) prosenttia liikevaihdosta-Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen, +2,9 (+6,9) miljoonaa euroa -Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,36) euroa Näkymät vuodelle 2015 Markkina on pysynyt vakaana ja positiivisia merkkejä on nähtävillä yhtiön keskeisissä markkinasegmenteissä. Yleiseen talouskehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuustekijöitä. Yhtiö toteuttaa uutta strategiaansa vahvistamalla organisaatiota erityisesti myynnissä, tuotekehityksessä ja operaatioiden kehittämisessä sekä kasvattamalla kapasiteettiaan. Näiden toimenpiteiden arvioidaan heikentävän liikevoittoprosenttia vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna, mutta luovan paremman pohjan yhtiön pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle. Toimitusjohtaja Riku Kytömäki: Exel Compositesin liikevoitto pieneni 0,5 (1,9) miljoonaan euroon vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Liiketoiminnan kulujen kasvu, joka pääosin johtuu pitkän aikavälin kasvustrategian toteuttamiseen liittyvistä kuluista, heikensi kannattavuutta. Yhtiö on jatkanut mahdollisten yritysostokohteiden kartoittamista. Lisäksi olemme jatkaneet uuden konserninlaajuisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönottoa. Sen arvioidaan olevan käytössä kaikissa liiketoimintayksiköissä vuoden 2016 aikana. Joidenkin avainasiakkaiden tilausten lykkääntyminen toisella vuosineljänneksellä jatkui myös kolmannella vuosineljänneksellä. Myynti uusille asiakkaille kompensoi vain osittain myynnin pienenemistä olemassa oleville avainasiakkaille. Tämän seurauksena kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi, mikä vaikutti kannattavuuteen. Yhtiö on ryhtynyt lisätoimenpiteisiin kustannusten kontrolloimiseksi ja myynnin vauhdittamiseksi. Minä ja muu johtoryhmä sekä koko organisaatiomme työskentelee tarmokkaasti nopeuttaaksemme tilauskertymän kasvua. Markkinoiden pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen suotuisat. Useat asiakkaat harkitsevat perinteisten materiaalien korvaamista komposiiteilla. Tämä trendi luo pohjan yhtiön pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, miljoonaa euroa 1.7. - 1.7. - Muutos, 1.1. - 1.1.-30. Muutos, 1.1. - 30.9. 30.9. % 30.9. 9. % 31.12. 2015 2014 2015 2014 2014 Liikevaihto 18,0 19,0 -5,0 60,9 58,2 4,6 79,3 Liikevoitto 0,5 1,9 -75,1 3,8 6,8 -44,2 8,9 % liikevaihdosta 2,6 9,9 6,3 11,7 11,2 Tilikauden tulos 0,1 0,9 -91,2 2,4 4,2 42,5 5,7 Oma pääoma 29,9 28,6 4,7 29,9 28,6 4,7 29,7 Korollinen -0,4 -1,0 65,0 -0,4 -1,0 65,0 -2,6 nettovelka Sijoitettu pääoma 38,0 38,4 -0,9 38,0 38,4 -0,9 35,3 Oman pääoman tuotto, 1,0 12,8 10,9 22,0 21,7 % Sijoitetun pääoman 4,8 19,5 13,8 24,7 25,2 tuotto, % Omavaraisuusaste, % 56,2 53,1 56,2 53,1 56,9 Velkaantumisaste, % -1,2 -3,5 -1,2 -3,5 -8,7 Tulos/osake, euroa 0,01 0,07 0,20 0,36 0,48 Tulos/osake, 0,01 0,07 0,20 0,36 0,48 laimennettu, euroa Oma pääoma/osake, 2,51 2,40 2,51 2,40 2,50 euroa Saadut tilaukset ja tilauskanta heinä - syyskuu 2015 Saadut tilaukset vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä pienenivät 18,7 (20,8) miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon. Tilauskanta 30.9.2015 oli 14,3 (15,7) miljoonaa euroa. Liikevaihtokatsaus heinä - syyskuu 2015 Konsernin vuoden 2015 kolmannen neljänneksen liikevaihto pieneni 5,0 prosenttia 18,0 (19,0) miljoonaan euroon. Liikevaihto pieneni suurimmalla maantieteellisellä alueella Euroopassa 10,3 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi APAC-alueella 28,6 prosenttia. Liikevaihto Muu maailma -alueella pieneni 16,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Teollisten sovellusten liikevaihto pieneni 9,2 prosenttia 9,8 miljoonaan euroon 10,8 miljoonasta eurosta vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014. Rakentaminen ja infrastruktuuri -asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia 4,7 (4,3) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Muut sovellukset -asiakastoimialan liikevaihto pieneni 6,0 prosenttia 3,6 (3,9) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Saadut tilaukset tammi - syyskuu 2015 Saadut tilaukset pienenivät 1,6 prosenttia 62,9 (63,9) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Liikevaihtokatsaus tammi - syyskuu 2015 Konsernin liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia vuoden 2014 vastaavan ajanjakson 58,2 miljoonasta eurosta 60,9 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi Euroopassa ja APAC-alueella ja pieneni Muu maailma -alueella tammi-syyskuussa 2015. Liikevaihto kasvoi suurimmalla maantieteellisellä alueella Euroopassa 1,9 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Liikevaihto kasvoi APAC-alueella 32,1 prosenttia. Liikevaihto Muu maailma -alueella pieneni 36,4 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Teollisten sovellusten liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia 36,2 miljoonaan euroon 33,8 miljoonasta eurosta vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014. Rakentaminen ja infrastruktuuri -asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia 13,9 (12,8) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Muut sovellukset -asiakastoimialan liikevaihto pieneni 6,9 prosenttia 10,8 (11,6) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Liikevaihto maantieteellisen sijainnin mukaan MEUR 1.7. 1.7. Muutos, 1.1. 1.1. Muutos, 1.1. - -30.9. -30.9. % -30.9. -30.9. % 31.12. 2015 2014 2015 2014 2014 Eurooppa 14,0 15,6 -10,3 48,8 47,9 1,9 64,6 APAC 3,6 2,8 28,6 10,7 8,1 32,1 11,8 Muu 0,5 0,6 -16,7 1,4 2,2 -36,4 2,9 maailma Yhteensä 18,0 19,0 -5,0 60,9 58,2 4,6 79,3 Liikevaihto asiakastoimialan mukaan MEUR 1.7. 1.7. Muutos 1.1. 1.1. Muutos 1.1. - -30.9. -30.9. , % -30.9. -30.9. , % 31.12. 2015 2014 2015 2014 2014 Rakentaminen ja 4,7 4,3 6,3 13,9 12,8 8,1 17,4 infrastruktuuri Teolliset 9,8 10,8 -9,2 36,2 33,8 7,2 47,5 sovellukset Muut sovellukset 3,6 3,9 -6,0 10,8 11,6 -6,9 14,3 Yhteensä 18,0 19,0 -5,0 60,9 58,2 4,6 79,3 Tuloskehitys Heinä - syyskuu 2015 Exel Compositesin liikevoitto pieneni 0,5 miljoonaan euroon (1,9 miljoonaa euroa sisältäen -0,5 miljoonan euron arvonalennuksen) vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä ja oli 2,6 (9,9) prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan kulujen kasvu, joka pääosin johtuu kasvustrategian toteuttamiseen liittyvistä kuluista, heikensi kannattavuutta. Kannattavuuteen vaikuttivat myös joidenkin asiakkaiden tilausten siirtymisestä johtuneet odotettua pienemmät volyymit. Tammi - syyskuu 2015 Konsernin liikevoitto tammi - syyskuussa 2015 pieneni 3,8 miljoonaan euroon sisältäen -0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (6,8 miljoonaa euroa sisältäen -0,5 miljoonan euron arvonalennuksen) ja oli 6,3 (11,7) prosenttia liikevaihdosta. Kertaluonteiset erät, -0,3 miljoonaa euroa, liittyvät yritysostokohteiden kartoittamiseen. Australian yksikön kannattavuus parani verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Kannattavuus ei ole vielä tyydyttävällä tasolla ja korjaavat toimenpiteet jatkuvat. Fokus on myynnin kasvattamisessa. Konsernin nettorahoituserät olivat -0,3 (-0,4) miljoonaa euroa katsauskaudella. Konsernin tulos ennen veroja oli 3,5 (6,5) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 2,4 (4,2) miljoonaa euroa. Rahoitusasema Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta tammi - syyskuussa 2015 oli positiivinen ja oli +2,9 (+6,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 0,1 (4,4) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,8 (2,4) miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 8,5 (10,8) miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 53,4 (53,8) miljoonaa euroa. Korollista vierasta pääomaa oli 8,2 (9,8) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat -0,4 (-1,0) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma katsauskauden lopussa oli 29,9 (28,6) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 56,2 (53,1) prosenttia. Nettovelkaantumisaste oli -1,2 (-3,5) prosenttia. Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,36) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,8 (24,7) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 10,9 (22,0) prosenttia. Liiketoiminnan kehittäminen ja strategian implementointi Yhtiö on jatkanut mahdollisten yritysostokohteiden kartoittamista. Olemme jatkaneet uuden konserninlaajuisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönottoa. Sen arvioidaan olevan käytössä kaikissa liiketoimintayksiköissä vuoden 2016 aikana. Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja kehitysmenot tammi - syyskuussa 2015 olivat 1,4 (1,3) miljoonaa euroa eli 2,2 (2,2) prosenttia liikevaihdosta. Keskeiset projektit liittyivät uusien tuotteiden ja asiakassovellusten kehittämiseen. Osake ja osakekurssi Exel Compositesin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Teollisuustuotteet ja palvelut -toimialaluokassa pienten yhtiöiden sarjassa. Syyskuun 2015 lopussa yhtiön osakepääoma oli 2 141 431,74 euroa ja osakkeita oli 11 896 843 kappaletta, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut katsauskauden aikana. Osakelajeja on yksi ja osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita. Exel Composites ei omistanut omia osakkeita katsauskauden aikana. Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli katsauskauden aikana 9,85 (8,17) euroa, alin kurssi 6,56 (5,56) euroa ja päätöskurssi 6,64 (7,79) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 8,90 (6,31) euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2 168 132 (5 455 363) kappaletta, mikä vastaa 18,2 (45,9) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 79,0 (92,7) miljoonaa euroa. Osakkeenomistajat ja ilmoitukset Exel Compositesilla oli 3 011 (2 666) osakkeenomistajaa 30.9.2015. Tietoja osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. Exel Compositesille ei tehty liputusilmoituksia vuoden 2015 kolmannen neljänneksen aikana. Merkittävät lähipiiritapahtumat Konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Konsernilla ja sen lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut tilikaudella olennaisia keskinäisiä liiketoimia. Organisaatio ja henkilöstö Exel Composites -konsernin palveluksessa 30.9.2015 oli yhteensä 495 (442) henkilöä, joista 213 (205) kotimaassa ja 286 (237) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi - syyskuussa 2015 oli 500 (427). Ympäristö, terveys ja turvallisuus Erityistä huomiota kiinnitetään työterveyteen ja -turvallisuuteen myös vuonna 2015. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 -sertifiointiprosessia jatketaan kaikissa konsernin yksiköissä. Riskit ja epävarmuustekijät Yhtiö on lisännyt resursseja toteuttaakseen pitkän aikavälin kasvustrategiaa. Tämän seurauksena liiketoiminnan kulut ovat kasvaneet. Merkittävin lähiajan liiketoimintariski koskee myynnin kasvun jäämistä ennustettua pienemmäksi ja sen negatiivista vaikutusta yhtiön kannattavuuteen. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys, valtiovallan sääntely ja talouskriisi euroalueella ovat edelleen riskejä yhtiölle. Australian yksikön kannattavuus on epätyydyttävä korjaavista toimenpiteistä huolimatta. Lisätoimenpiteet ja uudelleenjärjestelykulut voivat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti edelleen. Euroopan komission päättämät kiinalaiseen lasikuituun kohdistuvat uudet polkumyyntitullit saattavat vaikuttaa tulokseen negatiivisesti kohonneiden raaka-ainekustannusten muodossa. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä. Näkymät vuodelle 2015 Markkina on pysynyt vakaana ja positiivisia merkkejä on nähtävillä yhtiön keskeisissä markkinasegmenteissä. Yleiseen talouskehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuustekijöitä. Yhtiö toteuttaa uutta strategiaansa vahvistamalla organisaatiota erityisesti myynnissä, tuotekehityksessä ja operaatioiden kehittämisessä sekä kasvattamalla kapasiteettiaan. Näiden toimenpiteiden arvioidaan heikentävän liikevoittoprosenttia vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna, mutta luovan paremman pohjan yhtiön pitkän aikavälin kannattavalle kasvulle. Tiedotustilaisuus Exel Composites järjestää osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja medialle tänään perjantaina 23.10.2015 klo 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Tapiola-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus. Vantaalla 23.10.2015 Exel Composites Oyj:n hallitus Lisätietoja Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com Talous- ja hallintojohtaja Mikko Kettunen, Exel Composites Oyj, puh. 050 3477 462 tai email mikko.kettunen@exelcomposites.com Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.exelcomposites.com Exel Composites lyhyesti Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla. Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla. Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1. - 30.9.2015 Laatimisperiaatteet: Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Exel Composites Oyj:n johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat osavuosikatsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa 1.7. - 1.7. - Muutos 1.1. - 1.1. - Muutos 1.1. - 30.9. 30.9. , % 30.9. 30.9. , % 31.12. 2015 2014 2015 2014 2014 Liikevaihto 18 006 18 950 -5,0 60 853 58 182 4,6 79 253 Materiaalit ja -6 819 -6 876 0,8 -22 368 -21 142 -5,8 -29 134 palvelut Työsuhde-etuuksista -6 005 -5 595 -7,3 -19 188 -16 623 -15,4 -22 691 aiheutuneet kulut Poistot ja -721 -1 167 38,2 -2 157 -2 484 13,2 -3 115 arvonalentumiset Liiketoiminnan muut -4 033 -3 621 -11,4 -13 525 -11 660 -16,0 -16 133 kulut Liiketoiminnan muut 38 185 -79,5 190 545 -65,1 707 tuotot Liikevoitto 466 1 875 -75,1 3 805 6 818 -44,2 8 887 Rahoitustuotot ja -209 -22 -850,0 -324 -369 12,2 -430 -kulut Tulos ennen veroja 257 1 853 -86,1 3 481 6 449 -46,0 8 457 Tuloverot -180 -962 81,3 -1 046 -2 212 52,7 -2 754 Tilikauden tulos 78 891 -91,2 2 435 4 237 -42,5 5 702 Muut laajan tuloslaskelman erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaiseen yksikköön -1 053 552 -290,8 116 1 484 -92,2 1 370 liittyvät muuntoerot Muihin laajan tuloslaskelman eriin liittyvät verot Erät joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Etuuspohjaisten 0 0 0 0 -90 järjestelyjen vakuutusmatemaattise t voitot(+)/tappiot(-) verovaikutus huomioitu Tilikauden muut -1 053 552 -290,8 116 1 484 -92,2 1 280 laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja -975 1 443 -167,6 2 551 5 721 -55,4 6 983 tulos yhteensä Tiikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön 78 891 -91,2 2 435 4 237 -42,5 5 702 osakkeenomistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön -975 1 443 -167,6 2 551 5 721 -55,4 6 983 osakkeenomistajille Tulos/osake, 0,01 0,07 0,20 0,36 0,48 laimennettu ja laimentamaton, euroa LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa 30.9.2015 30.9.2014 Muutos 31.12.2014 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 9 165 9 873 -708 9 676 Muut aineettomat hyödykkeet 486 634 -148 686 Aineelliset hyödykkeet 13 590 11 263 2 327 12 533 Laskennalliset verosaamiset 294 237 57 285 Sijoitukset 82 72 10 74 Pitkäaikaiset varat yhteensä 23 617 22 078 1 538 23 253 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 10 407 9 869 538 10 034 Myyntisaamiset ja muut saamiset 10 902 11 001 -99 10 906 Rahat ja pankkisaamiset 8 505 10 846 -2 341 8 218 Lyhytaikaset varat yhteensä 29 814 31 716 -1 902 29 158 Varat yhteensä 53 431 53 794 -363 52 411 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 2 141 2 141 0 2 141 Muut rahastot 79 72 7 79 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 539 2 539 0 2 539 Muuntoerot 3 650 3 648 2 3 534 Kertyneet voittovarat 19 047 15 924 3 123 15 724 Tilikauden tulos 2 435 4 237 -1 802 5 702 Emoyhtiön omistajien oman pääoman 29 891 28 561 1 330 29 720 osuus Oma pääoma yhteensä 29 891 28 561 1 330 29 720 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset korolliset velat 3 629 4 328 -699 4 623 Pitkäaikaiset korottomat velat 479 440 39 454 Laskennallinen verovelka 507 472 35 505 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 4 523 5 506 -983 1 000 Ostovelat ja muut korottomat velat 14 402 14 488 -86 16 110 Velat yhteensä 23 540 25 233 -1 693 22 692 Oma pääoma ja velat yhteensä 53 431 53 794 -363 52 411 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa Osake Muut SVOP-rahasto Muunto Voitto Yhteensä pääoma rahastot erot varat Oma pääoma 2 141 72 2 539 2 164 15 924 22 841 1.1.2014 Laaja tulos 1 484 4 237 5 721 Muut erät 0 0 0 Osingonjako 0 0 Oma pääoma 2 141 72 2 539 3 648 20 161 28 561 30.9.2014 Oma pääoma 2 141 79 2 539 3 534 21 426 29 720 1.1.2015 Laaja tulos 1 16 2 435 2 551 Muut erät 0 0 Osingonjako -2 379 -2 379 Oma pääoma 2 141 79 2 539 3 650 21 482 29 891 30.9.2015 LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa 1.1. - 1.1. - Muutos 1.1. - 30.9. 30.9. 31.12. 2015 2014 2014 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto 2 435 4 237 -1 802 5 702 Oikaisut tilikauden voittoon 3 847 5 931 -2 084 7 425 Käyttöpääoman muutos -1 486 -1 366 -120 455 Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 4 796 8 802 -4 006 13 582 Maksetut korot -59 -143 84 -167 Saadut korot 6 45 -39 56 Muut rahoituserät -266 -143 -123 -328 Maksetut verot -1 569 -1 708 139 -2 464 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 2 908 6 853 -3 945 10 679 Investointien nettorahavirrat Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -2 765 -2 406 -359 -4 354 hyödykkeisiin Hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 0 Investointien nettorahavirrat -2 765 -2 406 -359 -4 354 Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 5 000 -5 000 5 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 000 -2 840 1 840 -2 840 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 3 523 -5 194 8 717 -9 700 Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos 0 -5 5 -5 Ylimääräinen pääomanpalautus 0 0 0 0 Maksetut osingot -2 379 0 -2 379 0 Rahoituksen nettorahavirrat 144 -3 039 3 183 -7 545 Rahavarojen muutos 287 1 408 -1 121 -1 220 Rahavarat tilikauden alussa 8 218 9 438 -1 220 9 438 Rahavarojen muutos 287 1 408 -1 121 -1 220 Rahavarat tilikauden lopussa 8 505 10 846 -2 341 8 218 TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/ 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 Liikevaihto 18 006 21 352 21 495 21 071 18 950 21 420 17 811 Materiaalit ja palvelut -6 819 -7 778 -7 771 -7 992 -6 876 -8 290 -5 976 Työsuhde-etuuksista -6 005 -6 733 -6 450 -6 068 -5 595 -5 635 -5 393 aiheutuneet kulut Poistot ja -721 -725 -711 -631 -1 167 -654 -663 arvonalentumiset Liiketoiminnan muut -4 033 -4 937 -4 556 -4 473 -3 621 -3 949 -4 089 kulut Liiketoiminnan muut 38 169 -16 162 185 161 200 tuotot Liikevoitto 466 1 348 1 991 2 069 1 875 3 054 1 890 Rahoitustuotot ja -kulut -209 -187 72 -62 -22 -118 -229 Tulos ennen veroja 257 1 161 2 063 2 007 1 853 2 935 1 661 Tuloverot -180 -361 -506 -542 -962 -706 -545 Tilikauden tulos 78 800 1 557 1 466 891 2 229 1 116 Tulos/osake euroa 0,01 0,07 0,13 0,12 0,07 0,19 0,09 Tulos/osake laimennettu 0,01 0,07 0,13 0,12 0,07 0,19 0,09 euroa Keskimääräinen 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 osakemäärä laimentamaton 1.000 kpl Keskimääräinen 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 osakemäärä laimentamaton 1.000 kpl Henkilöstö keskimäärin 500 513 487 451 437 427 418 KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa 30.9.2015 30.9.2014 Omasta velasta Kiinteistökiinnitykset 2 783 2 733 Yrityskiinnitykset 12 500 12 500 Leasingvastuut - alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 951 721 - 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 853 1 111 Muut vastuut 6 6 JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa 30.9.2015 30.9.2014 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 2 400 3 000 Ostetut korko-optiot 0 0 KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa 1.1. - 30.9. 1.1. - Muutos, % 1.1. - 2015 30.9. 31.12. 2014 2014 Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 60 853 58 182 4,6 79 253 Liikevoitto 3 805 6 818 -44,2 8 887 % liikevaihdosta 6,3 11,7 11,2 Tulos ennen veroja 3 481 6 449 -46,0 8 457 % liikevaihdosta 5,7 11,1 10,7 Tilikauden tulos 2 435 4 237 -42,5 5 702 % liikevaihdosta 4,0 7,3 7,2 Oma pääoma 29 891 28 561 4,7 29 720 Korolliset velat 8 152 9 834 -17,1 5 623 Rahavarat 8 505 10 846 -21,6 8 218 Korolliset nettovelat -354 -1 012 65,0 -2 595 Sijoitettu pääoma 38 043 38 395 -0,9 35 342 Omanpääoman tuotto, % 10,9 22,0 21,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,8 24,7 25,2 Omavaraisuus, % 56,2 53,1 56,9 Velkaantumisaste, % -1,2 -3,5 -8,7 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 2 765 2 406 14,9 4 354 % liikevaihdosta 4,5 4,1 5,5 Tutkimus- ja kehitysmenot 1 363 1 284 6,2 1 837 % liikevaihdosta 2,2 2,2 2,3 Saadut tilaukset 62 908 63 904 -1,6 82 327 Konsernin tilauskanta 14 259 15 697 -9,2 12 833 Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,20 0,36 0,48 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,20 0,36 0,48 Oma pääoma/osake, euroa 2,51 2,40 2,50 Osakkeiden määrä 1000 kpl - laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897 - laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897 0,0 11 897 Henkilöstö keskimäärin 500 427 17,1 433 |
|||
|