|
|||
2007-04-27 10:00:00 CEST 2007-04-27 10:00:00 CEST REGULATED INFORMATION HK Ruokatalo Group Oyj - KvartalsrapportHK RUOKATALO GROUP - DELÅRSRAPPORT FÖR 1.1-31.3.2007HK Ruokatalo Group Oyj BÖRSMEDDELANDE 27.4.2007, kl. 11.00 HK RUOKATALO GROUP - DELÅRSRAPPORT FÖR 1.1-31.3.2007 * RESULTATUTVECKLINGEN I BÖRJAN AV ÅRET VAR SOM VÄNTAT * I SVERIGE KRÄVS STORA INSATSER FÖR ATT FÖRBÄTTRA LÖNSAMHETEN Koncernens omsättning under årets tre första månader var 498,6 miljoner euro (455,8 milj. euro, pro forma 1-3/2006). Omsättningen ökade på alla marknadsområden. Rörelsevinsten uppgick till 9,2 miljoner euro, medan vinsten pro forma ett år tidigare var 4,7 miljoner euro. I jämförelsetalet ingår en rörelseförlust på 1,9 miljoner euro i Sverige år 2006. I Baltikum uppgick rörelsevinsten till 7,9 procent av omsättningen, medan motsvarande siffra i Finland var 3,8 och i Polen 2,2 procent. I resultatet för perioden ingår 0,9 miljoner euro i kostnader av engångsnatur i anslutning till strukturförändringarna i Finland. Den jämförbara operativa rörelsevinsten uppgick således till cirka 10,1 miljoner euro. I Sverige uppvisade verksamheten en knapp förlust. Den blygsamma lönsamheten i den svenska verksamheten var väntad. I Sverige krävs under de närmaste åren därför kraftiga åtgärder för att förbättra resultatet. Verksamheten i polska Pozmeat var som väntat förlustbringande i starten. Verksamheten var återigen mest lönsam i Baltikum. Koncernbolagens lager har under årets början ökat på de flesta marknadsområden. De ökande lagernivåerna beror förutom på beredskap inför säsongen även på det försvagade marknadsläget inom framför allt exporthandeln med svinkött. Under resten av innevarande år kommer lagren dock inte att överskrida nivån vid årsskiftet. Under rapportperioden uppnåddes i såväl Sverige som Finland treåriga kollektivavtal för branschen. MARKNADSOMRÅDET FINLAND I Finland var omsättningen under det första kvartalet 155,5 miljoner euro. Det är 17,8 miljoner euro (+12,9 %) mer än under motsvarande period år 2006. Rörelsevinsten uppgick till 5,9 miljoner euro, vilket är 2,6 miljoner euro (+80,1 %) mer än ett år tidigare. Rörelsevinsten utgjorde 3,8 procent av omsättningen (2,4 % 1-3/2006). Årets första månader gick på det hela taget enligt planerna i Finland. Detta gällde i synnerhet inom fjäderfäverksamheten och verksamheten för beredda produkter. Inom köttverksamheten återstår mycket att göra, eftersom lönsamheten där fortfarande är otillräcklig. I Finland utvecklas dock affärsverksamheten i rätt riktning. Varuleveranserna till kunderna stockade sig tidvis i februari-mars till följd av problem i det logistiska system som togs i bruk i början av året. Åtgärdandet av problemen är brådskande, eftersom leveranssäkerheten utgör en kritisk konkurrensfaktor för ett företag som säljer färskvaror. Lanseringarna av nya produkter i början av året överskred de fastställda kommersiella målen. Nyheterna utgör ett viktigt första steg i den långsiktiga utvecklingen av produktsortimentet. Exporten från Finland var fortsatt livlig, men på grund av sjunkande exportpriser var lönsamheten inte lika god som hösten 2006. Det ökande utbudet av utländska produkter har sänkt priserna även i Ryssland. Det i januari 2006 startade programmet för reformering av den industriella strukturen i Finland har nått halvvägs. Programmet medför att produktionen i Åbo och Tammerfors körs ned och verksamheten huvudsakligen flyttas till Vanda och Forssa. Programmet framskrider planenligt. I slutet av april, efter rapportperioden, slutfördes de samarbetsförhandlingar som i enlighet med samarbetslagen skall föras med de anställda. MARKNADSOMRÅDET SVERIGE I Sverige uppgick omsättningen under det första kvartalet till 264,5 miljoner euro, dvs. 22,2 miljoner euro (+9,2 %) mer än under januari- mars 2006. Rörelseresultatet var -0,3 miljoner euro (-1,9 milj. euro 1- 3/2006). Rörelseresultatprocenten för det första kvartalet var -0,1 procent. Merparten av omsättningsökningen beror på att siffrorna för det av Scan AB uppköpta SLP Pärsons AB sammanslogs med Scan i juni 2006, varför de inte ingår i de jämförande siffrorna för början av året. Samtidigt som övergången från andelslaget Swedish Meats till Scan AB inleddes i januari 2007 förnyades även bolagets varumärkesstrategi. Fokus överförs allt mer på varumärket Scan, vars synlighet i marknadsföringen och verksamheten överhuvudtaget ökas. Inom tillverkningen av beredda produkter är täckningsbidragen fortsättningsvis låga och ingen förändring i försäljningsvolymerna har skett jämfört med året före. Scan har dock även marknadsfört nya premiumprodukter med högre täckningsbidrag. Efterfrågan på premiumprodukter ökar i Sverige. I mars 2007 bildade Scan tillsammans med Ugglarp Slakteri AB ett samföretag i Skåne vars syfte är att utnyttja Ugglarps slakteri för slakt av nötkreatur och får. Då samarbetet genomförs förbättrar det Scans kostnadseffektivitet i södra Sverige samtidigt som bolaget undviker att öka den industriella överkapaciteten. Att höja lönsamheten är den viktigaste och samtidigt den svåraste uppgiften i Sverige under de närmaste åren. De effektiviseringsåtgärder som tidigare beslutats samt de som bäst pågående strukturreformerna inom Scan innebär att nätverket av verksamhetsställen blir glesare. I början av året stängdes styckeriet i Visby och den på konsumentförpackat kött specialiserade enheten i Malmö. Åtgärderna är nödvändiga för att uppnå målen för ekonomin och verksamheten. MARKNADSOMRÅDET BALTIKUM I Baltikum steg omsättningen för det första kvartalet till 31,8 miljoner euro från föregående års 28,6 miljoner euro (+11,2 %). Rörelsevinsten var 2,5 miljoner euro, dvs. 1,0 miljoner euro (+63,6 %) mer än under motsvarande period året innan. Rörelsevinstprocenten var således 7,9 procent (5,4 % 1-3/2006). I Baltikum innebar det första kvartalet en fortsättning på föregående kvartal, då koncernen gjorde ett jämnt och gott resultat. Det fanns framför allt tre viktiga faktorer bakom det första kvartalets goda resultat: (1) försäljningen ökade i Rakvere och Tallegg samt särskilt i Rigas Miesnieks i Lettland, (2) prishöjningar som motsvarade kostnadsökningarna höll marginalerna på en god nivå och dessutom (3) var vintersäsongens produktutbud lyckat. Kostnaderna har ökat i snabb takt i Baltikum. Till exempel ökade de fasta lönerna med 15 procent och transportkostnaderna med 28 procent jämfört med början av år 2006. Det finns tecken på att den värsta ökningen håller på att bedarra, men stram kostnadsdisciplin är fortfarande en viktig framgångsfaktor. Sommarsäsongen är viktig även i Baltikum, och kundernas mottagande av sommarprodukterna ger tydliga signaler om resultatet för hela år 2007. MARKNADSOMRÅDET POLEN Hälften, dvs. 51,9 miljoner euro, av Sokolóws omsättning för januari- mars konsoliderades med HK Ruokatalo Group. Det är 2,9 miljoner euro (+5,8 %) mer än för början av år 2006. Rörelsevinsten uppgick till 1,1 miljoner euro (1,8 milj. euro år 2006). Rörelsevinsten var 2,2 procent av omsättningen (3,7 % 1-3/2006). Hösten 2006 tillspetsades priskonkurrensen i Polen, vilket ledde till en ställvis till och med ohälsosam prissättning inom branschen. Sokolów avstod medvetet från att delta i det värsta utslagningsspelet, men marknadsläget och en i augusti 2006 avslöjad förskingring bröt i slutet av året tillfälligt bolagets långa period av lönsam utveckling. Trots den snabbt föränderliga marknadssituationen i Polen lyckades Sokolów i början av året öka sin försäljning såväl volymmässigt som värdemässigt. Bolaget återgick också till en tillväxtutveckling inom den s.k. moderna detaljhanden, där det alltså förekom svårigheter under sista kvartalet 2006. Verksamheten vid Pozmeat S.A. inleddes i början av år 2007. Pozmeat ligger i närheten av staden Poznan och förvärvades hösten 2006. Resultatet för årets inledning i Polen belastades av en förlust på 0,9 miljoner euro förorsakad av igångsättningen av produktionsanläggningen och verksamheten vid Pozmeat. Utan detta minus gjorde således Sokolóws gamla delar en rörelsevinst på 2,0 miljoner euro. INVESTERINGAR OCH FINANSIERING Förvärvet av Swedish Meats rörelse slutfördes den 29 januari 2007. Anskaffningspriset jämte transaktionskostnader för Scan AB:s aktier var 163,3 miljoner euro och ingår i siffrorna för det första kvartalet. Cirka 52 miljoner euro bokförs som affärsvärde. Allokeringen av köpesumman pågår. Enligt den rådande uppfattningen skall en del av köpesumman allokeras på varumärken under immateriella nyttigheter. Koncernens sedvanliga bruttoinvesteringar uppgick till 22,2 miljoner euro (14,6 Meur 1-3/2006), vilket fördelade sig på produktionsinvesteringar enligt följande: marknadsområdet Finland 13,4 miljoner euro, marknadsområdet Sverige 4,5 miljoner euro och marknadsområdet Baltikum 2,4 miljoner euro. I Polen uppgick Sokolóws investeringar till 3,6 miljoner euro. HK Ruokatalo Groups andel därav var 1,8 miljoner euro. Koncernens räntebärande skulder uppgick i slutet av mars 2007 till 477,2 miljoner euro. Motsvarande siffra ett år tidigare var 196,7 miljoner euro. I samband med förvärvet av rörelsen i Sverige fick koncernen räntebärande skulder som överförts från Swedish Meats till Scan AB till ett belopp av cirka 188 miljoner euro. Kontantandelen av köpet, cirka 76 miljoner euro, finansierades genom ett lån på motsvarande summa. På grund av att det förvärvade bolaget hade en lägre soliditet och genom den ökade skuldsättning som förvärvet medförde stannade koncernens soliditet i slutet av rapportperioden vid 30,6 procent (44,8 %). I pro forma-kalkylerna per 31 december 2006 var soliditeten 31 procent. Under rapportperioden ändrades bolagets företagscertifikatprogram till ett gemensamt program för huvudfinansiärerna värt 100 miljoner euro. HÖJNING AV AKTIEKAPITALET Styrelsen för HK Ruokatalo Group beslutade den 29 januari 2007 att utnyttja ett bemyndigande av extra bolagsstämman 22 december 2006 och genomförde en riktad emission av 4 843 000 A-aktier till Swedish Meats som delbetalning för förvärvet av Swedish Meats rörelse. Teckningstiden var 29 januari 2007 och teckningspriset 15,55 euro per aktie. Bolagets aktiekapital höjdes med 8 233 100,00 euro till nuvarande 66 820 528,10 euro. Höjningen registrerades i handelsregistret den 5 februari 2007. De nya aktierna berättigar till full dividend för första gången för räkenskapsåret 2007. MEDDELANDEN OM FÖRÄNDRINGAR I ÄGANDET I ENLIGHET MED VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN Danish Crown meddelade den 8 februari 2007 att dess ägande i HK Ruokatalo Group utspäddes till 8,89 procent av aktierna och 2,46 procent av röstetalet till följd av HK Ruokatalo Groups höjning av aktiekapitalet. Swedish Meats meddelade den 15 februari 2007 att det villkorade avtal som bolaget flaggade för den 13 november 2006 hade fullföljts. Härigenom säkerställdes att Swedish Meats ägande i HK Ruokatalo Group uppgår till 12,32 procent av aktierna och 3,41 procent av röstetalet. Danish Crowns ägande i HK Ruokatalo Group minskade till 1,00 procent av aktiekapitalet och 0,28 procent av röstetalet genom en aktieförsäljning till institutionella placerare den 7 mars 2007. PERSONAL Koncernen sysselsatte i genomsnitt 7 680 personer under perioden januari-mars (4 301 personer 1-3/2006). Ökningen beror på konsolideringen av Scan AB och dess dottebolag. Antalet anställda per marknadsområde var i genomsnitt följande: Finland 2 373, Sverige 3 462 och Baltikum 1 845. Dessutom hade Sokolów i genomsnitt 4 908 anställda. HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN Ordinarie bolagsstämman den 20 april 2007 beslutade ändra bolagets firma till HKScan Abp. Bolagsstämman omvalde Marcus H. Borgström, Markku Aalto, Tiina Varho- Lankinen och Heikki Kauppinen till styrelsen. Johan Mattsson och Karsten Slotte utsågs till nya styrelsemedlemmar. Borgström fortsätter som ordförande och Aalto som vice ordförande. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A sålunda att högst 3 500 000 aktier förvärvas, vilket utgör cirka 8,9 procent av bolagets samtliga aktier och cirka 10,3 procent av A-aktierna. Egna aktier kan förvärvas endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan förvärvas till det pris som bildas i offentlig handel på inköpsdagen eller till ett pris som bildas på annat sätt på marknaden. Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i form av derivat. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2008. Bolagsstämman bemyndigade dessutom styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen avsedda andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emission av högst 5 500 000 aktier av serie A, vilket motsvarar cirka 14,0 procent av bolagets samtliga aktier. Styrelsen kan fatta beslut om villkoren i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2008. Styrelsen har beslutat om grunderna för det aktiebaserade incitamentsystemets intjäningsperiod 2007. Målgruppen omfattar cirka 20 nyckelpersoner och det sammanlagda antalet aktier är högst 180 000 HK Ruokatalo Groups aktier av serie A. FRAMTIDSUTSIKTER Bolaget står fast vid den i bokslutsmeddelandet framförda bedömningen enligt vilken koncernens operativa rörelsevinst väntas bli bättre i Finland, Sverige och Polen. I Polen bromsas ökningen av rörelsvinsten upp av kostnaderna i anslutning till starten för Pozmeat. I Baltikum är målet att den goda resultatnivån från år 2006 bibehålls. Följande siffror härrör från koncernens bokföring (pro forma-uppgifter ingår inte). Scan AB jämte dotterbolag är sedan den 1 januari 2007 konsoliderat med koncernbokslutet. KONCERNENS RESULTATRÄKNING (miljoner euro) 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 --------------------------------------------------------------------- Omsättning 498,6 213,5 934,3 Rörelsevinst 9,2 6,6 40,4 - % av omsättningen 1,8 3,1 4,3 Andel av intressebolags resultat 0,5 0,3 0,0 Finansiella intäkter och kostnader -4,2 -1,7 -6,8 Vinst före skatter 5,5 5,2 33,6 Skatter -1,5 -1,0 -5,8 Räkenskapsperiodens vinst 4,0 4,2 27,8 --------------------------------------------------------------------- Fördelning av räkenskapsperiodens vinst Till moderbolagets ägare 3,5 3,9 27,2 Till minoriteten 0,5 0,3 0,6 Summa 4,0 4,2 27,8 Resultat/aktie, outspätt eur 0,09 0,11 0,79 Resultat/aktie, utspätt eur 0,09 0,11 0,79 KONCERNENS BALANSRÄKNING (miljoner euro) 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006 ---------------------------------------------------------------------- TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 18,4 4,0 4,0 Affärsvärde 105,3 46,7 53,9 Materiella tillgångar 444,3 272,4 294,5 Placeringar 28,2 5,7 5,8 Latenta skattefordringar 2,6 1,9 2,2 Övriga långfristiga fordringar 10,1 4,3 4,0 Summa långfristiga tillgångar 609,0 335,0 364,4 Kortfristiga tillgångar Omsättningstillgångar 139,4 70,3 58,4 Försäljningsfordringar och övriga fordringar 256,8 104,4 114,7 Kassa och banktillgodohavanden 23,0 11,0 12,1 Summa kortfristiga tillgångar 419,2 185,8 185,1 ---------------------------------------------------------------------- SUMMA TILLGÅNGAR 1 028,1 520,8 549,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 311,6 222,7 236,4 Minoritetsandel 3,0 10,8 0,6 Summa eget kapital 314,6 233,6 237,1 Långfristigt främmande kapital Latent skatteskuld 16,5 12,7 12,2 Långfristiga räntebärande skulder 194,6 83,6 87,1 Långfristiga räntefria skulder 8,0 - - Pensionsåtaganden 5,2 4,2 5,2 Långfristiga resultatregleringar 9,2 0,0 0,0 Summa långfristigt främmande kapital 233,5 100,4 104,4 Kortfristigt främmande kapital Kortfristiga räntebärande skulder 282,6 114,2 109,6 Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder 196,7 71,9 97,7 Kortfristiga resultatregleringar 0,7 0,7 0,6 Summa kortfristigt främmande kapital 480,0 186,8 208,0 ---------------------------------------------------------------------- SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 028,1 520,8 549,5 KASSAFLÖDESANALYS (miljoner euro) 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 --------------------------------------------------------------------- Rörelseverksamhet Kassaflöde från verksamheten 22,4 13,6 70,4 Förändring i driftskapital -14,5 -21,1 6,3 Finansiella poster och skatter -5,8 -2,7 -12,3 Nettokassaflöde från verksamheten 2,1 -10,2 64,4 Investeringar Nettokassaflöde från investeringar -86,3 -12,8 -76,2 Finansiering Förändring av lån 95,1 21,2 20,4 Betalda dividender - - -9,3 Aktieemission - - - Nettokassaflöde från finansiering 95,1 21,2 11,1 Förändring av likvida medel 10,9 -1,8 -0,7 --------------------------------------------------------------------- JÄMFÖRELSE AV SEGMENT (miljoner euro) Omsättning och rörelsevinst per huvudmarknadsområde 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 ------------------------------------------------------------ Omsättning -Finland 155,5 137,7 608,0 -Sverige 264,5 - - -Baltikum 31,8 28,6 130,8 -Polen 51,9 49,0 203,6 -Mellan segmenten -5,1 -1,8 -8,2 Summa 498,6 213,5 934,3 Rörelsevinst -Finland 5,9 3,3 21,8 -Sverige -0,3 - - -Baltikum 2,5 1,5 12,6 -Polen 1,1 1,8 6,0 -Mellan segmenten 0,0 0,0 0,0 Summa 9,2 6,6 40,4 ------------------------------------------------------------ KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (miljoner euro) Aktie- Över- Reserv- S Övr. Omräk- Vinst- Summa kapi- kurs- fond V fonder nings- medel tal fond O diffe- P*) renser ---------------------------------------------------------------------- EGET KAPITAL 1.1.2007 58,6 72,9 0,1 0,0 8,9 5,4 90,5 236,4 Säkring av kassaflöde Belopp som överförts till eget kapital under räkenskapsperioden 2,0 2,0 Förändring i omräkningsdifferens -5,2 -5,2 Övriga förändringar 0,0 Överföringar mellan poster 1,1 -1,1 0,0 ---------------------------------------------------------------------- Nettovinster/-förluster direkt redovisade i eget kapital 1,1 2,0 -5,2 -1,1 -3,2 Räkenskapsperiodens vinst 3,5 3,5 ---------------------------------------------------------------------- Summa vinster och förluster 1,1 2,0 -5,2 2,4 0,3 Dividend 0,0 Aktieemission 8,2 67,1 75,3 Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument 0,2 0,2 ---------------------------------------------------------------------- SUMMA EGET KAPITAL 31.3.2007 66,8 74,1 2,1 67,1 8,9 0,2 92,5 311,6 ---------------------------------------------------------------------- *) SVOP= Fond för inbetalt fritt eget kapital Aktie- Över- Reserv- Övr. Omräk- Vinst- Summa kapi- kurs- fond fonder nings- medel tal fond diffe- renser ---------------------------------------------------------------------- EGET KAPITAL 1.1.2006 58,6 72,9 1,0 8,6 4,8 73,2 219,1 Säkring av kassaflöde Belopp som överförts till eget kapital under räkenskapsperioden 0,5 0,6 Förändring i omräkningsdifferens -0,7 -0,7 Övriga förändringar -0,1 -0,1 ---------------------------------------------------------------------- Nettovinster/-förluster direkt redovisade i eget kapital 0,5 -0,8 -0,3 Räkenskapsperiodens vinst 3,9 3,9 ---------------------------------------------------------------------- Summa vinster och förluster 0,5 -0,8 3,9 3,6 Dividend 0,0 ---------------------------------------------------------------------- SUMMA EGET KAPITAL 31.3.2006 58,6 72,9 1,5 8,6 4,0 77,1 222,7 ---------------------------------------------------------------------- NYCKELTAL 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006 Resultat/aktie, utspätt 0,09 0,11 0,79 Eget kapital/aktie 31.3, eur 1) 7,93 6,46 6,86 Soliditet, % 30,6 44,8 43,7 Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt, st. 37 422 786 34 463 193 34 463 193 Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, Meur 22,2 14,6 82,6 Antal anställda i genomsnitt i slutet av månaderna 7 680 4 301 4 418 1) Inkluderar inte minoritetsandelen av det egna kapitalet KONCERNENS ANSVARSFÖRBINDELSER (miljoner euro) 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006 Skulder mot vilka panter och inteck- ningar ställts som säkerhet - pensionslån 0,0 0,0 0,0 - lån från penninginrättningar 51,9 65,9 50,4 Ställda säkerhet - fastighetsinteckningar 53,6 33,8 47,9 - panter 13,5 12,0 13,5 - företagsinteckningar 13,8 4,7 10,6 För intressebolagen - borgen 3,6 4,0 3,6 För andra - borgen och panter 12,7 19,9* 8,3 Övriga egna ansvar Leasingansvar 6,1 4,1 1,1 Övriga ansvar 0,0 0,0 0,0 Ansvar till följd av derivatavtal Derivatens nominella värden Valutaderivat - terminsavtal 8,9 1,6 4,2 Nyttighetsderivat - elderivat 6,2 4,3 6,5 Räntederivat 107,0 0,0 0,0 Gängse värden för derivatavtal Valutaderivat - terminsavtal -0,1 0,0 0,0 Nyttighetsderivat - elterminsavtal -0,1 2,2 0,2 Räntederivat 0,0 0,0 0,0 *) Inkluderar borgen ställd för ägarintresseföretag Siffrorna i rapporten är inte reviderade. Koncernen har i sin rapportering följt IFRS-standarderna sedan ingången av år 2005. Denna delårsrapport jämte jämförelsedata har upprättats enligt IFRS-standardernas redovisnings- och värderingsprinciper, men i upprättandet av rapporten har inte alla krav i IAS 34 följts. Vanda den 27 april 2007 HK Ruokatalo Group Oyj Styrelsen Kai Seikku verkställande direktör Närmare upplysningar lämnas av verkställande direktör Kai Seikku. Telefonmeddelanden kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 (0)10 570 6218 eller Katja Backman, tfn +358 (0)10 570 2428. DISTRIBUTION: Helsingfors Börs Centrala massmedia www.hkruokatalo.fi |
|||
|