Componenta - Pörssitiedote

Componenta Oyj:n Joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijoiden kokouksen päätökset

Componenta Oyj    Pörssitiedote 25.8.2014 klo 15.30

Componenta Oyj:n 25.8.2014 pidetty joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien
haltijoiden kokous päätti yhtiön ehdotuksen mukaisesti lykätä
joukkovelkakirjalainan 2013 2. syyskuuta 2014 erääntyvän koron maksua
Takaisinmaksupäivään (kuten määritelty lainaehdoissa) saakka. Edellä mainittu
koron maksun lykkääminen tulee voimaan välittömästi. 

Lisäksi joukkovelkakirjalainan 2013 lainaosuuksien haltijoiden kokous päätti
yhtiön ehdotuksen mukaisesti, muuttaa joukkovelkakirjalainan 2013 ehtoja 4
(Korko), 5 (Lainan takaisinmaksu) ja 9 (Erityiset sitoumukset). Ehtomuutosten
voimaantulo on ehdollinen osakeannin, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta
osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, toteutumiselle
suunnitellulla tavalla. Osakeannin toteutuminen suunnitellulla tavalla
edellyttää yhtiön hallituksen päätöstä hyväksyä osakeannissa tehdyt merkinnät. 

Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohta 4 muutettiin seuraavaan muotoon:

”4. Korko

Lainaosuuksien pääomalle kertyy Muutospäivään saakka (Muutospäivä mukaan
lukien) kiinteää vuotuista korkoa 10,75 prosenttia. Muutospäivän jälkeen
lainaosuuksien pääomalle kertyy kiinteä 2,00 prosentin vuotuinen korko.
Ensimmäinen koronmaksupäivä oli 2. maaliskuuta 2014. Kaikki 2. maaliskuuta 2014
jälkeen kertyvät korot maksetaan Takaisinmaksupäivänä (kuten määritelty alla). 

Lainan korko lasketaan kyseisen korkojakson aikana kuluneiden päivien
todellisen määrän mukaan jaettuna 365:lla (tai, jos kyseessä on karkausvuosi,
366:lla).” 

Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohta 5 muutettiin seuraavaan muotoon:

“5. Lainan takaisinmaksu

Lainaosuuksien pääoma maksetaan takaisin kokonaisuudessaan nimellisarvoisena
31. joulukuuta 2019 tai (ehdollisena aikaisemmalle tai samanaikaiselle yhtiön
Nykyisen Seniorvelan takaisinmaksulle) minä tahansa aiempana
Liikkeeseenlaskijan hallituksen päättämänä ajankohtana (”Takaisinmaksupäivä")
siltä osin kuin Liikkeeseenlaskija ei ole maksanut Lainaa ennakkoon jäljempänä
olevan kohdan 8 (Omistuksenmuutostapahtuma ja Listaltapoistumistapahtuma) tai
10 (Eräännyttämisperusteet) mukaisesti.” 

Joukkovelkakirjalainan 2013 ehtojen kohdasta 9 poistettiin seuraavat
rajoittavat sitoumukset ja niiden yhteydessä käytetyt määritelmät: 

  -- 9.1 Varojen jakaminen;
  -- 9.2 Velkaantuneisuus ja Sallittu Velan Määrä;
  -- 9.3 Vakuuden asettamiskielto;
  -- 9.5 Toiminnan luonne;
  -- 9.6 Uusien Hybridilainojen tuottojen käyttäminen;
  -- 9.7 Uusien Pääomalainojen tuottojen käyttäminen;
  -- 9.8 Hybridilainojen ja Pääomalainojen jälleenrahoittaminen;
  -- 9.9 Myynnit;
  -- 9.10 Myynnistä saatujen tuottojen käyttö; ja
  -- Ehtojen kohdan 9.12 viimeinen kappale.  

Helsinki 25. elokuuta 2014

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Attachments:

tiedote_componenta_25082014_jvk 2013 lainanhalt kokouksen paatokset.pdf