Terveystalo Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Terveystalo Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

 TERVEYSTALO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.10.2017, klo 15.00



EI  JULKISTETTAVAKSI  TAI  LEVITETTÄVÄKSI,  KOKONAAN  TAI  OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI   AUSTRALIAAN,   KANADAAN,   HONGKONGIN   KIINAN   KANSANTASAVALLAN
ERITYISHALLINTOALUEELLE,   JAPANIIN,   ETELÄ-AFRIKKAAN  TAI  YHDYSVALTOIHIN  TAI
MIHINKÄÄN   MUUHUN   VALTIOON,   JOSSA   JULKISTAMINEN  TAI  LEVITTÄMINEN  OLISI
LAINVASTAISTA.


Terveystalo  Oyj:n listautumisanti  on ylimerkitty  ja listautuminen toteutetaan
suunnitellusti


Terveystalo  Oyj:n  ("Terveystalo"  tai  "Yhtiö")  hallitus  on  yhdessä Myyvien
Osakkeenomistajien   (määritelty  jäljempänä)  kanssa  tänään  tehnyt  päätöksen
Listautumisannin    (määritelty    jäljempänä)   toteuttamisesta.   Tarjottavien
Osakkeiden  (määritelty  jäljempänä)  merkintähinta  oli  Instituutioannissa  ja
Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) 9,76 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa
(määritelty  jäljempänä) 8,79 euroa osakkeelta, mikä yhteensä vastaa Yhtiön noin
1 250 miljoonan  euron  markkina-arvoa  välittömästi  Listautumisannin  jälkeen.
Kysyntä  suomalaisilta ja kansainvälisiltä  sijoittajilta oli Listautumisannissa
vahvaa,  ja Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Kaupankäynnin Yhtiön
osakkeilla   odotetaan   alkavan   Nasdaq  Helsinki  Oy:n  ("Helsingin  Pörssi")
prelistalla arviolta 11.10.2017.


Terveystalo  laskee osakeannissa ("Osakeanti")  liikkeeseen yhteensä 10 281 249
Yhtiön  uutta osaketta  ("Uudet Osakkeet"),  vastaten noin 8,0 prosenttia Yhtiön
osakkeista  ja osakkeiden  tuottamasta äänimäärästä  Osakeannin jälkeen. Lisäksi
Lotta  Holding I S.à r.l. ("EQT") (jonka omistavat viime kädessä EQT VI (General
Partner)  LP:n hallinnoima  rahasto EQT  VI ja  sen kanssasijoittajat) ja tietyt
muut   Yhtiön   nykyiset   osakkeenomistajat   (yhdessä   EQT:n  kanssa  "Myyvät
Osakkeenomistajat")  myyvät Yhtiön olemassa  olevia osakkeita ("Myyntiosakkeet")
("Osakemyynti",   ja   yhdessä  Osakeannin  kanssa  "Listautumisanti").  EQT  on
Listautumisannin  ehtojen mukaisesti päättänyt kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää
5 122 433 Myyntiosakkeella, joten Myyntiosakkeiden kokonaismäärä on 67 811 543.
Ellei  asiayhteydestä  muuta  johdu,  Uusiin  Osakkeisiin,  Myyntiosakkeisiin ja
Lisäosakkeisiin  (määritelty jäljempänä) viitataan yhdessä termillä "Tarjottavat
Osakkeet".


4 000 000 Tarjottavaa  Osaketta  allokoidaan  yksityishenkilöille ja yhteisöille
Suomessa  ("Yleisöanti") ja 85 451 054 Tarjottavaa  Osaketta allokoidaan private
placement   -järjestelyissä   institutionaalisille   sijoittajille  Suomessa  ja
kansainvälisesti,   mukaan   lukien  Yhdysvalloissa  Yhdysvaltain  vuoden  1933
arvopaperilain  (muutoksineen, "Yhdysvaltain  Arvopaperilaki") nojalla annetussa
Rule   144A -säännöksessä   määritellyille  "hyväksytyille  institutionaalisille
sijoittajille"   (eng:   qualified   institutional  buyers)  ("Instituutioanti")
olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisenä.
Tarjoaminen  ja  myynti  Yhdysvaltain  ulkopuolella  on  toteutettu Yhdysvaltain
Arvopaperilain  nojalla annetun Regulation  S -säännöksen mukaisesti ulkomaisena
transaktiona.   Yleisöannissa   tehdyt  sitoumukset  hyväksytään  kokonaan  100
Tarjottavaan  Osakkeeseen  saakka  ja  tämän  ylittävältä  määrältä  noin  41,8
prosentin     osalta    annetuista    merkintäsitoumuksista.    Terveydenhuollon
ammattitehtävissä  ammatinharjoittajasopimuksen  perusteella  Yhtiössä toimivien
henkilöiden  Yleisöannissa  tekemät  sitoumukset  hyväksytään  kokonaan  10 000
Tarjottavaan  Osakkeeseen  saakka  ja  tämän  ylittävältä  määrältä  noin  41,8
prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.


Terveystalo  laskee liikkeeseen  355 656 Uutta Osaketta  Yhtiön tai sen kokonaan
omistamien  tytäryhtiöiden  Suomessa  vakituisessa  työsuhteessa  merkintäaikana
olleille  työntekijöille  ja  Yhtiön  hallituksen  jäsenille ("Henkilöstöanti").
Henkilöstöannin  osakekohtainen merkintähinta oli kymmenen prosenttia alhaisempi
kuin   merkintähinta   Instituutioannissa   ja  Yleisöannissa,  eli  8,79 euroa.
Ylikysynnän  johdosta  Yhtiön  hallitus  on päättänyt korottaa Henkilöstöannissa
tarjottavien   Uusien   Osakkeiden  määrää  alustavasta  120 000 Uuden  Osakkeen
enimmäismäärästä  yllä mainittuun  355 656 Uuteen Osakkeeseen. Henkilöstöannissa
tehdyt sitoumukset hyväksytään täysimääräisinä.


Yhtiö  saa  Listautumisannista  noin  100 miljoonan  euron bruttovarat ja Myyvät
Osakkeenomistajat  saavat  noin  776 miljoonan  euron bruttovarat olettaen, että
kaikki  Myyntiosakkeet myydään ja että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisenä.
Yhtiön  ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 128 036 531 osaketta
Listautumisen  (määritelty  jäljempänä)  yhteydessä  toteutettavien  osakelajien
yhdistämisen  ja  osakeomistusten  suhteessa  tapahtuvan  maksuttoman osakeannin
(osakesplit)  sekä Uusien Osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen (arviolta
11.10.2017) jälkeen.  Osakkeenomistajien  kokonaismäärä  nousee Listautumisannin
jälkeen yli 12 000 osakkeenomistajaan.


Yleisöannissa   ja  Henkilöstöannissa  annetut  Tarjottavat  Osakkeet  kirjataan
hyväksytyn   sitoumuksen   tehneiden  sijoittajien  arvo-osuustileille  arviolta
11.10.2017. Instituutioannissa   annetut   Tarjottavat  Osakkeet  ovat  valmiina
toimitettaviksi maksua vastaan viimeistään arviolta 13.10.2017 Euroclear Finland
Oy:n kautta.


Kaikille   Yleisöantiin   ja   Henkilöstöantiin   osallistuneille  sijoittajille
lähetetään  vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden
allokaatiosta  niin pian  kuin mahdollista  ja arviolta viimeistään 17.10.2017.
Ylimääräiset    sitoumuksiin    liittyvät    maksut   palautetaan   sijoittajien
pankkitileille   arviolta   viidentenä   (5.)   pankkipäivänä   Listautumisannin
toteuttamista  koskevan  päätöksen  jälkeen  (eli  arviolta  17.10.2017). Mikäli
sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat
varat    maksetaan    suomalaiselle    pankkitilille    rahalaitosten    välisen
maksuliikenteen   aikataulun   mukaisesti   arviolta   viimeistään   kaksi   (2)
pankkipäivää myöhemmin.


Kaupankäynnin  Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla
arviolta  11.10.2017 ja  pörssilistalla  arviolta  13.10.2017 ("Listautuminen").
Osakkeiden kaupankäyntitunnus on "TTALO" ja ISIN-koodi FI4000252127.


EQT   ja   Skandinaviska   Enskilda  Banken  AB  (publ)  Helsingin  sivukonttori
("Vakauttamisjärjestäjä")  voivat  soveltuvien  lakien  ja säännösten mukaisesti
sopia,   että   EQT  antaa  Vakauttamisjärjestäjälle  lisäosakeoption,  joka  on
käytettävissä   30 päivän   ajan  Yhtiön  osakkeiden  kaupankäynnin  alkamisesta
Helsingin   Pörssin   prelistalla   (arviolta   11.10.2017 ja  9.11.2017 välinen
ajanjakso)  ("Vakauttamisaika") ostaa  tai hankkia  ostajia enintään 11 713 918
lisäosakkeelle  ("Lisäosakkeet")  yksinomaan  mahdollisten ylikysyntätilanteiden
kattamiseksi  ("Lisäosakeoptio").  Lisäosakkeet  vastaavat  noin  9,1 prosenttia
Yhtiön   osakkeista  ja  kaikkien  Yhtiön  osakkeiden  tuottamasta  äänimäärästä
Listautumisannin jälkeen.


Vakauttamisaikana   Vakauttamisjärjestäjä   saattaa   toteuttaa,  mutta  ei  ole
velvollinen  toteuttamaan,  toimenpiteitä,  jotka  vakauttavat,  ylläpitävät tai
muuten  saattavat vaikuttaa Yhtiön osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä
noudatetaan  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  asetusta  (EU)  No  596/2014
markkinoiden  väärinkäytöstä ("Markkinoiden  väärinkäyttöasetus") sekä komission
delegoitua    asetusta    (EU)    2016/1052 Markkinoiden   väärinkäyttöasetuksen
täydentämisestä     takaisinosto-ohjelmiin     ja     vakauttamistoimenpiteisiin
sovellettavia    edellytyksiä   koskevilla   teknisillä   sääntelystandardeilla.
Vakauttamisjärjestäjä    ja    EQT   voivat   tehdä   vakauttamiseen   liittyvän
osakelainaussopimuksen Listautumisen yhteydessä.


Carnegie  Investment  Bank  AB,  Morgan  Stanley  &  Co.  International  plc  ja
Skandinaviska   Enskilda   Banken  AB  (publ)  Helsingin  sivukonttori  toimivat
Listautumisannin  pääjärjestäjinä ("Pääjärjestäjät"), ja Jefferies International
Limited  ja  OP  Yrityspankki  Oyj  järjestäjinä (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa
"Järjestäjät").   Lazard   &   Co.,   Limited   toimii   Yhtiön   taloudellisena
neuvonantajana  Listautumisannin yhteydessä. Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
ja   Kirkland   &   Ellis   International  LLP  toimivat  Yhtiön  oikeudellisina
neuvonantajina. Borenius Asianajotoimisto Oy ja Shearman & Sterling (London) LLP
toimivat Järjestäjien oikeudellisina neuvonantajina.


Yrjö Närhinen, Terveystalon toimitusjohtaja, kommentoi:

"Olen  erittäin  tyytyväinen  ja  iloinen  siitä  suuresta kiinnostuksesta, jota
sijoittajat  ovat osoittaneet  Listautumisantiamme kohtaan.  Terveystalo on yksi
Suomen  johtavista yksityisistä terveyspalvelujen  tarjoajista, ja Listautuminen
yhdessä  valtakunnallisen  verkostomme  ja  asiakaskeskeisen  palvelutarjontamme
kanssa  antaa meille entistä paremmat edellytykset toteuttaa kasvustrategiaamme.
Haluan kiittää kaikkia uusia osakkeenomistajiamme yksityistä terveydenhuoltoa ja
Terveystaloa  kohtaan  osoittamastanne  luottamuksesta.  Tästä  on  hyvä  jatkaa
määrätietoista  työtämme,  jolla  rakennamme  tulevaisuuden  terveyspalveluja ja
terveydenhuoltojärjestelmää asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi."


Åsa  Riisberg, Terveystalon hallituksen jäsen, EQT Partnersin osakas, Healthcare
Sectorin johtaja ja EQT rahastojen neuvonantaja, kommentoi:


"Terveystalon  investoinnit  lääketieteelliseen  laatuun,  asiakaskokemukseen ja
digitaaliseen  terveydenhuoltoon  EQT:n  omistajuuden  aikana ovat saaneet hyvää
palautetta  sijoittajilta. EQT  VI:llä on  ilo toivottaa uudet osakkeenomistajat
mukaan  Yhtiöön.  Olemme  varmoja,  että  uusi  ja laadukas omistajapohja jatkaa
Terveystalon  tukemista  pitkäjänteisesti  ja  vastuullisesti  Yhtiön strategian
menestyksekkäässä toteuttamisessa."


Vesa  Koskinen, Terveystalon  hallituksen jäsen,  EQT Partnersin  osakas, Suomen
maajohtaja, Services Sectorin johtaja ja EQT rahastojen neuvonantaja, lisää:


"Olemme  vaikuttuneita siitä kiinnostuksesta,  jota sekä suomalaiset sijoittajat
että    kansainvälinen    sijoittajayhteisö    ovat   osoittaneet   Terveystalon
Listautumisantia kohtaan. Terveystalon henkilöstö ja hallitus ovat viime vuosien
aikana  EQT:n  sijoitusfilosofian  mukaisesti  omalla  työllään  luoneet hyvästä
Yhtiöstä   erinomaisen,  mistä  olemme  ylpeitä.  Terveystalo  on  nyt  vahvasti
asemoitunut seuraavaan kehitysvaiheeseen yhdessä uuden, laajemman omistajapohjan
kanssa."


Terveystalo Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa
Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja, Terveystalo
yrjo.narhinen@terveystalo.com

Susanna Kinnari, viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä vastaava johtaja,
Terveystalo
Puh. +358 (50) 5458333
susanna.kinnari@terveystalo.com

Kati Kaksonen, sijoittajasuhteista ja taloudellisesta viestinnästä vastaava
johtaja, Terveystalo
Puh. +358 50 3931561
kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveyspalveluiden
tarjoajista. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille.
Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja
erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia,
suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka kattavat integroidun
terveydenhuollon hoitoketjun. Lisäksi Yhtiö tarjoaa valikoiman digitaalisia
terveydenhuollon palveluita. Terveystalon noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat
kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia, sekä Yhtiön digitaaliset palvelut
mahdollistavat Yhtiön palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.


Terveystalon   liiketoiminnan  perusta  on  sen  valtakunnallinen  verkosto,  ja
liiketoimintaa    tukevat    Yhtiön   keskitetyt   toiminnot   sekä   yhtenäiset
toimintakäytännöt.    Terveystalon    strategiassa   keskeisessä   asemassa   on
panostaminen   lääketieteellisen   laadun   ja   myönteisten   asiakaskokemusten
tarjoamiseen,   pätevän  ja  tyytyväisen  terveydenhuoltohenkilöstön  pitämiseen
Yhtiön   palveluksessa  ja  erilaisten  räätälöityjen  digitaalisten  työkalujen
kehittämiseen.


Yhtiöllä  oli vuonna  2016 noin 1,0 miljoonaa  yksittäistä asiakasta,  sekä noin
2,7 miljoonaa   lääkärikäyntiä,   mikä  vastasi  12 prosenttia  kaikista  Suomen
lääkärikäynneistä. Yhtiön asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään: yritysasiakkaisiin,
joiden   yhteistyökumppanina   Yhtiö  tarjoaa  muun  muassa  yritysasiakkaidensa
työntekijöille  työterveyshuollon palveluita, yksityisasiakkaisiin sekä julkisen
sektorin   asiakkaisiin,  joiden  yhteistyökumppanina  Yhtiö  tarjoaa  palveluja
julkiselle  terveydenhuollolle sekä  työterveyspalveluja kuntien työntekijöille.
Terveystalolla   oli   noin   4 445 työntekijää   (mukaan   lukien  osa-aikaiset
työntekijät) ja noin 4 400 yksityistä ammatinharjoittajaa 30.6.2017.


HUOMAUTUS
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tämä tiedote on laadittu
ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kokonaiseksi tai
täydelliseksi. Terveystalo ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita
koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä
saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.


Tämän  tiedotteen  jakelu  voi  olla  tietyissä  valtioissa  lainvastaista. Tämä
tiedote  ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan
Kansantasavallan    erityishallintoalueelle,   Japaniin,   Etelä-Afrikkaan   tai
Yhdysvaltoihin  tai  mihinkään  muuhun  valtioon,  jossa  tällainen jakelu olisi
lainvastaista.  Tämän  tiedotteen  sisältämät  tiedot  eivät  muodosta tarjousta
arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.


Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille,
(i)  joilla  on  ammattimaista  kokemusta  sijoittamisesta Iso-Britannian vuoden
2000 rahoituspalvelu-  ja  markkinalain  (Financial  Services  and  Markets  Act
(Financial   Promotion))   vuoden  2005 määräyksen  (Order  2005) (muutoksineen,
"Määräys")  19 (5) artiklan  mukaisesti tai  (ii) jotka  kuuluvat Määräyksen 49
(2)(a)-(d)    artiklan    soveltamisalaan   ("korkean   nettoarvon   yritykset",
rekisteröimättömät  yhdistykset,  jne.),  tai  (iii)  joille kutsu tai kannustin
osallistua    arvopapereiden    liikkeeseenlaskuun   tai   myyntiin   liittyvään
sijoitustoimintaan  (Yhdistyneen kuningaskunnan  vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain  (Financial Services and Markets  Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan
muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä   "Asiaankuuluvat  tahot").  Tämä  tiedote  on  suunnattu  ainoastaan
Asiaankuuluville  tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule
toimia  tämän  tiedotteen  perusteella  tai  luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän
tiedotteeseen  liittyvä  sijoitustoiminta  on  ainoastaan Asiankuuluvien tahojen
saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.


Tämä  tiedote  on  laadittu  perustuen  siihen,  että  Suomea  ja Ruotsia lukuun
ottamatta   kaikki   arvopaperien   tarjoukset  missä  tahansa  muussa  Euroopan
talousalueen   jäsenvaltiossa,   joka   on  pannut  täytäntöön  esitedirektiivin
(direktiivi    2003/71/EY, muutoksineen,    mukaan    lukien    muutosdirektiivi
2010/73/EU, "Esitedirektiivi")   (kukin   "Relevantti   jäsenvaltio"),   tehdään
Esitedirektiivin  mukaisen,  siinä  laajuudessa  kuin  Esitedirektiivi  on pantu
täytäntöön    kyseisessä    Euroopan   talousalueen   jäsenvaltiossa,   esitteen
julkaisemisvelvollisuutta  koskevan  poikkeuksen  nojalla.  Näin ollen jokainen,
joka    tekee   tai   aikoo   tehdä   tarjouksen   arvopapereista   Relevantissa
jäsenvaltiossa,  jotka  kuuluvat  tässä  tiedotteessa kuvattuun tarjoukseen, saa
tehdä  niin  ainoastaan  olosuhteissa,  joissa  Yhtiölle tai Pääjärjestäjille ei
kyseisten  tarjousten johdosta  tai niihin  liittyen aiheudu Esitedirektiivin 3
artiklan  mukaista  velvollisuutta  julkaista  esitettä tai Esitedirektiivin 16
artiklan   mukaista   velvollisuutta   täydentää  esitettä.  Yhtiö  eikä  kukaan
Järjestäjistä  ei  ole  valtuuttanut  eikä  tule  valtuuttamaan,  arvopapereiden
tarjoamista  minkään  rahoitusosapuolen  kautta  lukuun  ottamatta  Järjestäjien
tekemiä  tarjouksia,  jotka  muodostavat  arvopaperien lopullisen myymisen tässä
tiedotteessa  suunnitellun  mukaisesti.  Yhtiö  tai  kukaan Järjestäjistä ei ole
valtuuttanut,  eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista olosuhteissa,
joissa  kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai Järjestäjille velvollisuus
julkaista esite tai täydentää esitettä.


Soveltuvien  lakien ja säännösten mukaisesti EQT ja Vakauttamisjärjestäjä voivat
sopia,   että   EQT  antaa  Vakauttamisjärjestäjälle  lisäosakeoption,  joka  on
käytettävissä   30 päivän   ajan  Yhtiön  osakkeiden  kaupankäynnin  alkamisesta
Helsingin   Pörssin   prelistalla   (arviolta   11.10.2017 ja  9.11.2017 välinen
ajanjakso)  ("Vakauttamisaika"). Vakauttamisaikana Vakauttamisjärjestäjä saattaa
toteuttaa,   mutta   ei   ole  velvollinen  toteuttamaan,  toimenpiteitä,  jotka
vakauttavat,  ylläpitävät  tai  muuten  saattavat  vaikuttaa  Yhtiön  osakkeiden
hintaan.  Nämä  toimenpiteet  saattavat  nostaa  tai ylläpitää Yhtiön osakkeiden
markkinahintaa  markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää
tai  viivyttää Yhtiön osakkeiden markkinahinnan laskua (edellyttäen, että näiden
toimien  kohteena olevien osakkeiden kokonaismäärä ei ylitä 15 prosenttia Uusien
Osakkeiden  ja  Myyntiosakkeiden  kokonaismäärästä).  Vakauttamisjärjestäjä  voi
keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa.


Tämä  tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat
koskien  Yhtiön liiketoiminnan strategiaa,  taloudellista tilaa, kannattavuutta,
toiminnan  tulosta  ja  markkinatietoa  sekä  muut  lausumat,  jotka  eivät  ole
historiallista  tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä  on käytetty sanoja "aikoa",
"arvioida",  "ennakoida", "ennustaa", "jatkua",  "odottaa", "olettaa", "pyrkiä",
"saattaa",  "suunnitella", "tavoitella", "tulla", "tähdätä", "uskoa", "voisi" ja
muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta
koskevia  lausumia, mutta  kyseiset lausumat  eivät rajoitu  näihin ilmaisuihin.
Tulevaisuutta     koskeviin     lausumiin     liittyy    luonnostaan    riskejä,
epävarmuustekijöitä  ja lukuisia tekijöitä, jotka  saattavat aiheuttaa sen, että
toteutuneet  seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti
ennakoidusta.  Lukijan ei  tule tukeutua  liikaa näihin  tulevaisuutta koskeviin
lausumiin.  Lukuun ottamatta  laista johtuvaa  jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta
olennaisista  seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan
uudelleen  mitään  tulevaisuutta  koskevia  lausumia  tämän  tiedotteen  jakelun
jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.


Tämä tiedote on mainos eikä esite. Sijoittajien ei tule ostaa tai merkitä mitään
siirrettävissä   olevia  arvopapereita,  joihin  tässä  tiedotteessa  viitataan,
muutoin  kuin sen tiedon perusteella,  joka sisältyy suomenkieliseen esitteeseen
("Esite") tai, soveltuvissa tapauksissa, englanninkieliseen esitteeseen, joka on
Esitteestä  laadittu  käännös.  Yhtiö  on  julkaissut  Esitteen  sen  osakkeiden
suunnitellun  kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle ottamisen
yhteydessä.      Esite      on      saatavissa     Yhtiön     internetsivustolla
www.terveystalo.com/listautuminen   ja   englanninkielinen   esite   osoitteessa
www.terveystalo.com/IPO.  Kaikki  osakkeiden  ostot  suunnitellun  Listautumisen
yhteydessä  tulee tehdä ainoastaan Esitteen sisältämän tiedon perusteella. Ennen
sijoituspäätöksen  tekemistä  henkilöiden,  jotka  tarkastelevat tätä tiedotetta
tulee  varmistaa,  että  he  ymmärtävät  täysin  ja  hyväksyvät ne riskit, jotka
kuvataan   Esitteessä.   Tämä   tiedotteen   sisältämä   tieto   on   ainoastaan
taustatiedoksi  eikä se ole välttämättä täydellistä tai kattavaa. Mitään takeita
ei  ole annettu  koskien tässä  tiedotteessa annettujen  tietojen tai näkemysten
täydellisyyttä  tai oikeellisuutta,  eikä näihin  tule luottaa.  Tämä tiedote ei
muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai kannustaa
ostamaan  tai merkitsemään mitään osakkeita  tai mitään muita arvopapereita eikä
se  (tai mikään  sen osa)  tai sen  jakelu, muodosta  perustaa tai tule tukeutua
minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämä tieto voi muuttua.


Listautumisen  aikatauluun,  mukaan  lukien  osakkeiden ottamiseen kaupankäynnin
kohteeksi  Helsingin  Pörssin  pörssilistalle,  voi  vaikuttaa useita tekijöitä,
kuten  markkinaolosuhteet. Ei ole takeita siitä, että Listautumisanti etenee tai
Listautuminen  toteutuu, eikä kenenkään  tulisi perustaa taloudellisia päätöksiä
Yhtiön suunnitelmille Listautumisannin ja Listautumisen suhteen tässä vaiheessa.
Tässä  tiedotteessa viitattujen  sijoitusten tekeminen  voi altistaa sijoittajan
olennaiselle  riskille  menettää  kaiken  tai osan sijoituksestaan. Henkilöiden,
jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan
saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan kyseisiä sijoitusneuvoja.
Tämä  tiedote ei muodosta Listautumisantia  koskevaa suositusta. Osakkeiden arvo
voi   laskea   tai   nousta.   Mahdollisten   sijoittajien   tulisi  konsultoida
ammattimaista    neuvonantajaa   Listautumisannin   soveltuvuudesta   kyseiselle
sijoittajalle.


Carnegie   Investment   Bank   AB,  Morgan  Stanley  &  Co.  International  plc,
Skandinaviska  Enskilda  Banken  AB  (publ)  Helsingin  sivukonttori,  Jefferies
International  Limited  ja  OP  Yrityspankki  Oyj  toimivat yksinomaan Yhtiön ja
Myyvien  Osakkeenomistajien eivätkä minkään muun tahon puolesta Listautumisannin
yhteydessä,   eivätkä   ne  ole  vastuussa  asiakassuojan,  jonka  ne  tarjoavat
Järjestäjien  asiakkaille, järjestämisestä tai neuvonnan antamisesta kenellekään
muille  henkilöille  koskien  tässä  tiedotteessa tarkoitettua Listautumisantia,
mitään muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä.


Lazard  &  Co.,  Limited  ("Lazard"),  joka  on Iso-Britannian Financial Conduct
Authorityn  valvonnan alainen, toimii Listautumisannissa yksinomaan Yhtiön, eikä
kenenkään  muun tahon puolesta,  eikä katso ketään  muuta henkilöä asiakkaakseen
Listautumisannin   yhteydessä,   eikä   Lazard   ole   vastuussa   asiakassuojan
järjestämisestä   tai   neuvojen   antamisesta   kenellekään  muulle  henkilölle
Listautumisannin  tai  muiden  tässä  tiedotteessa mainittujen seikkojen osalta.
Lazard  ja sen osakkuusyhtiöt  eivät tämän tiedotteen  osalta (siihen sisältyvät
lausumat mukaan lukien tai muutoin) ota velvollisuutta tai vastuuta (suoraan tai
epäsuorasti,  sopimuksen  tai  vahingonkorvauksen,  lain  tai  muiden  seikkojen
perusteella) suhteessa kehenkään tahoon, joka ei ole Lazardin asiakas.


Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat
Listautumisannin  yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan merkitä tai
ostaa  arvopapereita  ja  tässä  ominaisuudessa  pitää hallussaan, ostaa, myydä,
tarjoutua   myymään   tai  muutoin  käydä  kauppaa  omaan  lukuunsa  tällaisilla
arvopapereilla   tai   muilla   Yhtiön  arvopapereilla  tai  niihin  liittyvillä
sijoituksilla   Listautumisantiin   liittyen   tai   muutoin.  Tämän  mukaisesti
viittaukset  arvopapereihin, joita lasketaan  liikkeeseen, tarjotaan, merkitään,
saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän
Järjestäjille  tai mille tahansa samaan  konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän
liikkeeseenlaskun  tai tarjouksen  tai näiden  suorittaman merkinnän, hankinnan,
sijoituksen  tai  kaupankäynnin  niiden  toimiessa  sijoittajina omaan lukuunsa.
Järjestäjät  eivät  julkista  mitään  tällaisia  sijoituksia  tai  transaktioita
muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.


Kukaan   Järjestäjistä,   Lazard   tai   kukaan  niiden  hallituksen  jäsenistä,
johtajista/toimihenkilöistä,  työntekijöistä, lähipiiritahoista, neuvonantajista
tai  edustajista tai mikään  muu henkilö ei  ota minkäänlaista vastuuta tai anna
mitään  nimenomaisia tai  epäsuoria takuita  tai vakuutuksia  tässä tiedotteessa
olevan   tiedon   tai   käsitysten   totuudenmukaisuuteen,  täsmällisyyteen  tai
täydellisyyteen  tai kohtuullisuuteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään
tietoa   jätetty   pois   tiedotteesta)   tai   mihin   tahansa   Yhtiöön,   sen
osakkeenomistajiin,     tytäryhtiöihin    tai    osakkuusyhtiöihin    liittyvään
kirjallisessa,  suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja
miten  tahansa  välitettyyn  ja  saatavilla  olevaan  tietoon liittyen tai mihin
tahansa  tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen
yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.



[]