Cramo Oyj - Pörssitiedote

Cramo harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2018 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

Vantaa, Suomi, 2016-11-14 09:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Cramo Oyj Pörssitiedote 14.11.2016 klo 10.30

Cramo harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa
vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2018 erääntyvästä
joukkovelkakirjalainastaan 

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA
JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. 

Nordea Bank Danmark A/S (”Tarjoaja”) tiedottaa tänään kutsuvansa Cramon
liikkeeseen laskemien vuoden 2018 helmikuussa erääntyvien 100 milj. euron 4,50
% lainaosuuksien (ISIN: FI4000051065) (”Lainaosuudet”) haltijat myymään
Lainaosuutensa käteistä vastaan 14.11.2016 päivätyssä tarjousmuistiossa
esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”). 

Takaisinostotarjouksen mukaisesti, Tarjoaja esittää hyväksyvänsä ostettavaksi
kaikki Lainaosuudet. Tarjoaja kuitenkin pidättää oikeuden harkintansa mukaan
hyväksyä takaisinostettavien Lainaosuuksien määrän, mukaan lukien oikeuden olla
hyväksymättä ja hankkimatta yhtään Lainaosuutta. 

Cramo tiedottaa myös aikomuksestaan laskea liikkeelle 100-150 miljoonan euron
edestä uusia kiinteäkorkoisia lainaosuuksia pitkällä viiden vuoden
maturiteetilla (”Uudet Lainaosuudet”). 

Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, yllä
mainittujen Uusien Lainaosuuksien hinnoittelu sekä pääjärjestäjien ja Cramon
välisen liikkeeseenlaskusopimuksen allekirjoitus. Lainaosuuksien
takaisinostohinta on 1 052,61 euroa kutakin 1 000,00 euron suuruista
Lainaosuutta kohti. Takaisinostotarjouksen mukaisesti toimitetuille ja
hyväksytyille Lainaosuuksille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot. 

Tarjousaika alkaa 14.11.2016 ja päättyy 22.11.2016 klo 16:00.
Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan mahdollisimman pian tarjousajan
päätyttyä, kuitenkin viimeistään 29.11.2016. Takaisinoston selvityspäivä
riippuu Uusien Lainaosuuksien liikkeeseenlaskun toteuttamisajankohdasta, mutta
on kuitenkin viimeistään 2.12.2016. 

Lainaosuuden haltijalle, joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjota
Lainaosuuksiaan ostettavaksi käteistä vastaan ja lisäksi merkitä Uusia
Lainaosuuksia, voidaan myöntää etusija Uusien Lainaosuuksien allokoinnissa
(”Etusijainen Allokaatio”). Etusijainen Allokaatio voidaan myötää Uusien
Lainaosuuksien kokonaisnimellismäärän osalta määrälle, joka vastaa
Lainaosuuksien kokonaisnimellismäärää joiden osalta Lainaosuuden haltija on
toimittanut pätevän tarjousilmoituksen jossa pyydetään myös Uusien
Lainaosuuksien allokaatiota. Etusijaista Allokaatiota ei leikata pro rata
-suhteessa. Mikäli Lainaosuuden haltija haluaa merkitä Uusia Lainaosuuksia,
tulee Lainaosuuden haltijan toimittaa Uusia Lainaosuuksia koskeva merkintä
Uusien Lainaosuuksien liikkeeseenlaskun pääjärjestäjälle. 

Järjestelyn tarkoituksena on varautua Cramon tulevaisuudessa erääntyvien
lainojen takaisinmaksamiseen sekä pidentää lainojen keskimääräistä
maturiteettiprofiilia. 

Nordea Bank Danmark A/S toimii Tarjoajana ja Takaisinostotarjouksen
järjestäjäpankkina ja Nordea Pankki Suomi Oyj tarjouksen tekijän asiamiehenä.
Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Tarjoajalta ja
Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta, sähköposti:
NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh: +45 6161 2996. 

Nordea Pankki Suomi Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Uusien Lainaosuuksien
liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. 

Asianajotoimisto Castrén & Snellman toimii Takaisinostotarjouksen ja Uusien
Lainaosuuksien liikkeeseenlaskun juridisena neuvonantajana. 

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Leif Gustafsson, toimitusjohtaja, puh: 010 661 10
Aku Rumpunen, väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 010 661 10 tai 040
556 3546 
Mattias Rådström, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, puh:
+46 70 868 7045 


Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com



Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu rakennuskoneiden
ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista. Cramo on
alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Cramolla on toimintaa 15 maassa noin 330 toimipisteessä ja henkilöstöä lähes 2
500. Vuoden 2015 liikevaihto oli 668 miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu
Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 

Lue lisää: www.cramo.com, www.twitter.com/cramogroup



Huomautus

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa
poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. 

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa,
Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa.
Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei
niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen)
ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä
mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen
liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja
siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei
ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa
sen sisältöön.