|
|||
2016-02-10 07:30:01 CET 2016-02-10 07:30:01 CET REGULATED INFORMATION Trainer's House Oyj - TilinpäätöstiedoteTRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2015Espoo, 2016-02-10 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TRAINERS' HOUSE OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 10.2.2016 KLO 8:30 Trainers' House teki vuonna 2015 tulosta. Viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli positiivinen. Tammi-joulukuu 2015 lyhyesti (luvut ovat yhtiön jatkuvien toimintojen lukuja) -- liikevaihto 6,9 milj. euroa (8,0 milj. euroa) -- operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 0,3 milj. euroa (-1,0 milj. euroa), 4,9 % liikevaihdosta (-12,8 %) -- tehtyjen liikearvotestien perusteella lasketut käyttöarvot alittivat kirjanpitoarvon, mikä johti 1,4 milj. euron arvonalentumiskirjaukseen kesäkuussa 2015 (yhteensä 5,1 milj. euroa vuonna 2014) -- liiketulos –1,6 milj. euroa (-6,1 milj. euroa), -23,7 % liikevaihdosta (-76,5 %) -- vahvistetun yrityssaneerausohjelman mukaisesti ennen 12.12.2014 yhtiölle maksetut pääomalainat korkoineen sekä juniori- ja hybridilainojen korot ovat lakanneet. Leikatut erät, yhteensä 3,3 milj. euroa, on tuloutettu syyskuussa 2015 -- liiketoiminnan rahavirta 0,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) -- osakekohtainen tulos 0,02 euroa (-0,09 euroa) Loka-joulukuu 2015 lyhyesti (luvut ovat yhtiön jatkuvien toimintojen lukuja) -- liikevaihto 2,0 milj. euroa (2,2 milj. euroa) -- operatiivinen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 0,3 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), 16,6 % liikevaihdosta (-12,1 %) -- liiketulos 0,3 milj. euroa (-2,7 milj. euroa), 16,6 % liikevaihdosta (-123,4 %) -- liiketoiminnan rahavirta 0,6 milj. euroa (0,3 milj. euroa) -- osakekohtainen tulos 0,00 euroa (-0,03 euroa) Tunnuslukuja vuoden 2015 päättyessä -- rahavarat 1,5 milj. euroa (1,6 milj. euroa) -- korollinen velka 1,6 milj. euroa (7,1 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 0,1 milj. euroa (5,5 milj. euroa) -- nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) 1,6 % (263,1 %) -- omavaraisuusaste 55,5 % (16,5 %) NÄKYMÄT VUODELLE 2016 Yhtiö ennakoi yleisen taloudellisen tilanteen pysyvän vaikeana vuonna 2016. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön tilauskanta on vain muutamien kuukausien mittainen. Näistä syistä johtuen tulevaisuuden näkymiin sisältyy paljon epävarmuutta. Yhtiö arvioi vuoden 2016 operatiivisen kannattavuuden pysyvän ennallaan tai parantuvan hieman koko vuoden 2015 operatiiviseen kannattavuuteen verrattuna. TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN Vuonna 2015 Trainers’ House käänsi liiketoimintansa suunnan. Yhtiö teki tulosta. Yhtiön operatiivinen tulos ennen kertaluonteisia eriä parantui vuonna 2015 1,4 miljoonaa euroa ja neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin kassa kehittyi vuoden aikana odotuksiamme paremmin päätyen 1,5 miljoonaan euroon. Korolliset nettovelat laskivat 0,1 miljoonaan euroon. Tämä onnistui saneerausohjelman ansioista. Asiakasprojektien myynti ja tilauskanta ylittivät selvästi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tilanteen vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Onnistuminen antaa hyvän pohjan alkaneen vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihdolle. Keskeisiä syitä liiketoiminnan käänteelle ovat todennetut asiakastulokset, toimitilaratkaisun myötä alentuneet kustannukset, yhtiön maineposition parantuminen loppuvuoden aikana sekä pirteästi sujunut myyntityö. Vuonna 2016 yhtiö tekee edelleen määrätietoista työtä yrityssaneerausohjelman velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi yhtiö suuntaa painopistettä kasvun tekemiseen syyskuussa 2015 päivitetyn strategian mukaisesti. Tämä tarkoittaa panostusta sähköisiin työkaluihin ja sisältöihin, muun muassa digitaalisen myynnin valmennusohjelman lanseeraamista. Yhtiö kiihdyttää myös markkinointipalveluiden tarjontaa perustamalla toimipisteen Ouluun sekä jatkamalla yrittäjäkanavan rekrytointeja ja trainee-ohjelmia. Lisätietoja: Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456 Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111 TOIMINTAKATSAUS Vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiö keskittyi asiakastyöhön. Sitoutuneet asiakastiimit lunastivat ja hankkivat uusia toimeksiantoja tuloksekkaasti. Lisäksi yhtiö toteutti yrityssaneerausohjelmaan liittyvän suunnatun osakeannin velkojen konvertoimiseksi osakkeiksi. Syyskuussa 2015 yhtiön hallitus hyväksyi päivitetyn strategian. Tavoitteena on kääntää konserni kannattavaan kasvuun. Trainers’ House vahvistaa edelleen muutosyhtiöpositiota ja keskittyy jatkossa palveluihin, joiden tarkoituksena on tukea asiakkaita keskeisten muutoshankkeiden ja arjen tekemisen paremmassa toteuttamisessa. Yhtiö hyödyntää muutospalveluiden toteutuksessa tytäryhtiö Ignis Oy:n voimavaroja sekä digitaalisia työkaluja ja sisältöjä. Yhtiön aikaisemmin kertomalla tavalla yhtiö haki vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä aktiivisesti ratkaisua yhtiön toimitilan ja rahoitusaseman osalta, sillä yhtiön liikevaihto- ja tulostaso ei yhtiön arvion mukaan mahdollistanut yhtiön rahoitussopimusten mukaisten vastuiden täyttämistä. Koska yhtiö ei onnistunut löytämään kokonaisratkaisua tilanteeseen, yhtiön hallitus päätti, että yhtiön ja sen sidosryhmien kannalta paras ratkaisu on yhtiön hakeutuminen yrityssaneeraukseen. Yhtiö jätti yrityssaneeraushakemuksen Espoon käräjäoikeudelle 12.12.2014. Ylimääräinen yhtiökokous päätti yrityssaneeraushakemuksen jatkamisesta 20.1.2015 ja Espoon käräjäoikeus päätti menettelyn aloittamisesta 28.1.2015. Selvittäjä jätti esityksensä yhtiön saneerausohjelmasta 3.6.2015. Finanssivalvonta puolestaan myönsi 10.6.2015 Jari Sarasvuolle ja Causa Prima Oy:lle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain mukaisen pakollisen ostotarjouksen tekemisestä, joka näille muutoin syntyisi, jos saneerausohjelmaehdotuksen mukainen velkakonversio toteutetaan. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi saneerausohjelman toteuttamiseksi välttämättömän osakeantivaltuutuksen 9.7.2015. Käräjäoikeus puolestaan vahvisti saneerausohjelman 2.9.2015. Yhtiö toteutti suunnatun osakeannin velkakonversion toteuttamiseksi vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä. Osana yhtiön tervehdyttämisohjelmaa Trainers’ House Oyj ja sen tytäryhtiö Ignis Oy aloittivat yhteistoimintaneuvottelut 12.12.2014. Neuvottelut päättyivät 2.1.2015 ja niiden tuloksena koko konsernissa irtisanottiin yhteensä 11 henkilöä. Osana tervehdyttämisohjelmaa yhtiön toimitilakustannukset alenivat 14.6.2015 päättyneen päävuokrasopimuksen jälkeen kuukausitasolla keskimäärin noin 70.000 euroa. Tervehdyttämisohjelman tuloksena yhtiön operatiivinen tulos ennen kertaluonteisia eriä kääntyi positiiviseksi. TULOSKEHITYS Raportointikauden liikevaihto laski edellisvuodesta. Sen sijaan operatiivinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liiketulos paranivat vuoteen 2014 verrattuna. 2.9.2015 vahvistetun yrityssaneerausohjelman mukaisesti yhtiölle ennen 12.12.2014 maksetut pääomalainat korkoineen sekä juniori- ja hybridilainojen korot ovat lakanneet. Leikatut erät, yhteensä 3,3 milj. euroa, on kirjattu muihin rahoitustuottoihin. Raportointikauden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 6,9 milj. euroa (8,0 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen operatiivinen liikevoitto (liiketulos ennen kertaluonteisia eriä) oli 0,3 milj. euroa, 4,9 % liikevaihdosta (-1,0 milj. euroa, -12,8 %). Jatkuvien toimintojen tilikauden tulos oli 1,8 milj. euroa, 25,5 % liikevaihdosta (-6,0 milj. euroa, -74,7 %). Tulos Liikevoittovertailussa yhtiö käyttää vertailutietona virallisen liikevoiton lisäksi liikevoittoa ennen kertaluonteisia eriä (= operatiivinen liikevoitto). Tämä vertailutieto antaa yhtiön käsityksen mukaan oikeamman kuvan yhtiön liiketoiminnan tuottokyvystä. Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa: 2015 2014 Liikevaihto 6 898 8 003 Kulut: Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 236 -5 320 Muut kulut -2 266 -3 552 EBITDA 396 -870 Poistot pysyvistä vastaavista -55 -153 Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 341 -1 024 Kertaluonteiset erät *) -1 979 -5 102 EBIT -1 638 -6 126 % liikevaihdosta -23,7 -76,5 Rahoitustuotot ja –kulut **) 3 108 -268 Tulos ennen veroja 1 470 -6 394 Tuloverot ***) 289 420 Tilikauden tulos jatkuvista 1 759 -5 974 toiminnoista % liikevaihdosta 25,5 -74,7 Lopetetut toiminnot ****) 250 Tilikauden tulos 1 759 -5 724 % liikevaihdosta 25,5 -71,5 *) Vuoden 2015 kertaluonteiset erät sisältävät tavaramerkeistä tehdyn alaskirjauksen 1,4 milj. euroa sekä yhteistoimintaneuvotteluun ja yrityssaneerausmenettelyyn liittyviä kuluja 0,6 milj. euroa. Vuoden 2014 kertaluonteiset erät sisältävät konserniliikearvosta tehdyn alaskirjauksen 3,0 milj. euroa, tavaramerkkien alaskirjauksen 2,1 milj. euroa ja kertaluonteisen kulukirjauksen 0,05 milj. euroa entisen osakkuusyhtiön konkurssimenettelyyn liittyen. **) Vuoden 2015 rahoitustuotot sisältävät vahvistetun yrityssaneerausohjelman mukaisesti yhtiölle ennen 12.12.2014 maksettujen pääomalainojen pääoman 3,0 milj. euroa ja kertyneiden korkojen 0,1 milj. euroa sekä juniorilainan kertyneiden korkojen 0,2 milj. euroa leikkaukset. ***) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan. Vuoden 2015 tavaramerkkien alaskirjaukseen kohdistuva laskennallisen verovelan muutos 0,3 milj. euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti. Myös vuoden 2014 tavaramerkkien alaskirjaukseen kohdistuva laskennallisen verovelan muutos 0,4 milj. euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti. Yhtiöllä on 31.12.2015 taseessa vahvistetuista tappioista syntyneitä verosaamisia jäljellä yhteensä 0,4 milj. euroa. Verosaamiset vanhenevat vuosien 2019–2024 aikana. ****) Vuonna 2007 myydyn Hollannin tytäryhtiön uudelleenjärjestelyvarauksen tulosvaikutteinen purku. Alla olevassa taulukossa on esitetty jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakauma ja liiketulos neljänneksittäin vuoden 2014 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa). Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 ----------------------------------------------------------------- Liikevaihto 2154 2128 1563 2158 1814 1792 1289 2002 ----------------------------------------------------------------- Liikevoitto -177 -262 -323 -261 67 -64 6 332 ennen kertaluontei- sia eriä ----------------------------------------------------------------- Liikevoitto -1820 -262 -1379 -2664 -194 -1782 6 332 ----------------------------------------------------------------- PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu. RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS Espoon käräjäoikeus vahvisti 2.9.2015 Trainers’ House Oyj:n saneerausohjelman. Tuolloin yrityssaneerausohjelman seurauksena konsernin ulkopuolisen velan määrä aleni noin 9,1 milj. eurosta noin 2,5 milj. euroon. Saneerausohjelman tarkempi sisältö on julkistettu pörssitiedotteella 3.6.2015. Saneerausohjelman pääkohdat: - Yhtiö suorittaa täysimääräisesti kaikki vakuusvelat ja normaalilla etusija-asemalla olevat velat noin neljän ja puolen vuoden maksuajan kuluessa. - Yhtiön juniori- ja hybridilainojen kertyneet korot leikataan kokonaan ja jäljelle jäävä noin 3,0 milj. euron lainapääoma konvertoidaan kokonaisuudessaan osakkeiksi siten, että uuden osakkeen merkintähinta olisi 0,08 euroa / osake. Saneerausohjelmassa asetettu merkintähinta on selvästi yhtiön viimeaikaista osakekurssia korkeampi. - Ainoastaan yhtiön viimesijaiset velat, joiden määrä on noin 3,1 milj. euroa, leikataan velkajärjestelyssä kokonaan. Näistä veloista noin 90 % on Jari Sarasvuon hallussa. Vakuudelliset velat Trainers’ House Oy:n ja Satama Interactive Oyj:n sulautumisen yhteydessä solmitusta 40 milj. euron lainasopimuksesta tilikauden 2014 päättyessä jäljellä ollut pääoma 1,7 milj. euroa on kokonaisuudessaan saneerausvelkaa. Yhtiö suorittaa täysimääräisesti jäljellä olevan velan noin 4 vuoden maksuajan kuluessa. Saneerausohjelman mukainen ensimmäinen maksuerä 0,2 milj. euroa suoritettiin 4.9.2015. Tilikauden päättyessä lainaa on jäljellä 1,5 milj. euroa. Viimesijaiset velat Yhtiö laski liikkeeseen uuden matalakorkoisen noin 1,2 milj. euron pääomalainan vuosien 2013 ja 2014 aikana. Pääomalainan korko on 31.12.2016 saakka 3,0 %. Korko pääomitetaan aina vuoden lopussa. 1.1.2017 lähtien maksetaan 5,0 % kassakorkoa voitonjakokelpoisten varojen puitteissa. Pääomalaina erääntyy maksettavaksi 31.12.2018. Vahvistetun saneerausohjelman mukaisesti yhtiölle ennen 12.12.2014 annetut pääomalainat noin 1,0 milj. euroa ovat saneerausvelkoja, eikä niille makseta suorituksia. Viimesijaisten velkojen leikkaukset on kirjattu tulosvaikutteisesti vuoden 2015 rahoitustuottoihin. 12.12.2014 jälkeen annetut pääomalainat, noin 0,1 milj. euroa, eivät ole velkajärjestelyn kohteena ja niiden lainaehdot pysyvät ennallaan. Hybridilaina Trainers' House Oyj laski 15.1.2010 liikkeeseen 5,0 milj. euron kotimaisen hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Hybridilainasta on kirjattu korkoa 1,0 milj. euroa omaan pääomaan. Yhtiö teki tammikuussa 2014 hybridilainan haltijoille tarjouksen, jossa tarjottiin mahdollisuutta vaihtaa hybridilaina matalakorkoiseen ns. juniorilainaan, joka on etusijaltaan seniorilainaan nähden toissijainen lainainstrumentti, jonka keskeiset ehdot ovat samat kuin pääomalainan ehdot. Yhtiön rahoittajat, jotka edustavat yhteensä noin 4,1 milj. euroa hybridilainan pääomasta, hyväksyivät tarjouksen. Yhtiö sopi mahdollisuudesta konvertoida enintään 2,0 milj. euroa näiden lainainstrumenttien pääomasta osakeyhtiölain mukaisiksi pääomalainoiksi. Vuoden 2014 aikana konvertointi toteutettiin täysimääräisenä. Vahvistetun saneerausohjelman mukaisesti näille 2,0 milj. euron viimesijaisille veloille ei makseta suorituksia. Viimesijaisten velkojen leikkaukset on kirjattu tulosvaikutteisesti vuoden 2015 rahoitustuottoihin. Vahvistetun saneerausohjelman mukaisesti yhtiön juniori- ja hybridilainojen kertyneet korot leikattiin kokonaan ja jäljelle jäänyt noin 3,0 milj. euron lainapääoma konvertoitiin kokonaisuudessaan yhtiön uusiksi osakkeiksi siten, että uuden osakkeen merkintähinta oli 0,08 euroa / osake. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 8.12.2015. Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut Raportointikauden liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa) ja niiden jälkeen 0,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Raportointikauden investointien rahavirta oli 0,0 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli –0,2 milj. euroa (-0,8 milj. euroa). Kokonaisrahavirta oli –0,0 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Konsernin käteisvarat olivat 31.12.2015 1,5 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 55,5 % (16,5 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) tunnusluku oli 1,6 % (263,1 %). Korollista vierasta pääomaa oli kauden päättyessä 1,6 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Rahoitusriskit Yhtiön rahoitussopimusten mukaisten vastuiden täyttäminen edellyttää yhtiön liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta sekä kykyä tehdä oikea-aikaisesti yrityssaneerausohjelman mukaiset suoritukset. Korkoriskiä hallitaan tarvittaessa kattamalla osa korkoriskistä suojaussopimuksilla. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella. Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy edelleen likviditeettiin. Johtuen liikevaihdon laskusta sekä yhtiön nykyiseen liikevaihtoon nähden liian suurista toimitila- ja rahoituskustannuksista yhtiö jätti yrityssaneeraushakemuksen 12.12.2014. Käräjäoikeus vahvisti yrityssaneerausohjelman 2.9.2015. LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Yhtiön toimintaympäristön riskit ovat säilyneet ennallaan. Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista. Yleisen taloustilanteen johdosta näkyvyys pidemmälle on edelleen heikko. Yhtiön rahoitustilanne on tiukka ja yrityssaneerausohjelman mukaisten vastuiden hoitaminen edellyttää yhtiön operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Toiminta on myös henkilösidonnaista. Lähiajan riskit Taseeseen kirjatut liikearvo, muut aineettomat hyödykkeet ja verosaamiset on testattu uudelleen vuosineljänneksen päättyessä. Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo on 6,1 milj. euroa. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan. Konsernitase sisälsi raportointikauden lopussa aikaisempien vuosien vahvistetuista tappioista syntyneitä verosaamisia 0,4 milj. euroa. Verosaamiset vanhenevat vuosina 2019-2024. Riskeistä on laajemmin kerrottu yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – Sijoittajille. HENKILÖSTÖ Vuoden 2015 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 84 (87) henkilöä. YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 20.1.2015 PÄÄTÖKSET Trainers' House Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 20.1.2015 Espoossa. Hallitus oli kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle osakeyhtiölain määräysten edellyttämällä tavalla käsittelemään yhtiön 12.12.2014 jättämän yrityssaneeraushakemuksen jatkamista. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jättämää yrityssaneeraushakemusta jatketaan. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2015 Espoossa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2014. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2014. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme (3) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara ja Jari Sarasvuo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1.500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous päätti jatkaa yhtiön jo aloittamia toimenpiteitä sekä yrityssaneerausmenettelyä, joiden kautta pyritään yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseen. YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 9.7.2015 PÄÄTÖKSET Trainers' House Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 9.7.2015 Espoossa. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjän 3.6.2015 jättämän saneerausohjelmaehdotuksen mukaisesta osakeannista. Myönnetyn valtuutuksen perusteella yhtiö voi tarjota etuoikeudettomille saneerausvelkojille mahdollisuuden vaihtaa saneerausvelkasaatavansa yhtiön osakkeisiin seuraavasti: - Valtuutusta voidaan käyttää ainoastaan saneerausohjelmaehdotuksen mukaisen velkakonversion toteuttamiseen. - Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 42.812.500 Yhtiön uutta osaketta. - Uudet osakkeet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön saneerausvelkojille. - Merkintähinta on 0,08 euroa / osake. - Merkintähinta tulee suorittaa kokonaisuudessaan kuittaamalla saneerausvelka merkintähintaa vastaan. - Valtuutuksen käyttämisen edellytyksenä on se, että Espoon käräjäoikeus on vahvistanut yhtiön saneerausohjelman lainvoimaisella päätöksellä. - Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V). Saneerausohjelman määräyksen toteuttamiseksi yhtiön hallitus päätti 2.11.2015 suunnatusta osakeannista yhtiökokouksen 9.7.2015 antaman valtuutuksen perusteella. Uudet osakkeet annettiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön normaalilla etusija-asemalla oleville saneerausvelkojille. Suunnatussa annissa saneerausvelkojat merkitsivät yhteensä 38.720.358 kpl yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 0,08 euroa / osake ja se maksettiin kokonaisuudessaan kuittaamalla saneerausvelkojalla oleva saneerausvelka merkintähintaa vastaan. Osakeannin seurauksena yhtiön velkojen määrä väheni yhteensä 3,1 milj. eurolla. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannilla ei ollut vaikutuksia yhtiön osakepääomaan. Uudet osakkeet, yhteensä 38.720.358 kpl, merkittiin kaupparekisteriin 8.12.2015. Jokaisella osakkeella on yksi ääni ja uudet osakkeet tuottavat kaikin osin yhtäläiset oikeudet olemassa olevien osakkeiden kanssa. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Helsingin pörssissä 10.12.2015. Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 106.737.062 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole kauden päättyessä hallussaan omia osakkeita. Osakevaihdon ja -kurssin kehitys Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 29,0 milj. osaketta, 27,1 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (18,1 milj. osaketta, 26,7 %) ja 1,8 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,13 euroa (0,08 euroa), alin 0,03 euroa (0,02 euroa) ja päätöskurssi 0,07 euroa (0,02 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,06 euroa (0,04 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2015 oli 7,5 milj. euroa (1,4 milj. euroa). HENKILÖKUNNAN OPTIO-OHJELMAT Trainers’ House Oyj:lla on voimassa kaksi optio-ohjelmaa yhtiön henkilöstölle osana henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää. Yhtiön 21.3.2012 pidetty yhtiökokous päätti laskea liikkeelle henkilöstöoptio-ohjelman Trainers' Housen ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. Optio‐oikeuksien määrä oli yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta ja ne oikeuttivat merkitsemään yhteensä enintään 5.000.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 3.000.000 merkittiin tunnuksella 2012A ja 2.000.000 tunnuksella 2012B. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta oli 0,16 euroa. Optio‐oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika oli optio‐oikeuksilla 2012A 1.9.2013 - 31.12.2014 ja optio‐oikeuksilla 2012B 1.9.2014 - 31.12.2015. Optioita ei jaettu eikä käytetty. Yhtiön hallitus päätti 5.8.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optio‐oikeuksien määrä on yhteensä enintään 7.500.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 7.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013A ja optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2015 – 1.1.2018. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013B ja optioiden merkintäaika on 1.1.2016 – 1.1.2018. Optio-oikeuksista 2.500.000 merkitään tunnuksella 2013C ja optioiden merkintäaika on 1.1.2017 – 1.1.2018. Kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,09 euroa. Optioita on jaettu henkilöstölle yhteensä 5,0 milj. kappaletta. Optioista on kirjattu kulua tilikaudelle 2015 0,1 milj. euroa. Yhtiön hallitus on päättänyt 18.12.2013 ottaa käyttöön uuden optio-ohjelman yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.250.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.250.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013D. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.1.2018 - 31.12.2018 ja kunkin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 0,06 euroa. Optioita ei ole vielä jaettu. TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2015 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Trainers’ House on tässä tilinpäätöstiedotteessa noudattanut samoja tunnuslukujen laskentaperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2014 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä sivulta 92. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja. TULOSLASKELMA IFRS (Teur) Konserni Konserni Konserni Konserni 01.10.- 01.10.- 01.01.- 01.01.- 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 JATKUVAT TOIMINNOT LIIKEVAIHTO 2 002 2 158 6 898 8 003 Liiketoiminnan muut tuotot 23 181 332 648 Kulut: Materiaalit ja palvelut -167 -206 -546 -691 Työsuhde-etuuksista -1 230 -1 460 -4 436 -5 320 aiheutuvat kulut Poistot -2 -37 -69 -153 Arvonalentumiset -2 353 -1 428 -5 052 Liiketoiminnan muut kulut -293 -948 -2 389 -3 560 Liiketulos 332 -2 664 -1 638 -6 126 Rahoitustuotot ja kulut -15 -77 3 108 -268 Tulos ennen veroja 317 -2 741 1 470 -6 394 Tuloverot*) 3 419 289 420 TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA 320 -2 322 1 759 -5 974 TOIMINNOISTA Lopetetut toiminnot 250 250 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 320 -2 072 1 759 -5 724 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 320 -2 072 1 759 -5 724 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 320 -2 072 1 759 -5 724 Osakekohtainen tulos: Jatkuvien toimintojen tilikauden 0,00 -0,03 0,02 -0,09 tuloksen osakekohtainen tulos Lopetettujen toimintojen 0,00 0,00 tilikauden tuloksen osakekohtainen tulos Emoyhtiön omistajille kuuluva 0,00 -0,03 0,02 -0,08 osakekohtainen tulos Tilikauden tuloksesta laskettu 0,00 -0,03 0,02 -0,08 osakekohtainen tulos Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset. *) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. TASE IFRS (Teur) Konserni Konserni 31.12.15 31.12.14 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 42 137 Liikearvo 1 653 1 653 Muut aineettomat hyödykkeet 6 125 7 561 Muut rahoitusvarat 6 4 Muut saamiset 12 Laskennalliset verosaamiset 386 382 Pitkäaikaiset varat yhteensä 8 212 9 749 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 10 10 Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 464 1 455 Rahavarat 1 546 1 578 Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 020 3 043 VARAT YHTEENSÄ 11 232 12 792 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 881 881 Ylikurssirahasto 216 216 Sijoitetun vapaan oman pääoman 34 970 31 872 rahasto Muu oman pääoman rahasto 900 Kertyneet voittovarat -29 963 -31 780 Oma pääoma yhteensä 6 103 2 088 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 1 225 1 511 Pitkäaikaiset muut velat 1 364 6 044 Lyhytaikaiset ostovelat ja muut 2 540 3 150 velat Velat yhteensä 5 129 10 704 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 11 232 12 792 RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur) Konserni Konserni 01.01.- 01.01.- 31.12.15 31.12.14 Tilikauden tulos 1 759 -5 724 Oikaisut tilikauden tulokseen -1 669 5 176 Käyttöpääoman muutos 30 363 Rahoituserät -39 -96 Liiketoiminnan rahavirta 81 -281 Investoinnit aineellisiin ja -9 -37 aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien 43 hyödykkeiden luovutustulot Lainasaamisten takaisinmaksut 15 30 Investointien rahavirta 49 -6 Pitkäaikaisten lainojen 88 347 nostot Pitkäaikaisten lainojen -222 -1 000 takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen maksut -28 -111 Rahoituksen rahavirta -162 -765 Rahavarojen muutos -32 -1 052 Rahavarat kauden alussa 1 578 2 630 Rahavarat kauden lopussa 1 546 1 578 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma A. Osakepääoma B. Ylikurssirahasto C. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto D. Muu oman pääoman rahasto E. Kertyneet voittovarat F. Yhteensä A. B. C. D. E. F. ---------------------------------------------------------------- Oma pääoma 881 4 253 31 872 0 -30 215 6 791 01.01.2014 ---------------------------------------------------------------- Laaja tulos -5 724 -5 724 ---------------------------------------------------------------- Tappioiden -4 038 4 038 0 kattaminen ylikurssi- rahastosta ---------------------------------------------------------------- Osakeperus- 121 121 teisten maksujen kustannus ---------------------------------------------------------------- Oman pääoman 900 900 ehtoisen lainan siirto pitkäaikai- sesta velasta ---------------------------------------------------------------- Oma pääoma 881 216 31 872 900 -31 780 2 088 31.12.2014 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Oma pääoma 881 216 31 872 900 -31 780 2 088 01.01.2015 ---------------------------------------------------------------- Laaja tulos 1 759 1 759 ---------------------------------------------------------------- Osakeperus- 58 58 teisten maksujen kustannus ---------------------------------------------------------------- Saneerausoh- 3 098 -900 2 198 jelman mukai- nen suunnattu osakanti saneeraus- velkojille ---------------------------------------------------------------- Oma pääoma 881 216 34 970 0 -29 963 6 103 31.12.2015 ---------------------------------------------------------------- UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur) Konserni Konserni 01.01.- 01.01.- 31.12.15 31.12.14 Varaukset 1.1. 200 222 Varausten lisäys 175 Varausten käyttö -154 -21 Varaukset 31.12. 221 200 HENKILÖSTÖ Konserni Konserni 01.01.- 01.01.- 31.12.15 31.12.14 Henkilöstö keskimäärin 79 88 Henkilöstö kauden lopussa 84 87 VASTUUSITOUMUKSET (Teur) Konserni Konserni 31.12.15 31.12.14 Omista sitoumuksista 866 7 805 annetut vakuudet ja vastuut MUITA TUNNUSLUKUJA Konserni Konserni 31.12.15 31.12.14 Omavaraisuusaste (%) 55,5 16,5 Nettovelkaantumisaste (Gearing,%) 1,6 263,1 Oma pääoma/osake (eur) 0,06 0,03 Oman pääoman tuotto (%) 43,0 -134,6 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 19,5 -49,9 Espoossa 10.2.2016 TRAINERS’ HOUSE OYJ HALLITUS Lisätietoja: Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456 Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111 JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki Keskeiset mediat www.trainershouse.fi – Sijoittajille |
|||
|