SRV Yhtiöt Oyj - Pörssitiedote

SRV suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Espoo, Suomi, 2016-03-07 11:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV YHTIÖT OYJ    
PÖRSSITIEDOTE     7.3.2016, KLO 12.40 

SRV suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta
ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa 

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten määritelty yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) tai
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai
julkistaminen olisi lainvastaista. 

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) harkitsee uuden oman pääoman ehtoisen
joukkovelkakirjalainan (niin kutsuttu hybridilaina) liikkeeseenlaskua. Lainan
liikkeeseenlasku pyritään toteuttamaan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen
mukaan. Lainan suunniteltu pääoma on noin 45 miljoonaa euroa. 

SRV tarjoutuu samanaikaisesti ostamaan takaisin yhtiön vuonna 2012 liikkeeseen
lasketun 45 miljoonan euron hybridilainan (ISIN-tunnus: FI4000052311)
velkakirjoja käteisellä. Takaisinostotarjous tehdään 7. maaliskuuta 2016
päivätyssä takaisinostotarjousmuistiossa esitetyin ehdoin.
Takaisinostotarjouksen enimmäismäärä on rajoitettu uudella liikkeeseen
laskettavalla hybridilainalla SRV:lle kerättävien nettovarojen määrään.
Takaisinostotarjous on ehdollinen uuden hybridilainan onnistuneelle
liikkeeseenlaskulle. 

Takaisinostotarjouksessa hybridilainan lainaosuuksien käteisvastike tulee
olemaan 104 000 euroa kultakin lainan 100 000 euron osuudelta. Tarjous päättyy
16. maaliskuuta 2016 klo 16.00 Suomen aikaa. Takaisinoston toteutuspäivän
oletetaan olevan 22. maaliskuuta 2016. 

Takaisinoston kohteena oleva hybridilaina on laskettu liikkeeseen joulukuussa
2012 ja SRV:llä on oikeus lunastaa se takaisin joulukuussa 2016. 

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa
asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana.
Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. 

SRV on nimittänyt uuden hybridilainan mahdollisen liikkeeseenlaskun yhteydessä
Danske Bank A/S:n, Pohjola Pankki Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n
pääjärjestäjiksi. SRV on nimittänyt takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske
Bank Oyj:n tarjousasiamieheksi sekä Danske Bank Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n
dealer manager ‑asiamiehiksi. 

SRV käyttäisi suunnitellun hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat sen
vuonna 2012 liikkeeseen laskeman 45 miljoonan euron hybridilainan takaisinoston
rahoittamiseen. Suunnitellun hybridilainan liikkeeseenlaskun lisäksi SRV
suunnittelee toteuttavansa lähiaikoina senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskun markkinatilanteen mukaan. 

Lisätietoja

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, CFO, +358 (40) 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, +358 (50) 598 9560,
paivi.kauhanen@srv.fiwww.srv.fi 

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV - Elämäsi rakentaja


JAKELURAJOITUKSET

Tämän tiedotteen sekä hybridilainan takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä
maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle
Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat
ottaa vastaan tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion sekä muita
takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan
soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion tai muita
tällaisia tietoja tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset
tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta,
takaisinostotarjousmuistiota tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei
saa jaella tai julkaista valtioissa, joissa tällainen jakelu tai julkaiseminen
olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia,
mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka,
Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous
hybridilainan lainaosuuksien ostamiseksi, myymiseksi tai tarjoamiseksi SRV:n
ostettavaksi kenellekään henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous
olisi lainvastainen. SRV:llä, dealer manager -asiamiehillä, tarjousasiamiehellä
tai niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista
vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset
rajoitukset hybridilainan lainaosuuksiin sijoittamista tai niiden myymistä
harkitsevien tiedossa vai eivät. 

Yhdysvallat: Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen
postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai
ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen
arvopaperipörssin kautta tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle
(sellaisena kuin määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa Regulation S
-säännöksessä (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”)). Edellä sanottu kattaa
rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut
sähköisen viestinnän muodot. Hybridilainan lainaosuuksia ei saa tarjota
ostettavaksi takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla
tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa
tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä
henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi.
Vastaavasti tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion tai muiden
takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei
saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai
välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai
trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä
kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle. Mikä tahansa hybridilainaa koskeva tarjous SRV:n
ostettavaksi, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten
rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa hybridilainaa koskeva tarjous SRV:n
ostettavaksi, jonka on tehnyt Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa
sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii
Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa
harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä. 
Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan yhdysvaltoja, sen
territorioita ja hallintoalueita (mukaan luettuna Puerto Rico, Yhdysvaltain
Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Wakensaari ja Pohjois-Mariaanit), mitä
tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä. 

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämä tiedote, takaisinostotarjousmuistio ja muu
takaisinostotarjoukseen liittyvä tarjousdokumentaatio ovat viestintää, joka
kuuluu Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen (Financial Services and Markets Act, ”FSMA”) 21(1) kohdan
soveltamisalaan. Siihen sovelletaan poikkeusta rajoituksiin, jotka koskevat
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen,
muutoksineen (”Määräys”) 19 ja 43 artiklassa tarkoitettua rahoitusvälineiden
markkinointia (”financial promotion”). Tätä tiedotetta,
takaisinostotarjousmuistiota ja muuta takaisinostotarjoukseen liittyvää
tarjousdokumentaatiota saa jakaa ainoastaan (ja ne on suunnattu yksinomaan) (i)
henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii)
sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat Määräyksen 19(5) artiklan
soveltamisalaan, tai (iii) Määräyksen 49(2)(a)–(d) kohdan soveltamisalaan
kuuluville korkean varallisuustason yhteisöille ja muille henkilöille, joille
ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii)
mainitut henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Kaikki pyynnöt, tarjoukset
tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta
voidaan osoittaa ainoastaan relevanteille henkilöille ja tehdä ainoastaan
tällaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen, takaisinostotarjousmuistion tai minkään tällaisen
tarjousdokumentaation perusteella taikka luottaa niiden sisältöön. Selvyyden
vuoksi todetaan, että mikään viranomainen ei ole hyväksynyt eikä hyväksy tätä
tiedotetta, takaisinostotarjousmuistiota tai muuta takaisinostotarjoukseen
liittyvää dokumentaatiota FSMA:n 21(1) kohdan mukaisesti. 

Yleistä: Tämä tiedote ja takaisinostotarjousmuistio eivät muodosta tarjousta
myydä tai ostaa hybridilainan lainaosuuksia (eikä sen haltijoiden
takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä hybridilainan lainaosuuksia koskevia
tarjouksia SRV:n ostettavaksi hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous
olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja-
tai muu lainsäädäntö edellyttää, että takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan
saanut välittäjä, ja dealer manager -asiamiehellä tai millä tahansa sen
läheisyhteisöistä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, dealer manager
-asiamiehen tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen takaisinostotarjouksen
tarjoajan puolesta kyseisessä valtiossa. 

Edellä tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin
takaisinostotarjoukseen osallistuvan hybridilainan haltijan katsotaan antavan
tietyt vakuutukset ja sitoumukset ja tekevän tietyt sopimukset myös muiden
edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti
takaisinostotarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti. Takaisinostotarjouksen
mukaista hybridilainaa koskevaa tarjousta SRV:n ostettavaksi sellaiselta
haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia tai tekemään näitä
sopimuksia, ei hyväksytä. SRV, dealer manager -asiamiehet ja tarjousasiamies
pidättävät oikeuden harkintansa mukaan selvittää kunkin takaisinostotarjouksen
mukaisen, hybridilainaa koskevan tarjouksen osalta, onko hybridilainan haltijan
antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja SRV sen
johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa,
tarjousta ei hyväksytä. 

VASTUUNRAJOITUS

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä SRV:n arvopapereita missään valtiossa.
Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua
koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä
tai sitä on rajoitettu. Uutta hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai
Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan
tämän tiedotteen ja, mikäli SRV päättää edetä uuden hybridilainan
liikkeeseenlaskussa, uuteen hybridilainaan liittyvän tarjousdokumentaation
ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.
Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation
haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja
noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai
-dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa
tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai
edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat,
Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän
tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa mitään
SRV:n arvopapereita, kuten uuden hybridilainan lainaosuuksia, sellaiselle
henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen.
SRV:llä, dealer manager -asiamiehillä, tarjousasiamiehellä, pääjärjestäjillä
tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista
riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset SRV:n arvopapereihin, kuten
uuden hybridilainan lainaosuuksiin, sijoittamista tai niiden myymistä
harkitsevien tiedossa vai eivät. Uutta hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (kuten määritelty edellä) eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä sitä saa tarjota,
myydä, jälleenmyydä, toimittaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty edellä), ellei käytettävissä
ole poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain tai mahdollisesti sovellettavan
Yhdysvaltain osavaltioiden lainsäädännön mukaisesta
rekisteröintivelvollisuudesta. Säännöksiä tarjousdokumentaation jakelusta
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai sen jakelusta edellä tarkoitetuille
relevanteille henkilöille sovelletaan soveltuvin osin uuteen hybridilainaan
liittyvään tarjousdokumentaatioon.