Lemminkäinen - Pörssitiedote

Lemminkäisen osakeannin lopullinen tulos: osakeanti ylimerkittiin

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         23.9.2014 KLO 10.30



Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan,
Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin,
Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään
muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. 


LEMMINKÄISEN OSAKEANNIN LOPULLINEN TULOS: OSAKEANTI YLIMERKITTIIN

  -- Osakeanti ylimerkittiin noin 27,5 prosentilla
  -- Osakeannilla kerättiin noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat
  -- Lemminkäisen osakkeiden kokonaismäärä nousee 23 219 900 osakkeeseen
  -- Ylimerkinnästä johtuen merkintätakausta ei käytetty

Lemminkäinen Oyj:n (“Lemminkäinen” tai “Yhtiö”) hallitus on tänään hyväksynyt
kaikki 17.9.2014 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa (“Osakeanti”)
merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät täysimääräisinä. 

Osakeannissa merkittiin 4 549 626 osaketta, joka vastaa noin 127,5 prosenttia
tarjotuista 3 569 724 osakkeesta (“Tarjottavat osakkeet”). Merkintäoikeuksien
perusteella merkittiin 3 531 776 osaketta, joka vastaa noin 98,9 prosenttia
kaikista Tarjottavista osakkeista, ja ilman merkintäoikeuksia tapahtuneessa
toissijaisessa merkinnässä merkittiin 1 017 850 osaketta, joka vastaa noin 28,5
prosenttia kaikista Tarjottavista osakkeista. Ilman merkintäoikeuksia
merkityistä Tarjottavista osakkeista 37 948 osaketta allokoitiin merkitsijöille
käytettyjen merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa. Danske Bank
A/S:n Helsingin sivukonttorin (“Danske Bank”) antamaa merkintätakausta ei
käytetty. 

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli 8,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta,
ja Lemminkäinen keräsi osakeannilla noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat.
Osakeannin seurauksena Lemminkäisen osakkeiden kokonaismäärä nousee 23 219 900
osakkeeseen. Tarjottavat osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun
varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Lemminkäisessä
siitä alkaen, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin,
arviolta 25.9.2014. 

Kaupankäynti merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Tarjottavia osakkeita
vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla (LEM1SN0114) alkoi 18.9.2014.
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Lemminkäisen varsinaisiin osakkeisiin (LEM1S)
arviolta 24.9.2014. Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla alkaa NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 25.9.2014. Ilman merkintäoikeuksia
tehtyjen merkintöjen perusteella allokoidut Tarjottavat osakkeet kirjataan
merkitsijän arvo-osuustilille suoraan varsinaisina osakkeina arviolta
25.9.2014. 

Lemminkäinen vahvistaa ilman merkintäoikeuksia merkittyjen Tarjottavien
osakkeiden merkinnän (toissijainen merkintä) allokaation kirjeitse. Maksettu,
saamatta jääneitä Tarjottavia osakkeita vastaava merkintähinta palautetaan
merkitsijöille osakeannin ehtojen mukaisesti arviolta 26.9.2014. 

Danske Bank toimi Osakeannin pääjärjestäjänä.

LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä



LISÄTIETOJA:
Talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Salonen
Puh. 02071 53304
ilkka.salonen@lemminkainen.com


Sijoittajasuhdejohtaja Katri Sundström
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com



JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi



Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä
olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on
Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 6 000 ammattilaista. Vuonna 2013
liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on
noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi 



VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen
laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia
tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole
vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. 

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita
yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla
riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta
sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai
merkitsemisestä, koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen
täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Tässä ilmaisu “Esitedirektiivi”
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010
Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa
jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet
Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa
direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle
Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19
(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49
(2) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high
net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat
tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu
ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.