2008-10-30 08:35:00 CET
2012-02-03 17:41:34 CET
REGULATED INFORMATION
Leverator - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2008
Leverator Oyj Pörssitiedote 30.10.2008 klo 9.35
LEVERATOR OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2008
Liiketoiminta
Leverator Oyj:n (Leverator) liiketoiminta koostuu joukkovelkakirjalainan
liikkeeseen laskemisesta sekä lainojen myöntämisestä CapMan Mezzanine IV L.P.
-nimiselle mezzanine-rahastolle (CMM IV). Leveratorin tulos muodostuu CMM IV:n
sille maksamien lainojen korkojen ja joukkovelkakirjan merkitsijöille
maksettavien korkojen välisestä erotuksesta. Liikkeeseen laskettu
joukkovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin pörssissä.
Joukkovelkakirjalaina
Leverator on laskenut liikkeelle ns. sarjalainan, jonka kuponkikorko on 8,162 %.
Joukkovelkakirja lasketaan liikkeelle enintään viidessä erässä CMM IV:n
lainatarpeen mukaisesti, ja sijoittajat merkitsevät erät antamiensa
merkintäsitoumusten perusteella. Viimeisen lainaerän viimeinen mahdollinen
liikkeeseenlaskupäivä on 21.6.2009.
Lainaerien koko voi olla maksimissaan 60 milj. euroa. Yhteensä kaikkien
liikkeeseenlaskuerien koko voi olla maksimissaan 192 milj. euroa. Lainan
litterakoko on 0,5 milj. euroa, ja laina maksetaan takaisin viimeistään
21.6.2016. Leveratorilla on optio maksaa laina takaisin 22.6.2009 alkaen. Mikäli
laina maksetaan takaisin ennen 22.6.2011, maksetaan lainalyhennykselle
lainaehdoissa määritelty lisämaksu.
Lainaerien liikkeeseenlaskun ajankohta vaikuttaa Leveratorin taloudelliseen
kehitykseen.
Liikkeeseen lasketut lainaerät ja Leveratorin taloudellinen kehitys
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen lasketut lainaerät (kaupankäyntitunnus LEVJ816216) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainaerä | Laskettu | Lainaerän | Lainaerä listattu | Emissiokurssi, |
| | liikkeeseen | koko, M€ | | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. | 12.7.2004 | 8,0 | 13.7.2004 | 100,00 |
| lainaerä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. | 5.6.2006 | 40,0 | 13.6.2006 | 99,137 |
| lainaerä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3. | 28.3.2007 | 48,0 | 13.4.2007 | 98,290 |
| lainaerä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskaudella ei laskettu liikkeeseen lainaeriä. Leveratorin liikevaihto oli
katsauskaudella 0 euroa, koska yhtiön korkotuotot ja -kulut esitetään
tuloslaskelmassa rahoituserissä. Leveratorin liiketappio oli 37 380 euroa (46
223 euroa katsauskaudella 1.1.-30.9.2007), ja rahoitustuotot ja -kulut 102 837
euroa (86 216 euroa). Katsauskauden tulos oli 36 645 euroa (20 882 euroa).
Leveratorin maksukyky ja riskit
Joukkovelkakirjalainan vakuutena on Leveratorin saatava CMM IV:ltä. Tämän
Leveratorin saatavan vakuutena ovat CMM IV:n mezzanine-lainasaatavat
kohdeyrityksiltä sekä niihin liittyvät optiot ja niiden perusteella
mahdollisesti merkityt kohdeyritysten osakkeet.
Leveratorin kyky maksaa joukkovelkakirjalainan korot ja pääoma perustuu CMM IV:n
kykyyn maksaa Leveratorille tämän lainasaatava korkoineen. CMM IV:n maksukykyyn
vaikuttavat sen mezzanine-lainasaatavat kohdeyrityksiltä ja niihin liittyvien
optioiden tai osakkeiden arvo, sekä CMM IV:n oikeus kutsua äänettömiltä
yhtiömiehiltään näiden sijoitussitoumuksia ja niille jaettuja varoja sekä CMM
IV:n käytössä oleva luottolimiitti. Yhtiön toiminnan merkittävin riski tai
epävarmuustekijä on se, että kohdeyritykset eivät kykenisi maksamaan velkaansa
rahastolle, tai että rahaston maksukyky jostakin muusta syystä vaarantuisi.
Leveratorin maksukyvyn selvittämiseksi tarkastellaan ensin CMM IV:n maksukykyä
hoitaa Leveratorin lainasaaminen.
CMM IV:n maksukyky
--------------------------------------------------------------------------------
| | M€ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkasaldo Leveratorille | 96,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CMM IV:n mezzaninelainojen ja niihin liittyvien optioiden ja | |
| osakkeiden: | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - hankintahinta* | 128,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - arvonkehitys* | 11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassavarat | 4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kutsuttavissa olevat sijoitussitoumukset yhtiömiehiltä | 24,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaisin kutsuttavissa olevat yhtiömiehille jaetut varat | 10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiitin saldo | -33,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 145,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
* CMM IV:n hallinnointiyhtiön raportoimat arvot.
CMM IV:n maksukyky ylittää Leveratorin lainasaamisen saldon, joten alla olevassa
laskelmassa Leveratorin saatava CMM IV:ltä voidaan huomioida täysimääräisenä.
Leveratorin maksukyky
--------------------------------------------------------------------------------
| | M€ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joukkovelkakirjalainan saldo nimellisarvolla | 96,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leveratorin saatava CMM IV:ltä nimellisarvolla | 96,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassavarat | 0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 96,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
Leveratorin maksukyky ylittää joukkovelkakirjalainan saldon.
Leveratorin tarkempi taloudellinen asema ilmenee liitteenä 1 olevista taseesta,
tuloslaskelmasta ja rahavirtalaskelmasta. Leveratorin hallituksen tiedossa ei
ole mitään sellaisia poikkeuksellisia Leveratorin tai CMM IV:n vastuita, jotka
tulisi ottaa huomioon yllä olevissa laskelmissa.
Leveratorin omistus
Leverator Oyj:n omistavat tasaosuuksin Apteekkien Eläkekassa, CapMan Oyj,
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys
ry., OP-Henkivakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ja Yleisradion
eläkesäätiö.
Leveratorin hallinto
Osakkeenomistajat ovat 7.5.2008 valinneet yhtiön hallitukseen seuraavat
henkilöt: Risto Autio, Magnus Backström, Kari Joutsa, Harri Lemmetti, Olli
Liitola, Jyrki Orpana, Jorma Tammenaho, Hannu Tarkkonen ja Kyösti Ylikortes.
Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajakseen Jyrki Orpanan.
IFRS-standardien (IAS) käyttöönotto
Leverator Oyj siirtyi raportoimaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaisesti 1.1.2007 alkaen.
Tulevaisuuden näkymät
Johdon parhaan näkemyksen mukaan yhtiön tilanteessa ei odoteta tapahtuvan
oleellisia muutoksia vuoden 2008 aikana. Joukkovelkakirjalainan seuraavan erän
liikkeelle laskun ajankohdan arvioiminen on vaikeaa. Muussa yhtiön
taloudellisessa tilanteessa ei odoteta tapahtuvan muutoksia vuoden 2008 aikana.
On oletettavissa että yhtiö pystyy maksamaan saamillaan korkotuotoilla
korkomenonsa ja muut kulunsa.
Leverator Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2008 julkistetaan 29.1.2009.
Helsingissä 30.10.2008
LEVERATOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Martti Timgren, toimitusjohtaja, p. +358 207 207 582 tai +358 50 531 9772
JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Joukkovelkakirjan merkitsijät
LIITE 1. Tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä
laadittaessa on noudatettu 31.12.2007 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja
sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.
LIITE 1. Tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja oman pääoman muutoslaskelma.
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, IFRS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EUR | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamiset | 95 165 361 | 94 932 142 | 95 046 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 95 165 361 | 94 932 142 | 95 046 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen | 0 | 1 930 | 139 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset saamiset | 2 573 133 | 2 613 992 | 484 952 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 286 513 | 121 481 | 219 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 2 859 646 | 2 737 403 | 704 346 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 98 025 007 | 97 669 545 | 95 750 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 102 857 | 102 857 | 102 857 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot | 231 989 | 231 989 | 231 989 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisen tilikauden tappio | -139 036 | -151 460 | -151 460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio | 36 645 | 20 882 | 12 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 232 455 | 204 268 | 195 810 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalaina | 545 319 | 494 429 | 506 756 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 94 980 008 | 94 694 008 | 94 833 982 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 2 238 552 | 2 276 840 | 214 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 28 673 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä | 97 792 552 | 97 465 277 | 95 554 769 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 98 025 007 | 97 669 545 | 95 750 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA, | | | | |
| IFRS | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EUR | 1.7.- | 1.1.- | 1.7.- | 1.1.- |
| | 30.9.2008 | 30.9.2008 | 30.9.2007 | 30.9.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -8 949 | -37 380 | -9 998 | -46 223 |
| muut kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketappio | -8 949 | -37 380 | -9 998 | -46 223 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | 34 890 | 102 837 | 36 118 | 86 216 |
| -kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto/tappio | 25 941 | 65 457 | 26 120 | 39 993 |
| ennen veroja | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -11 933 | -28 812 | -6 370 | -19 111 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 14 008 | 36 645 | 19 750 | 20 882 |
| voitto/tappio | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitosta laskettu osakekohtainen | | | |
| tulos: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, EUR | 0,0136 | 0,0356 | 0,0192 | 0,0203 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA, IFRS | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakepääom | Muut | Kertyneet | Oma pääoman | |
| | a | rahasto | voittovarat | yhteensä | |
| | | t | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -139 036 | 195 810 | |
| 31.12.2007 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden 2008 | | | 36 645 | 36 645 | |
| voitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -102 391 | 232 455 | |
| 30.9.2008 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakepääom | Muut | Kertyneet | Oma pääoma | |
| | a | rahasto | voittovarat | yhteensä | |
| | | t | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -151 460 | 183 386 | |
| 31.12.2006 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden 2007 | | | 20 882 | 20 882 | |
| voitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 102 857 | 231 989 | -130 578 | 204 268 | |
| 30.9.2007 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTALASKELMA, IFRS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EUR | 1-9/2008 | 1-9/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio | 36 645 | 20 882 | 12 424 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut | -91 592 | -87 205 | -101 228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -3 917 760 | -3 917 760 | -7 835 520 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 4 039 965 | 2 949 808 | 8 043 442 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 67 258 | -1 034 275 | 119 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin | 0 | -47 179 200 | -47 179 200 |
| sijoituksiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | 0 | -47 179 200 | -47 179 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten velkojen muutos | 0 | 48 234 819 | 47 179 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | 0 | 48 234 819 | 47 179 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | 67 258 | 21 344 | 119 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa | 219 255 | 100 137 | 100 137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 286 513 | 121 481 | 219 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |