Kemira Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Kemira Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

Kemira Oyj
Pörssitiedote
18.5.2017 klo 8.30

Kemira Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI
TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN
TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Kemira Oyj ("Yhtiö") julkistaa tänään alustavat tulokset Nordea Bank AB:n (publ)
("Tarjouksentekijä") Yhtiön puolesta tekemään takaisinostotarjoukseen, jossa
Yhtiön liikkeeseen laskemien toukokuussa 2019 erääntyvien 200 000 000 euron
2,500 prosentin velkakirjojen (ISIN: FI4000097084) ("Velkakirjat") haltijat
kutsuttiin myymään Velkakirjansa käteistä vastaan Tarjouksentekijälle
("Takaisinostotarjous").

Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei
ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty 10.5.2017 päivätyssä
englanninkielisessä Takaisinostotarjoukseen liittyvässä tarjousmuistiossa.

Tarjousajan päätöshetkellä 17.5.2017 klo 16.00 Takaisinostotarjouksen mukaisia,
päteviä tarjousilmoituksia oli vastaanotettu nimellisarvoltaan yhteensä
165 460 000 euron edestä.

Tarjouksentekijä ilmoittaa, että ei-sitova määrän, jonka mukaan Lopullinen
hyväksyttävä määrä asetetaan, odotetaan olevan yhteensä 99 999 000 euroa
Velkakirjojen pääomamäärästä.

Siten kaikkiin päteviin tarjousilmoituksiin tullaan soveltamaan 60,464 prosentin
pro rata -kerrointa, pyöristettynä lähimpään alimpaan 1 000 euroon
tarjousmuistiossa kokonaisuudessaan kuvatun prosessin mukaisesti.

Tarjouksentekijä on pidättänyt oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä
takaisinostettavien Velkakirjojen määrän, mukaan lukien oikeuden olla
hyväksymättä yhtään Velkakirjaa. Tarjouksentekijän Velkakirjojen hyväksyntä
edellyttää Uusemission toteuttamisehdon täyttymistä.

Tämän tiedotteen päivämääränä Uusemission toteuttamisehto ei ole vielä
täyttynyt. Kemira tiedottaa mahdollisimman pian, mutta viimeistään 26.5.2017,
Takaisinostotarjouksen lopullisista tuloksista ja samalla siitä, onko
Uusemission toteuttamisehto täytetty vai ei.

Lisätietoja Takaisintarjouksesta on saatavilla Tarjouksentekijältä ja
Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta, Nordea Bank AB (publ), sähköposti:
NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh: +45 61612996.

Lisätietoja antaa:

Kemira Oyj
Pauliina Paatelma, Vice President, Group Treasurer
Puh. 040 572 5014

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä
käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja
kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi-
ja resurssitehokuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja
kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2016 Kemiran liikevaihto oli
noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 800. Kemiran osakkeet on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Tärkeitä tietoja

Tässä   tiedotteessa  olevia  tietoja  ei  ole  tarkoitettu  julkaistavaksi  tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa,  Kanadassa,  Hongkongissa,  Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-
Afrikassa  tai  sellaisissa  muissa  maissa  tai  tällaisiin  maihin tai muutoin
olosuhteissa,  joissa julkaiseminen tai  levittäminen olisi lainvastaista. Tähän
tiedotteeseen   sisältyviä  tietoja  ei  tule  tulkita  tarjoukseksi  myydä  tai
tarjouspyynnöksi ostaa uusia velkakirjoja, eikä uusia velkakirjoja myydä maissa,
joissa uusien velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen   niiden   rekisteröintiä   taikka   rekisteröintivelvollisuutta  koskevaa
poikkeusta  tai  muun  kyseisten  maiden  arvopaperilakien  mukaisen hyväksynnän
saamista.

Tämä  tiedote  ei  ole  tarjous  arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
velkakirjoja  ei ole  rekisteröity eikä  niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden  1933 arvopaperilain,  muutoksineen,  ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai
minkään  Yhdysvaltain osavaltion  soveltuvien arvopaperilakien  mukaisesti, eikä
niitä  saa siten tarjota  tai myydä suoraan  tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain
arvopaperilain   rekisteröintivaatimuksista   säädetyn   soveltuvan  poikkeuksen
mukaisesti     tai     transaktiossa,    johon    Yhdysvaltain    arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä  tiedote  ei  ole  tarjous  uusista  velkakirjoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa.  Uusiin velkakirjoihin  liittyvää esitettä  ei ole  eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu
ainoastaan  (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella,
(ii)  henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan  vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services
and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5)
artiklan  tarkoittamalla  tavalla,  (iii)  Määräyksen  49(2) artiklan mukaisille
korkean  varallisuustason omaaville tahoille  (high net worth  entities) ja (iv)
muille  henkilöille,  joille  asiakirja  voidaan  laillisesti  tiedottaa (kaikki
edellä  mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit  henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote
on   kaikissa   tapauksissa   tarkoitettu  ainoastaan  henkilöille,  jotka  ovat
"kokeneita     sijoittajia"    esitedirektiivin    (2003/71/EC,    muutoksineen)
tarkoittamalla  tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on
ainoastaan  relevanttien henkilöiden  saatavilla ja  siihen ryhdytään ainoastaan
relevanttien  henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka  ei ole relevantti henkilö, ei
tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.







[]