|
|||
2009-03-30 15:30:00 CEST 2009-03-30 15:30:04 CEST REGULATED INFORMATION Pohjola Pankki Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimääräPohjola Pankki Oyj:n osakeannin listalleottoesitteen julkistaminenEi levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Pohjola Pankki Oyj YHTIÖTIEDOTE Tiedoteluokka: Muutokset osakepääomassa ja äänimäärässä 30.3.2009, klo 16.30 Pohjola Pankki Oyj:n osakeannin listalleottoesitteen julkistaminen Pohjola Pankki Oyj (”Pohjola” tai ”Yhtiö”) julkistaa tänään Finanssivalvonnan hyväksymän listalleottoesitteen. Osakeannin ehdot on julkistettu aiemmin tänään erillisellä tiedotteella. Suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla arviolta 31.3.2009 alkaen yhtiön kotisivulla osoitteessa www.pohjola.fi/anti2009 sekä arviolta viimeistään 7.4.2009 alkaen osakeannin merkintäpaikoista. Listalleottoesitteessä esitetään seuraavat aiemmin julkistamattomat tiedot, joiden julkistamista Pohjola pitää tässä yhteydessä asianmukaisena: - Pohjola on maaliskuussa 2009 hakenut Finanssivalvonnalta lupaa eräiden liikkeeseenlaskettujen velkainstrumenttien ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Pohjola ostaisi markkinoilta takaisin liikkeeseenlaskettuja toissijaisiin omiin varoihin luettavia velkainstrumentteja (”Tier 2-lainat”) ja sen jälkeen kuolettaisi kyseessä olevan velkainstrumenttierän (”Takaisinosto”). Pohjola tavoittelee velkainstrumenttien Takaisinostoa nimellisarvoltaan yhteensä enintään 150 miljoonan euron arvosta. Finanssivalvonnalle tehdyssä hakemuksessa esitetty Tier 2 -lainojen 150 miljoonan euron enimmäismääräinen Takaisinosto heikentäisi 31.12.2008 tilanteen Basel II -siirtymäsäännösten mukaan laskettua 11,7 prosentin vakavaraisuussuhdelukua 1,2 prosenttiyksikköä (pro forma), kun Takaisinostosta mahdollisesti syntyvää tulosta ei oteta huomioon Pohjolan ensisijaisissa omissa varoissa. - Listalleottoesitteessä esitetään kuvaus Pohjolan maksuvalmiusreserveistä, joiden kirjanpitoarvo 31.12.2008 oli yhteensä 9 835 miljoonaa euroa. Esitteessä kerrotaan, että maksuvalmiusreservien käypä arvo on epälikvideiltä markkinoilta saatuja arvostushintoja käyttäen noin 200 miljoonaa euroa edellä mainittua kirjanpitoarvoa pienempi, ja että maksuvalmiusreserveihin luettavista varoista 89 prosenttia on EKP-vakuuskelpoisia. - Listalleottoesitteessä esitetään kuvaus vahinkovakuutuksen sijoituksista syntyneestä käyvän arvon rahastosta verojen jälkeen sekä sen jakautumisesta omaisuuslajeittain seuraavasti (tiedot perustuvat Yhtiön sisäisen raportoinnin tietoihin, joita ei ole tilintarkastettu): -------------------------------------------------------------------------------- | Käyvän arvon rahasto verojen | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | | jälkeen | | | | | (miljoonaa euroa) | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saamistodistukset | -21 | -27 | -21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakkeet ja osuudet | 59 | 36 | -137 | -------------------------------------------------------------------------------- | Yhteensä | 38 | 9 | -158 | -------------------------------------------------------------------------------- Pohjola Pankki Oyj Markku Koponen Pankinjohtaja Lisätietoja Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, puh. 010 252 2549 Talous- ja rahoitusjohtaja Jouko Pölönen, puh. 010 252 3405 Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh. 010 252 2648 Jakelu NASDAQ OMX Helsinki London Stock Exchange SWX Swiss Exchange Keskeiset tiedotusvälineet www.pohjola.fi, www.op.fi Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole arvopapereita koskeva tarjous, eikä tarjousta tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi ao. maassa esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvo-papereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i) - (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Tämä asiakirja on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, ”Esitedirektiivi”). Mahdollisen Osakeannin yhteydessä esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite on sen julkaisemisen jälkeen saatavilla merkintäpaikoista Suomessa. Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille. Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa yhtiön tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia yhtiön aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Yhtiö varoittaa Teitä siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka yhtiön toiminnan toteutunut tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja yhtiön toimialan kehitys vastaisivat tämän asiakirjan sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, kyseinen seikka ei ole osoitus tulevaisuuden tuloksesta tai kehityksestä. Yhtiö ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän asiakirjan julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita. J.P.Morgan Securities Ltd. ja Pohjola Corporate Finance Oy toimivat osakeannissa ainoastaan yhtiön eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän asiakirjan). J.P.Morgan Securities Ltd ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakassuhteen nojalla, eivätkä ne anna osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. |
|||
|