Evox Rifa Group - Julkinen ostotarjous

KEMET CORPORATION TEKEE JULKISEN OSTOTARJOUKSEN EVOX RIFA GROUP

Kemet Corporation ja Evox Rifa Group Oyj ovat tänään solmineet
yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Kemet Corporation tai sen kokonaan
omistama tytäryhtiö tekee julkisen ostotarjouksen kaikista Evox Rifa
Group Oyj:n liikkeelle laskemista osakkeista.

Kemet Corporation tarjoaa 12 senttiä käteisenä kustakin Evox Rifa
Group Oyj:n osakkeesta.  Tarjottava vastike on noin 47 % korkeampi
kuin yhtiön osakkeen viimeisten kahdentoista kuukauden
kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ja
noin 44 % korkeampi kuin viimeisten kolmen kuukauden
kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi.

Kemet Corporation tarjoutuu ostamaan myös kaikki Evox Rifa Group Oyj:n
liikkeelle laskeman vaihdettavan pääomalainan velkakirjat niiden
nimellisarvosta (EUR 100) lisättynä ostotarjouksen toteuttamispäivään
asti kertyvällä korolla.

Evox Rifa Group Oyj:n osakepääoma on EUR 8.908.400,90 ja liikkeelle
laskettujen osakkeiden lukumäärä on 178.156.018. Evox Rifa Group Oyj:n
liikkeelle laskeman vaihdettavan pääomalainan pääoma on EUR 5.587.900
ja lainaosuudet ovat vaihdettavissa 41.909.250 uuteen Evox Rifa Group
Oyj:n osakkeeseen.

Pääomistajien myyntisitoumus

Evox Rifa Group Oyj:n osakkeenomistajat Fennogens Investments S.A.,
Veikko Laine Oy, Wee Cheng Hoon, Henrik Ehrnrooth ja Pertti Laine,
joiden yhteenlaskettu omistusosuus Evox Rifa Group Oyj:n kaikista
osakkeista on 51,7 %, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti ja
ehdottomasti hyväksymään ostotarjouksen. Kemet Corporation ei omista
tällä hetkellä Evox Rifa Group Oyj:n osakkeita.

Kemet Corporationin toimitusjohtaja Per Lööfin lausunto:
“Olemme tyytyväisiä mahdollisuudesta saada Evox Rifa osaksi Kemet-
konsernia sekä yhdistää Evox Rifan toiminnot osaksi omaa
liiketoimintaamme” sanoo Per Lööf, Kemet Corporationin
toimitusjohtaja. ”Evox Rifan korkealaatuiset tuotteet täydentävät
erinomaisesti Kemetin tuotevalikoimaa ja uskomme, että Evox Rifan
edistyksellinen tuotantoteknologia vahvistaa asemaamme
passiivikomponenttien teknologiajohtajana.”

Evox Rifa Group Oyj:n toimitusjohtaja Tuula Ylhäisen lausunto:
”Olen vakuuttunut siitä, että mahdollisuus yhdistää voimavaramme
Kemetin kaltaisen elektroniikan passiivikomponenttien
teknologiajohtajan kanssa otetaan myönteisesti vastaan Evox Rifan
työntekijöiden keskuudessa” sanoo Evox Rifa Group Oyj:n
toimitusjohtaja Tuula Ylhäinen. ”Uskomme, että yhdistämällä tuote- ja
tuotantoteknologiamme Kemetin globaalin logistiikkaosaamisen ja
asiakaspalvelukyvyn kanssa voimme entistä paremmin palvella
asiakkaitamme. Olemme tyytyväisiä mahdollisuudesta saada toimia osana
Kemetin organisaatiota.”

Evox Rifa Group Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja Jerker Molanderin
lausunto:
“Evox Rifan hallitus on huolellisesti arvioinut Kemetin tarjouksen ja
sen perusteella päättänyt suositella tarjouksen hyväksymistä
osakkeenomistajille”, sanoo Evox Rifa Group Oyj:n hallituksen
varapuheenjohtaja Jerker Molander. ”Kemet on samalla alalla toimiva
teollinen ostaja, jolla on kyky kehittää Evox Rifan toimintaa
pitkäjänteisesti.”

Hallituksen alustava lausunto ja asiantuntijalausunto (Fairness
Opinion):
Evox Rifa Group Oyj:llä on vahva asema valituilla kohdemarkkinoilla,
merkittävää suunnitteluosaamista vaativissa kondensaattoreissa ja
pitkäaikaiset asiakassuhteet. Yhtiö toimii maailmanlaajuisilla ja
voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla, joilla kysyntä ja tuotanto
ovat siirtyneet viime vuosina Aasiaan, erityisesti Kiinaan. Evox Rifa
Group Oyj on globaaleja kilpailijoitaan selvästi pienempi ja kysynnän
kasvusta huolimatta sen tuotteiden kysynnän suhdannevaihtelut ovat
voimakkaita. Kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää tuotannon ja
tuotantorakenteen jatkuvaa uudistamista ja merkittäviä panostuksia
uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen. Hallituksen
käsityksen mukaan Evox Rifa Group Oyj:n liiketoiminnan vahvuuksia
voidaan kehittää ja em. liiketoimintaympäristön muutokset voidaan
hallita paremmin yhdessä yhteistyökumppanin kanssa ja yhdistyminen
Kemet Corporationin kanssa on osakkeenomistajille itsenäisenä yhtiönä
jatkamista parempi vaihtoehto.

Yhdistymissopimuksen mukaan Kemet Corporation tulee tarjoamaan yhtiön
osakkeenomistajille 0,12 euron osakekohtaisen tarjousvastikkeen sekä
vaihdettavan pääomalainan haltijoille velkakirjojen lunastamisen
niiden 100 euron nimellisarvosta lisättynä velkakirjan kertyneellä
korolla. Osakekohtainen tarjousvastike on noin 38 % korkeampi kuin
Evox Rifa Group Oyj:n osakkeen yhden kuukauden kaupankäyntimäärillä
painotettu keskikurssi, noin 44 % korkeampi kuin kolmen ja noin 47 %
korkeampi kuin kuuden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettu
keskikurssi ajanjaksolta ennen ostotarjouksen julkistamista.
Tarjouksen osakekohtainen tarjousvastike on alhaisempi kuin
vaihdettavan pääomalainan 0.133 euron vaihtosuhde.

Hallitus on Kemet Corporationin tarjouksen arvioimisen tueksi pyytänyt
lausunnon ostotarjouksen kohtuullisuudesta Advium Corporate Finance,
eQ Pankki Oy:ltä (”Advium”). Adviumin lausunnon mukaan, tänä
päivämääränä ja perustuen lausunnossa mainittuihin oletuksiin, Kemet
Corporationin ostotarjouksen mukainen Evox Rifa Group Oyj:n
osakkeenomistajille ja osakkeisiin oikeuttavien arvopaperien
haltijoille tuleva vastike on taloudellisessa mielessä kohtuullinen.

Edellä mainitut tiedot huomioiden Kemet Corporationin julkisen
ostotarjouksen tarjousvastike on hallituksen näkemyksen mukaan
kohtuullinen osakkeenomistajien ja vaihdettavan pääomalainan
haltijoiden kannalta, minkä johdosta hallitus suosittaa
osakkeenomistajia ja vaihdettavan pääomalainan haltijoita hyväksymään
tarjouksen. Hallitus ottaa tässä vaiheessa kantaa tarjousvastikkeen
määrään. Tarjousasiakirjan julkistamisen yhteydessä tulee hallitus
antamaan arvopaperimarkkinalain edellyttämän lausunnon koskien
ostotarjousta kokonaisuutena.

Edellä mainittuun myyntisitoumukseen liittyvän mahdollisen
eturistiriidan vuoksi Evox Rifa Group Oyj:n hallituksen jäsenet Pertti
Laine ja Henrik Ehrnrooth eivät ole osallistuneet eivätkä jatkossa
tule osallistumaan hallituksen päätöksentekoon liittyen tähän
transaktioon.

Tarjouksen ja yhdistymissopimuksen ehdot

Tarjousajan odotetaan alkavan 12.3.2007 ja päättyvän 12.4.2007. Kemet
Corporation pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa tai
keskeyttää tarjousaika tarjouksen ehtojen mukaisesti.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraaville seikoille:

(a)tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden ja
   velkakirjojen osalta, jotka edustavat yli 2/3 Evox Rifa Group
   Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä
   laimennusvaikutus huomioon ottaen (eli ottaen huomioon kaikkien
   velkakirjojen konvertoimisen vaikutus, mukaan lukien pätevästi
   tarjotut velkakirjat, ikään kuin ne kaikki olisi konvertoitu Evox
   Rifa Group Oyj:n osakkeiksi riippumatta siitä, onko konvertointia
   todellisuudessa tapahtunut);

(b)kaikkien tarvittavien viranomais- ja muiden lupien ja
   hyväksymisten saaminen, mukaan lukien Saksan kilpailuviranomaisten
   hyväksyntä, ehdoilla, jotka ovat Kemet Corporationin kohtuudella
   hyväksyttävissä;

(c)ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ilmene seikkoja, jotka
   muodostavat tai joiden voidaan kohtuudella olettaa muodostavan
   olennaisen haitallisen muutoksen (siten kuin se on määritelty
   tarjouksen ehdoissa);

(d)Kemet Corporation ei ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ole
   saanut sellaisia tietoja, joita sille ei ennestään ole annettu ja
   jotka ovat muodostaneet tai joiden voidaan kohtuudella olettaa
   muodostavan olennaisen haitallisen muutoksen (siten kuin se on
   määritelty tarjouksen ehdoissa);

(e)mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei ole antanut
   määräystä, joka estää, lykkää tai olennaisesti kyseenalaistaa
   ostotarjouksen loppuun saattamisen;

(f)Evox Rifa Group Oyj:n hallitus on julkistanut ostotarjousta
   koskevan lausunnon (arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti)
   kahden (2) pankkipäivän kuluessa tarjousajan alkamisesta
   suosittaen osakkeenomistajille ja velkakirjojen haltijoille
   ostotarjouksen hyväksymistä, ja kyseinen lausunto on edelleen
   voimassa eikä sitä ole muutettu;

(g)osapuolten välinen yhdistymissopimus on edelleen voimassa eikä
   sitä ole irtisanottu; ja

(h)Fennogens Investment S.A.:n, Veikko Laine Oy:n, Wee Cheng Hoonin,
   Henrik Ehrnroothin ja Pertti Laineen antamat sitoumukset hyväksyä
   ostotarjous ovat voimassa niiden tämänhetkisten ehtojen
   mukaisesti.

Kemet Corporation pidättää itsellään oikeuden toteuttaa ostotarjous,
vaikka ostotarjouksen toteuttamiselle asetetut ehdot eivät olisikaan
täyttyneet. Kemet Corporation odottaa saavansa edellä mainitun
kilpailuviranomaisten hyväksynnän yllä mainitun alustavan tarjousajan
kuluessa.

Evox Rifa Group Oyj:n hallitus on yhdistymissopimuksessa sitoutunut
siihen, ettei se peruuta Kemet Corporationin tarjousta koskevaa
suositustaan, ellei hallituksella ole siihen velvollisuutta
täyttääkseen lain mukaiset velvollisuutensa. Hallitus on myös
sitoutunut siihen, ettei se välittömästi tai välillisesti etsi tai
pyydä kilpailevia tarjouksia eikä edistä kilpailevia tarjouksia, ellei
sillä ole tähän lain mukaan velvollisuutta. Yhdistymissopimukseen
sisältyy myös Evox Rifa Group Oyj:n antamia, tämänkaltaiselle
transaktiolle tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot sisältyvät tarjousasiakirjaan,
jonka Kemet Corporation julkistaa ennen tarjousajan alkamista.
Tarjoukseen liittyvät asiakirjat tulevat olemaan nähtävänä myös Evox
Rifa Group Oyj:n kotisivuilla. Kemet Corporation voi
yhdistymissopimuksen mukaisesti päättää siirtää julkisen
ostotarjouksen kokonaan omistamalleen (suoraan tai välillisesti
omistetulle) tytäryhtiölle, jota käytetään välineenä tarjouksen
toteuttamisessa.

Kemet Corporationillä on käytettävissään riittävät varat
ostotarjouksen toteuttamiseksi eikä tarjous ole ehdollinen rahoituksen
saatavuudelle.

Kemet Corporationin tarkoituksena on hankkia Evox Rifa Group Oyj:n
kaikki osakkeet ja vaihtovelkakirjat sekä päättää Evox Rifa Group
Oyj:n osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssissä niin pian kuin tämä on
soveltuvien lakien ja säännösten mukaan käytännössä mahdollista.

Lehdistötilaisuus

Kemet Corporation järjestää lehdistötilaisuuden tiedotusvälineiden
edustajille ja analyytikoille Helsingissä tänään 19.2.2007 klo 11.00
Suomen aikaa osoitteessa Hotelli Palace, Eteläranta 10, 10. kerros,
huone 1.
Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy toimii Evox Rifa Group Oyj:n
juridisena neuvonantajana.

Evox Rifa Group Oyj
Hallitus

TIETOA EVOX RIFA GROUP OYJ:STÄ

Evox Rifa Group Oyj valmistaa elektroniikan passiivikomponentteja ja
on erikoistunut muovikalvo-, paperi- ja
elektrolyyttikondensaattoreihin. Yrityksen suurimmat asiakasryhmät
edustavat teollisuus-, auto- ja kulutuselektroniikkaa sekä
valaisinteollisuutta. Evox Rifa Group Oyj:n vahvuus on
erityisosaamista vaativien tuotteiden suunnittelu ja valmistus
asiakkaiden tarpeisiin. Evox Rifa -konsernin pääkonttori on Suomessa
ja sen tuotantolaitokset sijaitsevat Indonesiassa, Iso-Britanniassa,
Kiinassa, Ruotsissa ja Suomessa. Evox Rifa Group Oyj:llä on kaksi
maailmanlaajuista liiketoiminta-aluetta: elektrolyyttikondensaattorit
ja filmi- ja paperikondensaattorit. Lisätietoja saa osoitteesta
http://www.evoxrifa.com.

TIETOA KEMET CORPORATIONISTA

Kemet Corporation tarjoaa toimialan johtavia, korkealaatuisia
elektronisten komponenttien ratkaisuja mukaan lukien maailman
täydellisimmän kokoelman pintaliitoskondensaattoriteknologioita
tantaali-, keraamisista ja kiinteän alumiinin
sähköeristysmateriaaleista laadun, toimitusten ja palvelun ollessa
huippuluokkaa. Kemet Corporationin osake on julkisen kaupankäynnin
kohteena New Yorkin Pörssissä kaupankäyntitunnuksella KEM. Lisätietoja
saa osoitteesta http://www.kemet.com.

LISÄTIETOJA:
Evox Rifa Group Oyj: Jerker Molander, puh. +358 50 380 3845

Kemet Corporation: Kirk Shockley, Vice President, Business
Integration, puh. +1 864 901 1471 tai +1 864 228 4291 tai Dean Dimke,
Director of Corporate and Marketing Communications, puh. +1 864 228
4448