Technopolis - Pörssitiedote

Technopolis Oyj:n hallitus päätti merkintäetuoikeusannista

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

TECHNOPOLIS OYJ                    PÖRSSITIEDOTE                       
4.11.2013 klo 12:05 

Technopolis Oyj:n hallitus päätti merkintäetuoikeusannista

Technopolis Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus päätti 4.11.2013 ylimääräisen
yhtiökokouksen 1.11.2013 antaman valtuutuksen nojalla osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuteen perustuvan, noin 100 miljoonan euron suuruisen osakeannin
(”Osakeanti”) toteuttamisesta. 

Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeeseen Osakeannissa enintään 30 362 402
uutta osaketta (”Osakkeet”) siten, että Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus
merkitä Osakkeita aikaisemman osakkeenomistuksensa suhteessa. Osakeannissa
liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat enintään noin 40 prosenttia Yhtiön
kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen
Osakeantia. 

Osakeannin merkintähinta on 3,29 euroa Osakkeelta. Merkintäaika alkaa
12.11.2013 klo 9.30 ja päättyy 29.11.2013 klo 16.00. Osakkeiden merkintähinta
kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Yhtiön osakkeenomistaja, joka on merkitty Osakeannin täsmäytyspäivänä 7.11.2013
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden
(1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa
yhtä (1) osaketta kohden. Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään
jokaista viittä (5) merkintäoikeutta kohden kaksi (2) Osaketta. Osakkeiden
murto-osia ei voi merkitä. 

Kaupankäynti merkintäoikeuksilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä alkaa 12.11.2013
klo 9.30 ja päättyy 22.11.2013 klo 18.30. Merkintäoikeudet ovat vapaasti
luovutettavissa. 

Yhtiön hallitus tulee päättämään merkitsemättä jääneiden Osakkeiden
allokaatiosta toissijaisessa merkinnässä niille osakkeenomistajille ja/tai
muille sijoittajille, jotka ovat merkintäaikana toimittaneet
merkintätoimeksiannon Osakkeiden merkitsemiseksi ilman merkintäoikeuksia. 

Uudet Osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä
lähtien, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin sekä Yhtiön
osakasluetteloon, arviolta 9.12.2013. 

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta
5.12.2013. Osakeannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän pörssitiedotteen
liitteenä. 

Osakeannin kokonaisnettotuotot Yhtiön maksettavaksi tulevien kulujen ja
palkkioiden vähentämisen jälkeen ovat noin 98,6 miljoonaa euroa edellyttäen,
että kaikki Osakkeet merkitään Osakeannissa. Osakeannista saadut varat on
tarkoitus käyttää 

  -- 11.10.2013 julkistetun Suur-Oslon alueella Norjassa, Fornebussa sijaitsevan
     monikäyttäjäkampuksen sekä 25.10.2013 julkistetun Espoon Otaniemessä
     sijaitsevan Falcon Business Parkin hankintojen omanpääomanehtoiseen
     rahoitukseen;
  -- Yhtiön taseen vahvistamiseen kauppojen toteutuessa; ja
  -- Yhtiön kasvustrategian jatkuvan toteuttamisen tukemiseen antamalla Yhtiölle
     taloudellista joustavuutta tulevien investointien tekemiseen.


Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
(”Varma”) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”Ilmarinen”) ovat
antaneet merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti nämä tahot merkitsevät
Osakeannissa Osakkeita seuraavasti: Ilmarinen 3 168 470 Osaketta ja Varma 7 270
912 Osaketta, kuitenkin siten, että Varman osuus Yhtiön osakkeista on
Osakeannin toteutuksen jälkeen alle 30 prosenttia. Merkintäsitoumukset
edellyttävät tiettyjen tavanomaisten ehtojen toteutumista. Annetut
merkintäsitoumukset edustavat noin 34,4 prosenttia Osakeannin kokonaismäärästä. 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (SEB) toimii
Osakeannin pääjärjestäjänä. Yhtiö on sitoutunut siihen asti, kunnes 360 päivää
Osakeannin toteuttamisesta on kulunut, ilman pääjärjestäjän antamaa kirjallista
suostumusta olemaan laskematta liikkeeseen uusia Yhtiön osakkeita tai
osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita tai niihin liittyviä oikeuksia lukuun
ottamatta Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Osakkeita ja tiettyjä muita
tavanomaisia poikkeuksia 

Muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2007 hyväksymien optio-oikeuksien
ehtojen mukaan, mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää optio-oikeuksilla päättää
osakeannista, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus
osakkeenomistajien kanssa. Optio-oikeuksien omistajien ja osakkeenomistajien
yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 4.11.2013 päättänyt
muuttaa vuoden 2007 optio-oikeuksien merkintähintaa Osakeannin johdosta siten,
että osakekohtainen merkintähinta on, vuosien 2008-2013 aikana jo maksetut
osingot huomioon ottaen, 2007C optio-oikeuksilla 1,402 euroa. Optio-oikeuksien
merkintäsuhdetta ei Osakeannin johdosta muuteta. Kukin vuoden 2007 optio-oikeus
oikeuttaa siten edelleen merkitsemään 1,043 osaketta. Muutos on tehty sillä
ehdolla, että Osakeannissa merkitään vähintään 90 prosenttia tarjotuista
Osakkeista. Jos Osakkeita merkitään tätä vähemmän, hallitus voi päättää muuttaa
muutoksen määrää. Hallitus vahvistaa lopullisen muutoksen Osakeannissa tehtyjen
merkintöjen hyväksymisen yhteydessä, arviolta 5.12.2013. 

Edellä esitetyt muutokset optioehtoihin tulevat voimaan niiden
kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien, arviolta 9.12.2013. Yhtiön vuoden
2007 optio-oikeudet eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin. 

Helsingissä 4.11.2013

TECHNOPOLIS OYJ

HALLITUS

LIITE: Osakeannin ehdot


Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, puh. 040 566 7785
Carl-Johan Granvik, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 1698

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi

HUOMAUTUS

Tämä tiedote ja sen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eivätkä kehotus tehdä
tarjouksia arvopapereiden ostamiseksi eivätkä muodosta osaa sellaisesta
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai
Japanissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä
ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei ole rekisteröity
Yhdysvalloissa eikä mitään osaa Osakeannista rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja SEB eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia
rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi tässä mainittujen arvopapereiden
myymiseksi eikä kehotukseksi tehdä tarjouksia tässä mainittujen arvopapereiden
ostamiseksi, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla sellainen tarjoaminen,
kehotus tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä
arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä
dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön myöhemmin julkaisemaan tai
levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin
perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen
yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa.
Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on
pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole
tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena tämä tiedote on suunnattu ainoastaan ja
arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan
sijoittajille, jotka täyttävät esitteen julkistamisvelvollisuudesta
poikkeamista koskevat edellytykset, mukaan lukien (a) Esitedirektiivissä
määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b)
missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa.
Tässä kappaleessa (i) ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa
viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen
ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään
arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu
voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena,
ja (ii) ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja (iii) ilmaisu "2010Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä kohdissa (i) - (iii) mainitut henkilöt
yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen
ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. 

SEB toimii merkintäetuoikeusannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun
puolesta eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan merkintäetuoikeusannin
yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän
tiedotteen). 

Tätä tiedotetta ei pidä tulkita SEB:n tai sen hallituksen jäsenen,
toimihenkilön, työntekijän, neuvonantajan tai lähipiiriin kuuluvan tahon
antamaksi arvopapereiden ostoa tai merkintää koskevaksi suositukseksi. 

SEB:n tai sen hallituksen jäsenen, toimihenkilön, työntekijän, neuvonantajan
tai lähipiiriin kuuluvan tahon tai kenenkään muun henkilön toimesta tai
puolesta ei ole annettu minkäänlaista nimenomaista tai hiljaista vakuutusta
koskien tähän tiedotteeseen (tai mihinkään sen osaan) sisältyvien tietojen tai
lausuntojen tai uskomusten täsmällisyyttä, kohtuullisuutta, riittävyyttä tai
täydellisyyttä. 

Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin tähän tiedotteeseen
sisältyviä tietoja tai lausumia ja, mikäli tällaisia tietoja tai lausumia
annetaan, on otettava huomioon, etteivät ne ole Yhtiön tai SEB:n tai kenenkään
muun henkilön hyväksymiä. 

LIITE:

OSAKEANNIN EHDOT

Yhtiön 1.11.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen
päättämään joko yhdellä tai useammalla päätöksellä osakeannista. Valtuutuksen
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 45 500 000
osaketta, mikä vastaa noin 60 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista tämän
pörssitiedotteen päivämääränä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 asti ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2013 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Yhtiön hallitus on edellä mainitun yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella
päättänyt 4.11.2013 laskea liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen
perustuvalla Osakeannilla enintään 30 362 402 uutta Osaketta tässä esitettyjen
Osakeannin ehtojen mukaisesti. 

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat enintään noin 40,0
prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamista
äänistä ennen Osakeantia ja enintään noin 28,6 prosenttia Yhtiön kaikkien
osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen
edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. 

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän
osakeomistuksensa suhteessa. 

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 7.11.2013
(”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan
arvo-osuusmuotoisen Merkintäoikeuden (ISIN-tunnus FI4000071691) jokaista
Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden (”Ensisijainen
merkintäoikeus”). 
Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat
siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista viittä (5) Merkintäoikeutta
kohden kaksi (2) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. 

Toissijainen merkintä

Lisäksi osakkeenomistajilla ja/tai muilla sijoittajilla, jotka ovat
Merkintäaikana toimittaneet merkintätoimeksiannon, on oikeus merkitä Osakkeita,
joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen
merkintä”). Katso jäljempänä kohta ”Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia
(Toissijainen Merkintä) ja allokaatio”. 

Merkintäsitoumukset

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Varma ja Ilmarinen ovat antaneet
merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti nämä tahot merkitsevät Osakeannissa
Osakkeita seuraavasti: Ilmarinen 3 168 470 Osaketta ja Varma 7 270 912
Osaketta, kuitenkin siten, että Varman osuus Yhtiön osakkeista on Osakeannin
toteutuksen jälkeen alle 30 prosenttia. 

Merkintäsitoumukset edellyttävät tiettyjen tavanomaisten ehtojen toteutumista.
Annetut merkintäsitoumukset edustavat noin 34,4 prosenttia Osakeannin
kokonaismäärästä. 

Merkintähinta

Osakkeiden Merkintähinta Osakeannissa on 3,29 euroa Osakkeelta. Osakkeen
Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Osakkeen Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää noin
34,1 prosentin alennuksen osakeantipäätöstä edeltävän Helsingin Pörssin
kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden. 

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 12.11.2013 klo 9.30 ja päättyy 29.11.2013 klo 16.00.

Merkintöjen tekeminen Merkintäoikeuksilla ja maksu

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita
arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan.
Jokainen viisi (5) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään kaksi (2) Osaketta.
Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Merkinnän tekemiseksi Merkintäoikeuksien
haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajayhteisönsä ohjeiden
mukaisesti. 

Osakkeenomistajat tai Merkintäoikeuden haltijat, jotka eivät saa merkintään
liittyviä ohjeita tilinhoitajayhteisöltään, voivat ottaa yhteyttä SEB
Operations -yksikköön sähköpostilla osoitteeseen sebfireporting@seb.fi tai
puhelimitse +358 9 6162 8033, josta on saatavilla kaikki tarvittavat tiedot
merkintätoimeksiantojen tekemiseksi. 

Tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat tehneet Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) Helsingin sivukonttorin kanssa sopimuksen asiakkaidensa merkintöjen
välittämisestä, vastaanottavat Osakeannin merkintätoimeksiantoja.
Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle määräajan, joka on
ennen Merkintäajan päättymistä. Osakkeiden Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä tilinhoitajayhteisön tai SEB
Operations -yksikön antamien ohjeiden mukaisesti. 

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien,
joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin pitäjän
nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin pitäjän ohjeiden
mukaisesti. 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Mikäli
merkintää ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai maksu on vajaa,
merkintätoimeksianto voidaan hylätä. Tällaisessa tilanteessa maksettu
merkintämaksu palautetaan merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta
korkoa. 

Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä
niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen
peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä
29.11.2013 klo 16.00, raukeavat arvottomina. 

Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia (Toissijainen merkintä) ja
allokaatio 

Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia osakkeenomistajan ja/tai muun
sijoittajan toimesta tapahtuu antamalla Merkintäaikana merkintätoimeksianto ja
samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkitsijän säilyttäjän,
tilinhoitajayhteisön tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien
tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Sellainen osakkeenomistaja ja/tai muu sijoittaja, joka ei saa merkintään
liittyviä ohjeita säilyttäjältään, tilinhoitajayhteisöltään tai
hallintarekisteröintinsä hoitajalta, voi ottaa yhteyttä SEB Operations
-yksikköön sähköpostilla osoitteeseen sebfireporting@seb.fi tai puhelimitse
+358 9 6162 8033 saadakseen tarvittavat ohjeet merkintätoimeksiannon
antamiselle. Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan säilyttäjän,
tilinhoitajayhteisön, hallintarekisteröinninhoitajan tai SEB Operations
-yksikön, mikäli toimeksianto annetaan sille, tulee saada merkintätoimeksianto
ja maksu viimeistään 29.11.2013 tai sitä aikaisempana ajankohtana säilyttäjän,
tilinhoitajayhteisön tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden
mukaisesti. 

Mikäli kaikkia Osakeannissa liikkeeseenlaskettavia Osakkeita ei ole merkitty
Ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus päättää ilman
Merkintäoikeuksia merkittyjen Osakkeiden allokaatiosta seuraavasti: 


  1. Ensiksi niille osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat
     merkinneet Osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella. Mikäli kyseiset
     merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille
     määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Osakkeiden merkintään Ensisijaisen
     merkintäoikeuden mukaisesti käytettyjen Merkintäoikeuksien lukumäärän
     mukaisessa suhteessa, kuitenkin enintään kultakin arvo-osuustililtä ilman
     merkintäoikeutta tehtyjen merkintöjen määrään saakka, ja, mikäli tämä ei
     ole mahdollista, arpomalla, ja
  2. Toiseksi niille osakkeenomistajille ja/tai muille sijoittajille, jotka ovat
     merkinneet Osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia. Mikäli kyseiset
     merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille
     määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti ilman Merkintäoikeutta merkittyjen
     Osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja, mikäli tämä ei ole
     mahdollista, arpomalla.


Ilman Merkintäoikeutta tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi muuttaa tai
peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen
tietyissä olosuhteissa” mukaisesti. 

Yhtiö vahvistaa ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Osakkeiden merkinnän
hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille osakkeenomistajille ja/tai muille
sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon Osakkeiden
merkitsemiseksi ilman Merkintäoikeuksia. 

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Arvopaperimarkkinalain mukaan Esitettä on oikaistava tai täydennettävä
Esitteessä olevan virheen tai puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta,
joka käy ilmi Esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen Osakkeiden ottamista
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä ja jolla saattaa olla olennaista
merkitystä sijoittajalle. Sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Osakkeita ennen
oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä kahden
(2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan erityisestä syystä päättämän pidemmän
ajan, kuitenkin enintään neljän (4) pankkipäivän, kuluessa siitä, kun oikaisu
tai täydennys on julkistettu. Peruutusoikeutta voi käyttää vain, mikäli
sijoittaja on sitoutunut merkitsemään tai merkinnyt Osakkeita ennen Esitteen
oikaisun tai täydennyksen julkistamista ja tällainen täydennys on julkistettu
Merkintäajan alkamisen ja Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Osakkeita
vastaavien väliaikaisten osakkeiden Helsingin Pörssissä tapahtuvan
kaupankäynnin alkamisen välillä. Peruutusoikeuden edellytyksenä on lisäksi,
että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Osakkeiden tai
Osakkeita vastaavien väliaikaisten osakkeiden toimittamista sijoittajalle.
Merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä
kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä
menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen
oikaisun tai täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai
muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. 

Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa
ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet
ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 12.11.2013 klo 9.30 ja
22.11.2013 klo 18.30 välisenä aikana. 

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella ja
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty
osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. 

Ellei kaikkia Osakeannissa annettavia Osakkeita ole merkitty Ensisijaisen
merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen ilman
Merkintäoikeutta merkittyjen Osakkeiden allokaatiosta näiden ehtojen kohdan
”Osakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia (Toissijainen Merkintä) ja
allokaatio” mukaisesti. 

Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja,
nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi
merkintätoimeksiannoksi. Mikäli merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen
merkinnän perusteella merkitsemiään osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden
Osakkeiden Merkintähinta merkitsijän merkinnän yhteydessä ilmoittamalle
pankkitilille arviolta 9.12.2013. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 5.12.2013. Yhtiö
julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 5.12.2013. 

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt Osakkeet
kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen
väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000071709), jotka vastaavat Osakkeita
ja ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään
Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-tunnus FI0009006886) arviolta 10.12.2013.
Toissijaisessa merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Osakkeet kirjataan
merkitsijöiden arvo-osuustileille, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin
arviolta 9.12.2013. 

Osakasoikeudet

Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun
varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä
lähtien, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön
osakasluetteloon arviolta 9.12.2013. 

Optio-oikeuksien haltijat

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2007 hyväksymien optio-oikeuksien
ehtojen mukaan, mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää optio-oikeuksilla päättää
osakeannista, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus
osakkeenomistajien kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä
tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja
tai molempia muutetaan. Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien
yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 4.11.2013 päättänyt
muuttaa vuoden 2007 optio-oikeuksien merkintähintaa Osakeannin johdosta siten,
että osakekohtainen merkintähinta on, vuosien 2008-2013 aikana jo maksetut
osingot huomioon ottaen, 2007C optio-oikeuksilla 1,402 euroa. Kukin 2007C
optio-oikeus oikeuttaa edelleen merkitsemään 1,043 Technopoliksen osaketta.
Muutos on tehty sillä ehdolla, että Osakeannissa merkitään vähintään 90
prosenttia tarjotuista Osakkeista. Jos Osakkeita merkitään tätä vähemmän,
hallitus voi päättää muuttaa muutoksen määrää. Hallitus vahvistaa lopullisen
muutoksen Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisen yhteydessä, arviolta
5.12.2013. Muutokset optioehtoihin tulevat voimaan niiden kaupparekisteriin
merkitsemisestä lukien, arviolta 9.12.2013. Yhtiön vuoden 2007 optio-oikeudet
eivät siten oikeuta osallistumaan Osakeantiin. 

Maksut ja kulut

Osakkeiden merkinnästä tai väliaikaisista osakkeista ei peritä
varainsiirtoveroa. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperivälittäjät, jotka
toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä
toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti.
Tilinhoitajayhteisöt perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin
ylläpitämisestä ja Osakkeiden sekä Merkintäoikeuksien säilyttämisestä. 

Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä
Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Elektroniikkatie 8, 90590 Oulu. 

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti
koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.