2015-12-02 16:30:00 CET
2015-12-02 16:30:00 CET
Plc Uutechnic Group Oyj - Listalleottoesite
PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANTIA JA SUUNNATTUA OSAKEANTIA KOSKEVAN LISTALLEOTTOESITTE ON HYVÄKSYTTY JA JULKAISTU
TIEDOTTEESSA ON LISTALLEOTTOESITTEESSÄ OLEVAA AIEMMIN JULKAISEMATONTA TIETOA
Helsinki, Suomi, 2015-12-02 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- VAAHTO GROUP PLC OYJ
PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:30
PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANTIA JA SUUNNATTUA OSAKEANTIA
KOSKEVAN LISTALLEOTTOESITTE ON HYVÄKSYTTY JA JULKAISTU
TIEDOTTEESSA ON LISTALLEOTTOESITTEESSÄ OLEVAA AIEMMIN JULKAISEMATONTA TIETOA
Plc Uutechnic Group Oyj (”Uutechnic”) on tänään saanut Finanssivalvonnan
hyväksynnän listalleottoesitteelle, joka koskee merkintäetuoikeusantia ja
suunnattua osakeantia. Osakeantien ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.
Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla
Uutechnicin verkkosivuilta osoitteesta www.uutechnicgroup.fi/sijoittajat.
Osakeanti osakkaiden merkintäetuoikeudella alkaa 4.12. ja päättyy 18.12.2015.
Finanssivalvonta on antanut hyväksymisensä sille, että esitteen julkaisemisessa
poiketaan säädetystä määräajasta siten, että esite julkaistaan ennen
tarjousajan alkamista.
Listalleottoesite sisältää joitakin aiemmin julkistamattomia tietoja yhtiön
tulevaisuudennäkymistä, Uutechnic Oy:n historiallisista tiedoista ja uuden
konsernin pro forma-taloudellisista tiedoista. Listalleottoesite sisältää tässä
tiedotteessa annetuista tiedoista laajempia selvityksiä.
Tulevaisuudennäkymät
Vaahto Group–konsernin raportointi nykymuodossaan päättyi 30.10.2015 kun Vaahto
Groupin ylimääräinen yhtiökokous päätti Järjestelyn ja Rahoitusjärjestelyn
toteuttamisesta. Tilinpäätöksessä 31.12.2015 uuteen kokonaisuuteen tullaan
yhdistelemään Uutechnic 12 kuukauden osalta sekä Vaahto Group-konserni
tilikauden kahden viimeisen kuukauden osalta. Vaahto Groupin 28.8.2015 annetun
ennusteen mukaista kokonaisuutta ei siten raportoida ja 28.8.2015 annettu
tulosennuste ei ole siten enää voimassa. Yhtiö ei anna tulosennustetta vuodelle
2015.
Merkittävimmät uuden konsernin tulevaisuuteen vaikuttavat tekijät ovat
30.10.2015 hyväksytty yritysjärjestely Uutechnic Oy:n kanssa, siihen liittyvät
osakeannit sekä yhtiön ja sen rahoittajien välillä tehty sopimus
rahoitusjärjestelystä. Ne antavat entistä paremman tase- ja rahoitusaseman sekä
liiketoiminnallisen pohjan toiminnan kehittämiseksi lähitulevaisuudessa.
Yhtiössä on aloitettu suunnitteluvaihe, jonka yhteydessä kartoitetaan ja
tarkastellaan toimintamalleja sekä tarvittavia toimenpiteitä synergioiden
hyödyntämiseksi ja myynnin lisäämiseksi. Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on
keskittyä löytämään tuottavuutta ja kannattavuutta parantavia toimia. Yhtiö on
myös tiedottanut asiakkailleen järjestelystä.
Uutechnic Oy
Seuraavissa taulukoissa on esitetty eräitä Uutechnic Oy:n taloudellisia
konsernitilinpäätöstietoja 31.12.2014 ja 31.12.2013 päättyneiltä tilikausilta
sekä ajanjaksolta 1.1-30.6.2015. Uutechnic Oy:n tilintarkastetut tilinpäätökset
on laadittu suomalaisen tilinpäätösstandardin mukaisesti. Uutechnic on
julkaissut vuosittain tilinpäätöksen. Vuoden 2014 tilinpäätös ja 30.6.2015
osavuotiset taloudelliset tiedot on listalleottoesitettä varten laadittu
kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti. Vuoden 2014 IFRS-standardien
mukaisesti laadittu tilinpäätös on tilintarkastettu. Järjestelyyn
sisältymättömät erät on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Siirtyvä omaisuus
koostuu rakennuksista, maa-alueista ja rahasta, jotka on arvostettu
kirjanpitoarvoon, ja rahoitusinstrumenteista, jotka on arvostettu käypään
arvoon IAS 39:n mukaisesti. Siirtyvä velka koostuu pääosin
rahoitusinstrumentteihin liittyvästä laskennallisesta verovelasta.
Järjestelyyn sisältymättömissä omaisuuserissä on myös liiketoiminnassa
käytettävät kiinteistöt. Näihin kiinteistöihin liittyvät poistot poistuvat
tuloslaskelmasta ja korvautuvat perittävällä vuokralla kiinteistöistä.
Perittävä vuokra on 180 000 euroa vuodessa. Alla esitetyt eräät taloudelliset
tiedot eivät sisällä kaikkia Uutechnic:in tilinpäätöksen sisältämiä tietoja.
Uutechnic, tuloslaskelma
---------------
Tuhatta euroa IFRS IFRS IFRS
1.1.–30.6.2015 1.1.–3 1.1.–31.12.201
Tilintarkastam 1.12.2 3
aton 014 Tilintarkastam
Tilint aton
arkast
ettu
---------------------------------------
---------------
LIIKEVAIHTO 1 681 2 294 3 453
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 52 -235 148
varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot 12 47 0
Materiaalit ja palvelut -705 -799 -1 629
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -450 -828 -855
Poistot -26 -65 -82
Liiketoiminnan muut kulut -186 -430 -393
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO / LIIKETAPPIO 379 -15 640
Rahoitustuotot 0 0 0
Rahoituskulut 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
VOITTO / TAPPIO ENNEN VEROJA 379 -15 641
Tuloverot -82 4 -154
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA 297 -11 486
TOIMINNOISTA
LOPETETUT TOIMINNOT
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista 185 501 234
toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 482 489 721
Uutechnic, tase
Tuhatta euroa IFRS IFRS IFRS
30.6.2015 31.12.2014 31.12.2013
Tilintarkastamaton Tilintarkastettu Tilintarkas
tamaton
--------------------------------------------------
------------
Aineettomat 5 11 22
hyödykkeet
Aineelliset 142 162 220
hyödykkeet
Muut osakkeet ja 0 0 0
osuudet
-----------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT 147 173 242
Vaihto-omaisuus 298 219 418
Myyntisaamiset ja 425 279 189
muut saamiset
Tilikauden 0 31 37
verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset
Rahat ja 315 87 584
pankkisaamiset
-----------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT 1 038 616 1 229
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT 5 537 5 871 5 482
PITKÄAIKAISET
VARAT
=======================================================================
VARAT 6 723 6 660 6 954
Osakepääoma 17 17 17
Kertyneet 5 655 5 872 6 023
voittovarat
-----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 5 671 5 889 6 049
Ostovelat 803 575 787
Tuloverovelka 20 0
Lyhytaikaiset 14 23 35
varaukset
-----------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAINEN 837 598 821
VIERAS PÄÄOMA
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT 214 174 83
KOROLLISET JA
KOROTTOMAT VELAT
=======================================================================
OMA PÄÄOMA JA VELAT 6 723 6 660 6 954
Uutechnic, Taloudellista kehitystä
kuvaavat tunnusluvut
--------------------
Tuhatta euroa IFRS IFRS IFRS
1.1.–30.6.2015 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
Tilintarkastamaton Tilintarkastamato Tilintarkastamaton
n
------------------------------------------------------------
--------------------
Liikevaihto 1 681 2 294* 3 453
Liikevoitto / 379 -15* 640
-tappio,
% liikevaihdosta 22,5 % -0,7 % 18,5 %
Voitto / tappio 379 -15* 641
ennen veroja
% liikevaihdosta 22,5 % -0,7 % 18,6 %
Tulos 297 -11* 486
% liikevaihdosta 17,6 % -0,5 % 14,1 %
Oman pääoman tuotto 8,2 % 8,1 % 11,1 %
(ROE) %
Sijoitetun pääoman 9,3 % 7,9 % 10,2 %
tuotto (ROI) %
Omavaraisuusaste % 84,4 % 88,4 % 87,0%
Current ratio 1,2 1,1 1,50
Nettovelkaantumisas 0 0 0
te (gearing)
Bruttoinvestoinnit 0 0 0
% liikevaihdosta 0,00 % 0,00 % 0,0 %
Taseen loppusumma 6 723 6 660* 6 954
Henkilöstön 14 14 13
keskimääräinen
lukumäärä
-------------------
Tuhatta euroa IFRS IFRS IFRS
1.1.–30.6. 1.1.–31.12 1.1.–31.12.2013
2015 .2014 Tilintarkastamaton
Tilintarka Tilintarka
stamaton stamaton
-------------------------------------------
-------------------
Liikevaihto 1 681 2 294* 3 453
Liikevoitto / -tappio, 379 -15* 640
% liikevaihdosta 22,5 % -0,7 % 18,5 %
Voitto / tappio ennen veroja 379 -15* 641
% liikevaihdosta 22,5 % -0,7 % 18,6 %
Tulos 297 -11* 486
% liikevaihdosta 17,6 % -0,5 % 14,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE) % 8,2 % 8,1 % 11,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 9,3 % 7,9 % 10,2 %
Omavaraisuusaste % 84,4 % 88,4 % 87,0%
Current ratio 1,2 1,1 1,50
Nettovelkaantumisaste (gearing) 0 0 0
Bruttoinvestoinnit 0 0 0
% liikevaihdosta 0,00 % 0,00 % 0,0 %
Taseen loppusumma 6 723 6 660* 6 954
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 14 14 13
*)Tilintarkastettu tieto
Pro forma –taloudelliset tiedot
Listalleottoesitteessä on esitetty muodostettavan Konsernin pro
forma-taloudellisia tietoja ajankohdalta 30.6.2015 ja tilikaudelta 2014. Pro
forma-talodelliset tiedot koskevat kokonaisuutta, joka tulee Järjestelyn
toteuduttua olemaan kokonaisuudessaan uusi Konserni. Kokonaisuuteen
liittymättömät liiketoiminnat ja omaisuuserät eivät sisälly pro
forma-taloudellisiin tietoihin. AP-Tela on luokiteltu jatkuvaksi
liiketoiminnoksi toisin kuin Vaahto Groupin vuonna 2014 ja 2015 julkaisemissa
taloudellisissa katsauksissa. Syynä tähän on se, että Järjestelyn yhteydessä
osapuolet ovat arvioineet tarkoituksenmukaiseksi hyödyntää AP-Telan toimintoja
osana valmistusprosesseja Järjestelyn jälkeen.
Seuraavassa on esitetty pro forma-tuloslaskelma ja -tase uudelle
kokonaisuudelle. Pro forma-taloudellisissa tiedoissa esitetty hankinta on
käsitelty IFRS 3:n mukaisena käänteisenä hankintana.
Konsernituloslaskelma
Tuhatta euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Pro forma, jossa Vaahto Group-konserniin kuuluva AP Tela Oy on PLC Uutechnic
luokiteltu takaisin jatkuviin toimintoihin ja Uutechnic Oy on Group
jakautunut Varallisuus- ja Liiketoimintayhtiöön
--------------------------------------------------------------------------------
1.1.- 1.1.-3
30.6. 1.12.2
2015 014
--------------------------------------------------------------------------------
JATKUVAT TOIMINNOT
LIIKEVAIHTO 13 26 761
895
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO / LIIKETAPPIO -1 -1 930
131
Rahoitustuotot 3 960 3 037
Rahoituskulut -532 -1 152
--------------------------------------------------------------------------------
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 2 297 -45
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA 2 258 -115
0 0
LOPETETUT TOIMINNOT 0 0
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 30 -2 935
0 0
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 289 -3 050
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 289 -3 055
Konsernitase
Tuhatta euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Pro forma 30.6.2015, jossa Vaahto Group-konserniin kuuluva AP Tela Oy PLC
on luokiteltu takaisin jatkuviin toimintoihin ja Uutechnic Oy on Uutechnic
jakautunut Varallisuus- ja Liiketoimintayhtiöön Group
--------------------------------------------------------------------------------
30.6.2015
--------------------------------------------------------------------------------
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT 11 919
LYHYTAIKAISET VARAT 13 973
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT 0
--------------------------------------------------------------------------------
VARAT 25 892
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA 9 416
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 814
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13 662
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT 0
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT 25 892
Helsingissä 2.12.2015
PLC UUTECHNIC GROUP OYJ
Hallitus
LIITE OSAKEANTIEN EHDOT
Merkintäetuoikeusannin ehdot
1. Merkintäoikeus
Merkintäetuoikeusannissa tarjotaan enintään 9 985 850 uutta Yhtiön osaketta.
Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkittäviksi näiden osakkeenomistusten
suhteessa. Merkintäoikeusannissa merkintään on oikeutettu Yhtiön
osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 3.11.2015
(”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon.
Yhtiön osakkeenomistaja saa kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa nykyistä
Yhtiön osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan,
arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-koodi
FI4000178215, kaupankäyntikoodi UUTECU0115). Osakkeenomistaja tai se, jolle
Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kahdeksaa
(8) Merkintäoikeutta kohden viisi (5) uutta osaketta maksamalla osakekohtaisen
merkintähinnan jokaista merkitsemäänsä osaketta kohden. Osakkeiden murto-osia
ei voi merkitä ja jokaisen viiden (5) uuden osakkeen merkitsemiseen tarvitaan
kahdeksan (8) Merkintäoikeutta. Mikäli Yhtiön hallussa on omia osakkeita, ne
eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.
Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättyessä
18.12.2015.
Mikko Laakkonen ja Hannu Laakkonen ja HML Finance Oy ovat sitoutuneet
merkitsemään osakkeet, joita ei ole merkitty merkintäoikeuden perusteella
merkintäajan kuluessa 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
2. Merkintähinta ja merkinnän maksu
Osakkeen merkintähinta on 0,25 euroa. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai
tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
3. Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 4.12.2015 klo 10:00 ja päättyy 18.12.2015 klo 17.00.
Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä
aikaisemmin päättyviä aikarajoja. Merkintöjä otetaan vastaan merkintäpaikalla.
4. Merkintäpaikka
Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelu
aukioloaikoinaan, puhelin +358 (09) 6134 6250. Sähköpostiosoite on
asiakaspalvelu@fim.com
Myös tilinhoitajat, jotka ovat sopineet FIM Sijoituspalvelut Oy:n kanssa
asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat merkintätoimeksiantoja
5. Merkintäetuoikeusannin osakkeiden merkintä
merkintäoikeudella
Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Merkintäetuoikeusantiin merkitsemällä
osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla
merkintähinnan. Merkintäoikeuksien haltija, joka ei saa merkintäohjeita omalta
tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Merkintäpaikkaan. Merkintätoimeksiannot
tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.
Niiden merkitsijöiden, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity
hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto
hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.
Puutteelliset, virheelliset, osittain tai kokonaan maksamattomat merkinnät
voidaan hylätä. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa
merkitsijälle eikä palautettavalla määrälle makseta korkoa. Merkinnät ovat
sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen
kohdan 6. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa-mukaisesti.
6. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa
Arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen) mukaisesti, esitteessä
oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy ilmi esitteen
hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai
arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ja jolla
saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on ilman aiheetonta
viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla esitteen oikaisu tai
täydennys samalla tavalla kuin esite. Sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet
merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen esitteen oikaisun tai
täydennyksen julkaisemista, on annettava oikeus perua päätöksensä määräajassa,
joka on vähintään kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on
julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että edellä tarkoitettu
virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien
toimittamista sijoittajille.
Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet
pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen esitteen täydentämisen kanssa.
7. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla
Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä
4.12.2015 klo 10.00 ja 14.12.2015 klo 18.30 välisenä aikana. Merkintäoikeuksia
voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle
arvo-osuustilin hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle.
8. Kaupankäynti Merkintäetuoikeusannin osakkeilla
Merkintäetuoikeusannissa merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän
arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina
(ISIN-koodi FI4000178223, kaupankäyntikoodi UUTECN0215), jotka vastaavat
Merkintäetuoikeusannin osakkeita. Väliaikaiset osakkeet ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena arviolta 21.12.2015 alkaen. Väliaikaiset osakkeet
yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin (ISIN-koodi FI0009900708,
kaupankäyntitunnus UUTEC) arviolta viikolla 53 vuonna 2015.
9. Maksut ja kulut
Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai
palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät
saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien
hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös
hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden
säilyttämisestä.
10. Nähtävillä olevat asiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www. uutechnicgroup.fi/sijoittajat.
11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Merkintäetuoikeusantiin ja tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia.
Merkintäetuoikeusannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
12. Merkitsemättä jääneet osakkeet
Merkintäetuoikeusannissa merkintäaikana merkitsemättä jääneet osakkeet
osoitetaan merkintäsitoumuksen antaneiden Mikko Laakkosen, Hannu Laakkosen ja
HML Finance Oy:n merkittäväksi. Merkintäsitoumuksen perusteella annettavat
osakkeet on merkittävä ja maksettava viimeistään 22.12.2015.
13. Muut seikat
Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Merkintäoikeuksien,
väliaikaisten osakkeiden, Merkintäoikeusannin osakkeiden tai
Merkintäoikeusannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai
Merkintäoikeusannin osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä
Merkintäoikeusannin osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen
Merkintäoikeusantiin edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä
toimenpiteitä tai esitettä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa
rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle.
Uudet osakkeet oikeuttavat yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja
tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet
on merkitty kaupparekisteriin.
Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, Merkintäetuoikeusantiin
liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.
Yhtiön hallitus voi tehdä ehtoihin teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä.
Mikko Laakkonen, Hannu Laakkonen ja HML Finance Oy ovat yritysjärjestelyä
koskevassa sopimuksessa sitoutuneet olemaan luovuttamatta tässä osakeannissa
merkitsemiään osakkeita 31.12.2016 asti.
Suunnatun osakeannin ehdot
1. Merkintäoikeus
Apporttiomaisuudella maksettavat Yhtiön uudet osakkeet (yhteensä 24 000 000
kappaletta) tarjotaan Uutechicin osakkeenomistajille näiden omistusten
suhteessa merkittäväksi.
Loput Suunnatun osakkeet (yhteensä 6 000 000 kappaletta) tarjotaan Uutechnicin
omistajien tai määräämänsä tahon merkittäväksi.
2. Merkintähinta
Merkintähinta on 0,25 euroa osakkeelta. Merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinta on
maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä.
Suunnatussa annissa tarjotaan enintään 30 000 000 osaketta, joista enintään 24
000 000 osaketta maksetaan apporttiomaisuudella. Apporttiomaisuus on
Uutechnicin jakautuessa syntyvän liiketoimintayhtiön koko osakekanta.
3. Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 4.12.2015 klo 10:00 ja päättyy 31.1.2016 klo 17.00.
4. Merkintäpaikka
Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelu
aukioloaikoinaan, puhelin +358 (09) 6134 6250. Sähköpostiosoite on
asiakaspalvelu@fim.com
5. Osakasoikeudet
Uudet osakkeet oikeuttavat yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja
tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet
on merkitty kaupparekisteriin.
6. Nähtävillä olevat asiakirjat
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.uutechnicgroup.fi/sijoittajat.
7. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Suunnattuun antiin ja tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia.
Suunnatusta annista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
8. Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä sekä suunnattuun antiin
liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.
Yhtiön hallitus voi tehdä ehtoihin teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä sekä
jatkaa merkintäaikaa.
Uutechnicin pääomistajat Timo Lindström ja Jouko Peräaho ovat sitoutuneet
olemaan luovuttamatta tässä osakeannissa merkitsemiään osakkeita 31.12.2016
asti.
Lisätietoja:
Sami Alatalo, hallituksen varapuheenjohtaja +358 40 826 2066
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |