Citycon Oyj - Pääomatapahtuma

Cityconin hallitus päätti merkintäetuoikeusannista sekä siihen liittyvästä täsmennyksestä yhtiön osakekohtaista operatiivista tulosta koskevaan ennusteeseen

CITYCON OYJ        Pörssitiedote 7.9.2012 klo 11.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA. 

Osakeanti

Citycon Oyj:n (”Citycon” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään varsinaisen
yhtiökokouksen 21.3.2012 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt noin 90,7
miljoonan euron suuruisesta merkintäetuoikeusannista (“Osakeanti”). Citycon
tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa Osakeannissa
enintään 49.032.002 uutta osaketta (”Osakkeet”). Osakeannissa liikkeeseen
laskettavat Osakkeet vastaavat enintään noin 17,6 prosenttia Yhtiön kaikkien
osakkeiden lukumäärästä ja osakkeiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia. 

Osakkeiden merkintähinta on 1,85 euroa Osakkeelta. Merkintäaika alkaa 17.9.2012
klo 9.30 ja päättyy 1.10.2012 klo 16.30. 

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka ovat täsmäytyspäivänä 12.9.2012 merkittyinä
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, saavat automaattisesti
yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden
(”Merkintäoikeus”) jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta
kohden. Jokaiset seitsemäntoista (17) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa
merkitsemään kolme (3) Osaketta. Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa NASDAQ
OMX Helsinki Oy:ssä 17.9.2012 klo 9.30 ja päättyy 24.9.2012 klo 18:30.
Osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt Osakkeita
ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla, on oikeus osallistua toissijaiseen
merkintään. 

Citycon julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta
5.10.2012. Osakeannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän pörssitiedotteen
liitteenä. 

Citycon keskittyy edelleen liiketoiminnan nettorahavirran ja operatiivisen
liikevoiton kasvattamiseen. Toteuttaakseen kasvustrategiaansa Yhtiö keskittyy
lisäarvoa tuottaviin toimenpiteisiin, kehityshankkeisiin, valikoituihin
hankintoihin ja proaktiiviseen omaisuudenhoitoon. Citycon pyrkii myös jatkamaan
ydinliiketoimintaansa kuulumattomien kohteiden myyntiä kiinteistöomistuksen
parantamiseksi ja taseen vahvistamiseksi. 

Kasvustrategiaansa toteuttaessaan Yhtiö aikoo hyödyntää omaa pääomaansa, oman
pääoman ehtoista rahoitusta sekä lainarahoitusta joustavalla tavalla
varmistaakseen Yhtiön optimaalisen taserakenteen ottaen huomioon
investointisuunnitelmien edistyminen. 

Osakeannin kokonaisnettotuotot Yhtiölle sille maksettavaksi tulevien maksujen
ja kulujen jälkeen tulevat olemaan noin 89,7 miljoonaa euroa edellyttäen, että
Osakeanti merkitään täysimääräisesti. Cityconin Osakeannista saamat nettotuotot
aiotaan käyttää Yhtiön strategian mukaisesti kehityshankkeiden ja
potentiaalisten hankintojen rahoittamiseen, Yhtiön taseen vahvistamiseen,
olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun ja muihin yleisen yritystoiminnan
tarkoituksiin. 

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Gazit-Globe Ltd. ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ovat antaneet merkintäsitoumukset, joiden
mukaisesti nämä tahot sitoutuvat merkitsemään Osakkeita Osakeannissa
seuraavasti: Gazit-Globe Ltd. 23.551.221 Osaketta ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4.401.708 Osaketta. Annetut kaksi
merkintäsitoumusta edustavat yhteensä noin 57,0 prosenttia Osakeannissa
liikkeeseen laskettavien Osakkeiden enimmäismäärästä. Merkintäsitoumusten
toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymistä. 

Gazit-Globe Ltd.:n antama merkintäsitoumus on lisäksi ehdollinen sille, että
Finanssivalvonta myöntää Gazit-Globe Ltd.:lle pysyvän poikkeusluvan
velvollisuudesta tehdä arvopaperimarkkinalain mukainen pakollinen julkinen
ostotarjous Yhtiön lopuista osakkeista ja Yhtiön liikkeeseen laskemista sen
osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista siinä tapauksessa, että Gazit-Globe
Ltd.:n omistusosuus ylittäisi merkintäsitoumuksen johdosta 50 prosenttia Yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Osakeannin seurauksena. Gazit-Globe
Ltd. on ilmoittanut Yhtiölle, että se on hakenut tällaista poikkeuslupaa
Finanssivalvonnalta. 

Pohjola Corporate Finance Oy toimii Osakeannin pääjärjestäjänä
(”Pääjärjestäjä”). 

Osakeannista seuraava täsmennys osakekohtaista operatiivista tulosta (EPRA EPS)
koskevaan ennusteeseen 

Cityconin 11.7.2012 julkistaman tulevaisuuden näkymät -katsauksen mukaan Yhtiö
ennusti osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS basic) vuonna 2012
olevan 0,21-0,23 euroa perustuen nykyiseen kiinteistökantaan ja osakemäärään.
Koska osakekohtaista operatiivista tulosta koskeva ennuste perustuu Yhtiön
osakkeiden lukumäärään, Citycon tarkistaa tätä ennustetta heijastamaan
Osakeannin seurauksena kasvanutta osakkeiden lukumäärää. Olettaen, että
Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Citycon ennustaa nyt osakekohtaisen
operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS basic) olevan 0,195-0,215 euroa nykyiseen
kiinteistökantaan ja Osakeannin seurauksena kasvaneeseen osakkeiden lukumäärään
perustuen. 

Vaihtovelkakirjalainan 2006 vaihtohinnan tarkistaminen

Osakeannin johdosta Cityconin hallitus on tänään päättänyt tarkistaa 22.8.2006
listatun pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan vaihtohintaa edellyttäen, että
Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti Osakeannin ehdoissa kuvatulla tavalla.
Hallitus päätti tarkistaa vaihtohintaa vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan
6(b)(iv) mukaisesti 4,20 eurosta 4,05 euroon. Uusi vaihtohinta on voimassa
2.10.2012 alkaen edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti
Osakeannin ehdoissa kuvatulla tavalla. Olettaen, että uusi vaihtohinta tulee
voimaan, vaihtovelkakirjalainan perusteella merkittävien osakkeiden
kokonaismäärä on 10.185.185 ja Yhtiön osakepääoman korotus merkintöjen johdosta
on enintään 13.749.999,75 euroa. 

Optio-ohjelman 2011 ehtojen tarkistaminen

Yhtiön osakkeenomistajien ja optio-ohjelman 2011 mukaisten optio-oikeuksien
haltijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Yhtiön hallitus on
Osakeannin johdosta tänään tarkistanut optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta
sekä merkintähintaa optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien
2011A—D(I) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,9720
euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A—D(II) osalta tarkistettu merkintäsuhde
on 1,1765 ja merkintähinta 3,0910 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien
2011A—D(III) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,5130
euroa osakkeelta. 

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä
alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen
pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. 

Yllä kuvattujen tarkistusten johdosta hallitus on myös tarkistanut
optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden enimmäismäärän 8.106.085
osakkeeseen hallituksella Osakeannin toteuttamisen jälkeen olevan
osakeantivaltuutuksen mahdollistamalla tavalla. 

Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset optio-oikeuksien 2011
ehtoihin tulevat voimaan, kun optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden
tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta
8.10.2012 edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun
mukaisesti. Näin ollen optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan
Osakeantiin. 


Helsinki, 7.9.2012

CITYCON OYJ
Hallitus

LIITE: Osakeannin ehdot


Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puh. 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.fi

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puh. 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi


HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Nämä kirjalliset
materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita
koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa. 

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja Pohjola Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan. 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen
sisältyviin tietoihin perustuen. 

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten,
että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi
lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin
3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota
arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja
antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii)
Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high
net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

LIITE:  OSAKEANNIN EHDOT

OSAKEANNIN EHDOT

Citycon Oyj:n (”Yhtiö”) 21.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti
Yhtiön hallituksen päättämään joko yhdellä tai useammalla päätöksellä
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä Yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksullisella tai maksuttomalla
osakeannilla. Annettavien uusien osakkeiden ja luovutettavien Yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden enimmäismäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella merkittävät osakkeet, saa olla yhteensä enintään 50 miljoonaa
kappaletta, mikä vastaa noin 18 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista tänään
7.9.2012. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Tämän valtuutuksen nojalla on annettu hallituksen
29.5.2012 tekemän päätöksen perusteella 36.713 uutta osaketta osana Yhtiön
pitkäaikaista kannustinjärjestelmää, josta päätettiin 26.4.2007. 

Yhtiön hallitus päätti 7.9.2012 laskea liikkeelle yllä olevan varsinaisen
yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 49.032.002 uutta osaketta
(”Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti (”Osakeanti”). 

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 17,6 prosenttia
kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia sekä noin 15,0
prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen
edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti. 

Merkintäoikeus

Ensisijainen Merkintäoikeus

Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän
osakeomistuksensa suhteessa. 

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 12.9.2012
(”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan
arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-tunnus
FI4000047311) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) osaketta kohden
(”Ensisijainen Merkintäoikeus”). 

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Ensisijaiset
Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista
seitsemäätoista (17) Merkintäoikeutta kohden kolme (3) Osaketta. Osakkeiden
murto-osia ei voi merkitä. 

Toissijainen Merkintä

Lisäksi osakkeenomistajalla tai muulla sijoittajalla, joka on merkinnyt
osakkeita Ensisijaisen Merkintäoikeuksien nojalla, on oikeus merkitä Osakkeita,
joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen
Merkintä”). 

Merkintäsitoumukset

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Gazit-Globe Ltd. ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat antaneet merkintäsitoumukset, joiden
mukaisesti nämä tahot sitoutuvat merkitsemään Osakkeita Osakeannissa
seuraavasti: Gazit-Globe Ltd. 23.551.221 Osaketta ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4.401.708 Osaketta. 

Merkintäsitoumusten toteutuminen edellyttää tiettyjen tavanomaisten ehtojen
täyttymistä. Annetut merkintäsitoumukset edustavat yhteensä noin 57,0
prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Osakkeiden enimmäismäärästä. 

Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa on 1,85 euroa Osakkeelta
(”Merkintähinta”). Osakkeen Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeen Merkintähinta on määritelty
siten, että se sisältää noin 25 prosentin alennuksen Yhtiön osakkeen
osakeantipäätöstä edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin nähden. 

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 17.9.2012 klo 9.30 ja päättyy 1.10.2012 klo 16.30
(”Merkintäaika”). Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle
Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja. 

Merkintöjen tekeminen ja maksu

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Osakkeita
arvo-osuustilillään olevilla Merkintä­oikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan.
Jokaiset seitsemäntoista (17) Merkintäoikeutta oikeuttavat haltijansa
merkitsemään kolme (3) Osaketta. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä.
Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava
merkintätoimeksianto Pääjärjestäjän tai asianomaisen tilinhoitajayhteisön
ohjeiden mukaisesti. 

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:



  -- OP-Pohjola -ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n
     pankkien toimipisteissä niiden aukioloaikoina;
  -- OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta. Asiakkailla, jotka tekevät merkintöjä
     puhelimitse, tulee olla henkilökohtainen verkkopankkipalvelusopimus
     OP-Pohjola -ryhmän kanssa. Tehtäessä merkintöjä puhelimitse
     osakkeenomistajan henkilöllisyys todennetaan verkkopankkitunnuksilla; ja



  -- sellaisten tilinhoitajayhteisöjen kautta, joilla on merkintöjen
     vastaanottamista koskeva sopimus Pääjärjestäjän kanssa.



Osakeannissa merkittävien Osakkeiden Merkintähinta on maksettava
kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä Pääjärjestäjän tai
asianomaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. 

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien,
joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin
hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan
ohjeiden mukaisesti. 

Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkinnän perusteella tehdyt
merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin
näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa”
mukaisesti. 

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä
1.10.2012, raukeavat arvottomina. 

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Arvopaperimarkkinalain mukaan, jos Osakeantiin liittyvää esitettä täydennetään
sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin
kaupankäynti Osakkeilla alkaa sellaisen olennaisen esitteessä olevan virheen
tai puutteen johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle,
sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Osakkeita ennen täydennyksen
julkaisemista, on oikeus peruuttaa merkintänsä. Sijoittajilla on oikeus
peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän tai Finanssivalvonnan
erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4)
pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Peruutusoikeutta
voi käyttää vain, mikäli sijoittaja on merkinnyt Osakkeita ennen esitteen
täydennyksen julkistamista ja tällainen täydennys on julkistettu Merkintäajan
alkamisen ja Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Osakkeita vastaavien
väliaikaisten osakkeiden Helsingin Pörssissä tapahtuvan kaupankäynnin alkamisen
välillä. Merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä
merkintöjä kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä
menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti esitteen
mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai
muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. 

Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa
ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet
ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 17.9.2012 klo 9.30 ja
24.9.2012 klo 18.30 välisenä aikana. 

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ja
näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty
osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. 

Ellei kaikkia Osakeannissa annettavia Osakkeita ole merkitty Ensisijaisen
Merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien
Osakkeiden jakamisesta niiden osakkeenomistajien ja sijoittajien kesken, jotka
ovat tehneet Toissijaisen Merkinnän. Toissijaisen Merkinnän perusteella
tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa hyväksytään osakkeenomistajan tai
muun sijoittajan tekemät merkinnät hänen Ensisijaisen Merkintäoikeuden
yhteydessä käyttämiensä Merkintäoikeuksien suhteessa enintään
arvo-osuustilikohtaisesti tehdyn merkinnän enimmäismäärään saakka, ja mikäli
tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen
annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään
yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. Mikäli merkitsijä
ei saa kaikkia Toissijaisen Merkinnän perusteella merkitsemiään Osakkeita,
palautetaan saamatta jääneiden Osakkeiden Merkintähinta merkitsijän merkinnän
yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille arviolta 8.10.2012. Palautettaville
varoille ei makseta korkoa. 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 5.10.2012. Yhtiö
julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 5.10.2012. 

Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkityt Osakkeet
kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen
väliaikaisina osakkeina (ISIN-tunnus FI4000047329), jotka vastaavat uusia
Osakkeita. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin
(ISIN-tunnus FI0009002471) arviolta 9.10.2012. Toissijaisessa Merkinnässä
merkityt ja hyväksytyt Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille,
kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 8.10.2012. 


Osakasoikeudet

Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja
muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä
siitä lähtien, kun uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty
Yhtiön osakasluetteloon arviolta 8.10.2012. 

Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat

Yhtiön hallituksen 3.5.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman
valtuutuksen nojalla hyväksymien optio-oikeuksien ehtojen (”Optio-oikeudet
2011”) mukaan Optio-oikeuksien 2011 haltijalla on sama tai samanarvoinen oikeus
kuin osakkeenomistajalla, mikäli Yhtiö päättää ennen Optio-oikeuksilla 2011
tapahtuvaa osakemerkintää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että
osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus. Yhdenvertaisuus toteutetaan
hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden
määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. 

Optio-oikeuksien 2011 haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 7.9.2012 Osakeannin johdosta tarkistanut
optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta sekä merkintähintaa Optio-oikeuksien
2011 ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien 2011A—D(I) osalta tarkistettu
merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,9720 euroa osakkeelta.
Optio-oikeuksien 2011A—D(II) osalta tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja
merkintähinta 3,0910 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien 2011A—D(III) osalta
tarkistettu merkintäsuhde on 1,1765 ja merkintähinta 2,5130 euroa osakkeelta. 

Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä
alaspäin täysiin osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen
pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä
kuvattujen tarkistusten johdosta Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden
tarkistettu enimmäismäärä on 8.106.085. 

Osakeannin johdosta tehtävät edellä kuvatut tarkistukset Optio-oikeuksien 2011
ehtoihin tulevat voimaan, kun Optio-oikeuksilla 2011 merkittävien osakkeiden
tarkistettu enimmäismäärä tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta
8.10.2012 edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisesti suunnitellun
mukaisesti. Näin ollen Optio-oikeudet 2011 eivät oikeuta osallistumaan
Osakeantiin. 

Cityconin 22.8.2006 liikkeeseen laskeman pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan
ehtojen määräyksen 6(b)(iv) mukaan muun muassa vaihtovelkakirjalainan
vaihtohintaa muutetaan kun Yhtiö toteuttaa Osakeannin osakkeenomistajilleen
hintaan, joka on alle 95 prosenttia osakkeiden markkinahinnasta.
Pääomanehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtojen määräyksen 6(f) mukaan Yhtiön on
annettava ilmoitus vaihtovelkakirjan haltijoille kaikista vaihtohintaan
tehdyistä muutoksista sen jälkeen, kun muutoksista on päätetty. Yhtiön hallitus
on kokouksessaan 7.9.2012 päättänyt muuntaa vaihtohintaa 4,20 eurosta 4,05
euroon edellyttäen, että Osakeanti toteutetaan täysimääräisenä näissä ehdoissa
kuvatulla tavalla. Uusi vaihtohinta on voimassa 2.10.2012 alkaen. Ilmoitus
uudesta vaihtohinnasta annetaan vaihtovelkakirjan haltijoille arviolta
10.9.2012. 

Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä
Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki. 

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti
koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.