2015-04-29 10:00:03 CEST
2015-04-29 10:00:07 CEST
REGULATED INFORMATION
Affecto Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015
Helsinki, 2015-04-29 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ --
OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00
Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015
Konsernin keskeiset tunnusluvut
MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk
Liikevaihto 29,1 31,2 122,7 120,6
Segmenttien operatiivinen tulos 2,1 0,1 10,0 12,0
% liikevaihdosta 7,2 0,4 8,2 9,0
Liikevoitto 2,1 -0,4 0,8 3,4
% liikevaihdosta 7,2 -1,4 0,7 2,8
Voitto ennen veroja 2,0 -0,6 0,3 2,9
Katsauskauden voitto 1,4 -0,6 -1,6 0,4
Omavaraisuusaste, % 59,2 56,0 54,6 -
Nettovelkaantumisaste, % 0,9 14,1 1,8 -
Tulos/osake, euroa 0,07 -0,03 -0,07 0,02
Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,07 -0,03 -0,07 0,02
Oma pääoma/osake, euroa 2,90 3,11 2,80 -
Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Affecton liikevaihto laski 7% ja oli 29,1
MEUR (31,2 MEUR). Liikevaihto laski kaikissa Pohjoismaissa. Liikevaihto kasvoi
Baltiassa, jossa etenkin vakuutusliiketoiminta suoriutui hyvin muutamien
loppuvaiheessa olevien projektien nostettua resurssien käyttöastetta.
Neljänneksen operatiivinen tulos kasvoi selvästi edellisvuodesta. Segmenttien
operatiivinen tulos oli 2,1 MEUR (0,1 MEUR). Baltian kannattavuus oli
erinomainen 26%. Norjan kannattavuus nousi 11%:iin ja Suomen kannattavuus laski
5%:iin. Ruotsissa saavutimme 2% kannattavuuden. Tanskan kannattavuus laski
2%:iin.
Liiketoiminta-alueemme sekä asiakkaidemme toimialat ovat nopean teknologisen
kehityksen johdosta murroksessa, ja me kehitämme omaa toimintaamme voidaksemme
vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Julkistimme helmikuussa
päivityksen strategiseen suuntaamme. Olemme sen jälkeen tehneet työtä
henkilöstömme ja toimintamme aktivoimisessa strategisen suuntamme mukaisesti
sekä asiakkaiden parissa. Asiakkailta saamamme välittömän palautteen
perusteella uskon, että olemme kehittämässä Affectoa oikeaan suuntaan.
Asiakkaiden kiinnostus uusiin liiketoimintateknologiaratkaisuihin on selkeää,
mutta tällä markkinalla heidän tarpeensa ovat vielä muotoutumisvaiheessa.
IT-markkinan osalta epävarmuus ja kohdistuminen pienempiin projekteihin
jatkuivat.
Alkuvuoden myyntisuorituksemme ei ollut riittävän hyvä. Tilauskertymä jäi
edellisvuotta pienemmäksi ja kauden lopussa tilauskanta 41,5 MEUR oli selvästi
viimevuotista pienempi (47,5 MEUR).
Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015, mutta etenkin
liikevaihdon kehitykseen liittyy epävarmuutta.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista.
LIIKEVAIHTO
Affecton liikevaihto 1-3/2015 oli 29,1 MEUR (1-3/2014: 31,2 MEUR).
Liikevaihdosta 12,1 MEUR (12,6 MEUR) tuli Suomesta, 5,4 MEUR (6,3 MEUR)
Norjasta, 4,6 MEUR (5,8 MEUR) Ruotsista, 2,9 MEUR (3,5 MEUR) Tanskasta ja 5,1
MEUR (4,1 MEUR) Baltiasta.
Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Liikevaihto, MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk
Suomi 12,1 12,6 50,6 50,1
Norja 5,4 6,3 25,0 24,2
Ruotsi 4,6 5,8 20,0 18,7
Tanska 2,9 3,5 12,0 11,4
Baltia 5,1 4,1 19,0 20,0
Muut -1,1 -1,1 -4,0 -3,9
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Konserni yhteensä 29,1 31,2 122,7 120,6
Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 7 %. Liikevaihto laski eniten
Tanskassa ja Ruotsissa. Baltia kasvoi 23 % etenkin vakuutusliiketoiminnan
ansiosta. Resurssien käyttöaste oli matala etenkin Tanskassa sekä myös
Suomessa. Pohjoismaissa liikevaihto laski lähinnä konsulttityön osalta
lisenssiliikevaihdon ollessa edellisvuoden tasolla.
Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-3/2015 oli 27,2 MEUR (29,1 MEUR) ja
Karttakeskuksen liikevaihto oli 2,9 MEUR (3,0 MEUR).
Affecton IT-markkinan asiakkaiden kiinnostus kohdistui edelleen pienehköihin ja
lyhyisiin projekteihin etenkin keskikokoisten asiakkaiden osalta, ja
investointipäätökset veivät aikaa. Asiakkaiden kiinnostus uusiin
liiketoimintateknologiaratkaisuihin on virkeämpää, mutta heidän tarpeensa ovat
vielä muotoutumassa ja havaitsemme lukuisia aktiviteetteja asiakkaiden sisällä
päättäväisyyden ja suunnan hakemiseksi. Lisäksi Affecton kehittyminen tämän
markkinan palvelemiseen on alkanut hyvin, mutta on vielä kesken. Näistä johtuen
hankkeiden konkretisoitumiseen liittyy epävarmuutta. Tilauskertymä
ensimmäisellä neljänneksellä jäi viimevuotista matalammaksi ja tilauskanta
laski 41,5 MEUR:oon (47,5 MEUR).
TULOS
Affecton liikevoitto 1-3/2015 oli 2,1 MEUR (-0,4 MEUR) ja segmenttien
operatiivinen tulos yhteensä oli 2,1 MEUR (0,1 MEUR). Segmentin operatiivinen
tulos oli Suomessa 0,6 MEUR (0,9 MEUR), Norjassa 0,6 MEUR (-0,3 MEUR),
Ruotsissa 0,1 MEUR (-0,3 MEUR), Tanskassa 0,1 MEUR (0,3 MEUR) ja Baltiassa 1,3
MEUR (0,2 MEUR).
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan
Segmenttien operatiivinen tulos, 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk
MEUR
Suomi 0,6 0,9 5,4 5,2
Norja 0,6 -0,3 2,0 2,8
Ruotsi 0,1 -0,3 0,3 0,7
Tanska 0,1 0,3 0,9 0,6
Baltia 1,3 0,2 2,9 4,1
Muut -0,6 -0,6 -1,5 -1,5
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2,1 0,1 10,0 12,0
IFRS3-poistot - -0,5 -1,8 -1,2
Liikearvon arvonalentuminen - - -7,4 -7,4
--------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2,1 -0,4 0,8 3,4
Kauden 1-3/2015 operatiivinen tulos oli melko hyvä. Segmenttien operatiivinen
tulos 2,1 MEUR ylitti selvästi edellisvuoden tuloksen (0,1 MEUR, sisältäen
kertaluonteisia tehostamiskustannuksia noin 0,9 MEUR). Baltian kannattavuus
nousi 26%:iin. Suomen kannattavuus heikkeni 5%:iin matalan käyttöasteen
seurauksena. Norjassa kannattavuus nousi 11%:iin. Suurin negatiivinen muutos
oli Tanskassa, jossa kannattavuus heikkeni 2%:iin matalan käyttöasteen
seurauksena. Ruotsi saavutti 2% kannattavuuden.
Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos
oli 1,4 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna -0,6 MEUR.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 118,2 MEUR
(12/2014: 124,8 MEUR). Omavaraisuusaste oli 59,2% (12/2014: 54,6%) ja
nettovelkaantumisaste 0,9% (12/2014: 1,8%).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 22,5 MEUR (12/2014: 22,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 21,9 MEUR (12/2014: 21,4 MEUR).
Korollinen nettovelka oli 0,5 MEUR (12/2014: 1,1 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,4 MEUR (-4,4 MEUR) ja
investointien rahavirta -0,2 MEUR (-0,1 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,2 MEUR (0,1 MEUR).
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1014 henkilöä (1068 henkilöä).
Henkilöstöstä 426 oli Suomessa (442), 88 Norjassa (120), 120 Ruotsissa (143),
68 Tanskassa (68) sekä 312 Baltiassa (295). Keskimäärin henkilöstöä oli
katsauskaudella 1017 (1078).
Julius Manni aloitti Suomen maajohtajana 1.3.2015. Ruotsin maajohtaja Hellen
Wohlin Lidgard sekä kehitysjohtaja Rene Lykkeskov ovat siirtymässä pois
konsernin palveluksesta.
LIIKETOIMINAN KEHITTÄMINEN
Affecto julkisti helmikuussa päivityksen strategiseen suuntaansa. Yhtiöllä on
viisi keskeistä teemaa, joiden perusteella yhtiön toimintaa kehitetään: Tämän
päivän digitalisoituvassa maailmassa Affecto keskittyy asiakkaalle ja asiakkaan
asiakkaille tuotetun arvon kasvattamiseen, kehittää aktiivisesti
ydinliiketoimintaansa, laajentaa uusille liiketoimintateknologia-alueille sekä
kehittää edelleen ihmisiään vastaamaan asiakkaiden kehittyviä tarpeita.
Kevään aikana on tehty toimenpiteitä strategian jalkauttamiseksi käytäntöön.
Henkilöstölle on järjestetty useimmissa toimipisteissä aktivointitilaisuuksia,
joissa on osallistettu henkilöstöä strategian mukaisiin kehitystoimiin. Samoin
on lähdetty rekrytoimaan henkilöitä, niin Affecton sisältä kuin ulkoakin, uuden
strategian mukaisiin hybridi-rooleihin liiketoiminnan ja teknologian
yhtymäkohdassa. Asiakkailta olemme saaneet välitöntä positiivista palautetta
toimiala- ja asiakkaan arvofokuksen näkymisestä aikaisempaa enemmän käytännön
asiakastyössä.
Suomessa ja Ruotsissa on jatkettu panostuksia IoT-kyvykkyyksiin ja Ruotsissa on
myös panostettu myös kuluttajaliiketoiminnan ratkaisuosaamisen kehittämiseen.
Suomen, Ruotsin ja Tanskan osalta on myös käynnistetty yhteinen Affecto
Industrial -kasvuohjelma, jossa keskitytään valmistavan teollisuuden,
teknologiayritysten, energiayritysten sekä prosessiteollisuuden teollisen
internetin ja analytiikan ratkaisujen kehittämiseen. Myös design,
käyttöliittymä- ja käytettävyysosaamisen kehittämistä on kiihdytetty etenkin
Pohjoismaissa.
LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja,
Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.
Suomen liikevaihto 1-3/2015 laski 4% ja oli 12,1 MEUR (12,6 MEUR). Segmentin
operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (0,9 MEUR) ja kannattavuus oli 5%
liikevaihdosta. Resurssien käyttöaste jäi matalaksi, mikä vaikutti
negatiivisesti sekä liikevaihtoon että tulokseen. Yleinen tunnelma Suomessa on
edelleen varovainen ja asiakkaat ovat hitaita päätöksenteossaan. Tilauskanta on
alle viime vuoden tason.
Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto
1-3/2015 laski 3% ja oli 2,9 MEUR (3,0 MEUR). Yksikön kannattavuus oli hyvä.
Norjan liikevaihto 1-3/2015 oli 5,4 MEUR (6,3 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli 0,6 MEUR (-0,3 MEUR). Liikevaihto laski 13%, mihin sekä henkilömäärän
pienentyminen että Norjan kruunun heikentyminen ovat osaltaan vaikuttaneet.
Kannattavuus oli 11%. Viime vuonna toteutetut tehostamistoimet ovat alentaneet
liiketoiminnan kuluja ja parantaneet kannattavuutta. Tilauskanta alittaa viime
vuoden tason.
Ruotsin liikevaihto 1-3/2015 oli 4,6 MEUR (5,8 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos oli 0,1 MEUR (-0,3 MEUR). Liikevaihto pieneni 21%, mihin sekä
henkilömäärän pienentyminen että Ruotsin kruunun heikentyminen ovat osaltaan
vaikuttaneet. Kannattavuus oli lievästi positiivinen 2%. Resurssien käyttöaste
on ollut melko hyvällä tasolla, mutta henkilöstön vaihtuvuus sekä pienempi
henkilömäärä ovat nostaneet kiinteiden kulujen negatiivista vaikutusta
tulokseen. Ruotsin liiketoiminnan kehittämistä jatketaan ja uuden maajohtajan
etsintä on käynnissä. Tilauskanta ylittää viime vuoden tason.
Tanskan liikevaihto 1-3/2015 oli 2,9 MEUR (3,5 MEUR) ja segmentin operatiivinen
tulos 0,1 MEUR (0,3 MEUR). Liikevaihto laski 17% lähinnä resurssien matalan
käyttöasteen takia. Kannattavuus laski 2%:iin. Kilpailu Tanskassa on kireää.
Tilauskanta alittaa viime vuoden tason.
Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 1-3/2015 oli
5,1 MEUR (4,1 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,3 MEUR (0,2 MEUR).
Liikevaihto kasvoi 23% ja kannattavuus nousi 26%:iin. Muutamat isohkot
projektit ovat loppuvaiheessa, mikä on sekä nostanut resurssien käyttöastetta
että vaikuttanut positiivisesti tulokseen. Vakuutussektorin sekä Viron
liiketoiminta sujuu hyvin. Liettuan paikallinen liiketoiminta on elpynyt jonkin
verran, vaikka uusien EU-rahoitteisten projektien hidas valmistelu vaikuttaa
edelleen negatiivisesti julkishallinnon it-markkinaan. Tilauskanta alittaa
viime vuoden tason.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
8.4.2015 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 48
prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa
0,16 euroa/osake tilikaudelta 2014.
Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska,
Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aaro Cantell
ja varapuheenjohtajaksi Olof Sand. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko
Järventausta.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä,
jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin
varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä
hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys
ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden
liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen
myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 8.4.2015.
Yhtiökokouksen 8.4.2015 myöntämien uusien valtuutusten sisältö
kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan
hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen
määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2
100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden
lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta.
Yhtiön hallussa oli 867 219 omaa osaketta, noin 3,9% osakkeiden
kokonaismäärästä.
Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 3,84 euroa, alin kurssi 2,91 euroa,
keskikurssi 3,43 euroa ja päätöskurssi 3,61 euroa. Osakevaihto oli 1,3
miljoonaa osaketta, eli 23% (annualisoitu) kauden lopun osakekannasta.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 77,9 MEUR ilman
omia osakkeita.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 31.3.2015 yhteensä 3 023 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 14%.
Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.
Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona
tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän
määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,6%.
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla
negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon
hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan
liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon.
Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien
mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen heikentää liiketoiminnan
ennustettavuutta ja voi aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vuonna 2014 suurin asiakas kerrytti noin 3% Affecton
liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17%. Vaikka
yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri
maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan
kannalta. Toisaalta asiakkaiden liian suuri määrä voi heikentää myynti- ja
toimituspanostusten vaikuttavuutta.
Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia
työntekijöitä. Jos Affecto ei vaikuta riittävän edistykselliseltä ja
modernilta, mahdollisuudet rekrytoida sopivia työntekijöitä ja tulevaisuuden
rakentajia vähenevät.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin
neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden
yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa
lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 9
MEUR vuonna 2014.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä.
Noin 35% Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden
maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin
tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa
toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiökokous 8.4.2015 on selostettu omana kohtanaan osavuosikatsauksessa.
Affecto solmi huhtikuussa 2,3 MEUR arvoisen nelivuotisen sopimuksen
skandinaavisen julkisen sektorin asiakkaan kanssa tämän Business Intelligence-
ja tietovarastoratkaisujen ylläpidosta ja kehittämisestä. Sopimukseen sisältyy
optio erikseen sovittavista kehitysprojekteista.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuonna 2015, mutta etenkin
liikevaihdon kehitykseen liittyy epävarmuutta.
Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska
yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus
vuosineljännesten toteumaan on suuri.
Affecto Oyj
Hallitus
Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti
sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 12.30 osoitteessa
Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.
www.affecto.com
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/15 1-3/14 2014 viim.
12kk
------------------------------------
------------------------------------
Liikevaihto 29 062 31 187 122 693 120 568
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 27 27
Valmiiden ja keskeneräisten 41 9 -83 -51
tuotteiden varastojen muutos
Materiaalit ja palvelut -4 856 -5 999 -26 560 -25 416
Henkilöstökulut -17 564 -20 134 -67 630 -65 059
Liiketoiminnan muut kulut -4 298 -4 625 -17 221 -16 894
Muut poistot -278 -312 -1 218 -1 184
IFRS3-poistot - -549 -1 753 -1 204
Arvonalentumiset - - -7 423 -7 423
Liikevoitto 2 107 -424 833 3 363
Rahoitustuotot ja -kulut -120 -180 -563 -503
Voitto ennen veroja 1 987 -604 270 2 861
Tuloverot -547 53 -1 861 -2 461
Katsauskauden voitto 1 440 -551 -1 591 400
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 440 -551 -1 591 400
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,07 -0,03 -0,07 0,02
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,07 -0,03 -0,07 0,02
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/15 1-3/14 2014 viim
12kk
------------------------------------
------------------------------------
Katsauskauden voitto 1 440 -551 -1 591 400
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot 696 -43 -2 141 -1 401
Katsauskauden laaja tulos 2 136 -594 -3 732 -1 002
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 2 136 -594 -3 732 -1 002
KONSERNIN TASE
(1 000 EUR) 3/2015 3/2014 12/2014
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 456 1 777 1 505
Liikearvo 63 391 72 117 62 814
Muut aineettomat hyödykkeet 226 1 519 254
Laskennalliset verosaamiset 1 188 1 649 1 263
Myynti- ja muut saamiset - 2 -
66 261 77 064 65 836
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 536 622 493
Myynti- ja muut saamiset 28 757 35 039 36 736
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat 731 1 063 393
verosaamiset
Rahavarat 21 914 17 054 21 380
51 938 53 779 59 002
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 118 199 130 844 124 838
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 718 47 516 47 718
Muut rahastot 852 784 835
Omat osakkeet -2 111 -2 165 -2 111
Muuntoerot -3 573 -2 172 -4 269
Kertyneet voittovarat 14 598 17 633 13 159
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 62 590 66 701 60 437
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 18 460 22 428 18 452
Laskennalliset verovelat 185 397 190
18 645 22 824 18 642
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 4 000 4 000 4 000
Osto- ja muut velat 31 516 35 150 40 254
Kauden verotettavaan tuloon 997 1 631 927
perustuvat verovelat
Varaukset 451 537 578
36 964 41 318 45 759
Velat yhteensä 55 609 64 143 64 401
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 118 199 130 844 124 838
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 1-3/2015 1-3/2014 2014
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 1 440 -551 -1 591
Oikaisut tilikauden tulokseen 874 973 12 878
2 314 423 11 287
Käyttöpääoman muutos -1 024 -3 991 348
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -78 -104 -418
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 17 22 68
Maksetut verot -784 -736 -2 946
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 445 -4 386 8 339
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -193 -135 -740
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien - - 1
hyödykkeiden luovutustulot
Investointien nettorahavirta -193 -135 -739
------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - - -4 000
Optiomerkinnät - 68 262
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot - - -3 434
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta - 68 -7 172
Rahavarojen (vähennys)/lisäys 252 -4 453 429
Rahavarat tilikauden alussa 21 380 21 469 21 469
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 282 38 -518
Rahavarat tilikauden lopussa 21 914 17 054 21 380
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
----------------------------------------------------------
--------
(1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
pääoma vapaan oman rahast osakke -erot voitto-vara pääoma
pääoman ot et t yht.
rahasto
--------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 718 835 -2 111 -4 269 13 159 60 437
1.1.2015
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 1 440 1 440
tulos
Muuntoerot 696 696
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden 696 1 440 2 136
laaja tulos
yhteensä
Osakeperustei 17 17
set maksut
Oma pääoma 5 105 47 718 852 -2 111 -3 573 14 598 62 590
31.3.2015
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
----------------------------------------------------------
--------
(1 000 EUR) Osake- Sij. Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
pääoma vapaan oman rahast osakke -erot voitto-vara pääoma
pääoman ot et t yht.
rahasto
--------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 448 763 -2 165 -2 128 18 184 67 207
1.1.2014
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden -551 -551
tulos
Muuntoerot -43 -43
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden -43 -551 -594
laaja tulos
yhteensä
Osakeperustei 21 21
set maksut
Optiomerkinnä 68 68
t
Oma pääoma 5 105 47 516 784 -2 165 -2 172 17 633 66 701
31.3.2014
--------------------------------------------------------------------------------
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2014
tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu olennaisilta osin
samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. 1.1.2015
voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk
------------------------------------
------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 12 140 12 582 50 564 50 122
Norja 5 436 6 274 25 028 24 190
Ruotsi 4 588 5 827 19 985 18 746
Tanska 2 862 3 458 12 038 11 442
Baltia 5 087 4 135 19 032 19 985
Muut -1 051 -1 090 -3 954 -3 916
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 29 062 31 187 122 693 120 568
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 638 861 5 441 5 218
Norja 585 -293 1 966 2 844
Ruotsi 114 -279 304 697
Tanska 60 294 865 631
Baltia 1 309 160 2 944 4 093
Muut -600 -618 -1 511 -1 493
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä 2 107 125 10 009 11 990
IFRS3-poistot - -549 -1 753 -1 204
Liikearvon arvonalentuminen - - -7 423 -7 423
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 2 107 -424 833 3 363
Rahoitustuotot ja -kulut -120 -180 -563 -503
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 1 987 -604 270 2 861
Vuonna 2014 tehty liikearvon arvonalentuminen kohdistui Ruotsin segmentin
varoihin.
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk
------------------------------------
------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 27 162 29 055 114 008 112 115
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta 2 876 2 965 11 868 11 780
Muut -976 -832 -3 183 -3 327
Konserni yhteensä 29 062 31 187 122 693 120 568
--------------------------------------------------------------------------
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
------------------------------
------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 64 573 76 185 76 185
Lisäykset 193 135 740
Vähennykset - - -1
Kauden poistot -278 -861 -2 971
Arvonalentumiset - - -7 423
Kurssierot 584 -46 -1 957
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 65 073 75 413 64 573
------------------------------------------------------------
Vuonna 2014 Ruotsin rahavirtaa tuottavalle yksikölle allokoiduista varoista on
kirjattu arvonalentumistappiota yhteensä 7 423 tuhatta euroa, joka kohdistui
kokonaan liikearvoon.
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 EUR) Ulkona olevien Osakepää Sijoitetun vapaan Omat
osakkeiden lkm oma pääoman rahasto osakkeet
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
1.1.2014 21 431 052 5 105 47 448 -2 165
Osakemerkintä 31 617 - 66 -
optioilla - - 2 -
Maksu
optio-oikeuksi
sta
31.3.2014 21 462 669 5 105 47 516 -2 165
1.1.2015 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
31.3.2015 21 583 526 5 105 47 718 -2 111
Affecto Oyj:n hallussa on 867 219 omaa osaketta, jotka vastaavat 3,9%
osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745
osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 31.3.2015 31.12.2014
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, 18 460 18 452
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
22 460 22 452
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on
kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 31.3.2015 31.12.2014
Yhden vuoden kuluessa 3 317 3 333
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden 3 112 3 421
vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa - -
Yhteensä 6 429 6 755
-------------------------------------------------------------
Annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 31.3.2015 31.12.2014
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 22 500 22 500
Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan
yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi
Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös
pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1000 EUR) 31.3.2015 31.12.2014
Pantit 37 33
Muut vakuudet 1 971 2 118
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 700 645 2 312
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 88 77 283
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 121 - 80
Osakeperusteiset maksut 1 2 3
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 909 724 2 678
Lähipiiriin kuuluvilta ostot:
(1 000 EUR) 1-3/20 1-3/20 1-12/20
15 14 14
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön - - 3
määräysvallassa olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk
------------------------------------
------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 eur 29 062 31 187 122 693 120 568
EBITDA, 1 000 eur 2 384 437 11 227 13 174
Segmenttien operatiivinen 2 107 125 10 009 11 990
tulos, 1 000 eur
Liikevoitto, 1 000 eur 2 107 -424 833 3 363
Tulos ennen veroja, 1 987 -604 270 2 861
1 000 eur
Tilikauden tulos emoyhtiön 1 440 -551 -1 591 400
osakkaille, 1 000 eur
EBITDA, % 8,2 % 1,4 % 9,2 % 10,9 %
Segmenttien operatiivinen 7,2 % 0,4 % 8,2 % 9,9 %
tulos, %
Liikevoitto, % 7,2 % -1,4 % 0,7 % 2,8 %
Tulos ennen veroja, % 6,8 % -1,9 % 0,2 % 2,4 %
Tilikauden tulos 5,0 % -1,8 % -1,3 % 0,3 %
emoyhtiön osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 59,2 % 56,0 % 54,6 %
Nettovelkaantumisaste, % 0,9 % 14,1 % 1,8 %
Korolliset nettovelat, 546 9 373 1 071
1 000 eur
Bruttoinvestoinnit pysyviin 193 135 740
vastaaviin (ilman yritys-
kauppoja), 1 000 eur
Bruttoinvestoinnit, 0,7 % 0,4 % 0,6 %
% liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 eur 41 527 47 523 49 645
Henkilöstön keskimääräinen 1 017 1 078 1 041
lukumäärä
Osakekohtainen tulos, eur 0,07 -0,03 -0,07 0,02
Osakekohtainen tulos 0,07 -0,03 -0,07 0,02
(laimennettu), eur
Osakekohtainen oma pääoma, eur 2,90 3,11 2,80
Osakkeiden lukumäärä 21 584 21 437 21 519 21 555
keskimäärin, 1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä 21 584 21 463 21 584 21 584
kauden lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja
arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen poistoja
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehdyistä käypään arvoon
arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon
arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat - rahavarat *100
________________________________
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille
_______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
___________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita x
viimeisen päivän kurssi
-----
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juko Hakala, 0205 777 450
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |