Pohjola Pankki Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

Pohjola Pankki Oyj:n osakeannin listalleottoesitteen julkistaminen

Ei levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.           

Pohjola Pankki Oyj                                                              
YHTIÖTIEDOTE                                                                    
Tiedoteluokka: Muutokset osakepääomassa ja äänimäärässä                         
30.3.2009, klo 16.30	                                                           

Pohjola Pankki Oyj:n osakeannin listalleottoesitteen julkistaminen              

Pohjola Pankki Oyj (”Pohjola” tai ”Yhtiö”) julkistaa tänään Finanssivalvonnan   
hyväksymän listalleottoesitteen. Osakeannin ehdot on julkistettu aiemmin tänään 
erillisellä tiedotteella.                                                       

Suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla arviolta 31.3.2009 alkaen yhtiön 
kotisivulla osoitteessa www.pohjola.fi/anti2009 sekä arviolta viimeistään       
7.4.2009 alkaen osakeannin merkintäpaikoista.                                   

Listalleottoesitteessä esitetään seuraavat aiemmin julkistamattomat tiedot,     
joiden julkistamista Pohjola pitää tässä yhteydessä asianmukaisena:             

- Pohjola on maaliskuussa 2009 hakenut Finanssivalvonnalta lupaa eräiden        
liikkeeseenlaskettujen velkainstrumenttien ennenaikaiseen takaisinmaksuun.      
Pohjola ostaisi markkinoilta takaisin liikkeeseenlaskettuja toissijaisiin omiin 
varoihin luettavia velkainstrumentteja (”Tier 2-lainat”) ja sen jälkeen         
kuolettaisi kyseessä olevan velkainstrumenttierän (”Takaisinosto”). Pohjola     
tavoittelee velkainstrumenttien Takaisinostoa nimellisarvoltaan yhteensä        
enintään 150 miljoonan euron arvosta. Finanssivalvonnalle tehdyssä hakemuksessa 
esitetty Tier 2 -lainojen 150 miljoonan euron enimmäismääräinen Takaisinosto    
heikentäisi 31.12.2008 tilanteen Basel II -siirtymäsäännösten mukaan laskettua  
11,7 prosentin vakavaraisuussuhdelukua 1,2 prosenttiyksikköä (pro forma), kun   
Takaisinostosta mahdollisesti syntyvää tulosta ei oteta huomioon Pohjolan       
ensisijaisissa omissa varoissa.                                                 

- Listalleottoesitteessä esitetään kuvaus Pohjolan maksuvalmiusreserveistä,     
joiden kirjanpitoarvo 31.12.2008 oli yhteensä 9 835 miljoonaa euroa. Esitteessä 
kerrotaan, että maksuvalmiusreservien käypä arvo on epälikvideiltä markkinoilta 
saatuja arvostushintoja käyttäen noin 200 miljoonaa euroa edellä mainittua      
kirjanpitoarvoa pienempi, ja että maksuvalmiusreserveihin luettavista varoista  
89 prosenttia on EKP-vakuuskelpoisia.                                           

- Listalleottoesitteessä esitetään kuvaus vahinkovakuutuksen sijoituksista      
syntyneestä käyvän arvon rahastosta verojen jälkeen sekä sen jakautumisesta     
omaisuuslajeittain seuraavasti (tiedot perustuvat Yhtiön sisäisen raportoinnin  
tietoihin, joita ei ole tilintarkastettu):                                      


--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto verojen     | 31.12.2006  | 31.12.2007   | 31.12.2008   |
| jälkeen                          |             |              |              |
| (miljoonaa euroa)                |             |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamistodistukset                | -21         | -27          | -21          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet ja osuudet              | 59          | 36           | -137         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         | 38          | 9            | -158         |
--------------------------------------------------------------------------------


Pohjola Pankki Oyj                                                              


Markku Koponen                                                                  
Pankinjohtaja                                                                   


Lisätietoja                                                                     
Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, puh. 010 252 2549                          
Talous- ja rahoitusjohtaja Jouko Pölönen, puh. 010 252 3405                     
Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh. 010 252 2648                     

Jakelu                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
London Stock Exchange                                                           
SWX Swiss Exchange                                                              
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.pohjola.fi, www.op.fi                                                       


Rajoitusteksti:                                                                 

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,       
Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole             
arvopapereita koskeva tarjous, eikä tarjousta tehdä missään sellaisessa maassa, 
missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi  
ao. maassa esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.         

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei   
saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä    
koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S.       
Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt,   
eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta 
Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvo-papereita yleisölle     
Yhdysvalloissa.                                                                 

Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat    
Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000               
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden   
2005 määräyksen (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille    
sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high
net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan mukaisille      
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv)            
henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote     
liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i)­ 
- (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki          
tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai
muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on      
tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen 
sisältöön.                                                                      

Tämä asiakirja on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden    
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät                    
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, ”Esitedirektiivi”).       
Mahdollisen Osakeannin yhteydessä esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite on 
sen julkaisemisen jälkeen saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.                

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita     
missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut            
Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville     
Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille.                           

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta     
koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia           
tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa yhtiön tulosta, taloudellista      
asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa      
koskevia yhtiön aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia.            
Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja              
epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista,   
jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi  
vain niiden antamishetken olosuhteita. Yhtiö varoittaa Teitä siitä, että        
tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä               
tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky  
ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai    
ehdotettu tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa.     
Lisäksi vaikka yhtiön toiminnan toteutunut tulos, taloudellinen asema ja        
maksukyky ja yhtiön toimialan kehitys vastaisivat tämän asiakirjan sisältämiä   
tulevaisuutta koskevia lausumia, kyseinen seikka ei ole osoitus tulevaisuuden   
tuloksesta tai kehityksestä. Yhtiö ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan     
odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin      
lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän asiakirjan           
julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.                             

J.P.Morgan Securities Ltd. ja Pohjola Corporate Finance Oy toimivat osakeannissa
ainoastaan yhtiön eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa
asiakkaanaan osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho       
vastaanottanut tämän asiakirjan). J.P.Morgan Securities Ltd ja Pohjola Corporate
Finance Oy eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakassuhteen  
nojalla, eivätkä ne anna osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun
järjestelyyn liittyviä neuvoja.