Citycon Oyj - Pörssitiedote

Citycon-konsernin 300 miljoonan euromääräisen joukkovelkakirjalainan tarjoaminen päättynyt onnistuneesti

CITYCON OYJ          Pörssitiedote              8.9.2015 klo 17.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA
ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ"YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA
ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA. 

Citycon-konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 300 miljoonan euron
suuruisen joukkovelkakirjalainan ("Laina") tarjoamisen. Lainan
liikkeeseenlaskijana toimi Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj.
Euromääräisen taatun Lainan maturiteetti on 7 vuotta ja eräpäivä 16.9.2022.
Lainalle maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa vuosittain 16.9. 

Citycon Treasury B.V. on hakenut Lainan listalleottoa Irlannin pörssin
viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin
säännellyllä markkinalla. Lainalle on myönnetty kaksi luottoluokitusta, BBB
Standard & Poors:lta ja Baa2 Moody's:lta. Luokitukset ovat samat kuin Cityconin
yleiset luottoluokitukset. 

Lainasta saatavat varat käytetään pääosin Sektor Gruppen AS:n hankintaan
liittyvien Sektorin olemassa olevien lainojen osittaiseen ennenaikaiseen
takaisinmaksuun. Citycon-konserni voi myös käyttää liikkeeseenlaskusta saatuja
tuottoja yleisiin yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin, velkojen
takaisinmaksuun, nykyisten kiinteistöjen kehityshankkeisiin, uusien
kiinteistöjen hankintaan tai osuuksien kasvattamiseen yhteisyrityksissä. "Euromääräisen joukkovelkakirjalainamme vastaanotto markkinoilla oli vahva ja
laina tarjottiin laajalle joukolle eurooppalaisia sijoittajia. Laina
ylimerkittiin ja myytiin muutamassa tunnissa. Tämän euromääräisen
joukkovelkakirjalainan sekä muutaman viikon takaisten Norjan kruunumääräisten
joukkovelkakirjalainojen myötä suurin osa Sektor-yrityskaupan rahoittamiseksi
otetuista siltalainoista on uudelleenrahoitettu", toteaa varatoimitus- ja
talousjohtaja Eero Sihvonen. 

Danske Bank, Deutsche Bank, Nordea Markets ja Pohjola Markets toimivat
pääjärjestäjinä. 


Helsinki 8.9.2015


CITYCON OYJ


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puh. +358 20 766 4521 tai +358 40 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puh. +358 20 766 4459 tai +358 40 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten,
kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman
kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden
markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi 


Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista

Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus.  Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla
Irlannin keskuspankin verkkosivustolta.  Yllä kuvattua transaktiota ja tämän
tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa
tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä
tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa
selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä.  Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön
vastaista. 

Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole
rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita
myytäviksi missään näistä maista.  Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla.
Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai
Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille
yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun
paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen
nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten
piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien
mukaisesti. 

Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa
vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").